Le marché du sac à dos - France (2023)

1.2 Le marché mondial du sac à dos bénéficie d'une croissance stable

Le marché mondial du sac à dos était estimé à **,* milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de *,**% sur la période **** - ****. Il devrait donc atteindre la valeur de **,** milliards de dollars en ****.

Évolution du marché mondial du sac à dos Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

C'est donc un marché en expansion, bien que sa croissance ait été revue à la baisse. En effet, en ****, son TCAC était estimé à **,*% par la même source. Le ralentissement de la croissance est très probablement dû au phénomène de concentration du marché qui s'opère actuellement. En effet, de gros groupes réunissent de nombreuses marques de sacs à dos célèbres. C'est notamment le cas VF Corporation qui possède Eastpack, Jansport, Timberland et The North Face et contrôlait **% des ventes de sacs à dos aux Étas-Unis en **** [***].

L'urbanisation et le développement de réseaux de communication performants entre différentes villes a contribué à rendre la population mondiale de plus en plus nomade. Ainsi, les besoins en sacs à dos ont augmenté. Ces contenants sont en effet très pratiques pour transporter de petits volumes et il en existe de toutes les formes, toutes les tailles, toutes ...

1.3 Les perspectives réjouissantes du marché français

Le marché français du sac à dos est extrêmement concurrentiel puisque plusieurs centaines d'acteurs proposent les mêmes types de produits. Il est difficile de connaître les chiffres de ce marché, on peut en revanche trouver des informations sur des marchés plus gros englobant celui des sacs à dos. Ainsi, le Conseil National du Cuir (***) regroupe en un même groupe les sacs de voyage, de sport, les sacs à dos, les trousses de voyage et de toilette. En ****, * *** *** pièces ont été produites en France et elles ont été facturées environ *** millions d'euros. 

Par ailleurs, l'INSEE a réuni sous le code NAF **.**Z les articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, ce qui inclut les sacs à dos en toutes matières, du moment que la technologie employée est similaire à celle utilisée pour le cuire. Ainsi, le marché du sac à dos est inclus dans ce marché plus large que nous allons étudier à présent. En se basant sur le chiffre d'affaires de ****, estimé à *,*** milliards d'euros, et en le multipliant par les moyennes annuelles d'indices de chiffre d'affaires fournis par l'INSEE, on peut estimer la taille du marché de la fabrication d'articles de voyage, de la ...

1.4 De bons résultats français à l'exportation

Les imports et exports français de sacs à dos sont difficiles à évaluer, car le marché du sac à dos recoupe d'autres marchés (***). Nous allons donc nous intéresser aux imports et aux exports des articles réunis sous le numéro de tarif douanier ****, qui englobe entre autres les sacs à dos.

[***] Importations françaises de malles, valises et mallettes en valeur France, **** - ****, en milliers de $ Source: ****

Après une diminution en **** (***) en raison de la crise sanitaire, les imports ont repris de plus belle et ont dépassé les niveaux d'avant Covid dès **** avec une valeur de *,* milliards de dollars.

Importations françaises des articles regroupés sous le code **** France, **** - ****, en milliers de kg Source: ****

On observe la même tendance en volume qu'en valeur : la crise sanitaire a provoqué une diminution des imports similaire à celle observée en valeur : -**% en **** par rapport à ****. Toutefois, le niveau d'avant Covid a été dépassé dès **** grâce à une croissance de près de **% en un an. 

Exportations françaises des articles regroupés sous le code **** en valeur France, **** - ****, en milliers de $ Source: ****

Les exportations françaises de ces articles n'ont que très peu ...

2.1 Des tendances dictées par le tourisme

Le marché des sacs à dos est extrêmement segmenté car cet article peut être utilisé pour différentes occasions : le tourisme, les études, le travail, le sport... Nous allons donc nous attarder dans chaque partie sur ces différents usages

L'état du marché du sac à dos est fortement corrélé à celui du marché du tourisme, qui pesait **** milliards de dollars en ****. La France, historiquement la première destination touristique mondiale, a connu une diminution drastique du nombre de ses touristes internationaux en **** et **** en raison de la crise sanitaire, ce qui a eu un impact important sur le marché du sac à dos.  

Nombres d'arrivées de touristes en France par an France, **** - ****, en millions Source: ****

Cependant, la croissance du tourisme connaît une accélération depuis **** et le nombre de touristes internationaux devrait retrouver les standards de l'avant Covid très prochainement. En effet, on comptait ** millions de touristes internationaux en France en **** contre ** en **** d'après Globe Trotting. Par ailleurs, d'après l'UNWTO, les arrivées internationales avaient atteint au premier trimestre **** **% de leur niveau de l'avant pandémie avec *** millions de touristes internationaux, plus du double que **** sur la même période. L'été **** a ...

2.2 Le sac à dos scolaire, véritable composante de la demande

Le sac à dos destiné aux collégiens, lycéens et étudiants est un segment important du marché des sacs à dos en France et certaines entreprises réalisent une part considérable de leur chiffre d’affaires grâce à ce segment.

Ce segment est porté par la croissance de la population de collégiens, de lycéens et d’étudiants. 

Évolution des effectifs du second degré France, **** - ****, en milliers Source: ****

Les effectifs d'élèves du second degré sont en légère baisse depuis ****. Leur taille fluctue, mais reste à peu près constante depuis ****.

On observe un phénomène d’accroissement chez les étudiants du supérieur. Comme le montre le graphique suivant, l’effectif d'étudiants en enseignement supérieur en France est passé de *,** millions aux débuts des années **** à près de *,* millions d'étudiants en ****.

Effectifs d'étudiants dans l'enseignement supérieur France, ****-****, milliers Source: ****

En ****/****, *,*** millions d’inscriptions ont été enregistrées dans l’enseignement supérieur, y compris dans les sections de technicien supérieur (***).

Depuis les années ****, notamment avec l’arrivée de la marque Eastpak en France, les marques font des efforts constants en matière de ...

2.3 Le sac à dos de sport, des gammes de plus en plus élargies

Le sac à dos bénéficie de l’engouement des Français autour des pratiques sportives. En effet, comme l’indique Travelski, qui reprend les chiffres de l’ANMSM (***), près de **,*% des français se rendent en montagne pour les vacances d’hiver et *,*% d’entre eux pratiquent des sports d’hiver, dont le ski qui est pratiqué par *,*% des Français. Par ailleurs, la randonnée pédestre est la discipline sportive la plus pratiquée en France, selon une étude nationale réalisée en décembre **** par Union Sport et Cycle pour la FFRandonnée. L'étude révèle que **% des Français, soit environ ** millions de personnes de ** ans et plus, ont déclaré avoir pratiqué la randonnée pédestre ou la marche loisir au cours des ** derniers mois. Cette activité est plus populaire que le vélo, pratiqué par **% des personnes interrogées, et la natation, pratiquée par **%.

Certains fabricants spécialisés dans l’alpinisme, tels que Millet par exemple, proposent aujourd’hui des gammes de sacs à dos de plus petits litrages avec ses « Day-packs », une collection d'une quinzaine de modèles à partir de ** litres. Leur aspect est plus neutre, plus ...

2.4 Une demande marquée par une forte périodicité

La demande est soumise à une forte périodicité. En effet, tous les ans, le commerce de maroquinerie et d'articles de voyage voit son indice de chiffre d'affaires fortement augmenter au moment des fêtes de fin d'année, signe de ventes importantes. 

Périodicité de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de maroquinerie et d'articles de voyage France, **** - ****, en % Source: ****

Ces données illustrent parfaitement la demande en France au cours de l'année. On observe fréquemment une diminution au mois d'avril, puis au mois de novembre juste avant les fêtes. C'est au mois de décembre que la demande est la plus élevée et les maxima annuels augmentent avec le temps.

On peut également évaluer la demande, ou du moins l'intérêt, des Français pour ce marché grâce à Google Trends qui nous donne la fréquence de recherche du mot désiré à n'importe quelle date. Ainsi, les fréquences de recherche du mot "sac à dos" sur les cinq dernières années sont renseignées ci-dessous.

Fréquence de recherche du mot "sac à dos" sur Google France, **** - ****, en % Source: ****

On observe encore une forte périodicité. En effet, on constate des pics ...

2.5 L’innovation et le haut de gamme, les deux nouvelles demandes des consommateurs

L'innovation :

L’innovation est une constante sur le marché des sacs à dos en France, afin d’améliorer les performances techniques et le confort de ceux-ci. Ainsi, Lowe Alpine positionnée sur le haut de gamme, s’est spécialisée sur le segment des articles techniques, avec des sacs à dos pour les grands sportifs (***), ainsi que des modèles avec des systèmes de dos réglable sans pièces métalliques ou plastiques. Sur le segment des sacs de gros litrage, la marque propose divers modèles équipés de poches et de compartiments.

La marque propose également des produits combinés qui associent deux sacs à dos, comme le World Traveler (***). La marque Columbia, quant à elle, propose un sac combiné de plus petit litrage, le Pack Mandu, plus polyvalent et moins adapté aux grandes aventures sportives. Il existe aussi des sacs à dos * en * faits pour transporter des affaires de sport et un ordinateur par exemple. Plus récent encore, la marque Nova a lancé un sac à dos * en *. Celui-ci est équipé, en plus du sac de base, de * sur-sacs : un pour la ville, un pour le bureau, un pour le quotidien et un pour la randonnée. Plusieurs options ...

3.1 Acteurs de la filière sac à dos en France et positionnement

Source: ****

Généralement, les sacs à dos sont fabriqués en Asie puis transportés jusqu’en Europe ou en Amérique. Par la suite, ils sont acheminés vers les grossistes où ils sont stockés avant le dispatching vers les magasins et les utilisateurs finaux. 

Certaines marques nationales privilégient néanmoins une production ***% française, comme Bleu de Chauffe par exemple, dont les ateliers sont situés dans l’Aveyron et dont la fabrication est assurée par des artisans.

Beaucoup de marques emblématiques ont gardé toute la partie relative à la conception des produits en France ou dans leur pays d’appartenance, mais ont délocalisé leur production. C’est par exemple le cas de Lafuma, dont la production se déroule en Asie, puisque le groupe possède une usine en Chine, à Nanjing, depuis ****. C’est ensuite en France que les produits passent par le contrôle de la qualité et sont testés par les ingénieurs de la marque.

En outre, la marque française Cabaïa fait fabriquer ses sacs à dos en Chine. Elle vend ensuite ses produits en ligne sur son site, dans un réseau de plus de * *** revendeurs ou directement ...

3.2 Etude de cas : les étapes de production d'un sac à dos Osprey

La création d'un nouveau sac à dos Osprey est composée des quatre grandes étapes suivantes :

- La création, appelée "Line Review *" : les designers de produits se rassemblent, proposent des idées et en discutent ;

- La conception, appelée "Line Review *" : cette étape engage les équipes de gestion qui établissent les différentes fonctions du sac, ses spécifications, ainsi que son prix ;

- Le prototypage, appelée "Line Review *" : lors de cette étape, des prototypes en carton sont fabriqués pour pouvoir vérifier la pertinence des dimensions prévues, corriger des potentielles erreurs et envoyer le prototype terminé à l'impression numérique. Une fois que ce dernier a été approuvé, le prototype est recréé avec des tissus préalablement contrôlés, notamment au niveau de la qualité de leur couleur et de la solidité des fibres ;

- La production, appelée "Line Review *" : une fois le patron créé, celui-ci est numérisé, imprimé et envoyé en fabrique. La découpe des morceaux de tissus fixés aux patrons peut alors commencer. L'assemblage des sacs est réalisé grâce à des machines à coudre manipulées par des employés hautement qualifiés. Dans sa manufacture de Sambu, ...

3.3 Un marché atomisé qui se concentre petit à petit

En France, le marché du sac à dos est très atomisé et recense de nombreux acteurs. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les fabricants de sacs à dos peuvent être des spécialistes de la maroquinerie, des entreprises spécialisées dans les sacs à dos comme Cabaïa ou Fjällräven, des entreprises fabriquant des sacs en tout genre, dont des sacs à dos, comme Eastpak ou Kipling, ou encore des marques de l'habillement comme Carharrt ou The North Face.

Nombre d'établissements dans le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie France, **** - ****, en unités Source: ****

En France, le nombre de producteurs du secteur augmente continuellement depuis ****, tout comme le nombre de leurs salariés. 

Effectifs des salariés de le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie France, **** - ****, en unités Source: ****

En revanche, le commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage perd des établissements depuis ****.

Nombre d'établissements dans le domaine du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage France, **** - ****, en unités Source: ****

Alors que l'effectif reste plutôt stable, malgré une baisse en **** et **** à cause de la ...

3.4 Zoom sur le secteur de la maroquinerie

Présentation du secteur :

La maroquinerie désigne l'industrie des cuirs fins pour la fabrication ou le revêtement d'articles hauts de gamme. Ainsi, les sacs à dos sont des produits de la maroquinerie, mais également les malles, valises, mallettes, portefeuilles, bracelets de montres, ceintures, selles de chevaux... Dans ce secteur, on retrouve de nombreuses petites entreprises qui travaillent, pour un grand nombre d'entre elles, en sous-traitance pour les grands groupes français du luxe tels que LVMH ou Hermès. On recense ***** salariés travaillant dans *** entreprises d'après le Conseil National du Cuir. 

Trois types d'acteurs interviennent dans ce secteur : les fabricants, les groupes intégrés (***) ainsi que les distributeurs. Le tableau ci-dessous détaille les différentes activités enregistrées sous la dénomination production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.

Source: ****

En isolant les sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, trousses de voyage ou de toilette, la production s'élevait à environ *,*** million d'unités pour une valeur d'environ ** millions d'euros en ****.

Répartition sur le territoire :

En ****, on recensait *** unités de production dans le secteur de la maroquinerie, des chiffres en constante progression depuis plusieurs années grâce aux maisons ...

3.5 Différentes vois de distribution

Comme expliqué en *.*, les acteurs de la distribution sont variés et les différents types de fabricants utilisent diverses voies de distribution. 

Les grands groupes français comme LVMH ou Kering vendent leurs produits dans des points de vente exclusifs, ie dans leurs propres enseignes ou dans des grands magasins après y avoir installé un stand. En revanche, les autres acteurs du secteur du sac à dos passent par différents types de points de vente. En effet, les fabricants comme Eastpack ou Cabaïa vendent leurs bagages :

dans leurs magasins ; dans des enseignes multimarques spécialisées dans la vente de bagages, comme Bleu Cerise ; dans des hypermarchés, pour les sacs "entrée de gamme" ; en e-commerce sur leur site ou en passant par des sites tiers comme Amazon ou des sites spécialisés comme Mon Sac à Dos ou La Boutique Maroquinerie.

4.1 Une grande variété de produits sur le marché

Les sacs à dos sont des sacs munis de deux courroies pour passer les bras, destinés à être portés sur le dos. Certains d’entre eux sont équipés de ceinture au niveau de la taille afin de prendre appui sur les hanches, et parfois aussi au niveau du torse pour un maintien optimal.

Il existe différents litrages (***), allant généralement de ** litres pour les petits sacs urbains ou de sport, à plus de *** litres pour les sacs de voyage et de grande randonnée. Habituellement, les sacs scolaires et les sacs de sport contiennent entre ** et ** litres.

Ainsi, les différents types de produits sur le marché des sacs à dos en France peuvent se segmenter de la manière suivante :

Les petits sacs à dos :

Les sacs à dos scolaires avec l’emblématique marque Eastpak par exemple (***) ;  Les sacs à dos de sport avec des marques de sport telles que Puma, Adidas, Nike, etc. (***) ; Les sacs à dos pour la petite randonnée : généralement en toile, souples, légers, avec plusieurs poches et compartiment de rangement. La marque bestseller est Quechua, proposant des sacs allant de *L à plus de **L à des prix très abordables ; Les sacs à dos à usage quotidien ...

4.2 Des prix très variables selon la qualité du produit et ses usages

Les prix des différents sacs à dos sont directement liés au type de produit et à la marque. Il est donc très difficile de décrire l'offre du marché puisqu'elle s'étend sur toutes les gammes de prix. Généralement, les sacs à dos du quotidien et les sacs à dos scolaires sont abordables, disponibles à moins de **€, même si des prix bien supérieurs sont proposés par certaines marques ; les sacs de randonnées et de sports spécialisés sont plus chers ; suivent les sacs à dos connectés et finalement les sacs de maroquinerie, fabriqués par des groupes de luxe réputés.

Pour se donner une idée des prix des sacs à dos les plus populaires, on recense dans le tableau ci-dessous les modèles et les prix des sacs à dos les plus populaires en France sur le site internet Amazon :

Source: ****

La plupart des fabricants passent par des pays asiatiques pour produire leurs sacs à dos. C'est notamment le cas de Cabaïa, la startup française numéro deux du marché national. Même si la marque revendique un sac écologique, le fondateur explique que la France n'a pas les capacités pour produire les ...

5. Normes et règles applicables à la fabrication et à l'utilisation de divers types de sacs à dos

Importations et exportations de sacs et valises de Chine :

Pour la plupart des sacs à dos, aucune norme spécifique n'est applicable lorsqu'il s'agit d'importer depuis la Chine. Pour autant, le règlement européen REACH (***), entré en vigueur en ****, vise à recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen. Les différentes matières et substances utilisées dans la fabrication des sacs à dos en France rentrent donc dans cette catégorie, et ce règlement est donc applicable au marché français des sacs à dos. C'est le cas de nombreuses marques nationales et internationales fabriquant - exclusivement ou non - des sacs à dos en Chine, tels Eastpak ou encore Adidas. Cette norme vise notamment à lister un grand nombre de substances chimiques pour garantir un haut niveau de protection contre les risques associés à celles-ci. 

Normes spécifiques aux sacs à dos utilisés lors de pratiques extrêmes :

Certains sacs à dos sont fabriqués dans le but d'être utilisés lors de pratiques sportives en conditions difficiles. C'est le cas des sacs de randonnée, de trail ou encore de sacs à dos imperméables. Certains de ces sacs répondent ...

6. Segmentation

• Osprey Europe
• Lowe Alpine (Rab Equipment group)
• Hedgren
• Samsonite
• Body Pack
• Herschel Supply Co.
• American Tourister (Samsonite groupe)
• Bentley
• Kipling (VF International)
• Schneiders Bags
• MILLET MOUNTAIN GROUP
• Columbia Sports Wear
• Deuter (Groupe Schwan Stabilo)
• Go Sport France
• The North Face
• VF Corporation
• Millet
• Aigle
• Lafuma
• Cabaia Valtex
• Decathlon Groupe
• Piquadro
• Tann's - Aliseo