Le marché des fournitures scolaires - France

1.2 Tendances du marché mondial

Le marché mondial des fournitures scolaires est en croissance légère avec un taux annuel de croissance de *.*% sur la période ****-****, et devrait atteindre les ***.* milliards de dollars d'ici ****.

Taille du marché mondial des fournitures scolaires Monde, ****-****, en dollars USD Source: ****

Des facteurs tels que la sensibilisation croissante des consommateurs aux marques et la disponibilité d'une grande variété d'options de personnalisation sont parmi les principaux moteurs de la croissance de ce marché. 

De solides campagnes de marketing, incluant par exemple des partenariats sous licence avec des chaînes de télévision pour enfants permettent aussi d'accélérer la croissance du marché des fournitures scolaires. De plus, les acteurs clés de ce marché développent de plus en plus d'innovations pour se démarquer et défier la concurrence, comme par exemple des variantes durables et écologiques de leurs produits traditionnels. 

Parmi les autres facteurs qui devraient stimuler le marché, on peut également citer l'augmentation des taux d'alphabétisation dans le monde. En **** le taux d'alphabétisation dans le monde atteint plus de **%, tandis qu'il était encore aux alentours de **% en ****.

1.3 Tendances du marché national

Tendance générale

En France le marché des fournitures scolaires comptabilisent près de *** millions d'euros en ****.

La vente de fournitures scolaires se fait principalement par le circuit de distribution des GSA (***) : les hyper/supermarchés captent **% des volumes et **% du revenu à fin juillet ****. L'AIPB l'Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau, recense les chiffres d'affaires en terme de fournitures scolaires dans les GSA. [***]

Evolution du chiffre d'affaires des fournitures scolaires en GSA France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Après une période Covid qui a enregistré un recul dans le chiffre d'affaires, en raison de la fréquentation moins fréquente de la population française dans les supermarchés, on peut voir une hausse de +*.*% entre **** et ****.

Catégories de produits 

Toutes les catégories de produits progressent en terme de chiffre d'affaires, portées par une hausse généralisée des prix. Cependant on note que l'inflation sur le marché des fournitures scolaires frôle les * % en grandes surfaces alimentaires, et * % dans les grandes surfaces culturelles et sur Internet. Cette inflation reste en-dessous de l'inflation globale en France (***). [***]

En ****, toutes les catégories de produits affichaient une croissance en valeur et volume par ...

1.4 Commerce international

Articles scolaires en plastique

Le graphique suivant montre la balance commerciale des articles scolaires en plastique en France : on peut voir que sur ce marché, la France est largement déficitaire avec près du double de valeur importée par rapport à la valeur exportée chaque année. En ****, l'import de fournitures scolaires en plastique représentait *** millions de dollars, tandis que les exports représentent ** millions de dollars USD. Cela peut s'expliquer par le fait que d'autres pays possèdent un avantage compétitif et des prix plus bas sur cette production, ce qui encouragerait la France à importer les produits. 

Balance commerciale des articles scolaires en plastique Monde, ****-**** Source: ****

En effet, on peut voir que les principaux fournisseurs de la France en matière de fournitures scolaires plastiques sont la Chine, l'Allemagne, la Hollande et la Tunisie : ces pays proposent des prix compétitifs sur les matières plastiques qui permettent à la France d'être rentable même en ajoutant le prix du transport des produits de ce pays vers la France. En *e position, on retrouve naturellement la Chine, qui domine la production de plastique dans le Monde qui s'élevait à *** millions de tonne de plastique en ...

2.1 Saisonnalité de la demande

On peut étudier les tendances des recherches sur Google pour se rendre compte de la saisonnalité de la demande pour les fournitures scolaires en période de pré-rentrée. Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur le mot "fourniture scolaire" en France de **** à ****, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). 

Evolution de l'intérêt de la recherche "fourniture scolaire" sur Google France, ****-**** Source: ****

Grâce à ce graphique, la saisonnalité de la demande est claire puisque l'intérêt de la recherche "fourniture scolaire" augmente de façon très importante sur la période juillet-août-septembre de chaque année. Le pic de la demande se trouve en août de chaque année. En effet la liste des fournitures scolaires est donnée en juin-juillet : certains parents profitent des soldes de juin-juillet pour aller dans les magasins, tandis que certains attendent le dernier moment fin août-septembre pour se procurer leur matériel scolaire. Certains marginaux achètent tout au long de l'année lors de soldes et promotions comme sur venteprivée.com à partir de la liste de fournitures de l'année ...

2.2 Population d'élèves et étudiants en France

La demande en fournitures scolaires est conditionnée par le nombre d'élèves et étudiants en France. On compte pour l'année scolaire ****-**** ** *** *** élèves et apprentis en France. 

Le *er degré regroupe les enseignements préélémentaire et élémentaire, dispensés dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires : ces écoliers sont au nombre de *.* millions pour l'année scolaire ****-**** et représentent plus de la moitié des élèves et apprentis français.

Le *nd degré fait suite au *er degré et est dispensé dans les collèges, puis dans les lycées généraux, technologiques ou professionnels. [***]

Répartition des élèves apprentis des *er et *nd degrés France, ****-****, en nombre d'élèves Source: ****

A cela s'ajoute également le nombre d'étudiants post-bac, qui s'élève à * *** *** en ****. Cela comprend à la fois les étudiants en universités, en CPGE, en écoles paramédicales et sociales ou encore en sections de techniciens supérieurs et assimilés. 

2.3 Dépenses des ménages pour l'éducation

L'achat de fournitures scolaires représente pour une grande partie des parents un moment pénible et dépensier. Le prix moyen de l'entrée en formation selon le niveau d'étude varie entre ***€ et ***€, et des dépenses peuvent encore s'ajouter dans des filières professionneles et technologiques à cause de la nécessite de vêtements de travail et de matériel spécique à la formation. 

Prix moyen de dépenses en fournitures scolaires selon le niveau d'étude, France, ****

Source: ****

Si les dépenses en éducation restent en proportion très faible à hauteur de *.*% des dépenses des ménages en France en **** selon l'INSEE, ces dépenses sont concentrées sur une petite période ce qui fait que ces postes de dépenses est redouté par les parents, qui cherchent à réduire leurs dépenses.

Il faut noter également que la dépense dépend des catégories professionnelles : pour les agriculteurs par exemple, le pourcentage des dépenses alloué à l'enseignement est de *.*% contre *.*% pour les cadres.

Part des dépenses des ménages selon le poste de dépense, France, ****

Source: ****

Cependant si les parents cherchent à faire des économies, Sofinco indique que les fournitures scolaires étaient ...

2.4 La tendance des fournitures scolaires plus éco-responsables

Eco-responsabilité

En même temps que la prise de conscience générale sur les dégâts environnementaux, les consommateurs de fournitures scolaires souhaitent acquérir des produits plus respectueux de l'environnement. Selon le site Statista en France en ****, plus de **% des personnes interrogées estimaient qu'il était très ou plutôt important que les fournitures scolaires soient éco-responsable. Cette tendance et volonté de consommer de façon plus éco-responsables continue de grandir et touche une part de la population de plus en plus importante. Depuis ****, la proportion de personnes pour qui il est important d'avoir des fournitures éco-responsables a certainement bien augmenter. 

Part de réponses devant l'importance d'acheter des produits éco-responsables pour la rentrée France, **** Source: ****

A titre d'exemple pour illustrer la volonté des entreprises pour proposer des fournitures scolaires plus éco-responsables, on peut citer UHU, le célèbre fabricant de colle et adhésif, qui a prévu de passer toutes ses usines à l'énergie renouvelable d'ici ****. [***]

Des marques proposent également de plus en plus de fournitures scolaires rechargeables ou bien des fournitures produites à partir de matière recyclée. Lorsque cela est possible, les marques combinent les deux comme c'est le cas par ...

2.5 Les marques de stylos et cahiers préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de stylo?", pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".

Bic est la marque de stylo préférée des Français : **,*% des sondés déclarent aimer Bic. Parker est la marque de stylo la moins appréciée, **,*% des sondés déclarent l'apprécier.

La popularité de Bic s'explique par le positionnement de la marque : elle s'adresse à une clientèle très large, jeunes enfants, étudiants, adultes, professionnels et propose des gammes de produits variés : son stylo bille emblématique, le stylo * couleurs, des crayons à papier, des marqueurs, des crayons de couleur, des gommes... Par ailleurs, elle fait partie des marques de stylo les moins chères du marché (***). 

Parker est une marque de stylos plumes, mais qui propose également des crayons à papier, des stylos bille et des rollers. Son positionnement est différent de celui de Bic, ses produits sont en effet plus haut-de-gamme et s'adressent à une clientèle adulte ...

3.1 Promotions sur les fournitures scolaires

Si les fournitures scolaires dans les grandes enseignes sont présentes dans les rayons de juin à septembre, les promotions des catalogues des enseignes s'arrêtent fin août : les parents retardataires bénéficient donc peu des promotions sur les fournitures scolaires, et disposent d'un choix réduit de produits. 

Les GSA mettent tous au point des actions promotionnelles pour aider à l'achat des fournitures scolaires : Casino propose pour **** un bon d'achat de **€ dès **€ d'achat sur les cahiers, trousses, cartables et autres fournitures scolaires. Ce bon d'achat pourra être utilisé la semaine suivante dès ***€ d'achats alimentaires. [***] De même Auchan a annoncé le maintien de ses prix **** sur *** fournitures en ****. 

En terme de promotions, les offres sont variées et diffèrent d'un produit à l'autre : pour la papeterie (***) et les classeurs, les vendeurs cherchent à vendre en grande quantité et à faire de gros volumes et privilégient les offres de type "* achetés * offert", tandis que pour les stylos, crayons et encre, l'usage est aux lots de plusieurs stylos, qui font réduire le coût unitaire du stylo. Ainsi en prenant l'exemple des stylos classiques BIC vendus sur le site Carrefour, enachetant en lot de ** par rapport un lot de ...

3.2 Usines françaises de fabrication d'articles de papeterie

Fabrication d'articles de papeterie 

La France fabrique *% de la valeur de papiers et cartons dans le monde, en *e position derrière l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la Finlande. La production entre **** et **** reste stable avec une augmentation de chiffre d'affaires de +*.*%, résultant d'un recul de *.*% en **** suivie d'une progressionn de *% en ****. En ****, la production atteignait les *.* millions de tonnes pour un chiffre d'affaires du secteur de *.* milliards d'euros.  

On voit sur le graphique ci-dessus le poid des différents articles de papeteries sur le marché du même nom. Ce sont sans surprise les produits de papeterie consommables qui sont à la première place du marché avec **,*% des parts de ce dernier. On entend par produits de papeterie consommables tous les produits qui sont par essence consommée tels que du papier, une gomme, des cartouches d'encre… Ce sont les objets d'écriture traçage qui prennent la suite avec **% du marché. Les adhésifs sont la catégorie de produits de papeterie qui ont la plus petite part du marché, avec *,*% de ce dernier.

Part du marché des articles de papeteries selon le type de produit France, novembre ****-novembre ****, en % Source : GFK  

L'URSSAF recense le nombre d'entreprises ...

3.3 Canaux de distribution

On peut distinguer * circuits de distribution majeurs pour la vente de fournitures scolaires : les hypermarchés, les magasins spécialisés, les superstore, les plateformes d'e-commerce spécialisés. 

Malgré un léger repli ces dernières années, les GSA (***). Cependant, les volumes vendus en GSA diminuent tandis que ceux en magasins spécialisés augmentent, ce qui pourraient à terme inverser les rapports de force. Entre **** et ****, les volumes de ventes de fournitures scolaires ont augmenté de *.*% dans les magasins et grandes surfaces spécialisées en culture, tandis qu'ils ont diminué de *.*% dans les GSA. 

Evolution des volumes et valeurs des fournitures scolaires selon le type de magasin France, ****-****, en % Source: ****

Les hypermarchés

Les hypermarchés représentent le premier circuit de distribution pour les fournitures scolaires. Le circuit de distribution des GSA (***) captent la grande majorité des volumes et revenus à hauteur de **% des volumes et **% du revenu à fin juillet ****. En effet ce sont des enseignes dont les parents sont familiers, et les grandes surfaces disponibles permettent d'offrir un large choix de produits et de gros volumes pour des petits prix. 

Les hypermarchés sont également répartis sur tout le territoire et les enseignes comptent bon ...

4.1 Indices de prix de consommation

Si on s'intéresse au marché de la papeterie et matériel de dessin, qui regroupe la majorité des fournitures scolaires (***), on constate que les prix ont augmenté depuis ****, et on observe une forte augmentation entre **** et **** à hauteur de *.*%, soit un peu plus que l'inflation générale qui est estimée à *.*% entre **** et ****. [***]

Indice annuel des prix à la consommation pour la papeterie et matériel de dessin France, ****-**** Source: ****

Si on décompose le marché des fournitures scolaires en analysant le segment des stylos, crayons et encre, on remarque que l'indice de prix à la consommation est plus élevée pour ce segment que pour le marché général : cela signifique que l'inflation est plus importante pour les stylos, crayons et encre que pour les autres fournitures scolaires et de bureau. En effet, entre **** et ****, les prix sur ce segment ont augmenté de *.*% contre *% pour les autres fournitures scolaires et de bureau. Ainsi en parvenant à réduire considérablement les coûts de production sur les stylos, crayons et encre, c'est certainement un segment où il est possible d'avoir des marges intéressantes. 

  Indice annuel des prix à la consommation pour les stylos, crayons et encre France, ****-**** Source: ****

4.2 Hitlist des différents leaders du marché

E.Leclerc

Le graphique suivant représente le nombre de produits disponibles pour chaque catégorie. La première catégorie qui comptabilise le plus de produits est les cartables et sacs à dos à hauteur de * *** : en effet le choix du cartable pour la rentrée est un choix important car il fait parti de la tenue de l'écolier et l'enseigne nécessite donc de proposer un large éventail de produits. La plupart des cartables proposés sont de la marque Eastpack, largement reconnus pour leur résistance.

En terme de fournitures scolaires, c'est la catégorie Classement qui l'emporte avec *** produits répartis entre les classeurs, les porte-vues, les pochettes perforées et les intercalaires. On peut voir que la partie Stylo - Ecriture, qui regroupe stylos, crayons, encre, effaceurs et surligneurs, possède également une grande variété de produits. Ces deux catégories représentent donc un marché très important puisqu'à elles deux comptabilisent * *** produits, soit près de la moitié des fournitures scolaires.

Nombre de produits disponibles selon la catégorie E.Leclerc, **** Source: ****

Bureau Vallée

Le tableau ci-dessous indique les articles les mieux notés sur Bureau Vallée. Les types de produits sont ...

4.3 Comparaison de prix des différents concurrents

Le tableau ci-dessous compare les prix des différents types de canaux représenté par l'enseigne leader pour chaque canal. Le Superstore Bureau Vallée est très compétitif sur ses prix et proposent toujours les prix plus bas, parfois bien en-dessous de ses concurrents comme pour les pochettes perforées. A l'inverse, le site e-commerce spécialisé Welcome Office propose des prix assez élevés par rapport à ses concurrents : pour les pochettes plastiques, le paquet de *** pochettes revient à **.**€ contre seulement *.**€ chez Bureau Vallée. En revanche sur des volumes vendus en quantité très importante, Welcome Office peut proposer des prix très attrayants comme pour le stylo BIC Evolution vendu au prix unitaire de *.**€ par achat de *** stylos ou plus. On remarque aussi le manque d'articles dans l'enseigne E.Leclerc, qui peut se faire ressentir pendant certaines périodes de l'année où les fournitures scolaires ne sont pas la priorité sur les catalogues des hypermarchés.

Tableau comparatif des prix pour les différents canaux

Source: ****

5.1 Réglementation actuelle

En France comme en Europe les fournitures scolaires ne relèvent d’aucune réglementation spécifique, encadrant leur composition, leur fabrication et leur utilisation et s’assurer de leur innocuité. Certaines cependant sont considérées comme des jouets et à ce titre ont l’interdiction pour leur fabrication de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (***). Il s’agit de la peinture, des feutres ou des crayons de couleur.

5.2 Réglementation à venir

Scandale sur la toxicité des fournitures scolaires 

Un scandale a récemment éclaté sur la présence de substances toxiques dans les fournitures scolaires. Selon une étude réalisée par l'UFC-Que-Choisir sur la base de ** fournitures scolaires les plus présentes dans les rayons, **% des produits testés contiennent des composés nocifs, que ce soit des impuretés classées cancérogène probables ou des conservateurs très allergisants. 

Présence de composés nocifs dans les fournitures scolaires France, **** Source: ****

Dans les années à venir, l'accent va donc être mis sur le respect des mesures de santé pour les fournitures scolaires, qui sont largement utilisés par les jeunes dont la santé est en développement. Des réglementations sont donc certainement à venir pour interdire les substances toxiques sur l'ensemble des fournitures scolaires. 

5.3 Allocation de rentrée scolaire

Le gouvernement a mis en place une aide pour aider les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants pendant la période de rentrée scolaire qui donne lieu à beaucoup de frais supplémentaires. L'ARS (***). 

Le montant de l'ARS dépend de l'âge de l'enfant et est compris entre ***€ et ***€, ces montants ont été revalorisés de *% en août **** par rapport à l'année ****. 

Montant de l'Allocation de Rentrée Scolaire pour ****

Source: ****

6.1 Segmentation des acteurs

Chiffre d'affaires des différentes enseignes 

• Bureau Vallée
• Adveo Top Office
• Office Depot France
• Cultura
• Fnac Darty
• Rentrée Discount
• Direct Fournitures
• Welcome Office (Raja)
• Lyreco France
• BIC Groupe
• Schwan-Stabilo
• Pentel
• Exacompta Clairefontaine