Le marché de la pistache - France (2024)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de la pistache, estimé à *,** milliards USD en ****, devrait croître à un taux annuel de *,** % pour atteindre *,** milliards USD en ****. Bien que le COVID-** ait temporairement freiné le secteur en perturbant les chaînes de distribution et les activités à valeur ajoutée, la demande reste soutenue par les bienfaits nutritionnels des pistaches, riches en antioxydants et favorisant la gestion du cholestérol, du sucre, ainsi que la prévention de maladies telles que le cancer.

Ces noix sont particulièrement prisées par les patients diabétiques de type *. Les principales régions productrices, comme les États-Unis, la Turquie et l’Iran, représentent ** % de la production mondiale, avec l’Amérique du Nord en tête, comptant pour ** % de la production en ****. Les États-Unis dominent également les exportations mondiales, leurs principaux débouchés étant la Chine et l'Union européenne.

Parallèlement, la Turquie et la Grèce exportent vers le marché américain pour soutenir sa demande intérieure. L’attrait croissant pour les collations naturelles et végétariennes, combiné à l’évolution des habitudes alimentaires, stimule la consommation de pistaches, notamment en Amérique du Nord, où les conditions climatiques idéales favorisent leur ...

1.3 L'Europe par rapport aux États-Unis

En ****-****, la production mondiale de pistaches a augmenté de **% par rapport à l'année précédente. Pourtant, sur cette augmentation spectaculaire, l'Union Européenne n'y contribue que très peu:

Production Mondiale de pistaches Monde, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

Le marché mondial de la pistache connaît une forte dynamique entre **** et ****, comme le montre le graphique. Aux États-Unis, la production a bondi de ** %, passant de *** *** tonnes en ****-**** à un niveau record de *** *** tonnes en ****-****, représentant à elle seule environ ** % de la production mondiale. En revanche, l’Europe, bien que connaissant une croissance de ** %, avec une production passant de **,* à ** *** tonnes, reste marginale dans le marché global, sa contribution à l'augmentation totale étant d'environ * % seulement.

En comparant l'Europe aux États-Unis, le contraste est saisissant : la production européenne en ****-**** ne représente qu’environ * % de celle des États-Unis. Cela illustre un écart significatif entre ces deux régions, malgré une augmentation notable des importations européennes (***).

Ainsi, bien que l’Europe contribue modestement à l’augmentation globale, sa dépendance aux importations, principalement des États-Unis, reste élevée, soulignant le rôle clé de la production américaine sur le marché mondial.

1.4 Marché national

En France, les importations moyennes de la dernière décennie de ** *** tonnes représentant *** millions d’euros en moyenne, soit près de quatre fois moins que son voisin germanique. C’est également moins que ses pays voisins romains : l’Italie et l’Espagne qui représentent respectivement *** millions d’euros et *** millions d’euros. Ces chiffres sont toutefois nettement en baisse, de près de 

Et dans ces flux nationaux, un équilibre à l’image de la scène internationale : alors qu'en ****, deux tiers des pistaches consommées en France provenaient de Californie, contre ** % d’origine iranienne, les chiffres sont aujourd'hui tout autres. Les nombreuses régulations imposées par les douanes européennes de mai **** défavorisent les importations iraniennes et turques et favorisent un marché européen, permettant une forte augmentation de valeur des importations des pays voisins à la France. 

Valeur importations pistaches en fonction des principaux pays France, **** à ****, en millions de dollars Source: ****

**** tonnes.

La production de pistache est à l'heure actuelle quasiment nulle car sa culture fut abandonnée au **ᵉ siècle. Toutefois, cela risque grandement d'évoluer dans les années à venir, dès ****, car de nombreux producteurs agricoles dans le sud de la France ...

1.5 L'impact du Covid-19

Le covid a légèrement impacté le marché de la pistache, et de manière plus générale le marché des apéritifs à croquer, notamment sur l'origine de sa demande. En effet, les compagnies aériennes ainsi que les lieux de restauration étant en situation d’instabilité, c’est une forte part de la demande de ces produits qui ne fut pas comptabilisée durant la saison ****/****. Toutefois cette perte de demande fut compensée par une augmentation des achats des produits apéritifs dans les supermarchés par les ménages eux-mêmes. En revanche, l'incertitude liée à l'époque poussa les pays principaux producteurs à écouler leurs stocks, créant ainsi un choc d'offre positif donc la conséquence directe fut une réduction du prix des produits apéritifs. Cela explique également en partie pourquoi les français n'ont pas délaissé ces produits comme en attestent les chiffres suivants :

Données sur les apéritifs à croquer dans les supermarchés en France en ****

Source: ****

Les Français sont férus d'apéritifs physique entre amis, il s'agissait même du second manque le plus ressenti durant le confinement (***) après l'envie d'une balade en plein air. ...

2.1 Evolution de la consommation de pistaches en France

Tout comme les importations, la consommation de pistache a tendance à diminuer en France depuis une dizaine d'années. En seulement ** ans, la consommation a quasiment été réduite par deux également. On peut expliquer cette diminution de la consommation des pistaches principalement par le prix de pistache qui, malgré son aspect amuse-bouche, est une denrée particulièrement chère dans la famille des fruits à coque. Ainsi la perte de pouvoir d'achat des français peut expliquer cette diminution tendancielle de la consommation des pistaches. 

Lorsqu'on observe la consommation par tête, on observe une régression au cours des huit dernières années. 

Consommation de pistaches par tête France, **** à ****, en kg/an Source: ****

Evolution de la consommation par habitant des principaux fruits secs en France France, ****-****, grammes par habitant et par an Source: ****

2.2 Les préférences des Français en matière de consommation de pistaches

La pistache peut être consommée sous plusieurs formes :

la pâtisserie ; afin d'obtenir une pâte à pistache. Cette utilisation de la pistache est très populaire dans les pays de l'Asie de l'Ouest où de nombreux desserts en nécessite comme les célèbres baklavas. En France, elle est également grandement dans les pâtisseries, le célèbre pâtissier Pierre Hermé en étant un spécialiste.

la glace ; vendue industriellement dans les supermarchés ou directement chez un glacier. Ce parfum à la couleur amusante possède la cote auprès d'un grand nombre de consommateurs de glâce

Elle peut être vendue industriellement dans les supermarchés ou directement chez un glacier. Ce parfum à la couleur amusante possède la cote auprès d'un grand nombre de consommateurs de glâce puisque le parfum se place à la *ème position des parfums préférés des Français. De plus **% d'entre eux considèrent que manger de la glace est un réel plaisir et **% trouvent les glaces généralement trop sucrées, un argument intéressant pour les glaces à la pistache que l'on peut à la fois consommer sucrée et salée.

 Parfum de ...

2.3 La tendance du vrac, une tendance pour les pistaches

Le marché du vrac en France a représenté *,* milliard d'euros de chiffre d'affaires en ****, soit une croissance de ** % sur un an [***]. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance ? 

Les différentes raisons motivant l'achat de produits en vrac sont explicitées dans le graphique suivant :

Avantages d'acheter des produits en vrac France, ****, en % Source: ****

Les produits en vrac sont entre * à ** % moins chers à qualité comparable puisqu'il n'y a pas de frais d'emballage et les coûts marketing sont réduits. Une proposition qui devrait donc continuer à croître et à se diffuser dans les rayons, comme dans ceux des magasins bio [***].

Ce que veulent faire les consommateurs à l’avenir France, ****, pourcentage Source: ****

Ces volontés du consommateur aident à comprendre pourquoi le vrac connait un tel succès. Avec les enjeux environnement contemporains, ces tendances devraient encore s'accentuer.

Voici les produits les plus achetés en vrac : 

  Les produits préférés des acheteurs en vrac France, ****, pourcentage Source : LSA   Avec ce graphique nous voyons que les fruits oléagineux sont les produits les plus achetés en vrac avec **% des acheteurs de vrac. Le marché des pistaches peut donc compter sur cet atout environnemental à l'avenir. 

2.4 Les Français changent leurs habitudes alimentaires : les produits bios, locaux et diététiques sont favorisés

En ****, de nombreux Français disent vouloir faire attention à ce qu'ils mangent, voici plus précisément à quoi ils veulent faire attention : 

Une alimentation plus responsable : ce que les Français disent France, ****, pourcentage Source: ****

Ces résultats montrent les intentions des Français de faire attention à ce qu'ils mangent, intentions qui ont été confirmées en **** puisque la volonté de manger sain, durable, local et de saison a été plus que jamais d'actualité avec la pandémie mondiale et le confinement qui ont directement affecté le quotidien et les habitudes de consommation des Français en plaçant les enjeux de santé au premier plan. Cela s'est traduit par une majorité de français qui ont déclaré acheter plus de produits frais (***) [***].

Évolution de la consommation bio en France France, ****-****, milliards d'euro Source: ****

En ce qui concerne le marché bio, en ****, c'est ** % des Français qui ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les **,* milliards d'euros générés en ****, soit une baisse de *,**% par rapport à ****. Ces résultats toujours haut permettent à la France d’occuper ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

3.2 Production et rendements du pistachier

Production

Les coquilles de la pistaches s'ouvrent en amont de la récolte. C'est pour cela qu'il est impératif de s'assurer que les pistaches n'aient pas été en contact avec le sol au risque que des microorganismes nocifs à sa santé la contaminent. Dans le cas échéant, une pistache tombée peut sans problème être laissée sur le sol car elle servira de compostage pour les prochaines productions. Une fois la récolute entamée, celle-ci varie environ de ** à ** jours. La récolte a lieu en plusieurs étapes car le pistachier produit des fruits dont la maturité n'arrive pas nécessairement au même moment, contrairement à d'autres arbres plus classiques comme le pommier. La première est généralement la principale et récolte envion deux tiers des pistaches de l'arbre, qui correspondent à celles bien mûres.

Une récolte est éprouvante lorsqu'elle effectuée manuellement puisqu'il faut secouer chaque arbre afin d'en faire tomber les fruits, qui sont ensuite récupérés par de larges filets qui entourent l'arbre. L'étape suivante est le criblage des pistaches permettant également de les tier. On y enlève alors tous les éléments indésirables tels que ...

3.3 Distribution

Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de pistache uniquement. Toutefois, les pistaches faisant partie de la famille des fruits secs, nous pouvons passer par celles-ci en par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate alors que les Français s’adressent largement à la grande distribution traditionnelle pour acheter leurs fruits secs et graines, puisque **% des ventes se font en hypermarché.

Répartition des ventes de fruits secs et graines par circuit de distribution France, moyenne ****-**** Source: ****

3.4 Un marché dopé par l'inflation ?

En ****, le Chiffre d'affaire des fruits et légumes secs en France est de *** millions €. La hausse se décompose en +**.*% en valeur et +*.**% en volume. C'est pour le secteur des fruits secs auquel appartient la pistache que c'est le plus évident: alors que les fruits secs enregistrent une baisse de *.*% en volume entre **** et ****, ils augmentent de *.*% en valeur confirmant cette idée que la croissance dans ce secteur est exclusivement tirée par la hausse des prix...

Evolution du CA des fruits et légumes secs France, ****-****, en % Source: ****

4.1 Valeurs nutritionnelles

La pistache, tout comme la plupart des oléagineux, est un fruit à coque extrêmement nutritif, très apprécié des sportifs pour sa forte densité énergetique et sa forte densité nutritionnelle.

Elle possède une forte dose de fibres permettant de garantir la satieté, c'est donc un fruit utile pour les régimes alimentaires. Ses vertus pour la santé ne sont pas négligeables : elle dispose d'antioxydants qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Elle est également riche en vitamines B* et B*. Enfin, ses acides gras permettent réduire le taux de "mauvais cholestérol".

4.2 Prix de ventes

Les prix de ventes varient grandement en fonction des magasins, de la forme de vente de la pistache ainsi que son aspect bio ou non. Prix en novembre ****:

Source: ****

4.3 Tendance de l'offre : le recul du bio

Le Bio

La tendance du marché bio a augmenté jusqu'en **** mais commence à baisser sur les deux dernières années.

Evolution du pourcentage des préférences alimentaires Bio France, **** à ****, en pourcentage Source: ****

Un graphique plus parlanty encore est celui traitant de l'évolution de la part des produits bio dans les achats alimentaires des individus ayant déjà acheté des produits bio.

Diriez-vous que la part des produits bio dans vos achats alimentaires, ces ** derniers mois... ? France, ****-****, en % Source: ****

On se rend compte qu'une plus grande part d'individus consommant du bio se séparent de cette tendance et diminuent leurs achats en Bio.

Evolution de la consommation bio en France France, ****-****, miliards d'euros Source: ****

Made in France

Alors qu’elle en produisait encore à la fin du XIXème siècle, la production de pistaches en France fut abandonnée le siècle dernier. Toutefois, celle-ci semble ressurgir dans certaines régions du Sud comme le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ou encore les Alpes-de-Haute-Provence. Ce regain d’intérêt soudain pour la culture de la pistache s’explique par des conditions climatiques optimales renforcées par le réchauffement climatique rendant les terres arides. Les premières pistaches ...

4.4 Saisonnalité, conservation et différents types de pistaches

La pistache est un fruit dont la saisonnalité est l'automne. On les cultive traditionnelement durant les mois de septembre, octobre et novembre. Certaines régions comme la Californie commencent la récolte parfois dès fin Août. Toutefois, sa capacité de conservation ainsi que sa culture intensive en Californie permet de s'en procurer en supermarché durant toute l'année. 

Le produit peut ensuite être conservé jusqu'à * mois après la date limite d'utilisation opitale indiquée du moment que le paquet n'a pas été ouvert. Une fois ouvert, les pistaches sont encore consommables sur une durée d'environ ** jours. Les pistaches ne se conservent pas nécessairement au frigo et peuvent être placées dans un lieu à température ambiante.

Comme nous l'avons vu plus tôt dans cette étude, l'arbre de la pistache est le pistachier. Toutefois, le pistachier n'est pas nécessairement fruitier, il peut également être ornemental, on en utilise alors parfois la résine. Concernant les pistachiers fruitiers, les variétés du pistachier vrai les plus réputés sont les suivantes :

Le Kerman, qui résiste particulièrement au froid et produit de grosses pistaches. Son nom provient d'une région iranienne. L'Egine, qui ...

5.1 Règles générales de commercialisation de l'Union Européenne

Les normes de commercialisation concernant les fruits et légumes, parmi lesquelles on retrouve les pistaches dans la catégorie des “Fruits à coque”, est strictement régulée par le règlement d’exécution (***) numéro ***/****, dont la dernière modification date du * Août ****.

Les fruits à coque sont concernés par l’annexe * (***), partie A. Les principaux points sont les suivants :

Exigences minimales :

 Dans la limite des tolérances admises, les produits doivent être : 

intacts sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles pratiquement exempts de parasites exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites exempts d’humidité extérieure anormale exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. 

Les produits doivent être dans un état leur permettant : 

de supporter le transport et la manutention,  d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.

Exigences minimales en matières de maturité :

 Les produits doivent être suffisamment développés, mais pas excessivement, et les fruits doivent présenter une maturité suffisante sans être trop mûrs. Le développement et l’état de maturité des produits ...

5.2 Norme CEE/ONU

Il s’agit d’une norme concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des fruits et légumes qui implique l'intégralité des acteurs du marché. 

Pistaches en coque

La réglementation est assez semblable aux normes de l’Union Européenne mais dispose de points supplémentaires plus précis encore.

Caractéristiques minimales :

La coque doit être :

Intacte ; toutefois, un léger dommage superficiel ou une ouverture partielle de la pistache ne sont pas considérés comme des défauts à condition que l’amande soit physiquement protégée Propre ; pratiquement exempte de toute matière étrangère visible, y compris de résidus du péricarpe adhérent ou de poussières touchant au total plus de **,* % de la surface totale de la coque Exempte de défauts superficiels, d’altérations de la couleur ou de taches étendues tranchant manifestement avec la couleur du reste de la coque et touchant au total plus de **,* % de la surface de la coque. L’écale des pistaches en coque ne doit porter aucune trace d’écalage.  

L’amande doit quant à elle : 

Exempte de rancissement Suffisamment développée Exempte de défauts superficiels, d’altérations ...

5.3 Les toxines dans les pistaches

Les mycotoxines, en particulier l’aflatoxine et l’ochratoxine A, connues pour leurs effets cancérigènes, néphrotoxiques, tératogènes, immunotoxiques et potentiellement neurotoxiques. Ces toxines, produites par des moisissures du type Aspergillus, se développent principalement dans des conditions d’humidité élevée et de températures inadaptées, souvent lors de la récolte, du transport ou du stockage. En raison de leur composition riche en huiles, les pistaches offrent un environnement favorable à la prolifération de ces champignons, ce qui en fait l’un des produits les plus surveillés dans le cadre des contaminations alimentaires.

Pour protéger les consommateurs, l’Union européenne a mis en place des seuils stricts concernant la présence de mycotoxines dans les pistaches commercialisées sur son territoire. Le règlement (***) n° ****/****, régulièrement mis à jour, fixe des limites maximales à * µg/kg pour les aflatoxines B* et à * µg/kg pour l’ensemble des aflatoxines. Ces seuils visent à réduire les risques pour la santé humaine, notamment les effets cancérigènes associés à une exposition prolongée à ces substances. Les autorités européennes adaptent ces normes en fonction des avancées scientifiques, tout en maintenant des ...

6.1 Segmentation des acteurs

• MAITRE PRUNILLE
• DACO BELLO
• The Wonderful Company
• Intersnack (Knabber Geback Group)
• Menguy's