Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des microscopes peut être évalué à 90 millions €

Le marché mondial de la microscopie, évalué à environ 6,5 milliards de dollars américains en 2020, devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % pour atteindre probablement environ 9,0 milliards de dollars américains d'ici 2026.

En 2020, le secteur européen du marché représentait 1,58 milliard d'euros.

Le marché français est réputé pour ses contributions innovantes dans le domaine de la microscopie, bien qu'il soit moins impliqué dans la fabrication, avec d'importants centres de recherche à Toulouse et à Strasbourg.

Les fabricants et les distributeurs de microscopie dominent le marché avec Zeiss, Nikon, Olympus et Danaher. Ils repoussent les limites de l'innovation avec des avancées telles que l'imagerie 3D, l'intelligence artificielle et la microscopie sans lentille.

Tendances sue le marché français de la microscopie

Le marché français de la microscopie est marqué par une forte dépendance aux importations, la production nationale ne jouant qu'un rôle mineur.

Les microscopes sont des outils essentiels dans de nombreux secteurs, notamment la recherche scientifique, le domaine médical, diverses industries et l'éducation.

En France, la consommation intérieure du marché peut être estimée en considérant la valeur des importations de microscopes, qui était d'environ 138,5 millions en 2021, et en déduisant la valeur des exportations, qui s'élevait à environ 51,1 millions, ce qui donne une consommation intérieure estimée entre 85 et 90 millions.

Sur ce marché rôle significatif des nanotechnologies et des biotechnologies est significatif. Ces domaines en plein essor stimulent la demande de microscopes.

Les types et les prix des microscopes varient considérablement. Alors que les microscopes jouets peuvent être acquis pour seulement 10 euros, les appareils haut de gamme, comme le Titan Kryos de Thermo Fisher Scientific, peuvent dépasser les 5 millions d'euros.

On constate une augmentation des importations de microscopes électroniques, qui représentent environ 50 % des importations. Les importations proviennent principalement d'Allemagne, du Japon et des États-Unis.

Acteurs dun marché

Zeiss, un géant allemand, est depuis longtemps synonyme d'optique de précision.
Nikon, le titan japonais connu pour ses appareils photo, étend également son expertise au domaine de la microscopie.
Olympus : Les microscopes Olympus sont connus pour leurs technologies d'imagerie sophistiquées qui répondent à des tâches scientifiques et médicales exigeantes.
Danaher, avec sa filiale Leica Microsystems, est un conglomérat américain qui propose un ensemble varié d'instruments et de technologies analytiques, notamment des microscopes de pointe .
Dans le domaine de la vente au détail, on trouve Fnac-Darty,
Microscopie et Services et Le Laborantin en France sont des distributeurs spécialisés proposant une sélection sur mesure de microscopes et d'accessoires pour établissements d'enseignement, laboratoires de recherche et aux professionnels de l'industrie.
Les plateformes de commerce électronique généralistes telles qu'Amazon et Cdiscount offrent à leur catalogue des microscopes pour les amateurs occasionnels et les professionnels.
Microscope.com pure-players spécialiséde la vente de microscopes et d'accessoires de microscopie.

le marché du microscope - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 22/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du microscope

Un microscope est un appareil d'observation permettant d'obtenir une image agrandie d'un objet de petites dimensions. Il existe trois principaux types de microscopes : les microscopes optiques, les microscopes électroniques et les microscopes à sonde locale. D’autres types de microscopes tels que le microscope ionique existent également sur le marché.

Les applications du microscope sont multiples puisqu'il est utilisé tant pour l’enseignement, la formation, le travail de laboratoire ou encore la recherche de pointe dans des domaines différents tels que la biologie et les sciences de la vie (cytologie), le milieu médical (pathologie, détection de maladies) ou encore l'électronique (semi-conducteurs, stockage des données) qui sont les principaux débouchés de la production de microscopes en France.

Le marché du microscope fait par ailleurs partie de la filière de l'optique-photonique, et plus précisément de l'optique instrumentale, dont une des applications est le secteur de l'imagerie et de la vision qui regroupe les microscopes, téléscopes, périscopes ou encore les endoscopes. L'optique renvoie à l'étude du spectre électromagnétique et la photonique à la manipulation des flux de photons donc l'optique-photonique consiste à utiliser les rayons lumineux en vue d'un objectif (grossissement, mesure etc.)

Le développement de microscopes technologiquement plus avancés permettant des performances plus précises et rapides, mais également l'apparition de nouvelles techniques de microscopie, devraient stimuler la demande en microscope lors des prochaines années. Les avancées liées à l’intégration aux modalités d’affichage des images haute définition (HD) et tridimensionnelle (3D) devrait encore davantage augmenter la demande. L’automation et l’intelligence artificielle (IA) dans les équipements d’imagerie sont l’un des principaux facteurs qui peuvent impacter positivement la dynamique du marché.

Cependant, le coût élevé des microscopes dont les technologies sont les plus avancées, tels que les microscopes électroniques (electron microscopes), et des notions complexes quant à leur mode de fonctionnement et de maintenance peuvent freiner la croissance du marché des dispositifs de microscopie. En outre, la fabrication de ces microscopes à technologie avancée nécessite des investissements et un travail de configuration informatique préalable considérables, de la création d’une interface utilisateur efficace à la maintenance pointue du logiciel et de l’appareil.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Carl Zeiss Group
Danaher
Cdiscount (CNova)
Nikon
Motic
Meopta
Leica Camera
Labomed
Keyence
Kern & Sohn
Euromex
Dino-Lite
Celestron
Brunel Microscopes
Bresser Group
Scalinx
Digital Surf

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial de la microscopie
Valeur des exportations de miscroscopes
Valeur des importations de microscopes
Structure des importations par type de microscopes
Structure des exportations par type de microscopes
Origines des importations de microscopes
Dépenses en Recherche et Développement par les leaders de la microscopie
Consommation domestique de microscopes

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- Taux de croissance moyen annuel depuis l'année 2000 : plus de 10 %
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A la fin du premier semestre, Cdiscount affichait un déficit net de 47 millions d'euros
La place de marché accueille des marchands tiers, prélève une commission de 7 % à 15 % sur chaque commande et vend des services logistiques et de la publicité
Cdiscount mise tout sur sa place de marché.
La « market place » génère 63 % du volume d'activité contre 55 % il y a un an. L'objectif est d'atteindre les 70 %. C'est le modèle de l'e-commerçant polonais Allegro.
Cdiscount est à la sixième position des sites les plus fréquentés.
Les 1.600 marchands tiers maintiennent une offre large de 80 millions de références.
Les recettes de la filiale Octopia, le concurrent de Mirakl qui vend des solutions pour créer une place de marché, progressent de 54 %
La filiale C-Logistics a multiplié par 6 ses clients externes.

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E.Leclerc est maintenant en cinquième place et Carrefour en huitième place.
Les sites chinois Shein, Temu et AliExpress intègrent et approchent le Top 10 avec respectivement les rangs de 10e, 11e et 12e.
La vente en ligne a gagné 30 % par rapport à 2019 selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad).
Les chiffres de FNAC Darty montrent une baisse des ventes en ligne et en magasin de 1,8 % sur les neuf premiers mois de l'année.
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ManoMano supprime un quart de ses effectifs.

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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Carl Zeiss Group

Danaher

Cdiscount (CNova)

Nikon

Motic

Meopta

Leica Camera

Labomed

Keyence

Kern & Sohn

Euromex

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nikon
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Digital Surf
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nikon
10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Scalynx
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nikon
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bresser Group
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brunel Microscopes
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Celestron
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dino-Lite
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euromex
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kern & Sohn
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keyence
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Labomed
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leica Camera
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meopta
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Motic
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nikon
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cdiscount (CNova)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nikon
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carl Zeiss Group