Le marché de la piscine - France (2024)

1.2 Marchés mondial et américain

Le marché mondial

Le marché mondial de la piscine est évalué à **.* milliards de dollars américains en ****. [***]

Taille du Marché de la Piscine Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché américain

Comme énoncé précédemment, les Etats-Unis se positionnent comme leaders du marché des piscines. En ****, on compte **.* millions de bassins privées dans le pays, soit * fois plus qu'en France, pourtant en deuxième place sur le marché mondial de la piscine. Si l'on inclue les *** *** piscines publiques présentes aux Etats-Unis, cela revient à * piscine pour ** habitants. On note que ce chiffre est inférieur à celui de la France.  [***]

Cependant, les piscines aux Etats-Unis sont loin d'être réparties uniformément dans tout le pays. La plupart des piscines se trouvent dans des états plus chauds comme l'Arizona, la Californie ou le Texas. En Arizona par exemple, on compte * piscine pour ** habitants alors que dans un état plus froid comme le Wyoming, on compte * piscine pour *** habitants. [***]

1.3 Le marché Français en pleine croissance

Le marché français est le deuxième marché mondial pour les piscines privées et le premier européen. Aujourd’hui, **% des foyers français qui vivent dans une maison individuelle sont équipés d’une piscine, soit une pour ** habitants. Un chiffre en augmentation depuis ****, où il y en avait une pour ** habitants. [***]

Cette hausse du nombre de piscines a un impact direct sur le chiffre d’affaires du secteur et donc la taille du marché de la piscine en France. La FPP (***), seule fédération dans le domaine de la piscine en France, représente **% du chiffre d’affaires des entreprises de la filière piscine en France. Celui-ci représentait *,*** milliards d’euros en ****, et a baissé de **,*% en ****. Cela donne donc un chiffre d’affaires total du marché de la piscine en France de *,*** milliards d’euros en ****.

*,*** *(***)/**% = *,***

Evolution globale du chiffre d'affaires du marché des piscines France, ****-****, en % Source: ****

Cette belle dynamique aurait pu être gâchée par la crise du COVID-**, pourtant, c’est bien l’effet l’inverse qui a été observé depuis le déconfinement. En effet, les français se préparent à passer leurs vacances à la maison ...

1.4 Les effets de la Covid-19 et la période de relance sur le marché des piscines

Une année **** prolifique pour les constructeurs de piscines...

Évolution du nombre de piscines vendues par rapport à l'année précédente France, ****, en % Source: ****

Globalement, chaque mois de l'année **** connaît une progression des ventes de piscines par rapport au mois de l'année ****. Par exemple lors du mois de février ****, les constructeurs ont vendu **% de piscines en plus par rapport au mois de février ****. La plus forte hausse se situait au mois d'août **** avec une augmentation de +**% de ventes par rapport à août ****. Seuls les mois de mars et avril sont en baisse de respectivement -**% et -**% par rapport aux mois de mars et avril ****. Une des explications est l'arrêt quasiment total de l'actvité de construction pendant la période de confinement (***).

 ...qui semble également se poursuivre sur l'année ****.

Évolution du nombre de piscines vendues par rapport à l'année précédente France, ****, en % Source: ****

Les résultats de l'année **** semblent être encore meilleurs que ceux de l'année précédente, puisqu'à l'image des mois de janvier et février, les ventes ont crû respectivement de **% et **% par rapport aux mois de janvier et février ****. Cependant, ...

2.1 Le consommateur type de la construction de piscine

Etat des lieux de la détention de piscine

Sondage: Possédez-vous/Souhaitez vous posséder une piscine? France, ****, en % Source: ****

En ****, **% des Français possèdent une piscine, tandis que **% souhaitent en avoir une et disposent du terrain nécessaire. En revanche, **% ont un terrain piscinable mais ne désirent pas de piscine, et **% n'ont pas de terrain adapté pour en installer une.

Le profil des détenteurs de piscines 

Les consommateurs potentiels de piscines en France sont très nombreux. En effet, si **% des ménages en maison individuelle ont déjà une piscine, cela laisse les **% restants comme potentiels acquéreurs d’un bassin privé. Sachant que * français sur ** possèdent un jardin, la part de la population qui n’a pas de piscine et qui pourrait en avoir est toujours considérable (***), surtout que **% des Français qui ont un jardin prennent du plaisir à l'entretenir, et seraient donc capables d'investir pour l'améliorer. [***]

Le poids du revenu disponible des ménages dans l’acquisition ou non d’une piscine se traduit par une disparité des revenus des détenteurs d’un bassin. La grande majorité des détenteurs de piscine ont un revenu personnel supérieur ...

2.2 Les résidences secondaires, les hôtels et les campings accroissent la demande en piscines

Les résidences secondaires

Un des facteurs qui peut aussi influer sur le marché de la piscine est le nombre de résidences secondaires dans le pays. En effet, **,**% de la population totale en France vit en zone urbaine, un phénomène qui ne fait que s’accélérer et qui pousse les ménages à vivre dans des appartements. Ce n’est donc que dans leurs résidences secondaires ou occasionnelles qu’une grande partie des Français peuvent avoir une piscine. Le nombre de résidences de ce type dans le pays est en croissance constante depuis ****, passant de * *** *** en **** à * *** *** en ****. L’essor des résidences secondaires pourrait permettre au marché de la piscine de continuer son expansion, si davantage de Français ont accès à un jardin ou un espace où ils peuvent installer un bassin. [***]

Nombre de Résidences Secondaires et Logements Occasionnels France, ****-****, en milliers Source: ****

Les campings

En ****, on recense * *** campings avec au moins une piscine, soit **,* % des campings français. [***]. En parallèle, depuis ****, le nombre d’hôtels de plein air avec un bassin a augmenté de **,* %.

Plus un camping a d'étoiles, plus il y a de chances que ce ...

2.3 La demande de construction de piscines en forte hausse

Le nombre de constructions de piscines évolue à une très grande vitesse d'abord en augmentation, puis en diminution post-****, puisqu'en **** en cumulant les deux catégories (***), on dénombrait *** *** nouvelles piscines construites alors qu'en ****, nous sommes à *** ***.

Nombre de nouvelles piscines par types installées chez des particuliers France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

Les types de piscines installées

En août ****, l'entreprise Opinion-Way a réalisé un sondage auprès de la population française sur le thème de la piscine. **% de l'échantillon a fait construire une piscine entre le début de l'année **** et la date de l'interview (***).

La répartition des types de piscines construites depuis début **** selon un sondage France, ****, en % Source: ****

Les piscines hors-sols semblent être les plus plébiscitées depuis le début d'année ****, puisqu'elles représentent **% des nouvelles constructions. Les piscines en kit viennent en *e position avec **%. Enfin nous avons les piscines enterrées qui représentent **% des nouvelles piscines construites. 

Une demande géographiquement déterminée

Au cours des années **** à ****, la construction de piscines privées en France a connu une augmentation de **%, atteignant un total de ** *** permis de construire délivrés. ...

2.4 La forte cyclité de la demande de piscines résiste même à l'accroissement de la sécheresse

Finalement, on remarque une certaine cyclicité dans la demande ou en tout cas dans l’intérêt des Français pour les piscines, celui-ci connaissant un pic tous les ans lors du début des mois chauds, à savoir mai-juin-juillet. Pour illustrer cela, nous avons utilisé l’outil Google Trends pour la recherche « installation piscine » en France sur les * dernières années.

Google Trends donne un graphique qui représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

Google Trends pour "Installation piscine" France, ****-****, Taux *** Source: ****

On remarque donc que l’intérêt pour l’installation de piscines est toujours à son pic juste avant ou pendant les premiers mois de l’été. Ce graphique est aussi révélateur de l’impact positif que la crise du coronavirus a eu sur ...

2.5 Le pool-staging, une demande bientôt en hausse

En ****, *** *** piscines ont été construites il y a plus de ** ans. Il semble donc que le marché de la rénovation de piscines soit un segment d'avenir comme le soulignait la FPP : " Le marché de la construction de piscines est mature, mais pas encore saturé. Cependant, le marché de la rénovation est un marché d’avenir, pour remettre toutes ces piscines au goût du jour dans quelques années !".

Le demande de rénovation de piscines, également appelée le "pool-staging" tend à augmenter. En effet, les propriétaires de piscines assez anciennes souhaitent rénover leur piscine pour bénéficier des nouvelles innovations apportées à ce secteur. Ces clients choisissent d'aménager leur piscine avec de nouveaux éclairages, pompes ou filtres, plus performants et moins énergivores. Ainsi, selon les chiffres de la FPP, en ****, * piscines enterrées et semi-enterrées sur ** ont déjà connu plusieurs opérations de rénovation. Aussi, dans les * ans à venir, on estime à *** *** le nombre de projets de rénovation envisagés. [***] 

A préciser que malgré l'utilité croissante de la rénovation énergétique pour les piscines, les primes gouvernementales actuelles ne concernent que le logement, et les piscines privées ne ...

2.6 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)

Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des piscines en France en ****. 

Voici quelques résultats : 

Les marques de piscine préférées des Français France, ****, en % Source: ****

Sur le marché des piscines, trois leaders se distinguent par leur positionnement fort. Intex est en tête avec une cote de popularité de **,*%, suivi de près par Desjoyaux (***). Cependant, ces trois leaders ont également leur part de détracteurs avec des pourcentages de désapprobation de *,*% pour Intex, *,*% pour Desjoyaux et *,*% pour Bestway. Ces taux de désapprobation restent négligeables par rapport aux taux d'appréciation.

Comparaison du niveau d'appréciation des piscines en fonction de la catégorie d'âge France, ****, en % Source: ****

La marque Intex est populaire parmi les **-** ans (***). Ces tendances indiquent globalement une préférence marquée pour Intex chez les **-** ans, alors que Desjoyaux et Bestway sont davantage appréciées par les plus jeunes.

Comparaison du niveau d'appréciation de * marques de piscine en fonction de la CSP France, ****, en % Source: ****

Intex, Desjoyaux et Bestway sont plus populaires parmi les CSP- que parmi les CSP+. Leurs parts d'audience ...

3.1 Types de piscines

Le marché de la piscine en France peut être partagé en deux grandes catégories : les piscines creusées et les piscines hors sol. Ces dernières ont des coûts d’installation et d’entretien plus abordables, mais sont aussi en moyenne plus petites et moins esthétiques. Notons que des acteurs différents sont présents sur chaque segment du marché. Sur les *,* millions de bassins en France en ****, la répartition entre les deux types était assez équilibrée, avec *,** million de piscines creusées pour *,** million piscine hors sol.

Alors que pendant plusieurs années le nombre de piscines enterrées était supérieur au nombre de piscines hors sol, la hiérarchie s'est récemment inversée : en ****, il y a eu *** *** nouveaux bassins enterrés contre ** *** hors sol, tendace confirmée en ****. [***] 

Répartition des Bassins par Type France, ****, en % Source: ****

En conséquence de cette inversion du rapport des forces entre les principaux segments du marché, mais aussi grâce à une démocratisation des piscines qui sont de plus en plus abordables, la taille moyenne des bassins en France a chuté drastiquement. Si dans les années ** les piscines étaient plutôt de type ...

3.2 Aperçu de la chaîne de valeur

Le schéma suivant illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de piscines en France.

3.3 Acteurs du marché

Il y a différents types d’acteurs selon le travail requis dans le marché de la piscine, amplifiant la diversité des acteurs sur celui-ci. Sur ce marché, on retrouve des services tels que (***) :

La conception de piscines La construction de piscine La rénovation de piscine La conception et l’aménagement de plage de piscine Le changement de liner de piscine L’installation de sauna L’installation de spa/jacuzzi Les couvre-piscines L’installation d’éclairage de piscine Les piscines hors-sols La réparation de sauna La sauna sur mesure Etc.

Il y a aussi des acteurs généralistes qui fournissent plusieurs de ces services. La plupart des acteurs sont régionaux dans un marché globalement fragmenté avec peu de leader nationaux. Parmi ceux-ci, on peut citer : Piscines de France, Mondial Piscine, Desjoyaux, Esprit Piscines et WaterAir (***).

En ****, la Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa (***).

Enfin, l’activité des piscinistes est rattachée en France au code NAF **.**D « Autres travaux spécialisés de construction » (***). Selon ACOSS, il y avait **** établissements rattachés au segment **.**D. Cela signifie que le nombre d’acteurs sur le marché de la piscine en France quelque ...

3.4 La fabrication et la distribution de piscines en détail

L'emploi dans le secteur

Selon la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (***), ** % des entreprises du secteur ont l'intention de renforcer leurs effectifs cette année pour faire face à la demande croissante. En ****, malgré les défis posés par la pandémie, la construction de piscines en France a enregistré une croissance remarquable de plus de * %, se traduisant par l'ajout de *** *** nouvelles piscines. Jean-Louis Desjoyaux, PDG de Piscines Desjoyaux, a annoncé que l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires historique de *** millions d'euros en ****, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur avec un chiffre d'affaires dépassant les *** millions d'euros. Cette forte demande a entraîné des retards de livraison, poussant les professionnels à intensifier leurs efforts de formation et de recrutement [***]. La FPP souligne également que les entreprises envisagent de recruter activement, avec ** % prévoyant d'embaucher de nouveaux collaborateurs permanents, ** % de saisonniers et ** % d'apprentis. Les compétences les plus recherchées incluent les Techniciens de Piscines (***). La formation continue joue un rôle crucial, avec un taux élevé d'intégration rapide des nouveaux diplômés, illustrant la dynamique du marché de la piscine en France.

Les Fabricants de piscines

Source: ****

Les principaux réseaux ...

4.1 Des prix très variés

Le coût d’une piscine varie fortement en fonction de sa taille, de son type, de sa gamme, de son aspect extérieur, de son équipement mais aussi des contraintes imposées par le terrain sur laquelle elle sera installée. Ainsi les fourchettes de prix sont très larges et dépendent de ce que le client veut avoir chez lui. Le site Habitat Presto propose un comparatif des fourchettes de budget à prévoir selon le type de bassin :

Le budget varie aussi selon le traitement choisi.

En ****, on estime le coût d'entretien entre ***€ et ***€ par an. [***]

4.2 Des piscines de plus en plus écologiques

Afin de répondre aux attentes des clients vis-à-vis de l’impact écologique des piscines, l’offre s’adapte. En effet les piscines ont une image négative dans cet aspect-là, en termes de consommation d’eau et d’énergie, alors qu'elles ne sont responsables que de *,**% de l'utilisation d'eau nationale. De plus, en rendant leur offre plus écoresponsable, le coût d’entretien d’un bassin diminue, rendant l’investissement moins coûteux pour les consommateurs. Ainsi, depuis **** et la création de la Commission Développement Durable de la FPP qui travaille sur l’empreinte carbone et la consommation d’eau et d’énergie des piscines, le marché français est beaucoup plus respectueux de l’environnement, comme détaillées l’organisme lors de sa conférence de presse ****.

En ****, la FPP va encore plus loin sur le sujet des économies d'eau. Pour sensibiliser les professionnels, elle crée une Charte d'engagement dédiée aux économies d'eau, elle invite les **** adhérents à s'y engager. Pour sensibiliser le grand public, elle lance une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques (***).

En ** ans, l'utilisation d'eau dédiée au fonctionnement des piscines a diminué de **%. En effet, plusieurs progrès ...

4.3 Une tendance dans les services complémentaires : le pool staging

Lors du salon Piscine Global de ****, le pool staging (***) a été identifié comme un des segments à forte croissance dans le marché de la piscine, que ce soit pour des transformations structurelles ou des adaptations du bassin. En effet, **% des piscines enterrées en France en **** avaient au moins ** ans, ce qui peut rendre leur style « dépassé » mais aussi leurs systèmes et équipements moins avancés ou performants qu’ils ne pourraient l’’être. C’est donc pourquoi **% des piscines acquises avant **** ont déjà fait l’objet d’une rénovation. Quatre sous-segments ont étés identifiés dans cette tendance [***] :

Le remplacement à l’identique: les clients sont satisfaits de leur piscine et veulent seulement remettre des nouvelles pièces qui peuvent être défaillantes à cause de leur usure (***). L’amélioration des équipements: **% des rénovations incluent une mise à niveau des équipements. Les clients sont satisfaits de l’aspect général de leurs piscines mais veulent simplifier son utilisation, la rendre moins énergivore ou améliorer son confort. La restructuration: Il s’agit d’adapter le bassin aux nouveaux besoins du client. Cela peut être la transformation d’une piscine en mini-piscine, la diminution de sa profondeur, ...

4.4 Zoom sur les produits complémentaires

Les bâches de piscine

L’utilisation d’une bâche pour couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée est fortement recommandée. Il existe trois grands types de bâches [***] :

Les couvertures isothermiques (***) : elles permettent de maintenir la température de l’eau. Une piscine non protégée perd en effet * à * degrés la nuit alors qu’une piscine protégée par une couverture isothermique ne perd qu’entre * et * degrés. Il en existe deux sortes : La couverture à bulles translucide qui permet de renforcer l’action du soleil la journée et donc de réchauffer la piscine (***), ce qui limite l’utilisation de chauffage La couverture à bulles opaque qui limite le phénomène de photosynthèse responsable de la prolifération des algues, ce qui limite l’utilisation de produits de traitement de l’eau. Les couvertures de sécurité́ existent sous deux formes : Les couvertures automatiques, hors-sol ou immergées, qui sont pratiques et esthétiques. Les couvertures à barres, manuelles ou électriques, souvent fabriquées en toile PVC polyéthylène, qui permettent de sécuriser et d’hiverner la piscine à moindre coût. Les couvertures ...

5.1 Réglementation sur l'installation des bassins

La législation n’est pas la même selon le type de bassin, on retrouve un récapitulatif sur le site Travaux.com :

Les piscines hors-sols ou petits bassins (***) 

Il n’est pas nécessaire de déclarer les travaux à part s’ils se trouvent dans une zone protégée

Les piscines enterrées entre ** et ***m*

Une déclaration des travaux est obligatoire. Si la construction d’un abri accompagne celle de la piscine, une deuxième déclaration est nécessaire si sa hauteur dépasse *m**.

Les piscines extérieures de plus de ***m*

Elles nécessitent le dépôt d’un permis de construire avant leur construction.

La demande de déclaration de de travaux se fait à l’aide du formulaire cerfa ** *** ** et celle pour le permis de conduire avec le document cerfa ** *** **.

Il existe aussi une réglementation de sécurité à suivre lors de l’installation d’une piscine. Celle-ci exige que les bassins enterrés ou semi-enterrés disposent d’un système de sécurité anti-noyade. Il y a le choix entre * systèmes : une alarme (***).

5.2 Les labels propiscines

Afin d’informer les consommateurs sur les produits qu’ils acquièrent mais aussi afin d’inciter leurs adhérents à améliorer leur offre, en ****, la FPP a mis en place un système de labels.

Il existe trois niveaux de label qui sont attribués :

Le label Propiscines engagé : les adhérents signent une charte qui s’articule autour de * axes : l’information et le service client, les assurances, les engagements professionnels, la sécurité et l’environnement Le label Propiscines qualifié : les professionnels signent la même charte et ont été qualifiés par Socotec Certification (***). Il y a donc en plus de l’engagement de la part de l’entreprise, un organisme indépendant qui vérifie si les conditions de la charte sont bien respectées. Le label Propiscines certifié : ils ont les mêmes certifications que les deux autres en plus d’avoir une certification en lien direct avec la satisfaction client ou la qualité de la relation entre l’entreprise et son client.

Depuis ****, la Fédération des Professionnels de la Piscine (***), en collaboration avec l'AFNOR et le Comité Européen de Normalisation, travaille sur une nouvelle norme environnementale européenne, mise en place ...

6.1 Segmentation

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

• Desjoyaux Piscines
• Waterair
• Mondiale Piscine
• L'Esprit Piscine (Groupement)
• Piscines de France Groupe
• Irrijardin
• Piscines-Center
• Raviday piscines
• Piscines Magiline
• Piscines Carré Bleu
• Alliance Piscines
• Diffazur Piscines
• Everblue
• Piscinelle
• Piscines Excel
• Recréa
• Poolstar
• Intex
• UV Germi
• Piscine Center
• Walter Piscine