Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché des agences de recouvrement est estimé entre 850 et 900 millions d'euros.

Le marché mondial des agences de recouvrement de créances connaît une croissance régulière d'environ 3% par an. L'Amérique du Nord représente 42 % du marché, l'Europe 28 %.

Des techniques telles que les rappels automatisés, les procédures de paiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les mauvais payeurs probables sont en train de changer la donne dans ce secteur.

Le nombre d'agences de recouvrement en France est d'environ 270. Des start-ups jouent un rôle transformateur, apportant des solutions nouvelles, avec une augmentation notable du nombre de nouvelles entreprises de près de 90 % au cours de la dernière décennie.

La législation française plafonnant les délais de paiement et imposant des pénalités en cas de retard de paiement influence le secteur.

Acteurs clés du marché du recouvrement de créances

iQera leader français
Intrum, leader européen
Rubypayeur
Good Payeur
Gcollect
Euler Hermes, Coface, BPCE Factor et BNP Paribas Factor
Recocash
Agir Recouvrement

Le marché des agences de recouvrement - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/07/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une agence de recouvrement est un intermédiaire entre une société ou un particulier et un client en situation de créance ou d’impayé, ayant pour rôle d’obtenir le paiement du débiteur. Le recouvrement est une activité réglementée et ouverte à la concurrence.

D’après une étude parue en décembre 2022, le marché mondial des agences de recouvrement va croître annuellement de 2.7% en moyenne entre 2023 et 2033. En effet, la crise de COVID19 a entraîné de nombreuses pertes d’emplois et donc d’impayés. En outre, il s’agit d’un secteur fortement accéléré par les nouvelles technologies qui diminuent les coûts de process tout en augmentant leur efficacité. Par exemple, les procédures de relance et de paiements sont automatisées et l’intelligence artificielle permet de mieux isoler les profils qui vont se retrouver en situation de défaut de paiements malgré les rappels.

Bien que les Etats Unis possèdent aujourd’hui la part la plus importante de ce marché, cette dernière est amenée à diminuer au profit de celle de l’Europe qui représente 28% en 2022.

En France, entre 2018 et 2021, le nombre d'agences a diminué de 2.9% alors que le nombre de salariés a augmenté de 8%. Ces chiffres montrent une tendance à l’enrichissement des grosses agences qui peuvent se permettre le coût d’acquisition des nouvelles technologies plutôt que des petites agences. De plus, on observe une croissance du chiffre d'affaires des agences de recouvrement de 5% entre 2020 et 2021.

En France, les agences de recouvrement ont pour avantage de préserver l’image de la société qui y fait appel en adaptant leurs discours au profil du débiteur et en démarrant toujours pas une procédure à l’amiable qui est dans la plupart des cas suffisante pour obtenir le paiement. Elles ont une image moins ternis que les huissiers de justice qui utilisent des recouvrements judiciaires et à l’amiable. Le double avantage pour les clients de l’agence de recouvrement est que les tarifs des huissiers de justice sont réglementés par la loi donc non ouverts à la concurrence.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

sefairepayer.com
Aston iTF
Recouvr'UP - Direct Recouvrement
RubyPayeur (Atradius Collections)
GoodPayeur - Direct recouvrement
Legalife Unltach
Gcollect
Cabinet Arc
Experian
AGIR Recouvrement
Intrum
iQera
BNP Paribas Factor
BPCE Factor
Crédit Mutuel Factor
Allianz Trade
Atradius
Coface
Concilian (Société Générale)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires des agences de recouvrement
Evolution du nombre d'agences de recouvrement
Evolution de l'effectif salarié en agences de recouvrement
Projection du chiffre d'affaires des agences de recouvrement
Répartition de l'activité des agences de recouvrement par application
Evolution des encours de crédits en fonction de l'entreprise
Répartition des encours en fonction de l'activité des entreprises
Evolution du nombre annuel d'entreprises créées
Les sept secteurs qui ont le plus contribué à la création d'entreprise
Evolution des délais de paiement clients et fournisseurs par taille d'entreprise
Les grands retards de paiement en fonction de la taille d'entreprises
Répartition de la dette des ménages surendettés
Répartition des dossiers de surendettements par type de ménage
Professions et catégories socio-professionnelles des personnes surendettées
Répartition des personnes surendettées en fonction de leur revenu mensuel en euros

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Dernières actualités

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Montant de la dette d'iQera : 600 millions d'euros

Société Générale vend sa branche de leasing professionnel SGEF à BPCE - 11/04/2024

Présence de SGEF dans 25 pays, avec 1.600 collaborateurs, une production annuelle de 6 milliards d'euros pour un encours de 15 milliards.
Position de BPCE Lease : deuxième acteur du leasing mobilier en France.

"Atradius s'étend à l'internationale avec Pro Kolekt". - 07/06/2023

Atradius Collections a acquis le groupe Pro Kolekt, augmentant sa présence à 40 pays.
Avant cette acquisition, Atradius Collections avait récemment ouvert de nouveaux bureaux à Dubaï et au Portugal.
Pro Kolekt fournit des services de recouvrement de créances dans plusieurs pays des Balkans, incluant la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord.
Atradius Collections propose des services de recouvrement de factures commerciales dans 96 % des pays du monde.
Leurs services comprennent l'externalisation de la gestion des débiteurs, le recouvrement légal et le recouvrement par des tiers.

Intrum rachète Haya Real Estate pour 140 millions d'euros - 13/05/2023

Intrum a acheté 100% de l'espagnol Haya Real Estate pour 140 millions d’euros.
Intrum augmentera son volume d'actifs gérés en Espagne de 11 milliards d'euros grâce à l'acquisition de Haya Real Estate.
Haya Real Estate gère actuellement 105.000 actifs immobiliers.
L'intégration de Haya real Estate à Intrum ajoutera une équipe de plus de 550 professionnels.
Le volume de transactions de Haya Real Estate s'élevait à 2,4 milliards d'euros à la fin de 2022.
Haya Real Estate a réalisé un chiffre d'affaires de 173,7 millions d'euros.
La finalisation de la transaction est prévue pour le troisième trimestre, sous réserve de l'approbation de l'autorité espagnole de la concurrence.

Les entreprises les plus innovantes de Fortune : Experian - 04/04/2023

Experian a été nommée parmi les entreprises américaines les plus innovantes de Fortune.
Experian a été classé dans le top 10 du 2022 IDC FinTech rankings Top 100.
Experian, une société mondiale de services d'information, compte 21 700 collaborateurs dans 30 pays.
Le siège social d'Experian est à Dublin, en Irlande.
L'entreprise est cotée à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 100.

30 ans pour sauver des emplois à Cholet - 20/03/2023

Agir recouvrement a été créée en 1993 et fête donc ses 30 ans d'existence.
L'entreprise est basée à Cholet dans le Maine-et-Loire et compte 89 salariés.
Le groupe FSP, dont fait partie Agir recouvrement, compte 125 employés.
Agir recouvrement possède 13 commerciaux, 37 négociateurs et un pôle judiciaire de 25 personnes.
Le marché des impayés en France atteint chaque année 56 milliards d'euros.
Le délai de paiement représente un marché de 800 milliards d'euros.
25% des défaillances d'entreprises sont dues à des problèmes de paiement.
Le retard moyen de paiement était de 11 jours pour les grandes entreprises avant la crise sanitaire de 2020, et de 17 jours en 2022.
Chaque année, Agir recouvrement traite plus d'une centaine de milliers de dossiers.
Les honoraires de la société s'élevaient à 9,34 millions d'euros en 2021.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

sefairepayer.com

Aston iTF

Recouvr'UP - Direct Recouvrement

RubyPayeur (Atradius Collections)

GoodPayeur - Direct recouvrement

Legalife Unltach

Gcollect

Cabinet Arc

Experian

AGIR Recouvrement

Intrum

iQera

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Ajouts et mises à jour

03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Concilian (Société Générale)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coface
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atradius
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Allianz Trade
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CM-CIC Factor
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BPCE Factor
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BNP Paribas Factor
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise iQera
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intrum
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGIR Recouvrement
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Experian
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cabinet Arc
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecocash
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gcollect
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Legalife
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GoodPayeur
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RubyPayeur
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Recouvr'UP
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aston iTF
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise sefairepayer.com
09/03/2023 - Mise à jour des visuels