Synthèse de notre étude de marché

Les actifs ESG de la France totalisent plus de 4,8 milliards d'euros.

Le marché mondial de la finance ESG a connu une forte croissance ces dernières années et représente 10 % du total de la dette émise dans le monde et dépasse mille milliards de dollars.

Les marchés européens et français jouent un rôle clé dans ce secteur, les actifs ESG de la France totalisent plus de 4,8 milliards d'euros. L'Europe est la championne du monde des émissions d'obligations vertes.

Le plan de relance vert de l'Union européenne à la suite de la crise de Covid à donné un élan supplémentaire, visant à canaliser un montant estimé à 1 175 milliards d'euros vers l'action en faveur du climat.

Les émissions d'obligations ESG sont diversifiées, entre et les banques. Les banques de développement représentent environ 70% des émissions mondiales.

Le marché connaît une tendance à la consolidation parmi les fournisseurs de données et de services ESG, avec des acquisitions importantes telles que Sustainalytics par Morningstar.

L'investissement durable en France

Environ les deux tiers, sont conscients du développement durable et le considèrent comme essentiel dans leurs décisions financières. La sécurité et la rentabilité restent toutefois les principales préoccupations en matière d'investissement. Seuls 7 % accordent la priorité aux critères ISR dans leurs décisions d'investissement.

Le marché français de l'ESG occupe une position dominante en Europe. La France gère 40% des fonds ESG européens alors que la France ne représente que 16 % du total des actifs gérés en Europe.

Les fonds d'investissement français ayant des objectifs de développement durable représentent plus de la moitié du total des fonds.

Les contrats d'assurance-vie en France comprennent au moins un fonds ISR, et les investissements durables sont de plus en plus courants dans les plans d'épargne salariale, les fonds de pension et même les fonds immobiliers.

Le paysage de la finance ESG en France comprend environ 900 produits d'épargne portant des labels français importants tels que ISR, Greenfin et Finansol.

La France jiue un rôle de premier plan dans l'élaboration de la politique européenne d'investissement durable, la Commission européenne se concentrant sur l'harmonisation des offres ESG à travers le continent.

L'Union européenne et la France ont été proactives dans la mise en place d'un cadre législatif solide pour améliorer la transparence et la responsabilité en matière de reporting ESG. Le règlement européen SFDR, ainsi que l'article 29 de la loi française sur l'énergie et le climat, rendent obligatoire la divulgation de l'intégration des critères ESG dans les processus de prise de décision financière. La Taxonomie européenne fournit une classification standardisée des activités durables, et des outils tels que le Règlement sur les critères climatiques de l'UE, façonne l'écosystème de l'investissement durable.

Les acteurs l'écosystème mondial de la finance ESG

Agences de notation - Standard & Poor's (S&P), Moody's et Fitch restent des acteurs essentiels de l'intégration des facteurs ESG dans les notations de crédit, offrant aux investisseurs un aperçu de l'impact de leurs décisions financières sur le plan de la durabilité et de l'éthique.

Agence de notation extra-financière - Vigeo Eiris, une filiale de Moody's, est spécialisée dans l'évaluation et la recherche d'entreprises et d'organisations en ce qui concerne leurs pratiques et leurs performances sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Fournisseurs d'indices - Bloomberg, Thomson Reuters et MSCI fournissent des indices qui permettent aux investisseurs de suivre la performance de titres répondant à des critères ESG spécifiques.

Spécialistes du risque climatique - Carbon Delta, une filiale de MSCI, est connue pour son expertise en matière d'analyse climatique, fournissant aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs des outils d'évaluation des risques spécifiquement conçus pour évaluer les risques liés au climat dans leurs portefeuilles d'investissement.

Gestionnaires d'actifs - BlackRock et Amundi sont deux des plus grandes sociétés de gestion d'actifs fortement impliquées dans l'investissement ESG. Elles proposent un large éventail de fonds et de services ESG, permettant aux investisseurs d'intégrer des stratégies durables dans leurs portefeuilles.

Les grands émetteurs d'obligations vertes dans le secteur de l'énergie - Enel, Iberdrola et Engie représentent l'engagement du secteur de l'énergie en faveur de la durabilité par l'émission d'importants volumes d'obligations vertes, sociales et de durabilité (ESG).

Le marché de la finance ESG - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/07/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

La finance ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) devient de plus en plus incontournable au fil des ans, alors que les alertes du Giec enjoignant à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement de la planète sous la barre des 1,5°C se font toujours plus pressantes.

Par ailleurs, l’engouement des investisseurs pour les actifs estampillés ESG ne faiblit pas, alors que l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) a produit un rapport en 2022 mettant en valeur la surperformance des fonds ESG, en particulier ceux dont les exigences sont les plus fortes :

La valeur des fonds à impact a cru de 4% sur la décennie 2010-2020 ;
Les autres stratégies ESG ont vu la valeur de leurs actifs augmenter de 2% ;
Les stratégies se contentant d’exclure certains secteurs ont connu une croissance de 1,7%.

Le marché de la finance ESG est encadré par un ensemble de normes, proposées par des associations internationales ou bien par des institutions étatiques. Ces réglementations sont encore peu contraignantes à l’heure actuelle, mais devraient se renforcer avec la mise en œuvre progressive de la Taxonomie européenne, et l’élan qu’elle provoque pour les acteurs financiers du monde entier.

Cette nouvelle tendance des marchés financiers est synonyme de nouvelles opportunités pour un certain nombre d’acteurs, qui devront déployer une variété de nouvelles activités :

Les gestions des risques ESG, dont s’emparent déjà les acteurs du conseil ;
Le reporting ESG, auxquelles les entreprises européennes devront progressivement se soumettre ;
L’émission d’obligations vertes, qui deviendra de plus en plus contraignant et qui sera un enjeu central pour les banques.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution du capital mobilisé sur le marché de la finance durable
Évaluation de la place de la finance durable en France
Encours des fonds sous gestion par label ESG
Part des émissions mondiales d'obligations vertes émises en euros
Obligations ESG en circulation par thème
Émetteurs de bons verts par type d'acteurs
Émissions d'obligations durables par type d'acteurs
Quelle importance accordez-vous aux enjeux de développement durable ?
Prenez-vous en compte ces enjeux dans vos choix d'épargne et de placement ?
Pensez-vous que les établissements financiers doivent prendre en compte les enjeux ESG... ?
Quel est votre principal critère pour choisir un placement financier ?
Profil des détenteurs de placements ESG
Produits financiers ESG et encours par label

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Dernières actualités

Engie accélère dans les batteries aux États-Unis - 25/09/2024

1. Capacité de stockage ajoutée par Engie aux États-Unis depuis janvier : 1 gigawatt (GW), portant le total des installations américaines à 1,8 GW.
2. Capacité totale d'installations de Engie dans le monde : 2,3 GW.
3. Capacités de production renouvelable d'Engie aux États-Unis : 6 GW.
4. Pourcentage de flexibilité nécessaire*: De 20 à 30% pour 100 mégawatts de capacités de production installée.

Engie persuade BASF d'acquérir du biogaz sur le long terme - 05/07/2024

Durée du contrat de biogaz : 7 ans
Localisation de la livraison: Ludwigshafen en Allemagne et Anvers en Belgiqu
- Utilisation du biométhane : Remplacement du gaz fossile dans diverses productions (industrie automobile, emballages, détergents, textiles
- Le biométhane est près de trois fois plus cher par rapport au gaz fossile
- Nombre de contrats similaires signés par Engie : 5, dont un avec le chimiste Arkema

Engie lance production de biométhane néerlandais - 16/04/2024

**Objectif d'Engie pour 2030**: atteindre une capacité de production de biométhane de 10 TWh.

**Capacité actuelle de production d'Engie**: plus de 1 TWh

**Capacité des nouvelles unités aux Pays-Bas**:- **Hardenberg**: 90 GWh, avec possibilité d'extension à 140 GWh. - **Alkmaar**: 47 GWh, avec potentiel de doubler sa capacité.

**Investissement d'Engie d'ici à 2030**: 3 milliards d'euros dans le biogaz

**Prix du biométhane**: - Aux Pays-Bas: entre 90 et 105 euros le MWh. - En France: autour de 110 euros le MWh.
**Répartition de la capacité d'Engie par pays**: - Pays-Bas: 137 GWh. - Royaume-Uni: 217 GWh. - France: environ 0,7 TWh.

Engie New Ventures mise sur Upstream Tech, start-up spécialiste de la gestion de l'eau - 16/12/2023

Date de création d'ENGIE New Ventures (ENV) : 2014
Montant total des investissements réalisés par ENV : Plus de 250 millions d'euros
Domaines d'investissement d'ENV à partir de 2020 : Biogaz, hydrogène, énergies renouvelables et décarbonation
Date de création d'Upstream Tech : 2016
Siège d'Upstream Tech : Massachusetts, USA
Nombre d'employés d'Upstream Tech : Une trentaine de salariés
Puissance du parc hydroélectrique d'ENGIE dans le monde : 18 gigawatts, équivalent à 18 réacteurs nucléaires.

Installer 11.000 bornes de recharge en France en deux ans - 18/06/2023

Marque de mobilité électrique Engie Vianeo
12 000 points de charge électrique prévus en France d'ici 2025
1 000 points de charge déjà déployés
800 de charge rapide et ultrarapide sur les réseaux autoroutiers APRR, SANEF, Vinci Autoroutes, et stations autoroutières ESSO (Certas Energy France)
Présence dans 35 parkings Indigo de 20 villes, Eurométropole de Strasbourg, Communauté d'Agglomération d'Epinal, Métropole Aix-Marseille-Provence, parkings d'hôtels B & B Hotels et sites Norauto
4 500 points de charge prévus en charge rapide et ultrarapide (moins de 20 minutes de recharge)
Électricité d'origine renouvelable (hydraulique, éolien et solaire)
Objectif national français de 400 000 bornes de recharge d'ici 2030

Agences de notation financière : S&P, Moody's et Fitch - 31/05/2023

S & P, Moody's, et Fitch dominent le marché de la notation financière des entreprises et des États

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Engie

Blackrock

S&P

Moody's

Fitch Ratings

Bloomberg

Amundi

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