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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la bande dessinée est estimé à environ 900 millions euros
Le marché mondial de la bande dessinée, incluant les mangas et les comics est évalué à 14 milliards de dollars et connait une croissance annuelle de 7 %. L'Asie détient plus d'un tiers des parts du marché mondial, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe suivent avec environ un quart chacune.
La bande dessinée représente plus de 20 % du volume total des ventes de livres en France. Le marché qui englobe les bandes dessinées, les mangas et les romans graphiques, devrait croître d'environ 5 à 10 % par an jusqu'à la fin de la décennie
Les bandes dessinées physiques continuent de régner en maître, la quasi-totalité des lecteurs préférant toujours le papier aux ecrans.
Les ventes de mangas continuent d'augmenter de 2% par an après des années de croissance impressionnante. Des milliers de nouvelles bandes dessinées qui arrivent sur les étagères chaque année. Des séries comme Astérix deviennent des best-sellers instantanés à chaque nouvel épisode.
La grande majorité des acheteurs de bandes dessinées appartiennent à des catégories socioprofessionnelles plus aisées, les hommes représentant une part presque égale à celle des femmes. Les amateurs de bandes dessinées sont généralement plus jeunes que les amateurs d'autres genres littéraires.
La décision d'acheter des bandes dessinées se prend souvent instantanément au point de vente, il s'agit d'achats d'impulsion.
La structure du marché est composée d'auteurs, d'éditeurs, de distributeurs et de détaillants, dont les géants du commerce électronique comme Amazon et la Fnac. Les principales sources d'achat restent les librairies, bien que d'autres canaux soient en plein essor, en particulier les plateformes en ligne.
Les grands acteurs de l'industrie de la bande dessinée
- Media Participations est un géant de l'édition franco-belge qui regroupe un grans nombre d'éditions et de filiales de bandes dessinées. Son offre va de "Blake et Mortimer" aux classiques comme "Spirou", "Gaston Lagaffe" et "Les Tuniques Bleues". Le groupe est très présent dans le domaine des mangas avec des maisons d'édition telles que Kana.
- Groupe Delcourt : Son portefeuille comprend des titres français comme "Les 5 terres", ainsi que des séries mondialement reconnues comme "The Walking Dead". L'acquisition de la maison d'édition Soleil n'a fait qu'élargir son influence, les deux éditeurs partageant le même zèle pour découvrir de nouveaux talents.
- Glénat : le champion du manga et de l'aventure L'éditeur français Glénat contribue de manière significative au dynamisme du marché de la bande dessinée et du manga avec ses titres "One Piece" et "Dragon Ball Z".
- Éditions Albert René : Fondée par le co-créateur d'Astérix, Albert Uderzo, cette maison d'édition assure la continuité des aventures du guerrier gaulois, un héritage qui demeure une pierre angulaire du patrimoine français et mondial de la bande dessinée.
- Casterman : La maison des personnages emblématiques Casterman donne vie à des récits intemporels qui ont résisté à l'épreuve du temps, tels que "Les Aventures de Tintin"
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La bande dessinée désigne le mode de narration qui utilise une succession d’images dessinées, incluant, à l’intérieur de bulles, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes. À mi-chemin entre l’art littéraire et l’art graphique, elle est souvent considérée comme le neuvième art. Il existe plusieurs genres de bandes dessinées, comme le manga, les comics, la BD jeunesse, la BD patrimoniale ou encore les romans graphiques.
Le marché mondial de la bande dessinée devrait progresser avec un TCAC de 6.8% entre 2022 et 2028 et une concentration importante des ventes en Asie. Le marché est aussi en forte progression en France et si les ventes ont légèrement reculé de 3% entre 2021 et 2022, ce recul est à relativiser après l'année record de 2021 qui a bénéficié de la sortie du nouvel album d'Astérix. Les ventes de manga ont également continué à croître, 2% cette année, faisant suite aux croissances à deux chiffres sur la fin des années 2010 (+ 11% entre 2018 et 2019). En 2022, les bandes dessinées représentaient 25,2% du volume des ventes de livres, on observe donc une très belle progression par rapport à 2018 où les bandes dessinées ne représentaient que 16% du volume total des ventes de livre.
Plus de 5 000 BD sortent chaque année en France, de quoi toucher tous les publics. Certaines séries, comme Astérix produisent des best-sellers à chaque nouveau volume. Cependant, cette surproduction conduit aussi à une précarisation des auteurs qui, noyés dans le flot des nouvelles sorties, ont du mal à vivre de leur travail.
Les principaux acteurs du marché sont les auteurs, les maisons d’édition, les distributeurs et diffuseurs et du côté de la vente, les librairies et les grandes enseignes de multimédia. Les acteurs du e-commerce comme Amazon et La Fnac s'arrogent également une part de plus en plus importante du marché.
Malgré un marché du livre en berne depuis plusieurs années, le segment de la BD est très dynamique avec des nouvelles tendances qui portent le marché, comme les mangas, le roman graphique ou encore le livre numérique. Par ailleurs, avec la baisse de l’intérêt des jeunes générations pour la lecture, la bande dessinée apparaît comme un important vecteur de démocratisation de la littérature.
Le livre numérique devrait aussi constituer une opportunité pour le secteur, les ouvrages étant moins chers et diffusables à moindre coût. L'auto-édition est par exemple facilitée par le développement du support numérique.
Enfin, la demande est cyclique, avec une progression importante des ventes en décembre pour les fêtes de fin d’année et au mois de juillet, pour les vacances d’été.
1.2 Le marché mondial en croissance
Le marché mondial de la bande dessinée (***), valait **,** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,*% entre **** et ****, atteignant ainsi les **,** milliards de dollars à la fin de la période.
Évolution du marché mondial de la bande dessinée Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ...
1.3 Le marché français se porte bien
Dans le secteur de l'édition, le marché de la bande dessinée fait figure d'exception par sa croissance extrêmement dynamique tant en volume, qu'en valeur.
Évolution des ventes en volume et en valeur France, ****-****, en millions d'euros et d'exemplaires vendus Source: ****
En ****, le segment le plus dynamique ...
1.4 La fermeture des librairies pendant le confinement
Le marché de la bande dessinée a été lourdement impacté pendant le confinement avec la fermeture des librairies. Le e-commerce a ainsi pris le relai comme canal de distribution principal et nombre de sorties ont été décalées.
Indice de chiffre d'affaires de l'édition de livres France, ****-****, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une clientèle plus jeune et plus aisée que pour les autres genres littéraires
Les acheteurs de BD sont plus nombreux à appartenir aux CSP+ et avoir des enfants que pour les autres genres littéraires. Cela s'explique avant tout par le fait que les BD s'adressent à un public plus jeune que la littérature. **% des achâts de BD en **** concernaient des parents qui les ...
2.2 Éléments de motivation des lecteurs et habitudes de consommation
Il existe plusieurs critères de choix pour l'achat d'une BD et différents facteurs peuvent influencer les consommateurs. Il existe en moyenne *,* critère de choix.
Les plus jeunes privilégient les personnages (***).
Critères de choix France, ****, en pourcentage des lecteurs de BD Source: ****
La décision d'achat d'une ...
2.3 Le digital comme avenir du secteur ?
Les BD numériques représentent une part de plus en plus importante du marché et sont largement rentrées dans les habitudes de lecture des consommateurs.
Ainsi, **% des *-** ans et **% des **-** ans lisent également des BD au format numérique. La BD en format papier reste cependant largement ...
2.4 Le caractère cyclique de la demande
La demande de BD est particulièrement marquée à l'approche de Noël. Selon Gfk, le mois de décembre a représenté **% des volumes annuels de BD vendus en ****. L'été représente aussi une période clé et les mois de juin, juillet et août représentent plus ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur des bandes dessinées
Les auteurs et dessinateurs sont au début de la chaîne de valeur en créant l'ouvrage qui sera ensuite transmis aux éditeurs. Les éditeurs prennent en charge la production des ouvrages en sélectionnant les bandes dessinées. Ils sous-traitent ensuite les impressions, puis commercialisent les titres aux réseaux ...
3.2 L'édition de bandes dessinées
Le marché de l'édition de bandes dessinées est en constante évolution et les albums d'une même série ne sont pas tous édités dans la même maison. Ainsi, les volumes d'Astérix ont d'abord été édités chez Dargaud, avant de rejoindre Hachette et les éditions ...
3.3 Les canaux de distribution de bandes dessinées
Pour ce qui est de la distribution, les petites librairies demeurent le segment qui concentre le plus de ventes devant les grandes surfaces spécialisées comme Cultura ou Furet du Nord. Les hypermarchés et supermarchés restent minoritaires comme circuit de distribution. On peut observer sur le graphe ci-dessous ...
3.4 Les auteurs peinent à tirer leur épingle du jeu
Le secteur de la bande dessinée revêt des réalités bien différentes pour chaque auteur en fonction de sa popularité. Selon SalaireMoyen, le salaire moyen des auteurs de bande dessinée était de ** *** euros en ****. Ces chiffres sont à relativiser puisque parmi les métiers artistiques les inégalités ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La bande dessinée, un marché aux multiples produits
Le marché de la bande dessinée se segmente en fonction des genres lus et achetés. On distingue ainsi :
Les mangas : bandes dessinées japonaises qui peuvent désigner, par extension, l'ensemble des ouvrages qui respectent le mêmes standards. Ils se lisent de droite à gauche et possèdent un ...
4.2 Les meilleures ventes de 2022
Le monde sans fin est l'album le plus vendu de **** (***) avec *** *** exemplaires écoulés.
Source: ****
Les prix sont encadrés par la loi du prix unique du livre. Les ouvrages ne peuvent donc être vendus à des prix différents en fonction des distributeurs et les promotions sont limitées afin de ...
4.3 Évolution des prix des bandes dessinées
En France, les prix des livres en papier et des livres numériques (***) ont suivi une évolution contraire. En effet alors que les livres papier n'ont cessé de voir leur prix augmenter, ceux des livres numériques ont connu une baisse drastique.
Indice des prix à la consommation des livres France, ****-****, ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire en France
Taux de TVA
La bande dessinée répond à la définition fiscale du livre : "un livre est défini comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2. Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des sites des principaux acteurs du marché de la BD France, ****-****, en milliers de visites Source: ****
- Media Participations
- Glénat
- Delcourt Groupe
- Editions Albert René (Hachette Groupe)
- Delsol Diffusion
- Interforum (Editis Groupe)
- Gibert Joseph
- Furet du Nord Decitre (Nosoli)
- Fnac Darty
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du marché mondial de la bande dessinée
- Évolution des ventes en volume et en valeur
- Indice de chiffre d'affaires de l'édition de livres
- Âge des acheteurs de BD, par rapport aux autres genres littéraires
- Evolution de la part de lecteurs de BD
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Plateforme numérique Mangas.io
- - Lancée en 2020
- - Propose une lecture illimitée de bandes dessinées par abonnement
- - Près d’une trentaine d’éditeurs publiant activement des mangas en France dans son catalogue (Panini, Kana, Delcourt-Tonkam, Akata, Ki-oon...)
- - Plus de 300 séries et 2000 volumes disponibles
- - Glénat représente un quart du marché français de la BD japonaise
- Modèle économique de Mangas.io
- - Sérialisation par chapitre, refus du téléchargement définitif
- - Reverse 70 % des revenus net aux éditeurs
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- - Unieuro compte 500 magasins et environ 5.000 salariés.
- - Le chiffre d'affaires d'Unieuro en 2023 était de 2,6 milliards d'euros, avec 14 % provenant de la vente en ligne et un résultat net de 44,5 millions d'euros.
- - Après l'opération, FNAC Darty viserait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 30.000 employés, contrôlant le marché en France, Italie, Belgique, Espagne et Portugal.
- - Les ventes hors France de FNAC Darty pourraient se rapprocher de 50 % du chiffre d'affaires total.
Retail Media: Les points de vente Fnac Darty deviennent aussi des médias - 31/05/2024
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- - Chiffre d'affaires de Retailink (régie de Fnac Darty) en 2023: 90 millions d'euros.
- - Chiffre d'affaires total de Fnac Darty en 2023: 7,88 milliards d'euros.
- - Nombre de visiteurs uniques par mois sur le site de Fnac Darty: 16,3 millions.
- - Nombre de visiteurs uniques pouvant être exposés à des publicités de Fnac Darty en dehors du site: 12 millions.
- - Nombre d'écrans implantés dans les magasins Fnac: 1500 répartis dans 450 magasins.
- - Nombre total de magasins dans le réseau Fnac: 987.
- - Pourcentage d'écrans dans les magasins Fnac équipés de trackers pour mesurer l'audience publicitaire: 25%.
- - Amazon: 38,5 millions de visiteurs uniques par mois.
- - Cdiscount: 23,8 millions de visiteurs uniques par mois.
- - Fnac Darty: Plus de 16 millions de visiteurs uniques par mois.
- - E. Leclerc: 15,7 millions de visiteurs uniques par mois.
- - Carrefour: 14,5 millions de visiteurs uniques par mois.
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- - Chiffre d'affaires de FNAC Darty en 2023 : 7,9 milliards d'euros, en léger recul de 0,9 %
- - Les services représentent 15 % du chiffre d'affaires du groupe
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- Onovient de s'allier à Kenaz, le plus grand producteur indépendant de webtoons en Corée du Sud Création d'une joint-venture détenue à 50/50
- Kenaz collabore avec plus de 400 créateurs mondialement.
- Kenaz fournit des contenus à divers clients internationaux, dont Piccoma (Kakao), Webtoon (Naver), Apple Books (Japon et Etats-Unis) et ByteDance (TikTok) en Chine.
- Ono prévoit de produire des webtoons en France dans les prochains mois.
- Les frais de traduction et de lettrage du coréen vers le français sont trois fois plus élevés que l'achat de droit pour Ono.
- La plateforme Ono, lancée il y a huit mois, revendique plus de 250 000 téléchargements.
- Ono a pour ambition de devenir le troisième acteur majeur du secteur en Europe, derrière Naver et Piccoma.
- Le total du catalogue de séries webtoons sur Ono s'élèvera à 300 d'ici à la fin de l'année.
- Ono a racheté une cinquantaine de séries à Verytoon et une centaine à Delitoon.
- Ono prévoit de proposer des mangas sur leur plateforme dès le début de l'année prochaine.
Entreprises citées dans cette étude
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- 02/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l’influence de la crise COVID-19 sur le marché et une analyse de la saisonnalité du marché de la bande dessinée ont été ajoutées. L'impact de l'essor de la vente en ligne et de la numérisation des bandes dessinées ont aussi été développés.
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