Le marché des incubateurs et des accélérateurs - France (2024)

1.2 Le marché mondial se développe

Le marché mondial des incubateurs et accélérateurs d'entreprises était estimé à ***,** millions de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des incubateurs Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Les incubateurs et accélérateurs d'entreprises ont gagné en popularité pour plusieurs raisons clés. Premièrement, ils fournissent un environnement propice au développement des entreprises, particulièrement crucial durant les phases initiales où les fondateurs déterminent les stratégies efficaces et celles à éviter. 

De plus, ces structures offrent un accès à des ressources essentielles comme le mentorat, le financement et des opportunités de mise en réseau. Ces avantages sont particulièrement précieux pour les nouvelles entreprises qui peuvent manquer de contacts et de moyens nécessaires pour progresser seules. 

Enfin, les incubateurs et accélérateurs créent un sentiment d'appartenance à une communauté d'entrepreneurs. Cet aspect est inestimable pour ceux qui travaillent isolément ou se sentent déconnectés dans leur démarche entrepreneuriale. Appartenir à un groupe de pairs partageant les mêmes idées peut non seulement motiver et inspirer, mais aussi rendre le parcours entrepreneurial moins intimidant [***].

L'essor des ...

1.3 Les investissements en France se développent

La France est un marché important pour le capital-risque ; au premier semestre ****, les entreprises innovantes ont levé *,* milliards d'euros pour *** opérations. C'est **% moins que l'année précédente en volume, mais **% supérieur en valeur. Au second semestre ****, le total des levées s'élevait à *,** milliards d'euros, une hausse de *,*% en volume (***), mais une baisse de **% en valeur. 

  Évolution du montant levé par les start-up France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En ****, *** sociétés ont contribué à lever cet argent, pour une valeur supérieure de **% à ****, mais un volume inférieur de *%. La France se démarque positivement au sein de l'Union Européenne en termes d'investissements, surpassant notamment son principal concurrent, l'Allemagne, où les montants levés ont chuté de **% pour atteindre **,** milliards d'euros. Cependant, malgré une réduction de **% du volume, le Royaume-Uni reste en tête avec des montants levés s'élevant à **,** milliards d'euros, démontrant sa résilience en tant que centre technologique majeur, malgré le Brexit et les défis économiques et sociaux actuels [***]. Ces chiffres en France peuvent s'expliquer en partie par le nombre d'incubateurs et d'accélérateurs, car ces structures aident les jeunes pousses à accéder au capital, ou ...

2.1 Un fort potentiel d'entrepreneurs en France

Une envie d'entreprendre négativement impactée par la crise

L'envie d'entreprendre est très fluctuante d'une année à l'autre, passant par exemple de **% en **** à **% en ****. De plus, le graphique suivant montre que cet indicateur a brutalement baissé entre janvier **** et janvier ****, passant de **% à **%. Cela peut s'expliquer par la pandémie qui a frappé la planète entre ces deux dates. Cependant, nous pouvons remarquer que cette envie d'entreprendre est plutôt décorrélée de la création réelle d'entreprise. En effet, la création d'entreprise a atteint son niveau maximum sur la dernière décennie en **** (***), alors que l'envie d'entreprendre n'a jamais été aussi bas sur cette même période. Toutefois, la volonté d'entreprendre des Français s'est réaffirmée dès **** avec **% d'entre eux déclarant vouloir se lancer.

Envie de créer ou de reprendre une entreprise | Nombre réel de création d'entreprises France, **** - ****, en % et en milliers Source: ****

Ainsi, en ****, ce sont *% des Français qui pensent "certainement " créer une entreprise dans le futur, et **% qui déclarent "probablement" se lancer. Néanmoins, ce sont plus de la moitié des Français (***) qui assurent n'avoir aucune envie de ...

2.2 Les start-up françaises ressentent le besoin d'être aidé

Une étude de La boussole et le cabinet BCG révèle après avoir mené une étude auprès de start-up que **% d'entre elles ressentaient en **** le besoin d'être aidé/accompagné (***). Parmis celles ayant répondu positivement au besoin d'aide, on recense les réponses énumérées dans le graphique ci-dessous.

De quelle aide pensez-vous avoir besoin en tant qu'entrepreneurs ? France, ****, en % Source: ****

On remarque alors qu'une majorité de start-up considèrent avoir besoin d'une structure d'accompagnement tel qu'un incubateur ou un accélérateur (***). Même si ce n'est pas l'aide qui revient le plus, elle reste très en vogue et montre l'attrait que peuvent avoir les entrepreneurs pour ces structures. L'aide qui revient le plus est la nécessité d'avoir des mentors, chose qui va pourtant de paire avec le fait d'être dans une structure comme un incubateur ou un accélérateur. 

2.3 Sources de financement : focus sur la levée de fonds

Les incubateurs (***) sont principalement utilisés pour accéder aux capitaux et obtenir des financements. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du type de financement le plus recherché par les start-ups du monde entier.

  Quelle sera probablement votre prochaine source de financement ? Monde, ****, en % Source: Silicon Valley Bank   En outre, il ressort clairement du graphique ci-dessus qu'une majorité de jeunes pousses (***) recherchent effectivement des financements, ce qui confirme la nécessité des incubateurs.

Parmis les formes de financements, on retrouve la levée de fonds qui gagne de plus en plus de terrain. Ainsi, en ****, **% des strat-up intérrogées par le cabinet BCG et La boussole affirmaient avoir eu recours à cette méthode. Les bénéfices sont les suivants : 

  L'impact de la levée de fond sur les éléments suivants a-t-il été positif ? France, ****, en % Source: ****

On voit alors que le rendu le plus effectif sr fait ressentir sur la croissance. La levée de fond peut ainsi être considérée comme un réel coup de pouce au développement de la start-up. Seulement, il peut être intéressant également de savoir pourquoi **% des start-up intérrogée ne sont pas passées par ...

3.1 Aperçu du marché

Le marché des incubateurs et des accélérateurs en France est très fragmenté, de nombreux acteurs offrant des services dans ce domaine. On estime aujourd'hui à *** le nombre de ces acteurs en France [***].

Par ailleurs, la France dispose d'incubateurs parmi les plus réputés au monde, dont l'incubateur BIC de Montpellier, qui existe depuis ** ans déjà et qui a été classé deuxième meilleur incubateur au monde en **** par UBI Global, et restait dans le top * en ****. En outre, station F est la plus grande plaque tournante pour les jeunes pousses dans le monde, et l'incubateur NUMA est connu pour son excellence et la forte demande des candidats aux jeunes pousses. Depuis ****, NUMA a mis fin à ses services d'accélération pour se concentrer sur l'incubation et les formations pour les entreprises. La plateforme d'aide aux jeunes entreprises Shine a publié le classement suivant :

Cet environnement entrepreunarial participe à la construction de la France en tant que start-up nation. En effet, la France met un point d'honneur depuis quelques années au développement de cet environnement. Le président de la république Emmanuel Macron a insisté au cours des campagnes présidentielles de **** et **** sur ce point. ...

3.2 Business model général

**% des incubateurs et accélérateurs ne demandent pas de contreparties (***) et parmi les **% restants, les contreparties demandées peuvent varier. On recense principalement quatre types de contreparties :

prestations non financières : dédier du temps, prêter son image, démontrer l’impact du projet ; perspective de revenus futurs ; paiement en cash : loyer, formations, intérêts de prêts, allocations de pourcentage du chiffre d’affaires ; allocation de capital, prise de participation [***].

Les incubateurs choisissent généralement le paiement en cash et fixent des tarifs entre *** et ***€/mois pour les services généraux, entre *** à * ***€/mois pour le service d’accompagnement.

Les accélérateurs, quant à eux, effectuent souvent une prise de participation dans le capital de la start-up. La prise de participation oscille entre * et **% et concerne donc les entreprises plus avancées, qui ont dépassé la phase de création. Certains accélérateurs privés créent même leur propre fonds de capital-risque pour financer les start-ups à un stage ultérieur, ce qui leur permet de renforcer leur portefeuille et sécuriser leur modèle [***].

Cette prise de participation doit d’une part être effectuée en échange de l’apport de ressources ...

3.3 Répartition géographique des incubateurs

Afin d'avoir une idée de la répartition géographique des incubateurs, nous pouvons nous appuyer sur les opérations d'investissement et les montants investis. En effet, plus les opérations sont nombreuses, plus la région possède, très probablement, des incubateurs de start-ups. Sur la carte suivante sont représentées les *** opérations recensées sur l'année **** qui ont résulté en un investissement total de **,** milliards de dollars. Sur la première carte est représenté le nombre d'opérations par région.

Source: ****

On remarque une concentration extrêmement importante en Île-de-France qui recense *** opérations au cours de l'année **** (***).

Cette forte concentration se constate aussi lorsque l'on regarde la répartition géographique des montants investis disponible sur la carte ci-dessous :

Source: ****

Les mêmes régions forment le trio de tête, mais les Hauts-de-France passent devant l'Auvergne-Rhône-Alpes en termes de montants investis. On retrouve ainsi l'Île-de-France avec *,*** milliards d'euros investis en **** (***). Les Hauts-de-France signent une très belle progression entre **** et ****, passant de ** millions d'euros à *** millions.

4.1 Aperçu des services

Principales différences entre incubateurs et accélérateurs et leurs avantages respectifs :

Source: ****

Vue d'ensemble :

Les principales structures des incubateurs sont les suivantes :

Source: ****

Les incubateurs et accélérateurs en tant qu'espaces de co-working :

Les incubateurs et accélérateurs proposent des espaces de coworking sous * formes d’offres : pour les résidents et les non-résidents. Si la première offre concerne la grande majorité des incubateurs et accélérateurs, la seconde se développe de plus en plus. Dans ce cas, il existe plusieurs types de tarifs en fonction de l’offre choisie. Les offres varient en fonction du temps de location des bureaux, avec notamment trois types d’offres :

résident (***) : accès illimité, rangement individuel, accès salle de réunion ; nomade (***) : pas de place attitrée ; éphémère (***) : pas de place attitrée.

Les offres peuvent également varier en fonction de l’espace attribué et les tarifs sont généralement dans ce cas au mois :

open-space : place attitrée dans un espace ouvert ; bureau fermé : place attitrée dans un espace fermé ; sur-mesure : privatisation de bureaux particuliers, d’un espace spécifique, d’un étage entier, etc.

La proposition de valeur ...

4.2 Une comparaison entre les offres

Source: ****

Zoom sur Station F :

Station F est le plus grand incubateur au monde et a été créée en ****. Avec cinq années d'existence, ce campus de start-ups a grandement participé au développement de la France en tant que start-up nation. Son écosystème comprend une grande variété d'acteurs, dont plus de * *** start-ups, mais aussi des BigTechs comme Facebook, Microsoft et Amazon. L'idée est de créer un écosystème dans lequel les idées sont échangées entre les différents acteurs [***].

L'entreprise propose deux programmes de formation principaux : le Founder's Program, où les jeunes pousses bénéficient de conseils (***) [***]. En outre, les résidents déjà établis peuvent proposer des programmes sur mesure. Cela prend souvent la forme d'événements de brainstorming ou d'hackathons entre les grandes entreprises et les start-ups. 

Xavier Niel soutient le projet grâce à un investissement personnel de *** millions de dollars. Il reçoit le soutien du gouvernement qui vise à faire de la France un pays qui attire et développe ce type d'entreprises. En effet, il n'est pas arbitraire que Station F soit située à Paris ; la France investit massivement dans les start-ups et la tech, avec, par ...

4.3 Les tendances de demain et comment prospérer

Le modèle de demain pourrait se résumer en trois stratégies : spécialisation, diversification des services et internationalisation.

La spécialisation

Un moyen de se différencier est la spécialisation dans un secteur d’activité pour préciser l’accompagnement. La spécialisation présente l’avantage de créer un environnement concurrentiel stimulant et d’augmenter la valeur de l’incubateur perçue par les entreprises. Plusieurs incubateurs et accélérateurs ont ainsi réussi à se distinguer de leurs concurrents grâce à une stratégie de spécialisation, tels que Bel Air Camp et Usine IO (***).

Cette spécialisation se fait en moyenne autour de trois technologies ou de quatre secteurs. La spécialisation peut ainsi s’avérer être un véritable avantage concurrentiel, car elle fournit aux jeunes pousses un accompagnement précis et expert capable de répondre aux problématiques les plus pointues du domaine. Parmi ceux qui se focalisent sur des technologies spécifiques, une préférence nette s’observe pour l’internet des objets (***). Concernant les secteurs d’activité, les quatre plus populaires sont la santé, la finance, l'e-commerce et la mobilité urbaine [***].

Certains secteurs présentent par ailleurs ...

5. Règlementation actuelle

Vue d'ensemble

La France investit massivement dans son écosystème de start-up. Entre le milieu et la fin de ****, *** millions d'euros ont été investis avec l'ambition de financer des studios de création de start-ups prometteurs, des accélérateurs de création de start-ups et des fonds de capital-risque comprenant un programme d'accélération. [***]

Il n'existe pas de réglementation spécifique liée aux incubateurs et aux accélérateurs en France, mais ceux-ci sont soumis au droit commun des sociétés. Le cadre juridique de l'UE peut être consulté à l'adresse suivante ici.

Les incubateurs et les accélérateurs peuvent être financés par des fonds privés ou publics. Ce dernier est devenu plus courant en France grâce aux investissements du gouvernement qui ont débuté vers ****. De plus, le rôle du gouvernement dans l'écosystème des entreprises en démarrage est évident, comme en témoigne la pandémie de cette année, qui a déclenché d'importants plans de relance. Par exemple, en mars ****, * milliards d'euros ont été alloués aux start-ups et aux technologies. En août ****, ** milliards d'euros supplémentaires ont été alloués pour soutenir les investissements ...

6. Segmentation

• Station F
• NUMA
• 104FACTORY
• 1KUBATOR
• 3DEXPERIENCE LAB - DASSAULT SYSTÈMES
• 42VALLEY
• EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
• BUSINESS ACCELERATOR
• ACCELERATOR EMLYON
• ACCELAIR - AIR LIQUIDE
• AGORANOV
• AIRBUS BIZLAB
• ALACRITÉ FRANCE
• ALTER'INCUB
• ANTROPIA
• APPLIED INNOVATION EXCHANGES - CAPGEMINI
• ARGOBIO STUDIO
• IMT ATLANTIQUE INCUBATEUR
• ATLANPOLE
• SCALER - ATOS
• AVRUL
• AXELEO
• BEAUTY TECH ATELIER - L'ORÉAL
• BETTER LIFE FACTORY (BLF)
• BIC de MONTPELLIER
• BLUE FACTORY
• BNP Paribas - CIB Consulting & Transformation
• BNP PARIBAS WAI
• BOP INNOVATION LAB - ESSILORLUXOTTICA
• BOUYGUES TELECOM INITIATIVES
• BUSINESS STARTER Co working
• BUSINESS NURSERY
• STELLANTIS BUSINESS LAB
• BUSI By CAI
• INCUBATEUR CENTRALE-AUDENCIA-ENSA
• CENTRALESUPÉLEC INCUBATEUR
• PRÉ-INCUBATEUR 66
• INCUBATEUR RÉGIONAL DE LA RÉUNION
• INCUBATEUR PACA EST (IPE)
• INCUBATEUR MANUFACTORY
• INCUBATEUR LORRAIN
• INCUBATEUR IPAG
• INCUBATEUR HEC
• INCUBATEUR EMLYON
• INCUBATEUR DE LA TECHNOPOLE DU GRAND POITIERS
• INCUBATEUR DAUPHINE
• INCUBATEUR BY OSV
• INCUBATEUR ARTS ET MÉTIERS
• INCUBATEUR APUI
• IMT MINES SAINT-ÉTIENNE INCUBATEUR
• IMT MINES ALÈS INCUBATEUR
• IMT MINES ALBI INCUBATEUR
• Incubateur IMPULSE
• CRÉ'INNOV
• CREATIV'LABZ
• DANONE MANIFESTO VENTURES
• DECA-BFC
• DIGILITYX
• DOJO GROUP
• DRAHI X-NOVATION CENTER
• EDHEC ENTREPRENEURS
• EFOUNDERS
• EMERGYS Bretagne
• ENTREPAU
• ESSEC Ventures
• ESTIA ENTREPRENDRE
• EURATECHNOLOGIES
• FOODSHAKER
• GLOBAL MARKETS INCUBATOR (SG)
• MH-LAB 78 (Moet Hennessy)
• IBIONEXT
• IMAGINATION MACHINE
• IMT STARTER
• TONIC INCUBATION
• NORMANDIE INCUBATION
• INCUB'ESSCA
• INCUBATOR PROGRAM OFFICE - MICHELIN
• INCUBALLIANCE
• INCUBAGEM
• INCUBA'SCHOOL
• INCUB'13
• INCUB'INSEEC
• INNOSTART
• MD START (Sofinnova)
• STMICROELECTRONICS INNOVATION BOOSTER
• IONIS 361
• KAMET VENTURES
• KMØ
• ZEBOX - CMA CGM
• Y COMBINATOR
• WEST WEB VALLEY
• WILCO
• WILLA
• L'ESCALATOR
• LA MAISON DES START-UP – LVMH
• LA PAILLASSE
• STARTUP LAB
• MOONSHOT LABS
• LAB'O VILLAGE BY CA ORLÉANS
• SQUARELAB
• LIBERTÉ LIVING LAB
• LE CONNECTED CAMP
• LE TARMAC
• LE VILLAGE BY CA
• LEONARD - VINCI
• LES PREMIÈRES
• LINKSIUM
• NETANGELS
• NEXTSTARS
• NOVA BY SAINT-GOBAIN
• NUBBO
• ORANGE FAB FRANCE
• OSS VENTURES
• THALES DIGITAL FACTORY
• P.FACTORY
• PARIS BIOTECH SANTÉ
• PARIS&CO
• PARTECH SHAKER
• POP UP BY VEOLIA
• PULSALYS
• QUATTROCENTO
• STATION FLINS - RENAULT
• SCHNEIDER CAPITAL VENTURE
• SCIENCES PO
• SEMIA Technologie
• SOFTWARE RÉPUBLIQUE
• SQYCUB
• STAND UP – ARTEM
• STARBURST AEROSPACE
• STARTUP NURSERY
• STARTUP MAKER
• STUDIO KER
• SUDRI'CUB
• TBSEEDS
• TECHNOFOUNDERS
• TECHSTARS
• TÉLÉCOM PARIS ENTREPRENEUR
• THE ENTREPRENEURIAL GARDEN
• UBEE LAB
• URW LAB
• Vivalley Campus
• Port de Bordeaux
• Elastolab Elanova
• Welcome City Lab