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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du crowdfunding (financement participatif) est évalué à 2,3 milliards € en 2022 et supérieur à 2 milliards € en 2023.
Le marché mondial du crowdfunding est évalué à 1,25 milliard de dollars en 2022 et devrait connaître une croissance annuelle de 14,5 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars en 2030. Le marché est concentré en Chine, aux États-Unis et en Europe.
En France, le montant total levé entre 2021 et 2022 a atteint 7 milliards €. En 2022, plus de 2.300 milliards € ont été collectés par le biais d'initiatives de crowdfunding.
Le marché français est principalement tiré par les prêts (90 % des fonds collectés). Les dons ne représentent que 4,5 %.
Le crowdfunding immobilier est un segment en plein essor, marqué par une augmentation de 40% des montants collectés en 2022 et plus de 1000 projets financés depuis 2020 principalement pour des projets de rénovation et de développement urbain.
Le secteur culturel attire la majorité du crowdfunding basé sur les dons et a collecté de plus de 70 millions d'euros.
Pendant la pandémie de COVID-19 les prêts garantis par l'État via les plateformes de crowdfunding ont été un outil essentiel pour permettre aux entreprises de maintenir leurs liquidités.
Le marché est relativement concentré, avec six plateformes agréées représentant plus de la moitié des montants collectés.
Wiseed s'appuie sur des plans de continuité des activités pour soutenir les opérations en période d'incertitude. Lita.co a renoncé aux commissions pour encourager la poursuite des investissements dans des entreprises à fort impact.
La région Ile-de-France est en tête des investissements de crowdfunding, représentant environ un tiers des montants financés, suivie par la région Provence Alpes Côtes d'Azur et l'Auvergne.
Acteurs du crowdfunding
Puissances mondiales
- GoFundMe : Connu pour sa portée mondiale et sa prédilection pour la collecte de fonds personnels, GoFundMe s'est imposé comme l'un des noms les plus reconnaissables dans le domaine du crowdfunding.
- Kickstarter : Plateforme spécialisée dans d'aide à la réalisation de projets culturels et créatifs.
Les pionniers français
- KissKissBankBank : Cette plateforme propose un large éventail de formats de crowdfunding en France, à destination des entrepreneurs, des artistes et des causes sociales.
- Ulule : Une des premières plateformes de crowdfunding en France spécialisée dans le crowdfunding.
Autres plateformes
- WiSeed adapte ses services aux projets durables et écologiques.
- Lita.co s'est fait une place dans l'investissement éthique, en suspendant les commissions pour renforcer la solidarité avec les entreprises à fort impact.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Introduction et définition
Le crowdfunding, ou finance participative, désigne " échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels, afin de financer un projet via une plateforme en ligne". [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique]
L'une des spécificités du crowdfunding réside donc dans la nature des acteurs de ce secteur : les financeurs sont principalement des particuliers et non des acteurs traditionnels (banques, fonds d'investissement, etc).
Les principales formes de crowdfunding sont le reward crowdfunding, l'equity crowdfunding, le lending crowdfunding et le donation crowdfunding :
- Reward crowdfunding: utilisé pour les projets artistiques et culturels. Les bailleurs de fonds reçoivent des récompenses non monétaires liées au projet financé, comme l'accès à un contenu exclusif ou la livraison du produit qu'ils financent.
- Financement participatif: principalement adopté par les PME et les jeunes entreprises innovantes. En échange de leur investissement, les bailleurs de fonds reçoivent des actions de l'entreprise ou une part des bénéfices, devenant ainsi des partenaires de l'entreprise.
- Lending Crowdfunding (ou P2P Lending) : il s'agit de prêter de l'argent entre particuliers par l'intermédiaire d'une plateforme. L'individu qui accorde le prêt reçoit le retour du capital plus les intérêts.
- Donation Crowdfunding: les prêteurs soutiennent un projet ou une cause sans rien attendre en retour. Principalement utilisé pour financer des initiatives sociales, des projets caritatifs ou humanitaires.
Les principes du crowdfunding sont nés au XIXème siècle avec le financement d'une partie de la Statue de la Liberté par ce levier. Mais ce mode de financement n'existe sous sa forme actuelle que depuis la fin des années 2000.
Bien que relativement récent, ce secteur est très dynamique et connaît une forte croissance depuis ses débuts. Entre 2022 et 2021, le montant total récolté par le financement participatif a augmenté de 25%.
1.2 Un marché mondial robuste
Taille de marché du crowdfunding Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +**,**% Source: ****
En ****, la taillle du marché mondial du crowdfunding était évaluée à *,** milliard de dollars. Le marché devrait croître à un rythme de **,*% par an jusqu'en ****, pour atteindre un chiffre d'affaires de *,* milliards de dollars. En termes de volume, la Chine domine le marché : en ****, le pays détenait **% des parts, tandis que les États-Unis en détenaient **% et l'Europe *%. [***]
Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance, parmi lesquels l'essence même du crowdfunding, qui consiste à mettre en relation les entrepreneurs et les investisseurs. Le crowdfunding permet d'investir directement dans des ...
1.3 La croissance soutenue du marché intérieur
Taille de marché de la finance alternative France, ****-****, en millions en euros CAGR : +**,*% Source: ****
Le graphique ci-dessus décrit l'évolution du montant total des fonds collectés en France par le financement participatif entre **** et ****. Le marché a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années. Depuis ****, les fonds collectés chaque année ont été multipliés par ** pour atteindre **** milliards d'euros cumulés. D'une manière générale, cette structure de financement est en plein essor en France. En ****, plus de **** milliards d'euros ont été collectés.
L'étude menée par le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Préférences des investisseurs français
Les dons
Evolution du volume et de la structure des dons dans le crowdfunding France, **** - ****, en M€ Source: ****
Bien qu'il représente une part faible du montant total collecté dans le cadre du crowdfunding (***), le segment des dons a connu une croissante significative entre **** et ****. Cette hausse a été tirée par les dons sans récompenses, lesquels ont été multipliés par plus de cinq en ****. Cette dynamique peut en partie être expliquée par la crise sanitaire. En effet, de nombreuses campagnes de collecte ont été mises en place et les Français ont été particulièrement généreux ...
2.2 Caractéristiques des investisseurs français
Source: ****
La carte ci-dessus décrit la répartition géographique des investisseurs français exprimée en pourcentage des montants financés dans chaque région. Il est possible d'observer une forte concentration de la demande en Ile-de-France, avec un pourcentage des montants financés de **,**%. La deuxième région la plus prodigue en termes d'investisseurs est la Provence Alpes Côtes d'Azur avec **,**%. Elle est suivie de près par l'Auvergne-Rhône-Alpes (***). Les étrangers contribuent eux à hauteur de **,**% des montants financés.
L'âge des financeurs est selon le type de financement est le suivant :
Par ailleurs, **,*% des ...
2.3 Tendances de la demande : le crowdfunding immobilier
A ce jour, le crowdfunding immobilier est un secteur très dynamique qui tire la croissance du marché du crowfunding.
Evolution du montant collecté par le crowdfunding immobilier France, **** - ****, en M€ Source: ****
En effet, le volume collecté par ce segment du crowdfunding est nette augmentation : il a dépassé les **** millions d'euros collectés en ****. Ce chiffre est en hausse de **,*% par rapport à ****, là où le secteur global du crowdfunding a augmenté de **,*%. Le nombre de projets financés connait également une croissance exceptionnelle :
Evolution du nombre de projets immobiliers financés France, **** - ****, en M€ Source: ****
Les projets financés ...
2.4 Tendances de la demande : le durable
A l'heure du dérèglement climatique, le marché du crowdfunding a un rôle crucial à jouer. Le secteur se doit de développer une branche durable mêlant les dimensions économique, sociale et environnementale. Les investisseurs semblent bien conscients de cet enjeu, dans la mesure où ce segment est très dynamique. ** *** projets ont une dimension sociale ou environnementale. Au total, ces projets ont collecté *** millions d'euros. En particulier, une grande part de ces montants provient des dons, lesquels ont presque systématiquement une visée sociale.
Le développement de projets à visée sociale et/ou environnementale est en ...
2.5 Influence de la pandémie sur le secteur
Le gouvernement français aide les entreprises à répondre à leurs besoins de liquidités. Par exemple, depuis le * mai ****, le gouvernement a accordé un prêt garanti par l'État via une plateforme de prêt ayant le statut d'intermédiaire en financement participatif (***). [***]
Planet-fintech rapporte qu'il y aura certainement un ralentissement des investissements liés à la collecte de fonds traditionnelle, et donc aussi du crowdfunding. Par exemple, Wiseed, un leader français, a activé son plan de continuité des activités en ce qui concerne la pandémie mondiale. Cela implique essentiellement que la plateforme surveille de très près ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu du marché
Les plateformes de crowdfunding servent d'intermédiaires entre les investisseurs/donateurs et les apporteurs de projet. Le schéma suivant décrit les relations entre ces différents acteurs :
Source: ****
La France dispose de trois plateformes qui sont leaders sur le marché européen : Ulule, KissKissBankBank, WiSeed.
Les collectes sont organisées sur des plateformes web qui doivent être enregistrées dans le registre de l'ORIAS (***) comme :
Intermédiaire en financement participatif (***) pour un financement sous forme de prêt ; Conseiller en investissement participant (***) pour l'investissement de capitaux, sous forme d'obligations ou de minibons ; Prestataire de services d'investissement (***), qui lui permet ...
3.2 Un marché relativement concentré
Le volume de la collecte
Le secteur du crowdfunding est animé par un faible nombre d'acteurs importants et s'apparente en ce sens à une situation d'olligopole.
Segmentation des plateformes par volume de collecte France, ****, en % Source: ****
En effet, six plateformes concentrent plus de la moitié de la collecte totale (***) tandis que ** autres ne représentent que *,*% du montant total. En outre, pour ces mêmes six plateformes, le montant de la récolte moyenne était de ***,* millions, contre *,* million pour les ** autres dont il est question.
Le nombre d'agréments
Evolution du nombre d'agréments et de radiations de plateformes France, **** - ...
3.3 Typologie des acteurs
Les acteurs ayant la possibilité de lancer une campagne de collecte sont divers et variés. Le graphique suivant permet d'avoir un aperçu de la nature des principaux projets financés :
Nombre de projets financés selon le type d'acteur France, ****, en unités Source: ****
Les particuliers sont donc les plus prodigues en termes de projets financés avec ** *** projets en ****. Les acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire sont aussi dynamiques avec ** *** projets financés. Les TPE / PME / ETI complètent le podium en comptabilisant * *** projets financés.
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de financement
Comme vu précédemment, il est possible de distinguer trois types de financement principaux : le don, le prêt et l'investissement.
Le tableau suivant répertorie les modalités de financement et la fréquence de proposition de projets des différents acteurs du crowdfunding :
Les associations sont donc les plus actives en termes de propositions de projets. Elles proposent *** projets par semaine en moyenne. Ce dynamisme tient du fait que le crowdfunding (***) constitue pour elles un des rares moyens de financement efficaces. Le crowdfunding est aujourd'hui canal très prisé pour faire des dons. Les start-up proposent quant à elles ...
4.2 Etude de cas : la plateforme Ulule
Ulule est un acteur majeur du secteur du crowdfunding en France. L'entreprise a collecté plus de *** millions d'euros cumulés. En ****, le montant total de la collecte s'élevait à **,*** millions d'euros.
Le graphique suivant répertorie le montant moyen versé par catégorie :
Contribution moyenne selon la catégorie de projet France, ****, en € Source: ****
Les contributions moyennes sont globalement homogènes et tournent autours d'une cinquantaine d'euros. Cependant, certains domaines se distinguent avec des contributions nettement plus élevées. Par exemple, la catégorie Patrimoine est celle qui récolte les montants les plus élevés (***).
Nombre de projets lancés ...
4.3 Comparaison des frais
Source: ****
5 Règles et règlements
5.1 Règlementation actuelle
Structure
Le texte ci-dessous provient de Financement Participatif .
Le décret du ** septembre **** a créé le statut d'intermédiaire en financement participatif (***), pour les plateformes de l'IFP ; ou par le AMF l'Autorité des marchés financiers, pour les plateformes de PIC. Ainsi, les plateformes doivent adopter l'un des statuts suivants et être enregistrées auprès de Orias le registre unique des intermédiaires financiers.
La réglementation impose un certain nombre de contraintes aux plateformes, notamment en termes de protection des contributeurs avec des obligations de communication sur les risques, les taux de défaut ou les seuils de mise ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- GoFundMe
- Funding Circle
- KissKissBankBank
- Ulule France
- Anaxago
- Bricks.co
- Crowdcube
- Tudigo
- Club Funding
- Tickando
- Sowefund
- Blast
- Lendosphère
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