Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des tests de sécurité alimentaire est supérieur à 23 milliards de dollars et connait une croissance annuelle de 8,1 %.

Le marché français de la sécurité alimentaire reflète l'engagement de longue date du pays en faveur de l'excellence gastronomique et de la qualité des aliments.

Plus de 80 % des consommateurs français font confiance à leurs agriculteurs pour garantir des normes de sécurité alimentaire élevées. Les labels de proximité, d'origine et de qualité renforcent considérablement la confiance des consommateurs. L'adhésion du pays à une série de labels alimentaires distinctifs, tels que l'Appellation d'origine et le Label Rouge, renforce encore ce sentiment.

Les avancées technologiques en matière de traçabilité numérique et l'utilisation de la blockchain révolutionnent la manière dont les consommateurs accèdent aux informations sur l'origine et la transformation des produits alimentaires.

La montée en puissance des préoccupations des consommateurs en matière de transparence et de sécurité s'est accompagnée de contrôles nationaux rigoureux. Le système français de sécurité alimentaire emploie environ 15.000 vétérinaires et 5.000 et inspecteurs, qui supervisent un vaste réseau d'exploitations agricoles et d'établissements alimentaires.

Le nombre d'inspections, en particulier des importations en provenance de pays tiers, est passé 90 000 à plus de 220 000 en quelques années.

Les analyses portent en particulier sur les contaminants physico-chimiques dans la production animale. Les niveaux de confiance des consommateurs français sont en accord avec les protocoles de sécurité rigoureux du pays.

On note une croissance importante des laboratoires et des entreprises spécialisés dans la sécurité alimentaire. Les services d'inspection technique relevant du code d'activité NAF 71.20B ont connu une expansion spectaculaire au cours de la dernière décennie.

Acteurs du marché français de la sécurité alimentaire

Institutions de réglementation et de santé publique
- L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Alimentaires (AFSSA) : Désormais intégrée à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), l'AFSSA continue de défendre la rigueur scientifique dans l'évaluation et la gestion des risques liés à la sécurité alimentaire en France.
- Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraudes (DGCCRF) : Cette autorité supervise la sécurité globale du marché, en se concentrant particulièrement sur l'information des consommateurs, la composition des aliments et le respect des exigences de qualité.
- Direction générale de la santé (DGS) et Direction générale de l'alimentation (DGAL) : Alors que la DGS s'occupe spécifiquement de l'eau potable, la DGAL joue un rôle déterminant dans l'aspect plus large de la sécurité alimentaire, en exécutant de nombreux contrôles dans la chaîne alimentaire.
- Directions départementales de la protection des populations (DDPP) : Ces organismes locaux sont les bras armés des agences nationales et veillent à ce que les réglementations soient respectées à un niveau plus local.
Laboratoires spécialisés et réseaux de référence
- Laboratoires nationaux de référence (LNR) et Service Commun des Laboratoires (SCL) : Ces laboratoires accrédités sont des piliers de l'infrastructure de la sécurité alimentaire, offrant des analyses précises et des données de référence essentielles au maintien des normes de santé publique.
- Laboratoires Départementaux d'Analyse (LDA) : Répartis dans différents départements, les LDA soutiennent le réseau national par des analyses de qualité et sont généralement gérés par les conseils départementaux.
Fournisseurs de solutions pour le marché
- Ecolab : Basé à Arcueil, en France, Ecolab est un titan de l'innovation technologique en matière d'hygiène, offrant des solutions sophistiquées visant à améliorer les normes de sécurité alimentaire dans le monde entier.
- Mérieux Nutrisciences : Une entreprise qui a relevé la barre en matière de sécurité alimentaire en investissant dans des technologies telles que la blockchain pour améliorer la traçabilité, révolutionnant ainsi la façon dont les informations sur l'origine et la manipulation des aliments sont partagées avec les consommateurs.
- Eurofins Scientific et Carso : S'appuyant sur des années d'expertise, ces deux entreprises offrent des services d'analyse de premier ordre qui couvrent toute la gamme des produits alimentaires.

le marché de la sécurité alimentaire - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La France, avec sa riche tradition gastronomique et son engagement envers la qualité et l'excellence alimentaire, se trouve à l'avant-garde des discussions sur la sécurité sanitaire des aliments. Notre étude de marché dédiée à la sécurité sanitaire alimentaire sur le territoire français a pour ambition de fournir une analyse exhaustive des facteurs qui influencent ce secteur. En plaçant sous le microscope les cadres réglementaires nationaux, les initiatives de sécurité alimentaire, ainsi que les pratiques de consommation locales, nous nous engageons à déceler les tendances, les défis et les opportunités qui caractérisent le marché français.

La France est reconnue comme l’un des systèmes de sécurité sanitaire des aliments les plus performants au monde. Au total, le pays compte ainsi 14 000 vétérinaires sanitaires engagés par l’État et 5 000 inspecteurs, pour contrôler plus de 500 000 exploitations agricoles et plus de 400 000 établissements de transformation, distribution ou restauration.

En 2021 et 2022, la France a réalisé un nombre record de contrôles sanitaires, reflétant son engagement envers la sécurité et la qualité alimentaire. Les tendances montrent une augmentation de la demande pour des produits biologiques et traçables, avec un marché bio qui a vu une croissance en chiffres à deux chiffres au cours des dernières années. De plus, l'essor du numérique a engendré une révolution dans la traçabilité et la transparence, permettant aux consommateurs d'accéder facilement aux informations sur l'origine et le traitement des produits qu'ils consomment.

La pandémie de COVID-19 a également joué un rôle de catalyseur, accélérant l'intégration de pratiques alimentaires sûres et durables. Les consommateurs, de plus en plus informés, privilégient désormais les circuits courts et les produits portant des labels de qualité et de sécurité sanitaire. Cette étude présente les chiffres clés du marché, analyse les réponses des entreprises aux nouvelles exigences, et souligne les opportunités émergentes pour les acteurs du domaine. Elle est conçue pour être un outil stratégique pour naviguer dans le paysage complexe de la sécurité alimentaire en France, offrant des perspectives pour une industrie en pleine mutation.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial des analyses de sécurité alimentaire
Notifications et alertes
Notifications RASFF par type
Notification RASFF par type
Part dans le total européen
Notifications par type de produit
Notifications par type de risque
Inspections et contrôles par le système de sécurité sanitaire français
Évolution des contrôles à l'importation des pays tiers
Confiance des français dans les produits issus de l'agriculture française
Confiance en les aliments transformés achetés en grande surface
Avis des Français sur l'évolution de la sécurité des produits achetés en supermarché
Confiance en les aliments transformés achetés en commerce de proximité
Leviers de confiance des consommateurs
Etablissements enregistrés sous le code activité 71.20B
Effectifs enregistrés sous le code activité 71.20B
Revenus d'Ecolab
Répartition des contrôles effectués par le DGAL
Nombre de suites par type d'établissements

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Dernières actualités

Sécurité des aliments : le breton Kersia à l'assaut du marché brésilien - 22/04/2024

Kersia est l'un des leaders mondiaux de la biosécurité et de la sécurité des aliments.
- Le siège de Kersia est situé à Dinard, en Ille-et-Vilaine.
- Kersia a des ambitions importantes au Brésil, un pays figurant dans le Top 5 des producteurs mondiaux de sucre, de café, de viande bovine, de porc et de soja.
- Implantation de Kersia au Brésil depuis 20 ans avec 2 de ses 38 usines situées dans le pays.
- Le chiffre d'affaires actuel de Kersia au Brésil est un peu plus de 3 millions d'euros, représentant moins de 2 % du total du groupe.
- Le chiffre d'affaires global du groupe Kersia en 2023 est de 550 millions d'euros.
- Kersia emploie 43 de ses 2.200 collaborateurs au Brésil.
- 40 % du catalogue de produits de Kersia sont issus de la chimie verte et des biotechnologies, avec une cible de 60 % à moyen terme.
- Kersia réalise 6 % de son activité en Chine.

Inspection, certification : Bureau Veritas met le pied sur l'accélérateur - 18/03/2024

- Progression du chiffre d'affaires 2023 : +8,5 % (5,87 milliards d'euros)
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- Acquisition de trois sociétés dans les essais et certifications de produits électriques et électroniques en Asie: chiffre d'affaires cumulé de 20 millions d'euros
- Croissance organique dans le Marine & Offshore en 2023 : +14,4 %

Eurofins, en baisse après l'essor du Covid - 27/02/2024

En 2023, le chiffre d'affaires d’Eurofins a diminué de près de 3 % pour s'établir à 6,5 milliards d'euros.
Son bénéfice net a été divisé par deux en 2023, à 308 millions d'euros.
En 2020 et 2021, le chiffre d’affaires d’Eurofins a cru de près de 50 %.
Sa valorisation dépassait 23 milliards d'euros en 2021.
Le groupe a réalisé 59 acquisitions en 2022 en dépensant 430 millions d'euros.
En 2023, Eurofins a effectué 40 acquisitions pour 158 millions d'euros, qui ont apporté 50 millions d'euros à son chiffre d'affaires.
En 2021, l'activité liée au Covid a représenté jusqu'à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires incrémental, et encore 600 millions d'euros en 2022.
Les tests biologiques représentent 20% de son chiffre d'affaires. 30% de son chiffre d'affaires provient de son activité d'analyse pour les laboratoires pharmaceutiques et les biotechs.
Eurofins réalise 37 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis et 90 % entre les États-Unis et l’Europe.

Val-d'Oise : Bureau Veritas investit et déménage son laboratoire - 22/11/2023

Présence de l'entreprise Bureau Veritas à Saint-Ouen-l'Aumône depuis plus de 30 ans
La filiale emploie 120 salariés
Le groupe Bureau Veritas emploie 82.000 salariés dans le monde, dont 8.000 en France
Chiffre d'affaires du groupe Bureau Veritas de 5,6 milliards d'euros

Eurofins, le champion des tests - 20/07/2023

En 1987, Gilles Martin crée la société Eurofins basée à Nantes.
En 1996, Eurofins s'établit aux États-Unis.
En 2011, l'entité américaine rapporte 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et compte un millier de salariés.
Eurofins a fait plus de 400 acquisitions depuis son introduction en bourse en 1997
La société réalise 200 000 tests différents et analyse 450 millions d'échantillons chaque année
Le chiffre d'affaires et le résultat d'Eurofins ont atteint respectivement 6,7 milliards d'euros et 610 millions d'euros en 2020
Eurofins a rejoint le CAC 40 en septembre 2021, avec une capitalisation boursière de 11,9 milliards d'euros
Les principaux marchés d'Eurofins sont l'Europe et l'Amérique du Nord, qui représentent 85 % de son chiffre d'affaires.

Kersia signe un accord de joint-venture avec la société chinoise Klenzan - 11/04/2023

Kersia et Klenzan signent un accord de joint-venture.
Chiffre d'affaires attendu : 550 millions d'euros.
Effectif global : 2 200 salariés.
Présence dans 120 pays

Klenzan :
- Basée à Shangaï
- Chiffre d'affaires annuel : 30 millions d'euros
- 175 collaborateurs
- Secteurs d'activité : nettoyage et désinfection, aliments et boissons, industrie laitière et boissons sans alcool, marchés institutionnels.
- Deux usines dans les régions de Shanghai et Pékin.
- Projet de construction d'une troisième usine à Shangaï.

Acquisition d'une participation majoritaire chez Kalinisian Chemicals Corporation par Kersia.
Kersia reprend Bioarmor, spécialiste des solutions naturelles pour l'élevage.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ecolab

Siliker (groupe Mérieux Nutrisciences)

Kersia

Intertek

Eurofins Groupe

Securitest France (SGS groupe)

Bureau Veritas BV

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intertek
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bureau Veritas BV
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intertek
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bureau Veritas BV
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intertek
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bureau Veritas BV
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intertek
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bureau Veritas BV
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bureau Veritas BV
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Securitest France (SGS groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurofins Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intertek
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kersia