Le marché de la sécurité alimentaire - France (2023)

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Le rapport sur le marché des tests de sécurité alimentaire prévoit une croissance de **,* milliards de dollars en **** à **,* milliards de dollars d'ici ****, avec un TCAC de *,*%. Il souligne l'importance des tests pour garantir la qualité des aliments et la santé des consommateurs, mettant en évidence les préoccupations liées à la contamination des aliments et les avancées technologiques. Le marché inclut divers types d'aliments et de méthodes de test. La demande est stimulée par les rappels de produits alimentaires et les préoccupations accrues depuis la COVID-**, tandis que les défis comprennent le coût élevé des équipements et le manque de coordination entre les acteurs.

Marché mondial des analyses de sécurité alimentaire Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

La sécurité alimentaire est régulée au niveau européen

Au niveau européen, la sécurité sanitaire des aliments est régulée par l’EFSA (***). L’un des dispositifs principaux mis en place par l’EFSA et l’Union Européenne est le RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed.

En ****, le réseau RASFF a enregistré * *** notifications en Europe, parmi lesquelles * *** ont mené à de réelles alertes. Bien ...

1.3 Le marché national

La France est reconnue comme l’un des systèmes de sécurité sanitaire des aliments les plus performants au monde. Au total, le pays compte ainsi ** *** vétérinaires sanitaires engagés par l’État et * *** inspecteurs, pour contrôler plus de *** *** exploitations agricoles et plus de *** *** établissements de transformation, distribution ou restauration. [***]

Le coût annuel est estimé par l'état à près de *** millions d'euros par an, ce qui correspond à notre taille de marché. 

Que contrôlent les inspecteurs ?  L'application concrète de procédures pour garantir la sécurité sanitaire des produits. La stricte observance des normes d'hygiène dans le secteur animal (***). La détection de substances indésirables* dans les denrées animales et végétales, ainsi que dans les aliments pour animaux, en effectuant des prélèvements analysés par un réseau de laboratoires accrédités et de référence, avec plus de *** *** analyses réalisées. *Inclut les substances interdites, les anabolisants, les médicaments vétérinaires, les contaminants environnementaux, et les agents biologiques nocifs (***).

Inspections et contrôles par le système de sécurité sanitaire français France, ****, en nombre de contrôles Source: ****

 SI ...

2.1 L’augmentation du nombre de contrôles

Le graphique illustre l'évolution des contrôles à l'importation depuis des pays tiers en France de **** à ****. Il présente deux ensembles de données : le nombre de lots contrôlés et le nombre de lots refusés. En ****, on observe un total de *** *** lots contrôlés avec * *** lots refusés. Cette activité diminue en **** avec ** *** lots contrôlés et seulement *** refusés. En ****, une augmentation significative se produit avec *** *** lots contrôlés et une hausse notable des refus à * ***. L'année **** maintient cette tendance avec le nombre le plus élevé sur la période observée, soit *** *** lots contrôlés et * *** refusés. Ce graphique montre donc une nette augmentation des contrôles à l'importation sur cette période de quatre ans, malgré une baisse temporaire en ****, avec une reprise et une croissance des contrôles et des refus en **** et ****.

Evolutions des contrôles à l'importation des pays tiers France, ****-****, en nombre de contrôles Source: ****

Programme annuel de surveillance de la contamination des productions primaires, des denrées et des aliments pour animaux

  Prélèvements réalisés en **** Dont Prélèvements non conformes Prélèvements programmés en **** TOTAL dont ***** *** ***** Contaminants ...

2.2 La confiance des consommateurs à l’achat ou à la consommation de denrées alimentaires

En ****, la confiance des Français envers les agriculteurs pour garantir un haut niveau de sécurité sanitaire de leurs produits est particulièrement élevée, atteignant **%.

Confiance des français dans les produits issus de l'agriculture française France, ****, en % Source: ****

Confiance en les aliments transformés achetés en grande surface France, ****, en % Source: ****

Avis des Français sur l'évolution de la sécurité des produits achetés en supermarché France, ****, en % Source: ****

Confiance en les aliments transformés achetés en commerce de proximité France, ****, en % Source: ****

 L’impact des labels

Néanmoins, certains éléments jouent un rôle clé dans la confiance accordée par les consommateurs aux aliments : ainsi, la proximité est le *er facteur cité (***), suivie par les labels d’origine et de qualité, qui sont un gage de confiance pour **% des consommateurs.

Leviers de confiance des consommateurs France, ****, en % Source : Observatoire Cetelem  

3.1 L’importance des organismes publics dans le marché de la sécurité sanitaire des aliments

La responsabilité de la sécurité alimentaire en France est partagée entre différents organismes publics :

L’Agence française de Sécurité Sanitaire des Alimentaires (***) : l’AFSSA est responsable de la partie scientifique de la sécurité alimentaire en France. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraudes (***), qui veille sur la sécurité du marché de manière générale, mais aussi plus particulièrement sur la législation concernant l’information aux consommateurs, sur les exigences de qualité et de composition des aliments. En ****, la DGCCRF a réalisé ** *** contrôles alimentaires. La Direction Générale de la Santé (***), qui intervient sur l’eau potable et les eaux conditionnées. La Direction Générale de l’Alimentation (***), qui a réalisé plus de ** *** contrôles en ****. Son budget sur l’année **** s’élevait environ à *** millions d’euros, pour un effectif de * *** agents de contrôle.[***] Les Directions Départementales de la Protection des Populations (***), relais locaux des agences nationales en gestion centrale.

Source: ****

L’organisation du contrôle sanitaire selon le type de produits

Source: ****

Ces organismes publics s’appuient par ailleurs sur des ...

3.2 Les entreprises de tests et bioanalyses en laboratoire

Au-delà de ces laboratoires déclarés référents, de nombreuses autres entreprises commercialisent des solutions de contrôles sanitaires ou auto-contrôles sanitaires. Parmi les principaux acteurs, on peut notamment citer Mérieux Nutrisciences, Eurofins Scientific ou Carso.

Ces entreprises sont regroupées sous le code d’activité NAF ** .**B, intitutlé « Analyses, essais et inspections techniques ». Ce code d’activité comprend à la fois le contrôle sanitaire des aliments mais aussi d’autres types d’inspections techniques (***). Le périmètre de ce code d’activité est donc plus large que celui de notre étude, mais il reste intéressant de considérer les données fournies par l’ACOSS.

L’activité d’analyses, essais et inspections techniques (***)

L’activité d’analyses s’est fortement développée au cours des ** dernières années, avec une croissance de **% des établissements entre **** et **** et de **% des effectifs sur la période.

Etablissements enregistrés sous le code activité **.**B France, ****-**** Source: ****

Effectifs enregistrés sous le code activité **.**B France, ****-**** Source: ****

Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie détiennent le plus grand nombre d'établissements spécialisés en analyses, essais et inspections techniques.

3.3 Les acteurs des solutions de sécurité sanitaire des aliments

Enfin, le dernier type d’acteur qu’il convient de mettre en lumière sur ce marché de la sécurité sanitaire des aliments sont les acteurs des solutions de sécurité sanitaire. Ainsi, ce ne sont pas les entreprises et laboratoires qui procèdent aux contrôles, mais les entreprises qui proposent et installent diverses solutions permettant aux établissements de restauration, de vente ou aux établissements de transformation alimentaire d’assurer l’hygiène de leurs produits.

Ecolab, dont le siège social est en France à Arcueil, est le leader mondial des technologies de l’hygiène. En ****, son chiffre d’affaires atteignait **,* milliards de dollars, en croissance de près de ***% par rapport à **** (***), ce qui témoigne du dynamisme de ce marché à échelle mondiale.

Revenus d'Ecolab Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

On peut également citer quelques acteurs plus spécialisés :

FlexXray, leader national de l’inspection par rayons X pour les entreprises du secteur alimentaire. L’entreprise est également très fortement implantée aux Etats-Unis, avec **% des ** principaux producteurs d’aliments transformés parmi ces clients. [***] Neogen a développé un test d’auto-contrôle permettant aux industriels de l’alimentaire de teste en ** minutes ...

4.1 Les contrôles alimentaires en France par type d’établissement

Comme rapporté par la Cour des Comptes dans son rapport de février **** relatif au contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, le nombre de contrôles réalisés par les organismes publics a globalement baissé. En particulier, les contrôles dans les établissements de distribution et de restauration ont baissé de -**% entre **** et ****. Dans ce secteur, le taux de couverture (***) atteint ainsi un score très bas de *% en ****.

En parallèle, la part d’entreprises présentant des anomalies dans le total des entreprises contrôlées par la DGCCRF a quant à lui progressé, passant de **% en **** à **% en ****. Du côté de la DGAL, le taux d’anomalies constatées atteignait **% en ****. [***]

Répartition des contrôles effectués par le DGAL France, ****, en % Source: ****

Nombre de suites par type d'établissements France, **** Source: ****

4.2 Les labels d’origine et de qualité

Les labels d’origine et de qualité, comme précédemment mentionné, sont l’un des principaux leviers de la confiance accordée par le consommateur aux produits alimentaires. En France, la nomenclature des Labels est gérée par l’INAO (***). [***]

Il existe aujourd’hui * labels distincts :

L’appellation d’origine (***) : ce label désigne un produit dont la production respecte des étapes et un savoir-faire reconnu, dans une aire géographique définie et limitée. Ce label est fondé sur la notion de terroir. L’indication géographique protégée : ce label s’applique principalement aux produits agricoles et viticoles, et identifie un produit dont la qualité et la réputation sont liées à son origine géographique. La Spécialité Traditionnelle Garantie : c’est un label rare et peu attribué, car il correspond aux produits dont les qualités sont liées à une composition ou une méthode de transformation fondées sur la tradition. Le Label Rouge : ce label désigne une qualité supérieure par rapport aux autres produits commercialisés dans la même catégorie. Ce Label est notamment appliqué à la volaille, et prend en compte les conditions d’élevage des animaux. Le ...

4.3 Tendances de l’offre : les nouvelles technologies de la sécurité et traçabilité des aliments

En ****, Mérieux Nutrisciences a investi dans la start-up Crystalchain (***), développant ainsi une nouvelle offre d’utilisation de la blockchain et de la data pour la traçabilité des aliments. Les deux entreprises visent une totale transparence du marché quant à la provenance des aliments via des informations complètes et accessibles à tout moment par les consommateurs.

Les avantages de cette nouvelle offre sont multiples :

Le suivi en temps réel permet d’accéder en continu à des tableaux et outils d’aide à la décision, permettant d’optimiser continuellement la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des achats Le consommateur peut vérifier et accéder à des informations fiables et sécurisées En cas de crise sanitaire avérée, le rappel des produits est rendu plus rapide et plus efficace, permettant d’éviter une contamination à large échelle

Source: ****

5.1 Les grands principes de l’hygiène alimentaire en France

Toute denrée alimentaire est soumise aux dispositions générales du Code de la Consommation en matière d’obligations de conformité (***).

Plusieurs règlements établissent les bases législatives de l’hygiène alimentaire en France :

Le règlement n°***/**** relatif aux principes généraux et prescriptions générales de la législation alimentaire [***] Le règlement n°***/**** relatif à l’hygiène des denrées alimentaires [***] Le règlement n°***/**** qui fixe les règles spécifiques aux denrées animales [***] L’arrêté du ** décembre **** relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce, de détail, d’entreposage et de transport des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant. [***]

Source: ****

Par ailleurs, l’hygiène alimentaire est également régulée au niveau européen par le « Paquet hygiène », un ensemble de mesures et règlements s’appliquant dans tous les Etats membres. Cette législation est entrée en vigueur au *er janvier ****, et est tirée du Livre blanc sur la sécurité alimentaire publié en **** à la suite de plusieurs crises sanitaires.

Ce Paquet Hygiène regroupe six textes principaux, dont * précédemment cités : ...

5.2 La sécurité sanitaire des aliments dans la loi EGAlim

La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.

Les objectifs de cette loi sont les suivants :

Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire et en assurer une bonne répartition Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail Accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre aux attentes et besoins des consommateurs Promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable [***]

La qualité et la sécurité des aliments est ainsi au cœur de cette nouvelle loi. Voici une liste d’exemple de mesures (***) concernant plus précisément la sécurité alimentaire :

Développer les signes de qualité et l’agriculture biologique Mettre en œuvre une surveillance efficace pour identifier et évaluer les risques (***) Renforcer les moyens et pouvoirs de contrôle de l’Etat Renforcer la coordination européenne dans la lutte contre les fraudes alimentaires [***]

6.1 Segmentation des acteurs

• Ecolab
• Siliker (groupe Mérieux Nutrisciences)
• Kersia
• Intertek
• Eurofins Groupe
• Securitest France (SGS groupe)
• Bureau Veritas BV