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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du rayonnage est évalué entre 450 et 600 millions d'euros et le marché total de la manutention est supérieur à 3 milliards €
Le marché mondial du rayonnage est estimé à plus de 9 milliards $.
Les fabricants intègrent de plus en plus de logiciels de gestion d'entrepôt et de systèmes innovants tels que les navettes pour palettes.
Le commerce électronique avec une croissance annuelle de plus de 13% est un moteur important de la demande.
Les rayonnages intelligents dotés de caractéristiques telles que l'étiquetage électronique et la technologie RFID font leur apparition dans le secteur de la vente au détail.
Tendances de la demande sur le marché des rayonnages
L'Italie est un pays producteur important qui exporte l'essentiel de sa production. La France connait avec un deficit important de son commerce extérieur dans le secteur.
La demande de rayonnages est très variée et provient de divers segments tels que l'industrie pour le stockage lourd, les logisticiens, le commerce de détail pour l'exposition et l'entreposage de marchandises, les bureaux pour l'archivage et le commerce électronique.
Le secteur est éclaté entre des entreprises grandes ou moyennes et un grand nombre de toutes petites entreprises . L'automatisation et les solutions de stockage intelligentes gagnent du terrain.
Acteurs du marché des rayonnages
- Averys : holding avec un large portefeuille de marques reconnues pour leur expertise en matière de solutions de stockage industriel.
- Duwic et Feralco : Réputés pour leurs solutions de rayonnages industriels
- Interroll : fourniture de solutions et de systèmes de manutention
- Mecalux France : innovations technologiques et logiciels d'optimisation des entrepôts.
- Stow International : pionnier dans l'élaboration de solutions de stockage
- Gravittax et Elvedi : solutions de rayonnage sur mesure
- HMY : Spécialiste des rayonnages pour le commerce de détail
- Provost et Rayonor : Ces fabricants de rayonnages généralistes
- Prodex et SSI Schaefer : Ces intégrateurs de solutions de stockage à grande échelle
- Manutan, distributeur généraliste
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du rayonnage
Un rayonnage, aussi appelé gondole, est un meuble destiné à servir d’espace de stockage, qui se retrouve aussi bien dans les entrepôts que dans les commerces de détails. De tailles et fabrications différentes, les rayonnages ont aussi évolué au cours des deux dernières décennies comme l’indiquait Daniel Joly, directeur général de Mecalux France, dans une interview : « Depuis [20 ans, notre métier] n’a cessé de se transformer ».
Les rayonnages conçus sont aujourd’hui plus complexes technologiquement puisqu’ils doivent dorénavant intégrer des logiciels de gestion d’entrepôt et des innovations comme les "Pallet Shuttle", qui permettent d’optimiser le travail des opérateurs.
Le secteur, qui est un marché lié à celui de la manutention, doit donc se moderniser à marche forcée, contraint de s’adapter à l’automatisation des entrepôts et aux impératifs des nouveaux clients : gains de temps et efficacité. Les entreprises proposant des rayonnages traditionnels (statiques et dynamiques) sont menacées, dans un secteur qui a pourtant connu une forte croissance au cours des dernières années, qui a particulièrement bénéficié aux intégrateurs.
1.2 Le marché mondial des meubles de travail
Le marché mondial des rayonnages était évalué à *,* milliards de dollars en **** et devrait croitre de *,*% de **** à ****. La croissance devrait être tiré par l'augmentation de capacité des entrepôts existants ainsi que par le développement exponentiel de la vente en ligne. L'automatisation du secteur de la logistique devrait voir l'émergence ...
1.3 Marché national
Le Code NAF "**.**Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin" englobe la fabrication de comptoirs et rayonnages. Toutefois, sont également compris sièges et meubles de bureau, et nous fournit donc une fourchette haute du chiffre d'affaires du rayonnage en France. Le marché est resté sensiblement atone sur la ...
1.4 Commerce international
Les données concernant les échanges internationaux de mobilier en métal destinés à être utilisés dans un espace de travail sont identifiées sous le code SH **.**.** et consultables sur le site UN Comtrade.
Principaux flux de mobilier en métal pour espace de travail Monde, ****, millions de US$ Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 Récapitulatif des déterminants de la demande
Ci-dessous est donné un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères ayant un impact direct sur les activités des courtiers en prêt immobilier.
2.2 Les espaces de stockage pour l’industrie et les spécialistes de la logistique
Les industriels et les spécialistes de la logistique ont besoin d’espace de stockage - et donc de rayonnages - afin d’entreposer leurs marchandises ou matières premières, ou leurs produits finis avant de les expédier. Le graphique ci-dessous représente le taux d'évolution des surfaces ...
2.3 Le commerce de détail et les bureaux
Le commerce de détail est aussi un grand consommateur de rayonnages afin de présenter les produits aux clients. Les bureaux ont aussi besoin de rayonnages pour stocker des documents par exemple (***). Le taux d'évolution des surfaces commencées sur ces deux segments est négatif depuis ****, soit avant ...
2.4 L'essor du e-commerce
Le e-commerce représente le segment de la demande le plus dynamique. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis au consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. Afin d’optimiser ces derniers, les entreprises d’e-commerce demandent une optimisation, ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
La catégorie fournisseurs de rayonnage à palette, présente sur le site d’Usine Nouvelle, permet de réaliser une analyse des acteurs en présence sur le marché du rayonnage. De grandes entreprises, réalisant souvent plus de ** millions d’euros de chiffre d’affaires, côtoient des PME et ...
3.2 La production de meubles de bureau et de magasin
Considérer le secteur de la fabrication de meubles de bureaux et de magasins (***) permet d’établir des statistiques concernant les différents coûts associés à la production. Selon l'INRS, l'achat des matières premières représente **% des coûts de fabrication pour ce secteur. On estime que les ...
3.3 Répartition géographique des fabricants de rayonnage
La distribution sur le marché du rayonnage se fait entre deux entreprises, une qui fabrique les rayonnages, une autre qui les commande. La localisation des entreprises de rayonnages est la suivante.
L’Île-de-France et la région Rhône-Alpes sont donc les deux régions où la plupart des entreprises de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et/ou services
Les entreprises du marché traité proposent de nombreux types de rayonnages aux entreprises. Il importe de distinguer le rayonnage classique du rayonnage dynamique.
Parmi les systèmes de rayonnage traditionnels présents sur le marché, la plupart sont classifiés selon le type de marchandise qu’ils sont censés accueillir ...
4.2 Tarification par type de rayonnage
Les rayonnages sont généralement modulables. Vendus en unité, ils s’assemblent généralement autour d’un module de départ afin de former de plus grands ensembles (***). Il est possible d’étudier les prix proposés par Equip’rayonnage afin d’avoir un aperçu du prix des ...
4.3 Automatisation du stockage : une menace pour le rayonnage ?
Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le déplacement des employés par exemple. Mecalux explique qu’il existe au sein d’un ...
4.4 Les rayonnages intelligents
Les rayonnages intelligents sont des rayonnages de nouvelle génération destinés à être installés dans les commerces de détail. Ces derniers incluent un certain nombre de nouvelles technologies - des capteurs par exemple - afin de s’adapter aux actions du consommateurs.
Forbes a par exemple décrit ...
5 Règlementation
5.1 Les normes applicables aux rayonnages
Les rayonnages sont plus ou moins soumis à un ensemble de normes qui visent à assurer la sécurité des travailleurs dans les entrepôts. Les rayonnages mobiles sont par exemple soumis à la réglementation ****/**/CE, dite « réglementation machines », qui définit les règles de sécurité que doivent prendre les ...
5.2 Réglementation des devis en France
Avant l’achat d’un produit ou d’un service, le consommateur français, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, doit être informé du prix, des caractéristiques essentielles et du délai de livraison. Le devis est obligatoire dans le cas où les travaux à réaliser ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Interroll
- Mecalux
- Stow (Averys Groupe)
- Gravittax
- HMY Groupe
- Provost
- Rayonor
- Prodex (Groupe Savoye)
- SSI Schaefer
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du chiffre d'affaires du rayonnage
- Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin
- Indice de confiance de l'industrie
- Taux d'évolution des surface des entrepôts autorisés et commencés
- Taux d'évolution des surfaces de bureaux et commerces autorisés et commencés
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Entreprises citées dans cette étude
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