Il mercato della stampa digitale - Italia

1.2 Mercato mondiale: il settore cresce ma rimane una minoranza nel mercato globale

Si prevede che le dimensioni del mercato della stampa digitale cresceranno da **,* miliardi di dollari nel **** a **,* miliardi di dollari entro il ****, con un CAGR (***) del *,*%. La crescente domanda di stampa sostenibile e lo sviluppo dei settori dell'imballaggio e del tessile sono i principali fattori che guidano la crescita del mercato della stampa digitale.

Dimensioni del mercato della stampa digitale Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte GlobeNewsWire

Il Nord America rappresenta la quota maggiore del mercato globale della stampa digitale nel ****. Il mercato nordamericano è guidato dai progressi tecnologici nei settori dell'imballaggio e del tessile.

Ripartizione del mercato della stampa, per tipo di tecnologia Mondo, ****-*****, in Fonte Smithers

La stampa digitale, e in particolare quella a getto d'inchiostro, rappresenta una parte sempre più importante e preziosa del mercato complessivo della stampa.

Smithers si aspetta che il digitale colonizzi nuove aree in mercati chiave come quello dell'imballaggio e che aumenti la sua competitività nelle lunghe tirature con una nuova generazione di macchine ad alta velocità. 

I produttori di stampanti sono principalmente giapponesi o americani, giganti del mercato mondiale. Xerox (***) sono due esempi.

1.3 Il mercato nazionale

La voce ATECO che analizzeremo per valutare il mercato della stampa digitale in Italia è la seguente:

**** "Altra stampa" che comprende: stampa di riviste ed altri periodici, pubblicati meno di quattro volte alla settimana stampa di libri e opuscoli, spartiti e manoscritti di musica, mappe, atlanti, manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi, assegni ed altra carta valori, smart cards, album, agende, calendari ed altri stampati commerciali, carta da lettere con intestazione personale ed altro materiale stampato tramite stampa tipografica, offset, rotocalcografia, flessografia, serigrafia ed altre macchine da stampa, macchine duplicatrici, stampanti elettroniche, goffratrici eccetera stampa diretta su tessuti, plastica, vetro, metallo, legno e ceramica stampa su etichette e cartellini (***) stampa su articoli pubblicitari e stampa di pubblicità su automezzi

Nel grafico seguente notiamo che il mercato è rimasto abbastanza stabile in Italia negli ultimi ** anni, nonostante un leggero calo nel periodo, passando da *,* miliardi di euro di fatturato annuale nel **** a *,* miliardi di euro nel **** (***).

Fatturato del settore "Altra stampa Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte : ISTAT [***]

1.4 Commercio estero

LA voce HS usata in questa sottoparte è la ****, "macchine per la stampa; utilizzate per la stampa con lastre, cilindri e altri componenti per la stampa (***); altre stampanti, fotocopiatrici e fax, anche combinati; loro parti e accessori".

Nel ****, le importazioni di stampanti in Italia supereranno del **% le esportazioni.

Negli ultimi cinque anni, le esportazioni italiane di stampanti sono diminuite dell'**%, passando da **** a **** milioni di dollari, mentre le importazioni sono diminuite dell'*,*% (***).

Commercio estero di stampanti Italia, ****-****, milioni di $ USD Fonte: UN Comtrade [***]

Germania

Paesi Bassi

Provenienze delle importazioni di stampanti Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade [***]

Stati Uniti

Germania

Turchia

Cina

Spagna

Destinazioni delle esportazioni di stampanti Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade [***]

2.1 I settori della domanda: imballaggi, prodotti tessili e web-to-print

La stampa digitale e gli imballaggi

Secondo KonicaMinolta, il settore della stampa digitale di etichette e imballaggi continuerà a crescere nel ****. Secondo uno studio di IDC, la stampa digitale "consente ai marchi e ai produttori di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti, di migliorare la produzione e le catene di fornitura, di ridurre i costi di magazzino e gli sprechi e di immettere più rapidamente i prodotti sul mercato".

L'evoluzione del mercato degli imballaggi negli ultimi anni dovrebbe essere presa in considerazione per collocare meglio la domanda. Le voci ATECO usate in questa sottoparte sono la **.** "Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche", che comprende la fabbricazione di imballaggi in materie plastiche: sacchetti, sacchi, contenitori, scatole, casse, bottiglioni, bottiglie eccetera, e la **.** "Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone" che comprende le attività seguenti:

fabbricazione di carta e cartone ondulato fabbricazione di imballaggi di carta e cartone ondulato fabbricazione di astucci pieghevoli in cartoncino fabbricazione di imballaggi flessibili di carta, cartone e accoppiati fabbricazione di imballaggi in cartone solido fabbricazione di altri imballaggi di carta e cartone fabbricazione di sacchi e sacchetti di carta fabbricazione di scatole per classificatori da ufficio e di articoli simili

Come ...

2.2 La revoluzione della stampa 3D

La stampa digitale *D sta rivoluzionando molti settori. Questa tecnica innovativa può ora essere integrata anche nei display pubblicitari. I professionisti lo usano per progettare prototipi, modelli, protesi, impibanti e più recentemente anche per costruire case. La stampa *D offre a privati e professionisti la possibilità di stampare oggetti *D in diversi materiali. La dimensione globale del mercato della stampa *D è stata valutata a **,** miliardi di dollari nel ****, e si prevede che si espanda ad un CAGR del **,*% dal **** al ****. [***]

Secondo BPI France, la fabbricazione di parti e prototipi rimane l'uso più diffuso di questa tecnologia, ma è piuttosto la bio-stampa che dovrebbe registrare la crescita più forte nei prossimi anni (***) prevede che la stampa *D rappresenterà fino all'**% della spesa sanitaria mondiale entro il ****. IDC fornisce anche le seguenti cifre per rendersi conto dell'importanza di questo settore: 

****: il **% dei produttori di elettronica utilizzerà la stampa *D per produrre circuiti stampati e il ***% dei produttori di attrezzature sportive avrà una gamma di prodotti stampati in *D ****: il **% del settore industriale e professionale utilizzerà la stampa *D e l'intelligenza artificiale.

In Italia, la stampa *D è diventata uno standard tecnico ampiamente accettato e uno strumento per le aziende manifatturiere. All'interno del settore, quasi ...

2.3 Stampa on-demand ed eco-responsabilità guidano la stampa digitale

Stampa on-demand

Secondo Les Echos, sempre più editori stanno pensando di passare alla stampa digitale, a causa del calo delle vendite e della facilità di lancio delle stampanti digitali. In effetti, per le piccole tirature (***), l'editoria opera su base just-in-time, adattandosi più rapidamente alla domanda. Questo rende il mercato della stampa digitale più dinamico rispetto alla tradizionale stampa offset nel mondo dell'editoria. Per i libri stampati in grandi quantità si ricorre ancora alla stampa offset, anche se la stampa digitale può talvolta rispondere più rapidamente a un episodio temporaneo di domanda. Infatti, alcune aziende di stampa digitale a bassa tiratura sono in grado di rispondere a una richiesta in tempi brevissimi, a volte meno di ** ore.

Nello stabilimento di Interforum (***). Tuttavia, la stampa digitale non è destinata a sostituire la stampa offset per le grandi quantità, perché oltre qualche migliaia di copie costa dal ** al **% in più rispetto alla stampa offset.

Un'ultima sfida per gli stampatori digitali è quella di eguagliare la qualità e la varietà estetica della stampa offset, un aspetto importante in Italia, dove la popolazione è legata alla cultura letteraria e apprezza i bei libri. Ciò comporta le seguenti caratteristiche specifiche: doratura del volume, aggiunta di alette o di una copertina, ...

2.4 Le nuove tecnologie come risposta alla domanda crescente del mercato

Oggi i vari operatori del mercato (***), si possono aggiungere le seguenti tendenze guidate dalla domanda:

La stampa industriale, la creazione grafica digitale (***), il packaging e il Web-to-Print si stanno sviluppando rapidamente [***]. In effetti, il print-on-demand è guidato dal Web-to-Print, definito come tutte le soluzioni digitali che consentono di ordinare la stampa via Internet. Il colore digitale è cresciuto del **% in valore tra il **** e il ****. Il grande formato sta crescendo a un tasso sano del *% all'anno, sempre secondo Infotrends. Il getto d'inchiostro è la tecnologia principale che guida la transizione dall'offset al digitale. L'aumento delle dimensioni e delle innovazioni nelle varie superfici stampabili è un fenomeno molto promettente per la stampa digitale. La tendenza è anche quella di una sempre maggiore personalizzazione della stampa digitale. [***] Il mercato rimane sotto pressione per la modernizzazione. 

Da oltre ** anni le aziende italiane stanno modernizzando le loro attrezzature, in particolare bilanciando le macchine offset e digitali.

L'obiettivo principale è aumentare la flessibilità del servizio e la qualità delle stampe.

Il settore pubblicitario, in particolare, è sottoposto alla pressione del marketing digitale e deve trasformarsi per rimanere rilevante. Ad esempio, le tipografie guardano all'automazione del Workflow, ma anche ai servizi basati su cloud (***). [***]

3.1 Gli attori del mercato, servizi e catena del valore

Produttori di stampanti e fotocopiatrici

Hanno dovuto affrontare lo sviluppo del "paperless", sia nelle aziende che a livello di consumatori. È in atto una tendenza duratura verso il "web-to-print": un modello di business in cui i prodotti stampati vengono venduti tramite una piattaforma online, dove i clienti di qualsiasi settore possono ordinare i più svariati tipi di prodotti. Questo segmento ha un valore di circa *** milioni di dollari nel **** nel mercato globale, e si stima che nel **** avrà un valore di oltre *,* miliardi di dollari. [***]

La maggior parte dei produttori si trova in Giappone, come nel caso di Epson e Canon in particolare. Anche l'azienda americana HP (***) è in testa.

Oggi molti professionisti percepiscono la stampa come un servizio. Di fronte a questi cambiamenti, i modelli di business dei produttori si stanno adattando e propongono modelli di fatturazione basati su una pagina o su un prezzo fisso.

Ecco la catena del valore dell'industria della stampa tradizionale: 

I servizi di stampa sono tradizionalmente suddivisi tra :

Le società di prestampa, che coordinano tutte le operazioni che precedono la stampa di un documento. Queste operazioni sono destinate principalmente alla stampa offset (***). Le stampanti commerciali, che elaborano lavori di stampa. Nel ****, in tutta la Francia si contavano ...

3.2 La struttura delle aziende italiane del settore

Ci riferiamo sempre alle voci ATECO **** "Altra stampa". Vediamo che la struttura del settore sta cambiando progressivamente: dal **** al ****, il numero degli occupati del settore è caduto del -**% e il numero delle imprese del -**%.

Numero di imprese e occupati del settore "Altra stampa" Italia, ****-****, unità Fonte: Istat [***]

rappresentativi

esaustivi.

Quote di mercato delle imprese del settore "Altra stampa Italia, ****, % Fonte: ReportAziende [***]

3.3 La produzione italiana di stampanti

I codici a cui ci riferiamo sono i seguenti:

******** - Macchine ed apparecchi per la stampa in offset alimentati a bobine ******** - Macchine ed apparecchi per la stampa flessografici ******** - Macchine ed apparecchi per la stampa, eliografici ******** - Altre macchine e apparecchi per stampare, esclusi quelli per ufficio, n.c.a.

Nel grafico sottostante relativo alla produzione italiana di questi prodotti, possiamo notare subito che mentre la produzione di "altre macchine e apparecchi per stampare" sta calando moltissimo (***).

Produzione annua di stampanti in valore Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Prodcom [***]

4.1 Analisi dei prezzi

I principali fattori che influenzano i prezzi sono le materie prime:

Per la stampa fisica, si tratta principalmente di carta, con la pasta di legno che mostra un'alta volatilità dei prezzi. Nel ****, il prezzo per tonnellata è aumentato di quasi il **% del totale (***), anche se alla fine del **** era tornato a un prezzo equivalente a quello del gennaio ****. Per la stampa *D, questo significa plastica e polimeri. L'inchiostro per stampanti è a volte indicato come un "prodotto di lusso" con prezzi che vanno da *** a ****€/L .

Evoluzione dell'indice della pasta NBSK Mondo, ****-****, in dollari per tonnellata Fonte INSEE

Prezzi per A*, A*, volantini e biglietti da visita (***)

È quindi necessario vedere quali sono i prezzi e guardare le differenze a seconda delle carte/substrati utilizzati. Il prezzo è ovviamente decrescente secondo il numero di copie, come mostra la tabella qui sotto

Tariffe di stampa tessile o personalizzata

Secondo Main Gauche, un sito web specializzato nella produzione di disegni tessili personalizzati, la stampa digitale è una tecnica di stampa ottimale "per disegni con molti colori o sfumature su tessuti chiari".

Anche qui, il prezzo è decrescente secondo la quantità:

*-** stampe: *,* €/pezzo **** stampe: *,*€/pezzo

Tariffe di stampa di grande formato (***)

Imballaggio

"L'industria dell'imballaggio non ...

5.1 Regolamento

Un quadro normativo si applica agli inchiostri per imballaggi alimentari stampati (***), questi due regolamenti stabiliscono le condizioni per tutti i materiali o oggetti che entrano in contatto con gli alimenti. Per quanto riguarda gli inchiostri, si specifica ad esempio che "Gli inchiostri da stampa applicati alla parte non a contatto con gli alimenti dei materiali e degli oggetti devono essere formulati e/o applicati in modo tale che le sostanze della superficie stampata non vengano trasferite alla parte a contatto con gli alimenti.

Secondo Xerox, il mercato della stampa è anche soggetto al RGPD (***).

6.1 Segmentazione degli attori

• Xerox
• Epson
• MGI Digital Technology
• Netpack Spa
• Cerosa Group
• Grafica Veneta
• Boost Group