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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du livre est estimé à 4,4 milliards d'euros en 2023.
Le marché mondial du livre est supérieur à 140 milliards d'euros en 2023 avec une croissance prévue de près de 1 % par an.
En France, les librairies traditionnelles sont confrontées à la nécessité de se réinventer pour lutter contre la concurrence des géants du commerce en ligne comme Amazon, qui domine avec une part de marché de 50 % des ventes de livres en ligne.
On observe un déclin continu des ventes de livres physiques, alors que le secteur culturel contribue de manière significative à l'économie française et que les librairies sont le principal moyen d'achat de livres.
Le nombre de librairies indépendantes a fortement diminué au cours des dernières années et est d'environ 3500 librairies.
La concurrence vient également des grandes surfaces spécialisées comme la Fnac et Cultura, qui occupent un segment considérable du marché.
Face à cette concurrence, les librairies traditionelles s'efforcent d'offrir une gamme de produits plus large, des livres pour enfants, des mangas, et expérimentent des modèles innovants tels que les cafés-livres afin de diversifier les sources de revenus.
La croissance du marché français du livre est faible.
Le marché des librairies en France.
L'arrivée sur le marché des géants du commerce électronique a pertubé le marché. Les librairies traditionnelles s'adaptent et repensent leurs stratégies pour maintenir leur pertinence et leur compétitivité dans un environnement difficile.
La France occupe la sixième place en termes de valeur du marché au niveau mondial. Le nombre de livres venus est d'environ 490 millions d'exemplaires.
Les librairies représentent 40 % des achats de livres physiques dans le pays. Le chiffre d'affaires des librairies françaises est d'environ 1,8 milliard d'euros.
La France a affiché un léger déficit de sa balance commerciale. Les pays francophones comme la Belgique, la Suisse et le Canada sont des marchés d'exportation clés pour les livres français.
Près de 90 % des Français se déclarent lecteurs et une grande partie achetant au moins un livre par an. Les hommes privilégient les bandes dessinées et les femmes les livres de style de vie et de loisirs.
La dépense annuelle moyenne par acheteur se situe autour de 116 euros.
La majorité des acheteurs de livres fréquentent plusieurs canaux en dehors des librairies, notamment les grandes surfaces spécialisées (GSS), les grandes surfaces alimentaires (GSA) et les détaillants en ligne.
Environ 26 % des acheteurs de livres n'achète pas dans les librairies et invoquent le manque de proximité, de disponibilité et des prix plus élevés.
Acteurs du marché français de la librairie
- La Fnac est 'un des "grands magasins spécialisés
- Cultura est un autre géant de cette catégorie
- Gibert Joseph
- Furet du Nord (groupe Decitre)
- Le "Réseau des librairies indépendantes" sont des associations régionales
- Dans la distribution en ligne" Amazon France s'impose sur le marché
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une librairie définit toute entreprise dont l’activité principale est la vente de livres. Celle-ci peut être en partie étudiée grâce au code APE 47.61Z « Commerce de détail de livres en magasin spécialisé », mais pas uniquement, puisqu’il faut également y ajouter l'activité de certaines grandes surfaces spécialisées dans la distribution de produits culturels. A côté des librairies, les grandes surfaces non spécialisées sont également des acteurs de la vente de livres en France.
Au niveau mondial, le chiffre d'affaires du marché du livre évolue positivement et est censé croitre de 1.8% entre 2024 - 2030.
Le marché français, lui aussi, croît, mais d'une fréquence un peu plus lente (1%). En effet, celui-ci est malmené par les changements d’habitudes de divertissement et de loisirs des Français, mais aussi par la modification de la structure du marché avec l’entrée de nouveaux acteurs et de nouveaux formats d’offre. Pourtant, 86% des Français se déclarent lecteurs en 2023, contre 81% en 2021. Dans le même contexte, la part de ceux qui déclarent ne pas du tout lire est en baisse de 5 points par rapport à 2021.
En termes de préférences, les livres pratiques et art de vivre sont lus par toutes les tranches d'âge, arrivent en première position pour l'ensemble des moins de 65 ans. Les 65 ans et plus se tournent quant à eux en premier lieu vers les livres sur l'histoire.
Les principaux pays clients des exportations françaises de livres sont logiquement les pays partiellement francophones : en premier lieu la Belgique, suivie par la Suisse. À l’inverse, les principaux pays fournisseurs sont l’Espagne et l'Italie, suivies du Royaume-Uni.
Dans un marché en constante évolution, les librairies traditionnelles sont contraintes de se réinventer et d’adapter leur proposition de valeur pour mieux répondre aux attentes des consommateurs, tout en évitant de perdre davantage de terrain face aux acteurs de l'e-commerce. Toutefois, bien qu’elles soient le deuxième canal de distribution physique de livres, après les grandes surfaces spécialisées, elles demeurent le lieu d’achat préféré des Français.
1.2 Le marché mondial du livre tire le marché de la librairie
Le marché mondial du livre était estimé à ***.** milliards de dollars en **** (***), et devrait croître à un taux annuel moyen de +*,*% sur la période ****-****. [***]
On obtient ainsi les estimations suivantes pour la période ****-**** :
Marché mondial des livres Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Jusqu'à ****, la croissance du ...
1.3 La reprise du marché national dans le contexte de la crise sanitaire
Le secteur du livre se maintient en bonne santé. En ****, le chiffre d'affaires du marché du livre enregistre un chiffre d'affaires de plus de *,* milliards d'euros, ce qui constitue la deuxième meilleure performance de la décennie après celle de **** (***), d'après les estimations de l'institut GFK. Par rapport ...
1.4 L'analyse du commerce extérieur
Les données ci-dessous concernent le code douanier ****, « livres, brochures et imprimés similaires, à l’exclusion des publications périodiques et publicitaires ». Ce code douanier ne contient cependant pas les dictionnaires et encyclopédies.
La balance commerciale française sur le secteur des livres est déficitaire en ****, avec des exportations ...
2 Analyse de la demande
2.1 La lecture, une activité largement répandue parmi les Français
En ****, selon une étude menée par IPSOS pour le Centre National du Livre, **% des Français se déclarent lecteurs, contre **% selon une même étude menée en ****. Parmi eux, **% affirment lire « beaucoup », **% « moyennement » et **% « peu ». La part de ceux qui déclarent ne pas du tout lire est ...
2.2 Les profils d’acheteurs et comportements d’achats de livres
Parmi les **% d'acheteurs de livres au format papier en ****, **% indiquent lire plus de ** livres par an. **% lisent entre * et ** livres, et un quart de la population lit entre * et * livres par an. Cela représente une moyenne de ** livres lus au format papier.
Habitudes de lecture des Français France, ****-****, ...
2.3 La lecture entre loisir et travail
En ****, **% des Français blâment le manque de temps pour expliquer la baisse de la lecture. Cependant, les chiffres sont en hausse, notamment la part des français lisant hors domicile qui est passée de **% en **** à **% en ****. Enfin, le soir, avant de dormir, reste le moment de lecture préféré ...
2.4 Une demande cyclique
Les données d’indice de chiffre d’affaires mensuel pour le code d’activité **.**Z (***) fournies par l’INSEE permettent d’observer une forte saisonnalité du marché. [***]
En effet, on remarque deux périodes de forte activité chaque année pour les librairies : l’une en été et en septembre ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du livre
La chaîne du livre regroupe divers acteurs, chacun jouant un rôle spécifique :
L’auteur est à l’origine de l’écriture du livre. L’imprimeur se charge de sa production matérielle. L’éditeur, au cœur du processus, agit comme un « chef d’orchestre » en coordonnant les différents ...
3.2 Tissu économique des librairies en France
On s’intéresse ici au code d’activité **.**Z, ou « Commerce de détail de livres en magasins spécialisés » [***]. En ****, * *** établissements sont enregistrés sous ce code d’activité, employant au total ** *** personnes. Néanmoins, on observe une contraction des effectifs malgré la hausse du nombre d'é ...
3.3 Circuits du livre en France
Il existe en France quatre circuits de distribution principaux pour les livres :
Les librairies ; Les Grandes Surfaces Spécialisées (***), telles que Fnac, Cultura ou Leclerc Culture ; Les Grandes Surfaces non spécialisées ; Les plateformes de vente en ligne.
Les librairies sont le *ᵉ circuit de distribution physique de livres, arrivant ...
3.4 La concurrence de plus en plus féroce du e-commerce
En ****, la vente en ligne représenterait **% des ventes de livres [***]. Le principal réseau de distribution reste donc tout de même la vente physique, et notamment les librairies.
En réalité, les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des livres sur internet en complément des ...
3.5 Des librairies en réseau
En ****, ** % des librairies interrogées sont affiliées au moins à une association ou un organisme lié au secteur, que ce soit au niveau national ou local, contre ** % en ****. Par ailleurs, ** % des répondants sont membres d'une seule organisation, un chiffre en légère baisse par rapport aux ** % de ****. Près ...
3.6 Une franchise pas comme les autres
La librairie Mon Chat Pitre, créée en **** à Aix-en-Provence par Solène Chavanne et Jean-Philippe Doux, a rapidement rencontré un franc succès, doublant son chiffre d'affaires en l'espace de trois ans. Forts de cette réussite, les fondateurs ont décidé de développer un réseau de franchises baptisé ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de plus en plus vaste
Le marché français compte une des offres les plus vastes en livres, et cette offre ne fait que s'accroitre au fur et à mesure des années. *** *** titres seraient disponibles en France selon les estimations du Ministère de la Culture (***), et ** *** nouveaux titres, un rythme de production qui aurait été ...
4.2 Les composantes du prix du livre
Le prix du livre est unique en France depuis la loi du ** août **** (***).
Selon des chiffres publiés par le Syndicat National de l’Edition en ****, la plus grande partie du prix du livre revient à la librairie (***), alors que le distributeur, l’imprimeur et l’éditeur touchent chacun respectivement **%, **% et ...
4.3 Les forces des librairies face aux autres canaux de distribution
Malgré les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, les librairies restent un circuit disposant de forts avantages concurrentiels face aux autres canaux. Les Français y sont attachés et sont plus nombreux qu'avant à indiquer s'y rendre, selon l'étude de l'Ipsos pour le CNL : ils sont désormais **% à le faire, ...
4.4 Tendance de l'offre : les nouveaux modèles de librairies
Comme en ****, une large proportion des nouvelles librairies est dédiée à des activités multiples : **,* % des créations incluent la vente d'autres produits que des livres. Le nombre de librairies cafés est resté stable entre les deux études, avec un peu plus d’une sur quatre (***). D’autres produits ...
5 Règlementation
5.1 Le prix du livre en France
Le prix du livre en France est fixé par la loi du ** août ****, dite loi Lang (***), qui établit le cadre suivant :
L’éditeur est tenu de fixer un prix de vente au public, qui doit être marqué au dos du livre ; Le point de vente ne peut pas vendre le ...
5.2 Le Label LIR
Le label LIR (***) est délivré par le Ministère de la Culture pour * ans et vise à valoriser et soutenir le travail des libraires indépendantes.
Cela offre aux librairies la possibilité de :
Valoriser le label auprès de la clientèle et des partenaires institutionnels ou privés ; Bénéficier ...
5.3 Fiscalité
La fiscalité du livre
Le code général des impôts (***) établit que les ouvrages répondant à la définition fiscale du livre sont soumis au taux réduit de TVA à *,*%. Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, et ayant pour but la reproduction ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retient la segmentation suivante pour les acteurs du marché de la librairie :
- Cultura
- Gibert Joseph
- Furet du Nord Decitre (Nosoli)
- Auzou
- Editis
- Hachette Livre Groupe
- Fnac Darty
- Amazon
- Michel Lafon Publishing
- Éditions Philippe Amaury
- Fleurus Editions
- Editions Albert René (Hachette Groupe)
- EDITIONS DE L'HOMME SANS NOM
- EDITIONS MONDADORI France
- EDITIONS DU SEUIL
- Rose & Lilas Editions
- Kana Editions (Dargaud Media Participations)
- Éditions Dupuis (Media Participations)
- Sejer (Groupe Editis)
- Interforum (Editis Groupe)
- Albin Michel Groupe
- Armand Colin Dunod Editions (Lagardère groupe)
- Nathan (Editis groupe)
- Bordas (Editis)
- Le Robert (Editis))
- Retz Editions (Editis)
- Educlever (Editis Groupe)
- Didier Editions (Hatier Hachette)
- Dunod (Lagardère Groupe)
- Editions De Boeck Supérieur (Albin Michel groupe)
- Laballery Imprimerie
- Fayard (Hachette Livres)
- Editions 2024
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial des livres
- Nombre de livres vendus
- Chiffre d'affaires du marché du livre
- Evolution du chiffre d'affaires des éditeurs
- Répartition des librairies par niveau de chiffre d'affaires total
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Les éditions 2024 sont arrivées à leur destination - 21/08/2024
- - Fondation de la maison d'édition : 2010
- - Fondateurs : Simon Liberman et Olivier Bron
- - Numéro de publications annuelles : 16 livres
- - Chiffre d'affaires annuel : environ 1 million d'euros
- - Changement thématique : De la BD de genre (science-fiction, polar, aventure) vers des sujets plus politiques (écologie, colonialisme)
- - Taille de l'entreprise : 4 employés à temps plein et 4 à temps partiel
- - Proportion de la collection jeunesse dans les publications annuelles : environ un tiers
FNAC Darty en piste pour reprendre son équivalent italien - 17/07/2024
- - Unieuro est valorisé à 249 millions d'euros dans le cadre de l'OPA lancée par FNAC Darty.
- - FNAC Darty détient déjà 4,4 % des parts d'Unieuro et vise à en obtenir 90 %.
- - Unieuro compte 500 magasins et environ 5.000 salariés.
- - Le chiffre d'affaires d'Unieuro en 2023 était de 2,6 milliards d'euros, avec 14 % provenant de la vente en ligne et un résultat net de 44,5 millions d'euros.
- - Après l'opération, FNAC Darty viserait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 30.000 employés, contrôlant le marché en France, Italie, Belgique, Espagne et Portugal.
- - Les ventes hors France de FNAC Darty pourraient se rapprocher de 50 % du chiffre d'affaires total.
Retail Media: Les points de vente Fnac Darty deviennent aussi des médias - 31/05/2024
- - Chiffre d'affaires du retail media en 2023 dans l'Hexagone: Plus de 1 milliard d'euros.
- - Chiffre d'affaires de Retailink (régie de Fnac Darty) en 2023: 90 millions d'euros.
- - Chiffre d'affaires total de Fnac Darty en 2023: 7,88 milliards d'euros.
- - Nombre de visiteurs uniques par mois sur le site de Fnac Darty: 16,3 millions.
- - Nombre de visiteurs uniques pouvant être exposés à des publicités de Fnac Darty en dehors du site: 12 millions.
- - Nombre d'écrans implantés dans les magasins Fnac: 1500 répartis dans 450 magasins.
- - Nombre total de magasins dans le réseau Fnac: 987.
- - Pourcentage d'écrans dans les magasins Fnac équipés de trackers pour mesurer l'audience publicitaire: 25%.
- - Amazon: 38,5 millions de visiteurs uniques par mois.
- - Cdiscount: 23,8 millions de visiteurs uniques par mois.
- - Fnac Darty: Plus de 16 millions de visiteurs uniques par mois.
- - E. Leclerc: 15,7 millions de visiteurs uniques par mois.
- - Carrefour: 14,5 millions de visiteurs uniques par mois.
Hachette : Isabelle Saporta va être licenciée de la direction de Fayard - 11/03/2024
- - Fayard est l'une des deux plus prestigieuses maisons françaises de littérature générale du groupe Hachette.
- - Le chiffre d'affaires généré par Fayard l'année dernière était de 34 millions d'euros.
Hachette : la tension monte chez Fayard - 02/03/2024
- Hachette est le leader français du marché de l'édition.
- Il appartient au groupe Vivendi, qui est contrôlé par la famille Bolloré.
- Fayard est l'une des deux maisons de littérature générale les plus prestigieuses du groupe Hachette, l'autre étant Grasset.
- Une maison d'édition, Mazarine, a été créée au sein de Hachette.
- Fayard a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires historique de 34 millions d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du livre et des librairies | France
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- 21/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Editions 2024
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Éditions Dupuis (Media Participations)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
- 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Laballery Imprimerie
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Éditions Dupuis (Media Participations)
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- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
- 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Éditions Dupuis (Media Participations)
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- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon
- 15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Editions De Boeck Supérieur (Albin Michel groupe)
- 15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PUF Presses Universitaires de France (Humensis groupe)
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- 27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Éditions Dupuis (Media Participations)
- 27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kana Editions (Dargaud Media Participations)
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