Synthèse de notre étude de marché

Le marché français en légumes et fruits frais est supérieur à 25 milliards euro.

La production mondiale annuelle de fruits a augmenté est estimé à 1.100 millions de tonnes.

L'Asie a dominé la production de fruits et légumes frais, représentant respectivement 59 % et 74 %.

Le marché français, connait une croissance annuelle en valeur de 7%, n'a pas été significativement impacté par la crise du COVID-19.

La France importe surtout d'Espagne et exporte vers les marchés européens.

Tendances du marché

Les niveaux de consommation de fruits et légumes augmentent peu en volume mais plus en valeur. Le marché s'oriente vers plus de qualité. Les consommateurs recherchent plus des produits de saisons et sont très attentifs à l'origine des produits.

La production française de fruits et légumes en valeur enregistre un taux de croissance annuel moyen compris entre 5 et 10 %. Les pommes de terre affichent un taux de croissance exceptionnellement élevé, compris entre 15 et 25 %.

L'utilisation de pesticides continue de préoccuper les consommateurs, mais la tendance est à la baisse du niveau d'inquiétude et les consommateurs accordent une plus grande confiance dans les méthodes de production et la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

La saisonnalité et l'origine des produits prend le pas sur la quantité.

Le segment des produits biologiques a explosé. La croissance des terres agricoles sous gestion biologique a entre 10 et 20 % par an avant de se stabiliserLa production de fruits et légumes biologiques a augmenté à un taux annuel moyen de 15,9 %, et l'agriculture française a consacré 0,4 % de ses terres à la production biologique dans ce secteur.

Les hypermarchés restent le choix préféré pour la majorité des achats de fruits et légumes avec environ 30-35% du marché à la fois en volume et en valeur.

Le marché de gros des fruits et légumes en France est un segment dynamique et crucial de l'industrie agroalimentaire du pays et jouent un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement.

Acteurs du secteur des fruits et légumes

Le marché de Rungis approvisionne Paris en fruits et légumes frais
Ponoma s'est taillé une place enviable sur le marché français du commerce de gros de produits frais. .
Prosol et son enseigne Grand frais est un acteur essentiel de la distribution de produits frais.
La Compagnie Fruitière Paris de Rungis est l'un des principaux groupes fournissant une gamme de fruits sur le marché. Cette coopérative est connue pour la solidité de son réseau et son engagement à livrer des produits frais et de qualité dans toute la région.
L'association régionale du cadran de légumes Arcal de Saint Pol de Laçon représente l'engagement de la région dans le commerce des fruits et légumes, soulignant l'importance des coopératives dans le soutien des agriculteurs et des marchés locaux.
Dans le sud de la France, le Marché des fruits nagel de Vendargues s'est fait un nom grâce à son positionnement géographique stratégique et à son engagement à répondre à la forte demande de la région méditerranéenne.
Blue Whale, basée à Montauban, joue également un rôle important dans l'industrie, avec ses options de fruits de marque et emballés qui répondent à un segment à la recherche de commodité et de cohérence.
La Société Initiatives et coopération agricoles à St Pol de Leon et la Coopérative maraîchère de l'ouest à Plougastel sont d'autres entités notables qui combinent le modèle coopératif traditionnel avec la modernité.
Carrefour, Auchan , Leclerc et les grands distributeurs alimentaires sont des acteurs incontournables du secteur

le marché du négoce de fruits et légumes - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/08/2021

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les négociants en fruits et légumes, aussi appelés grossistes, jouent le rôle d'intermédiaires entre les producteurs (français ou étrangers) et les acteurs de la distribution tels que la vente au détail, la restauration hors domicile et parfois les filières de transformation.

Les acteurs du marché sont donc les producteurs, les coopératives, les expéditeurs, les centrales d'achats, les marché de gros, les enseignes de grande distribution, les primeurs et les restaurateurs.

En France, l'activité des négociants est dans une belle dynamique. La crise sanitaire n'a pas impacté le chiffre d'affaires du secteur qui est dans une phase de croissance depuis 2014 : Le CA enregistre sur la période 2014 - 2019 un taux de croissance moyen annuel de 5,22 %.

Le marché français bénéficie de la popularité des fruits et légumes auprès des ménages, mais également de la demande de traçabilité et de lisibilité quant à la provenance des produits. De plus, dans la tendance du "manger mieux" soutenue par les nombreuses campagnes de sensibilisation financées par l'État, les négociants ont une carte à jouer. En effet, la mise en lumière de l'activité peut leur permettre de valoriser une différenciation de l'offre par la qualité et donc un panel d'activité qui s'affirme et s'élargit.

D'autres facteurs clés influencent le marché, comme la tendance à la consommation des produits issus de l'agriculture biologique à plus forte valeur ajoutée.

Enfin, le marché jouit d'une grande stabilité dans sa structure avec un nombre d'acteurs stables, un maillage du territoire efficace et un paysage concurrentiel faible. La bonne santé du secteur se traduit également par la hausse du nombre de salariés.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Source: ****

Pomona Groupe
Grand Frais (Prosol)
Compagnie fruitière Paris
La fraicherie
Les Crudettes - LSDH Groupe
Charlet Groupe
So Fruce
Agrial Coopérative Primeal
Florette (Agrial)
Lou Légumes
Bonduelle Groupe
Vergers Cancel
Priméale Agrial
d'aucy
Provenceprim
Idyl
Jardins du Roussillon
Solagora
Terrango
Maison Colibri (Groupe Roullier)
Perle du Nord
Le Saint Réseau
Saint Charles International-
MIN de Rungis - Semmaris
NectarGo

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