Le marché du courtage en assurance - France (2024)

1.2 Un marché mondial dominé par les Etats-Unis

L’assurance est une activité présente dans tous les pays du monde qui a généré * *** milliards de dollars de cotisations en **** pour les assurances vie et non vie :

Cotisations aux assurances vie et non-vie Monde, **** - ****, milliards US$ Source : FFA En ****, les cotisations d'assurance vie représentaient * *** milliards de dollars américains, et celles d'assurance non vie représentaient * *** milliards de dollars américains. La crise sanitaire n'a pas tellement impacté le marché puisque la légère baisse de *,*% entre **** et **** est négligeable par rapport à l'augmentation de **% entre **** et ****. Les cotisations des assurances non vie ont tout de même connu une croissance plus importante (***). Classement des marchés mondiaux par primes d'assurance France, ****, en milliards de dollars Source : CGPA C’est aux États-Unis que les cotisations sont les plus importantes, aussi bien en assurance vie que non vie, avec une somme versée atteignant plus de * *** milliards de dollars en ****. Sur ce plan, la France se place au *ᵉ rang mondial, avec une somme atteignant presque *** milliards. 

En Europe :

Pays où les cotisations aux assurances vie et non vie sont les plus importantes Europe, ****, milliards US$ Source: ****

En ****, les * pays européens ayant les cotisations d'assurance, ...

1.3 Marché national en hausse

Les courtiers d'assurances dépendent du marché des assurances, voici d'abord un aperçu des cotisations et des charges des assurances en France :

Évolution des cotisations et des charges auprès des assurances France, ****-****, en milliards d'euros Source : FFA  

Le marché de l’assurance en France a un peu plus souffert de la crise sanitaire que le marché mondial puisque les cotisations ont baissé de plus de **% pour passer de ***,* à *** milliards d'euros. Cependant, entre **** et ****, la période avant Covid, la valeur des cotisations avait augmenté d'environ **%. Il est donc envisageable de voir le nombre de cotisations croitre à nouveau dans les années à venir, d'autant plus que les cotisations ont déjà augmenté de **% entre **** et ****. En ce qui concerne les charges de l'activité, celles-ci ont diminué de *% en **** par rapport à ****. Il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un impact de la crise sanitaire ou non puisqu'une baisse a également eu lieu en ****. De **** à ****, les charges de l'activité ont aussi augmenté, d'environ *%.

L'Argus de l'Assurance dévoile chaque année le classement des courtiers avec un chiffre d'affaires supérieur à * million d'euros pour les courtiers généralistes, spécialistes et grossistes (***). Il est possible de sommer les ...

1.4 L'impact covid

Planète CSA, le syndicat des courtiers d'assurance de France, a publié en juin **** un rapport concernant l'impact de la crise sanitaire sur les courtiers d'assurance, il est disponible ici.

Dans l'ensemble, les courtiers ont réussi à faire face aux défis de la crise avec une mise en place rapide du télétravail grâce à un accord du **/**/****, relatif au télétravail, de la convention collective nationale, entreprise de courtage d’assurances et/ou de réassurances. La grande partie des activités des courtiers se fait correctement en télétravail, à l'exception de la prospection qui nécessite du face à face. Les courtiers ont également été aidés par les soutiens financiers de l'État.

La crise a permis de renforcer les liens entre les clients et les courtiers d'assurance car ils ont été beaucoup sollicités pour conseiller et réorienter les clients vers des assurances plus adaptées aux besoins, avec des conseils dans l'évaluation des risques et une feuille de route pour la suite. 

L'image des assurances a été ternie durant cette période de crise et les entreprises attendent une réponse forte de la part de tous les acteurs du monde ...

2.1 Panorama des assurances en France

Les courtiers d'assurances dépendent de l'offre en assurance, or il existe de nombreuses assurances, chacune occupant un segment plus ou moins important du secteur :

Répartition des cotisations France, ****, en pourcentage Source: ****

 On distingue deux catégories d'assurances :

Les assurances de personnes : elles représentaient **,*% des cotisations en ****, elles sont composées des assurances vie (***). Les assurances de biens et responsabilité : **,*% des cotisations en ****, elles concernent tout le reste, soit principalement l'automobile (***).

Comparaison avec l'année **** : l'ensemble des cotisations pour l'assurance française a augmenté de **%. Cette tendance à la hausse concerne les deux types d'assurance, mais reste plus importante pour les assurances de personnes (***).

2.2 Les assurances de personne : la demande majoritaire

Pour rappel, les assurances de personnes concernent **,*% des cotisations, et ont une valeur de ***,* milliards d'euros en ****, ce qui en fait le principal segment des assurances. Les deux catégories les plus importantes sont les assurancies vie (***).

Cotisations pour les assurances vie, décès et capitalisation France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Les dépenses les plus importantes en France sont aujourd’hui concentrées sur les assurances vie et capitalisation, qui ont généré ***,* milliards de cotisations en ****, soit une hausse fulgurante de **% par rapport à ****, après plusieurs années de croissance limitée, à une moyenne annuelle de *,*% entre **** et ****. Le montant des cotisations a donc atteint un record absolu en ****, qui témoigne d'un nouveau dynamisme du marché.

En ****, selon un sondage Ipsos, **% des Français détenait un contrat d'assurance vie. Voici le profil des détenteurs et leurs motivations, que l'on considère encore valable en **** étant donné que le marché n'a pas connu de changements radicaux depuis :

Par tranche d'âge : **% des moins de ** ans ;  **% des **-** ans ; **% des ** ans et plus. Par catégorie de population : **% des artisans, commerçants et chefs d’entreprise; **% des cadres; **% des professions intermédiaires; **% des employés; **% des ...

2.3 Les assurances de biens et responsabilité

Pour rappel, les assurances de biens et de responsabilité concerne **,*% des cotisations, et ont une valeur de **,* milliards d'euros en ****. Les deux catégories les plus importantes sont l'automobile (***).

Cotisations pour les assurances automobile France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Les assurances pour automobile ont généré **,* milliards d’euros de cotisations en ****, pour une hausse annuelle moyenne de *,*% sur la période ****-****.

Taille du parc des véhicules assurés France, ****-****, en millions d'unités Source : FFA La hausse des cotisations des assurances automobile devrait se poursuivre, parallèlement à l’élargissement du parc automobile français, qui a atteint **,* millions de véhicules en ****.

Cotisations pour les assurances dommages aux biens particuliers France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Les cotisations pour les assurances dommages aux biens des particuliers progressent à un rythme relativement soutenu, de *,*% par an en moyenne, entre **** et ****, jusqu'à atteindre **,* milliards d'euros.

Cotisations pour les assurances dommages aux biens professionnels et agricoles France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Les cotisations pour les assurances de dommages aux biens des professionnels et agricoles restent moins importantes en valeur, mais ont connu un rythme de croissance plus faible (***). 

2.4 L’importance des intermédiaires dans la chaîne de valeur

Les courtiers en assurance ne sont pas les seuls à assurer des individus ou des personnes morales en France et la part de marché des courtiers varie en fonction de l’assurance proposée. Voici les modes de distribution favorisés en fonction des principales assurances :

Les assurances vie : 

Cotisations des assurances vie par mode de distribution France, ****, en pourcentage Source: ****

La partie "salariés" concerne les réseaux salariés et bureaux de production. Dans la partie "autres modes" il s'agit par exemple de ventes directes.

Les assurances vie, qui ont récolté ***,* milliards d'euros de cotisation en ****, se sont faites pour les deux tiers par les réseaux de bancassurance, et seulement **% des cotisations se sont faites par les courtiers.

Les assurances de biens et de responsabilité :  

Cotisations des assurances de biens et de responsabilité par mode principal de distribution France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, il y avait **,* milliards d'euros de cotisations pour les assurances de biens et de responsabilité, presque la moitié provenaient de sociétés avec intermédiaires, dont des courtiers.

Les assurances automobiles : 

Cotisations des assurances automobiles par mode de distribution France, ****, en pourcentage Source: ****

Les sociétés avec intermédiaires (***). Pour rappel, en ****, il ...

3.1 Structure du marché : une multitude d’acteurs

Les courtiers évoluent au sein d’un environnement complexe sur lequel opèrent de nombreux acteurs, que le courtage soit, ou non, leur principale activité.

Source: ****

Les courtiers en assurance peuvent être distingués selon certains critères :

Les généralistes : distribuent aux clients tous les types d’assurance Les spécialistes : sont spécialisés dans une catégorie de client ou d’assurance Les grossistes : commercialisent des assurances sur des marchés de niche

Répartition des courtiers :

Répartition des revenus des courtiers en assurance "millionnaires" selon leur nature France, en ****, en % Source: ****

Comme énoncé précédemment, l'Argus de l'assurance publie chaque année les classements des courtiers  "millionnaires" (***) en fonction de leur chiffre d'affaires. En prenant les ** premiers des * classements, on arrive à estimer une proportion des parts de marché entre les généralistes, spécialistes et grossistes.

Ainsi, en ****, les courtiers généralistes occupaient **% des parts de marché, venaient ensuite les spécialistes avec **% des parts de marché suivis des grossistes qui en occupaient **%. En ****, même si les spécialistes bénéficient du dynamisme de certains marchés niches, les grossistes sont encore en tête grâce à leur efficacité sur ...

3.2 Démographie des courtiers en assurance

Les courtiers d'assurance parmi les intermédiaires d'assurance :

Les intermédiaires d'assurance France, ****, en nombre Source: ****

Les courtiers d'assurance font partie des principaux intermédiaires d'assurance (***) sont beaucoup moins représentés. 

Le mandataire d’intermédiaire d’assurance et le mandataire d'assurance sont des personnes physiques ou morales. Le mandataire d'assurance est mandaté par une entreprise d’assurance avec ou sans lien d’exclusivité contractuelle alors que le mandataire d'intermédiaire d'assurance est mandaté par un courtier d’assurance ou de réassurance, un agent général d’assurance ou un mandataire d’assurance. L’activité des mandataires d’assurance et des mandataires d’intermédiaire d’assurance est limitée à l’apport et à l’encaissement des cotisations ainsi que, en assurance vie, à la remise des fonds aux assurés ou bénéficiaires. Elle exclut la gestion des contrats d’assurance et le règlement des sinistres [***]. Cela explique la proportion élevée des mandataires d'intermédiaire d'assurance.

Une stabilité des courtiers d'assurance :

Nombre de courtiers d'assurance ou de réassurance France, **** - ****, en nombre Source : ORIAS  Le nombre de courtiers d’assurance ne cesse de progresser, à un rythme cependant moins rapide que le nombre total d’intermédiaires ...

3.3 Les acteurs "millionnaires"

Comme énoncé précédemment, l'Argus de l'assurance publie chaque année les classements des courtiers "millionnaires" du marché français en fonction de leur chiffre d'affaires. Dans le classement, ce sont des volontaires qui décident de dévoiler leur chiffre d'affaires, il est donc possible que les CA de certaines entreprises réservées n'y figurent pas.

Les courtiers généralistes :

Top * des courtiers généralistes en fonction de leur chiffre d'affaires France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les courtiers spécialistes :

Top * des courtiers spécialistes en fonction de leur chiffre d'affaires France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les * premiers du classement sont des assurances affinitaires, le groupe Henner est une assurance de personnes, Cbp France est une assurance emprunteur et Génération est une assurance santé et prévoyance.

Celside Insurance a connu une croissance remarquable de **% entre **** et ****, alors que le groupe SPB a, au contraire, connu une baisse de **,*%. 

Les courtiers grossistes :

Top * des courtiers grossistes en fonction de leur chiffre d'affaires France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le Groupe April et Entoria ont connu des hausses importantes de leur chiffre d'affaires, de **,* et **,*%.

4.1 Du courtage pour les entreprises et les particuliers

Les courtiers en assurances proposent leurs services à des entreprises ou à des particuliers. Il s’agit pour eux de trouver le meilleur rapport qualité-prix, en termes d’assurance, pour leurs clients.

Contrairement aux agents de courtage, ils ne sont pas liés avec une assurance en particulier et doivent donc proposer les meilleures offres à leurs clients en évitant tout conflit d’intérêt.

Ils peuvent être spécialisés (***).

Certains services sont avant tout destinés à des particuliers, comme le courtage en assurance vie et en assurance habitation. Mais la majeure partie de l’activité des courtiers est centrée autour des entreprises (***).

Les types de courtages : 

Courtier en assurance auto : Trouver le meilleur contrat selon la situation du client (***)

Courtier en mutuelle dentaire : Faire bénéficier ses clients de prestations mutuelles préalablement négociées avec ses partenaires

Courtier en mutuelle senior : Aider les séniors à définir leurs besoins et les dépenses potentielles pouvant y être attribuées

Courtier en assurance habitation : Analyse des risques d'un logement afin de déterminer l'offre qui convient le mieux à un client

Courtier en assurance vie : Représenter l'investisseur auprès de l'institution financière afin de lui fournir ...

4.2 Rémunération des courtiers en assurance

Bonne Assurance explique les * différentes manières selon lesquelles les courtiers peuvent être rémunérés : les commissions, les frais de courtage et les honoraires.

Les commissions :

C'est le mode de rémunération historique des courtiers de proximité. Les commissions sont versées par les assureurs bénéficiant des primes versées par le client grâce au courtier.Il existe trois types de commissions : les commissions d'apport (***), les commissions de gestion et les commissions de renouvellement.Les taux sont généralement entre *% et **% de la valeur du contrat, le pourcentage peut dépendre de la nature du contrat. Pour l'automobile par exemple il sera plutôt autour de ** et **%.

Les frais de courtage :

Ils sont déterminés par le courtier et sont indépendants du montant du contrat signé par le souscripteur.

Les honoraires :

Ils consistent à facturer les prospects ou clients pour un travail effectué (***), ce mode de facturation concerne **% des courtiers de proximité. 

Le groupe APRIL donne une fourchette des commissions moyennes perçues par les courtiers lorsqu’ils réussissent à faire souscrire à un client à un contrat d’assurance.

Source: ****

4.3 Les assurtech, la digitalisation de l’offre

Le rôle des courtiers en assurance est de négocier des contrats intéressants financièrement pour leurs clients, tout en leur apportant une couverture suffisante. Des comparateurs ont cependant fait leur apparition ces dernières années sur internet. Ils permettent aux souscripteurs de vérifier qu’ils paient le « juste prix ».

Les assurtech, les startups de l'assurance concentrent leur proposition d'offres sur des axes tels que [***] :

Une relation client renforcée Une optimisation des tarifs grâce à un réseau digital plutôt que physique Une digitalisation du parcours d'achat, du contrat d'assurance à la gestion Une gestion des sinistres en ligne, notamment grâce à l'IA La personnalisation des offres d'assurance grâce à une exploitation des données

Certains, comme Trèfle Assurances, ne se contentent pas d’offrir un comparatif des assurances, mais proposent aussi aux internautes de souscrire directement via le site internet.

La plupart des courtiers en assurance ne sont pas forcément menacés par ces sites internet car **% d’entre eux possèdent un site internet. Ce chiffre date de **** mais doit probablement être encore plus élevé en **** étant donné l'effet du Covid ** sur la transformation digitale. Bien que certains particuliers puissent plus facilement ...

4.4 Le développement de courtiers hyper-spécialisés

Les courtiers en assurance doivent faire face à une baisse progressive de leurs marges et à la concentration du secteur, ce qui rend de plus en plus compliquées les activités pour les courtiers indépendants. Le développement d’assurances pour des marchés de niche permet cependant à certains acteurs de se différencier et de maintenir des marges confortables. [***]

Parmi ces marchés de niche, certains sont plus porteurs que d’autres, tels que :

Les assurances pour animaux de compagnie, gérées par quelques entreprises comme SantéVet, et dont certains courtiers ont fait une spécialité, à l’image d’ECA-Assurance Les assurances pour les collectionneurs, qu’il s’agisse de véhicules ou d’autres objets. Certains courtiers en ont fait leur spécialité, comme le courtier digital Retro. Les assurances pour les loyers impayés, marché sur lequel s’est par exemple positionné Solly Azar.

Ces courtiers développent généralement leur propre captive d’assurance, qui est une filiale qui crée elle-même les produits d’assurance, que les courtiers se chargent ensuite de proposer aux clients (***).

5.1 La réglementation générale concernant les courtiers en assurance

Les professionnels du courtage en assurance peuvent disposer de * niveaux différents de capacité professionnelle. [***]

Le *er niveau consiste à disposer de * ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, d’avoir effectué un stage de *** heures minimum dans un cabinet de courtage ou un centre de formation et de disposer d’un diplôme attestant de compétences pour la fonction. Il est applicable au personnel effectuant des tâches de supervision et d'encadrement.   Le *e niveau est moins contraignant puisqu’il ne requiert qu’une année d’expérience. Il est applicable au personnel autonome. Le *e niveau l’est encore moins, puisque seule une durée raisonnable d’expérience est requise pour les contrats que le courtier souhaite proposer. Il est applicable au personnel affecté à des tâches d'exécution, exerçant ses fonctions sous la supervision d'une personne de niveau *.

Les courtiers ont pour obligation de s’immatriculer au registre ORIAS (***), qui permet à un client de vérifier qu’un courtier est effectivement autorisé à exercer. Renouvelé chaque année, le courtier doit démontrer :

Son principe d’honorabilité Sa capacité professionnelle (***) Son assurance de responsabilité civile Sa garantie financière

Les courtiers disposent aussi ...

5.2 La réforme du courtage

La loi n°****-*** du * avril **** relative à la réforme du courtage est entrée en vigueur le *er avril ****. Elle introduit l'obligation pour tous les professionnels qui souhaitent s'immatriculer à l'ORIAS ou qui le sont déjà, d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'ACPR (***). [***]

Les associations professionnelles agréées se voient confier des missions de vérification, complémentaires à celles de l'ORIAS, des conditions d'accès et d'exercice à la profession à l'égard de leurs adhérents et des missions d'accompagnement de leurs membres dans l'exercice de leur activité. 

Cette réforme a été pensé comme un moyen de structurer l'écosystème du courtage français dans une logique d'accompagnement et de montée en compétence de l'ensemble des professionnels. Elle s'incrit dans un contexte de développement rapide des activités de courtage. En effet, en ****, on compte plus de ** *** courtiers immatriculés à l'ORIAS sur le territoire français alors qu'en **** on en comptait ** *** [***].

Pour les courtiers, les conséquences sont importantes puisqu’ils ont l’obligation de rejoindre une association d’intermédiaires, qui disposent dès lors d’un pouvoir disciplinaire sur leurs membres. De plus, ces obligations concernent les intermédiaires distribuant des contrats ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Gras Savoye Willis Tower Watson France
• Verspieren
• SPB
• Assurpeople
• Indexia Group - ex SFAM
• April group
• Henner Groupe
• Entoria
• Alptis
• Acheel
• Just
• Wakam
• Diot Siaci
• Premium Groupe
• Saretec Groupe
• Verlingue
• Vilavi Groupe (ex Assu 2000)
• Fibus (ex Chateaudun Credit)
• Prevoir Groupe
• Adelaide Assurance
• Antinea Courtage
• Artemis Courtage
• Abeille Assurance (Aéma groupe)
• Descartes Underwriting Insurance
• Shift Technology
• Satec Groupe
• Roole
• Alexis Assurances
• Wefox
• SPB Groupe - AVI
• Continuity Assurance
• SL. Travaux Conseils
• Aon France
• Groupe Filhet Allard
• Cabinet Besse
• Direct Assurance
• Assurmix
• Magnolia Web Assurance
• Sada Assurances (Groupe DEVK)
• HD Assurances (JAB Holding)
• Santé Vet - Vetassur
• AssurOne Group
• Assuristance Groupe
• Lassurance.obsèques.fr
• Cbp Group
• Seyna