Le marché du thermalisme - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché des cures thermales et minérales représente un chiffre d’affaires de **,* milliards de dollars en ****, en croissance de *% par rapport à **** mais toujours en deça de son niveau pré-covid (***).

Taille de marché mondiale des thermes et thalassothérapies Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source : GWI * : projections

C'est l'Europe puis l'Asie qui dominent largement ce marché - on notera le dépassement de l'Asie par l'Europe en ****. Ces deux continent représentent **% des revenus et **% des établissements du secteur. 

Chiffre d'affaires des thermes et thalassothérapies Monde, ****, milliards US$ Source : GWI  

Les principaux pays qui concentrent une grande partie du chiffre d’affaires du marché sont la Chine, le Japon et l’Allemagne. La France n’arrive qu’en **e position en ****. La France était cependant classée **e avant la crise sanitaire.  

Principaux pays générant le chiffre d'affaires du marché des thermes et thalassothérapies Monde, ****, millions US$ Source: ****

La plupart des établissements de thermalisme et de thalassothérapie disposent parfois d’un spa, plus orienté vers le bien-être des clients. Ces établissements disposant des deux services à la fois représentent environ deux tiers des revenus générés par le ...

1.3 Marché national

Le graphique suivant montre l'évolution de la consommation de cures thermales.

En ****, le marché des cures thermales était de *** millions d'euros, en croissance de **% par rapport à ****, mais toujours en deça de son niveau d'avant crise (***). 

La consommation de cures thermales France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Cependant, en prenant en compte les dépenses directes (***), le chiffre d’affaires du secteur du thermalisme peut être estimé à *.** milliard d'euros en **** [***]

D'après la Fédération thermale, les dépenses indirectes des curistes s'élèvent à *** millions d’euros en **** et les dépenses induites par les dépenses directes et indirectes de *.* milliards d'euros. Les dépenses des curistes sur place comprennent les soins compris dans la cure thermale, l’hébergement (***), l’alimentation et les soins complémentaires, relevant plus du bien-être que des soins médicaux prescrits.

En janvier ****, il existe *** établissements thermaux et ** stations thermales en France. [***].

2.1 Nombre de curistes

Le graphique ci-dessus montre que le nombre de curistes a augmenté depuis ****, passant de *** *** environ à près de *** *** en ****. Un maximum semble avoir été cependant atteint en **** avec plus de *** *** curistes. Néanmoins, le nombre de curistes a considérablement diminué en **** en raison de la crise sanitaire (***).

Évolutions du nombre de curistes France, **** - ****, milliers Source: ****

De plus, en ****, ce sont plus de ** millions de journées de soin qui ont été dispensées dans les stations thermales françaises, pour les *** *** curistes.

Par ailleurs, les dépenses journalières des curistes dans les stations (***) sont évaluées à ** €/jour pour les curistes et ** €/jour pour les accompagnants. [***]

2.2 Les curistes selon l’orientation thérapeutique

Les séjours des curistes ont une visée thérapeutique, visant à soigner des dysfonctionnements via certaines propriétés de l’eau thermale. [***]

Les établissements thermaux ne disposent généralement pas de toutes les cures, ce qui explique en partie leur diversité sur le territoire (***). Le graphique ci-dessous représente la proportion des curistes en fonction de leur orientation thérapeutique.

Évolution du nombre de curistes en fonction de l'orientation thérapeutique France, **** - ****, milliers Source: ****

rhumatologiques

Évolution du nombre de curistes pour des soins de rhumatologie France, **** - ****, milliers Source: ****

2.3 Profil des curistes

 La grande majorité des curistes (***) sont des femmes :

Répartition des curistes selon le sexe France, ****, en % Source: ****

 Les plus de ** ans représentent **,*% de la clientèle. Ce sont en particulier les ** ans et plus qui tirent la demande.

Répartition des curistes selon la tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

La majorité des clients étant âgé de plus de ** ans, le statut professionnel le plus courant des curistes est la retraite. Les actifs représentent quant à eux **% des curistes. 

Situation professionnelle des curistes France, ****, en % Source: ****

 Par ailleurs, les stations de taille moyenne apparaissent plus attractives pour les curistes actifs. Elles attirent proportionnellement plus de curistes de moins de ** ans que les autres catégories de stations (***)

2.4 Comportement des curistes

D'après un sondage Nomadeis datant de ****, le format majoritairement suivi par les curistes est celui d’une cure annuelle (***).

Réponse à la question : A quelle fréquence effectuez-vous vos cures ? France, ****, en % Source: ****

De plus, près de * curistes sur * (***) viennent accompagnés durant leur séjour, dont près de **% avec leur conjoint.

Réponse à la question : POUR CE SEJOUR, ETES-VOUS ACCOMPAGNE(***)? France, ****, en % Source : Nomadeis   C'est souvent la prescription médicale qui définit la station thermale ou le curiste va effectuer des soins. Cependant, le bouche-à-oreille, la fidélité et l'intérêt touristique à une station sont également des critères de choix primordiaux pour les curistes.

Critères de choix de la station thermale France, ****, en % Source: ****

Pour le logement, près de la moitié des curistes optent pour un gîte ou un meublé. Suivent les résidences de tourisme (***).

  Mode d'hébergement principal France, ****, en % Source : Nomadeis  

Dans la majorité des cas, les curistes logent dans la station (***)

Pour occuper leur temps libre, les curistes plébiscitent principalement la randonnée, les activités culturelles et les activités de détente :

  Activités pendant le temps libre France, ****, en % Source : Nomadeis  

2.5 Facteurs démographiques

La demande sur le marché du thermalisme est tirée par les seniors (***). Le marché est donc lié de près à la démographie du pays.

En ****, la population française est de **,* millions. Les personnes de plus de ** ans y représentent **.*% de la population française, soit environ **,* millions de personnes. 

Répartition de la population française selon la catégorie d'âge France, ****, en % Source: ****

Le vieillissement de la population est un levier de croissance pour le secteur. En effet, entre **** et ****, la part des plus de ** ans a augmenté de * points pour atteindre **.*%. D'après les prévisions de l'INSEE, la part des ** ans et plus devrait continuer d'augmenter dans les décennies à venir, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Part des ** ans et plus dans l'ensemble de la population française France, **** - *****, en % Source: ****

Pour les stations thermales, cela représente une clientèle cible plus large, ce qui devrait augmenter la fréquentation des stations thermales. En revanche, ce vieillissement de la population pourrait être suivi de réformes de l’Assurance Maladie, ce qui pourrait se traduire par un déremboursement partiel ou total des séjours dans les stations thermales.

2.6 L'image globale de la médecine thermale pour les Français

En ****, Toluna - Harris Interactive a réalisé pour le compte du Conseil National des Etablissements Thermaux une  enquête auprès d'un échantillon de **** français agés de ** ans ou plus, pour évaluer l'avis des Français sur la médecine thermale. 

Les Français identifient bien le secteur, surtout pour les plus agés et les plus fortunés d'entre eux

Trois quarts des Français interrogés déclarent avoir deja entendu parler du thermalisme et **% en ont une idée précise. **% des répondants qui ont déja entendu parler du thermalisme ont ** ans et plus et **% sont des CSP+.  

Réponse à la question : diriez-vous que vous êtes un(***) curiste ... ? France, ****, en % Source: ****

La médecine thermale est globalement jugée efficace pour la plupart des pathologies.

Après une explication de ce qu'est le thermalisme, plus de **% des répondants considèrent que cette médecine permet de soigner les problèmes liés aux os, muscles et articulations, les troubles des voies respiratoires et les affections psychosomatiques. Néanmoins, seulement ~**% considèrent qu'elle permet de soigner les troubles post-covid, les maladies gynécologiques et les troubles du dévelopement de l'enfant.

  Réponse ...

3.1 Un marché aux mains d'une centaine d'acteurs

Selon le CNETh (***), il y a en France ** stations thermales en activité et *** établissements thermaux en janvier ****.

Le tableau ci-dessous liste les principaux acteurs du secteur (***). Le leader sur le marché national est la Chaîne Thermale du Soleil, qui totalise ** établissements sur le territoire

Source: ****

Par ailleurs, de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché du thermalisme via l’acquisition de plusieurs thermes. Ces acteurs sont relativement divers puisque L’Oréal a par exemple racheté les thermes de Saint-Gervais, et La Caisse des Dépôts a investi aux côtés de BO Resort pour faire revivre la station thermale de Châtel Guyon. [***]

Outre ces investissements extérieurs, ce sont les investissements des stations thermales qui représentent un facteur de changement. *** millions d’euros d’investissement ont été réalisés entre **** et ****. [***]

Ces fonds ont permis de :

Développer les infrastructures (***) Diversifier l’offre avec plus de services additionnels Investir en recherche et développement

3.2 Les stations dépendent des sources d'eau minérale

La réglementation impose aux stations thermales d’exploiter de l’eau minérale naturelle, provenant de sources non-contaminées.

Des forages doivent permettre d’atteindre cette eau, qui est ensuite utilisée par des installations thermales (***) et des installations de thermoludisme et de bien-être.

En France, *** sources d'eau minérale naturelle sont recensées. Cela représente **% du capital thermal européen, faisant de la France le *er patrimoine hydrominéral européen.

D’autres services sont proposés par les stations thermales, notamment l’hébergement des curistes et leur alimentation.  

3.3 Des orientations vers la rhumatologie principalement

Géographiquement, la plupart des stations thermales sont localisées dans le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France, des régions qui correspondent aux lieux où se situent les sources d’eau minérale. 

Répartition des stations thermales (***)

Source: ****

Ensuite, les établissements peuvent être segmentés selon leur orientation thérapeutique. Néanmoins, plusieurs orientations peuvent être adoptées par un même établissement, qui peut par exemple décider de traiter des troubles rhumatologiques et des voies respiratoires (***).

Les stations thermales prenant en charges les troubles rhumatologiques et les troubles des voies respiratoires sont les plus nombreux, avec respectivement ** et ** établissements prenant en charge ces orientations.

Nombre d'établissement selon les orientations France, **** Source: ****

3.4 L'emploi dans la filière

D'après le CNETh, le secteur du thermalisme génère *** *** emplois directs, indirects ou induits.

Parmi ces *** *** emplois, la répartition s'effectue comme suit : 

* *** emplois directs (***) ** *** emplois indirects et dépendants (***) ** *** emplois induits (***)

En outre,  il y a *** médecins thermaux qui exercent dans les stations thermales

Toujours d'après le CNETh, **% des établissements sont situés dans des communes de moins de ** *** habitants, dont **% dans des communes de moins de * *** habitants.

3.5 L'importance des remboursements de la sécurité sociale pour le secteur

**% des recettes des établissements thermaux sont réalisées par les cures thermales prises en charge. Le remboursement des cures est donc primordial pour ce secteur. Ci-dessous est détaillé les remboursements par l'assurance maladie. À noter que le reste à charge peut être remboursé totalement ou partiellement par certaines mutuelles santé.  L'Assurance maladie prend en charge exclusivement les cures souscrites par le médecin traitant (***) pour l'une des affections ou pathologies suivantes : [***]

Affection des muqueuses bucco-linguales Affection digestive Affection psychosomatique Affection urinaire Dermatologie Gynécologie Maladie cardio-artérielle Neurologie Phlébologie Rhumatologie Troubles du développement chez l'enfant Troubles des voies respiratoires

Pour être remboursée, la cure doit comporter ** jours de traitements effectifs (***). Les frais médicaux sont pris en charge de la manière décrite ci-dessous :

Forfait de surveillance médicale (***) Pratiques médicales complémentaires si nécessaire, remboursées à ** % du tarif conventionnel Forfait thermal (***), remboursé à ** % du tarif conventionnel

Les frais d'hébergement et de transport peuvent aussi être pris en charge selon les ressources et la situation familiale du curiste, comme détaillé dans le tableau suivant :

Dans ce cas, les frais de transport sont pris en charge à ** %. Les frais de séjour sont quant à eux remboursés ...

4.1 Une large gamme de services dérivés

Les stations thermales ont pour obligation légale de traiter les curistes durant ** jours (***) si ces derniers veulent bénéficier du remboursement. Les thermes ont donc développé un ensemble d’installations destinées à traiter les pathologies ou affections.

Afin de diversifier leur clientèle et d’augmenter leurs revenus, les stations thermales ont aussi développé des services de spa et de thermoludisme. Ces services ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie, mais sont grandement appréciés des curistes.

Les installations des thermes ne sont pas totalement séparées de celles des activités de spa et de thermoludisme. La clientèle peut ainsi bénéficier des bains et piscines des thermes sans qu’il y ait une finalité thérapeutique.

Pour autant, les stations thermales se définissent aussi comme un ensemble de services proposés aux curistes, qui viennent accompagner leur séjour. L’hébergement, la restauration et les divertissements représentent des dépenses parfois complémentaires, en partie captées par les thermes eux-mêmes (***)

Ainsi, à Gréoux-les-Bains, la chaîne thermale du soleil propose par exemple aux curistes de les héberger dans une de ses résidences, ...

4.2 Les prix pratiqués par les établissements thermaux

Le tableau ci-dessous reprend les prix des cures les plus appréciées par les curistes (***).

Le prix des cures thermales peut être décomposé entre le Tarif Forfaitaire de Responsabilité, base sur laquelle sont calculés les remboursements de l’Assurance Maladie, et le Prix Limite de Facturation qui constitue le montant restant à charge intégrale du curiste et/ou de sa mutuelle.

Source: ****

L’hébergement, qui est pris en charge à hauteur de **% sur la base du tarif conventionné de ***,** euros. Ci-dessous sont détaillés les prix des hébergements selon la qualité de l'hôtel chez Chaîne Thermale du Soleil, à titre informatif. 

Source: ****

*Prix "à partir de"

4.3 Montée en gamme et proximité

Les investissements menés par les acteurs internes et externes au secteur visent à améliorer les équipements des stations thermales. Un des premiers objectifs est de permettre la montée en gamme des établissements. [***] Lors de cette décennie,  le secteur a fortement investi : Entre **** et ****, *** M€ ont permis de moderniser, d’agrandir, de créer ou de rouvrir des centres comme à Saint-Jean-d'Angély ou à Nancy. Entre **** et ****, ces investissements devaient atteindre *** millions d’euros, mais ce chiffre pourrait être révisé à la baisse du fait de la crise sanitaire. 

Le Resort s’avère être un modèle particulièrement apprécié des investisseurs, combinant soins, hébergement, restauration et activités diverses.

Les résidences de BO Resort proposent par exemple un ensemble d’activités indépendantes des thermes (***). L’intérêt est de capter une plus grande partie des revenus du secteur. [***]

La proximité devient aussi un aspect très prisé des curistes, qui privilégient les stations thermales à taille humaine, à l’image de celle de Vernet-les-Bains, qui a connu une fréquentation en hausse de plus de **% depuis ****. [***]

Les activités développées par les stations thermales sont tournées vers les territoires locaux ...

5.1 Réglementation des thermes

Il peut être important de noter certains aspects réglementaires qui ont marqué une rupture dans le secteur. Les cures dans les centres de thalassothérapie ne sont plus remboursées par la Sécurité sociale depuis ****. En revanche les cures thermales le sont sous conditions :

La cure thermale doit être prescrite par un professionnel de santé et concerner une affection ou une pathologie qui figure sur la liste des ** orientations thérapeutiques prises en charge par l’Assurance Maladie. Elle doit être agréée et conventionnée par l’Assurance Maladie, la durée des soins est fixée à ** jours et la cure ne peut être remboursée qu’une fois par an.

Cela représente un véritable désavantage pour les centres de thalassothérapies, qui ont dès lors dû s’adapter en termes de prix et de clientèle visée.

Les centres se sont cependant adaptés et ont demandé à l’AFNOR (***) de mettre en place des normes interdisant les centres de thalasso n’utilisant pas d’eau de mer.

5.2 La qualité des eaux utilisées est primordiale

Le processus d’ouverture d’un établissement est un processus lent et fastidieux qui demande de passer par de nombreuses étapes administratives. Il est notamment nécessaire d’obtenir l’accord de la préfecture et de l’Agence régionale de santé. Lorsqu’un établissement veut s’installer auprès d’une source d’eau minérale ou veut étendre ses orientations thérapeutiques, elle doit transmettre sa demande à l’Académie nationale de médecine. [***]

L’eau utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal doit être une eau minérale naturelle, qui fait l’objet de réglementation nationale. Afin de conserver la pureté originelle de l’eau souterraine, celle-ci doit être protégée de tout risque de contamination.

Ce sont justement sa pureté et la stabilité de ses éléments physico-chimiques (***) qui définissent sa qualité d’eau minérale propre à être utilisée à des fins thérapeutiques.

En ****, un arrêté est venu rajouter des contrôles à réaliser auprès des sources d’eaux minérales (***). [***]

Des contrôles réguliers de la qualité des eaux thermales sont réalisés par l’Agence régionale de santé, qui sont chargées ...

5.3 Prise en charge des frais de cure thermale

L’Assurance Maladie prend en charge une partie ou l’intégralité des frais liés à une cure thermale (***). [***] Pour cela, * conditions doivent être remplies :

La cure doit être prescrite par le médecin traitant du curiste La cure doit correspondre à une affection ou pathologie prévue par la réglementation (***) L’établissement thermal doit être agréé ou conventionné par l’Assurance Maladie La cure doit durer exactement ** jours (***) et ne peut pas être renouveler pour une même affection pendant la même année civile

Après certaines démarches administratives, il est possible de recevoir un remboursement des frais médicaux, de transport et d’hébergement et de recevoir une indemnité journalière.

Le forfait de surveillance médicale est remboursé à **%, le forfait thermal conventionnel est de *** euros, et est remboursé à **% Des ressources inférieures à ** *** euros durant l’année précédant la cure permettent de bénéficier du remboursement du transport et de l’hébergement à hauteur de **% sur la base d’un montant forfaitaire (***).

6.1 Segmentation

• Chaîne Thermale du Soleil
• Valvital – Cie Européenne des Bains
• EuroThermes
• Arenadour
• Thermes de Balaruc les Bains
• Station Thermale de Bagnols les Bains
• Station Thermale de Brides-les-Bains
• France Thermes
• Thermes de Vals-les-Bains
• Barrière Groupe
• Compagnie Lebon
• Caisse des Dépots
• Les Thermes de Vittel
• Caliceo (Duval groupe)
• Thermes des Fumades