Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des accessoires pour smartphones est supérieur à 300 millions euros

Le marché, fortement tributaire des importations en provenance d'Asie, a vu des fabricants tels qu'Apple lancer des écouteurs sans fil comme les AirPods, qui ont contribué de manière significative à la croissance du segment. En 2020, les AirPods d'Apple représenteront à eux seuls une part substantielle des ventes du marché des écouteurs sans fil, estimées à 15 milliards de dollars.

Près de trois quarts des ménages français possèdent un smartphone.

La consommation d'accessoires pour smartphones

Des étuis de protection aux écouteurs en passant par les trépieds, les consommateurs achètent une grande variété d'accessoires pour smartphones dans un marché en croissance annuelle d'environ 6%.

Sur le marché français, les accessoires mobiles ont représenté près de 450 millions d'euros en 2016 et a baissé à environ 320 millions € en 2021.

Un individu moyen dépense près de 50 à 70 euros pour ces utilitaires.

Chez les plus jeunes, l'équipement en smartphones atteint 98 %. Le marché est essentiellement constitué par les coques de protection, les étuis, les tours de cou, les perches à selfie et les supports de voiture.

Acteurs du marché des accessoires pour smartphones

Focal est un fournisseur de produits audio haut de gamme.
Beats Electronic, reconnu pour ses écouteurs à la mode et axés sur la performance, représente un mélange de style et de son de haute qualité.
Bose est synonyme de technologie audio de pointe
GN Netcom, qui opère principalement sous la marque Jabra, est spécialisé dans la conception de casques professionnels et grand public.
Belkin offre un écosystème de produits conçus pour soutenir et améliorer le style de vie technologique.
T'nb, un acteur du marché européen, propose une variété d'accessoires abordables
Samsung et Panasonic, étendent leur champ d'action au monde des accessoires pour smartphones,
Des distributeurs comme la Fnac, Boulanger et Cdiscount offrent une vaste sélection d'accessoires
Muvit se positionne sur le créneau des accessoires durables.

le marché des accessoires pour smartphone - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/05/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des accessoires pour smartphone regroupe l'ensemble des ventes d'accessoires ci-dessous :

Coques, housses, protections ;
Enceintes portables ;
Batteries externes ;
Trépieds, supports (voiture, vélo), kits mains libres ;
Oreillettes, écouteurs ;
montres connectées

D'abord tiré vers le haut par l'explosion du marché des smartphones, il s'est peu à peu éloigné de ce dernier, pour devenir un marché à part entière et peu à peu acquérir durant les dernières années ses lettres de noblesse.

Les points de vente d'accessoires se sont d'ailleurs multipliés dans les centres commerciaux, les gares et les aéroports, faisant de l'accessoire pour smartphone l'objet cible de la pulsion du consommateur par excellence, avec un tarif à mi-chemin entre qualité et accessibilité pour le consommateur indécis. Au premier plan de ce phénomène : les coques de protection qui sont l'un des segments majeurs du marché.

Avec un marché essentiellement importé, certaines entreprises se sont spécialisés dans l'import export de produits asiatiques, tandis que d'autres se sont tournées vers l'impression 3D pour proposer de nouveaux design et continuer de produire en France.

Dans le sillage de l'engouement pour l’iPhone, les autres constructeurs tels que Samsung ou Sony, développent des gammes d'accessoires toujours plus pointilleuses, avec une tendance croissante vers la personnalisation et le design.

Les coques en particulier, tendent à être non seulement un produit complémentaire au téléphone, mais également un accessoire à part entière. Les acteurs du luxe l'ont d'ailleurs bien compris en investissant dans le secteur (coque Gucci etc), et les coques ont même parfois vocation à palier aux insuffisances des smartphones, comme dans le cas des coques qui font également batterie de secours.

Le marché des wearables (montre connectées, écouteurs sans fils...) a connu une explosion ces 5 dernières années avec la sortie des premiers Airpods d'Apple en 2016 (nous en sommes aujourd'hui déjà à la troisième génération). Si, par exemple, les ventes de montres connectées ont connu une hausse de 15% de chiffre d'affaires au premier semestre 2022 [Canalys], les experts prédisent une forte baisse des ventes en wearables en 2023 en raison de l'inflation et de la réduction du budget alloué à ce type de produits par les consommateurs. [CSS Insights]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

JBL (Groupe Harman, Samsung Electronics)
Bose
Apple TV
Sony
Focal
Dealer de Coque
Rhinoshield
Pixmania
Crosscall
Noreve
BeHello
LAUT Europe
X-Doria
Iphoria
Skech
Krusell International
Happy Plugs
Defunc
Bigben
Prynt

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