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Summary of our market study
The French seafood market is estimated at over 6 billion euros.
The global seafood market is worth over $160 billion.
The percentage of the world's fish stocks fished at unsustainable levels has risen from 10% to 34%, imposing environmental constraints on market growth.
In France, in particular, fish consumption fell from an average of 36 kg per capita to 32 kg in 2004. Despite a well-developed distribution infrastructure, the majority of fresh seafood sales are made in supermarkets and hypermarkets.
The French market remains highly dependent on imports, resulting in a trade deficit of over 4.8 billion euros. The main species imported are salmon, shrimp, cod and tuna, mainly from the UK and Norway.
The French market is worth around 3.2 million tonnes
Almost all French people eat seafood. Fresh seafood remains the choice of older people, while younger consumers prefer frozen and canned products.
Some players in the French seafood market
- Grand Frais
- Alphaprim
- Mericq Groupe
- PassionFroid and Terrazur(Groupe Pomona)
- Delpierre (labeyrie Groupe)
- Davigel (part of Sysco France)
- SCAPP (Corail fishmonger)
- Cinq Degrés Ouest 5DO
- Delmas Poisson
- Marine SA
- Vivafysh
- Sathoan
- Sapmer
- Escal Sea Food
- Nautilus Foof
- R&O Sea Food - Reynaud
- Compagnie des pêches de Saint-Malo
- Océalliance
- Seafoodia
to understand this market
Detailed content of our market study
Inforamtion
- Number of pages : ~ 40 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update :
Summary and extracts
1 Market overview
1.1 Presentation and definition of the fish and seafood market
The seafood market covers the fishing, farming and distribution of seafood products. This market is dominated by a handful of leading wholesalers, who supply the distribution sector, from retail chains to restaurants and fishmongers.
The global seafood market is expected to grow at a rapid pace of 2.9% per year until 2030, driven in particular by demand from emerging countries. In France, however, the trend is not the same, since the market is relatively stable, due to a slight drop in consumption, offset by an increase in market value.
The trend in the French aquatic products market is to promote French fishing and farming (whereas the vast majority of fish consumed is imported). In addition, there is a desire tointegrate consumers' growing environmental awareness by offering greater transparency on product origin.
The main players on the French market are wholesalers such as PassionFroid and Grand Frais, producers such as Delpierre and Delmas Poisson, and importers such as Davigel and Marine SAS.
1.2 Marché mondial
Production mondiale de poisson par continent Monde, ****, en % Source: ****
Ce graphique montre la répartition de la production mondiale de poisson par continent en ****. On observe que l'Asiedomine largement avec ** % de la production totale, suivie par l'Amérique avec ** % et l'Europe avec * %. Les continents Afrique et Océanie représentent des ...
1.3 Estimation du marché Français
Une bonne manière de se faire une idée du marché des poissons et autres produits de la mer est d'analyser le bilan d'approvisionnement. Cette analyse permet de comprendre l'équilibre entre la production nationale, les importations et les exportations, ainsi que la valeur ajoutée générée ...
2 Demand analysis
2.1 La demande internationale comme déterminant du marché de la pêche
L'évolution de la demande internationale joue un rôle fondamental dans le développement du marché français de la pêche et de l'aquaculture. Les exportations de produits de la mer, qui représentent une part substantielle du chiffre d'affaires des pêcheurs et aquaculteurs français, témoignent ...
2.2 La consommation des ménages Français
Répartition de la consommation France, ****, en % Source: ****
Ce graphique présente la répartition de la consommation de produits de la mer en France en ****. Les poissons de pêchedominent la consommation avec ** % du total, indiquant une forte préférence pour les produits capturés en milieu naturel. Les poissons ...
2.3 Les restaurateurs, un déterminant du marché
Sommes dépensées par les restaurateurs (***) France, ****, en millions € Source: ****
Ce graphique présente les sommes dépensées par les restaurateurs français en **** pour différents types de produits de la mer, exprimées en millions d’euros. Les poissons dominent largement les dépenses avec * *** millions d’euros, ...
2.4 La flotte des navires de pêche: un déterminant de ce secteur
La flotte des navires de pêche constitue un élément clé dans le secteur des produits de la mer, influençant directement la capacité de production, l'efficacité des opérations, et la durabilité des ressources halieutiques. La taille, la modernité et la spécialisation des navires sont autant de facteurs ...
3 Market structure
3.1 Chaine de valeur
Chaîne de valeur:
Fournisseurs de matières premières: Les fournisseurs de matières premières incluent les pêcheurs et les entreprises de pêche qui récoltent le poisson directement des océans, des mers ou des fermes aquacoles. Exemple: Iceland Seafood, qui procure du poisson frais en ...
3.2 Nombre d'entreprises et bateaux dans l'aquaculture
Ce graphique présente la répartition des entreprises de poissonnerie de détail en France par région en ****. La région avec le plus grand nombre d'entreprises de poissonnerie est l'Île-de-France, avec *** unités, probablement en raison de sa forte densité de population et de la demande élevée ...
3.3 La Géographie et la structure des ventes de poissons
Ce graphique montre la répartition de la valeur de la pêche fraîche débarquée par région en France pour l'année ****, exprimée en millions d’euros. La région qui domine largement est la Bretagne avec une valeur de *** millions d’euros, représentant la ...
3.4 La balance des échanges
Balance des échanges France, ****, en milliers de tonnes Source: ****
En ****, la balance des échanges en produits de la mer en France montre un déséquilibre marqué entre les importations et les exportations. Les importations s'élèvent à * *** milliers de tonnes, contre seulement *** milliers de tonnes pour les exportations. Ce déséquilibre ...
3.5 La distribution du marché
La distribution des produits de la mer en France repose sur plusieurs circuits, chacun jouant un rôle spécifique dans l’approvisionnement des consommateurs. Ce marché se divise principalement entre les grandes et moyennes surfaces (***), les marchés, les poissonneries et les hard discounts.
Chaque circuit présente des caractéristiques ...
4 Offer analysis
4.1 Typologie de l'Offre
Le marché des produits de la mer en France se divise en plusieurs typologies, chacune répondant à des besoins spécifiques des consommateurs. On retrouve quatre grandes catégories d'offres : les produits frais, les produits traiteurs réfrigérés, les conserves, et les produits surgelés.
Les produits frais occupent ...
4.2 Les prix de la catégorie frais
Au niveau des grandes catégories de produits de la mer, on a en moyenne:
Si on prend des produits en particuliers à partir des données de France Agri Mer, on obtient le tableau suivant pour les espèces achetées en frais:
[***]
4.3Les prix de la catégorie surgelé
On se rend compte que les principaux produits achetés dans la catégorie surgelé sont bien différents de ceux de la catégorie frais:
[***]
4.4 Les prix de la catégorie traiteurs réfrigérés
Pour ce qui est des traiteurs réfrigérés, on a:
[***]
4.5 Les prix de la catégorie Conserves
Pour ce qui est de la catégorie Conserves, on a:
[***]
4.6 Les algues alimentaires : l'or vert de ce marché
Les algues alimentaires s’imposent comme une ressource d’avenir dans le secteur agroalimentaire, offrant des opportunités considérables en raison de leurs nombreux avantages écologiques, nutritionnels et économiques. Elles sont souvent qualifiées de "nouvel or vert" et gagnent progressivement en popularité en Occident, tandis qu’elles occupent depuis ...
5 Regulations
5.1 Règlementation actuelle
Politique Commune de la Pêche (***) : La PCP est le cadre réglementaire de l'Union européenne visant à gérer les ressources halieutiques de manière durable. Elle établit des quotas de capture par espèce et par zone, des tailles minimales de capture, et des périodes de fermeture pour ...
5.2 Règlementation à venir
Révision du Régime de Contrôle de la Pêche (***) : Un accord politique provisoire a été conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur la révision du régime de contrôle de la pêche. Les nouvelles règles visent à moderniser le contrôle des ...
6 Positioning the players
6.1 Segmentation des acteurs
Source: ****
- Alphaprim
- Pomona Groupe (Passion Froid)
- Les pêcheries de la Côtinière
- Delpierre (Labeyrie Groupe)
- Alliance O
- SCAPP (Poissonnier Corail)
- Delmas poissons et marée
- Marine SA
- Vivafysh (Vivalya)
- Sysco Groupe - Davigel
- Leroy Sea Food
- Pure Salmon
- Grand Frais (Prosol)
- Terrazur (Pomona groupe)
- Sathoan
- Cinq Degrés Ouest 5DO
- King Lobsters
- PSMA LA SABLAISE
- Escal Sea Food
- Française de Gastronomie
- Grieg Sea Food group
- France Haliotis
- Sapmer
- Audelor
- Conserverie la Belle-Iloise
- Saupiquet (Bolton alimentari Group)
- La Compagnie Bretonne du Poisson
- MerAlliance groupe
- Le Graët Groupe
- Luximer
- Océan Delice
- Compagnie des Pêches Saint Malo
- Bolton Group: Rio Mare, Palmera, Simmenthal
- France Pélagique
- Nautilus Food
- R&O SeaFood Gatronomy- Reynaud
- Cermaq (Mitsubishi Corp)
- Mowi Group
- Marine Harvest Kristen (Mowi group)
- Aquafrais (Fish group)
- SN Trading
- Morisseau Maison
- Olala cosmetics - EQAM
- Saumon de France
- Groix et Nature
- Food4Good
- Compagnie des pêches de Saint-Malo
- Cultimer
- Chancerelle Conserverie
- Océalliance
- Seafoodia
- Mericq Groupe
- Alliance Océane et Charcutière - Coraya
- Cité Marine (Nissui Groupe)
List of charts presented in this market study
- Production mondiale de poisson par continent
- Evolution des exportations de produits de la pêche et de l'aquaculture des principaux négociants mondiaux
- Importations de produits de la pêche et de l'aquaculture des principaux négociants mondiaux
- Principaux pays consommateurs de produits transformés de la pêche et de l'aquaculture
- Valeur des exportations Françaises de produits marins
All our studies are available online in PDF format
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Latest news
Saupiquet's Italian owner wants to convert the French to tuna in oil - 28/03/2024
- Bolton, leader in canned fish in Europe and Italy, launches its "Rio Mare" brand in France.
- The Italian group, which has owned Saupiquet for the past twenty-five years, has also launched its "Rio Mare" brand in France.
- Sales of canned fish, 56% of which is tuna, reached 1.1 billion euros in 2023 according to Nielsen.
- The Saupiquet brand generates sales of 120 million euros.
- Private labels account for 40% of the market for tuna in oil, with Petit Navire, controlled by Asian giant Thai Union, a distant second.
- Bolton is 100% owned by the Nissim family
- The group, present in 150 countries, achieved sales of 3.2 billion in 2022.
- World number two in canned fish, with sales of 1.2 billion euros.
- The company also markets household products (Carolin, Génie detergent, UHU adhesives, Net toilet cleaners, Roger Cavaillès hygiene products and Sanogylutres toothpaste....)
Belle-Iloise, a maritime and land-based SME - 16/03/2024
- Company founded*: 1932
- Refusal to sell in hypermarkets from the 1960s onwards, preferring direct sales and grocery stores.
- Development of vegetable products less dependent on the seasonality of fishing
- Acquisition of a small local competitor, La Quiberonnaise, in 2023
La Belle-Iloise takes over La Quiberonnaise - 10/10/2023
- La Belle-Iloise has sales of 60 million euros and over 500 employees in high season.
- La Quiberonnaise has sales of around 1.8 million euros and a small, unspecified number of employees.
- La Belle-Iloise achieves 95% of its business volume through direct sales, via its network of 90 stores or via the Internet.
- La Quiberonnaise, on the other hand, is distributed very locally, including in supermarkets such as Système U and Les Mousquetaires.
- La Quiberonnaise processes around 80 tonnes of sardines each year, which is ten times less than La Belle-Iloise.
- Both companies are positioned in a premium segment.
Nautilus revamps its fish ranges to attract younger customers - 08/10/2023
- Nautilus" brand present in 96% of supermarket outlets
- Nautilus" brand penetration rate is 8%
- 80% of Nautilus consumers are over 60
- Nautilus Food employs 80 people Nautilus Food has achieved sales of 47 million euros by 2022 (12 million euros in supermarket sales 11 million euros in sales with Saumextra)
- Marketing investments quadrupled for the Nautilus brand.
Companies quoted in this study
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