Le marché du mobilier de jardin - France (2023)

1.2 Croissance régulière pour le marché mondial du mobilier extérieur

Le marché du mobilier extérieur était estimé à **.** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****. 

Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial du mobilier extérieur Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Une urbanisation rapide et l'augmentation du niveau de vie, en particulier dans les pays en voie de développement, sont responsables du développement de ce marché. Les acteurs du secteur suivent la demande des clients, qui s'oriente de plus en plus vers des meubles durables, en matériaux recyclés et dont la conception n'a émis que peu d'émissions de CO*. On observe également une préférence pour les meubles légers, facilement transportables.

Les leaders mondiaux du segment des meubles d'extérieur sont : 

IKEA Century Furniture Agio International Company Limited Brown Jordan International Barbeques Galore [***]

1.3 Le marché français

En ****, les ventes de meubles de jardin en France ont atteint *** millions d'euros. De **** à ****, la progression des ventes de mobilier de jardin a été de **.**%. 

Taille du marché français du mobilier de jardin France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Selon l'IPEA (***), cette croissance est due à la transformation du jardin ou de la terrasse en une nouvelle pièce à vivre, où l'accent est mis non seulement sur la fonctionnalité, mais aussi sur l'aménagement et le style.

Le marché des meubles de jardin s'inscrit dans le marché, plus large, de l'ameublement estimé à **,* milliards d'euros en ****, représentant une baisse de *.*% comparé à ****.

Segmentation du marché de l'ameublement France, ****, en % Source: ****

Le secteur des meubles de jardin représente ainsi une petite part du marché de l'ameublement puisqu'il ne représente qu'une part de marché de *,*%.

Les acteurs de l'ameublement intérieur, tels que Roche Bobois, diversifient leur offre en proposant des versions extérieures de leurs pièces iconiques, conçues pour résister aux intempéries. C'est le cas du canapé Mah Jong, créé en ****, qui dispose maintenant d'une version outdoor. Cette tendance s'étend aussi à des éléments tels que les terrasses en bois, qui imitent désormais le parquet. ...

1.4 Commerce extérieur de meubles

Cette partie concerne les importations et les exportations françaises de meubles en général. En effet, il n'existe pas de données concernant uniquement les meubles extérieurs. Bien que les chiffres de cette partie englobent un périmètre plus large que celui de cette étude, ils permettent tout de même de mieux apprécier le commerce extérieur du mobilier de jardin. 

Exportations :

Les exportations françaises de meubles sont globalement à la hausse, après avoir connu une baisse en **** en raison de la crise sanitaire. En effet, celles-ci sont passées de *.*** milliards de dollars en **** à *.*** milliards de dollars en ****, soit une hausse de **.**%.

Exportations de meubles - code **** France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

Dans les six premiers acheteurs de meubles français, on retrouve cinq pays européens. Seuls les États-Unis (***) appartiennent à ce classement bien que non européens. L'Allemagne est le principal acheteur de meubles français, devant l'Espagne, suivent ensuite les États-Unis, la Suisse, la Belgique et enfin le Royaume-Uni. 

Les pays acheteurs de meubles français Valeur des importations Source: ****

Importations :

Les importations suivent les mêmes tendances que les exportations, subissant une légère diminution en **** avant ...

2.1 Les Français et leur jardin

Suite aux confinements, les Français souhaitent de plus en plus avoir un jardin et l'entretenir. En effet, en ****, **% des habitants en France possèdent leur propre jardin, dont la superficie moyenne est de *** m², une taille supérieure à celle des jardins en Allemagne ou aux Pays-Bas. La popularité croissante des activités de jardin en France est attribuée à la perception que c'est une activité relaxante et une manière efficace de faire de l'exercice physique [***].

Une majorité de Français (***) considèrent l'entretien de leur jardin comme une source de plaisir, tandis que **% le perçoivent comme une contrainte. Ce sentiment positif est partagé par toutes les générations, mais il est particulièrement marqué chez les personnes âgées de ** ans et plus, où l'on observe un écart supérieur de * points par rapport à la moyenne [***].

Selon une enquête Unep-Ifop parue en ****, "se relaxer" est la préoccupation principale des Français disposant d'un jardin parmi les pratiques esthétiques et sociales liés à l'utilisation d'un tel lieu. Cette activité est préférée devant la possibilité de recevoir des amis, d'embellir son bien immobilier ou celle de permettre à ses enfants de jouer dehors. 

Personnellement, ...

2.2 Une demande très saisonnière

Le marché du mobilier de jardin est caractérisé par une forte saisonnalité, la majeure partie des achats se concentrant entre mars et juin, période durant laquelle les consommateurs sont souvent influencés par le beau temps. 

Évolution de l'intérêt pour le terme "mobilier de jardin" France, sept ****-sept ****, indice Google Trend Source: ****

Une valeur de *** représente le moment où l'intérêt a été le plus fort. Une autre valeur (***) signifie que l'intérêt était de **% par rapport à ce maximum. D'une année sur l'autre, l'intérêt porté au "mobilier de jardin" semble stable.

Si le report des achats vers des semaines plus ensoleillées n'affecte pas significativement les distributeurs spécialisés et les acteurs proposant ces produits presque toute l'année, il peut en revanche impacter les grandes surfaces, les jardineries et les enseignes de bricolage, qui allouent des créneaux spécifiques pour la promotion du mobilier de jardin.

Il faut, enfin, garder en tête que ce graphique est un indicateur du trafic en ligne et en aucun cas un indicateur concret de la santé du marché. La preuve étant le fait que sur ce graphique, **** semble être une ...

2.3 Les objets les plus prisés

Le comparateur de prix Idéalo a publié en mars **** un article sur son site internet intitulé : Meubles de jardin : les tendances ****. Cet article rapporte les résultats d'une étude réalisée à partir du trafic sur sa plateforme en ****, **** et ****. 

Attention à bien garder en tête le fait que ces données sont relatives à la plateforme Idealo, et donc ne sont pas forcément représentative de la réalité du marché. Néanmoins, elles demeurent un très bon indicateur pour approcher notre demande. 

Les produits "stars" de la demande

Le graphique ci-dessous rapporte les meubles les plus recherchés par les Français.

Les meubles de jardins les plus recherchés par les Français, par an France, ****-****, base *** pour la catégorie la plus recherchée Source: ****

Ainsi, en **** ce sont les lampes de jardin qui après deux ans de progression dans le classement ont fini par détrôner les chaises ainsi que les abris qui se retrouvent respectivement en *e et seconde position. 

Les couleurs "stars" de la demande

De même, Idealo révèle les couleurs les plus plébiscités par les Français, lors du choix du mobilier de ...

2.4 Les marques les plus attractives de France

Bonial, entreprise spécialisée dans les médias et les technologies au service des points de vente et de leur clientèle, a profité de son événement annuel, le Bonial Day, qui s'est tenu le * décembre ****, pour présenter les résultats d’une étude menée en partenariat avec le cabinet Ipsos. « C’est la toute première étude consacrée à l’attractivité commerciale des enseignes de distribution en France », a précisé Emily Tamazirt, Senior PR Manager chez Bonial. Réalisée auprès d’un panel de ** *** consommateurs, cette enquête analyse l’attrait de *** enseignes pour les clients français en point de vente.

Dans le segment « Ameublement et Décoration », Ikea s’impose largement en tête des ** enseignes évaluées, décrochant la première place avec un indice d’attractivité de **,*, soit près du double de la moyenne du secteur (***). L’enseigne suédoise domine sur ** des ** critères analysés, ce qui lui permet également d’occuper la deuxième position toutes catégories confondues, juste derrière Decathlon. But et Conforama complètent le podium avec des scores respectifs de **,* et **,*. Seul le critère de la « Responsabilité ...

2.5 L'engouement du Do It Yourself

Le phénomène du "fait maison" ou Do it Yourself (***), qui a connu une popularité croissante pendant le premier confinement en ****, continue d'attirer l'attention des Français en ****. Cette tendance, renforcée par l'inflation, est appréciée pour son aspect pratique, économique et ludique. Le marché du DIY en France représente désormais *,*** milliards d'euros, témoignant de l'engouement des consommateurs pour cette pratique [***]. La dimension économique est également à prendre en compte, puisque réaliser ses produits soi-même revient à beaucoup moins cher que les acheter en magasin. 

Les particuliers peuvent vendre leurs créations très facilement sur des sites internet comme Etsy. Chacun peut créer sa propre boutique en ligne et être référencé sur la plateforme, en échange d'une somme pour chaque produit listé et d'une commission sur les transactions effectuées. Il existe d'autres plateformes comme Handmade d'Amazon et Bigcartel par exemple. Certaines enseignes proposent tout le matériel nécessaire pour les loisirs créatifs, comme Cultura qui dispose en plus de *** magasins en France.

Dans le cadre du mobilier de jardin, le DIY est un élément de plus en plus important, avec des idées originales comme la fabrication ...

2.6 Le marché du meuble de seconde main

Selon les statistiques, **% des Français ont déclaré avoir déjà acheté un meuble d'occasion au cours de leur vie, tandis que **% ont armé en avoir vendu un. Sur les deux dernières années, *,* millions de ménages ont été recensés comme acheteurs de meubles d'occasion, ce qui représente **,*% des ** millions de ménages en France. Bien que ces chiffres concernent le marché du meuble, plus large que le simple mobilier de jardin qui nous intéresse dans cette étude, ces résultats indiquent une tendance qui s'impose et qui concerne également notre secteur d'intérêt.

Le budget annuel moyen consacré à l'achat de meubles d'occasion par les ménages est de *** euros, ce qui représente la moitié du budget alloué à l'achat de meubles neufs.

Budget annuel moyen pour l'ameublement France, ****, en € Source: ****

Ces ménages ont indiqué avoir acquis en moyenne *,* meubles au cours de l'année. Selon les données, il est constaté que les ménages âgés de ** à ** ans affichent le taux d'achat d'occasion le plus élevé, avec un cinquième d'entre eux ayant effectué de tels achats dans la période étudiée. Cela indique que l'achat d'occasion est une pratique ...

3.1 Chaîne de valeur du secteur

Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du marché du mobilier de jardin, dont les différentes étapes sont détaillées dans les parties *.*, *.*, et *.*.

Source: ****

3.2 La production de mobilier de jardins : des fabricants français face aux fabricants étrangers

La France détient sur son territoire plusieurs fabricants de mobilier d'extérieur tels que Fermob ou encore Grosfillex. Ces deux fabricants affichent tous deux sur leur site une fabrication made in France. Pour Fermob la production se concentre dans l'usine de Thoissey dans l'Ain. De même, Grosfillex a deux sites de production, l'un à La Plaine Oyonnax, et le deuxième à Montréal la Cluse, tous deux dans l'Ain. 

Un gros acteur français sur le marché est Lafuma Mobilier, une marque de mobilier outdoor en métal et textile, créée en **** dans la Drôme. La marque est reconnue pour la durabilité, le confort et le style de ses produits, avec **% de sa gamme certifiée par le label LONGTIME® en ****. Tous ses produits sont fabriqués sur le site historique d'Anneyron, dans la Drôme.

Mais tous les acteurs n'ont pas la capacité de faire produire et de distribuer des produits français. Ainsi, beaucoup de pure players et de magasins spécialisés s'approvisionnent en produits chinois via notamment des sites de grossistes en ligne tels que Yumpu.com.

Une place importante pour le meuble d'occasion

La filière du mobilier de jardin suit un schéma ...

3.3 Une concurrence intense en distribution

Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres précis de la distribution concernant le marché des meubles de jardin. Cependant, ce marché étant inclus dans le marché du meuble, nous allons étudier les circuits de distribution de ce marché plus large.

Les circuits de distribution du marché de l'ameublement :

La part des différents circuits de distribution dans le marché de l'ameublement est détaillée dans le graphique ci-dessous. Bien qu'elle concerne un marché plus large que celui du mobilier de jardin seul, elle reste un bon indicateur pour comprendre la complexité de ce dernier.

Répartition du CA TTC par circuits de distribution France, ****, en % Source: ****

Les magasins de grande distribution d'ameublement sont les points de distribution privilégiés pour l'achat de meubles, avec **,*% de parts de marché. Suivent les magasins spécialisés dans l'ameublement (***).

En termes de progression annuelle, ce sont les magasins de grande distribution d'ameublement qui enregistrent la seule évolution positive (***). Les autres catégories subissent toutes une baisse, la plus marquée étant celle des spécialistes avec une diminution de *.*% par rapport à l'année précédente. 

Les circuits de distribution du marché du mobilier de jardin :

La vente au détail ...

3.4 Mobilier de jardin et e-commerce

L’IPEA note également que l’e-commerce se développe de manière régulière, alors même que certaines enseignes du meuble se désinvestissent peu à peu. Et des sites tels que Cdiscount, La Redoute ou Vente-Privée diversifient toujours davantage leur champ d’action.

Nous avons identifié une centaine de sites qui proposent aujourd’hui un panel de mobiliers très variés. Certains sont très spécialisés et d’autres plus généralistes. Le point fort de cette offre est qu’elle se distingue de celles de la grande distribution, offrant donc aux consommateurs un plus grand choix de produits et d’ambiances. » L’e-commerce progresse, car il répond à de nouvelles attentes, notamment en matière de livraison. Un point crucial, lorsqu’il s’agit de produits lourds et difficiles à transporter.

Cette montée en puissance s’accompagne pourtant paradoxalement de la disparition régulière de nombreux sites Internet dédiés. "Beaucoup de pure players qui s’étaient lancés n’ont pas pu résister dans la durée. Car ce secteur très météo-dépendant exige une capacité de stockage flexible en cas de mauvaises conditions climatiques. ...

4.1 Typologie des produits de mobilier de jardin

Les produits de mobilier de jardin sont avant tout destinés à instaurer des moments de détente, ou de convivialité entre amis ou en famille. La gamme de produits s'est développé au fil du temps, regroupant aujourd'hui une grande variété de produits, que l'on peut répartir en quatre grandes catégories.

Les meubles de jardin

Cette catégorie inclut le mobilier "typique" d'extérieur, mais également celui que l'on peut retrouver en intérieur, avec toutefois des matériaux adaptés. Ainsi, on trouve dans cette catégorie les tables et chaises d'extérieur, généralement en métal, bois ou plastique. On trouve également les canapés et fauteuils d'extérieur, de plus en plus commun dans les jardins afin de créer un "salon d'extérieur". Enfin, les transats et chaises longues sont les classiques assises qu'on retrouve dans le jardin afin de se détendre. Ceux-ci sont généralement en bois ou en plastique.

Les constructions

On retrouve dans cette division toutes les installations utiles à se protéger des aléas climatiques en extérieur. Concrètement, les constructions de jardins incluent notamment les pergolas et les kiosques, que l'on suspend grâce ...

4.2 Une légère progression des prix

L'indice des prix à la consommation du mobilier de jardin, qui permet d'estimer la variation moyenne annuelle des prix de ces produits, est en constante progression depuis ****. En effet, entre **** et ****, les prix ont évolué de plus de ** points d'indice.

Indice des prix à la consommation du mobilier de jardin France, **** - ****, en base *** = **** Source: ****

On observe toutefois une forte augmentation entre **** et **** (***). Cette forte hausse est grandement imputable à l'inflation actuelle.

4.3 Tendances de l'offre

Le salon de jardin est un ensemble de mobilier d'extérieur qui comprend généralement un canapé, des fauteuils et une table basse. Il peut également inclure des éléments additionnels moins traditionnels tels qu'une petite balançoire, des poufs, un bain de soleil ou un banc. Cet ensemble de meubles est devenu incontournable pour aménager et profiter de son espace extérieur. Le jardin gagne de plus en plus en importance et est désormais considéré comme "la cinquième pièce de la maison". L'offre de mobilier extérieur suit plusieurs tendances, dont les principales sont présentées ci-dessous :

Matériaux

L'industrie pétrochimique, qui produit des matériaux tels que le PVC et le polyéthylène, est actuellement délaissée au profit de matériaux plus naturels. Le bois local durable (***), le rotin, le bambou, le fer et l'aluminium aux lignes épurées sont de plus en plus privilégiés, marquant ainsi un retour aux sources dans l'utilisation des matériaux. Pour les meubles de jardin en matériaux recyclables et/ou recyclés, nous pouvons citer les marques Jysk et Casa, qui proposent ce type de produit. 

Les teintes terre ...

5.1 Normes relatives au mobilier de jardin

Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :

le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, etc. ; les dimensions d'encombrement ; l'éco-contribution environnementale ; les propriétés biocides ; si le meuble est en cuir, il y a des mentions supplémentaires sur l'espèce animale et plus globalement sur le type de cuir ; si le meuble est en textile, l'étiquetage doit faire apparaître la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres.

L’ensemble des règles d’étiquetage peut être retrouvé sur le site de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics du gouvernement : economie.gouv.fr.

Si un crédit est proposé pour financer le bien, alors cette procédure est soumise à la réglementation du crédit à la consommation.

Si la vente est conclue à distance ou sur internet, ces achats sont encadrés également selon une réglementation spécifique.

Par ailleurs, la norme NF*** fixe des caractéristiques de santé, de sécurité, ...

5.2 Essais réglementaires

De nombreux essais mécaniques, matériels et sécuritaires sont obligatoires sur les produits de mobilier de jardin avant d'être mis sur le marché:

Essais sur les matériaux de mobilier Essais réglementaires PCP / Teneur en Pentachlorophenol dans les articles en bois et textile Cadmium / Teneur en Cadmium sans les matériaux DMFu / Teneur en Dimethylfumarate EN *****-* / Essai de fragmentation du verre **-* / migration de certains éléments (***) Essais de performance Essai de dureté Humidité du bois COV / Teneur en Composé Organiques Volatiles

Essais mécaniques sur le mobilier Essais réglementaires EN *** / Essai de sécurité sur les mobiliers de jardin NFD **-*** / Essai de sécurité sur les mobiliers pour jeunes enfants NFD ** *** / Essai de sécurité sur les sièges de type chilienne Protocoles Interne Intertek qualifiants Essais de performance * types d'usage : enfant, camping, domestique, collectif Vieillissement accéléré / Résistance aux Brouillards salins, Vieillissement accéléré / Résistance aux soleil (***) Vieillissement accéléré / Résistance en chambre climatique (***)

Essais de finitions sur les meubles Essais complémentaires Contact alimentaire solide et liquide Essais de performance Résistance à l'abrasion Résistance à la rayure Adhérence par quadrillage Mesure des épaisseurs des ...

6. Segmentation

• Ikea Group
• Conforama France
• Adeo Groupe
• La Redoute AMPM
• InVivo
• Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)
• Jardiland (Groupe Teract)
• Truffaut
• Hespéride (Meubles De Jardin Design)
• Pro Loisirs
• Fermob
• Silvadec
• Au Jardin de Chloé
• Ozalide
• Sklum
• Lafuma Mobilier
• Grosfillex
• Unopiu
• JJA Groupe
• Burger Groupe - Jardipolys
• Gamm Vert (Teract Groupe)
• Botanic
• BUT International
• Maisons du Monde
• Mr. Bricolage
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Forest Style
• Dickson Constant
• Planity
• Planity
• OOGarden