Le marché du livre électronique / e-book - France (2024)

1.2 Marché mondial

Selon Mordor Intelligence, le marché mondial des livres numériques est évalué à **.** milliards de dollars et devrait augmenter à un CAGR *.**% entre **** et **** pour atteindre **.** milliards de dollars. 

Marché mondial des livres numériques Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Cette évolution à la hausse revient à plusieurs facteurs, notamment la sophistication des outils de lecture qui rapproche de plus en plus l'expérience de lecture à celle d'un livre en papier. La facilité d'utilisation et de transportation joue aussi un rôle important dans l'adoption des livres numériques par différents lecteurs à travers le monde. Sans oublier l'accès rapide et immédiat à un grand nombre de livres à travers les applications et les abonnements comme chez Amazon, la Fnac ou Cultura.

Une augmentation du nombre de lecteurs d'ebooks a été constatée pendant la période de la covid étant donné que cela était plus pratique que de se procurer des livres en papier durant la pandémie.

Certains gouvernements ont aussi lancé des campagnes pour sauver les arbres et protéger l'environnement, chose qui a aussi contribué à l'augmentation de la demande des livres numériques dans plusieurs coins du monde.

Sur le marché mondial, on retrouve * acteurs leaders :

Amazon (***) Apple (***) Rakuten ...

1.3 Marché National

Sur le marché français du livre numérique, le chiffre d'affaires total a connu un taux de croissance annuel négatif de *.**%, soit un passage de de ***.* millions d'euros à *** millions d'euros de l'année **** à l'année ****. Evolution du chiffre d’affaires total de l’édition numérique France, ****-****, en millions d'euro Source: Syndicat National de l'Edition    La variation du chiffre d'affaires total du marché des eBooks en France revient aux fluctuations des segments de ce marché. En effet, le segment de la littérature a connu une croissance de **.*% grâce au sous segment de la nouvelle romance qui gagne de plus en plus l'intérêt des lecteurs. Le segment scolaire a lui aussi connu une hausse de *.*%. Cette évolution positive a été contrée par une baisse de *.**% au niveau du segment grand public et une diminution de *.*% du chiffre d’affaires du segment universitaire et professionnel qui se justifie par la décision de certaines organisations de partager gratuitement leurs publications.

Evolution du chiffre d’affaires de l’édition numérique France, ****-****, en millions d'euro Source: ****

2.1 Les Français et les livres numériques

La consommation globale des eBooks en France a connu une évolution irregulière entre **** et ****. En effet, la période du Covid et le confinement ont fait grimper la consommation de livres numériques en France en **** et **** avant que celle-ci ne baisse de ** points en **** et puis d'un point encore en ****.

Consommation globale de livres numériques et de livres audio France, **** - ****, en % Source: ****

La recherche pour les liseuses, toutes marques confondues, augmente généralement vers le mois de décembre. Une hausse importante mais exceptionnelle a eu lieu lors du début du confinement. Cela s'expliquerait par la volonté des Français de trouver un moyen de divertissement facilement accessible durant la pandémie. Evolution de l'intérêt pour la recherche "Liseuse" France, ****-****, Indice Google Source: Google Trends  

2.2 La moyenne annuelle de lecture des Français

D'après le Centre National du Livre, en ****, **% des Français lisent des livres, que ce soit au format en papier ou numérique.

Nombre moyen de livres lus par les Français en **** France, **** Source: ****

**% des Français lisent des livres numériques. La majorité de ces lecteurs d'eBooks est considérée comme des lecteurs moyens avec une lecture de * à ** livres par an. Les petits lecteurs sont en deuxième position avec * à * eBooks lus. Enfin, seulement *% des Français sont désignés de lecteurs assidus avec une lecture de ** livres et plus annuellement.

  Nombre moyen de livres numériques lus, par type de lecteurs France, ****, **ans et plus Source: IPSOS, Centre National du Livre  

2.3 Les préférences des Français

Pour lire un eBook, **% des Français utilisent leurs smartphones de par sa portabilité alors que **% préfèrent la tablette. La liseuse arrive en dernière position avec une préférence de **%. Pour ce qui est des audiobooks, les Français les écoutent majoritairement sur leurs smartphones suivis par l'ordinateur. 

Supports utilisés pour lire des livres numériques et audiobooks France, ****, en % Source: ****

Les préferences de la jeunesse Française sont majoritairement en adequation avec les choix des Français en termes de supports utilisés. En effet, **% des jeunes agés entre * et ** ans préfèrent lire sur leur smartphone. La part des jeunes qui optent pour l'ordinateur portable ou la tablette est la même, soit **%. La liseuse arrive une nouvelle fois derrière les autres appareils avec une part de **%. 

  Supports utilisés par les jeunes pour la lecture de livres numériques France, ****, * à ** ans Source: ****

Si les Français commencent à s'interesser de plus en plus aux livres numériques, cela revient majoritairement à leur facilité de transportation, le peu d'espace physique qu'ils occupent comparés aux livres en papier et enfin la rapidité d'accès à differents livres.

Les avantages des livres numériques ...

2.4 La consommation légale des eBooks par les Français

Une étude par la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet a montré que la grande majorité des Français, soit **%, consommait les livres numériques de manière completement légale, en l'ocurence, à travers l'achat des des livres. 

Part des Français lisant les livres numériques de manière légale France, ****, en % Source: ****

3.1 La chaîne de valeur

Le marché du livre numérique se décompose en plusieurs acteurs clés:

Les auteurs qui créent le contenu et rédigent le livre. Les maisons d'édition qui affinent le livre et le préparent pour la production. Les producteurs qui formatent le livre et le convertissent en format PDF, EPUB ou MOBI. Les plateformes d'auto-édition et d'auto-publication.* Les fabricants de smartphones, tablettes et liseuses qui sont les outils principaux utilisés par les Français pour lire les eBooks. Les distributeurs qui s'occupent de la commercialisation des livres sur des plateformes en lignes comme Apple Books, Amazon Kindle, Google Play Books etc.

*: De nombreux auteurs décident d'auto-éditer et auto-publier leurs livres pour avoir plus de contrôle sur leurs publications ou pour pouvoir gagner plus de revenus sur leurs livres. Pour cela, ils ont recours à différentes plateformes de publications. Celles-ci aident les écrivains à formater leurs livres, les mettre en page et même les distribuer en ligne et dans les librairies. En addition à ces services, ces plateformes communiquent directement aux auteurs leurs chiffre d'affaires et leurs donnent une redevance.

Sur le marché français, on retrouve * plateformes en tête du marché:

Source: ...

3.2 Distribution et supports de vente d'eBooks

Les principales plateformes de distribution de livres numériques sont: Amazon Kindle qui propose des eBooks en français et en langue étrangères à travers sa liseuse Kindle. La Fnac avec l'application Kobo by Fnac. Cultura avec sa liseuse Vivlio. En France, le support le plus commun pour les ventes de livres numériques sont les abonnements et licences d'utilisation de contenus avec une part majoritaire de **.*%. S'en suivent les ventes à l'unité avec **.*%. Les ventes sur support physique ainsi que les ventes d'applications, quant à elles, sont presque nulles. 

La répartition des ventes des eBooks par support France, ****, en % Source: ****

3.3 Les startups s'invitent sur le marché

Une étude de l'Observatoire du Livre et de l'Ecrit en collaboration avec le Labo de l'Edition a montré que les barrières d'entrée sur le marché du livre numérique étaient largement moins fortes que celles du marché du livre en papier. Chose qui a encouragé un bon nombre de Français à se lancer dans l'édition. En effet, **% des éditeurs numériques purement francophones sur ce marché ne faisaient même pas partie du monde de l'édition avant le lancement de leurs startups.

Pour se financer, **% de ces éditeurs numériques ont recours au financement participatif alors que **% demandent des subventions, notamment de la part du Centre National du livre. 

Alors qu'il est vrai que les barrières d'entrées sont plus flexibles sur ce marché, il reste, néanmoins, certains freins à prendre en considération. Effectivement, la faible couverture médiatique du livre numérique ainsi que l'attente des lecteurs à ce que le contenu soit gratuit sous pretexte su'il soit numérisé freine légèrement le développement du marché. De plus, les grands acteurs, comme Amazon Kindle, dominent le marché. 

Source: ****

4.1 Une variété d'offres

Les acteurs principaux de ce marché offrent tous les * des offres similaires:

*: Ne sont pris en charge que les PDF en: Français, Anglais,  Espagnol, Italien, Allemand, Portugais, Catalan, Basque et Galicien. 

*: Les formats AVE ou DAE ne sont pas compatibles avec Kobo et ne sont lisibles que sur ordinateur. 

Comparatif des liseuses de chaque acteur:

Amazon x Kindle

La Fnac x Kobo

Cultura x Vivlio

Source: ****

4.2 Le prix du livre numérique VS le prix du livre en papier

Alors qu'il n'existe pas de marge de différence exacte entre le prix d'un livre en papier et le prix de ce même livre en numérique, le prix des eBooks reste plus bas que la version imprimée, comme on peut le constater sur les sites des grands acteurs comme Amazon ou la Fnac. Effectivement, le prix des eBooks se trouve généralement entre *€ et **€, parfois même moins. Ceci revient principalement au fait que les lecteurs s'attendent à cette différence de prix et ne souhaitent pas payer un montant plus ou moins similaire à celui du livre en papier pour un livre numérique. 

Le prix d'un eBook pourrait, exceptionnellement, dépasser **€ et cela reviendrait majoritairement à la notoriété de l'auteur ou à l'exclusivité de son contenu (***) [***]

L'emprunt de livres numériques

Bien que l'achat de livres neufs soit favorisé, l'emprunt de livres numériques commence à s'imposer aussi. Vers la fin de l'année ****, la Bibliothèque nationale de France a lancé un service de prêt de livres numérique pour toute personne ayant un Pass recherche ou un Pass Lecture/Culture. Ce service permet à ces lecteurs de mettre la main sur un lot de ** *** livres d'une large ...

4.3 Vers une offre plus inclusive et diversifiée

L'accessibilité dans le numérique:

De nombreuses maisons d'édition en France essayent de se distinguer par leurs initiatives en matière d'engagement RSE, en particulier concernant l'accessibilité des livres électroniqques pour les personnes en situation d'handicaps. 

Hachette livre, l'un des plus grands acteurs de l'édition en France, a mis en place une politique RSE incluant le développement de eBooks accessibles pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes. Cette approche est soutenue par des actions spécifiques comme l'adaptation des titres de la rentrée littéraire en format accessible dès leur publication. [***]

D'autres maisons d'édition comme Gallimard travaillent aussi sur l'accessibilité de leurs livres numériques. Gallimard a particulièrement collaboré avec des spécialistes afin de créer des EPUBs accessibles, en respectant la charte sur l'accessibilité des livres numériques imposée par le Syndicat National de l'Edition. [***]

Ces actions montrent une tendance croissant au sein du monde de l'édition, où l'inclusion de tous les lecteurs et l'accessibilité numérique deviennent une priorité. 

L'introduction du Webtoon

Originaire de Corée du sud, les webtoons sont des sortes de bandes dessinées conçues pour être lues en ligne, sur tablettes, smartphones ou autre, de ...

5.1 Réglementation

Réglementation relative à la reproduction:

Loi DAVDSI du *er août ****:

Article L***-*: " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire: ... La reproduction et la representation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias, en vue d'une consultation strictement personelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnek ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées..." [***]

Réglementation relative au prix du livre numérique:

Loi n°****-*** du ** mai ****:

Article *: "Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion  commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est portée à la connaissance du public. Ce prix peut différer en foction ...

6.1 Positionnement des acteurs

Source: ****

*: Chiffres d'affaires non exclusifs aux livres numérques. 

• Amazon
• Audible
• Fnac Darty
• Cultura
• Hachette Livre Groupe
• Madrigall groupe (Gallimard)