Le marché des compacteurs de déchets - France

1.2 Le marché mondial en pleine ébullition

Le marché des compacteurs de déchets progresse à un taux de croissance annuel de *,**% pour atteindre *** millions de dollars d'ici ****.

La menace de substitution vers d’autres matériels de traitement des déchets (***) est l'une des principales incertitudes sur ce marché. Les principaux clients sont l'épicerie, les aéroports, les centres de distribution, les magasins de détail et les hôpitaux.

Taille de marché des compacteurs de déchets Monde, ****-****, Millions de dollars CAGR (***) : +*,**% Source: ****

1.3 Marché français

Aucun chiffre relatif au marché français des compacteurs de déchets n’est renseigné, il convient donc d’estimer ce dernier grâce aux différentes informations disponibles. Pour cela, nous établissons une approche en deux temps : d’abord top-down, en partant d’informations générales, nous en déduisons les chiffres pour le segment particulier des compacteurs de déchets. Une autre approche dite bottom-up vient compléter cette première, en déterminant à l’échelon le plus fin la demande et l’offre en compacteur de déchet pour en extraire une synthèse et donc une taille de marché nationale. Approche top-down Selon une étude Market Study Report, le marché mondial est estimé à environ *** millions de dollars en ****, sachant que la France possède moins de *,*% de part de marché dans le volume total des compacteurs de déchets produits, soit moins de ** millions de dollars (***). Ajoutons à cela le fait que la France est un pays fortement importateur dans ce domaine, avec des entreprises comme Mil-tek, Presto ou Bergmann, fortement présent sur le marché national malgré leur origine étrangère. Ainsi, on estime que la taille de marché de la France par cette approche top ...

1.4 Commerce international

Le code HS ****** permet d'analyser les flux de "Machines et appareils à tasser ou à compacter". On constate que l'Allemagne compte pour près de **% des importations françaises de compacteurs, suivie du Japon. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où les deux pays sont les plus gros fournisseurs mondiaux de machine, tout usage confondu.

Origine des importations de compacteurs par pays France, ****, % Source: ****

En revanche, les exportations sont plus faibles et les destinations très diversifiées. À part pour la Thailande et le Royaume-Uni, la part de chaque pays est inférieure à **%. 

Destination des exportations de compacteurs par pays France, ****, % Source: ****

Il convient toutefois de noter que le taux de couverture s'est amélioré, grâce à un équilibrement progressif de la balance commerciale. Le taux est passé de **% en **** à **% en ****.

Évolution de la balance commerciale France, ****-****, millions $US Source: ****

2.1 Les chantiers de construction

L’activité de la construction en France produit plus de *** millions de tonnes de déchets par an, dont ** millions de tonnes pour le bâtiment et plus de *** millions de tonnes pour les travaux publics.

Parmi ceux-ci on peut distinguer :

Les déchets inertes (***) Les déchets non dangereux (***) sont envoyés sur différentes filières de recyclage pour être valorisés. Ce sont eux qui sont le plus susceptible d'être compactés. Les déchets dangereux (***) sont tout à fait valorisables, même si cela implique des procédés plus complexes et coûteux.

2.2 Les facilities management

Le marché français des facilities management devrait croître de * % par an entre **** et ****, pour ainsi atteindre ** Milliards d’euros. [***] Ce marché, qu’on retrouve également sous l’appellation services généraux, concerne l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement normal d’une entreprise, comme la gestion du courrier, les achats de fournitures, la maintenance et le nettoyage des bâtiments, ou encore l’entretien des espaces verts.

Évolution du chiffre d'affaires du facility management France, ****-****, milliards € Source: ****

Ainsi, la gestion des déchets est une priorité pour ce marché, puisqu’elle constitue une des activités de ce dernier. Dans le domaine, le marché français est en retard par rapport aux pays anglo-saxons par exemple, mais les récentes réglementations et mutations sociétales sont autant de moteurs pour les entreprises du secteur, qui cherche à présent à se différentier en proposant des services toujours plus adaptés aux besoin des clients.

Leur expansion induira nécessairement l’achat et la location de nouveaux matériels de gestion, collecte et traitement des déchets, donnant ainsi de bonnes opportunités aux fabricants de presses à balles et compacteurs de déchets.

Dans les faits, ...

2.3 Les collectivités locales

Dans le cadre du service public et du code général des collectivités territoriales (***). Cette compétence est obligatoirement transférée aux communautés de communes, communautés d'agglos ou communautés urbaines à laquelle appartient la commune.

En pratique, les collectivités réalisent la collecte et le traitement des déchets :

En régie : dans ce cas, le personnel fait partie de la fonction publique territoriale ; En faisant appel à une entreprise privée, le plus souvent au travers d’un marché ou d’une délégation de service public,

Le service public des déchets est financé par l’impôt ou par une redevance. Cette tarification peut être une incitation à la réduction et un tri des déchets.

Le coût de ce service est important. Il représentait, en ****, ***,*€/hab [***], soit près de * milliards d’euros pour les collectivités. Par ailleurs, la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (***) devraient mécaniquement faire augmenter le coût de gestion de tous les déchets qui ne sont pas valorisés, c'est-à-dire ceux qui sont incinérés ou enfouis.

Évolution du coût de ...

2.4 Prestataires de collecte de déchets

Il y avait *** entreprises de collecte de déchets non dangereux présent sur le marché français en ****, réalisant ensemble un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros. Ce résultat a cru de **% en * ans, ce qui porte le marché à une valeur créée de *,* milliards d'euros en ****.

Les données sont analysables sur le site de l'Insee grâce au code NAF **.**Z : "Collecte des déchets non dangereux"

Chiffre d'affaires et nombre d'entreprises de collecte de déchets France, ****-****, Mds € et en unités Source: ****

Néanmoins, on peut s’attendre à une baisse structurelle des activités des collecteurs de déchets, due à une production en recul du nombre de déchets ménagers par habitant. Ce marché est par essence très concentré, avec deux leaders comme Veolia et Suez occupant une place très importante sur ce marché. [***]. Il a été racheté en **** par Paprec, qui souhaite peser face à Veolia après son rachat de Suez. 

Liste d'une sélection d'acteurs présents sur le créneau de la gestion et le tri des déchêts lors d'événements et manifestations temporaires en France :

2.5 L’évènementiel, pour les loueurs de matériels

Un évènement sportif rassemblant **** personnes génère jusqu'à *,* tonnes de déchets, **** kWh d'énergie et *** kilos de papier, selon les chiffres de Zero Waste France. Plusieurs acteurs sont ainsi mobilisés sur la gestion des déchets sur les événements temporaires, tout comme les collectivités locales, à l’image du Grand Annecy qui propose un guide pratique pour les organisateurs d’événements et la gestion des déchets produits au sein de la ville.

Coté entreprises, EasyTri à Toulouse, AREMACS à Marseille et à Lyon ou encore Triethic en région parisienne propose ces services de collectes et gestion des déchets lors d’événements ponctuels. On donne ci-dessous une liste plus exhaustive de prestataires de ce genre de services.

Dans le cas particulier des loueurs de matériels de gestion et collecte des déchets, ces derniers pourront envisager des partenariats avec les entreprises mentionnées ci-dessus. Ils pourront également compter sur les campagnes de prévention de Zéro Waste France, une association loi **** qui promeut une philosophie zéro déchet et compte une équipe permanente de ** membres, un conseil d’administration de ** membres et surtout une armée de bénévoles de plusieurs ...

3.1 Panorama des fabricants de compacteurs de déchets

Nous avons isolé une liste de ** entreprises françaises et étrangères présentes sur le marché français des compacteurs de déchets, dont la liste et la construction est donné plus bas dans cette partie. De cette liste, nous avons établi quelques statistiques de chiffre d‘affaires et d’effectifs salariés, afin d’établir la concentration de ce marché.

Chiffre d’affaires

Seul une entreprise présente sur ce marché possède un chiffre d’affaires de lus de *** Millions d’euros réalisé en France (***) bien que celle-ci soit présente sur de nombreux secteurs autres que la simple fabrication et/ou distribution de compacteur de déchets. Le reste de notre panel est assez équilibré, avec la même proportion d’entreprises du secteur avec un chiffre d’affaires entre * et * M€, entre * et ** M€ et entre ** et ** M€.

Répartition des entreprises du secteur des compacteurs de déchets en fonction de leur chiffre d'affaires France, ****, en % Source: ****

Effectifs salariés

De la même manière, nous sommes en mesure d’établir une segmentation des entreprises de ce marché en fonction du nombre de salariés. Cette statistique nous renseigne sur la taille des ...

3.2 Le cas spécifique de la Location Courte Durée

La location de compacteurs de déchets s’adresse avant tout à des événements temporaires ; on peut citer entre autres :

Les salons professionnels, Les regroupements évènementiels Les évacuations provisoires de déchets industries Les déchets de chantiers itinérants

Alors que bon nombre de fabricants de compacteurs de déchets sont présents sur le marché de location longue durée, pour des durées généralement de ** mois ou plus, peu sont actifs sur le marché de la location courte durée. En effet, celui-ci implique davantage de services comme :

Le transport des machines, beaucoup plus fréquents car loués sur des temps plus courts La formation rapide sur les machines pour des novices

Néanmoins, de nombreux services sont communs aux marchés à l’achat et à la location, comme :

Le contrôle des machines (***) Le dépannage et l’assistance lors de dysfonctionnements (***) Le conseil sur le type de machines à préconiser en fonction de l’usage qu’il en sera fait.

Dans les faits, nous n’avons repéré que trois entreprises qui proposent explicitement des locations courte durée, bien qu’il soit envisageable que d’autres acteurs soient présents sur ce ...

3.3 Entreprises du panel

Nous avons établi un panel d’entreprises ayant un lien avec la fabrication ou la commercialisation de compacteurs de déchets et presses à balles. Ce panel est issu en partie de France Environnement, plateforme nationale d’actualités et informations concernant les entreprises, produits et savoir-faire techniques de l’environnement. Créée en **** sous forme d'un annuaire papier, depuis **** France Environnement recense plus de ** *** produits sur ** secteurs distincts de l'environnement.

En observant leur chiffre d’affaires et leur impact direct sur le marché, nous avons trié ces acteurs selon leur position de leaders, challengers ou petits acteurs. Nous avons également fait la distinction entre acteurs français ou acteurs étrangers et, dans la mesure du possible, leur rôle dans la chaîne de valeur (***).

** entreprises ont donc été retenu dans ce panel, auquel on peut ajouter le leader Vinci Environnement, cas à part du fait de sa taille bien plus importante que l’ensemble des autres acteurs et ses activités plus polyvalentes.

3.4 Aperçu de la filière déchets en France

Les activités du secteur des compacteurs de déchets, qu’il s’agisse de fabrication, de distribution ou de maintenance, s’inscrivent plus largement dans le marché grandissant de la récupération, collecte, recyclage et valorisation des déchets. Cette filière déchets peut dans un premier temps se résumer selon le schéma de production et de valeur ci-dessous :

Les fabricants et distributeurs de compacteurs de déchets trouvent donc pleinement leur place dans cette chaîne de production entre les phases de pré-collecte et de collecte. L’argument principal des vendeurs de ce type de matériel auprès de leur client est évidemment le taux de compression des déchets possibles, permettant ainsi un gain de place et surtout un taux de rotation (***) plus faible.

Les collecteurs de déchets sont donc particulièrement utilisés par les prestataires de collecte des déchets.

4.1 Benchmark des différents produits

Presse à balles

Les presses à balles se déclinent en deux familles de modèles différents, horizontales ou verticales. Elles permettent la compression de matériaux légers comme le carton, plastique, PET, etc.

Il en existe de différentes tailles et différentes pressions, la moyenne observée étant un taux de compression d’environ **, i.e * mètre cube de carton compressé représente ** mètres cubes de cartons non compressés.

Les prix sont également variables du dimensionnement de la machine ; la société Djumbo Presse propose un modèle à * ***€ pour des balles d’environ *** kilos.

Compacteur monobloc

Ce type de matériel s’adresse davantage aux chantiers de constructions et autres industries émettant des déchets tel de la ferraille ou encombrants. Un compacteur monobloc est donc la solution idéale pour compacter des volumes importants de déchets sans nécessiter d'aménagement spécifique préalable à son installation.

Un compacteur monobloc se compose d’une partie presse et d’un container en différents volumes. Le groupe PRESTO propose par exemple des modèles de volume de remplissage de *,* ou *,* mètres cubes pour des forces de compression affiché de *** kN/m²

Compacteur à poste ...

4.2 Diagramme récapitulatif

On peut représenter l’ensemble des solutions de compactage de déchets dans une matrice à deux axes en fonction du volume de déchets à traiter et du poids transporté.

Cette matrice est cependant à lire avec précaution, certains types de compacteurs pouvant varier grandement en fonction des modèles et des attentes des utilisateurs.

Le site conseil-expertise reprend et commente les différents produits de compactage des déchets en fonction de l’utilisation qu’il en est fait.

4.3 Autres services proposés

Pour assurer un bon fonctionnement des compacteurs (***) plusieurs équipements périphériques sont proposés. Ces équipements sont destinés à faciliter le travail des opérateurs. [***]

Le lève-container, conçu de manière à basculer des bacs pour faciliter le travail des opérateurs ; Le capot de trémie, assurant le renforcement de la sécurité et évitant aussi toute intrusion à l’intérieur de la trémie du compacteur à déchets lors de son fonctionnement ; L’ozoneur : c’est un équipement spécialement produit pour l’élimination des odeurs et des bactéries émanant des déchets, cette élimination se fait à l’aide d’un coffret métallique qui se fixe sur le compacteur à déchets.

Au-delà des &équipements périphériques, les constructeurs de compacteur de déchets fournissent également des services additionnels, comme la Planification & Consultation, le Montage et la Mise en Service, la Formation liée à l’utilisation de la machine, et enfin l’Entretien et la Maintenance. Concernant cette dernière activité, la loi impose des visites périodiques de vérification des produits (***).

Les fabricants de compacteur de déchets sont enfin nombreux à proposer du matériel d’occasion à l’image de Gillard ou Presto. ...

4.4 Service de location de compacteurs de déchets

Location Longue Durée (***)

Les services de location longue durée de compacteurs de déchets sont généralement valable pour une durée de ** mois et proposés directement par les fabricants. Ce leasing peut inclure l’entretien de la machine bien que ce ne soit pas toujours le cas.

L’entreprise Solen propose par exemple depuis **** les services de location suivants :

Location sur des durées de trois à cinq ans en standard, Locations longues durées pendant * ans ou des solutions de déconsolidation.

AJK et son service de location matériel AJK Renting propose des solutions de mises à disposition d’équipements pour périodes courtes ou longues. Son offre est toutefois davantage orientée sur du leasing longue durée.

Location Courte Durée (***)

Les services de location Courte Durée, allant de quelques jours à quelques semaines, sont également proposés par quelques constructeurs ainsi que d’autres prestataires. Elle répond à une problématique temporaire voire exceptionnelle sur la gestion de votre flux de déchets (***).

SOLEN marque en **** le début opérationnel de la location courte durée avec une mise à disposition d’un matériel adapté sur une période allant de * semaine ...

5.1 Principales normes et directives relatives aux machines

Directive européenne

La directive européenne ****/**/CE du ** mai **** et relative aux machines spécifie les prescriptions de sécurité applicables à la conception, à la construction et aux informations pour l'utilisation en sécurité des presses à balles horizontales qui sont utilisées pour compacter des déchets ou des matières recyclables (***), ci-après désignés sous le terme de "matériaux". Elle ne s'applique qu'aux machines alimentées par convoyeurs ou par trémies d'alimentation sur lesquelles les balles sont ligaturées manuellement ou automatiquement.

Réglementation française

D’après l’article R.****-** du code du travail et selon l’arrêté du * mars ****, les vérifications à porter aux machines de compacteur de déchets sont à effectuer tous les * mois. L’examen consiste à un état de conservation, de fonctionnement et des sécurités.

Normes françaises

La norme NF EN ***** est une norme dite « de type C ». Elle précise donc des aspects particuliers de sécurité qui prennent le dessus sur les autres normes de type A ou B qui sont des normes plus génériques. La norme NF EN ***** est titrée « Machines de compactage pour déchets ou matières recyclables ...

5.2 Valorisation des déchets

La loi du * août **** portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (***). Elle donne également la compétence déchets aux EPCI, et les renforce en instituant une population minimale de ** *** habitants

Il existe également un plan de réduction et de valorisation des déchets ****/**** s’appuyant sur les travaux du Conseil national des déchets. Des mesures d’accompagnement, réalisées en partie par l’ADEME, sont mises en œuvre en appui aux différents acteurs concernés.

Enfin, l’ordonnance du ** décembre **** transpose en droit français la directive cadre sur les déchets de **** (***). Elle précise ce qu’est un déchet, privilégie la prévention de la production de déchets, introduit une hiérarchie dans leurs modes de traitement, avec priorité à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation.

En outre, tout producteur ou détenteur d’un déchet est responsable de celui-ci, et doit s’assurer de sa gestion. Cette responsabilité s’étend jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale du déchet. Elle signifie qu’en cas d’atteinte à l’environnement ou la santé humaine lors de l’une des étapes de la gestion du ...

5.3 Réglementation à venir et loi anti-gaspillage

Le secteur du bâtiment produit environ *,* tonnes de déchets par an et par habitant, soit environ **% des déchets en France. Conséquence, le gouvernement veut notamment tendre vers ***% de recyclage du plastique d’ici à ****, et donc favoriser l’économie circulaire, qui consiste à limiter aux maximums les rejets pour les réintroduire dans la chaîne de production.

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, présenté le ** juillet **** en Conseil des Ministres, s’articule autour de quatre axes :

Stopper le gaspillage pour préserver nos ressources Mobilier les industriels pour transformer nos modes de production Informer pour mieux consommer Améliorer la collecte des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages

Concrètement, cette nouvelle réglementation devrait permettre la fin de la destruction des invendus, tout en favorisant la réparation et l’utilisation des pièces détachées.

Concernant le secteur du bâtiment enfin, un diagnostic déchet est obligatoire à réaliser en amont du chantier depuis ****. Le projet de loi prévoit d’étendre ce diagnostic aux réhabilitations significatives, car elles produisent une quantité importante de déchets en second œuvre. Cette mesure devrait finalement entrer en ...

6.1 Segmentation

• Bergmann
• Paprec Groupe
• Sulo
• Mil-Tek 2
• SOLEN
• Aktid
• V2V Groupe