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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la pistache est évalué à 100 millions d’euros
Le marché mondial de la pistache, évalué à 3 907,07 millions de dollars en 2021, devrait croître à un TCAC de 3,7 %, pour atteindre 5 282,52 millions de dollars en 2029.
Malgré une tendance globale à la hausse de la production, une tendance à la baisse est observée à partir de 2020. Les États-Unis et l'Iran dominent avec plus de 70 % de l'offre, et des zones de culture en expansion, en particulier en Californie.
La production européenne augmente également, avec l'Italie et l'Espagne en tête.
Les importations et la consommation françaises ont été divisées par deux au cours de la dernière décennie, ce qui témoigne d'un déclin général.
La réglementation, notamment celle mise en place par les douanes européennes en mai 2020, a favorisé les importations en provenance des pays voisins.
La pandémie de Covid-19 a affecté les circuits de distribution et les prix, mais a été atténuée par l'augmentation des achats de produits apéritifs.
Diminution de l'appétit pour les pistaches en France
La consommation a considérablement diminué au cours de la dernière décennie : la consommation nationale est tombée à environ 5 000 à 6 000 tonnes. Pendant la même période la consommation d'amandes a augmenté, probablement en raison d'une combinaison de prix plus accessibles et de la commodité de ne pas avoir à les décortiquer.
Les pistaches sont les fruits les plus chères de la famille des fruits à coque,
La consommation de pistaches par habitant a également diminué au cours des dernières années. La consommation annuelle par habitant est inférieure à un kilogramme.
Malgré la baisse générale de la demande, le marché de la pistache en France connaît certains moments d'intérêt accru, en particulier pendant les périodes de fête. Les pistaches restent un ingrédient de pâtisserie apprécié.
La production nationale qui doit commencer en 2024, peut relancer la demande.
Acteurs clés du marché mondial de la pistache
- Wonderful Pistachios & Almonds est l'un des plus grands producteurs et transformateurs d'amandes et de pistaches au monde située dans la Central Valley en Californie
- Setton Pistachio, entreprise familiale californienne qui est devenue l'un des principaux transformateurs et négociants de pistaches en Amérique.
- Paramount Farms est l'un des plus grands producteurs commerciaux de pistaches et d'amandes au monde basé en Californie
- Germack Pistachio l'un des plus anciens torréfacteurs de pistaches des États-Unis. ts.
- Keenan Farms l'un des plus grands transformateurs de pistaches des États-Unis
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
La pistache est un fruit sec produit par le pistachier, un arbuste de climat méditerranéen. Elle se présente sous la forme d'une graine verdâtre et douce au goût, logée dans une coque qui s'ouvre à sa maturation.
On distingue deux usages principaux de la pistache. Elle est consommée :
- salée et/ou grillée à l’apéritif
- sucrée, en pâtisserie où elle peut être broyée, concassée, transformée en crème ou en arôme
- sous forme de pâte, mélangée à l’huile et au sucre, notamment dans les pays de l’ouest asiatique
La pistache est réputée au sein du milieu sportif, à l’image de la majorité des oléagineux, comme étant un forte ressource de protéine (6g par portion) et bénéficiant également d’un grand nombre de vitamines et de minéraux. De plus, ses composés actifs favorisent la bonne santé cardiovasculaire.
L’Iran est le berceau historique de cette culture, que l’on retrouve dès l’époque de l’Empire Perse avant qu’elle ne soit petit à petit introduite en Europe sous l’Empire Romain, puis davantage encore sous le règne de Louis XVI. Sa consommation s'implante aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle en raison de la forte immigration sud-européenne, poussant le pays à en produire localement dans ses terres arides du sud, propices à sa production. Ces deux pays produisent plus de 70% depuis une dizaine d'années, bien que le chiffre tende vers un monopole unique américain depuis peu.
Le marché mondial de la pistache est dynamique et en hausse: Il devrait croître à un TCAC de 4.47% sur la période 2024-2029. Sur l'année 2022-2023, la production mondiale de pistache a augmenté de 40%, pourtant, sur cette hausse, l'Europe n'y contribut que très peu et la France encore moins.
Le marché français de la pistache est en perte de vitesse depuis une dizaine d'années (importations et consommations divisées par 2), mais les nouvelles tendances de l'offre incarnées par le Made in France et le bio pourraient inverser cette dynamique.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de la pistache, estimé à *,** milliards USD en ****, devrait croître à un taux annuel de *,** % pour atteindre *,** milliards USD en ****. Bien que le COVID-** ait temporairement freiné le secteur en perturbant les chaînes de distribution et les activités à valeur ajoutée, la demande reste soutenue par les ...
1.3 L'Europe par rapport aux États-Unis
En ****-****, la production mondiale de pistaches a augmenté de **% par rapport à l'année précédente. Pourtant, sur cette augmentation spectaculaire, l'Union Européenne n'y contribue que très peu:
Production Mondiale de pistaches Monde, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****
Le marché mondial de la pistache connaît une ...
1.4 Marché national
En France, les importations moyennes de la dernière décennie de ** *** tonnes représentant *** millions d’euros en moyenne, soit près de quatre fois moins que son voisin germanique. C’est également moins que ses pays voisins romains : l’Italie et l’Espagne qui représentent respectivement *** millions d’euros ...
1.5 L'impact du Covid-19
Le covid a légèrement impacté le marché de la pistache, et de manière plus générale le marché des apéritifs à croquer, notamment sur l'origine de sa demande. En effet, les compagnies aériennes ainsi que les lieux de restauration étant en situation d’instabilité, c’est ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution de la consommation de pistaches en France
Tout comme les importations, la consommation de pistache a tendance à diminuer en France depuis une dizaine d'années. En seulement ** ans, la consommation a quasiment été réduite par deux également. On peut expliquer cette diminution de la consommation des pistaches principalement par le prix de pistache qui, malgré son aspect ...
2.2 Les préférences des Français en matière de consommation de pistaches
La pistache peut être consommée sous plusieurs formes :
la pâtisserie ; afin d'obtenir une pâte à pistache. Cette utilisation de la pistache est très populaire dans les pays de l'Asie de l'Ouest où de nombreux desserts en nécessite comme les célèbres baklavas. En France, elle est ...
2.3 La tendance du vrac, une tendance pour les pistaches
Le marché du vrac en France a représenté *,* milliard d'euros de chiffre d'affaires en ****, soit une croissance de ** % sur un an [***]. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance ?
Les différentes raisons motivant l'achat de produits en vrac sont explicitées dans le graphique suivant :
Avantages d'acheter des produits en ...
2.4 Les Français changent leurs habitudes alimentaires : les produits bios, locaux et diététiques sont favorisés
En ****, de nombreux Français disent vouloir faire attention à ce qu'ils mangent, voici plus précisément à quoi ils veulent faire attention :
Une alimentation plus responsable : ce que les Français disent France, ****, pourcentage Source: ****
Ces résultats montrent les intentions des Français de faire attention à ce qu'ils mangent, intentions ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
3.2 Production et rendements du pistachier
Production
Les coquilles de la pistaches s'ouvrent en amont de la récolte. C'est pour cela qu'il est impératif de s'assurer que les pistaches n'aient pas été en contact avec le sol au risque que des microorganismes nocifs à sa santé la contaminent. Dans le cas échéant, une pistache tombée ...
3.3 Distribution
Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de pistache uniquement. Toutefois, les pistaches faisant partie de la famille des fruits secs, nous pouvons passer par celles-ci en par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate alors que les ...
3.4 Un marché dopé par l'inflation ?
En ****, le Chiffre d'affaire des fruits et légumes secs en France est de *** millions €. La hausse se décompose en +**.*% en valeur et +*.**% en volume. C'est pour le secteur des fruits secs auquel appartient la pistache que c'est le plus évident: alors que les fruits secs enregistrent une baisse de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Valeurs nutritionnelles
La pistache, tout comme la plupart des oléagineux, est un fruit à coque extrêmement nutritif, très apprécié des sportifs pour sa forte densité énergetique et sa forte densité nutritionnelle.
Elle possède une forte dose de fibres permettant de garantir la satieté, c'est donc un fruit utile pour ...
4.2 Prix de ventes
Les prix de ventes varient grandement en fonction des magasins, de la forme de vente de la pistache ainsi que son aspect bio ou non. Prix en novembre ****:
Source: ****
4.3 Tendance de l'offre : le recul du bio
Le Bio
La tendance du marché bio a augmenté jusqu'en **** mais commence à baisser sur les deux dernières années.
Evolution du pourcentage des préférences alimentaires Bio France, **** à ****, en pourcentage Source: ****
Un graphique plus parlanty encore est celui traitant de l'évolution de la part des produits bio dans ...
4.4 Saisonnalité, conservation et différents types de pistaches
La pistache est un fruit dont la saisonnalité est l'automne. On les cultive traditionnelement durant les mois de septembre, octobre et novembre. Certaines régions comme la Californie commencent la récolte parfois dès fin Août. Toutefois, sa capacité de conservation ainsi que sa culture intensive en Californie permet ...
5 Règlementation
5.1 Règles générales de commercialisation de l'Union Européenne
Les normes de commercialisation concernant les fruits et légumes, parmi lesquelles on retrouve les pistaches dans la catégorie des “Fruits à coque”, est strictement régulée par le règlement d’exécution (***) numéro ***/****, dont la dernière modification date du * Août ****.
Les fruits à coque sont concernés ...
5.2 Norme CEE/ONU
Il s’agit d’une norme concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des fruits et légumes qui implique l'intégralité des acteurs du marché.
Pistaches en coque
La réglementation est assez semblable aux normes de l’Union Européenne mais dispose de points supplémentaires ...
5.3 Les toxines dans les pistaches
Les mycotoxines, en particulier l’aflatoxine et l’ochratoxine A, connues pour leurs effets cancérigènes, néphrotoxiques, tératogènes, immunotoxiques et potentiellement neurotoxiques. Ces toxines, produites par des moisissures du type Aspergillus, se développent principalement dans des conditions d’humidité élevée et de températures inadaptées, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- MAITRE PRUNILLE
- DACO BELLO
- The Wonderful Company
- Intersnack (Knabber Geback Group)
- Menguy's
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Pays producteurs de pistaches
- Superficie récoltée
- Consommation par pays
- Evolution du chiffre d'affaires du marché de la pistache (projection)
- Production de pistaches
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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Le marché de la pistache | France
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