Le marché de la papeterie - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Une étude menée par Researchandmarkets estimait le marché de la papeterie à **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait évoluer à un taux de croissance annuel composé (***) de *,*% entre **** et ****.

Evolution du marché mondial de la papeterie Monde, ****-****, en milliard de dollars Source : Research and Markets    

De nombreuses entreprises sont apparues sur le marché (***).

La progression de l’éducation dans les pays en développement, et le développement économique en Asie et en Afrique, devraient favoriser la croissance du marché.

1.3 Un marché national en bonne santé

La distribution d’articles de papeterie (***) :

Évolution du chiffre d'affaire du marché du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Afin d'étudier les données relatives à la taille de marché du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, nous avons conjugué le chiffre d'affaires de **** donné par l'INSEE et l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires, donné également par l'INSEE. 

Le graphique ci-dessus montre une tendance globalement positive, avec une augmentation progressive jusqu'en ****, suivi d'une baisse en ****, probablement en raison des perturbations causées par la pandémie de COVID-**, et une reprise marquée en **** et ****, atteignant un niveau record en ****. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du marché a augmenté de **,*%.

Cette évolution suggère une résilience du secteur malgré les défis rencontrés, et pourrait refléter une demande soutenue pour les produits de papeterie et les articles connexes.

En France, quelques acteurs se distinguent particulièrement du fait de leur importance. Concernant la distribution, Bureau Vallée (***) font office de leaders.

 La fabrication d’article de papeterie

Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication ...

1.4 Le commerce extérieur de la papeterie

Balance commerciale française du marché de la papeterie France, ****-****, en millions de dollars et en % Source: ****

La balance commerciale française du marché de la papeterie, entre **** et ****, reflète une tendance à la baisse des exportations et une augmentation des importations, entraînant une diminution progressive du taux de couverture.

Durant cette période, les exportations de produits de papeterie ont diminué de **,*%, passant de **,* millions de dollars en **** à **,* millions de dollars en ****. En parallèle, les importations ont augmenté de **,**%, atteignant **,* millions de dollars en ****, soit une hausse notable par rapport à **** où elles étaient de **,* millions de dollars.

Cette évolution traduit une dégradation de la balance commerciale du marché de la papeterie qui est déficitaire avec un taux de couverture en baisse constante, passant de **,*% en **** à **,*% en ****. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, notamment la concurrence accrue des produits étrangers sur le marché français, les changements dans les habitudes de consommation, ainsi que les fluctuations économiques mondiales. 

  Principaux fournisseurs de la France France, ****, en millions de dollars Source : UN Comtrade  

En ****, les principaux fournisseurs de la France dans le secteur de la papeterie sont l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne, avec des valeurs d'importations respectives ...

2.1 Les marques de stylos et de cahiers préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de stylo?", pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".

Bic est la marque de stylo préférée des Français : **,*% des sondés déclarent aimer Bic. Parker est la marque de stylo la moins appréciée, **,*% des sondés déclarent l'apprécier.

La popularité de Bic s'explique par le positionnement de la marque : elle s'adresse à une clientèle très large, jeunes enfants, étudiants, adultes, professionnels et propose des gammes de produits variés : son stylo bille emblématique, le stylo * couleurs, des crayons à papier, des marqueurs, des crayons de couleur, des gommes... Par ailleurs, elle fait partie des marques de stylo les moins chères du marché (***). 

Parker est une marque de stylos plumes, mais qui propose également des crayons à papier, des stylos bille et des rollers. Son positionnement est différent de celui de Bic, ses produits sont en effet plus haut-de-gamme et s'adressent à une clientèle ...

2.2 Des consommateurs français à la recherche de produits de papeterie respectueux de l'environnement

Répartition des Français prêts à payer plus cher des produits de papeterie plus respectueux de l'environnement France, ****, % Source: ****

En ****, une proportion significative de Français, soit **%, se déclare prête à payer davantage pour des produits de papeterie plus respectueux de l'environnement. Cette tendance démontre un intérêt croissant pour les produits durables parmi les consommateurs français, reflétant une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux.

Plus précisément, les jeunes adultes âgés de ** à ** ans se distinguent avec un taux d'acceptation de **%, suggérant une forte adhésion à la durabilité au sein de cette tranche d'âge. De même, les personnes appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures, ou CSP+, affichent un niveau élevé d'engagement, avec **% prêts à payer plus pour des produits respectueux de l'environnement.

En revanche, les individus âgés de ** ans et plus présentent une réticence légèrement plus marquée, avec seulement **% d'entre eux favorables à cette initiative. Ces données révèlent un changement progressif des mentalités et une prise de conscience croissante de l'importance de la durabilité dans les décisions d'achat des consommateurs français. Ce constat souligne également l'engagement de la société ...

2.3 La rentrée scolaire, période propice aux ventes de produits de papeterie

La rentrée scolaire constitue une période charnière pour le marché de la papeterie, marquée par une augmentation significative des ventes. En effet, chaque année, parents et élèves se lancent à la recherche des fournitures essentielles pour une nouvelle année académique. C'est un moment propice où les tendances de consommation, les préférences des clients et les innovations dans le secteur se révèlent particulièrement cruciaux. 

Evolution de l'intérêt pour la recherche "papeterie" sur google France, ****-****, en indice Source : Google Trends  

L'évolution de l'intérêt pour la recherche "papeterie" sur Google en France révèle des tendances saisonnières marquées, notamment une augmentation significative des recherches pendant les mois de juillet et août. Ces pics d'intérêt coïncident avec la période des achats de la rentrée scolaire, où parents et élèves se lancent à la recherche des fournitures essentielles pour la nouvelle année académique.

Cette hausse de l'intérêt reflète également l'importance accordée à la préparation de la rentrée, où la papeterie joue un rôle central. En dehors de cette période, l'intérêt ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

La chaîne de valeur de l'industrie de la papeterie implique plusieurs acteurs, chacun jouant un rôle spécifique dans la création, la distribution et l'utilisation des produits. Tout d'abord, les producteurs de pâte à papier extraient et traitent la matière première nécessaire à la fabrication du papier. Ensuite, les producteurs de papier transforment cette pâte à papier en différents types de papier, adaptés à divers usages. Les fabricants d'articles de papeterie interviennent ensuite en transformant le papier en produits finis tels que des cahiers, des stylos, des classeurs, etc.

Une fois les produits fabriqués, ils sont distribués sur le marché. Dans le secteur BtoC, les spécialistes de papeterie, les grandes surfaces culturelles, les librairies et la grande distribution sont des acteurs clés qui mettent les produits à disposition des particuliers.

De leur côté, les acteurs BtoB, tels que les véadistes et les fournituristes, fournissent les entreprises et les professionnels en articles de papeterie, répondant à des besoins spécifiques en termes de fournitures de bureau.

En parallèle, les superstores (***) jouent un rôle important en étant à la fois des fournisseurs pour les entreprises et des points de vente ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

La fabrication d’article de papeterie

La fabrication d’articles de papeterie en France est une activité fortement concentrée par une dizaine d’entreprises. Celles-ci réalisent environ deux tiers du chiffre d’affaires du secteur. [***]

Afin de déterminer le nombre d'acteurs de ce segment du marché, nous allons analyser les données de l'Urssaf relatives au code NAF **.**Z qui est défini de la sorte : "Fabrication d'articles de papeterie". Cet agrégat prend en compte les activités suivantes : 

La fabrication de papiers prêts à l'emploi pour l’écriture et l’imprimerie La fabrication de papiers pour imprimantes prêts à l'emploi La fabrication de papiers dits « autocopiants » prêts à l'emploi La fabrication de stencils complets et de papiers carbone prêts à l'emploi La fabrication de papiers gommés ou adhésifs La fabrication d’enveloppes et de cartes-lettres La fabrication d’articles de papeterie à usage scolaire et commercial (***), dès lors que l’information imprimée n’est pas la finalité principale La fabrication de boîtes, de pochettes et de présentations similaires renfermant un assortiment d’articles de correspondance

Évolution du nombre d'entreprises du secteur de la fabrication d'articles de papeterie France, ****-****, en ...

3.3 Une digitalisation accrue des entreprises qui pourrait affecté le marché

L'accélération de la digitalisation des supports de communication, catalysée par la crise sanitaire, a eu un impact significatif sur les besoins en fournitures de bureau, comme les articles d'écriture et les articles de classement. En effet, environ un nombre important d'entreprises continuent d'utiliser des services de cloud computing lancés au début de la crise en ****, ce qui souligne une transition durable vers des solutions numériques. Cette évolution se traduit par une diminution de la demande pour des articles traditionnels de papeterie, notamment en raison de la numérisation croissante de l'archivage et de l'organisation des documents. De plus, cette tendance à la numérisation semble irréversible, avec de nombreuses nouvelles entreprises adoptant ces services de manière permanente. Cette transformation profonde du paysage professionnel soulève des défis pour les entreprises du secteur de la papeterie, les incitant à s'adapter à ces nouvelles demandes en proposant des produits et des services innovants qui répondent aux besoins émergents de leurs clients. Evolution du nombre d'entreprises utilisant le cloud computing France, ****-****, % Source : Eurostat   L'évolution du nombre d'entreprises utilisant les services de cloud computing en France entre **** et **** révèle une tendance à la hausse, ...

3.4 Une production dont les coûts augmentent

Évolution de l'indice de prix de production de l'industrie française des articles de papeterie France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

L'évolution de l'indice de prix de production de l'industrie française des articles de papeterie entre **** et septembre **** montre une tendance à la hausse globale, avec des fluctuations mineures au fil des années. Après une légère baisse entre **** et ****, l'indice a connu une augmentation progressive jusqu'en ****, suivi d'une légère diminution en ****.

Cependant, à partir de ****, l'indice a connu une augmentation significative, atteignant des niveaux nettement plus élevés en **** et ****. En effet, **** et **** sont des années synonymes d'explosion des prix à la production pour le secteur de la papeterie.

Cette augmentation des coûts de production pourrait être attribuée à plusieurs facteurs, avec l'augmentation des prix des matières premières, de la main-d'œuvre et de l'énergie, ainsi que les pressions inflationnistes. De plus, les défis liés à la pandémie de COVID-**, tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes logistiques, pourraient également avoir contribué à cette augmentation des prix de production.

Pour les entreprises du secteur de la papeterie, cela représente un défi en termes ...

3.5 La distribution d'articles de papeterie

Parts de marché des différents canaux de distribution de produits de papeterie France, novembre ****-novembre ****, en % Source : GFK   

Les articles de papeterie sont le plus souvent achetés en hypermarchés et supermarchés. Cette catégorie représente **,*% de la distribution du secteur. On retrouve en deuxième place la vente à distance et les fournituristes de bureau qui représentent **,*% du marché. Ce sont les surfaces culturelles et les pure players qui complètent le podium, suivis de près par les superstores. 

Le système de franchise 

En termes de distribution, le secteur des papeteries repose également sur le principe de la franchise (***) et ainsi commencer à opérer sous le nom d’une marque connue. Ainsi, des grands noms tel que Bureau Vallée, un des leaders du marché français, propose un système de franchises.Ce système permet aux franchisés de profiter de l’image et la base de clients de l’enseigne, ainsi que d’une chaîne de production et des gammes de produits déjà fixées. Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les différents ...

4.1 Une grande variété de produits disponibles

L'UFIPA classe les articles de papeterie sous différentes catégories :

La diversité des produits de papeterie proposés répond à une double demande, à la fois des professionnels et des particuliers. En effet, certains articles de papeterie, tels que les stylos, les cahiers ou les blocs-notes, sont essentiels aussi bien dans un environnement de travail que dans la vie quotidienne à domicile. Ces produits, caractérisés par leur utilité universelle, sont souvent conçus pour répondre aux besoins généraux d'écriture et de prise de notes, ce qui les rend attractifs pour un large éventail de clients.

Cependant, il est également important de reconnaître que certains articles de papeterie sont davantage ciblés vers un marché professionnel ou particulier. Par exemple, les machines de bureau telles que les photocopieuses ou les destructeurs de documents sont généralement destinés à un usage professionnel en raison de leur coût et de leur complexité, tandis que des produits comme les gommettes ou les stickers sont souvent plus prisés par les particuliers pour des activités de loisirs créatifs ou pour l'éducation des enfants. Cette dualité dans l'offre de produits de papeterie reflète la nature ...

4.2 Des prix en augmentation

On peut observer sur le graphique ci-dessous que depuis ****, l'indice a augmenté de manière progressive, mais cette augmentation s'est accélérée à partir de ****. Cette hausse constante peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des coûts des matières premières, la pression inflationniste sur les coûts de production, ainsi que les défis logistiques et d'approvisionnement. Entre **** et ****, le prix à la consommation des produits de papeterie et matériel de dessin a augmenté de **,**%.

Évolution de l'indice des prix à la consommation des produits de papeterie et matériel de dessin France, ****-*****, base *** en **** Source: ****

Il est important de rappeler que les distributeurs ont fait un effort conséquent pour limiter la hausse des prix. Par exemple, pour assurer ses ventes et garder une clientèle fidèle, un acteur comme BIC a fait des efforts sur les produits phare de sa gamme, notamment au moment de la rentrée scolaire. En effet, à cette période, les consommateurs font particulièrement attention au prix et à la fiabilité, c’est ce que BIC a voulu maintenir en protégeant le prix du BIC cristal et du * couleurs, deux des produits phares de la marque.

BIC, ...

4.3 Personnalisation et fantaisie

Afin de contrer l’avancée de la digitalisation des communications et de l’archivage de l’information, les fabricants d’articles de papeterie doivent continuer d’innover afin de proposer aux consommateurs de nouveaux articles, chaque année.

Cette innovation passe tout d’abord par une esthétique des articles plus soignée qu’auparavant. Helloprint note par exemple une avancée du style minimaliste et des designs originaux, hauts en couleurs. Les *e de couvertures sont originales et ne ressemblent plus du tout aux carnets sombres.

Cet esthétisme plus réfléchi peut même aller jusqu’à la personnalisation des cahiers par les consommateurs. C’est ce que propose la startup Les Jolis Cahiers. Les utilisateurs peuvent personnaliser la couverture et le format de leur cahier.

Dans l’ensemble, une partie des articles de papeterie tendent à monter en gamme. Une attention particulière portée au design et à la qualité du papier permettent de vendre plus cher les articles. Papier Merveille propose par exemple des crayons à papier à *,** euros l’unité, car chacun dispose de son style unique. Les stylos à encre effaçable Frixion de Pilot rentrent aussi dans cette catégorie des articles de papeterie haut de ...

4.4 Une offre de seconde main qui se développe

La montée en puissance de l'économie circulaire a conduit à une expansion significative du marché de la papeterie d'occasion. Un exemple de cette évolution est l'initiative lancée par l'enseigne Cultura avec Okazio. Conscient de l'importance croissante de l'éco-responsabilité et des préoccupations écologiques des consommateurs, Okazio se positionne comme une plateforme novatrice permettant l'échange, la vente et l'achat de produits culturels, créatifs et éducatifs, dont la papeterie, entre une communauté engagée. Cette démarche s'inscrit dans un mouvement global où les Français adoptent de plus en plus des comportements de consommation durables, privilégiant la réutilisation et la réduction des déchets.

L'augmentation des prix des fournitures de papeterie sur le marché traditionnel a également contribué à l'émergence de cette tendance vers le marché de la seconde main. Face à ces tarifs en hausse, les consommateurs sont de plus en plus enclins à explorer des alternatives économiques telles que l'achat de produits d'occasion.

Le fonctionnement d'Okazio repose sur une logique simple et accessible à tous. Les vendeurs ont la possibilité de publier leurs annonces avec une description détaillée des produits, des photos et des prix personnalisés. Les acheteurs, quant à eux, peuvent naviguer ...

5.1 Des évolutions réglementaires mineures

Outre un document du Ministère de l’Économie qui présente les principaux points définissant les articles de papeterie, d’autres lois ou décrets ont récemment modifié certains aspects réglementaires de la profession.

En ****, un décret est venu modifier la durée légale de paiement entre les professionnels de la filière. [***] Alors que ces derniers bénéficiaient de *** jours pour payer leurs fournisseurs, cette durée a été réduite à ** jours fdm (***).

Plus récemment, l’article ** de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, impose à l’État et aux collectivités d’utiliser **% de papier bureautique en moins d’ici ****. De plus, les collectivités et l’État s’engagent à utiliser plus de papier recyclé (***) et d’articles de papeterie recyclés qu’auparavant. [***]

Les articles de papeterie achetés par les organes administratifs doivent aussi être issus de forêts gérées durablement depuis ****.

6.1 Segmentation

Fabricants :

Distributeurs :

• Hamelin Groupe - Oxford
• 3M France
• Office Depot France
• Bureau Vallée
• Papier Tigre
• Cultura
• Exacompta Clairefontaine
• Pilot Pen France
• BIC Groupe
• Schwan-Stabilo
• MTM Groupe Paperflow
• Antalis France
• Carton Service- Inapa
• Lyreco France