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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du mobilier de jardin est estimé à 680 millions €
Le marché mondial du mobilier de jardin est supérieur à 56 milliards de dollars er devrait croître à un rythme de 5 %.
Les préférences des consommateurs évoluent vers des meubles durables, légers et facilement transportables.
En France, le marché du mobilier de jardin a fait preuve d'un dynamisme remarquable en 2022, avec des ventes en croissance de 5,5 % et une croissance supérieure à celle du marché global de l'ameublement (2 %).
Le marché français a connu une hausse de la demande en partie due au confinement de 2020.
La balance commerciale française du mobilier de jardin est très déficitaire.
La demande de mobilier de jardin révèle une forte saisonnalité centrée entre mars et juin.
Les acteurs du marché vont des chaînes de jardineries aux grandes surfaces en passant par les magasins de bricolage, tous en concurrence dans un secteur où le mouvement "Do It Yourself" (bricolage) gagne du terrain en raison de sa rentabilité et de la conscience écologique croissante des consommateurs.
Tendances évolutives du marché français du mobilier de jardin
La demande de mobilier de jardin en France, qui englobe une vaste gamme de produits allant des chaises aux abris et aux lampes, a connu un essor remarquable au cours de la période de confinement.
Une majorité de propriétaires français prennent plaisir à entretenir leur jardin, qu'environ 70 % d'entre eux en possédent un jardin.
Le marché français du mobilier de jardin a cru de 26 % entre 2019 et 2022.
La part du mobilier de jardin dans le marché global de l'ameublement est d'environ 4,6 %.
Le gris est le premier choix de teintes pour les meubles de jardin, devant le beige longtemps privilégié. Le teck s'est imposé comme le matériau le plus recherché.
La production nationale est importante, avec des fabricants renommés tels que Fermob et Lafuma Mobilier, mais elle ne couvre que 25% du marché.
Acteurs du marché du mobilier de jardin
- IKEA
- Century Furniture
- Agio International Company Limited Spécialisée dans le mobilier d'extérieur
- Brown Jordan International, marque de style de vie de premier plan
- Barbeques Galore fournit également une gamme de meubles de jardin
- Fermob: le francais apporte une touche de couleur aux jardins du monde entier grâce à ses meubles d'extérieur en métal.
- Grosfillex: s'est taillé une place sur le marché avec ses produits à base de résine
- Lafuma Mobilier: mobilier de camping
- Kettal, marque espagnole de luxe
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des meubles de jardin concerne l’ensemble des articles d’aménagement des extérieurs : on trouve notamment les chaises de jardin, les abris de jardin, mais aussi les lampes, tables et salons de jardin. Ce marché peut être segmenté selon les différents types de meubles, de matériaux utilisés ou encore en fonction de la qualité des meubles.
Le marché mondial, estimé à 48,40 milliards de dollars en 2022, est en pleine croissance et devrait connaître un TCAC de 5,30% jusqu'en 2030. La demande est portée par une forte urbanisation et l'augmentation globale du niveau de vie. En France, le marché du mobilier de jardin est également en pleine croissance. Bien qu'il ne représente que 4,6% de parts de marché du marché de l'ameublement, c'est un secteur très dynamique sur lequel de nombreux acteurs différents se positionnent : les magasins spécialistes de mobilier, les magasins de jardinerie, les magasins de mobilier moyen/haut de gamme, les chaînes de grande distribution... La France est par ailleurs de plus en plus dépendante de ses importations, son taux de couverture étant seulement de 75,5% en 2022.
La demande française est forte, dynamisée par le confinement de 2020 qui a fait réaliser à tous les propriétaires de jardin l'importance de cette "5ᵉ pièce". On note aussi une forte saisonnalité de la demande, concentrée entre mars et juin, ce qui force les points de distribution à vider leurs stocks à la fin de cette période ou bien à stocker leurs produits pendant toute une année jusqu'à la saison suivante. Les tendances évoluent vite sur ce segment, se renouvelant à chaque saison, les acteurs doivent donc s'adapter rapidement à ces changements et proposer des produits variés.
De nouvelles habitudes émergent chez les consommateurs : le Do it Yourself (DIY) et la seconde main, forçant à nouveau les acteurs du segment à adapter leur offre pour profiter de cette nouvelle demande.
1.2 Croissance régulière pour le marché mondial du mobilier extérieur
Le marché du mobilier extérieur était estimé à **,** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****.
Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial du mobilier extérieur Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Une urbanisation rapide et l'augmentation du niveau de vie, en ...
1.3 Le marché français
En ****, les ventes de meubles de jardin en France ont atteint *** millions d'euros, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente, surpassant la croissance globale du marché du meuble qui était de *%. De **** à ****, la progression des ventes de mobilier de jardin a été de **,*%.
Taille du marché français ...
1.4 Commerce extérieur de meubles
Cette partie concerne les importations et les exportations françaises de meubles en général. En effet, il n'existe pas de données concernant uniquement les meubles extérieurs. Bien que les chiffres de cette partie englobent un périmètre plus large que celui de cette étude, ils permettent ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et leur jardin
Suite aux confinements, les Français souhaitent de plus en plus avoir un jardin et l'entretenir. En effet, en ****, **% des habitants en France possèdent leur propre jardin, dont la superficie moyenne est de *** m², une taille supérieure à celle des jardins en Allemagne ou aux Pays-Bas. La popularité croissante des ...
2.2 Une demande très saisonnière
Le marché du mobilier de jardin est caractérisé par une forte saisonnalité, la majeure partie des achats se concentrant entre mars et juin, période durant laquelle les consommateurs sont souvent influencés par le beau temps.
Évolution de l'intérêt pour le terme "mobilier de jardin" France, ...
2.3 Les objets les plus prisés
Le comparateur de prix Idéalo a publié en mars **** un article sur son site internet intitulé : Meubles de jardin : les tendances ****. Cet article rapporte les résultats d'une étude réalisée à partir du trafic sur sa plateforme en ****, **** et ****.
Attention à bien garder en tête le fait que ces ...
2.4 L'engouement du Do It Yourself
Le phénomène du "fait maison" ou Do it Yourself (***), qui a connu une popularité croissante pendant le premier confinement en ****, continue d'attirer l'attention des Français en ****. Cette tendance, renforcée par l'inflation, est appréciée pour son aspect pratique, économique et ludique. Le marché du DIY en ...
2.5 Le marché du meuble de seconde main
Selon les statistiques, **% des Français ont déclaré avoir déjà acheté un meuble d'occasion au cours de leur vie, tandis que **% ont affirmé en avoir vendu un. Sur les deux dernières années, *,* millions de ménages ont été recensés comme acheteurs de meubles d'occasion, ce qui ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du secteur
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du marché du mobilier de jardin, dont les différentes étapes sont détaillées dans les parties *.*, *.*, et *.*.
Source: ****
3.2 La production de mobilier de jardins : des fabricants français face aux fabricants étrangers
La France détient sur son territoire plusieurs fabricants de mobilier d'extérieur tels que Fermob ou encore Grosfillex. Ces deux fabricants affichent tous deux sur leur site une fabrication made in France. Pour Fermob la production se concentre dans l'usine de Thoissey dans l'Ain. De même, Grosfillex a deux ...
3.3 Une concurrence intense en distribution
Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres précis de la distribution concernant le marché des meubles de jardin. Cependant, ce marché étant inclus dans le marché du meuble, nous allons étudier les circuits de distribution de ce marché plus large.
Les circuits de distribution du marché de l'ameublement :
La ...
3.4 Mobilier de jardin et e-commerce
L’IPEA note également que l’e-commerce se développe de manière régulière, alors même que certaines enseignes du meuble se désinvestissent peu à peu. Et des sites tels que Cdiscount, La Redoute ou Vente-Privée diversifient toujours davantage leur champ d’action.
Nous avons identifié une ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits de mobilier de jardin
Les produits de mobilier de jardin sont avant tout destinés à instaurer des moments de détente, ou de convivialité entre amis ou en famille. La gamme de produits s'est développé au fil du temps, regroupant aujourd'hui une grande variété de produits, que l'on peut répartir en quatre ...
4.2 Une légère progression des prix
L'indice des prix à la consommation du mobilier de jardin, qui permet d'estimer la variation moyenne annuelle des prix de ces produits, est en constante progression depuis ****. En effet, entre **** et ****, les prix ont évolué de près de ** points d'indice.
Indice des prix à la consommation du mobilier de jardin France, **** - ...
4.3 Tendances de l'offre
Le salon de jardin est un ensemble de mobilier d'extérieur qui comprend généralement un canapé, des fauteuils et une table basse. Il peut également inclure des éléments additionnels moins traditionnels tels qu'une petite balançoire, des poufs, un bain de soleil ou un banc. Cet ensemble de ...
5 Règlementation
5.1 Normes relatives au mobilier de jardin
Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :
le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, ...
5.2 Essais réglementaires
De nombreux essais mécaniques, matériels et sécuritaires sont obligatoires sur les produits de mobilier de jardin avant d'être mis sur le marché:
Essais sur les matériaux de mobilier Essais réglementaires PCP / Teneur en Pentachlorophenol dans les articles en bois et textile Cadmium / Teneur en Cadmium ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Ikea Group
- Conforama France
- Adeo Groupe
- La Redoute AMPM
- InVivo
- Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)
- Jardiland (Groupe Teract)
- Truffaut
- Hespéride (Meubles De Jardin Design)
- Pro Loisirs
- Fermob
- Silvadec
- Au Jardin de Chloé
- Ozalide
- Sklum
- Lafuma Mobilier
- Grosfillex
- Unopiu
- JJA Groupe
- Burger Groupe - Jardipolys
- Gamm Vert (Teract Groupe)
- Botanic
- BUT International
- Maisons du Monde
- Mr. Bricolage
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Forest Style
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial du mobilier extérieur
- Les activités partagées préférées des Français dans le jardin
- Personnellement, utilisez-vous actuellement votre jardin pour les activités suivantes ?
- Portrait robot du Français possédant un jardin
- Évolution de l'intérêt pour le terme "mobilier de jardin"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Nombre de magasins avant la réunion : 330 pour But et 170 pour Conforama.
- - Part de marché en 2019 : 10 % chacun pour But et Conforama, juste derrière Ikea avec 15 %.
- - Part de marché cumulée après la réunion : descendue à 18 %, tandis que celle d'Ikea est montée vers 20 %.
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La Redoute recrute le patron de Rakuten France - 06/09/2024
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- - Résultat opérationnel ajusté de La Redoute en 2022 : 100 millions d'euros.
- - Part de l'univers de la maison dans les ventes début 2023 : 67 %, avec un objectif à 75 %.
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Fermob poursuit son virage vers le mobilier intérieur avec Tiptoe - 03/09/2024
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- - Réseau de revendeurs de Fermob : 2.500 revendeurs à l'échelle mondiale.
- - Clientèle de Tiptoe : 60.000 clients, dont les deux tiers à l'international.
- - Chiffre d'affaires de Fermob pour l'exercice 2023-2024 : moins de 160 millions d'euros, comparé à 162 millions d'euros au 31 juillet 2023.
Mr.Bricolage dans la lignée d'un marché difficile pour son premier semestre - 26/07/2024
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- - Chiffre d'affaires à l'international : 170 millions d’euros.
- - Répartition des magasins en France :
- 341 magasins Mr.Bricolage,
- 101 magasins Les Briconautes
- 571 magasins affiliés sous enseignes indépendantes.
- - Répartition des magasins à l'international : 78 magasins Mr.Bricolage dans 11 pays.
- - Total des magasins au 30 juin 2024 : 1091 magasins.
Peugeot se lance à la poursuite de Fermob avec le rachat de Lafuma Mobilier - 15/07/2024
- - Lafuma Mobilier rejoindra Peugeot Frères Industrie, après que ce dernier soit entré en négociations exclusives avec Calida, basée en Suisse.
- - Lafuma Mobilier dispose de deux usines ; l'une à Anneyron, dans la Drôme, et l'autre à Balmay, dans l'Ain.
- - La production annuelle de Lafuma Mobilier est de plus de 600.000 meubles d'extérieur, dont 250.000 du fauteuil Relax.
- - La société affiche un taux de croissance annuel moyen de 5 % sur les dix dernières années.
- - Lafuma Mobilier célèbre ses 70 ans en 2024.
- - Calida se recentre sur le textile, cédant Lafuma Mobilier ainsi que d'autres marques comme Lafuma et Millet en 2022.
- - Le chiffre d'affaires global de Peugeot Frères Industrie, hors acquisition, est d'environ 210-220 millions d'euros.
- - Le chiffre d'affaires de Lafuma Mobilier pour 2023 est de 48,9 millions d'euros, avec environ 300 employés.
- - Fermob, un concurrent, a réalisé des ventes de 162 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juillet 2023, en hausse de 8 %.
- - Actuellement, la moitié des ventes de Lafuma Mobilier sont à l'export, contre 70 % pour Peugeot Saveurs.
Entreprises citées dans cette étude
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- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
- 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Forest Style
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
- 12/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché plus large de l'ameublement, sur le portrait robot du propriétaire de jardin, ainsi que sur le marché du meuble de seconde main ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur le marché international, le marché français, le commerce extérieur, ainsi que sur les circuits de distribution ont été actualisées.
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mr. Bricolage
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maisons du Monde
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BUT International
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Botanic
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gamm Vert (Teract Groupe)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Burger Groupe - Jardipolys
- 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unopiu
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grosfillex
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lafuma mobilier
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sklum
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ozalides
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AU jardin de chloé
- 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvadec
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Truffaut
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
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