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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du crédit à la consommation a été confronté à la hausse des taux d'intérêt qui a conduit à une stabilisation de l'encours du crédit à la consommation à 210 milliards d'euros en septembre 2023.
Tendances sur le marché du crédit à la consommation
Le marché du crédit à la consommation en France est influencé par plusieurs facteurs comme l'évolution du pouvoir d'achat, des taux d'intérêt et l'évolution numérique des services financiers.
Le total des prêts à la consommation a atteint 210 milliards en septembre 2023. Toutefois, la hausse des taux d'intérêt en 2023 a entrainé une baisse prononcée des taux de croissance de la production de crédits à la consommation.
Le secteur automobile a largement contribué à ce ralentissement, avec une baisse notable de 10 à 14 % des immatriculations de voitures en 2022.
Sur le plan numérique, le marché connaît une numérisation accélérée, comme en témoigne le succès d'acteurs tels que Younited Credit.
Les prêts amortissables représentent environ 65 à 75 % des prêts en cours. Le crédit-bail a enregistré une baisse de 5 à 6 %.
Le profil des emprunteurs est diversifié : 30 à 35 % d'entre eux ont un niveau de vie confortable, tandis qu'environ 15 à 20 % sont des consommateurs qui doivent faire face à des contraintes budgétaires. Les jeunes emprunteurs, en particulier ceux âgés de 20 à 30 ans, sont plus actifs sur le marché
La faible croissance du pouvoir d'achat des ménages, reflétée par les dépenses de consommation finale, détermine la volonté de contracter un crédit à la consommation.
L'augmentation de 20 à 30 % des travailleurs indépendants entre 2003 et 2017, présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour répondre aux besoins de cette catégorie de main-d'œuvre émergente.
Acteurs du secteur:
- Les banques de réseau, piliers du crédit à la consommation, Crédit Agricole, LCL, le Crédit Mutuel, BNP Paribas, La Banque Postale, HSBC, Société Générale.
- Banques en ligne : Boursorama Banque, Axa Bank, BtoBank, HelloBank !, My Money Bank, Younited Credit, Orange Bank, Fidor Bank
- Filiales spécialisées des grandes banques : Cofidis, BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), Crédit Agricole Consumer Finance (Sofinco), Financo, Natixis Financement, CGI Finance
- Services financiers affiliés des sociétés de la grande distribution: Carrefour Banque et Assurances (Carrefour), Oney (Auchan), Cora Banque Revillon, Banque Casino (Casino)
- Financières captives des grands constructeurs automobiles.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un crédit à la consommation est un crédit accordé par un établissement financier, directement ou par le biais d'un marchand, à un particulier agissant à des fins non professionnelles. D’un montant compris entre 200€ et 75 000€ euros, il sert à financer l’achat de biens de consommation (meubles, informatique, voiture, etc.) à l’exception des biens immobiliers.
Il existe plusieurs formes de crédit à la consommation. Ils fonctionnent selon deux principes :
- le crédit peut être affecté à l’achat d’un bien déterminé au moment de la souscription du contrat (voiture, électroménager, voyage, etc). Dans ce cas, le crédit obtenu doit servir uniquement à payer le bien en question ;
- le crédit peut être non affecté. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'utiliser la somme empruntée comme vous le souhaitez, que ce soit pour acheter un bien de consommation ou toute autre prestation de services. Les prêts personnels, les crédits renouvelables (anciennement nommés « revolving » ) entrent dans cette catégorie.
Le marché français du crédit à la consommation est en
Après une croissance significative depuis 2015, stimulée par la baisse des taux d'intérêt, le secteur traverse une période difficile en 2023 en raison de la hausse des taux d'intérêt. L'encours des crédits à la consommation s'est stabilisé à 204 milliards d'euros en septembre 2023, mais les taux de croissance de la production de crédit à la consommation a considérablement diminué. Les problèmes rencontrés par le secteur automobile, l'un des principaux clients du crédit à la consommation, sont exacerbés par une baisse de 12% du nombre de voitures immatriculées en France en 2022, contribuant ainsi aux défis auxquels le secteur est confronté. La diminution du pouvoir d'achat des ménages due à l'inflation exerce une influence négative sur la demande d'unmarché déjà en difficulté.
Le marché est caractérisé par une digitalisation qui s'accélère et se manifeste par la transformation digitale des acteurs existants, mais également par l'apparition de FinTech de plus en plus nombreuses. Le succès de Younited Credit est révélateur de cette mutation du secteur.
1.2 Le marché européen en croissance
Les marchés du crédit à la consommation ne sont pas uniformes en Europe. L'utilisation et les formes de prêts sont déterminées et évoluent en fonction de facteurs socio-économiques qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Par exemple, l'Allemagne est connue pour ses consommateurs peu enclins à l'endettement, ...
1.3 Le marché français : un marché en difficulté avec la montée des taux d'intérêt
En septembre ****, le montant total des prêts à la consommation s'est élevé à *** milliards d'euros. Cette somme a connu une progression constante depuis ****, bien que sa croissance ait ralenti au cours des dernières années. L’encours des crédits à la consommation désigne le montant total des crédits émis ...
1.4 L'effet de la Covid-19
Baisse du pouvoir d'achat
Au deuxième trimestre ****, le produit intérieur brut (***).
Dès lors, la production de crédits à la consommation a chuté en ****, avec un pic en mai qui a marqué une baisse de **% de la production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des emprunteurs
D'après un sondage de ****, il appraît que **% des emprunteurs sont des consommateurs avec un niveau de vie confortable, qui souhaitent se faire plaisir et sont adeptes de l’achat « coup de cœur ». Les consommateurs rationnels représentent **% des personnes interrogées et sont ceux qui souhaitent bénéficier ...
2.2 Déterminants microéconomiques de la demande
Le graphique présente l'évolution des raisons d'utilisation du prêt à la consommation pour différentes catégories de biens entre **** et ****. Voici quelques observations : *. Un bien d'équipement de la maison (***) : - On observe une tendance à la baisse depuis ****, indiquant une diminution graduelle de l'utilisation du prêt pour ...
2.3 Déterminants macroéconomiques de la demande
Pouvoir d'achat, consommation et taux d'épargne Les évolutions du pouvoir d'achat des ménages influencent grandement la consommation des ménages et donc leur intention de contracter des crédits à la consommation. Depuis la crise de ****, le pouvoir d'achat évolue lentement et sa croissance a été ralentie. En particulier, la ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur
Le processus de production d'un crédit à la consommation comporte plusieurs étapes :
La conception et le marketing consistent à identifier les cibles, à définir les offres et à développer les réseaux de commercialisation. La politique d'octroi et de risque consiste à établir les critères de sélection, à évaluer les risques et ...
3.2 Les principaux acteurs
Les acteurs du marché du crédit à la consommation sont donc très diversifiés. Parmi les principaux acteurs on peut citer :
Les banques à réseau : Crédit Agricole, LCL, Crédit Mutuel, BNP Paribas, La Banque Postale, HSBC, Société Générale Les banques en ligne : Boursorama Banque, Axa ...
3.3 La digitalisation du marché
Selon une étude de Roland Berger, l'un des plus grands défis à relever jusqu'à présent est celui des questions de transformation numérique telles que la Big Data, les contrats numériques ou les nouvelles technologies d'identification. Plus de ** % des personnes interrogées estiment que la digitalisation sera la tendance ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des offres
Il existe plusieurs types de crédits à la consommation. Le tableau fournit un aperçu des principales offres et de leurs caractéristiques.
Source: ****
Par ailleurs, les offres diffèrent en fonction des émetteurs de crédits à la consommation. Par exemple :
Cetelem propose un TAEG à partir de *,** %, pour un prêt ...
4.2 Répartition des crédits par catégorie
Les prêts amortissables sont les crédits à la consommation les plus répandues puisqu'ils représentent presque **% de l'encours de crédits en **** . Ils permettent aux emprunteurs de répartir sur une longue durée le remboursement du capital et des intérêts. Suivent ensuite les crédits renouvelables ...
4.3 Taux d'intérêt des crédits à la consommation
Après une période de baisse constante des taux d'intérêt entre **** et janvier ****, on observe une forte hausse en **** et ****, comme le montre le graphique ci-dessous. Les taux d'intérêt des crédits à la consommation ont ainsi enregistré une augmentation significative au cours de cette période. ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
En France, plusieurs textes visent à mieux équilibrer les pouvoirs entre professionels et consommateurs et garantie certains droits pour les consommateurs : droit à l’information, droit de rétractation, droit au remboursement anticipé, droit de suspension des remboursements, etc. [***]
La loi Lagarde du *er juillet **** se compose de plusieurs mesures :
L’emprunteur peut ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des principaux types d'acteurs.
- Younited Credit
- Société Générale
- Cetelem
- Crédit Agricole Consumer Finance
- Carrefour Banque
- RCI Bank (Groupe Renault)
- Alma
- Sofinco (Credit Agricole Consumer Finance)
- Cafom
- Aptimiz
- Holosis
- Damartex group
- Azuvia
- Sygma Banque (BNP Paribas)
- My Money Bank (GE Capital)
- CGI Finance
- Créatis (Cofidis)
- FLOA Bank (BNPParibas))
- Oney
- CFCAL (Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine)
- Franfinance (Groupe Société Générale)
- Pledg (Credit Agricole)
- Cofidis France
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Croissance annuelle des crédits à la consommation aux ménages
- Encours des crédits à la consommation
- Croissance des crédits à la consommation aux ménages
- La part des ménages détenant des crédits à la consommation
- Répartition de l'encours de crédit à la consommation par type de crédit
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Crédit Agricole s'apprête à acquérir Pledg dans le secteur du paiement fractionné. - 15/02/2024
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- BNP Paribas a acheté sa filiale Floa en 2021 pour environ 250 millions d'euros.
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- Le groupe CTFI emploie 600 salariés.
- Les commandes d'Afibel proviennent à 85 % par courrier.
- Damartex totalise un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros.
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Entreprises citées dans cette étude
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- 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofidis France
- 16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pledg (Credit Agricole)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Franfinance (Groupe Société Générale)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CFCAL (Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oney
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FLOA Bank (anciennement Banque Casino)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Banque Postale Financement
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Créatis
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CGI Finance
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GE Money Bank (GE Capital)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sygma Banque
- 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Azuvia
- 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Damartex group
- 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Holosis
- 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aptimiz
- 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cafom
- 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofinco (Credit Agricole Consumer Finance)
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