Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des compacteurs de déchets peut être estimé à 40 millions d'euros

Le marché mondial des compacteurs de déchets représente environ 600 millions de dollars et croît à un taux annuel de 5 %. Le marché est confronté aux défis des équipements alternatifs de traitement des déchets tels que les broyeurs et les incinérateurs.

Le marché français des compacteurs de déchets peut être grossièrement estimé à 40 millions d'euros, sur la base des ventes des entreprises et des chiffres d'import-export.

Le secteur français de la construction est un utilisateur final majeur de compacteurs de déchets pour le traitement des déchets inertes et non dangereux.

Le marché de la gestion des installations en France est un secteur connexe qui devrait croître de 5 % par an. Les collectivités locales et les prestataires de services de collecte des déchets sont des segments vitaux du marché des compacteurs, avec une pression continue pour gérer efficacement les déchets, notamment en raison de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

La chaîne des déchets comprend la production, la pré-collecte, la collecte, le traitement et la valorisation.

Demande de compacteurs de déchets sur le marché français

Ces machines sont essentielles pour réduire le volume des déchets. Il existe différents types de compacteurs : les presses à balles, qui transforment les déchets en balles pour un tri immédiat, et les compacteurs conventionnels, utilisés pour comprimer les gros déchets produits par l'industrie ou les autorités publiques.

Différents acteurs composent l'industrie des déchets : les chantiers de construction, les gestionnaires d'installations de traitement, les collectivités locales et les prestataires de services de collecte des déchets.

Les chantiers de construction produisent plus de 250 millions de tonnes de déchets par an, dont une grande partie peut être gérée grâce aux techniques de compactage.

Le secteur du facility management¨, qui pèse globalement entre 40 et 50 milliards d'euros, fait de la gestion des déchets l'une de ses principales activités.

Les collectivités locales, responsables de la gestion des déchets ménagers, représentent un segment de marché important pour les compacteurs de déchets. Chaque Français produit 354 kg d'ordures ménagères par an, qu'il faut traiter.

Le coût élevé des services de gestion des déchets, estimé entre 15 et 20 euros par habitant et par an, est l'un des moteurs de l'investissement dans les technologies de compactage.

Le marché français des services de collecte des déchets est estimé à environ 5 milliards d'euros en 2021. Quelques grandes entreprises dominent le secteur.

Les événements tels que les festivals et les salons professionnels génèrent de grandes quantités de déchets, souvent traités par des sociétés de location fournissant du matériel de compactage.

Acteurs du marché du compactage des déchets

Vinci Environnement, Suez Environnement et Paprec sont les entreprises les plus polyvalentes sur le marché de la gestion des déchets.
AJK France apporte son expertise avec ses compacteurs de déchets spécialisés.
Bergmann : produit des compacteurs de haute qualité.
Decoval Servipack : se concentre sur la conception et la fabrication d'équipements de compactage.
G Gillard : Acteur de la distribution qui propose une gamme de compacteurs répondant à des besoins industriels et municipaux.
Galicier : Fabricant de compacteurs.
Mil-tek : Spécialisé dans la fabrication de presses à balles.
Pressor : Offre une gamme de solutions de compactage des déchets
Sacria Industries : Leader dans la fabrication de compacteurs de déchets
Caterpillar, Komatsu et d'autres fabricants de matériel de travaux publics adaptent leurs machines pour compacter les déchets dans les décharges à ciel ouvert.

Le marché des compacteurs de déchets - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/07/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les compacteurs de déchets sont des machines qui sont utilisées pour simplifier la dynamique de la gestion des déchets. Il existe différentes machines, qui sont choisies en tenant compte de divers facteurs tels que le type de déchets, la taille, l'espace disponible et la dynamique des processus de travail.

Les machines les plus connues sont :

La presse à balles : transforme les déchêts en balles, facilitant le stockage. L'avantage est de permettre un tri immédiat. Il existe des presses à balles horizontales, comme les tapis roulants, et des presses à balles verticales, plus polyvalentes et adaptables en termes d'espace.
Le compacteur : utilisé pour comprimer des déchets mixtes de grande taille, généralement issus d'activités industrielles ou de déchets municipaux.

Les presses à balles horizontales sont généralement utilisées dans les grandes entreprises qui produisent une grande quantité de déchets, tandis que les petites entreprises ont généralement une presse à balles verticale pour optimiser l'espace disponible.

En ce qui concerne le marché mondial des compacteurs de déchets, il a été évalué à 466 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 609 millions de dollars d'ici 2025 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,56%.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution de la taille de marché des compacteurs de déchets
Évolution du chiffre d'affaires du facility management
Évolution du coût de la TGAP selon le mode de traitement
Chiffre d'affaires et nombre d'entreprises du secteur de la collecte de déchets
Évaluation de la masse de déchets à gérer en fonction des événements
Répartition des entreprises du secteur des compacteurs de déchets en fonction de leur chiffre d'affaires
Répartition des entreprises du secteur des compacteurs de déchets en fonction du nombre d'employés
Évolution de la balance commerciale
Origine des importations de compacteurs par pays
Destination des exportations de compacteurs par pays

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Déchets : Paprec pousse ses pions en Suisse - 15/01/2024

Paprec a été créé en 1994 Paprec est actif en Suisse depuis 13 ans.
Paprec a acquis 40 % du capital de Helvetia Environnement, le leader local de son secteur en Suisse.
Deux fonds d'investissement détiennent respectivement 40 % et 20 % du capital de Helvetia Environnement.
Paprec Suisse réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec six sites.
Helvetia Environnement génère un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros avec 22 centres opérationnels.
Paprec investit annuellement 400 millions d'euros dans son outil de production.
Paprec a réalisé son cinquième tour de table récemment, accueillant Vauban Infrastructure Partners et Crédit Agricole comme nouveaux actionnaires.
Trente ans après sa création, Paprec atteint 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Tri des déchets : Aktid absorbe son sous-traitant italien - 30/11/2023

La société Italproget compte 60 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2023.
Aktid compte 140 personnes et génère une activité de près de 80 millions d'euros.
Aktid a prévu d'autres acquisitions en Europe dans les prochaines années
Pierre-André Payerne détient la majorité des parts d'Aktid, avec deux actionnaires supplémentaires : le fonds d'investissement français Initiative & Finance « Tomorrow » et le Crédit Agricole des Savoie.
La société a quadruplé son niveau d'activité en deux ans.

Paprec met le pied sur le prometteur marché écossais - 12/10/2023

Le groupe familial, numéro un de la gestion des déchets en France avec 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévisionnel pour 2023
L'Ecosse onzième pays d'implantation
Construction et exploitation d'une unité de valorisation énergétique des déchets en partenariat avec Binn Group, une société écossaise spécialisée dans le traitement des déchets.
Interdiction totale de la pratique de l'enfouissement des déchets en Ecosse à compter du 1er janvier 2026.
Paprec Energies sera propriétaire de l'usine écossaise, génère déjà 300 millions d'euros de chiffre d'affaires
Constitution en interne d'une société dédiée à la conception d'unités de valorisation énergétique des déchets, Paprec Engineering (environ 400 personnes).
Elle réunit les experts de Paprec, de Tiru, une filiale de Dalkia rachetée en 2021, ainsi que ceux de CNIM E & E EPC

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bergmann

Paprec Groupe

Sulo

Mil-Tek 2

SOLEN

Aktid

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