Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/05/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de la charcuterie en France, composé principalement de produits tels que le jambon, les saucissons et les pâtés, constitue un pilier du secteur agroalimentaire. La charcuterie, reconnue pour son ancrage culturel et son rôle essentiel dans l’alimentation quotidienne, se divise en segments variés, incluant la charcuterie traditionnelle et industrielle, avec des sous-catégories comme les aides culinaires ou les produits festifs. En 2024, ce marché conserve sa place prépondérante, malgré des mutations importantes dues aux évolutions des préférences des consommateurs et aux contraintes économiques.

Sur le plan national, malgré un contexte marqué par une inflation persistante, le chiffre d’affaires de la charcuterie française a poursuivi sa progression en valeur gagnant 16% entre 2022 et 2023. Cependant, cette croissance en valeur masque une baisse des volumes de production, qui sont passés de 668 milliers de tonnes en 2022 à 653,7 milliers en 2023. Cette "illusion de croissance" reflète une forte augmentation des prix moyens, comme l’illustre celui des pièces sèches entières, ayant franchi le seuil des 15 €/kg en 2024 contre 13,42 €/kg en 2022. Ce décalage souligne l’impact des arbitrages des ménages face à des tensions accrues sur leur pouvoir d’achat.

Le paysage concurrentiel est dominé par des acteurs historiques tels que Fleury Michon et Herta, qui continuent de capitaliser sur des gammes classiques tout en s’adaptant aux nouvelles tendances. Ces entreprises sont de plus en plus challengées par les marques de distributeurs (MDD) et les nouveaux entrants positionnés sur des segments bio ou sans nitrites, particulièrement prisés par une clientèle attentive à la composition des produits. En effet, en 2024, 25 % des consommateurs déclarent privilégier des produits en fonction de leur composition, traduisant une quête croissante de naturalité et de santé. Parallèlement, l’origine des produits, un critère clé pour 28 % des acheteurs, renforce l’importance de la traçabilité et de la transparence dans le secteur.

Enfin, des tendances structurantes comme le retour au fait-maison, l’attrait pour le snacking et l’émergence de la charcuterie halal transforment durablement le marché. Alors que les produits traiteurs affichent une résistance face à la baisse générale de la consommation (-1,5 % attendus en volume pour 2024), le segment halal connaît un essor marqué, porté par une demande croissante et une meilleure accessibilité en grande distribution. Ces évolutions témoignent de l’adaptabilité des industriels face aux nouvelles attentes des consommateurs, tout en ouvrant des perspectives d’innovation pour un marché qui combine tradition et modernité.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Les Salaisons Celtiques (les Mousquetaires Intermarché)
Herta
Fleury Michon
Aoste (Campofrio Groupe)
Luissier Bordeau Chesnel
Sodiporc Maître Cochon
Cochonou Aoste (Campofrio Sigma)
Madrange (Cooperl)
Paul Prédault (Cooperl)
Monique Ranou (Intermarché Les Mousquetaires)
Maison Prunier Charcuterie
Salaisons Joseph Pantaloni
Maison Duculty
Maison Larzul
Maison Reynon
Maison Boudet
Maison Voisine
Casa Ramon
Roches Blanches
Délice de Saint Agaune
Frais Devant - Maxime Geraud
Justin Bridou (AosteGroupe)
Jean Caby (Cooperl)
Bahier
Maison Monterrat
FICT Fédération Indépendante des Charcutiers Traiteurs
Cooperl Arc Atlantique
Stalaven STB (Euralis Groupe)
Henri Raffin Charcutier

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de la production de la charcuterie
Evolution du CA des fabricants français de charcuteries
La rentabilité des distributeurs en charcuterie
Nombre d'entreprises sur le marché de la charcuterie
Répartition du marché de la charcuterie par acteurs
Evolution des effectifs du secteur de la charcuterie
Évolution de la consommation individuelle des viandes
Consommation des ménages à leur domicile en poids net
Circuits de distribution préférés des Français pour l'achat de charcuterie
Structure des volumes de produits carnés achetés par les ménages Français
Répartition des achats en volume selon les régions
Répartition des achats en volume selon la classe de revenu du foyer
Répartition des achats en volume selon l'âge
Principaux pays producteurs de charcuterie
Composition de la production de charcuterie
Evolution des abattages de porcs
Taille du marché de la charcuterie tous circuits confondus
Evolution du prix au détail du jambon cuit en libre service
Prévisions du marché mondial de la charcuterie
Quels sont les critères des Français lors de courses alimentaires ?
Commerce extérieur de viande porcine
Principales destinations des exportations françaises de viande porcine
Principales provenances des importations de viande porcine
Parts de marché en valeur des principales marques de charcuterie halal
Part de marché des principaux intervenant du marché de viande halal
Notoriété des principales marques de charcuterie
Notoriété des principales marques de charcuterie par sexe
Evolution de la notoriété des principales marques de charcuterie
Part des circuits de distributions, secteur charcuterie en volume
Part des circuits de distributions, secteur charcuterie en valeur
Evolution du marché en volume par circuit

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Dernières actualités

Les frondeurs de la Cooperl ratent leur coup - 27/06/2024

- Chiffre d'affaires de la Cooperl : près de 3 milliards d'euros.
- Nombre de salariés de la Cooperl : 7.700.
- Nombre réel d'adhérents de la Cooperl : 4.600
- Nombre de fournisseurs réguliers : 3.000.

Fleury Michon, le roi du jambon qui parie sur le végétal avec des tranches de légumes - 28/03/2024

- Chiffre d'affaires de Fleury Michon : 795 millions d'euros.
- Produits proposés : trois produits à base de légumineuses (lentilles corail, pois chiches, haricots blancs)
- Marché visé : 50 % de consommateurs se disent flexitariens en France.
- Recul annuel du marché du jambon de porc : 2 % à 3 % en volume depuis 2015
- Estimation du marché des produits végétaux en grande surface au rayon traiteur : près de 150 millions d'euros, en hausse d'environ 3 % en volume.
-Part de marché de Fleury Michon sur le "sans nitrites" : 62 % de ses ventes.

Le roi du saucisson fait un virage vers les produits végétaux - 19/03/2024

- Le groupe Aoste appartient au groupe espagnol Campofrio Food
- Lancement de la marque Better Balance en France, offrant une alternative végétale à la viande.
- Cinq références à cuisiner seront disponibles : un burger végétal, deux émincés, des knaggies, et des panés, à base de céréales (blé, riz…) et de légumineuses (soja, pois...).
- Les produits ont un Nutriscore A, avec une liste d'ingrédients entre 8 à 10, y compris l'huile de colza et des carottes.
- 45 % des foyers français sont flexitariens, un nombre qui a doublé depuis 2015.
- Chiffre d'affaires du groupe Aoste en France : 500 millions d'euros en 2023 contre 460 millions en 2020.
- Secteur du végétal : 145 millions d'euros de ventes l'an dernier en France, avec une croissance de 14,4 % en valeur et 3,9 % en volume.
- Marché végétal estimé à 1,4 milliard d'euros en 2028, avec une croissance annuelle de +12 %.
- Lancement mondial** de la marque Better Balance, déjà présente aux États-Unis et au Mexique.
- Production des produits de la gamme en Espagne.
- Objectif du groupe Aoste : 10 % de parts de marché en 2026 dans le secteur du végétal en France, soit 15 millions d'euros de vente

Sodiporc agrandit ses ateliers de transformation de viande - 22/10/2023

Le charcutier semi-industriel d'Angoulême, essentiellement distribués dans les grandes surfaces du Sud-Ouest, investit 6,5 millions d'euros
Sodiporc, fondée il y a cinquante ans, était une entreprise spécialisée dans la découpe de viande porcine. Elle s'est diversifiée à la fin des années 1990 dans l'élaboration de spécialités cuisinées sous la marque Maître Cochon
Chiffre d'affaires de 21 millions d'euros en 202275 salariés

خریدار de l'atelier de transformation de viande Sodiporc | Sodiporc élargit ses abattoirs - 22/10/2023

Le charcutier semi-industriel d'Angoulême, essentiellement distribués dans les grandes surfaces du Sud-Ouest
Fondée il y a cinquante ans, elle était une entreprise spécialisée dans la découpe de viande porcine.
Elle s'est diversifiée à la fin des années 1990 dans l'élaboration de spécialités cuisinées sous la marque Maître Cochon
Investissement: 6,5 millions d'euros
Chiffre d'affaires: 21 millions d'euros en 2022
Nombre d'employés: 75 salariés

Agroalimentaire : Cochonou investit dans le plastique recyclé - 20/10/2023

Entreprise de 1.300 salariés, détenue par la multinationale mexicaine Sigma cotée en boursr.
Numéro un français du saucisson
L'usine de Saint-Symphorien-sur-Coise emploie 150 salariés et jusqu'à 80 intérimaires en haute saison
Le charcutier industriel maintient son chiffre d'affaires à 450 millions d'euros, soit près de 6,5 % des 7 milliards d'euros de revenus du groupe Sigma
En 2022, Cochonou a vendu deux usines à la Cooperl, en Ardèche et au Pays basque.
Cet été, Sigma a cédé sa marque italienne Fiorucci aux fonds d'investissement anglo-saxons Navigator et White Park.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Les Salaisons Celtiques (les Mousquetaires Intermarché)

Herta

Fleury Michon

Aoste (Campofrio Groupe)

Luissier Bordeau Chesnel

Sodiporc Maître Cochon

Cochonou Aoste (Campofrio Sigma)

Madrange (Cooperl)

Paul Prédault (Cooperl)

Monique Ranou (Intermarché Les Mousquetaires)

Maison Prunier Charcuterie

Salaisons Joseph Pantaloni

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Ajouts et mises à jour

23/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Henri Raffin Charcutier
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Stalaven STB (Euralis Groupe)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FICT fédération Indépendante des Charcutiers Traiteurs
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Monterrat
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bahier
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jean Caby
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Justin Bridou
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise frais devant
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise délice de saint agaune
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise roches blanches
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casa Ramon
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Voisine
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Boudet
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Reynon
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Larzul
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Duculty
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Castaing
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Salaisons Joseph Pantaloni
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Prunier Charcuterie
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monique Ranou
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paul Prédault (Cooperl)
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Madrange (Cooperl)
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cochonou
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sodiporc Maître Cochon
12/05/2023 - Demande : évolution de la demande nationale de produits carnés par type de viande, consommation de charcuterie par produit, circuits de distribution préférés des Français pour l'achat de charcuterie, consommation des ménages à leur domicile, répartition des achats par région, répartition des achats en volume selon la classe de revenu du foyer, répartition des achats selon l’âge, critères de choix, parts du chiffre d’affaires du segment Halal et notoriété des principales marques de charcuterie
12/05/2023 - Structure de marché : valeur de la production annuelle de charcuterie, décomposition de la production française, parts de marché des principales entreprises, évolution du nombre d’entreprises et des effectifs salariés, répartition géographique des entreprises, par des circuits de distribution en volume (total et par produit), décomposition de la châine de valeur
12/05/2023 - Synthèse de marché : prévision de croissance du marché mondial de la charcuterie, chiffre d’affaires des principaux acteurs du marché, principaux pays européens producteurs de charcuterie, composition de la production européenne de charcuterie par type de produit, taille du marché français, commerce extérieur
12/05/2023 - Offre : typologie des produits, prix moyens, étude des tendances (charcuteries sans nitrites)