Le marché du microscope - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial de la microscopie est estimé en **** à *,* milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC de *,*% pour atteindre *,* milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial de la microscopie Monde, ****-*****, milliards de US$ PR Newswire, Marketsandmarkets

Plus spécifiquement, le marché européen de la microscopie représentait *,** milliards d'euros en **** et est le second marché après l'Amérique du Nord sur ce secteur. [***]

1.3 Commerce international

La France est davantage un pays importateur de microscopes qu'exportateur puisque ses importations sont plus de deux fois supérieures à ses exportations. En ****, la France a en effet importé pour ***,* millions US$ de microscopes, toutes catégories confondues, tandis que ses exportations ne valaient que **,* millions $US.

Plus précisément, les importations de microscopes par la France sont relativement stables puisque leur valeur oscille entre *** millions et *** millions depuis ****, si l'on fait abstraction du pic d'achats de ****. 

Valeur des importations de microscopes France, ****-****, en millions de US$ UN Comtrade

De même, hormis un pic en **** avec des exportations qui ont atteint **,*** millions de dollars américains, la valeur des exportations de microscopes ont varié entre ** millions et ** millions de dollars américains, et elles ne semblent pas suivre de tendance marquée, haussière ou baissière.

Valeur des exportations de miscroscopes France, ****-****, en millions de US$ UN Comtrade

Par ailleurs, la structure des importations et des exportations est révélatrice des tendances sur le marché des microscopes et illustre notamment le dynamisme du segment des microscopes électroniques.

En effet, les importations et exportations se composent de plusieurs types de microscopes que le Portail des Douanes ...

1.4 Le marché français

La consommation domestique en microscopes en France est égale à la somme de la production interne et des importations à laquelle on soustrait les exportations. Or la production française de microscope est négligeable, comme il est montré dans la section *.*.

Dès lors, la consommation domestique française en microscopes peut être estimée en soustrayant la valeur des exportations de microscopes à celle des importations. Pour ****, le calcul est donc le suivant : Consommation domestique = Importations - exportations = ***,* millions - **,* millions = **,* millions.

En procédant de même pour les années précédentes puis en convertissant les valeurs en euros selon les taux de change historiques, il en résulte le graphique ci-dessous.

Consommation domestique de microscopes France, ****-****, millions d'euros UN Comtrade

2.1 Les principaux débouchés de la microscopie

La recherche scientifique

Le microscope est utilisé en biologie, en particulier pour la cytologie (***)

Les sphères d'utilisation du microscope en recherche scientifique sont cependant très variées. En voici une liste non exhaustive :

L'archéologie : Les microscopes électroniques et optiques permettent l'analyse détaillée de la surface et de l'intérieur d'objets anciens et donc la compréhension du mode de fabrication et de l’utilisation qui contribue à la reconstitution de la vie des civilisations anciennes. La médecine légale : La microscopie optique de fluorescence donne des informations sur la façon dont la lésion a été produite et sert par exemple à l'étude de lésions osseuses effectuées à l'arme blanche. La géologie : La microscopie optique rend notamment possible la datation des roches terrestres. L'étude des plantes : Les microscopes optiques et électroniques à balayage sont utilisés pour l'étude de la symbiose et de la défense des plantes par leurs interactions avec les champignons et bactéries pour par exemple élaborer des méthodes de cultures moins consommatrices d'engrais et de pesticides. L'étude des animaux : Le développement animal est par exemple étudié grâce à la microscopie de fluorescence, notamment appliquée ...

2.2 Tendances de la demande : l'essor des nanotechnologies

L'un des principaux moteurs de la microscopie est l'essor des nanotechnologies et biotechnologies. En effet, les biotechnologies, infotechnologies, nanotechnologies et microélectroniques constituent des moteurs majeurs pour le marché de la microscopie. Ces innovations font particulièrement avancer les sciences du vivant et leurs applications industrielles et passent souvent par l'utilisation de la microscopie ce qui stimule le marché. 

Les nanotechnologies reposent sur la connaissance des propriétés physiques et chimiques et des conditions d'assemblage de structures complexes, ce qui permet d'assembler ces matériaux intelligents nouveaux par ajout plutôt que par élimination. [***]

[***]

L'application des nanotechnologies à la biologie, c'est-à-dire la nanobiotechnologie, repose quant-à-elle sur des matériaux biologiques intelligents comme l'ADN ou les protéines, qui sont sensibles, adaptatifs et évolutifs. Ils sont notamment capables de conduire de l'énergie à distane, de réagir à des stimulis extérieurs, de changer de forme, de reconnaître d'autres molécules ou encore de catalyser la fabrication de structures supramoléculaires. Combinés avec des matériaux de synthsèse, ils peuvent alors permettre  de corriger des défauts métaboliques, par la création d'une rétine artificelle, d'une audition artificelle ou d'un simulateur cardiaque par exemple.[***]

Les ...

3.1 Production

La production française de microscopes est très minoritaire et les acteurs français de microscopes sont le plus souvent des filiales de producteurs étrangers à l'image de Keyence France qui appartient au groupe japonais Keyence ou France Chirurgie Instrumentation, entreprise du groupe allemand Zeiss, ou des distributeurs multimarques.

C'est pourquoi la France est un importateur majeur du secteur, notamment auprès de pays leaders comme l'Allemagne (***). 

Origines des importations de microscopes France, ****, en % UN Comtrade

L'Allemagne, le Japon et les Etats-Unis  sont les premiers producteurs de microscopes avec des multinationales d'envergure sur le marché de l'optique et de la microscopie en particulier, notamment les * géants du secteur : Zeiss, Nikon, Olympus et Leica. En effet, les acteurs dominant le marché des microscopes sont majoritairement allemands, japonais ou américains, comme en témoigne le tableau ci-dessous qui répertorie les leaders mondiaux du marché des microscopes. Il apparait que les principaux producteurs sont donc également distributeurs.

Source: ****

3.2 Distribution

Le marché français du microscope est très fragmenté, les acteurs français étant très nombreux et de petite taille. Aux côtés des géants du secteur qui sont à la fois producteurs et distributeurs, se développent des enseignes de distribution françaises et étrangères, spécialisées dans la microscopie ou non, ainsi que d'autres acteurs, tels que les pure-players comme Amazon ou Alibaba qui proposent des microscopes notament dédiés à l'enseignement ou aux laboratoires.

En France, les distributeurs de microscopes sont donc variés et se répartissent de la manière suivante : 

Producteurs-distributeurs : Zeiss, Nikon, Leica, Olympus, Optika (***) Revendeurs multimarques généralistes : Fnac, Nature et Découvertes Revendeurs multimarques spécialisés : Le Laborantin (***) Pure-players généralistes : Amazon, Alibaba, Cdiscount Pure-players spécialisés : microscope.com, microscopeworld.com

3.3 La France, un pays acteur de l'innovation

Si la France fabrique peu de microscopes, elle est acteur de l'innovation dans la microscopie et la recherche française dans ce domaine est dynamique.

En particulier, à Toulouse, se trouvent deux sites majeurs de microscopie : le CEMES et le nouveau Centre de micro-caractérisation Raimond Castaing. Par exemple, c'est au CEMES que furent construits les premiers microscopes électroniques à transmission. 

De même, le centre d'imagerie de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (***) d'Illkirch, près de Strasbourg, a par exemple a mis au point en **** une technologie de microscopie ultrasensible qui permet d'analyser des molécules dans un organisme entier ou dans une biopsie tissulaire. [***]

La France est donc un acteur majeur de la recherche en microscopie et de l'innovation dans le secteur.

Les laboratoires et instituts de recherche peuvent par ailleurs mettre leurs découvertes, instruments et innovations à la disposition de la communauté scientifique et des industries grâce à des réseaux comme le METSA et l'ESTEEM qui répondent en partie à la problématique des coûts élevés des microscopes. Cela permet d’offrir aux chercheurs  académiques et industriels l’accès à des moyens uniques en prenant en charge les coûts ...

4.1 Composition et types de microscopes

Il existe de nombreux types de microscopes qu'il est possible de diviser en catégories. En particulier, le marché des microscopes est composé de trois grands types d'appareils, à savoir les microscopes optiques, les microscopes électroniques et les microscopes à sonde locale. À cela s'ajoute les microscopes qui ne rentrent dans aucune de ces catégories mais qui restent minoritaires, comme le microscope ionique.

Les différences majeures qui permet de distinguer ces trois types de microscopes sont résumées dans le tableau ci-dessous. Ainsi, le microscope optique, qui fonctionne à l'aide d'un faisceau lumineux et de lentilles de verre, est caractérisé par une résolution et une capacité de grossissement bien inférieures au microscope électronique, dont le fonctionnement repose sur un faisceau d'électrons et des lentilles électrostatiques. Le microscope à sonde locale quant à lui fonctionne grâce à une pointe très fine qui balaye la surface à imager.

Source: ****

Plus précisément, ces trois catégories se divisent elles-mêmes en plusieurs groupes de microscopes ayant des caractéristiques différentes. Le tableau ci-dessous résume ces sous-catégories, ainsi que les caractéristiques et usages spécifiques des microscopes cités.

Source: ****

4.2 Les prix

Les débouchés de la microscopie étant extrêment variés, les prix des microscopes sont très différents selon le type de microscope : l'étendue des prix peut ainsi varier du jouet microscope à ** euros au Titan Kryos de Thermo Fischer Scientific qui a couté plus de * millions d'euros. [***]

« L’achat d’un équipement de pointe peut aller de * à * millions d’euros et les contrats d’entretien avoisinent les *** *** euros par an », souligne Etienne Snoeck, chercheur au CNRS et directeur du Cemes. [***]

C'est pourquoi les acteurs de grande taille gagnent en parts de marché. Ils peuvent en effet davantage faire face à l'intensification des pressions des clients sur les prix car ils disposent d'une expertise importante et peuvent répondre à des appels d'offre groupés grâce à la diversité de leurs produits. La vente de volumes plus importants leur permet par ailleurs de réaliser des économies d'échelles et donc de proposer des prix plus faibles.

Les plus petits acteurs doivent donc se différencier, par exemple en se spécialisant sur un marché de niche ou en vendant des prestations ou produits sur mesure.

4.3 L’innovation au coeur de la microscopie

Le marché de la microscopie est caractérisé par une forte innovation, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Les principaux leaders du marché consacrent en effet une forte part de leur chiffre d'affaires à la recherche, jusqu'à **% pour Zeiss (***) par exemple. 

Dépenses en Recherche et Développement par les leaders de la microscopie France, ****, en millions d'euros Zeiss, Olympus, Danaher

Les techniques de microscopie se perfectionnent et se renouvellent continuellement, avec des innovations qui révolutionnent le marché et introduisent de nouvelles perspectives de croissance. 

Parmi les pistes de développement de la microscopie, les innovations suivantes peuvent par exemple être citées : 

La cryo-microscopie électronique *D : Elle permet de visualiser la structure des molécules. En ****, elle avait permis de visualiser la composition du virus Zika. De même, le microscope le plus puissant au monde Titan Kryos de Thermo Fischer Scientifique a été inauguré en juillet **** et se caratérise par un niveau de détails jusque là inégalé. [***] L'intelligence artificielle : La méthode ANNA-PALM par exemple s’appuie sur l'apprentissage profond (***) pour  reconstruire des images super-résolutives à partir d’images de basse résolution acquises rapidement. [***] L'amélioration de la résolution temporelle et la microscopie ...

5.1 Réglementation

Les normes ISO

La fabrication des microscopes doit répondre à une série de normes. Les normes ISO spécifient par exemple : 

Les informations minimales à fournir à l'utilisateur Les marquages qui peuvent être inscrits sur les microscopes La qualité minimale que doit fournir un microscope Les tests qui doivent être effectués sur les produits Les exigences concernant les dimensions autorisées

[***]

Le rôle de l'Etat

Le rôle de l'Etat est significatif sur le marché de la microscopie car il stimule financièrement la recherche ce qui est favorable à la demande en microscopes. Ainsi, en ****, le budget du gouvernement français en Recherche et Développement s'élevait à **,* milliards d'euros. [***]

6.1 Segmentation

• Carl Zeiss Group
• Danaher
• Cdiscount (CNova)
• Nikon
• Motic
• Meopta
• Leica Camera
• Labomed
• Keyence
• Kern & Sohn
• Euromex
• Dino-Lite
• Celestron
• Brunel Microscopes
• Bresser Group
• Scalinx
• Digital Surf