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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la contraception est estimé à près de 530 millions € en 2022.
Le marché mondial est estimé à environ 22 à 23 milliards $ et devrait atteindre 30 milliards de dollars en 2027.
La France se distingue en Europe par un accès relativement facile à la contraception, avec un score de 90,1 % pour l'accessibilité à la contraception en 2020.
Les principaux acteurs du marché mondial sont Allergan Plc, Bayer AG et Merck.
Le marché français des contraceptifs
Diverses méthodes contraceptives sont utilisées, les pilules hormonales, les dispositifs intra-utérins (DIU) et les préservatifs étant les plus répandus.
En France, environ un tiers des femmes optent pour la pilule contraceptive, un quart pour le stérilet et environ 16 % pour le préservatif. Les préférences évoluent avec l'âge : les femmes âgées de 15 à 34 ans préfèrent la pilule, tandis que celles âgées de 35 à 49 ans préfèrent le stérilet. Les implants et l'utilisation combinée de la pilule et du préservatif représentent chacun 5 % des méthodes choisies.
Le marché a connu ce que l'on a appelé une "crise de la pilule", avec un examen public et réglementaire approfondi des pilules contraceptives de 3e et 4e génération en raison des risques pour la santé qui leur sont associés. Cette controverse a entraîné une baisse de l'utilisation de la pilule, qui est passée d'environ 41 % à 32 %, sans qu'il y ait eu d'augmentation significative du nombre de femmes renonçant totalement à la contraception. En revanche, l'adoption des stérilets et des préservatifs a connu une augmentation notable.
Acteurs clés du marché de la contraception : Un aperçu des leaders de l'industrie
- Bayer AG : Sur le marché de la contraception, Bayer s'est positionné comme un spécialiste des pilules contraceptives de 3e et 4e génération avec des produits populaires comme Mélodia, Mélane et Jasmine. La société est également connue pour ses dispositifs intra-utérins (DIU) et a eu un impact sur le segment de la contraception d'urgence avec le produit EllaOne.
- Groupe Reckitt Benckiser (Durex) : La marque Durex de Reckitt Benckiser est un nom familier dans le domaine de la santé sexuelle, car elle domine le segment des préservatifs.
- LifeStyles Healthcare (Manix, Skyn) : Connue pour ses marques Manix et Skyn, LifeStyles Healthcare s'est taillé une part importante du marché du bien-être sexuel et des préservatifs.
- MSD France (Merck) : Avec un large portefeuille comprenant divers produits de santé, MSD France se distingue sur le marché des contraceptifs par ses options de pilules et de contraception d'urgence.
- Effik : Une société basée en Italie qui s'est imposée sur le marché français des contraceptifs, principalement des contraceptifs oraux.
- 7 Med Industrie et CCD : ces entreprises françaises se sont solidement implantées, principalement sur le segment des dispositifs intra-utérins (DIU).
- HRA Pharma : Autre entreprise de premier plan dans le secteur de la contraception d'urgence, HRA Pharma est à l'origine de la célèbre pilule du lendemain Norlevo.
- Theramex : entreprise spécialisée dans les soins de santé pour les femmes.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La contraception désigne l’ensemble des méthodes employées par les hommes ou les femmes afin de rendre les rapports sexuels inféconds.
Si la pilule contraceptive reste la première méthode contraceptive en France, il existe bien d’autres moyens de contraception, d’action locale ou générale et à l’efficacité et aux contraintes variables :
- Méthodes à action locale (évite une grossesse au moment du rapport sexuel) : préservatif masculin ou féminin, spermicide, diaphragme, cape cervicale
- Méthodes hormonales : substances à activité hormonale de type œstrogène ou progestatif (pilule, implant, injection, anneau vaginal, patch, dispositif intra-utérin hormonal)
- Méthodes chirurgicales : méthodes définitives par voie laparoscopique ou hystéroscopique chez la femme et par voie scrotale chez l’homme.
- Méthodes naturelles : méthodes qui n’utilisent pas d’éléments extérieurs pour réguler la fertilité (observation du cycle menstruel de la femme, méthode Ogino, méthode du calendrier, méthode du retrait, etc.).
- Méthodes masculines : méthode de contraception masculine thermique par la cryptorchidie artificielle, pilule masculine
- Après un rapport : contraception d’urgence (pilule du lendemain, pilule du surlendemain et dispositif intra-utérin au cuivre).
Le marché mondial de la contraception valait 21,8 milliards de dollars en 2020. Il est prévu que ce chiffre d'affaires progresse à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 8,2% entre 2021 et 2027. Cette tendance haussière des ventes s'explique principalement par l'accroissement démographique, la hausse des niveaux de développements et de vie, la généralisation des études et la place croissante des femmes sur le marché du travail qui s'accompagne d'une mutiplication des reports de la maternité
Le marché français de la contraception progresse également. Cette croissance est principalement tirée par la sensibilisation grandissante de la population française aux méthodes contraceptives et aux infections sexuellement transmissibles (IST), les investissements des acteurs du secteur pour développer des produits innovants et les initiatives gouvernementales favorables à l'amélioration de l'accès à la contraception et l'information relative aux solutions contraceptives et au Planning Familial.
En France, la pilule reste la première méthode utilisée, malgré la "crise de la pilule" survenue à la fin de l'année 2012. Le dispositif intra-utérin (DIU ou stérilet) et le préservatif sont quant à eux utilisés par respectivement 25% et 16% des Françaises.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de la contraception valait **,* milliards $US en ****. Il est prévu que ce chiffre d'affaires progresse à un TCAC (***) de *,*% entre **** et **** pour atteindre ** milliards $US en ****.
Marché mondial de la contraception Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****
Cette croissance à venir s'explique principalement par le développement des pays, qui s'accompagne de l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation aux grossesses non désirées et aux Infections Sexuellement Transmissibles (***) ou encore l'amélioration du taux de pénétration des méthodes de contraception dans les pays émergents.
Par ailleurs, le nombre croissant de femmes qui retardent la maternité pour prioritiser leur carrière, notamment dans les pays développés, ainsi que la hausse des préoccupations relatives au coût lié à un enfant, l'incertitude relative à la sécurité de l'emploi et la hausse des relations instables poussent de plus en plus les femmes à reporter leur grossesse.
Parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer : Allergan Plc, Bayer AG, Merck & Co, Pfizer, Teva Pharmaceutical et Church & Dwight.
Toutefois, les marchés de la contraception peuvent largement différer d'un pays à l'autre, en fonction des politiques gouvernementales et du degré d'accès à la ...
1.3 Le marché français
Le marché français de la contraception valait *** millions de dollars en **** et il était prévu qu'il progresse à un TCAC (***) de *.**% entre **** et ****.
Dès lors, le marché français de la contraception peut être estimé à *** millions d'euros en ****.
Marché français de la contraception France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****
La sensibilisation de la population française aux méthodes contraceptives et aux infections sexuellement transmissibles (***), les investissements des acteurs clés pour développer des dispositifs innovants et les initiatives gouvernementales favorables pour améliorer l'accès aux produits et pour sensibiliser aux contraceptifs et au planning familial sont les principaux moteurs de la croissance.
1.4 Commerce international
Les données de cette partie sont obtenues à partir des codes NC* suivants :
******** : Préservatifs en caoutchouc vulcanisé non-durci ******** : Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes et leurs dérivés et analogues structurels du n° **** ou de spermicides
Le commerce de préservatifs
En ****, la France a importé pour **,*** millions d'euros de préservatifs tandis qu'elle en a exporté pour *,*** millions d'euros. Le taux de couverture de la France sur le marché des préservatifs est donc de **% et la balance commerciale de la France pour ce produit est donc déficitaire.
Balance commerciale des préservatifs France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Par ailleurs, les importations de préservatifs proviennent principalement de pays asiatiques. En effet, la Thaïlande a été à l'origine de **% de la valeur des importations de préservatifs en ****, tandis que la Chine a représenté **% des importations en valeur et la Malaisie *%.
Les principaux pays d'importation de préservatifs France, ****, en % Source: ****
Enfin, les exportations françaises de préservatifs sont principalement à destination de l'Afrique et de l'Europe. En effet, le marché africain reçoit **% des exportations en valeur (***).
Le commerce de contraceptifs hormonaux
La balance commerciale est également déficitaire ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les méthodes de contraception utilisées : pilule, stérilet et préservatif en tête
Suite au dernier baromètre de Santé Publique France relatif à la contraception datant de ****, l'Ifop a mis a jour les données concernant la répartition des méthodes de contraception utilisées par les femmes françaises concernées par la contraception. Les femmes dites concernées sont les femmes de ** à ** ans non ménopausées, non stériles, non enceintes, qui ont eu un rapport sexuel avec un homme au cours des douze derniers mois et ne qui ne cherchent pas à avoir d’enfant. En ****, la pilule reste le premier mode de contraception utilisé avec **% des femmes concernées qui optent pour cette solution. Les dispositifs intra-utérins, qui peuvent être au cuivre ou hormonaux, étaient choisis par le quart des femmes tandis que **% des femmes préféraient le préservatif seul. Enfin, *% des femmes combinaient le préservatif et la pilule et également *% utilisaient un implant. Les autres solutions, dont les principales sont le patch, l'anneau, ou la contraception définitive, sont chacune adoptées par moins de *% des femmes. Répartition des méthodes de contraception utilisées France, ****, en % Source : Ifop
*Cette catégorie comprend le retrait du partenaire, la symptothermie, l’abstinence, l’abstinence ...
2.2 Évolution des habitudes de contraception : la crise de la pilule en France
La crise de la pilule en France en ****-****
Les pilules de *ème et *ème génération ont fait l’objet d’une controverse importante fin **** - début **** ayant abouti à la fin de leur remboursement dès mars **** et le retrait du marché de certaines pilules telles que Diane **. [***]
Dès novembre ****, l’Agence française des produits de santé (***) avait publié des informations sur le risque thrombo-embolique accru des pilules contraceptives de *ème et de *ème générations contenant de la drospirénone. Cependant, en ****, la Commission de la transparence de la Haute autorité de santé a conclu, après réévaluation, que les preuves étaient insuffisantes.
En décembre ****, une jeune femme prenant une pilule de *e génération, victime d’un accident vasculaire cérébral, porte plainte pour « atteinte involontaire à l’intégrité de la personne » contre le laboratoire pharmaceutique producteur de la pilule. Cette plainte est alors relayée en une du journal Le Monde (***) puis par de nombreux médias et amorce ainsi débat médiatique de grande ampleur en France sur le risque de thrombose veineuse profonde associé aux pilules œstro-progestatives de *ème et *ème génération.
Par ...
3 Structure du marché
3.1 Le segment de la pilule
La pilule est la première méthode de contraception utilisée en France. Les pilules sont distribuées en pharmacie et leur achat nécessite une prescription médicale fournie par un médecin (***) sage-femme. Les infirmiers et les pharmaciens peuvent également prescrire des contraceptions sous certaines conditions, notamment en cas de renouvellement d'une prescription pour une pilule contraceptive. [***]
Les pilules se distinguent en fonction de plusieurs critères, en particulier : la génération, l'hormone utilisée et le laboratoire qui la commercialise.
Il existe deux principales familles de pilules contraceptives :
La pilule progestative (***) ; La pilule œstro-progestative (***) qui contient à la fois un progestatif et un œstrogène. [***]
Il existe plusieurs générations de pilules combinées (***)selon la composition et le dosage de ces deux hormones. Le type de progestatif utilisé détermine la génération de la pilule :
Les pilules dites de *ère génération contiennent comme progestatif de la noréthistérone ; Commercialisées depuis ****, les *ème génération contiennent comme progestatif du lévonorgestrel ou du norgestrel ; Mises sur le marché à partir de ****, les *ème génération contiennent comme progestatif du désogestrel, du gestodène ou du norgestimate ; Apparus en ...
3.2 Caractéristiques des autres segments et principaux acteurs
La contraception d'urgence
La contraception d'urgence, également appelée "pilule du lendemain", réduit le risque de grossesse non désirée après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé (***). Il en existe deux principales qui sont en vente libre sans prescription médicale en pharmacie :
Norlevo : * comprimé à prendre dans les * jours après le rapport non ou mal protégé EllaOne : * comprimé à prendre dans les * jours après le rapport non ou mal protégé
Les deux sont issues du laboratoire HRA Pharma.
Le préservatif
Le segment du préservatif est très concentré et dominé par la marque Durex du groupe anglais Reckitt-Benckiser qui détient **.*% des parts de marché. Les groupes Lifestyles (***) se démarquent également avec respectivement **% et **.*% des parts de marché.
Parts de marché des principaux acteurs du bien-être sexuel France, ****, en % Source: ****
La distribution est majoritairement assurée dans par les GMS et, dans une moindre mesure, par les pharmacies. D'autres circuits de distribution existent, comme les distributeurs automatiques ou Internet, mais sont minoritaires.
Le DIU
Le DIU est posé dans l'utérus par un médecin ou un(***) sage-femme en quelques minutes au cours d'un examen gynécologique, ...
3.3 Le financement de la contraception en France
Portée par la loi Neuwirth de **** et la nouvelle ministre de la Santé Simone Veil, la loi du * décembre **** complète celle de **** en actant le remboursement de la pilule par la Sécurité Sociale. Par ailleurs, les Centres de planification sont autorisés à délivrer gratuitement et anonymement des pilules contraceptives à des mineures. La majorité étant abaissée à ** ans (***), le consentement parental est éliminé pour celles qui ont entre ** et ** ans. [***]
Les moyens de contraceptions remboursables
L'Assurance Maladie prend en charge :
certaines pilules contraceptives les implants contraceptifs les dispositifs intra-utérins (***) ou stérilets les diaphragmes
Ces produits contraceptifs remboursables sont délivrés en pharmacie sur prescription médicale, de manière confidentielle et sans avance de frais pour les jeunes filles mineures, ou remboursés à **% par l'Assurance Maladie dans les conditions habituelles pour les femmes majeures.
D'autre part, la contraception d'urgence hormonale est disponible en pharmacie sans prescription médicale. Elle peut être délivrée de manière anonyme et gratuite aux jeunes filles mineures (***). Pour les femmes majeures, elle est remboursée à **% par l'Assurance Maladie sur prescription médicale uniquement.
Enfin, * marques de préservatifs masculins, "Eden" et "Sortez couverts !", sont pris en charge ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et prix des produits
Les tableaux ci-dessous fournissent les prix indicatifs des différentes méthodes contraceptives en France.
Source: ****
4.2 L'innovation au cœur de l'offre
La *ème génération
La société pharmaceutique belge Mithra a développé une une pilule de *ème génération appelée Estelle et basée sur l'utilisation de l'oestrogène estétrol.
Mithra, qui détient plusieurs dizaines de brevets autour du développement de cette molécule, concentre essentiellement ses efforts sur trois médicaments à base d'estétrol.
Estelle est un produit de contraception orale qui a terminé sa phase III et dont le dossier de demande d'AMM (***) est en cours de préparation. Le contraceptif Estelle se présente sous la forme de plaquettes de ** comprimés couvrant un cycle de traitement hormonal. PeriNesta est un traitement oral complet pour la périménopause (***). Donesta est un traitement hormonal de nouvelle génération qui soulage les symptômes vasomoteurs de la ménopause (***).
Alors qu'Estelle pourrait donc obtenir une AMM début **** en Europe et aux États-Unis, Mithra prépare son outil de production. En ****, la société a inauguré une unité de R&D et de production d'une superficie de ** *** m² sur un terrain de ** *** m² dans la périphérie de Liège en Belgique. Elle a représenté un investissement de ** millions ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation relative à la délivrance des contraceptifs
En ****, la loi Neuwirth autorise la fabrication et l’importation de moyens de contraception, leur vente exclusive en pharmacie sur ordonnance médicale, avec autorisation parentale pour les mineures. [***]
La délivrance de la contraception
La plupart des contraceptifs nécessitent la prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et sont délivrés en pharmacie.
Le médecin ou la sage-femme, qui prescrivent un contraceptif ou des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive à une assurée mineure et le biologiste médical qui effectue ces examens, doivent la faire bénéficier du tiers payant.Le tiers payant s'applique également aux actes concernant la pose, le changement ou le retrait d'un contraceptif. Les centres de planification ou d'éducation familiale (***) assurent aussi des consultations de contraception et des actions de prévention portant sur la sexualité et l'éducation, ainsi que la dispensation des contraceptifs.Il en existe dans tous les départements. La liste des centres de planification ou d'éducation familiale est disponible sur le site du ministère de la Santé. [***]
Pour éviter toute interruption de traitement entre deux consultations, les infirmiers sont autorisés à renouveler une prescription de pilules contraceptives datant de ...
5.2 Réglementation relative à la production des contraceptifs
A l'échelle internationale, les dispositifs médicaux se doivent d’être en conformité avec de nombreuses normes ISO. Pour rappel, les normes ISO sont un ensemble de normes relatives à la qualité des matériaux, des produits, des processus et des services publiés par l’organisation internationale de normalisation.
Les préservatifs
La norme ISO ****, la plus connue, donne l’ensemble des exigences et des tests que doit respecter et passer un préservatif en latex. Cette norme est faite pour assurer une grande sécurité aux utilisateurs des préservatifs ayant cette norme ISO. La norme ISO **** est aujourd’hui transposée en droit français et européen, donc retrouvable sous l’appellation « CE ».
La norme ISO ***** donne l’ensemble des exigences et des tests pour les préservatifs fabriqués en matière synthétiques.
La norme *****:**** traite des conditions de qualité pour les préservatifs féminins.
La norme ISO ***** est une norme pour les sociétés produisant des dispositifs médicaux. Elle n’est pas obligatoire mais est un gage de qualité pour les clients achetant leurs produits.
Cette liste est non exhaustive.
Toutes ces normes sont édictées par le comité ISO/TC ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Laboratoires Majorelle
- Bayer France
- MSD France
- Effik France
- Reckitt Bencksider France
- LifeStyles Europe
- Laboratoire 7 Med
- Laboratoire CCD
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