Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des biscuits apéritifs est estimé à 2 milliard €

Le marché mondial des biscuits apéritifs connaît une croissance significative. Le marché, évalué à 17 milliards d'euros en 2020 en Europe, est largement dominé par les marques de distributeurs, qui détiennent 39,9 % des parts de marché en 2022, suivies par des géants internationaux tels que PepsiCo avec 17 %. Le marché français représente environ 13 % de la valeur du marché européen.

Les produits de base traditionnels comme les graines salées dominent.

Les prix à la production des biscuits apéritifs ayant augmenté d'environ 28 % après la période du Covid.

La balance commerciale de la France est positive dans ce secteur.

Tendance du marché français des biscuits apéritifs

En France, l'apéritif, une rencontre habituelle avant le repas avec des snacks et des boissons, est très ancrée dans la culture, et remplace parfois le dîner.

Le marché français des gâteaux apéritifs se caractérise par une consommation annuelle d'environ 3 à 4 kilogrammes par personne. La moyenne européenne est d'environ 4 kilogrammes et elle est nettement plus élevée au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Cette demande en plein essor est en grande partie due à l'engouement croissant des Français pour les tuiles et les biscuits extrudés. Le marché des graines et cacahuètes à lui seul est supérieur à 1 milliards €.

Les consommateurs français sont plus les hommes que les femmes, et les personnes âgées de plus de 65 ans. Les hommes sont 70 % à prendre l'apéritif plus d'une fois par mois, contre 64 % pour les femmes, et la popularité des apéritifs culmine pendant l'été et les fêtes de fin d'année.

Le marché français s'oriente de plus en plus vers des options d'en-cas plus saines. Les consommateurs recherchent progressivement des produits biologiques et hypocaloriques. Un tiers de la population consomme des aliments biologiques au moins une fois par semaine. Cette demande a engendré une nouvelle vague de produits à teneur réduite en sel et en matières grasses.

En France, les gâteaux apéritifs biologiques représentaient à eux seuls 35 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2019.

Marques de distributeurs et de groupes importants comme PepsiCo, Mondelez, Kellogg's et Intersnack dominent le marché. Cependant, de nouveaux entrants offrent des produits considérés comme plus sains.

Acteurs du marché des biscuits apéritifs

PepsiCo : est l'un des principaux géants de l'industrie des en-cas ou snacking avec les marques Lay's et Doritos.
Mondelez : autre poids lourd dans le domaine des snacks avec les marques Belin et TUC.
Kellogg's
Intersnack , marque Vico
Europe Snacks : offre de nombreux produits sous les marques des distributeurs.
Too Good : spécialiste du snacking sain et des produits à faible teneur en sucre et en matières grasses.
Bjorg, Léa Nature, Payzan , marques biologiques

le marché des biscuits apéritifs - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'apéritif désigne initialement la collation constituée à la fois de boissons (alcoolisées ou non) et de biscuits (salés ou sucrés), qui précède le repas. Il représente un vrai moment de convivialité pour ceux qui le partagent et s'est peu à peu transformé en allant jusqu'à remplacer le dîner. En effet, les apéritifs dinatoires sont de plus en plus populaires auprès des Français.

Les biscuits apéritifs sont l'ensemble des produits secs salés consommés à l'occasion de ces évènements. Le marché est donc partagé entre quatre catégories principales d'aliments : les graines salées, les tuiles et extrudés, les chips et les crackers.

Le marché mondial des gâteaux apéritifs est en croissance et devrait ainsi croître à un TCAC de 4.9% entre 2021 et 2029. Les principaux consommateurs de ces produits sont les pays développés et notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Les pays comme la Chine et l'Inde ne représentent qu'une faible proportion des consommateurs.

En France, l'apéritif est extrêmement populaire puisque 66% des Français le prennent au moins une fois par mois. Les ventes de biscuits apéritifs ont par ailleurs augmenté de 2.3% entre 2021 et 2022 poussées notamment par la popularité des tuiles et extrudés. Le potentiel de développement est grand car les Français ne consomment que 3.5 kg de ces produits par an, contre 4 kg pour la moyenne européenne. C'est près de deux fois moins qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Le marché des gâteaux apéritifs est divisé entre marques de distributeurs et grands groupes internationaux. Les marques de la grande distribution représentent presque la moitié des ventes et PepsiCo, Mondelez, Kellogg’s et Intersnack se partagent la quasi-totalité du reste du marché.

Le marché de l’apéritif salé connaît un essor particulièrement important et sa croissance est poussée par les innovations. Les nouveaux produits jouent la carte de la santé, du respect de l'environnement et du sans gluten. Bien que dominé par les géants du snacking, le secteur des biscuits apéritifs reste sensible à l'innovation, ce qui favorise l'arrivée de nouveaux entrants. Pour pérenniser leur croissance, les acteurs misent sur l'innovation. Le principal défi reste le difficile équilibre entre goût et valeurs nutritionnelles, face aux attentes croissantes des consommateurs en termes de naturalité.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

PepsiCo
Mondelez France
Intersnack (Knabber Geback Group)
Kellogg's France - Kellanova France
Altho Brets
Triomphe Snat
Europe Snacks
Mondelez Groupe
Pringles (Kellogg's)
Belin (Mondelez groupe)
Lays
Vico (Groupe Intersnack)
Michel et Augustin
Benenuts (Pepsico)
Intersnacks France Curly
Pasquier (Groupe)
Nataïs Popcorn
Boehli Bretzel
Dr Oetker

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial des "Savory Snacks"
Ventes de biscuits apéritifs
Genre des consommateurs d'apéritif
Fréquence de l'apéritif par tranche d'âge
Produits préférés des Français pour l'apéritif
Les apéritifs à croquer constituant l'apéritif idéal
Qu'est-ce qui caractérise un produit idéal pour l'apéritif ?
A quelle occasion consomme-t-on des apéritifs ?
Les motivations des français pour organiser un apéritif à domicile
A quelle fréquence les Français peuvent-ils organiser un apéritif chez eux ?
Sondage : Avez-vous consommé des produits biologiques au cours des 12 derniers mois ?
Evolution du marché alimentaire bio en France
Fréquence de l'apéritif chez les Français en été
Intérêt pour la recherche "Apéritif"
Parts de marché en valeur des acteurs de produits salés apéritif et chips
Parts de marché des produits pour l'apéritif
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Croissance des différents types de gâteaux apéritifs
Evolution des prix de production de biscottes, biscuits et pâtisseries de conservation
Principaux pays destinataires des exportations françaises de gâteaux apéritifs
Principaux pays fournisseurs de gâteaux apéritifs
Balance commerciale française des biscuits apéritifs
Pourcentage de Français ayant fait des apéritifs-vidéos pendant le premier confinement par tranche d'âge

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Dernières actualités

Europe Snacks passe sous pavillon américain - 13/09/2024

1. Le marché du snack salé européen est estimé dépasser 20 milliards d'euros, avec une croissance de 5 % par an.Europe Snacks est un leader européen de produits snacks sous marques de distributeurs (MDD) et en sous-traitance.
2. Le chiffre d'affaires d'Europe Snacks a évolué de 80 millions d'euros en 2013 à près de 700 millions d'euros en 2023. 3. La part des ventes d'Europe Snacks hors de France a énormément augmenté, passant de 3 % il y a dix ans à 75 % à l'heure actuelle.
3. La société a réalisé trois acquisitions clés en dix ans : Kolak Snack Foods (2016), Ibersnacks (2018) et Burts (2023).
4. Europe Snacks possède désormais 2.200 salariés répartis dans sept unités de production en Europe, avec une capacité de production qui est passée de 20.000 à 160.000 tonnes.
5. Des investissements industriels de 60 millions d'euros ont été réalisés en 2023 et 2024 pour l'ajout de deux lignes de production en France et l'ouverture d'une nouvelle usine en Espagne.

Mars pour racheter Kellanova, le fabricant de Pringles - 06/08/2024

- Valorisation de Kellanova: Plus de 21 milliards de dollars
- Valorisation potentielle de Kellanova dans l'opération avec Mars: Environ 30 milliards de dollars.
- Chiffre d'affaires de Mars: 50 milliards de dollars.
- Comparaison des ventes Mars et Kellanova: Mars a quatre fois les ventes de Kellanova.
- Dernière acquisition majeure de Mars: Achat de VCA Inc pour 9 milliards de dollars.
- Création de Kellanova et W.K. Kellogg Co, après la scission du groupe Kellogg en octobre 2023.
-Kellogg a gardé les principales céréales vendues en Amérique du Nord, et Kellanova a récupéré les autres snacks mondiaux, comme Pringles, Smaks, Rice Krispies, Frosties
- Kellanova: Le chiffre d'affaires en France (deuxième marché européen) a été largement tiré par les snacks.
- Croissance des revenus de Pringles en Europe: De 500 millions d'euros à un milliard d'euros en 10 ans.

Méga fusion en vue entre Mars et le propriétaire Pringles - 06/08/2024

- Kellanova est valorisée à 21 milliards de dollars, soit environ 20 milliards d'euros.
- En octobre 2023, le groupe Kellog s'est scindé en deux entités, toutes deux cotées à la Bourse de New York.
- Kellanova regroupe 18 marques, y compris Pringles et Cheez-It.
- Mars possède, entre autres, les marques Mars, Snickers, M&M's, Ben's Original et Whiskas.
- Les ventes de Kellanova ont baissé de 4,5 % à 6,4 milliards de dollars sur douze mois jusqu'au 1er août à cause du retrait du marché russe et des évolutions négatives des taux de change en Afrique.
- En France, les prix de l'alimentaire ont augmenté de plus de 20 % en deux ans.
- Une potentiel fusion entre Mars et Kellanova pourrait initier un nouveau cycle de consolidation dans le secteur des produits de grignotage (snacking).

Dans l'Aisne, la biscuiterie Mondelez remonte en puissance après un incendie - 06/08/2024

- Chiffre d'affaires de Mondelez en 2023 : 33 milliards d'euros.
- Investissement pour remise en état et modernisation du site de Jussy : 75 millions d'euros.
- Pourcentage de la production destinée au marché français : 65%.
- Reste de la production destinée au marché européen, l'Allemagne étant le premier débouché.
- Objectif de production pour l'année en cours : 14800 tonnes (contre 13100 tonnes en 2019).
- Capacité de production totale du site : 18000 tonnes.
- Cadence de production sur la ligne Phénix 1 : 1400 gâteaux à la minute.
- Capacité d'emballage en bout de ligne : 175 paquets à la minute.

Groix et Nature lance sa gamme de tartinables avec le chipsier Altho Brets - 01/08/2024

- Chiffre d'affaires de l'industriel Altho Brets : 275 millions d'euros
- Nombre de salariés chez Altho Brets : 400
- Chiffre d'affaires de Groix et Nature : 6 millions d'euros
- Nombre de collaborateurs chez Groix et Nature : environ 30

Boehli tente d'écrire l'histoire des bretzels - 19/07/2024

Production annuelle de bretzels : 7.300 tonnes
Chiffre d'affaires 2023 : 22 millions d'euros
La PME, appartient au groupe familial alsacien Moulin des Moines
Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec des marques de distributeurs (MDD) : 60 %
Part de marché 27%
- sous sa propre marque : 8 %
- sous marque de distributeur : 19 %
Part de marché du principal concurrent Ancel 71% (propriété de la multinationale allemande Dr. Oetker).
Proportion du chiffre d'affaires à l'export : 37 %
Investissement sur le site ces cinq dernières années : près de 10 millions d'euros
Nombre de salariés de l'entreprise : 90
Nombre de visiteurs annuels à la Fabrique à bretzels : plus de 20.000 -

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

PepsiCo

Mondelez France

Intersnack (Knabber Geback Group)

Kellogg's France - Kellanova France

Altho Brets

Triomphe Snat

Europe Snacks

Mondelez Groupe

Pringles (Kellogg's)

Belin (Mondelez groupe)

Lays

Vico (Groupe Intersnack)

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Ajouts et mises à jour

20/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dr Oetker
20/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Boehli Bretzel
02/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nataïs Popcorn
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho Brets
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho Brets
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pasquier (Groupe)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intersnacks France Curly
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benenuts (Pepsi co)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Michel et Augustin
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vico
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lays
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belin (Mondelez groupe)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pringles (Kellogg's)
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)