Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du papier hygiénique est estimé à 6 milliards euros.

Le marché mondial du papier hygiénique croît à un taux annuel moyen de 5 % jusqu'en 2027 et estimé à 22 milliards de dollars.

Tendances du marché français du papier hygiénique

Chaque Français utilise en moyenne entre 90 et 110 rouleaux de papier toilette par an, soit environ 6 kg par habitant. Avec une population de près de 70 millions d'habitants, la consommation annuelle de papier hygiénique en France se situe entre 400 000 et 420 000 tonnes.

La dépense annuelle moyenne est proche de 90 euros par personne, ce qui permet d'évaluer le marché à 6 milliards d'euros.

Ces dernières années, le prix du papier hygiénique a augmenté d'environ 20%. Cette évolution a favorisé la croissance des marques de distributeurs dont le taux de croissance est supérieur à plus de 2% à celui du marché. Le volume de papier hygiénique vendu a en diminué de près de 3 %.

Un quart des consommateurs prend en compte l'impact écologique avant d'effectuer un achat. Des options durables telles que les papiers hygiéniques certifiés FSC et PEFC ou ceux fabriqués à partir de fibres recyclées et de bambou émergent mais ne représentent encore qu'un faible pourcentage du marché.

Le nombre d'entreprises produisant du papier à usage sanitaire est d'environ 50.

Le marché national français est dominé par des grands acteurs comme Essity, le groupe suédois leader dans la production avec 7 usines en France, Lotus et Okay. De nouveaux acteurs apparaissent comme Popee avec une offre de produits responsables.

Acteurs du marché français du papier hygiénique

Le conglomérat suédois Essity , propriétaire de marques telles que Lotus et Tork,est un géant du secteur
Carrefour, Auchan, E.Leclerc, et les grandes chaines de distribution alimentaires sont les premiers distributeurs de papiers hygiéniques.
Les distributeurs pour les professionnels comme Metro France, Materiel CHR pro et Hypronet sont également un canal de distribution important
Popee, distributeur en ligne, a adopté le modèle de l'abonnement, et livre du papier toilette recyclé au domicile des clients,
Jhana s'adresse au segment écologique avec ses produits à base de bambou à 100 %.
C-Discount et Amazon, proposent à la fois des marques maison comme Presto! et des marques grand public comme Lotus.
Kleenex, a trouvé un créneau avec des produits de papier hygiénique humide.

Le marché du papier toilette - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le papier toilette, généralement vendu en rouleau, est un sous-segment de l’hygiène papier, un marché qui comprend mouchoirs, essuie-tout, cotons, cotons-tiges, etc. Le papier toilette est un produit de première nécessité, et est sujet aux achats dits “paniques”, en réponses aux crises. Par exemple, les Français s’étaient rués sur le papier toilette dès le début de la crise sanitaire en 2020.

Le marché mondial du papier toilette est en légère croissance depuis une décennie. Une croissance qui devrait se poursuivre dans les prochaines années avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5,5% jusqu’en 2027. Le marché européen représente quant à lui environ un quart du marché mondial.

Avec la pandémie, le marché français du papier toilette a connu une importante hausse en 2020 (+4,5%), puis une légère baisse en 2021 (-1,2%), notamment en raison de l’utilisation par certains consommateurs de stocks préparés l’année précédente. Le marché français est relativement fragmenté, puisque des géants du secteur, tels que les marques Lotus et Okay, sont en concurrence avec des marques de distributeurs (MDD), tandis que de nouveaux entrants se développent, à l’image de Popee.

La tendance de l’offre est au “made in France”, tandis que les consommateurs souhaitent des produits plus responsables. De plus, la forte inflation lors de la première partie de l’année 2022 pousse les Français à diminuer leurs achats dans le rayon hygiène, ou alors à se tourner vers des produits plus accessibles et donc de qualité inférieure.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Popee
Antalis France
Carrefour Groupe
Lidl France
E.Leclerc
Casino Groupe
Amazon
Jhana
Materiel CHR pro
Kleenex
Metro France
Hypronet
Essity
Papeco

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du papier toilette
Projection de la consommation de papier toilette en volume
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'article papier à usage sanitaire ou domestique
Répartition du chiffre d'affaire de l'hygiène papier de maison
Part de la population étant à 5 euros près pour faire ses courses
Part des français controlant l'utilisation de produits d'hygiènes essentiels
Les sept plus gros importateurs de produit papier hygiénique
Les sept pays vers lesquels la France exporte le plus de produits papiers hygiènes
Evolution de la balance commerciale en produits papiers hygiéniques
Effet de l'inflation sur certains produits à base de papier
Faible présence de papier toilette recylclé en France
Evolution du nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 17.22Z
Evolution de l'effectif salarié dans les entreprises enregistrées sous le code NAF 17.22Z
Préférence des français pour différentes marques de papier toilette
Comparaison du niveau d'appréciation de trois marques de papier toilette en fonction de la catégorie d'âge
Comparaison du niveau d'appréciation de trois marques de papier toilette françaises en fonction de la région

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Un sujet social
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Intermarché a ouvert ses règles internes de groupement d'indépendants à la franchise, pour accueillir les 60 franchisés Casino.
Intermarché et Auchan se partageront les 313 points de vente cédés à peu près à parts égales, Auchan reprenant presque l'ensemble des 42 hypermarchés.
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Hygiène : Essity investit dans l'Eure pour mieux recycler les briques alimentaires - 22/11/2023

L'usine d'Hondouville, dans l'Eure, produit du papier toilettes, mouchoirs et papier essuie-mains à destination des marchés professionnels (hôtels, restaurants, entreprises, industries…), commercialisés sous la marque Tork.
Pour les fabriquer, l'industriel recycle, depuis plus de quinze ans, des briques
Dans chaque brique alimentaire, des fibres de papier (pour 75 %) se mélangent à l'aluminium (5 %), au plastique (14 %) et au bouchon (6 %).
Le groupe international, basé à Stockholm et dont les produits sont commercialisés dans quelque 150 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros en 2022 et compte 48.000 salariés dans le monde.
En France, le quatrième pays du groupe, il est présent sur huit sites avec 2.500 salariés.
Son usine de l'Eure assure également la fabrication de produits de produits d'hygiène personnelle en coton, sous les marques Demak'Up et Lotus.
Ces trois dernières années, les investissements sur le site normand s'élèvent à 47 millions d'euros, rassurant les 360 salariés de l'usine

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Popee

Antalis France

Carrefour Groupe

Lidl France

E.Leclerc

Casino Groupe

Amazon

Jhana

Materiel CHR pro

Kleenex

Metro France

Hypronet

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