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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du thermalisme est estimé à 1 milliard d'euros.
Le marché mondial des cures thermales et minérales est supérieur à 50 milliards de dollars.
Le thermalisme s'est imposé comme un secteur de premier plan au sein du système de santé et du bien-être. Le marché, riche en traditions et soutenu par un écosystème comprenant des installations de traitement, des hébergements et des divertissements, est principalement fréquenté par des retraités cherchant à soulager leurs problèmes rhumatologiques.
Le marché français se situe au 14ᵉ rang mondial en termes de chiffre d'affaires derrière les leaders comme la Chine, le Japon et l'Allemagne.
Plus de 600.000 curistes font chaque année des cures thermales à travers les établissements thermaux française. Le secteur qui comprend plus de 90 stations thermales
Le marché français du thermalisme est caractérisé par une structure fragmentée, avec une grande majorité des parts de marché détenues par un nombre relativement restreint d'acteurs clés.
Les établissements thermaux ne sont pas seulement des entités médicales, mais aussi des destinations touristiques.
Le marché français des établissements thermaux compte de très nombreux acteurs
- Chaîne Thermale du Soleil: exploite 20 établissements à travers le pays.
- ValVital: supervise 11 établissements thermaux en France.
- Eurothermes: compte 4 établissements
- France Thermes: détient 3 établissements
- L'Oréal, qui s'est diversifié en acquérant des thermes à Saint-Gervais
- La Caisse des Dépôts qui s'est associée à BO Resort pour rajeunir la station thermale de Châtel Guyon.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Un établissement thermal est défini comme un établissement utilisant de l’eau provenant de sources minérales, ainsi que les boues et gaz en étant dérivées, afin de traiter des affections ou pathologies de curistes. [Ministère de la Santé]
Issus d’une longue tradition française, les établissements thermaux ont su traverser les décennies, jusqu’à s’inscrire comme une composante normale du système de santé français. Faisant vivre plusieurs de milliers de personnes, tout un écosystème s’est construit autour des établissements thermaux (hébergement, divertissement…). Le tout représente un marché de plusieurs centaines de millions d’euros.
En 2022, le marché mondial et le marché français sont tous deux en croissance mais se situent encore en deça de leur niveau pré-covid, la crise ayant durablement réduit le nombre d'établissements. Le marché mondial, largement dominé par l'Europe et l'Asie, est censé dépasser son niveau de 2019 en 2025.
S’adressant avant tout à des retraités souffrant de problèmes rhumatologiques, les séjours en cures représentent aussi un moment de relaxation pour des centaines de milliers de curistes qui viennent chaque année dans les établissements de grandes chaînes comme la Chaîne Thermale du Soleil.
Depuis le début des années 2000, les contrôles se sont renforcés sur la qualité des eaux utilisées par les stations thermales, encouragé par une volonté des autorités publiques de mieux réguler cette dépense de l’Assurance Maladie.
Les stations thermales n’en sont pas restées là, elles essaient aussi d’attirer une clientèle plus jeune via le thermoludisme, la mise en avant de la proximité avec le territoire et la montée en gamme, comme le montre le plan de travaux de Vichy Accélération 2030 : ce plan de 56 millions d'euros de travaux de rénovation a débuté à l'automne 2023 et vise à rénover et faire monter en gamme les 3 thermes du groupe France Thermes à Vichy.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le marché des cures thermales et minérales représente un chiffre d’affaires de **,* milliards de dollars en ****, en croissance de *% par rapport à **** mais toujours en deça de son niveau pré-covid (***).
Taille de marché mondiale des thermes et thalassothérapies Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source : GWI * ...
1.3 Marché national
Le graphique suivant montre l'évolution de la consommation de cures thermales.
En ****, le marché des cures thermales était de *** millions d'euros, en croissance de **% par rapport à ****, mais toujours en deça de son niveau d'avant crise (***).
La consommation de cures thermales France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****
Cependant, en prenant ...
2 Analyse de la demande
2.1 Nombre de curistes
Le graphique ci-dessus montre que le nombre de curistes a augmenté depuis ****, passant de *** *** environ à près de *** *** en ****. Un maximum semble avoir été cependant atteint en **** avec plus de *** *** curistes. Néanmoins, le nombre de curistes a considérablement diminué en **** en raison de la crise sanitaire (***).
Évolutions du ...
2.2 Les curistes selon l’orientation thérapeutique
Les séjours des curistes ont une visée thérapeutique, visant à soigner des dysfonctionnements via certaines propriétés de l’eau thermale. [***]
Les établissements thermaux ne disposent généralement pas de toutes les cures, ce qui explique en partie leur diversité sur le territoire (***). Le graphique ci-dessous représente ...
2.3 Profil des curistes
La grande majorité des curistes (***) sont des femmes :
Répartition des curistes selon le sexe France, ****, en % Source: ****
Les plus de ** ans représentent **,*% de la clientèle. Ce sont en particulier les ** ans et plus qui tirent la demande.
Répartition des curistes selon la tranche d'âge France, ...
2.4 Comportement des curistes
D'après un sondage Nomadeis datant de ****, le format majoritairement suivi par les curistes est celui d’une cure annuelle (***).
Réponse à la question : A quelle fréquence effectuez-vous vos cures ? France, ****, en % Source: ****
De plus, près de * curistes sur * (***) viennent accompagnés durant leur séjour, dont près ...
2.5 Facteurs démographiques
La demande sur le marché du thermalisme est tirée par les seniors (***). Le marché est donc lié de près à la démographie du pays.
En ****, la population française est de **,* millions. Les personnes de plus de ** ans y représentent **.*% de la population française, soit environ **,* millions ...
2.6 L'image globale de la médecine thermale pour les Français
En ****, Toluna - Harris Interactive a réalisé pour le compte du Conseil National des Etablissements Thermaux une enquête auprès d'un échantillon de **** français agés de ** ans ou plus, pour évaluer l'avis des Français sur la médecine thermale.
Les Français identifient bien le secteur, ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché aux mains d'une centaine d'acteurs
Selon le CNETh (***), il y a en France ** stations thermales en activité et *** établissements thermaux en janvier ****.
Le tableau ci-dessous liste les principaux acteurs du secteur (***). Le leader sur le marché national est la Chaîne Thermale du Soleil, qui totalise ** établissements sur le territoire
Source: ****
Par ailleurs, de nouveaux acteurs ...
3.2 Les stations dépendent des sources d'eau minérale
La réglementation impose aux stations thermales d’exploiter de l’eau minérale naturelle, provenant de sources non-contaminées.
Des forages doivent permettre d’atteindre cette eau, qui est ensuite utilisée par des installations thermales (***) et des installations de thermoludisme et de bien-être.
En France, *** sources d'eau minérale ...
3.3 Des orientations vers la rhumatologie principalement
Géographiquement, la plupart des stations thermales sont localisées dans le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France, des régions qui correspondent aux lieux où se situent les sources d’eau minérale.
Répartition des stations thermales (***)
Source: ****
Ensuite, les établissements peuvent être segmentés selon leur orientation ...
3.4 L'emploi dans la filière
D'après le CNETh, le secteur du thermalisme génère *** *** emplois directs, indirects ou induits.
Parmi ces *** *** emplois, la répartition s'effectue comme suit :
* *** emplois directs (***) ** *** emplois indirects et dépendants (***) ** *** emplois induits (***)
En outre, il y a *** médecins thermaux qui exercent dans les stations thermales
Toujours d'après ...
3.5 L'importance des remboursements de la sécurité sociale pour le secteur
**% des recettes des établissements thermaux sont réalisées par les cures thermales prises en charge. Le remboursement des cures est donc primordial pour ce secteur. Ci-dessous est détaillé les remboursements par l'assurance maladie. À noter que le reste à charge peut être remboursé totalement ou partiellement par certaines mutuelles santé. L'Assurance ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une large gamme de services dérivés
Les stations thermales ont pour obligation légale de traiter les curistes durant ** jours (***) si ces derniers veulent bénéficier du remboursement. Les thermes ont donc développé un ensemble d’installations destinées à traiter les pathologies ou affections.
Afin de diversifier leur clientèle et d’augmenter leurs revenus, ...
4.2 Les prix pratiqués par les établissements thermaux
Le tableau ci-dessous reprend les prix des cures les plus appréciées par les curistes (***).
Le prix des cures thermales peut être décomposé entre le Tarif Forfaitaire de Responsabilité, base sur laquelle sont calculés les remboursements de l’Assurance Maladie, et le Prix Limite de Facturation qui constitue ...
4.3 Montée en gamme et proximité
Les investissements menés par les acteurs internes et externes au secteur visent à améliorer les équipements des stations thermales. Un des premiers objectifs est de permettre la montée en gamme des établissements. [***] Lors de cette décennie, le secteur a fortement investi : Entre **** et ****, *** M€ ont permis de moderniser, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation des thermes
Il peut être important de noter certains aspects réglementaires qui ont marqué une rupture dans le secteur. Les cures dans les centres de thalassothérapie ne sont plus remboursées par la Sécurité sociale depuis ****. En revanche les cures thermales le sont sous conditions :
La cure thermale doit être ...
5.2 La qualité des eaux utilisées est primordiale
Le processus d’ouverture d’un établissement est un processus lent et fastidieux qui demande de passer par de nombreuses étapes administratives. Il est notamment nécessaire d’obtenir l’accord de la préfecture et de l’Agence régionale de santé. Lorsqu’un établissement veut s’installer auprès ...
5.3 Prise en charge des frais de cure thermale
L’Assurance Maladie prend en charge une partie ou l’intégralité des frais liés à une cure thermale (***). [***] Pour cela, * conditions doivent être remplies :
La cure doit être prescrite par le médecin traitant du curiste La cure doit correspondre à une affection ou pathologie prévue par la réglementation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Chaîne Thermale du Soleil
- Valvital – Cie Européenne des Bains
- EuroThermes
- Arenadour
- Thermes de Balaruc les Bains
- Station Thermale de Bagnols les Bains
- Station Thermale de Brides-les-Bains
- France Thermes
- Thermes de Vals-les-Bains
- Barrière Groupe
- Compagnie Lebon
- Caisse des Dépots
- Les Thermes de Vittel
- Caliceo (Duval groupe)
- Thermes des Fumades
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires des thermes et thalassothérapies
- Principaux pays générant le chiffre d'affaires du marché des thermes et thalassothérapies
- Taille du marché mondial des thermes et thalassothérapies
- Évolution du nombre de curistes
- La consommation de cures thermales
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Coût total du projet : 26 millions d'euros.
- - Contribution du Sivu Alès : 2,8 millions d'euros.
- - Contribution de la Région Occitanie : 2,6 millions d'euros.
- - Contribution du Département du Gard : 1,5 million d'euros.
- - Nombre d'emplois estimés créés par le complexe : environ 80.
- - Objectif de curistes conventionnés par an après travaux : 6 000, contre 2 400 avant rénovation.
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- L'agrément en rhumatologie permettra de tripler les capacités d'accueil des curistes.
- Les travaux permettront de passer de 2.400 curistes conventionnés par an à 6.000 curistes en 2025.
- Parmi les nouvelles installations, figurent un bassin extérieur de 94 mètres carrés, un bassin ludique de 190 mètres carrés, un hammam, un sauna et une résidence hôtelière attenante aux thermes avec 67 logements.
- La résidence hôtelière contiendra 24 chambres « en formule hôtelière » et 43 appartements à la location.
- L'ensemble des travaux est chiffré à 26 millions d'euros
- Le groupe Arenadour gère également d'autres établissements thermaux qui accueillent plus de 40.000 curistes chaque année.
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- La marque Fouquet's du groupe est présente à New York, Abu Dhabi et Dubaï.
- Le groupe Barrière opère déjà en Suisse pour les casinos en ligne.
- Le groupe Barrière possède tous ses hôtels, à l'exception de celui de New York.
Entreprises citées dans cette étude
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- 24/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Thermes des Fumades
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