Le marché des agences de recouvrement - France (2025)

1.2 Marché mondial

Le chiffre d'affaires du marché mondial des agences de recouvrement s'élève à **.* milliards de dollars US en **** et devrait croitre avec un taux annuel moyen composé (***) de *.*% sur la période ****-****.

Projection du chiffre d'affaires des agences de recouvrement Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

L'activité des agences de recouvrement d'une région dépendent de plusieurs facteurs économiques tels que le taux d'intérêts, le revenu disponible des ménages, le nombre de crédits réalisés et le taux de croissance du PIB.

En moyenne dans le monde, une agence de recouvrement récupère * à ** % du total de dettes qu'elle a réussi à récupérer. Les entreprises et les banques font appel à une agence de recouvrement lorsque leur client est encore en situation d'impayé après une période de * à * mois. [***]

Géographiquement, l'Amérique du Nord a maintenu sa position de leader en ****, contribuant à plus de ** % de la part de marché mondiale, avec un revenu d'environ **,* milliards USD. Cette performance met en évidence les systèmes de crédit avancés de la région et une forte demande de services de recouvrement. Mais, c'est l'Asie de l'Est qui devrait croitre ...

1.3 Marché national

En France, les entreprises exerçant comme agence de recouvrement sont enregistrées sous le code NAF ****Z. 

Entre **** et ****, les agences de recouvrement ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires, passant de ***.** millions d'euros à ***.** millions d'euros, soit une hausse de **%. La période ****-**** correspond cependant à une période de décroissance pour cette activité, faisant chuter le chiffre d'affaires à ***.** millions d'euros en ****. Depuis ****, le secteur est en reprise de croissance. Le chiffre d'affaires de ****, ***.** millions d'euros, reste inférieur à celui de ****.

Évolution de l'indice du chiffre d'affaires des agences de recouvrement France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Selon la Fédération Nationale de l'Information d'Entreprise, de la Gestion des Créances et de l'Enquête civile (***), la France compte ** milliards d'euros de perte pour créances impayées annuellement et cela met en danger le travail de *** *** employés. De plus, un quart des défaillances d'entreprises sont liées à un retard ou à un défaut de paiement.

2.1 Hausse des crédits d'entreprises

L'évolution du nombre de crédits interentreprises et des profils des entreprises qui empruntent permet de se donner une idée des entreprises pouvant potentiellement se retrouver en situation d'impayés. Ainsi, plus le nombre de crédits d'entreprises augmentent, plus les agences de recouvrement risquent d'être sollicitées. 

Au total, * ***.* milliards d'euros de crédits ont été réalisés en septembre ****, et ce, par * *** *** entreprises différentes (***). Cela montre que la valeur des crédits réalisés par les entreprises a augmenté sur cette période.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des prêts réalisés par les entreprises (***). Nous pouvons voir que les petites structures empruntent plus du double des grandes entreprises. Cela est surement dû à un plus grand nombre de PME que de grandes entreprises. Nous pouvons également observer que pour toute taille d'entreprises confondues, le montant des crédits augmentent entre septembre **** et septembre **** 

Évolution des encours de crédits en fonction de l'entreprise France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Nous pouvons également nous intéresser au secteur des entreprises qui empruntent de l'argent.

Le secteur des activités immobilières représente près de la moitié des encours ...

2.2 Un record de création d'entreprises

L'évolution du nombre d'entreprises permet de refléter l'évolution de l'activité des agences de recouvrement. En effet, plus il y aura d'entreprises, plus ces dernières seront susceptibles d'avoir recours à un impayé, comme nous l'avons vu en *.*, et plus elles seront susceptibles de faire face, elles-mêmes, à des clients en situation de créances et donc de faire appel à une agence de recouvrement. 

Évolution du nombre annuel d'entreprises créées France, ****-****, en milliers d'entreprises Source: ****

En ****, le nombre de créations d’entreprises en France atteint un nouveau record avec * *** *** créations. En ** ans, le nombre annuel d'entreprises créées est passé de *** *** créations en **** à * *** *** créations en ****, soit une augmentation de près de **%, augmentation qui ne cesse de continuer de croitre. 

Concernant les secteurs d'activité de ces entreprises, ce sont les activités spécialisées, scientifiques et techniques qui ont contribué le plus à ces créations avec **.* % des entreprises, suivis des entreprises de commerces, réparations d'automobiles et de motocycles avec **% des entreprises et de la construction avec *% des créations.  

Les sept secteurs qui ont le plus contribué à la création d'entreprise France, ****, en % Source: ****

Enfin, nous nous intéressons à la répartition ...

2.3 Des délais de paiement plus courts pour les PME que pour les grandes entreprises (GE)

Après avoir légèrement augmenté en **** pendant la crise sanitaire, les délais de paiement clients et fournisseurs des entreprises hors microentreprises se réduisent de * jours en **** et connaissent une deuxième baisse consécutive après celle de ****. 

Pour la France, après être tombé à moins d’un tiers durant la Covid, le taux d’entreprises françaises payant leurs fournisseurs sans retard a approché ** % en ****.

Evolution du % de paiements sans retards France, **** - ****, en % Source: ****

La loi de modernisation de l'économie (***) fixant un plafonnement des délais de paiement à ** jours a fortement encouragé cette réduction des paiements. Néanmoins, les grandes entreprises, moins nombreuses que les PME et les ETI, connaissent une augmentation de leur délai, comme le montre le graphique ci-dessous: 

Cependant, les « grands retards » s’accroissent en ****. En parallèle, la proportion de « grands retards » augmente significativement en **** en France. À fin décembre, *,* % des entreprises présentent des retards de plus de ** jours, contre *,* % au dernier trimestre ****, un taux désormais proche de celui calculé en Europe. 

Retards de paiement par taille d'entreprises France, ****, en nombre de jours Source: ****

 La dégradation des retards de paiement en **** concerne l’ensemble ...

2.4 Le surendettement des ménages concernent en grande majorité les femmes et les personnes à faible revenu

Les ménages également peuvent faire l'objet d'une situation de retard de paiement ou d'impayés et être alors contactés par des agences de recouvrement. Les sources d'impayés peuvent être multiples : remboursement d'un crédit (***), ...

Nous allons dresser le profil des ménages qui déposent un dossier de surendettement en France en ****. En effet, ce sont les mêmes ménages qui ont fait l'objet de relance de la part d'agences de recouvrement. 

Les dossiers de surendettements sont déposés auprès de l'État lorsqu'une personne ne parvient plus à faire face à ses impayés. Si le dossier est reçu, la commission peut décider :

d'un effacement total de la dette personnelle sans liquidation judiciaire d'un effacement total de la dette personnelle avec liquidation judiciaire si la personne possède des biens à vendre d'un effacement partiel de la dette personnelle d'un plan de paiement personnalisé pour aider la personne à rembourser ses dettes

Ci-dessous, nous pouvons observer les catégories de créanciers des ménages surendettés. 

Les catégories de créanciers des ménages surendettés France, ****, en % Source: ****

De plus, ci-dessous, nous pouvons regarder l'endettement moyen des ménages entre l'endettement médian ...

3.1 Chaîne de valeur

Les agences de recouvrement démarrent en général la procédure par une phase amiable qui consiste à rappeler le débiteur de son impayé puis, si il n'y pas eu de réponses, d'envoyer une mise en demeure suivie de relances. Passé un certains temps, qui dépendent des agences de recouvrement, et, en l'absence de paiement, deux issues sont possibles : dans la plupart des cas, une procédure judiciaire est lancée afin de "forcer" le recouvrement (***), soit un certificat d'irrécouvrabilité est signé. Ce dernier prouve que la créance ne peut-être payée et permet le remboursement de la TVA sur demande du créancier l’article *** du code général des impôts. [***] Ce dernier cas peut apparaître par exemple lorsque le débiteur est une entreprise qui a fait faillite. 

3.2 Les agences de recouvrement en France

Le nombre d'agences de recouvrement a diminué en dix ans, passant de *** agences en **** à *** en ****. 

Évolution du nombre d'agences de recouvrement France, ****-****, en unité Source: ****

Pourtant, l'effectif salarié de ce secteur ne cesse d'augmenter depuis ****, passant de * *** salariés cette année-là à * *** salariés en ****. Nous verrons par la suite (***) que cela est dû à la diversification de ce secteur : les entreprises exerçant des activités de recouvrement peuvent avoir d'autres activités principales et donc être enregistrées à un code NAF différent. 

  Évolution de l'effectif salarié en agences de recouvrement France, ****-****, en unité Source: ****

Nous allons maintenant nous intéresser à la répartition régionale de ces entreprises en France métropolitaine en ****. 

L'Ile-de-France concentre le plus grand nombre d'entreprises de ce secteur avec ** agences, suivie de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec ** agences. 

3.3 Concurrence de la profession avec les commissaires de justice

Depuis le *er janvier ****, les huissiers de justice doivent désormais être appelés commissaires de justice. Les commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels dont la profession est dirigée par La Chambre nationale des commissaires de justice. [***]

Les commissaires de justice sont ainsi habilités par l'État à effectuer des recouvrements de créances. Dans ce cas, le titre auquel le commissaire de justice intervient doit être clair. En effet, cet agent public est également habilité à délivrer et mettre à exécution le titre de recouvrement prévu en cas de non-paiement d'un chèque. 

La loi Macron (***) donne le monopole aux commissaires de justice sur le recouvrement de petites créances inférieures à **** euros et avec une procédure simplifiée par voie électronique. Depuis le *er janvier ****, le montant ne doit pas excéder **** euros. [***]

Néanmoins, les activités des huissiers de justice étant très diversifiées, le recouvrement amiable en concurrence des sociétés de créances ne représentent que **% de l'activité des * *** huissiers habilités en ****. [***]

4.1 L'offre des deux leaders de marché

iQera 

iQera est une entreprise française, leader du recouvrement de créances en France. L'entreprise gère ** millions de dossiers par an. Avec un chiffre d''affaires de *** millions d'euros en **** (***), iQera se positionne également sur le rachat de créances douteuses auprès de banques et tente de récupérer une somme supérieure à celle due pour faire des bénéfices..  [***]

iQera est issue de la fusion, en ****, entre MSC (***) . Aujourd'hui, iQera recrute **** personnes dans ** sites différents dans le monde. Depuis la fusion, l'entreprise utilise l'intelligence artificielle au moment des appels afin de tirer des données au fil du temps et d'améliorer la relation client. 

iQera se diversifie sur l'ensemble de la relation financière client en agissant, en plus, en amont des retards de paiements. Voici l'ensemble des services proposés par iQera :

Gestion de la relation client afin d'éviter toute insatisfaction qui mènerait à un impayé. Encours sains : gestion des encours des clients actifs, connaissances du client afin d'assurer la satisfaction de ce dernier et assurer une gestion appropriée en cas de retard de paiement. Mais également prévenir la situation d'impayée des clients actifs. Solution de relance avec un ...

4.2 L'offre des nouveaux entrants

Nous allons parler ici des entreprises françaises qui se sont créées récemment (***).

Rubypayeur

Rubypayeur s'est créée en ****, née d'une mauvaise expérience personnelle du fondateur avec les cabinets de créances traditionnels. [***] Ainisi RubyPayeur passe à une phase de recouvrement judiciaire si la phase amiable n'a pas fonctionné sous ** jours. RubyPayeur s'est associé à la legaltech spécialisée dans la crèation de document juridique en ligne, Legalife, afin d'accélérer les procédures de recouvrement. 

Les couts proposés pour le recouvrement sont également fixes : 

Tarif phase amiable : **% au succès, *% pour les abonnées avec un cout mensuel d'abonnement de ** € / mois. Tarif phase judiciaire : *** € pour la procédure, *** € pour les abonnés. 

RubyPayeur référence également sur son site un principe de notation des entreprises en fonction de leur délai et leurs absences de paiements. 

Good Payeur

Créée en **** sous le nom de Badpayeur, la plateforme se spécialise pareillement dans le scoring des entreprises en fonction de leur bon comportement au moment des paiements. Goodpayeur vend un rapport sur une entreprise au tarif de * € mais propose également des abonnements : ** € / mois pour bénéficier de * rapports par mois ou bien ...

4.3 Une diversification des entreprises

De nombreuses entreprises présentent dans la gestion des comptes clients ont étendu leurs activités afin de se positionner sur le recouvrement. Le tableau ci-dessous donne un aperçu non exhaustif de ces entreprises et de leur activité principale en se concentrant sur les groupes français :

5.1 Encadrement légal de la profession des agences de recouvrement

Encadrement général

Les sociétés de recouvrement doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Procureur de la République. La création d'un compte bancaire spécifique à la réception des fonds perçus par les débiteurs est nécessaire. En effet, le débiteur peut choisir de régler la somme dû à l'entreprise créancière directement ou bien à l'agence de recouvrement qui est alors chargée de rembourser l'entreprise créancière. [***]

Les agences de recouvrement étant la plupart du temps rémunérée au pourcentage de la somme récupérée, la loi encadre leurs pratiques afin d'éviter tout abus. D'après les articles L***-*, R***-* et R***-* du Code des procédures civiles d'exécution [***], une agence de recouvrement :

Doit démarrer toute procédure par une première lettre de rappel. N'a pas le droit de faire payer au débiteur quelconque frais de fonctionnement (***) et que cet acte est passible de * ans d'emprisonnement et de *** *** euros d'amende.  N'a pas le droit de se présenter à votre domicile et/ou d'effectuer des appels abusifs. Ainsi, les horaires d'appels sont limités entre *h et ...

5.2 L'Evolution de la loi française face aux impayés

Le durcissement de la loi française face aux impayés des entreprises est un atout pour l'évolution de l'activité des agences de recouvrement. Au cours des dernières décennies, voici les changements majeurs qui ont été opérés :

Loi de modernisation de l'Économie (***) qui plafonne à ** jours le délai maximal de paiement qui peut être fixé entre les deux parties à compter de la date de la facturation.

Le décret du * octobre **** instaure une majoration forfaitaire de ** euros en cas de retard de paiement des professionnels.

La loi Sapin II (***). En outre, les défauts de paiements répétés doivent être reportés au Ministère de l'Économie et les amendes administratives sont rendues publiques. En ****, la réforme de la procédure de traitement des difficultés des entreprises a été modifiée, visant à simplifier la gestion des situations d'impayés dans un cadre préventif. Les entreprises peuvent désormais se saisir plus facilement de dispositifs comme la procédure de conciliation, la sauvegarde ou le redressement judiciaire, ce qui permet de trouver des solutions avant que les dettes n'atteignent un niveau insurmontable. L'introduction de la loi pour la protection des ...

6.1 Segmentation des acteurs

• sefairepayer.com
• Aston iTF
• Recouvr'UP - Direct Recouvrement
• RubyPayeur (Atradius Collections)
• GoodPayeur - Direct recouvrement
• Legalife Unltach
• Gcollect
• Cabinet Arc
• Experian
• AGIR Recouvrement
• Intrum
• iQera
• BNP Paribas Factor
• BPCE Factor
• Crédit Mutuel Factor
• Allianz Trade
• Atradius
• Coface
• Concilian (Société Générale)