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Synthèse de notre étude de marché
La taille du marché français de la pêche loisir est estimé à 1 milliard €, dont 790 millions d’euros environ pour les achats de matériel et de consommables.
Le marché mondial des équipements de pêche récréative, connaît une croissance soutenue et devrait atteindre 16,11 millions de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4% de 2021 à 2027.
Malgré une diminution de la participation à la pêche dans les pays industrialisés en raison de l'urbanisation, du vieillissement des populations, le marché continue d'être stimulé par de nouvelles structures et le développement de pratiques de pêche éco-responsables.
L'Europe reste un marché important, en particulier au Royaume-Uni, en France et en Norvège.
Tendances du marché français.
Il y a environ 1,5 millions de pêcheurs en France. Le marché de la pêche récréative en France capitalise sur l'abondance des environnements maritimes et d'eau douce du pays. Le marché est soutenu par 3.900 associations locales associatives de pêche (AAPPMA) qui gèrent de vastes étendues de berges. La pêche en eau douce est soumise à une licence et à une réglementation visant à préserver l'écosystème aquatique et les populations d'espèces.
Avec une large gamme d'équipements et de services allant du matériel de pêche à l'hébergement et aux bateaux, le secteur a attiré une clientèle diversifiée. Le pays compte entre 15 et 25 stations de pêche, plus de 1 000 hébergements adaptés à la pêche de loisir et environ 1 300 magasins vendant des articles liés à la pêche.
Les poissons les plus pêchés par les pêcheurs récréatifs sont le maquereau, le bar et la daurade.
La surexploitation de certaines espèces est un problème pressant qui a conduit à une augmentation des pratiques de pêche éco-responsables, telles que la remise à l'eau des prises, afin de minimiser les impacts écologiques négatifs.
Les dépenses annuelles en matériel et en équipement s'élèvent à environ 72 euros en moyenne, mais elles peuvent augmenter de manière significative pour les passionnés. Les propriétaires de bateaux de pêche supportent des coûts supplémentaires élevés pour l'entretien et les activités associées, avec une dépense annuelle moyenne de plus de 1000 euros.
Quelques acteurs c du marché de la pêche de loisir en France :
- Rapala VMC Corporation dont le premier actionnaire est le groupe français Lisi
Cette société est un leader mondial dans la fabrication et la distribution de leurres de pêche et d'accessoires connexes.
- Fonderie Lemer:
Spécialisée dans les produits en plomb, la fonderie Lemer produit une gamme étendue de plombs et de poids pour la pêche. Son expertise réside dans le moulage du plomb en différentes formes et tailles pour s'adapter aux différentes techniques de pêche et aux différents environnements.
- Daiwa Corporation:
Daiwa est une marque vénérée par les pêcheurs du monde entier, offrant des moulinets et des cannes à pêche de haute performance. .
- Fédération du Finistère pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FPPMA):
Cette fédération départementale représente un collectif d'associations locales de pêche connues sous le nom d'AAPPMA, qui travaillent ensemble pour gérer les pêcheries, appliquer les réglementations et protéger les habitats aquatiques.
- Centre de la nature et de la pêche de Pescalis:
Destination notable pour les pêcheurs de loisir, Pescalis propose une expérience de pêche complète avec un mélange d'hébergements, d'ateliers et de cours conçus pour répondre aux besoins des nouveaux venus et des pêcheurs chevronnés.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La pêche de loisir est une activité qui se pratique en extérieur, au bord, sur la mer, ou dans l’intérieur des terres sur des eaux libres, comme les lacs ou rivières. Il s’agit d’une activité bien distincte de la pêche commerciale, puisqu’elle n’est pratiquée que par des particuliers qui ont l’interdiction de revendre leur pêche, et renvoie à la pratique pour des raisons sportives ou récréatives.
Le marché de la pêche de loisir désigne donc les équipements et services permettant la pratique de la pêche non commerciale et regroupe donc notamment les équipements de pêche, les licences de pêche, les guides, le transport, le logement ou encore les bateaux qui rendent possible la pêche.
La France est l’un des principaux marchés de la pêche de loisir en Europe, bénéficiant d’une interface maritime importante, au Nord, à l’Ouest et au Sud du territoire, couplée à de nombreux espaces aquatiques d’eau douce. La croissance modérée du marché reflète l’intérêt des Français pour cette activité, qui allie exigence sportive, technique et la proximité de la nature.
Les dernières années ont été marquées notamment par le développement de nouvelles structures (Station Pêche, Parcours Pêche, etc.), censées faciliter l’accès à de nouveaux amateurs, dont les dépenses font vivre des secteurs variés (matériel de pêche, restauration, habits de pêche, ect.).
Un des grands défis de la filière reste la pression sur les ressources halieutiques exercée par la surexploitation de certaines espèces, qui encourage le développement d’une pêche de loisir plus éco-responsable.
1.2 Une activité pratiquée principalement dans le Nord en Europe
La taille du marché mondial des équipements de pêche de loisir était évaluée à **,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre **,* milliards de dollars d'ici **** avec un TCAC de *,**% de **** à ****. Il s'agit d'un segment du marché de la pêche de loisir qui regroupe d'autres produits et services (***) mais témoigne de la dynamique positive du marché à l'échelle mondiale. Cependant, cette croissance est principalement tirée par les pays en développement. [***]
Evolution du chiffre d'affaires des équipements de pêche récréative Monde, ****-*****, en milliards de dollars CAGR : *,**% Source: ****
La pêche dans les pays industrialisés
Dans les pays développés (***), **,**% de la population totale pratiquait la pêche de loisir en ****, soit un nombre estimé à *** millions de personnes en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie.
Il apparait cependant que les taux de participation diminuent à mesure que la densité de population et le produit intérieur brut augmentent, ce qui révèle un effet négatif de l'urbanisation et de l'industrialisation sur l'intérêt pour la pêche. Les taux de participation ont également diminué avec l'augmentation de l'âge médian, de la taille moyenne des ménages ...
1.3 Une croissance soutenue du marché
La pêche de loisir est exploitée par environ *** sites qui proposent soit une activité de capture moyennant un droit d’entrée sur un parcours de pêche, soit vendent une partie de leur production aux propriétaires d’étangs de loisir qui souhaitent y mettre du poisson. [***]
La pêche de loisir continue à passionner plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année, grâce à des espaces aquatiques riches en ressources halieutiques. En ****, les pêcheurs de loisir réalisaient en moyenne **,* sorties par an, ce qui représentait un nombre de sorties estimé à **,* millions cette année-ci. [***]
En ****, la taille du marché est estimée à un peu milliards d’euros, dont *** millions d’euros environ générés par les activités directement liées à la pêche de loisir (***). [***]
Marché de la pêche de loisir France, ****, millions € Source: ****
Les pêcheurs de loisir privilégient la pêche de maquereau (***). Les deux premiers poissons sont particulièrement sur la côte Atlantique et dans le Nord de la France, alors que la dorade est une espèce prélevée principalement dans la région PACA. [***]
Principales espèces pêchées par les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil des pêcheurs de loisir
De **** à ****, le nombre de cartes de pèches délivrées a été en constante diminution, passant de *,*** millions en **** à *,*** millions en ****, soit une baisse de *,*%. A partir de ****, le nombre de cartes délivrées a recommencé à croître pour atteindre *,*** millions en ****. Cela s'explique par la crise sanitaire et les différents confinements : nombre de français, majoritairement dans les zones rurales, ont voulu changer d'air et réaliser des activités hors de chez eux.
Evolution du nombre de pêcheurs de loisir France, ****-****, en millions Source: ****
Parmi les *,*** million de pêcheurs un peu plus d’un million (***) font le choix d’une carte annuelle soit **%. La majeure partie d’entre eux détenant une « carte majeure ». Le fait que seulement *,*% des adhérents à une AAPPMA disposent de la « carte femme » montre que cette activité reste principalement un « sport d’hommes ». [***]
Répartition du nombre de pêcheurs enregistrés, par type de carte France, ****, % Source: ****
Les principales motivations des pêcheurs sont de passer un bon moment avec sa famille et ses amis (***).
Motivations des pêcheurs France, ****, % Source: ****
Des différences sensibles sont perceptibles entre les pêcheurs à pied exclusifs et les autres pêcheurs, ...
2.2 Des modes de pêches différents
Il existe de nombreuses manières de pêcher : à pied, au bord, sur un bateau ou en pêche sous-marine, qui sont plus ou moins populaires selon les régions et les périodes. La pêche à pied, la plus facile puisqu’elle consiste « seulement » en un ramassage de coquillages et de crustacés, est aussi la plus appréciée des pêcheurs de loisirs : elle est pratiquée par **% d’entre eux. [***]
La pêche au bord (***) et qui requiert donc l’utilisation de matériel, n’est pratiquée que par **% des pêcheurs. Cela la place tout de même avant la pêche sur bateau, plus exigeante en matériel, préparation et en argent, qui n’est pratiquée que par **% des pêcheurs.
Modes de pêche de loisir les plus courants France, ****, % Source: ****
Les engins de pêche de loisir, qui sont le matériel utilisé pour pêcher les poissons et ramasser les crustacés et coquillages, sont radicalement différents de ceux de la pêche commerciale.
Les engins les plus couramment utilisés sont la canne à pêche (***), utilisés principalement pour les coquillages et crustacés. [***]
Engins de pêche ...
2.3 Les dépenses des pêcheurs
Les dépenses des pêcheurs de loisir varient fortement selon que ceux-ci possèdent ou non un bateau. Les dépenses moyennes en équipement sont de **,*€, mais varient aussi selon le type de pêcheur :
***,* € en moyenne pour les pêcheurs non exclusivement à pied **,* € en moyenne pour les pêcheurs à pied exclusifs
L’essentiel des dépenses se concentrent sur les engins, les leurres et les appâts et les habits de mer.
Dépenses des pêcheurs en équipement France, ****, € Source: ****
Les dépenses en équipement sont d’autant plus importantes pour les pêcheurs appartenant à une association (***), ce qui montre que certaines catégories de pêcheurs sont plus susceptibles de dépenser plus pour leur équipement.
Les dépenses des pêcheurs possédant un bateau sont particulièrement importantes puisqu’il faut assurer le bateau, l’entretenir et assurer son mouillage ou son remorquage. Ces dépenses supplémentaires, qui ne concernent que **% des pêcheurs de loisir, s’élèvent à * ***,* € en moyenne.
Dépenses des pêcheurs disponsant d'un bateau dans celui-ci France, ****, € Source: ****
Les dépenses des pêcheurs de loisir dans leur bateau sont plus importantes si ces derniers appartiennent à une catégorie ...
2.4 Le développement d’une pêche éco-responsable
Avec des Français de plus en plus préoccupés par les problèmes environnementaux (***), le développement d’une pêche éco-responsable est une priorité de l’État depuis maintenant une décennie. [***]
Le développement de la pêche de plaisance éco-responsable s’est notamment faite par la création d’une charte pour une pêche de loisir éco-responsable, indiquant des tailles minimums pouvant être pêchées. [***]
Arrivé par l’intermédiaire des carpistes d’Angleterre, la notion de no kill, qui consiste à attraper des poissons, pour les relâcher immédiatement, continue à gagner du terrain, notamment avec le développement de règles autour de ce concept, utilisé pendant les concours de pêche par exemple. Cela montre une préoccupation de plus de plus importante de la part des pêcheurs vis-à-vis du maintien de l’écosystème dans lequel ils pêchent. [***]
2.5 État de la demande pour les pêcheurs de la Manche
Afin de réaliser cette partie, nous nous sommes basés sur une enquête de pêche récréative datant de février **** et disponible ici. Cette enquête se concentre sur la région de la Manche, mais au regard de sa date récente nous avons trouvé pertinent de présenter quelques chiffres.
Ainsi, les raisons de la pratique récréative de la pêche dans la Manche sont multiples. Deux raisons sortent du lot : pour le plaisir de pratiquer cette activité (***).
Pourquoi pratiquez-vous la pêche ? France (***), ****, en % Source: ****
Par ailleurs, dans la région, seulement **% des répondants appartiennent à une association ou une fédération de pêche
Etes-vous membre d'une association / fédération de pêche ? France (***), ****, en % Source : Hal science
Enfin, une large majorité de pêcheurs sort pêcher avec plusieurs personnes (***). Ils sont **% à sortir seuls.
Sortez-vous majoritairement : France (***), ****, en % Source : Hal science
3 Structure du marché
3.1 Acteurs du marché et importance des structures associatives
Le marché de la pêche est structuré par la présence d’acteurs privés et d’acteurs publics, les derniers essayant d’encadrer un maximum les activités de pêche pour limiter les conséquences négatives sur l’environnement.
En France, il existe ** stations de pêche. Elles proposent notamment des ateliers pêche organisés pour découvrir la pêche ou se perfectionner et qui sont au nombre de ***, ou encore des parcours pêche qui sont au nombre de ***. Par ailleurs, **** hébergements sont proposés pour la pratique de la pêche de loisir et **** magasins distribuent des articles de pêche. [***]
Enfin, on dénombre quelques * *** associations locales de pêche (***) sont au nombre de ** en France. [***]
Les FD possèdent les compétences humaines et financières nécessaires à la réalisation des travaux en faveur de l‘environnement (***).
Source: ****
Les AAPPMA sont généralement plus importantes que les autres associations privées, de plaisanciers ou de pêche en mer, puisque seulement *% des pêcheurs de loisir font partie de ces associations. [***]
Part des pêcheurs de loisir appartenant à une association de plaisanciers ou de pêche en mer France, ...
3.2 Les principaux lieux de pêche de loisir
La carte ci-dessous illustre la répartition des pêcheurs de loisir sur le territoire français et témoigne de leur concentration sur la côte Ouest et la région Rhône-Alpes.
Nombre de pêcheurs par département
France, ****
Source: ****
Logiquement, les départements avec le plus de pêcheurs se situent dans des zones avec de nombreux points de pêche : les façades maritimes et les zones motagneuses (***).
Dans une très grande majorité, les pêcheurs en mer se restreignent dans le nombre de façades maritimes sur lesquelles ils pêchent, sachant que **% d’entre eux pêchent sur une seule façade. Cela est en grande partie lié au fait que les pêcheurs restent généralement à proximité de leur lieu de résidence.
Part des pêcheurs de loisir actifs sur une ou plusieurs façades maritimes France, ****, % Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.2 Des prix qui varient fortement selon les produits
Le matériel peut être relativement onéreux selon la marque et la complexité du produit. Une canne à pêche sportive est souvent plus onéreuse qu’une canne à pêche normale par exemple. Dans l’ensemble, les consommables sont régulièrement vendus dans des paquets à des prix inférieurs à **€. [***]
Source: ****
Les principaux coûts des pêcheurs de loisir sont principalement la canne, le moulinet, le renouvellement des consommables (***), qui représente environ * ***€ par an environ. [***]
4.3 Le développement du tourisme halieutique
Le tourisme halieutique représente un nouveau relais de croissance pour le secteur, qui cherche à attirer des touristes français ou étrangers via le thème de la pêche. Atout France revendique par exemple l’importance pour le développement des sports nautiques, de plaisance et de la pêche de loisir, que les communes mettent en place des rampes de mise à l’eau. [***]
En Lozère, le développement du tourisme halieutique doit passer par plusieurs actions. [***] Par exemple :
Mise en place d’une campagne de communication dans les salons et sur internet pour attirer les touristes à proximité (***). Amélioration de la qualité de l’information concernant l’offre touristique en Lozère et identification des attentes des prospects. Création de partenariats avec les acteurs du territoire afin d’améliorer la coordination des acteurs concernant la stratégie de développement touristique (***).
Cette coopération avec les acteurs privés se traduit dans les faits avec des soutiens financiers. La communauté des communes incluant Moncoutant a par exemple subventionné à hauteur de *** ***€ le budget de Pescalis, premier centre de pêche à proposer des séjours à des touristes en France, en ****. [***]
5 Règlementation
5.1 La pêche de loisir en mer
La pêche de loisir en mer est soumise à certaines règles qui concernent le nombre de captures, les engins qui peuvent être utilisés, etc. Il convient de faire la différence entre la pêche maritime de loisir sportive (***) ou récréative. [***]
Les produits de la pêche sont destinés uniquement à la consommation du pêcheur et de sa famille et ne peuvent donc pas être vendus. Il est aussi possible de relâcher les poissons en mer, directement après leur capture (***).
La pêche à pied peut se pratiquer sur le domaine public maritime ou au bord des fleuves, rivières et canaux où les eaux sont salées. La pêche doit se faire dans le respect du milieu naturel, et certaines tailles minimales doivent être respectées lors de la capture des différentes espèces (***). [***]
La pêche à bord d’un bateau requiert des propriétaires qu’ils disposent des justificatifs nécessaires (***). [***]
Enfin, dans le cadre de la pêche sous-marine, il est obligatoire pour les pêcheurs d’avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile. De plus, seules les personnes de plus de ** ans peuvent pêcher avec un ...
5.2 La pêche de loisir en eau douce
La pêche en eau douce concerne les eaux libres, c'est-à-dire les fleuves, rivières, ruisseaux, canaux, lacs et étangs. Afin de pêcher en eau douce, le pêcheur doit être titulaire d’une carte de pêche valable dans le secteur où celui-ci pêche. Elle n’est pas obligatoire seulement le *erdimanche de juin (***). [***]
Plusieurs cartes sont proposées selon l’âge, le sexe et la fréquence de la pratique de la personne, et coûte généralement moins de **€.
La carte de pêche permet ainsi de pêcher dans les eaux libres suivantes :
Cours d'eau et plans d'eau privés si le détenteur du droit de pêche vous y autorise Lots de pêche de votre association agréée de pêche Lots de pêche gérés par une association agréée de pêche avec laquelle la vôtre a un accord de réciprocité Partout en France, dans les eaux du domaine public, avec une seule ligne
Toute pêche est interdite dans les lieux suivants :
Réserve naturelle et réserve temporaire de pêche Dispositif assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits sur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Rapala VMC
- Fonderie Lemer
- Daiwa France
- Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Finistère
- Pescalis
- Pacific Pêche
- Ducatillon
- Aigle
- Viellard Migeon groupe- Rapala Lisi
- Ultimate Fishing
- Inédis
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