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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la moutarde est estimé entre 1,5 à 1,7 milliard d'euros.
Le marché intérieur français de la moutarde a été confronté à des défis en 2022 en raison d'une grave sécheresse au Canada, qui fournit 80% des graines de moutarde de la France, et des tensions géopolitiques en Ukraine, le 4e plus grand producteur mondial.
La production française de graines de moutarde a atteint 6 000 tonnes en 2022 avec un objectif de 15 000 tonnes pour 2023.
Les importations françaises de moutarde préparée ont augmenté de manière significative, passant de 9,8 millions d'euros en 2017 à 29,9 millions d'euros en 2022.
Les moutardes biologiques et d'origine locale deviennent plus importantes pour les consommateurs.
La moutarde occupe une part importante du marché de la fabrication de condiments et d'assaisonnements, estimée à environ 44,6 %. Les mayonnaises connaissent une augmentation d'environ 4 à 5% de la consommation en volume, tandis que la moutarde a fait face à des baisses de plus de 10%.
Les produits naturels et biologiques, suscitent un intérêt croissant.
Les grandes marques telles qu'Amora et Maille jouissent d'une grande popularité, avec des taux d'approbation de plus de 70% parmi les consommateurs.
Acteurs du marché de la moutarde
- McCormick & Company est un leader mondial de la saveur, non seulement dans le domaine des épices et des herbes, mais aussi dans la catégorie de la moutarde.
- Kraft Heinz Company représente une autre entité colossale dans le domaine des condiments.
- Unilever (Amora-Maille) jouit d'une formidable présence en France
- Lesieur est une marque établie qui s'est fait un nom à la fois sur le segment des huiles de cuisson et sur celui de la moutarde.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La moutarde est un condiment utilisé dans les cuisines régionales et nationales, à base de graines de la plante du même nom. Si ces graines sont principalement utilisées dans l'industrie alimentaire, elles ont également un rôle pharmaceutique, en partie responsable d'une augmentation de la consommation de moutarde au moment de la pandémie du Covid-19.
C'est également pour cela que le marché mondial de la moutarde a connu une légère croissance ces dernières années, entrainée par l'Asie Pacifique avec plus de 36% des parts de marché. Une croissance qui devrait se poursuivre avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5,7% jusqu'en 2027 ; malgré quelques pénuries locales. [Businesswire]
En effet, le marché français a connu un net ralentissement dans la consommation de moutarde en 2022 (-10,8% en volume sur les 4 premiers mois par rapport à 2021) notamment à cause d'une vague de sécheresse en juillet 2021 au Canada et de la situation géopolitique actuelle (l'Ukraine étant le 4ème producteur mondial et la Russie le 2ème). [LSA Conso]. Mais la croissance devrait reprendre cette année grâce à l'augmentation de la production française de graines de moutarde. Néanmoins, les principaux acteurs sur la marché français restent étrangers : McCormick&Company (avec une croissance des ventes de 26% au cours de l'année 2021), Kraft Heinz Company, Unilever (avec sa filiale Amora-Maille).
Aujourd'hui, l'intérêt plus marqué des consommateurs pour des produits biologiques, sains et issus de circuits courts, pousse les agriculteurs français à reconsidérer cette culture. En 2021, la coopérative régionale d'agriculture biologique de Charente-Maritime enregistrait 15 à 20 tonnes de graines, un chiffre en progrès.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de la moutarde a connu une légère croissance ces dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*%, qui devrait se maintenir jusqu'en ****, faisant passer le chiffre d'affaires mondial de *,*** milliards en **** à *,** milliards en ****.
Cette croissance peut notamment s'expliquer par l'utilisation diversifiée ...
1.3 Le marché national, qui fait face à une pénurie en 2022
Le marché de la moutarde se situe sur le marché du code NAF **.**Z :"Fabrication de condiments et d'assaisonnements". Ce code comprend la fabrication de : sauces et condiments, épices, mayonnaise, ketchup, farine de moutarde, moutarde préparée, vinaigre et sel iodé. Il est donc intéressant d'observer l'évolution de ...
1.4 Importations et exportations
HS ******** : Moutarde, préparée HS ******** : Graines de moutarde destinées à l'ensemencement
Importations et exportations code HS ******** France et le Monde, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Entre **** et ****, les importations françaises de moutarde préparée ont connu une augmentation significative, passant de *,* millions à **,* millions. Au contraire, les exportations ont ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la demande de moutarde
La moutarde est le plus souvent comprise dans la catégorie des sauces froides, avec la mayonnaise, le ketchup, les sauces salades et les sauces de variété - barbecue, burger, béarnaise, tartare, bourguignonne. La vente de ce type de sauces a crû de *,*% entre **** et ****, après de nombreuses ...
2.2 Les tendances de la demande
De manière générale, deux types de consommateurs se côtoient sur le marché des sauces : [***]
ceux qui sont à la recherche de produits simples à utiliser et peu coûteux, ceux qui veulent des produits de qualité et qui aiment cuisiner.
L'industrie des sauces n'échappe pas aux tendances du ...
2.3 Les marques préférées des français
Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des marques de sauce et donc de moutarde en France en ****.
Voici quelques résultats :
Les marques de moutarde préférées des Français France, ****, en % Source: ****
Sur le marché de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché de la moutarde
En somme, le marché de la moutarde peut se résumer selon la chaîne de valeur suivante :
Approvisionnement : Les matières premières nécessaires à la production de la moutarde, soit des graines de moutarde, du vinaigre, du sel et des épices (***) [***] Production : Les matières premières sont transformées ...
3.2 Analyse de la production en France
La pénurie de moutarde en **** : une opportunité pour relancer l'industrie française
D'après La Fourche, il faut broyer environ *** *** graines pour préparer un kilo de moutarde !
"Mais où est passée la moutarde ?" La question aura rythmé le quotidien des Français une bonne partie de l’année ...
3.3 Distribution de la moutarde
À défaut de données disponibles concernant la moutarde ou les sauces froides, le graphique ci-dessous rend compte des parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes. On peut imaginer que les tendances sont similaires pour les sauces froides, dont la moutarde.
Parts ...
3.4 Les principales marques de moutarde en France
Comme nous l'avons vu précédemment grâce à l'enquête Opinionway, les marques de moutarde préférées des français sont Amora et Maille. Ces * produits appartiennent à l'entreprise Amora-Maille, détenue depuis **** par la multinationale anglo-néerlandaise Unilever, et issue de la fusion des sociétés Maille ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Les différentes variétés de moutarde trouvent leur fondement dans les graines de moutarde. Il en existe trois principales :
La moutarde blanche (***) : saveur à la fois piquante et sucrée. La moutarde brune (***) : légèrement plus amère, représente la variété la plus consommée à l'échelle ...
4.2 Une tendance à la hausse des prix de la moutarde
Selon les données de l'institut spécialisée IRI, les ventes de moutardes ont baissé de **,* % en volume sur les * premiers mois de **** par rapport à **** sur la même période. En revanche, les ventes ont augmenté en valeur de *,* % entre janvier et avril comparé à l’année précédente, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
La filière moutarde est organisée au sein de l'Association Moutarde de Bourgogne (***). Cette association informe les acteurs du secteur des normes en vigueur, en fédérant trois grands pôles [***] :
un pôle recherche : AgroSup Dijon pour la sélection des variétés, Chambre d'Agriculture de Côte ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs de la filière française de la moutarde
La culture de la moutarde en Bourgogne a pour spécificité une très forte intégration. Comme énoncé précédemment, la filière s'articule autour de l'AMB (***), qui regroupe l'ensemble des acteurs et décide les grands axes de la conduite de la filière.
La seconde structure d'encadrement ...
- Moutarde Edmond Fallot
- Unilever Groupe
- Knorr (Unilever)
- Lesieur (Avril Groupe)
- Benedicta (groupe Kraft Heinz)
- Kraft Heinz
- Martin-Pouret
- Amora Maille
- Ducros (McCormick France)
- Bioster
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché mondial de la moutarde
- Production d'huiles alimentaires
- Le marché du code NAF 10.84Z : "Fabrication de condiments et assaisonnements"
- Marché français de la moutarde
- Importations et exportations code HS 21033090
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- **Part du marché des mayonnaises douces** : 9 % du marché en valeur.
- - **Croissance des mayonnaises douces** : +21 %.
- - **Localisation de la fabrication** : Seclin, dans le Nord, 150 salariés, 30 000 tonnes/an de sauces froides.
- - **Répartition de la production de Seclin** : 60 % de sauces et mayonnaises Bénédicta pour la France, 40 % de mayonnaises Kraft Heinz pour l’Europe.
- - **Historique du site** : Fondé en 1907.
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- - Nombre d'employés chez Martin-Pouret : 20 salariés.
Cheapflation: la réponse de Maille (Unilever)n - 08/02/2024
- Le phénomène de la Cheapflation, c'est-à-dire le remplacement de certains produits ou aliments par des substituts moins chers, afin de maintenir des marges ou un prix de vente consommateur.
- L’exemple de la crème glacée qui n'est plus appelée crème glacée, mais « dessert glacé », en raison du remplacement de produits laitiers par des produits de remplissage.
- Six marques accusées d'abuser du phénomène Cheapflation par Foodwatch : After Eight, Milka, Fleury Michon, Maille, Bordeau Chesnel et Findus (sur plus de 20 000 références en hypers).
- La mayonnaise « fins gourmets » de Maille est spécifiquement mise en cause, ayant vu la proportion de jaune d’œuf présente dans la sauce baissée de 24,7 % entre novembre 2023 et janvier 2024.
- Unilever a dû ajuster la composition de ses produits pour continuer à produire certaines recettes que les consommateurs aiment, dans leur usine à proximité de Dijon.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché de la moutarde | France
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- 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Martin-Pouret
- 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kraft Heinz
- 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benedicta (groupe Kraft Heinz)
- 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lesieur
- 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Knorr (Unilever)
- 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unilever
- 08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moutarde Edmond Fallot
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