Le marché du rayonnage - France

1.2 Le marché mondial des meubles de travail

Le marché mondial des rayonnages était évalué à *,* milliards de dollars en **** et devrait croitre de *,*% de **** à ****. La croissance devrait être tiré par l'augmentation de capacité des entrepôts existants ainsi que par le développement exponentiel de la vente en ligne. L'automatisation du secteur de la logistique devrait voir l'émergence de rayonnages de plus en plus intelligents et sophistiqués, à plus forte valeur ajoutée. 

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1.3 Marché national

Le Code NAF "**.**Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin" englobe la fabrication de comptoirs et rayonnages. Toutefois, sont également compris sièges et meubles de bureau, et nous fournit donc une fourchette haute du chiffre d'affaires du rayonnage en France. Le marché est resté sensiblement atone sur la période, avec une chute de l'ordre de -**% en ****, à cause des confinements qui ont lourdement pesé sur le secteur logistique malgré une explosion des ventes en ligne. 

Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

De manière plus précise, selon les derniers chiffres publics disponibles, on obtenait que le marché du rayonnage était de *** millions d’euros en ****, environ * fois moins que le secteur de la manutention évalué à *,* milliards d’euros à ce cette année-là. Au regard de la stagnation du segment "fabrication de meubles de bureau et de magasin" sur la période ****-****, on peut estimer que ce chiffre est resté sensiblement le même depuis ****.

1.4 Commerce international

Les données concernant les échanges internationaux de mobilier en métal destinés à être utilisés dans un espace de travail sont identifiées sous le code SH **.**.** et consultables sur le site UN Comtrade. 

Principaux flux de mobilier en métal pour espace de travail Monde, ****, millions de US$ Source: ****

Les échanges régionaux entre le Canada et les États-Unis représentent le plus grand marché pour les entreprises de mobilier de bureau. L’Europe de l’Ouest concentre cependant de nombreux pays exportateurs, à l’image de l’Italie qui présente un taux de couverture de ***%. La France est en revanche exportatrice par exemple, affiche un taux de couverture de **%.

2.1 Récapitulatif des déterminants de la demande

Ci-dessous est donné un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères ayant un impact direct sur les activités des courtiers en prêt immobilier.

2.2 Les espaces de stockage pour l’industrie et les spécialistes de la logistique

Les industriels et les spécialistes de la logistique ont besoin d’espace de stockage - et donc de rayonnages - afin d’entreposer leurs marchandises ou matières premières, ou leurs produits finis avant de les expédier. Le graphique ci-dessous représente le taux d'évolution des surfaces des entrepôts. On observe une franche baisse en ****, au moment de la crise sanitaire, qui est suivie par un rebond en ****, bien que le taux d'évolution reste négatif, c'est-à-dire que la surface produite chaque mois est toujours plus réduite. Sur le premier trimestre **** (***), ****,* milliers de m* destinés à devenir des entrpôts ont été autorisés à être construits et **** milliers de m* ont été commencé.

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Ensuite, afin de déterminer si cette tendance à la hausse devrait continuer, il est possible de se pencher sur la confiance des industriels en l’avenir. Au-dessus de ***, cet indice indique que l’industrie a confiance dans son futur économique. Il s’avère qu’au cours des trois dernières années, cet indice a été supérieur à ***, montrant une confiance dans l’expansion du secteur. Cela peut indiquer une progression de la construction d’entrepôts à l’avenir. ...

2.3 Le commerce de détail et les bureaux

Le commerce de détail est aussi un grand consommateur de rayonnages afin de présenter les produits aux clients. Les bureaux ont aussi besoin de rayonnages pour stocker des documents par exemple (***). Le taux d'évolution des surfaces commencées sur ces deux segments est négatif depuis ****, soit avant la crise sanitaire. Les raisons que l'on peut avancer pour expliquer cette chute sont le développement massif du e-commerce, qui déplace les surfaces des commerces vers des surfaces d'entrepôts, et le recours toujours plus grand au télétravail, qui réduit les surfaces des locaux d'entreprises.

Surface moyenne des locaux non-résidentiels construits France, ****-****, milliers m* Source: ****

2.4 L'essor du e-commerce

Le e-commerce représente le segment de la demande le plus dynamique. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis au consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. Afin d’optimiser ces derniers, les entreprises d’e-commerce demandent une optimisation, voire une optimisation croissante des espaces de stockages, afin de rendre le travail des opérateurs plus efficace.

Avec une croissance annuelle de **,*% en ****, le e-commerce devrait continuer à développer ses lieux de stockage, tout en les automatisant afin d’améliorer sa distribution sur le territoire français (***).

Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, milliards € Source: ****

3.1 Organisation et dynamique du marché

La catégorie fournisseurs de rayonnage à palette, présente sur le site d’Usine Nouvelle, permet de réaliser une analyse des acteurs en présence sur le marché du rayonnage. De grandes entreprises, réalisant souvent plus de ** millions d’euros de chiffre d’affaires, côtoient des PME et TPE qui réalisent une chiffre d’affaires souvent inférieur à * millions d’euros.

Source: ****

Or, le chiffre d’affaires des grands groupes a fortement progressé au cours des dernières années, notamment grâce à une diversification et une montée en gamme de leur offre : notamment avec la croissance de ***% sur trois ans pour Stow (***) et +*,*% pour Habrial Manutention. Toutefois, la crise sanitaire a profondément affecté le secteur puisque les deux géants Jungheinrich et Rayonor ont respectivement connu une baisse de -**,**% et de -**,**% de leur chiffre d'affaires entre **** et ****.

3.2 La production de meubles de bureau et de magasin

Considérer le secteur de la fabrication de meubles de bureaux et de magasins (***) permet d’établir des statistiques concernant les différents coûts associés à la production. Selon l'INRS, l'achat des matières premières représente **% des coûts de fabrication pour ce secteur. On estime que les proportions sont restées sensiblement les mêmes depuis la publication du rapport, hors hausse conjoncturelle du prix des matières premières et accroissement des dépenses technologiques étant donné la complexification sans précédent des produits et la numérisation du secteur. 

Cours du bois

Le bois est destiné à porter des charges faibles, mais est souvent choisi pour son aspect esthétique.

Comme ont peut le voir sur le graphique ci-dessous, le prix du bois est très volatile et a beaucoup fluctué au cours de l'année dernière (***). Il coûtait ****,** USD/**** FBM en avril ****, et ***,** USD/**** FBM en avril ****, soit une variation de -**,*% en un an. Le FBM, foot board measure, est une unité de mesure spécifique du volume de bois et correspond au volume d'un pied carré et d'un pouce d'épaisseur. 

Prix du bois Monde, ****-****, USD/**** pieds-planche Source: ****

Cours ...

3.3 Répartition géographique des fabricants de rayonnage

La distribution sur le marché du rayonnage se fait entre deux entreprises, une qui fabrique les rayonnages, une autre qui les commande. La localisation des entreprises de rayonnages est la suivante. 

L’Île-de-France et la région Rhône-Alpes sont donc les deux régions où la plupart des entreprises de rayonnage sont situées (***).

Nombre d'entreprises réunies sous le terme rayonnage France, ****, en unités Source: ****

4.1 Produits et/ou services

Les entreprises du marché traité proposent de nombreux types de rayonnages aux entreprises. Il importe de distinguer le rayonnage classique du rayonnage dynamique.

Parmi les systèmes de rayonnage traditionnels présents sur le marché, la plupart sont classifiés selon le type de marchandise qu’ils sont censés accueillir (***). Chaque grand type de rayonnage est ensuite décliné selon ses caractéristiques techniques.

S’appuyer sur l’offre de Mecalux - pour le rayonnage industriel - et celle de HMY - pour le rayonnage pour les commerces de détail - permet d’établir un typologie de l’offre présente sur le marché.

Source: ****

4.2 Tarification par type de rayonnage

Les rayonnages sont généralement modulables. Vendus en unité, ils s’assemblent généralement autour d’un module de départ afin de former de plus grands ensembles (***). Il est possible d’étudier les prix proposés par Equip’rayonnage afin d’avoir un aperçu du prix des modules de rayonnage les plus courants.

Source: ****

4.3 Automatisation du stockage : une menace pour le rayonnage ?

Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le déplacement des employés par exemple. Mecalux explique qu’il existe au sein d’un espace de stockage trois niveaux d’automatisation.

Source: ****

Le niveau d’automatisation faible correspond à un entrepôt où sont utilisés des bons de commande imprimés, mais dans lequel les employés prennent eux-mêmes les décisions (***).

Enfin, l’automatisation avancée correspond à un niveau où les produits « se déplacent vers les hommes », c’est-à-dire que des procédés mécaniques sont mis en place afin d’optimiser le trajet des unités stockées. Cela peut être mis en place via des convoyeurs à rouleaux ou à chaînes, ou des Pallet Shuttle par exemple. Les produits se déplacent automatiquement jusqu’aux opérateurs.

Afin d’améliorer la productivité des employés, les entreprises font de plus en plus appel au moins à des logiciels WMS. Les entreprises de rayonnage doivent s’adapter afin de proposer des solutions de plus en plus technologiques. Un ...

4.4 Les rayonnages intelligents

Les rayonnages intelligents sont des rayonnages de nouvelle génération destinés à être installés dans les commerces de détail. Ces derniers incluent un certain nombre de nouvelles technologies - des capteurs par exemple - afin de s’adapter aux actions du consommateurs.

Forbes a par exemple décrit les nouvelles caractéristiques que ces futurs rayonnages pourront posséder :

Un étiquetage électronique : en éliminant le papier, les commerçants pourront modifier les prix de leurs produits en un instant. Des publicités personnalisées : des capteurs placés sur le rayonnage peuvent détecter l’approche d’un client, puis lui envoyer sur son téléphone des publicités personnalisées. La technologie RFID : il s’agit d’étiquettes présentes sur les produits qui contiennent une micropuce. Celleci indique au magasin lorsque le produit a été mal placé dans les rayonnages ou quand les rayonnages sont vides. Cette technologie permet aux commerçants de mieux gérer leur inventaire. Des capteurs : ces derniers, en collectant des données, pourraient par exemple aider les commerçants à mieux maîtriser la température dans les rayonnages frigorifiques.

5.1 Les normes applicables aux rayonnages

Les rayonnages sont plus ou moins soumis à un ensemble de normes qui visent à assurer la sécurité des travailleurs dans les entrepôts. Les rayonnages mobiles sont par exemple soumis à la réglementation ****/**/CE, dite « réglementation machines », qui définit les règles de sécurité que doivent prendre les fabricants lors de leur fabrication. [***]

L’article L.****-* du Code du travail indique aux entreprises possédant un espace de stockage que les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de sorte à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. [***]

Une norme mise au point en juin ****, la norme NF EN ***** concerne la fabrication des rayonnages. Un coefficient de sécurité de *,* doit en effet être pris en compte lors de la conception de ces derniers - cela signifie qu’un rayonnage stockant ** tonnes de biens doit, en réalité, pouvoir supporter ** x *,* tonnes, soit ** tonnes. Les fabricants font particulièrement attention à ces détails réglementaires puisqu’ils varient entre les pays (***). De sorte que Bito Systèmes fabrique des rayonnages avec un coefficient de sécurité de *,** par exemple. [***]

5.2 Réglementation des devis en France

Avant l’achat d’un produit ou d’un service, le consommateur français, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, doit être informé du prix, des caractéristiques essentielles et du délai de livraison. Le devis est obligatoire dans le cas où les travaux à réaliser coûtent plus de * *** euros.

Un devis doit notamment contenir :

Le nom et l’adresse des parties contractant Le coûts de la prestation (***) Durée des travaux ou leur livraison Somme globale à régler, HT et TTC

Dans le cas où le devis est obligatoire, ce dernier est gratuit. Rien n’empêche les professionnels de proposer des devis payant cependant. En termes d’engagement, celui-ci contraint le professionnel à respecter les termes fixés dans celui-ci, mais n’engage en rien le particulier ou l’entreprise qui demande le devis, tant que celui-ci n’écrit pas au bas de celui-ci « bon pour travaux ». [***]

6.1 Segmentation

• Interroll
• Mecalux
• Stow (Averys Groupe)
• Gravittax
• HMY Groupe
• Provost
• Rayonor
• Prodex (Groupe Savoye)
• SSI Schaefer
• Feralco (Averys groupe)
• Duwic (Averys Groupe)
• Averys Groupe