J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la bande dessinée est estimé à environ 900 millions euros
Le marché mondial de la bande dessinée, incluant les mangas et les comics est évalué à 14 milliards de dollars et connait une croissance annuelle de 7 %. L'Asie détient plus d'un tiers des parts du marché mondial, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe suivent avec environ un quart chacune.
La bande dessinée représente plus de 20 % du volume total des ventes de livres en France. Le marché qui englobe les bandes dessinées, les mangas et les romans graphiques, devrait croître d'environ 5 à 10 % par an jusqu'à la fin de la décennie
Les bandes dessinées physiques continuent de régner en maître, la quasi-totalité des lecteurs préférant toujours le papier aux ecrans.
Les ventes de mangas continuent d'augmenter de 2% par an après des années de croissance impressionnante. Des milliers de nouvelles bandes dessinées qui arrivent sur les étagères chaque année. Des séries comme Astérix deviennent des best-sellers instantanés à chaque nouvel épisode.
La grande majorité des acheteurs de bandes dessinées appartiennent à des catégories socioprofessionnelles plus aisées, les hommes représentant une part presque égale à celle des femmes. Les amateurs de bandes dessinées sont généralement plus jeunes que les amateurs d'autres genres littéraires.
La décision d'acheter des bandes dessinées se prend souvent instantanément au point de vente, il s'agit d'achats d'impulsion.
La structure du marché est composée d'auteurs, d'éditeurs, de distributeurs et de détaillants, dont les géants du commerce électronique comme Amazon et la Fnac. Les principales sources d'achat restent les librairies, bien que d'autres canaux soient en plein essor, en particulier les plateformes en ligne.
Les grands acteurs de l'industrie de la bande dessinée
- Media Participations est un géant de l'édition franco-belge qui regroupe un grans nombre d'éditions et de filiales de bandes dessinées. Son offre va de "Blake et Mortimer" aux classiques comme "Spirou", "Gaston Lagaffe" et "Les Tuniques Bleues". Le groupe est très présent dans le domaine des mangas avec des maisons d'édition telles que Kana.
- Groupe Delcourt : Son portefeuille comprend des titres français comme "Les 5 terres", ainsi que des séries mondialement reconnues comme "The Walking Dead". L'acquisition de la maison d'édition Soleil n'a fait qu'élargir son influence, les deux éditeurs partageant le même zèle pour découvrir de nouveaux talents.
- Glénat : le champion du manga et de l'aventure L'éditeur français Glénat contribue de manière significative au dynamisme du marché de la bande dessinée et du manga avec ses titres "One Piece" et "Dragon Ball Z".
- Éditions Albert René : Fondée par le co-créateur d'Astérix, Albert Uderzo, cette maison d'édition assure la continuité des aventures du guerrier gaulois, un héritage qui demeure une pierre angulaire du patrimoine français et mondial de la bande dessinée.
- Casterman : La maison des personnages emblématiques Casterman donne vie à des récits intemporels qui ont résisté à l'épreuve du temps, tels que "Les Aventures de Tintin"
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La bande dessinée désigne le mode de narration qui utilise une succession d’images dessinées, incluant, à l’intérieur de bulles, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes. À mi-chemin entre l’art littéraire et l’art graphique, elle est souvent considérée comme le neuvième art. Il existe plusieurs genres de bandes dessinées, comme le manga, les comics, la BD jeunesse, la BD patrimoniale ou encore les romans graphiques.
Le marché mondial de la bande dessinée devrait progresser avec un TCAC de 6.8% entre 2022 et 2028 et une concentration importante des ventes en Asie. Le marché est aussi en forte progression en France et si les ventes ont légèrement reculé de 3% entre 2021 et 2022, ce recul est à relativiser après l'année record de 2021 qui a bénéficié de la sortie du nouvel album d'Astérix. Les ventes de manga ont également continué à croître, 2% cette année, faisant suite aux croissances à deux chiffres sur la fin des années 2010 (+ 11% entre 2018 et 2019). En 2022, les bandes dessinées représentaient 25,2% du volume des ventes de livres, on observe donc une très belle progression par rapport à 2018 où les bandes dessinées ne représentaient que 16% du volume total des ventes de livre.
Plus de 5 000 BD sortent chaque année en France, de quoi toucher tous les publics. Certaines séries, comme Astérix produisent des best-sellers à chaque nouveau volume. Cependant, cette surproduction conduit aussi à une précarisation des auteurs qui, noyés dans le flot des nouvelles sorties, ont du mal à vivre de leur travail.
Les principaux acteurs du marché sont les auteurs, les maisons d’édition, les distributeurs et diffuseurs et du côté de la vente, les librairies et les grandes enseignes de multimédia. Les acteurs du e-commerce comme Amazon et La Fnac s'arrogent également une part de plus en plus importante du marché.
Malgré un marché du livre en berne depuis plusieurs années, le segment de la BD est très dynamique avec des nouvelles tendances qui portent le marché, comme les mangas, le roman graphique ou encore le livre numérique. Par ailleurs, avec la baisse de l’intérêt des jeunes générations pour la lecture, la bande dessinée apparaît comme un important vecteur de démocratisation de la littérature.
Le livre numérique devrait aussi constituer une opportunité pour le secteur, les ouvrages étant moins chers et diffusables à moindre coût. L'auto-édition est par exemple facilitée par le développement du support numérique.
Enfin, la demande est cyclique, avec une progression importante des ventes en décembre pour les fêtes de fin d’année et au mois de juillet, pour les vacances d’été.
1.2 Le marché mondial en croissance
Le marché mondial de la bande dessinée (***), valait **,** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,*% entre **** et ****, atteignant ainsi les **,** milliards de dollars à la fin de la période.
Évolution du marché mondial de la bande dessinée Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
La répartition géographique est assez inégalitaire puisque l'Asie Pacifique représente **,**% du marché contre **,**% pour l'Amérique du Nord et **,**% pour l'Europe.
Le marché mondial est tiré par la croissance du marché asiatique et par la popularité des mangas. On distingue de plus des spécificités culturelles entre régions avec une préférence pour les mangas en Asie et pour les Comics en Amérique du Nord. Cependant, ces deux genres s'exportent de plus en plus.
Au niveau mondial, le marché du digital a explosé suite à la crise du COVID-** en **** il représentait **% des ventes alors qu'il ne représentait que **,**% des ventes en ****. Source: ****
1.3 Le marché français se porte bien
Dans le secteur de l'édition, le marché de la bande dessinée fait figure d'exception par sa croissance extrêmement dynamique tant en volume, qu'en valeur.
Évolution des ventes en volume et en valeur France, ****-****, en millions d'euros et d'exemplaires vendus Source: ****
En ****, le segment le plus dynamique est celui du Manga avec une croissance de *% par rapport à l'année ****. La BD jeunesse subit une diminution de ces ventes de **% par rapport à ****, cette chute s'explique par la parution d'un album d'Astérix en **** et pas en ****. La BD de genre a connu une décroissance de *% par rapport à ****. Tandis que les ventes de Comics restent stables en ****. [***]
Le poids de la BD en volume dans le marché du livre est de **,*%.
1.4 La fermeture des librairies pendant le confinement
Le marché de la bande dessinée a été lourdement impacté pendant le confinement avec la fermeture des librairies. Le e-commerce a ainsi pris le relai comme canal de distribution principal et nombre de sorties ont été décalées.
Indice de chiffre d'affaires de l'édition de livres France, ****-****, indice base *** **** Source: ****
L'édition de livres au sens large a connu un décrochage de **,*% dès mars **** par rapport à ****. La baisse de chiffre d'affaires a atteint **% en avril, avant qu'un rattrapage s'amorce. Malgré le relai effectué par le e-commerce et les éditions digitales, l'édition a dû faire face à une baisse importante de l'activité notamment à cause du report de sortie des nouveautés. **** titres ont ainsi été reportés (***). [***]
Le site Fnac a vu ses ventes de e-book augmenter de ***% et celles de liseuses multipliées par deux.
En juin ****, le chiffre d'affaires était supérieur de **,*% par rapport à ****. **,*% des reports de sortie ont ainsi été effectués en mai et **,*% en juin, ce qui a permis de réamorcer le dynamisme du secteur.
2 Analyse de la demande
2.1 Une clientèle plus jeune et plus aisée que pour les autres genres littéraires
Les acheteurs de BD sont plus nombreux à appartenir aux CSP+ et avoir des enfants que pour les autres genres littéraires. Cela s'explique avant tout par le fait que les BD s'adressent à un public plus jeune que la littérature. **% des achâts de BD en **** concernaient des parents qui les achetaient pour leurs enfants.
Par ailleurs, les hommes représentent **% des acheteurs contre seulement **% pour les livres et la littérature. Enfin, les CSP+ représentent **% des acheteurs en ****.
Les acheteurs de bande dessinée sont plus jeunes que pour les autres genres, avec un âge moyen de **,* ans (***).
Âge des acheteurs de BD, par rapport aux autres genres littéraires
France, ****, en âge Source: ****
Âge des lecteurs en fonction des types de bandes dessinées
Les mangas
Les mangas séduisent une clientèle plus jeune avec **% des lecteurs qui ont entre ** et ** ans et **% qui ont moins de ** ans. L'achat se répartit cependant de manière légèrement plus égale car les moins de ** ans sont très peu nombreux à acheter leurs propres mangas et les parents sont donc surreprésentés en tant qu'acheteurs. [***]
Les Comics
Les lecteurs de Comics se répartissent ...
2.2 Éléments de motivation des lecteurs et habitudes de consommation
Il existe plusieurs critères de choix pour l'achat d'une BD et différents facteurs peuvent influencer les consommateurs. Il existe en moyenne *,* critère de choix.
Les plus jeunes privilégient les personnages (***).
Critères de choix France, ****, en pourcentage des lecteurs de BD Source: ****
La décision d'achat d'une bande dessinée intervient par ailleurs, aussi bien en amont du point de vente que sur place au dernier moment. Les lecteurs dont l'âge est compris entre ** et ** ans sont plus spontanés puisqu'ils sont **% à décider de l'achat d'une BD sur le point de vente contre **% pour les *-** ans. Cela peut s'expliquer par l'indépendance financière des premiers, qui sont plus libres de leurs choix.
Moment de la décision d'achat France, ****, en pourcentage des lecteurs de BD Source: ****
**% des Français ne se procurent pas de livre en librairie, d'après le Centre National du Livre, les raisons pour lesquels ils préfèrent trouver d'autres moyens pour se procurer des livres sont les suivantes :- Ils n'ont pas de librairie près de chez eux- Des prix en librairie plus élevés qu'ailleurs- Les livres désirés ne sont pas en stock
Raison ...
2.3 Le digital comme avenir du secteur ?
Les BD numériques représentent une part de plus en plus importante du marché et sont largement rentrées dans les habitudes de lecture des consommateurs.
Ainsi, **% des *-** ans et **% des **-** ans lisent également des BD au format numérique. La BD en format papier reste cependant largement majoritaire puisque **% des *-** ans et **% des **-** ans continuent à lire sur ce format.
Habitudes de lecture au format papier ou numérique France, ****, en pourcentage des lecteurs de BD Source: ****
Par ailleurs, on distingue plusieurs supports pour ce type de lecture. Les tablettes et les ordinateurs sont les plus plébiscités avec une légère préférence pour les tablettes pour les *-** ans et une préférence pour les ordinateurs pour les **-** ans.
Supports préférés pour la lecture de BD numériques France, ****, en pourcentage des lecteurs de BD Source: ****
2.4 Le caractère cyclique de la demande
La demande de BD est particulièrement marquée à l'approche de Noël. Selon Gfk, le mois de décembre a représenté **% des volumes annuels de BD vendus en ****. L'été représente aussi une période clé et les mois de juin, juillet et août représentent plus de **% des ventes en volume. On retrouve ces tendances en analysant l'indice Google Trends entre **** et ****.
L'indice Google Trends nous confirme ces tendances avec des pics de recherches pour le terme "bande dessinée" à l'approche de Noël.
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes. À titre informatif la valeur *** a été atteinte la semaine du ** décembre **** et ne figure pas sur ce graphique pour des questions de lisibilité.
Fréquence de la recherche "bande dessinée" France, ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur des bandes dessinées
Les auteurs et dessinateurs sont au début de la chaîne de valeur en créant l'ouvrage qui sera ensuite transmis aux éditeurs. Les éditeurs prennent en charge la production des ouvrages en sélectionnant les bandes dessinées. Ils sous-traitent ensuite les impressions, puis commercialisent les titres aux réseaux de distribution. La diffusion a pour objectif de faire connaître les titres auprès des détaillants en assurant leur promotion. Cette activité peut être internalisée ou sous traitée. Les principaux diffuseurs sont des filiales de grands groupes d'édition La distribution prend en charge l'ensemble des missions relatives à la circulation physique des ouvrages et la gestion des flux. Là encore, les principaux distributeurs sont des filiales de grands groupes d'édition Les grossistes achètent les livres auprès des maisons d'édition pour les revendre aux détaillants. Les détaillants sont les commerces dans lesquels il est possible d'acheter des bandes dessinées comme les librairies mais aussi les grandes surfaces spécialisées (***) et les hypermarchés et supermarchés. Ils s'adressent soit à la vente directe aux particuliers soit à la vente à des structures comme les bibliothèques qui permettent ensuite l'emprunt de ...
3.2 L'édition de bandes dessinées
Le marché de l'édition de bandes dessinées est en constante évolution et les albums d'une même série ne sont pas tous édités dans la même maison. Ainsi, les volumes d'Astérix ont d'abord été édités chez Dargaud, avant de rejoindre Hachette et les éditions Albert René. Les bandes dessinées Lucky Luke sont aussi passées par Dupuis, Dargaud et enfin Lucky Comics.
Media Participations
Media Participations est un groupe d'édition Franco-belge qui détient les maisons d'édition Blake et Mortimer, Dupuis, Dargaud, Kana, Le Lombard, Lucky Comics et Urban Comics. Elle réalise *** millions d'euros de chiffre d'affaires en **** (***) et a vendu ** millions d'albums de bandes dessinées en **** sur un total de ** millions de livres. [***]
Dargaud est la principale filiale française du groupe. Elle détient notamment les maisons d'édition Blake et Mortimer, qui publie uniquement les oeuvres de E.P. Jacobs (***), etc.
Dupuis est un éditeur belge mythique de bandes dessinées avec des titres comme Les Tuniques bleues, Cédric, Spirou, Gaston Lagaffe, etc.
Kana est une filiale belge du groupe dédiée à l'édition de mangas avec des titres comme Naruto et Hunter ...
3.3 Les canaux de distribution de bandes dessinées
Pour ce qui est de la distribution, les petites librairies demeurent le segment qui concentre le plus de ventes devant les grandes surfaces spécialisées comme Cultura ou Furet du Nord. Les hypermarchés et supermarchés restent minoritaires comme circuit de distribution. On peut observer sur le graphe ci-dessous les habitudes d'achâts des Français, tous les différents moyens ont tendance à se compléter, on achète certains livres en librairie, d'autres en supermarchés ou sur Internet.
Canaux de distribution des bandes dessinées France, ****, en pourcentage Source: ****
Parmi les grandes librairies on peut par exemple trouver les chaînes comme Gibert ou Decitre (***), librairie lyonnaise qui réalise un chiffre d'affaires de **.* millions d'euros en ****. [***]
Le e-commerce, qui n'est pas le lieu d'âchat que le plus de lecteur utilise est en volume un des premiers canaux de distribution, Il devrait représenter une part toujours plus importante des ventes et constitue une réelle menace pour les librairies indépendantes. Le leader du e-commerce du livre en France, Amazon répond à une réelle demande des consommateurs en termes d'accessibilité (***). L'offre y est aussi beaucoup plus importante, le site compte plus de ** *** résultats ...
3.4 Les auteurs peinent à tirer leur épingle du jeu
Le secteur de la bande dessinée revêt des réalités bien différentes pour chaque auteur en fonction de sa popularité. Selon SalaireMoyen, le salaire moyen des auteurs de bande dessinée était de ** *** euros en ****. Ces chiffres sont à relativiser puisque parmi les métiers artistiques les inégalités salariales sont très fortes aussi ces données sont issues des données de l'INSEE / déclarations obligatoires des entreprises aux organismes sociaux or la majorité des auteurs de BD sont en freelance ou indépendants.
Les chiffres de **** de Ouest-France peuvent nous aider à relativiser les chiffres de SalaireMoyen : **% des auteurs professionnels de BD touchaient moins que le Smic, et **% des autrices vivaient sous le seuil de pauvreté. Samantha Bailly, présidente de la Ligue des auteurs professionnels réclame ainsi une instance régulatrice pour encadrer les accords interprofessionnels et rétablir un équilibre économique avec les partenaires. [***]
Pour se soustraire aux circuits de distribution classiques et mieux se rémunérer, certains auteurs se tournent vers l'autoédition. Cette tendance est soutenue par la démocratisation des livres numériques et des plateformes dédiées Kobo Writing Life (***).
Cultura propose un pack de services ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La bande dessinée, un marché aux multiples produits
Le marché de la bande dessinée se segmente en fonction des genres lus et achetés. On distingue ainsi :
Les mangas : bandes dessinées japonaises qui peuvent désigner, par extension, l'ensemble des ouvrages qui respectent le mêmes standards. Ils se lisent de droite à gauche et possèdent un style pictural particulier en noir et blanc ; Les Comics : bandes dessinées de science-fiction d'origine américaine qui suivent souvent l'évolution de superhéros (***) ; Les BD de genre : les BD de genre sont des bandes dessinées qui se classent par thème (***) ; Les BD jeunesse : bandes dessinées qui s'adressent à un public d'enfants et adolescents ; Les BD patrimoniales : bandes dessinées ayant marqué l'histoire du genre, classiques, albums faisant partie d'un patrimoine local mais aussi albums rares et précieux. Dans cette catégorie on peut classer par exemple Astérix ou Tintin ; Les romans graphiques : de plus en plus populaires, ils s'adressent à un lectorat adulte avec des histoires longues et sérieuses.
Les mangas représentaient **,*% des volumes en vente en **** (***). Les BD patrimoniales sont réparties entre chaque segment et Astérix est par exemple inclut dans les BD jeunesse.
Taille des segments de la BD ...
4.2 Les meilleures ventes de 2022
Le monde sans fin est l'album le plus vendu de **** (***) avec *** *** exemplaires écoulés.
Source: ****
Les prix sont encadrés par la loi du prix unique du livre. Les ouvrages ne peuvent donc être vendus à des prix différents en fonction des distributeurs et les promotions sont limitées afin de protéger les libraires indépendants dont les marges de manœuvre sont limitées. Les promotions ne peuvent pas dépasser *% du prix fixé par l'éditeur.On remarque par ailleurs que les mangas ont des prix sensiblement moins élevés que les autres bandes dessinées avec un prix de *,** € pour les One Piece, Naruto, Spy X Family et Demon Slayer. Tous ces mangas sont largement majoritaires dans le classement, ce qui n'est pas étonnant par rapport à l'explosion du manga en France (***).Les bandes dessinées vendues en un seul volume, comme Le monde sans fin apparaissent aussi beaucoup plus chères que les albums de série. Enfin, les livres numériques sont **% à **% moins chers en moyenne que les livres papier. Pour se faire connaître, le Festival d'Angoulême représente par ailleurs une opportunité extrêmement importante pour les auteurs. La bande dessinée autobiographique ...
4.3 Évolution des prix des bandes dessinées
En France, les prix des livres en papier et des livres numériques (***) ont suivi une évolution contraire. En effet alors que les livres papier n'ont cessé de voir leur prix augmenter, ceux des livres numériques ont connu une baisse drastique.
Indice des prix à la consommation des livres France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****
L'indice des prix des livres est en hausse depuis ****, mais cette hausse doit être relativisée avec l'indice des prix général. Ainsi, entre **** et ****, les prix avaient augmenté de *,*% en France, contre seulement *,*% pour les livres seuls. En ****, les prix avaient aussi augmenté de *% contre seulement *,*% pour les livres seuls. Ainsi, depuis ****, le prix des livres augmente, mais moins que l'inflation. En ****, l'évolution du prix du livre était encore au niveau de l'inflation. Pour l'année ****, suite à la guerre en Ukraine, l'Europe subit une crise de l'énergie provoquant une inflation record (***), cette inflation ne s'est pas encore fait ressentir sur les prix du livre. [***] Pour les livres numériques, la tendance est nettement différente. Leur prix n'a en effet cessé de diminuer, les rendant de plus en plus attractifs par rapport aux livres papier.
Indice des prix à la consommation des livres ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire en France
Taux de TVA
La bande dessinée répond à la définition fiscale du livre : "un livre est défini comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture". À ce titre, il est soumis à un taux de TVA réduit fixé à *,*% en France métropolitaine et à *,*% dans les territoires d'Outre-Mer. Dans le cas des publications répondant à la définition fiscale du livre mais dont le caractère violent ou pornographique rend sa diffusion interdite auprès des individus mineurs, le taux de TVA applicable est fixé à **%.
Loi du prix unique
Le prix du livre en France est fixé par la loi du ** août ****, dite loi Lang (***), qui établit le cadre suivant :
L’éditeur est tenu de fixer un prix de vente au public, qui doit être marqué au dos du livre ; Le point de vente ne peut pas vendre le livre à un prix différent de celui fixé. La seule remise possible est une remise de maximum *% effectuée à la caisse ou via carte de fidélité. Le prix ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2. Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des sites des principaux acteurs du marché de la BD France, ****-****, en milliers de visites Source: ****
- Media Participations
- Glénat
- Delcourt Groupe
- Editions Albert René (Hachette Groupe)
- Delsol Diffusion
- Interforum (Editis Groupe)
- Gibert Joseph
- Furet du Nord Decitre (Nosoli)
- Fnac Darty
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la BD | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
