Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la piscine est estimé entre 4 et 4,5 milliards €

Le marché français des piscines privées est le premier en Europe et est le deuxième au monde.

Le parc de piscine existant en France est près de 3,5 millions de piscines.

Au lendemain des confinements qui ont suivi la pandémie de COVID-19, les commandes de piscines ont explosé. La demande en plein essor est également portée par le marché des résidences secondaires, des hôtels et des terrains de camping, qui contribuent de manière significative à la croissance de l'industrie des piscines.

Le pays a connu une augmentation spectaculaire de son nombre de piscines au cours des dernières années. Le marché français des piscines était estimé entre de 3 à 4 milliards € en 2019, et de 4 à 5 milliards € en 2020 .On compte actuellement environ une piscine privée pour 27 habitants.

Les propriétaires de piscines sont des personnes dont les revenus dépassent 3 000 euros par mois. Le budget moyen de construction de piscine avoisine les 24 000 euros. Les nouveaux acheteurs de piscine prennent généralement un crédit pour financer leur piscine.

Les piscines hors-sol restent un choix populaire en raison de leur prix abordable, représentant une part substantielle des 249 000 nouvelles piscines installées en 2021.

Le marché est en recul depuis 2023.

Le secteur s'oriente également vers des tendances écologiques, avec des améliorations dans l'efficacité de l'eau et de l'énergie. Les rénovations et des services complémentaires tels que les couvertures de piscine sont en augmentation.

Acteurs du marché français de la piscine

Desjoyaux s'impose comme une figure de proue dans les réseaux de spécialistes de la piscine. Cette entreprise est reconnue pour ses solutions complètes en matière de piscines, depuis la conception jusqu'aux phases finales de la construction.
Cash Piscines s'est taillé une place dans le secteur de la vente au détail, où elle prospère en proposant une large gamme de produits liés à la piscine, de kits de piscine, de matériel de nettoyage ou d'accessoires.
Irrijardin expertnon en matière de piscines, mais aussi de gestion de l'eau pour les jardins.
Waterair est réputé pour ses kits de piscine innovants qui facilitent l'auto-installation.
Mondial Piscine est un autre fabricant qui apporte une valeur significative au marché.
Mondial Piscine s'adresse à ceux qui recherchent une expérience de baignade luxueuse.
Esprit Piscines
Piscines de France
Piscine-center, spécialiste de la vente en ligne d'accessoires

le marché de la piscine - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 09/07/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Cette étude porte sur le marché des piscines en France et sur l’ensemble des acteurs de la filière en termes de fabrication, installation et distribution des produits neufs ainsi que de l’entretien et de la rénovation de produits déjà existants.

Une piscine est un bassin artificiel et rempli d’eau destiné à la baignade et/ou à la natation. Elle est équipée de systèmes de filtration (pompe, filtre,..) qui permettent à l’utilisateur de maintenir une eau saine, ainsi que d’accessoires (chauffage, abris, équipements de nettoyage, etc.)

Il existe différents types de piscines selon leur destination (piscines privées, usage publique…) et leur usage (piscines familiales, d’hôtels de loisirs, thérapeutiques, d’entraînement sportif, olympiques, de plongée, etc.). Par ailleurs, les formes et matériaux des piscines varient beaucoup : piscines hors-sol, piscines enterrées ou semi-enterrées, en bous, béton, acier, en kit, etc.

Avec près de 3,5 millions de bassins en 2023, la France s’impose comme le premier marché d’Europe en matière de piscines privées et le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Ce marché a connu un ralentissement au début des années 2010 mais enregistre depuis lors une période de forte croissance, culminant avec une hausse du chiffre d’affaires de 32% en 2021, qui malheureusement refait place à une baissse des constructions de piscines depuis 2022. [Guide-Piscine Pro]

Ce marché en plein essor a profité́ d’un environnement particulièrement favorable au cours des dernières années, entre baisse des taux de crédit, météo favorable et dynamisme de la construction de logements. La bonne santé du marché hexagonal de la piscine tient également à une démocratisation des bassins (moins profonds, moins grands, moins chers) et une évolution des mœurs (mécanisation de l’entretien, importance de l’équipement, etc.). Pour autant, le marché́ français de la piscine reste marqué par une forte sensibilité conjoncturelle, alors même que les ménages hexagonaux sont toujours plus nombreux à repenser leur rapport à l’épargne comme à l’écologie. Par ailleurs, en 2024, la marque de piscine préférée des français est Intex, devant Desjoyaux.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

Desjoyaux Piscines
Waterair
Mondiale Piscine
L'Esprit Piscine (Groupement)
Piscines de France Groupe
Irrijardin
Piscines-Center
Raviday piscines
Piscines Magiline
Piscines Carré Bleu
Alliance Piscines
Diffazur Piscines
Everblue
Piscinelle
Piscines Excel
Recréa
Poolstar
Intex
UV Germi

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du Marché de la Piscine
Répartition du chiffre d'affaires selon les prestations
Evolution globale du chiffre d'affaires du marché des piscines
Revenus des Détenteurs de Piscine
Les acheteurs de piscines à crédit en fonction de leur âge
Les acheteurs de piscines à crédit en fonction de leur situation familiale
Les acheteurs de piscines à crédit en fonction de leur profil CSP
Ancienneté du logement des acheteurs à crédit de piscines
Possesseurs de piscines enterrées et hors sol fixes
Sondage: Possédez-vous/Souhaitez vous posséder une piscine?
Nombre de Résidences Secondaires et Logements Occasionnels
Répartition des campings par classement
Nuitées selon le classement de l'hôtel
Répartition des Bassins par Type
Taille des piscines enterrées
La répartition des types de piscines construites depuis début 2020
Nombre de nouvelles piscines par types installées chez des particuliers
Google Trends pour "Installation piscine"
Évolution de la température moyenne
Évolution du nombre de piscines vendues par rapport à l'année précédente
Évolution du nombre de piscines vendues par rapport à l'année précédente
Evolution du nombre de piscines construites
Les marques de piscine préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation des 3 marques en fonction de la catégorie d'âge
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 marques de piscine en fonction de la CSP

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Dernières actualités

UV Germi : un spécialiste du traitement de l'eau dans le grand bain des JO - 01/06/2024

- Le chiffre d'affaires de la société UV Germi est de 8 millions d'euros avec 48 salariés.
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- La technologie de déchloramination aux UV-C de UV Germi est déjà déployée dans 3.000 piscines publiques couvertes sur environ 5.000 en France.
- Le prix de l'eau au mètre cube chauffé et chloré a doublé en trois ans, passant de 7 à 15 euros.
- Le marché de la déchloramination représente 15 % des revenus de la société UV Germi.

Récréa franchit la barre des cent piscines gérées - 25/08/2023

Année de fondation de Récréa : 1989 à Caen, Calvados
Nombre d'équipements gérés par Récréa : plus de 100
Premier groupe français dans le domaine des piscines et centres aquatiques en délégation de service public
Chiffre d'affaires de Récréa en 2022 : 123 millions d'euros (multiplié par deux depuis 2018)
Nombre de salariés chez Récréa : 2.300
Nombre d'usagers accueillis par les établissements de Récréa en 2022 : près de 12 millions
Première implantation internationale de Récréa : la gestion de la piscine de Virton en Belgique depuis juin 2023

Record de 10 franchises pour Irrijardin en 2022. - 10/04/2023

Chiffre d'affaires d'IrriJardin en 2022 : 132 M€ (+ 4 %).
Nombre de bassins installés en France : 3 millions, représentant 0,15% de l'utilisation de l'eau au niveau national, soit environ 40 millions de m3 par an.
Fuites des réseaux français d'eau potable : plus d'1 milliard de m3 d'eau gaspillée chaque année.
Nombre de professionnels du secteur de la piscine en France : 60 000.
Croissance du chiffre d'affaires d'IrriJardin ces 5 dernières années : 80%.
Nombre de salariés d'IrriJardin : 800
Objectif d'IrriJardin pour 2023 : ouverture de 10 nouvelles franchises, atteindre un total de 148 magasins.

Irrijardin a ouvert un record de dix franchises en 2022 - 03/04/2023

Ouverture de 10 nouveaux magasins en franchise en 2022.
Recrutement de 102 personnes en 2022.
Croissance de 80% au cours des 5 dernières années.
Chiffre d'affaires enseigne prévisionnel pour 2023 : 138,4 millions d'euros.
Prévision d'ouverture de 10 nouveaux magasins en France en 2023, portant le réseau à 150 points de vente.
Ouverture d'un premier magasin à l'étranger, à Marrakech, Maroc.
Construction d'une future plateforme logistique à Meaux, France.

Les piscines Desjoyaux offrent un nouveau centre de R&D - 01/02/2023

ETI familiale cotée en bourse de 280 collaborateurs
2022 chiffre d'affaires 160,5 millions €
Ralentissement du marché export, qui représente 40% des ventes

Piscines Magiline, le leader de la piscine - 06/01/2023

28 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines enterrées Premium
Plus de 50 000 piscines produites depuis 1994
Présence dans 34 pays, y compris le Japon, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, la Belgique, la République Tchèque, la Grèce, la Malaisie, la Thaïlande
150 concessionnaires exclusifs dans son réseau de partenaires professionnels
87 brevets pour des produits uniques sur le marché de la construction et de la rénovation des piscines

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Desjoyaux Piscines

Waterair

Mondiale Piscine

L'Esprit Piscine (Groupement)

Piscines de France Groupe

Irrijardin

Piscines-Center

Raviday piscines

Piscines Magiline

Piscines Carré Bleu

Alliance Piscines

Diffazur Piscines

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