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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des articles de papeterie est évalué entre 1,2 et 1,4 milliard d'euros.
Le marché mondial de la papeterie est supérieur à 27 milliards de dollars et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 4,2 % au cours de la période 2020-2027. La région Asie-Pacifique devrait être le moteur de cette croissance.
En France, la distribution se repartit entre les super et hypermarchés qui contrôlent plus de 70% des fournitures scolaires, les chaines de distribution pour les professionnels comme Bureau Vallée et Office Dépôt et les magasins de détail de journaux et papeterie. Le marché français du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est supérieur à 3 milliards d'euros.
Les produits de papeterie consommables représentent 25 et 35 % du marché des fournitures, les instruments à peu près autant, et les adhésifs entre 5 et 10 %. Le marché des fournitures scolaires est très concentré sur la période de rentrée des classes.
L'industrie a été confrontée à une forte augmentation des coûts de production, en particulier pour la pâte à papier, avec des prix par tonne passant de 500 € à 900 € entre début 2021 et août 2022.
Les fabricants et les détaillants français de papeterie proposent des produits esthétiques et personnalisés.
Acteurs du marché de la papeterie
- 3M se distingue par leur vaste gamme de produits de bureau et de papeterie
- Bic, géant mondial des articles d'écriture
- Hamelin dispose d'une gamme large de produits de papeterie
- Pilot Pen spécialiste de l'écriture.
- Bureau Vallée dispose d'un vaste réseau de magasins.
- Office Depot France, filiale du distributeur américain en difficulté financière
- Paper Tiger s'attaque à la niche de la papeterie design
- Exacompta Clairefontaine marque renommée de produits de papier de qualité supérieure
- Cultura, chaine de magasins culturels
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les papeteries sont des magasins qui vendent des articles de papeterie, dont l’activité est souvent exercée aux côtés d’une librairie ou d’une maison de la presse. Les articles de papeterie sont les produits servant de support à l’écriture ou à l’impression de texte. Il en existe 3 catégories :
- Les fournitures scolaires (feuilles, cahiers…)
- La correspondance (enveloppes et cartes non imprimées)
- L’administratif (registres, livres de comptes…)
Le marché mondial était estimé en 2023 à 26,2 milliards de dollars par Researchandmarkets, il devrait connaitre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1% sur la période 2023-2030. Le marché mondial de la papeterie se développe grâce à l'augmentation du taux d'alphabétisation et du nombre de jeunes qui suivent des études supérieures, favorisée par les nombreuses initiatives des gouvernements nationaux. Les régions qui devraient connaître la plus forte croissance sont les régions d’Asie-Pacifique, grâce à une large utilisation de différents types de produits de papeterie, à un nombre croissant d'établissements d'enseignement dans les zones rurales et urbaines, et à l'accès à l'éducation d'un plus grand nombre de sections de la société.
Le secteur doit faire face à la dématérialisation des documents et des correspondances en entreprise, et à l’avancée du courrier électronique auprès des particuliers. Affaibli, le secteur papetier essaie cependant de se réinventer via des innovations d’ordre esthétiques et de diversification des gammes de prix. De plus, le marché est fortement touché par la hausse du prix des matières premières, ce qui entraine les acteurs de ce dernier à adopter de nouvelles mesures pour s'adapter à la situation.
Les secteurs liés (notamment celui de la pâte à papier) continuent d’évoluer afin d’adopter de pratiques plus propres pour l’environnement, une nouvelle offre qui répond aussi à une nouvelle clientèle.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Une étude menée par Researchandmarkets estimait le marché de la papeterie à **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait évoluer à un taux de croissance annuel composé (***) de *,*% entre **** et ****.
Evolution du marché mondial de la papeterie Monde, ****-****, en milliard de dollars Source : Research and Markets
De nombreuses entreprises sont apparues ...
1.3 Un marché national en bonne santé
La distribution d’articles de papeterie (***) :
Évolution du chiffre d'affaire du marché du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Afin d'étudier les données relatives à la taille de marché du commerce de détail de journaux et ...
1.4 Le commerce extérieur de la papeterie
Balance commerciale française du marché de la papeterie France, ****-****, en millions de dollars et en % Source: ****
La balance commerciale française du marché de la papeterie, entre **** et ****, reflète une tendance à la baisse des exportations et une augmentation des importations, entraînant une diminution progressive du taux de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les marques de stylos et de cahiers préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de stylo?", pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
2.2 Des consommateurs français à la recherche de produits de papeterie respectueux de l'environnement
Répartition des Français prêts à payer plus cher des produits de papeterie plus respectueux de l'environnement France, ****, % Source: ****
En ****, une proportion significative de Français, soit **%, se déclare prête à payer davantage pour des produits de papeterie plus respectueux de l'environnement. Cette tendance démontre un intérêt ...
2.3 La rentrée scolaire, période propice aux ventes de produits de papeterie
La rentrée scolaire constitue une période charnière pour le marché de la papeterie, marquée par une augmentation significative des ventes. En effet, chaque année, parents et élèves se lancent à la recherche des fournitures essentielles pour une nouvelle année académique. C'est un moment propice ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
La chaîne de valeur de l'industrie de la papeterie implique plusieurs acteurs, chacun jouant un rôle spécifique dans la création, la distribution et l'utilisation des produits. Tout d'abord, les producteurs de pâte à papier extraient et traitent la matière première nécessaire à la fabrication ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
La fabrication d’article de papeterie
La fabrication d’articles de papeterie en France est une activité fortement concentrée par une dizaine d’entreprises. Celles-ci réalisent environ deux tiers du chiffre d’affaires du secteur. [***]
Afin de déterminer le nombre d'acteurs de ce segment du marché, nous allons ...
3.3 Une digitalisation accrue des entreprises qui pourrait affecté le marché
L'accélération de la digitalisation des supports de communication, catalysée par la crise sanitaire, a eu un impact significatif sur les besoins en fournitures de bureau, comme les articles d'écriture et les articles de classement. En effet, environ un nombre important d'entreprises continuent d'utiliser des services de cloud ...
3.4 Une production dont les coûts augmentent
Évolution de l'indice de prix de production de l'industrie française des articles de papeterie France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****
L'évolution de l'indice de prix de production de l'industrie française des articles de papeterie entre **** et septembre **** montre une tendance à la hausse globale, avec des fluctuations mineures au ...
3.5 La distribution d'articles de papeterie
Parts de marché des différents canaux de distribution de produits de papeterie France, novembre ****-novembre ****, en % Source : GFK
Les articles de papeterie sont le plus souvent achetés en hypermarchés et supermarchés. Cette catégorie représente **,*% de la distribution du secteur. On retrouve en deuxième place ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une grande variété de produits disponibles
L'UFIPA classe les articles de papeterie sous différentes catégories :
La diversité des produits de papeterie proposés répond à une double demande, à la fois des professionnels et des particuliers. En effet, certains articles de papeterie, tels que les stylos, les cahiers ou les blocs-notes, sont essentiels aussi bien dans ...
4.2 Des prix en augmentation
On peut observer sur le graphique ci-dessous que depuis ****, l'indice a augmenté de manière progressive, mais cette augmentation s'est accélérée à partir de ****. Cette hausse constante peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des coûts des matières premières, la pression inflationniste sur les coûts ...
4.3 Personnalisation et fantaisie
Afin de contrer l’avancée de la digitalisation des communications et de l’archivage de l’information, les fabricants d’articles de papeterie doivent continuer d’innover afin de proposer aux consommateurs de nouveaux articles, chaque année.
Cette innovation passe tout d’abord par une esthétique des articles ...
4.4 Une offre de seconde main qui se développe
La montée en puissance de l'économie circulaire a conduit à une expansion significative du marché de la papeterie d'occasion. Un exemple de cette évolution est l'initiative lancée par l'enseigne Cultura avec Okazio. Conscient de l'importance croissante de l'éco-responsabilité et des préoccupations écologiques des consommateurs, Okazio se positionne ...
5 Règlementation
5.1 Des évolutions réglementaires mineures
Outre un document du Ministère de l’Économie qui présente les principaux points définissant les articles de papeterie, d’autres lois ou décrets ont récemment modifié certains aspects réglementaires de la profession.
En ****, un décret est venu modifier la durée légale de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Fabricants :
Distributeurs :
- Hamelin Groupe - Oxford
- 3M France
- Office Depot France
- Bureau Vallée
- Papier Tigre
- Cultura
- Exacompta Clairefontaine
- Pilot Pen France
- BIC Groupe
- Schwan-Stabilo
- MTM Groupe Paperflow
- Antalis France
- Carton Service- Inapa
- Lyreco France
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du marché mondial de la papeterie
- Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication d'articles de papeterie
- Évolution du chiffre d'affaires du marché du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
- Évolution de l'indice des prix à la consommation des produits de papeterie et matériel de dessin
- Balance commerciale française du marché de la papeterie
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Bureau Vallée accélère sur les fournitures scolaires - 02/09/2024
- - Nombre de boutiques de Bureau Vallée: 400
- - Pourcentage de superficie des magasins dédiée au matériel scolaire en période de rentrée: 50%
- - Part des fournitures scolaires dans le chiffre d'affaires de Bureau Vallée: 25% du CA total de 750 millions d'euros, sur seulement deux mois de l'année.
- - Effectif de Bureau Vallée: Près de 3.500 salariés.
- - Part de marché des grossistes et superstores spécialisés en papeterie et matériel de bureau: 15% du CA sur la période juillet-septembre sur un marché total des fournitures scolaires évalué à 677 millions d'euros.
- - Part du chiffre d'affaires de la société Viquel, autre acteur du secteur, générée par la vente dans les magasins spécialisés: Un quart du CA total, soit environ 6,5 millions d'euros sur un CA d'environ 26 millions d'euros.
Bureau Vallée dans les starting-blocks pour la rentrée - 20/08/2024
- - Croissance de près de 3% l'an dernier
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- - Augmentation de 22% des commandes en ligne grâce à des initiatives digitales
- - Chiffre d'affaires généré par le digital en 2023 : 27,6 M€, en croissance de plus de 11%
- - Vente de 6 500 articles de bureautique et d'informatique reconditionnés en 2023, incluant 619 imprimantes reconditionnées
- - 346 magasins en France en 2023
- - 187 841m² de surface de vente en France en 2023
Bureau Vallée prêt pour la rentrée avec digitalisation et écoresponsabilité - 14/06/2024
- - Chiffre d'affaires TTC sous enseigne de Bureau Vallée en 2023 : 706 millions d'euros.
- - Nombre de magasins en France en 2023 : 346.
- - Croissance de l'enseigne en 2022 : Près de 3 %.
- - Chiffre d'affaires généré par le digital en 2023 : 27,6 millions d'euros, en croissance de plus de 11 %.
- - Hausse des commandes en ligne grâce à l'innovation digitale : +22 %.
- - Nombre d'articles de bureautique et d'informatique reconditionnés vendus en 2023 : 6 500 (dont 619 imprimantes reconditionnées, soit le double de l'année précédente).
Bic progresse avec ses nouveaux rasoirs - 20/02/2024
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- Malgré une baisse des volumes dans la papeterie et les briquets, le nombre d'unités achetées dans le segment du rasage a augmenté. 9,5% des ventes de Bic proviennent de produits lancés au cours des trois dernières années.
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Cultura recrute un ex Décathlon comme directeur général - 08/02/2024
- Année de création de Cultura : 1998
- Nombre de salariés : 4 500
- Nombre de magasins en France : 109 (dont 4 en franchise)
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- - Antalis est maintenant le leader des solutions d'emballage sur mesure en Italie grâce à cette acquisition.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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