Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la gestion de patrimoine est estimé à plus de 2,5 milliards €

Le marché mondial de la gestion de patrimoine est estimé à 500 milliards de dollars. Le marché est tiré par un nombre croissant de particuliers fortunés (HNWI) et de particuliers très fortunés (UHNWI), avec des revenus fortement concentrés en Amérique du Nord et en Asie. Les actifs sous gestion d'environ 135.000 milliards de dollars.

Les investissements ESG représentent environ 30 % des actifs français

Les clients particuliers des services de gestion de patrimoine représentent 90% du marché.

Le patrimoine net de la population française se situe entre 12 et 13 000 milliards d'euros.

L'immobilier représente plus de 60% du patrimoine des français.

80 % des Français détiennent un livret d'épargne et plus de 55 % possèdent leur résidence principale.

L'assurance-vie avec plus de 2000 milliards d'euros est le principal support de l'épargne, suivie par les placements en actions et les dépôts bancaires rémunérés.

Queques acteurs parmi les très nombreux cabinets de gestion de patrimoine et institutions financières

Primonial
Amundi Group
Cyrus Conseil
Cholet-Dupont
Lonlay & Associés
Althos-Patrimoine
Scala Patrimoine
Sagis

Les banques ont toutes une division de banque privée spécialisé dans la gestion de patrimoine.

HSBC Private Bank
Société Générale Private Banking
Compagnie Financière Richelieu
Pictet

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le marché de la gestion de patrimoine - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

La gestion de patrimoine a pour objectif de faire fructifier les biens matériels et immatériels, actifs et passifs dont le client dispose. La mission principale est de déterminer le budget ainsi que les priorités financières d'un client dans un objectif de rentabilité.

Il existe trois types de gestion de patrimoine :

La gestion traditionnelle dans laquelle le gestionnaire gère un portefeuille financier en achetant et vendant des titres.
La gestion active : qui consiste à acheter des actions avec un objectif spécifique. Par exemple, investir dans une entreprise afin d'avoir des dividendes réguliers.
La gestion passive : le client s'appuie intégralement sur les décisions de son conseiller financier.

La gestion de patrimoine est donc une activité très large qui regroupe d'autres domaines comme la gestion de valeurs immobilières, l'acquisition d'oeuvres d'art, la planification fiscale, celle de la retraite ou encore de la succession.

Historiquement, le marché de la gestion patrimoniale était centrée sur la maximisation des rendements financiers. Aujourd'hui, son approche tente d'être plus globale et personnalisée.

Le marché mondial de la gestion de patrimoine est en croissance dans le monde entier et notamment au sein de l'Asie Pacifique. En effet, il est souvent relié à la progression des hauts patrimoines et on assiste à une évolution du nombre de HNWI significatif. Ainsi, en 2023, les actifs sous gestion étaient de l'ordre de 118.7 trillions de dollars en progression de 12% par rapport à 2022.

Sur le plan national, le marché de la gestion de patrimoine est stable voire en croissance. La clientèle se compose principalement de particuliers, bien que de nombreuses entreprises bénéficient également de ce service. Le cœur de cible des conseillers en gestion de patrimoine sont d'ailleurs les hauts patrimoines, qui désignent les 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut.

Les gestionnaires de patrimoine peuvent ainsi être des banquiers, des agents de change, ou être missionnés sur des fonds de pension. Le marché en France est particulièrement fragmenté. Près de 50% des premières entreprises de conseil en gestion de patrimoine captent 50% du chiffre d'affaires du secteur.

En 2021, les CGP en France ont réduit leurs partenariats avec les fournisseurs d'instruments financiers tout en augmentant le nombre d'instruments conseillés. La rentabilité des acteurs de la gestion de patrimoine a chuté en raison de taux bas, d'allocations plus conservatrices et de contraintes réglementaires, les poussant à explorer les fintechs pour rester compétitifs.

De même, la gestion de patrimoine s'acclimate au monde dans lequel elle évolue. Ainsi, on assiste à une diversification des portefeuilles de ses clients vers des investissements durables ou ESG. Ainsi, en 2021, c'est 29% des actifs français qui y sont investis. La création de labels comme l'ISR ainsi que le développement de l'importance de la taxonomie européenne renforce cette tendance vers l'investissement durable.

De plus, on observe une tendance à la digitalisation du marché avec l'émergence de robo advisors permettant l'automatisation de certaines tâches ou encore l'adhésion par certaines sociétés à des agrégateurs de compte ou encore des services d'analyse de fond.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Amundi
HSBC Private Bank
Société Générale Private Banking
Natixis Wealth Management
Milleis Banque
Pictet
Primonial
Astoria Groupe
Cyrus Conseil
Compagnie Financière Richelieu
Ethenea
Cholet-Dupont
Magnacarta
Althos-Patrimoine
K&P Finance
Experts en Patrimoine
Lonlay & Associés
Nalo
Yomoni
Grisbee
Finary
Epsor
Premium Groupe
Ageas France
BPI France
Scala Patrimoine
Shares
Thesaurus
Crystal Groupe
LFPI
Mandarine gestion
Oaktree Capital Management
Rothschild Martin Maurel
Lazard Frères Gestion
Meeschaert (LFPI Groupe)
Abeille Assurance (Aéma groupe)
Turenne Groupe
Siparex
Lucya
Oddo BHF
Equance
Patrimmofi
Cashbee

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Revenus des gestionnaires de patrimoine provenant des HNWI par région
La population des individus à haut revenu net (HNWI)
La richesse des individus à haut revenu net (HNWI)
L'allocation d'actifs des individus à haut revenu net (HNWI)
Répartition régionale du nombre de millionaires dans le monde
La contribution attendue de chaque région du monde à la richesse financière mondiale
Actifs sous gestion dans le monde
Profit Pool
Investir dans l'IA générative au cours des 3 à 5 prochaines années
Principales sociétés d'investissement classées par actifs sous gestion
Répartition du chiffre d'affaires des CGP
Chiffre d'affaires des cabinets de conseil en gestion du patrimoine
Répartition des adhérents de la CNCGP selon leur clientèle
Augmentation de la clientèle des CGP
Un élargissement des profils de clientèles de CGP
Un rajeunissement de la clientèle des CNCGP
Une inquiétude toujours présente auprès des clients de CNCGP
Montant du patrimoine Brut par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
Répartition du patrimoine net par groupe de ménages en France
Distribution des montants selon les déciles
Composition du patrimoine net moyen des ménages en France
Composition du patrimoine net par groupe de ménages au deuxième trimestre 2023
Indicateurs d’inégalités du patrimoine net au deuxième trimestre 2023
Part du patrimoine professionnel par déciles
Part des actions côtées par déciles
Part des assurances vies par déciles
Montant brut et net selon l’âge
Evolution du nombre de cabinets de conseils
Cumul des différents statuts de cabinets de conseil en gestion de patrimoine
Travail en interprofessionalité - CGP
Répartition en statut d'association
Taille des cabinets de conseil
Niveau de concentration des acteurs CGP, en fonction du chiffre d'affaires
Chiffres d'affaires des cabinets de conseiller en gestion de patrimoine adhérent
Proportion des adhérents déclarant un revenu par type d'actifs
Les faibles taux d'intérêt incitent les Français à :
L'intention d'épargner en 2024
Les raisons d'avoir un produit d'épargne
Budget dans l'épargne
Quel est le meilleur placement pour votre épargne ?
Les meilleurs produits d'épargne
Le critère le plus important dans l'épargne
Répartition des hauts patrimoines selon la tranche d'âge
Répartition des hauts patrimoines selon la catégorie socioprofessionnelle
Différents seuils de richesse de patrimoine
Nombre de riches en France
Digitalisation des conseillers en gestion de patrimoine
Opportunité de l'IA dans les conseillers en gestion de patrimoine
Répartition des investissements chez les robo-advisors
La confiance en sa propre retraite
Evolution de la part de non retraités épargnant pour leur retraite
Les placements responsables deviennent de plus en plus connus
Quelle perception avez-vous des placements responsables ?
Part de l'épargne durable dans les placements responsables
Les raisons de l'adhésion aux principes d'investissement durable
L'épargne durable: un potentiel de développement
L'intérêt porté sur l'épargne
Comment vous informez-vous en termes de placements financiers ?
Confiance en les CGPs
Evolution de la confiance accordée aux conseillers en gestion de patrimoine
Connaissance de l'existence du fonds ISR (Investissement Socialement Responsable)
Connaissez vous la taxonomie européenne sur le sujet de l'environnement ?
Répartition des groupes au sein du Grand Public

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Dernières actualités

Cashbee refinance son appli d'épargne mobile pour devenir rentable en 2026 - 03/09/2024

Pionnière de l'épargne mobile en France, l'application de Cashbee, qui simplifie la gestion quotidienne de son patrimoine ou de sa trésorerie depuis un smartphone, a gagné en cinq ans la confiance de 10.000 clients particuliers et de 2.000 entreprises.
La fintech parisienne a renfloué ses propres fonds, cet été, à hauteur de 7,5 millions d'euros.
Cette troisième opération depuis sa création en 2018 - 1,1 million en 2019 et 5,5 millions en 2022
Mutuelle d'Ivry-La Fraternelle (MIF) a pris la majorité du capital.
Cashbee emploie 23 personnes.
Son modèle de rémunération se base sur le niveau des encours qui s'élèvent à date à 400 millions, dont 60 % pour les particuliers et 40 % pour les entreprises.
Son offre dédiée aux particuliers comporte un livret lancé en partenariat avec le CFCAL-Crédit Mutuel Arkéa, rémunéré à un taux de 4 % les deux premiers mois, puis à 2,5 %.
Grâce à son alliance avec Generali conclue en 2020 , la fintech propose aujourd'hui une assurance-vie en gestion pilotée (sous mandat) et thématique (climat, inclusion, technologie, etc.)
Les fintechs captent moins de 1 % du marché français de l'épargne

Milleis Banque Privée Affiche un Premier Bénéfice - 03/06/2024

- Résultat avant impôts en 2023 : 3,8 millions d'euros.
- Revenus en 2023 : 150 millions d'euros.
- Acquisition de Cholet Dupont Oudart réalisée fin 2021.
- Encours sous gestion et de dépôts : 13 milliards d'euros.
- Nombre de familles clientes : 64.000.
- Nombre de salariés : 688 en 2023, contre 1.100 à fin 2021.

Le Dijonnais Patrimoine et Gestion rejoint Patrimmofi - 22/05/2024

- Chiffre d'affaires de Patrimoine et Gestion en 2021 : Presque 3 millions d'euros.
- Rentabilité nette de Patrimoine et Gestion en 2021 : 1,2 million d'euros.
- Encours gérés par Patrimoine et Gestion : Autour de 500 millions d'euros.
- Nombre de salariés de Patrimoine et Gestion* : Treize.
- Encours conseillé par le groupe Patrimmofi : 2,2 milliards d'euros.
- Collecte annuelle du groupe Patrimmofi : Plus de 300 millions d'euros.
- Objectif d'encours pour le groupe Patrimmofi à fin 2025 : 3 milliards d'euros.
- Nombre de familles conseillées par Patrimmofi : 500.

Arthus Conseil veut continuer à grandir chez Equance - 13/05/2024

Alain Iteney et son fils Kévin ont cédé 70 % des actions de leur société, Arthus Conseil, au groupe montpelliérain Equance.
Equance gère désormais 1,06 milliard d'euros d'actifs, dont 50 % pour des non-résidents en France.
Le chiffre d'affaires d'Equance s'est élevé à 16 millions d'euros.
Equance a acquis Segefi et Arthur Conseil fin 2023.
Arthus Conseil a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2023.
Arthus Conseil compte une équipe de sept personnes.
La clientèle d'Arthus Conseil est constituée d'environ 600 clients, à la fois des particuliers et des entreprises principalement en Bourgogne-Franche-Comté

« Potentiel de 13.000 milliards pour l'Union des marchés de capitaux » selon Philippe Oddo - 03/05/2024

**Produit net bancaire d'Oddo BHF l'année dernière :** 807 millions d'euros.
- **Répartition de l'activité d'Oddo BHF :** Banque privée (40 %), Banque d'investissement (30 %), Gestion d'actifs (30 %).
- **Nombre total de collaborateurs :** 3.000
- **Épargne financière des Européens :** 32.000 milliards d'euros.
- **Pourcentage de cette épargne investie en actions :** 15 %.
- **Pourcentage de l'épargne des ménages investie en actions aux États-Unis :** 45 %.
- **Potentiel d'investissement à risque en Europe :** 10.000 milliards d'euros.
- **Engagement des banques dans le financement immobilier des particuliers :** 6.000 milliards d'euros.
- **Potentiel de l'Union des marchés de capitaux avec l'ajout de la titrisation :** 13.000 milliards d'euros.

Stéphane Vidal a quitté la présidence de Primonial - 11/04/2024

- Acquisition de Primonial Ingénierie et Développement (PID) par le groupe Crystal, suite à la vente de La Financière de l'Echiquier par Primonial.
- Vente de La Financière de l'Echiquier à La Banque Postale Asset Management Bridgepoint (2017), Latour Capital et Sogecap (2019) détiennent ensemble 79 % du capital de Primonial.
- Volume d'actifs gérés par le groupe Primonial à fin 2022 : 58 milliards d'euros.
- Encours du pôle immobilier : 42 milliards d'euros, incluant 6 milliards d'euros provenant de l'acquisition d'Icade Santé
- Primonial REIM, leader français dans la fourniture de fonds immobiliers

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Amundi

HSBC Private Bank

Société Générale Private Banking

Natixis Wealth Management

Milleis Banque

Pictet

Primonial

Astoria Groupe

Cyrus Conseil

Compagnie Financière Richelieu

Ethenea

Cholet-Dupont

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Ajouts et mises à jour

03/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cashbee
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yomoni
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert (LFPI Groupe)
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Patrimmofi
14/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Equance
04/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Oddo BHF
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lucya
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert (LFPI Groupe)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Siparex
13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Turenne
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abeille Assurance (Aéma groupe)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yomoni
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meeschaert
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lazard Frères Gestion
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
27/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oaktree Capital Management
09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mandarine gestion
09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LFPI
01/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, l'impact des robo-advisors sur le marché a été largement développé.
30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crystal Groupe
08/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thesaurus