Il mercato del software di contabilità - Italia

1.2 Il mercato globale

Il mercato dei software di contabilità è stato stimato per un valore di **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto dell'*,*% fino al **** per raggiungere una dimensione di **,** miliardi di dollari [***].

Evoluzione delle dimensioni del mercato globale del software di contabilità Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte Intelligenza di Mordor

Le aziende acquistano software di contabilità sia per sostituire un sistema obsoleto che per aumentare la loro funzionalità. Inoltre, il software permette calcoli accurati e richiede meno lavoro, riducendo il rischio di errori umani.La tendenza crescente dell'uso del business online tra le piccole e medie imprese dovrebbe alimentare il mercato dei software di contabilità durante il periodo per esempio attraverso l'automazione dei flussi bancari o l'automazione della gestione delle fatture. Inoltre, il software di contabilità è emerso come una delle migliori soluzioni per la gestione dei conti di un'azienda, poiché semplifica molti aspetti contabili e commerciali. Le caratteristiche di risparmio di tempo, efficienza dei costi e miglioramento della produttività guideranno la domanda.

Una parte significativa dei fornitori, che sono contabili di professione, hanno approfittato del cloud in termini di costi e hanno mirato alla nicchia delle PMI. Inoltre, i nuovi entranti nel ...

1.3 Il mercato nazionale

Uno studio condotto da l'Osservatorio dell'innovazione digitale del Politecnico di Milano in collaborazione con AssoSoftware pubblicato nel luglio **** ci dà una panoramica del mercato in Italia. Per quantificare il valore generato dal mercato oggetto di studio, sono state prese in considerazione le informazioni sul fatturato delle aziende estratte dal database AIDA nel ****. Le cifre si riferiscono quindi all'anno ****.

Questo studio si è rivolto inizialmente a **.*** aziende specializzate nella creazione di software e nella consulenza informatica, che rappresentavano un fatturato di **,* miliardi di euro nel ****. Se selezioniamo le aziende con più di * dipendenti e un fatturato di un milione di euro, si riducono del **% a *.***. Tuttavia, il fatturato sarebbe molto meno colpito, con una diminuzione del **,*% che ci lascia con **,* miliardi di euro. Un piccolo numero di fornitori detiene ora la maggioranza del fatturato nel mercato oligopolistico italiano del software di contabilità.

Infine, la dimensione del mercato dei software aziendali in Italia è stata stimata in **,* miliardi nel ****. La microcategoria dei software contabili specializzati (***) rappresenta circa un quarto del totale dei prodotti, ma più di un terzo dei software messi sul mercato è dotato di più di una caratteristica.

Fatturato del mercato del software Italia, ****, in miliardi di euro Fonte AssoSoftware; Politecnico di Milano

L'Italia ...

1.4 Impatto della pandemia di Covid-19

Mentre il mercato del software di contabilità era già in crescita negli ultimi anni, la pandemia di Covid-** ha solo accelerato questa tendenza. L'impatto della crisi Covid-** ha accelerato la digitalizzazione di molti settori, spingendo le aziende ad adottare misure di telelavoro (***) per proteggere i dipendenti da possibili contaminazioni. I software e le applicazioni di telelavoro sono stati quindi utilizzati in modo massiccio [***].

Dal lato della domanda, le misure restrittive hanno avuto un impatto considerevole sul traffico dati, con un picco tra marzo-aprile **** e aprile **** fino all'**% per le reti fisse e al **% per le reti mobili [***].

Le aziende devono ora affrontare il periodo post-crisi e continuare il loro processo di digitalizzazione per perpetuare la loro attività. Per l'**% di loro, i software acquisiti durante la crisi sono ora fondamentali per garantire la continuità dell'azienda.

Impatto della crisi sanitaria sugli acquisti di software Italia, ****, in % Fonte Capterra

La crisi sanitaria ha spinto più della metà delle PMI intervistate ad acquistare software durante la crisi, mentre prima non ci avevano pensato.

Inoltre, la crisi ha spinto il governo ad accelerare la copertura della banda larga anche nelle aree bianche, il che incoraggerà la crescita del software di contabilità basato sul cloud.

2.1 La domanda è guidata in particolare dalle grandi aziende

Secondo uno studio ISTAT pubblicato nel **** su digitalizzazione e tecnologia nelle aziende italiane, il **,*% delle aziende intervistate ha dichiarato di utilizzare un software di gestione contabile. 

Aziende con ** o più dipendenti che hanno adottato un software aziendale Italia, ****-****, in % e in numero di unità Fonte: ISTAT

Inoltre, le aziende che acquistano il loro primo software di gestione tendono a utilizzare i moduli di contabilità industriale e di gestione della documentazione, che sono tra le necessità percepite più pressanti.

Evoluzione delle innovazioni per tipo di processo Italia, ****-****, in % Fonte ISTAT

Tra il **** e il ****, il numero di aziende che hanno investito in innovazioni nei sistemi contabili e amministrativi è stato del **,*%, che è superiore a quello investito nel marketing (***). Se si considerano solo le aziende con almeno *** dipendenti, il **,*% ha investito in nuove attività contabili e amministrative. In media, le grandi aziende investono più di quelle con meno di *** dipendenti in nuovi processi innovativi. [***]

2.2 La digitalizzazione delle PMI alimenterà la crescita del mercato

La digitalizzazione delle PMI, accentuata dalla crisi sanitaria, è ancora agli inizi. Uno studio Capterra pubblicato nel ****, si è focalizzato sulla digitalizzazione delle PMI e ha prodotto i seguenti risultati.

Prima di tutto, il **% delle aziende intervistate dice di usare regolarmente qualche forma di software. I software più utilizzati nelle PMI secondo lo studio sono la suite Office, Adobe Photoshop e Google Drive. Al quarto posto arriva SAP, si tratta di un software di gestione aziendale che integra varie soluzioni, tra cui una parte contabile.

Inoltre, il **% di queste aziende usa tra * e * programmi software, e il **% ne usa più di *. Inoltre, il **% delle PMI vorrebbe sfruttare maggiormente le possibilità offerte dalla tecnologia per migliorare i processi aziendali. Infine, solo il **% delle PMI che hanno risposto all'indagine sviluppa il proprio software in-house; la maggior parte sono quindi dipendenti da prodotti di terzi.

Classifica delle categorie di software più utilizzate nelle PMI:

Software di marketing e vendite Software di gestione dei progetti Software per le risorse umane Software finanziario e di contabilità Software per la gestione della catena di approvvigionamento CRM

Fonte Capterra

Il software di contabilità è uno dei pacchetti software più utilizzati dalle PMI, ma come visto sopra, molte meno aziende stanno innovando ...

2.3 La percezione delle PMI della loro digitalizzazione

La percezione delle PMI sul loro processo di digitalizzazione è un fattore importante che indica la propensione di queste aziende ad acquistare software di contabilità. Secondo il Osservatorio Digitale nelle PMI, solo il *% delle PMI pensa che le innovazioni digitali non siano necessarie per sviluppare il loro business.

Distribuzione della percezione sulla digitalizzazione delle PMI Italia, ****, in % Fonte Capterra

Questo grafico mostra che il **% delle PMI intervistate si considera completamente digitalizzato. Non tenderebbero quindi a usare un nuovo software a meno che non abbia un beneficio significativo per l'azienda.

La grande maggioranza, tuttavia, si considera abbastanza digitalizzata. Avendo già esperienza con i software, sarebbero potenzialmente più inclini a usare un software che porta valore aggiunto al business.

Del **% di PMI che non si considerano completamente digitalizzate, il *% che non è digitalizzato e il *% che non sa cosa significhi digitalizzazione costituiscono un quarto delle PMI. Diverse barriere come il costo, la difficoltà di utilizzo e la mancanza di competenze o di supporto da parte delle istituzioni hanno un impatto negativo sulla domanda [***].

Secondo Capterra,  il **% delle PMI vorrebbe vedere la propria azienda trarre maggior vantaggio dalla tecnologia, mentre solo l'**% di loro usa il software in modo efficiente.

Impatto dell'uso del software nelle PMI Italia, ...

3.1 Un mercato dinamico a bassa-media concentrazione

I software di contabilità sono una sotto categoria dei software aziendali, che vengono utilizzati per automatizzare i processi di business all'interno delle aziende.

Il Politecnico di Milano associato a Osservatori ha analizzato il fatturato di *.*** aziende di software aziendale in Italia. Con questo studio hanno trovato un mercato di concentrazione medio-bassa, in cui il **% delle aziende appartenenti a un gruppo contribuisce al **% del fatturato totale del mercato. Le fusioni e le acquisizioni nel settore del software d'impresa permettono ai gruppi di aumentare il loro portafoglio d'offerta creando sinergie di competenze e una visione comune. Inoltre, la ricerca e l'acquisizione di tecnologia, know-how e capitale umano sono i principali fattori di consolidamento del mercato.

Rapporto di concentrazione delle maggiori società di software aziendali Italia, ****-****, in % Fonte Politecnico di Milano

Il rapporto di concentrazione è calcolato nel grafico qui sopra. Quando è uguale a *%, allora il mercato è in concorrenza perfetta. Quando è uguale al ***%, il mercato è considerato monopolistico.

I gruppi più grandi rappresentano una quota di mercato significativa, guidata in particolare dagli operatori internazionali, ma anche le aziende indipendenti e i gruppi più piccoli riescono a catturare quote di mercato significative. Inoltre, la presenza di grandi attori internazionali significa anche un mercato dinamico dove c'è ...

3.2 Canali di vendita e partnership

Secondo le interviste condotte dal  Politecnico di Milano, nel caso degli editori di software, essi gestiscono l'implementazione delle proprie soluzioni in prima persona e gestiscono il progetto "chiavi in mano", cioè si impegnano nei confronti del cliente (***) a fornire tutti i servizi necessari affinché il lavoro sia completato, completo e pronto per l'uso e/o il funzionamento. Anche se solo il **% di loro dichiara di offrire servizi d'integrazione di sistemi, realizzano in realtà una serie di servizi d'integrazione di sistemi presso il cliente su base ricorrente e talvolta minima, anche se questo non viene dichiarato apertamente sui loro canali.

Per quanto riguarda i canali di vendita, l'**% degli editori di software non ha indagato se, oltre alla vendita diretta, esiste anche un canale di rivendita indiretto attraverso una rete di partner. Poiché queste aziende sono per lo più di piccole e medie dimensioni, la base di clienti è spesso locale o regionale e gestita direttamente dalla forza vendita dell'azienda.

Aziende di software con una partnership Italia, ****-****, in % Fonte Politecnico di Milano

D'altra parte, le partnership tecnologiche (***). Queste partnership generano un vantaggio competitivo perché i grandi attori internazionali forniscono le componenti tecnologiche di base su cui gli editori di software e i ...

3.3 Un mercato piuttosto disparato

Le aziende italiane di software nel mercato del software aziendale sono principalmente piccole. Secondo il Politecnico di Milano e AssoSoftware, di queste, il **% ha tra ** e ** dipendenti e un fatturato inferiore a ** milioni di euro.

Distribuzione delle aziende di software aziendali per fatturato e numero di dipendenti

Fonte Politecnico di Milano e AssoSoftware

*Le cifre evidenziate rappresentano il **% delle aziende

Possiamo vedere una correlazione tra il numero di dipendenti e il fatturato delle aziende. Inoltre, gli editori di software di gestione mostrano un buon indice di produttività pari a ***.*** euro per dipendente. Inoltre, le competenze del personale rappresentano il principale valore aggiunto delle aziende, che a differenza di altri settori (***) hanno costi di produzione molto bassi.

L'Italia, d'altra parte, sta affrontando una carenza di talenti. Al **° posto su ** paesi in termini di capitale umano nel campo digitale secondo l'Indice dell'economia e della società digitali. In Italia, solo il **% degli italiani tra i ** e i ** anni ha almeno le competenze digitali di base, rispetto al **% della media europea, e solo il **% ha competenze digitali superiori al livello base, rispetto al **% della media europea. Inoltre, solo l'*,*% dei laureati italiani studia tecnologie dell'informazione e della comunicazione (***), il che è ben al di sotto ...

4.1 Caratteristiche dei software di contabilità

Ci sono molti pacchetti di software di contabilità disponibili, organizzati intorno a sei caratteristiche tipiche:

Gestione delle registrazioni contabili Gestione dei registri IVA e delle liquidazioni IVA Stampe di bilancio e riclassificazioni Gestione degli articoli/tempi di consegna Creazione di fatture, note di credito e DDT  Gestione delle fatture elettroniche

L'uso di un software di gestione permette all'azienda di avere una contabilità aggiornata sotto controllo in qualsiasi momento. Questi software permettono così di evitare perdite di tempo ed errori di fatturazione. Inoltre, i software di contabilità permettono un accesso più rapido ai documenti, garantiscono una maggiore sicurezza facilitando le procedure di controllo fiscale, la gestione dei fornitori e il recupero dei dati (***) sui clienti, il numero di vendite e gli ordini effettuati [***].

I principali vantaggi per le aziende che utilizzano un software di contabilità sono: [***]

Risparmio di tempo e aumento della produttività grazie all'automazione di alcuni compiti, che possono essere eseguiti anche simultaneamente e istantaneamente, riducendo il tempo necessario per svolgere le operazioni. Un migliore controllo delle informazioni e una maggiore sicurezza, mantenendo tutti i dati in un luogo facilmente accessibile, che migliora il processo decisionale. Inoltre, i back-up vengono eseguiti regolarmente e l'accesso può essere limitato a determinate persone. Una ...

4.2 Tipologia di prodotto

Secondo il Il Politecnico di Milano e l'Osservatorio Innovazione Digitale, in Italia, nel **** erano disponibili sul mercato *.*** prodotti di software aziendale, il che corrisponde a una media di * prodotti per editore di software. Inoltre, solo l'*% delle aziende aveva un catalogo di più di ** prodotti. Tra i software di gestione, i moduli specializzati nell'amministrazione e nell'archiviazione dei dati, che comprendono il sotto segmento di gestione della contabilità, sono i più comuni. Infatti, rappresentano un quarto del totale del software di gestione sul mercato italiano.

Distribuzione delle categorie tra i software aziendali Italia, ****-****, in % * software sviluppato specificamente per un particolare settore Fonte Politecnico di Milano

Le prime quattro categorie dominano il mercato del software di gestione. Quasi un terzo del software ha anche una logica trasversale, cioè prodotti con più di un modulo di gestione integrato

Distribuzione di sottocategorie di software per l'amministrazione Italia, ****-****, in % Fonte Politecnico di Milano

Con **** prodotti software per la gestione dei documenti, questa sotto categoria è la più presente sul mercato italiano dei software di gestione. La gestione delle procedure burocratiche è quindi molto richiesta e necessaria da parte delle aziende, ma sembra anche molto complicato sviluppare un prodotto standard che soddisfi i requisiti e le esigenze ...

4.3 Un'offerta altamente specializzata

Come si è visto nella sezione precedente, è abbastanza difficile standardizzare un prodotto data la molteplicità dei settori e delle aziende presenti sul mercato italiano. Gli editori hanno quindi un margine di posizionamento abbastanza ampio, e quindi spesso decidono di specializzarsi.

Quasi la metà degli editori intervistati ha detto di produrre almeno un prodotto software ad hoc. Questo significa che è progettato specificamente per un determinato scopo, per un particolare settore.

Distribuzione dei software di gestione per tipo di settore Italia, ****-****, in % Fonte Politecnico di Milano

Ci sono più editori di software di gestione specializzati nel settore dei servizi che in altri settori. Questa differenza significativa può essere spiegata dal gran numero di aziende del settore, ma anche dalle loro attività molto distinte (***)

Anche se i settori alberghiero, alimentare e della moda rappresentano il nucleo dell'economia italiana, poche aziende di software sono specializzate in questi settori. La digitalizzazione degli attori di questo settore, e in particolare delle PMI, fornirebbe un notevole vantaggio competitivo anche a livello transfrontaliero.

Se ora guardiamo ai prodotti piuttosto che alle aziende, possiamo vedere alcune differenze. Infatti, il **% dei prodotti sono destinati a un settore specifico. Il settore bancario è al primo posto, con il **% del software di gestione totale ...

4.4 L'alto valore aggiunto delle innovazioni

Le nuove tecnologie, come il cloud, l'intelligenza artificiale, i big data o la blockchain guideranno le future innovazioni del software

Software con almeno una tendenza innovativa, per dimensione dell'azienda Italia, ****-****, in % Fonte Il Politecnico di Milano e l'Osservatorio Innovazione Digitale

Al contrario, solo il *% dei software di gestione presenta una dinamica innovativa. Questa tendenza si spiega con un mercato piuttosto frammentato, dove il gran numero di PMI limita i propri investimenti in ricerca e sviluppo, determinati dal patrimonio finanziario disponibile in azienda. I gruppi più grandi, oltre alla loro notevole capacità di finanziamento della R&S, hanno anche strategie di fusione e acquisizione per acquisire tecnologie di nicchia [***]

Distribuzione dei tipi di innovazione tra i prodotti innovativi Italia, ****-****, in % Fonte Politecnico di Milano

Tra questo *% di prodotti innovativi, l'AI è la principale tecnologia inclusa, seguita dai Big Data. La tecnologia Blockchain e la realtà aumentata riguardano solo un numero limitato di prodotti software. L'intelligenza artificiale è principalmente associata a settori orientati ai servizi, caratterizzati da funzioni ripetitive e facilmente automatizzabili, come i Chatbot.

I Big Data, attraverso l'analisi di una massiccia quantità di dati a supporto del processo decisionale, potrebbero anche proporre soluzioni a determinati problemi e automatizzare le azioni da ...

5.1 Regolamento

Dal punto di vista di legale In questo contesto, è necessario trovare un equilibrio tra due interessi opposti nel mercato del software. L'interesse pubblico attraverso il progresso tecnico deve essere promosso, ma allo stesso tempo la proprietà privata delle imprese o degli individui deve essere protetta. In Italia, il software è quindi protetto da un copyright con il decreto legislativo n. ***/**** che completa l'art. * della Legge ***/**** (***). Tuttavia, è anche possibile integrare il diritto d'autore con un brevetto, che diventa allora complementare [***] :

Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del ** giugno ****, n. ***, nel caso dei programmi per computer, la brevettabilità di per sé è esclusa, ma la protezione del brevetto è disponibile se il software è parte integrante di un'invenzione industriale.

La direttiva CEE n. *** del ** maggio **** sulla protezione giuridica dei programmi per computer concede la protezione del diritto d'autore al software, a condizione che soddisfi il requisito di originalità.

Questa direttiva è stata recepita nel diritto italiano dal Decreto n. *** del ** dicembre **** che affronta la necessità di fornire una protezione uniforme per gli sviluppatori e gli utenti di software, bilanciando gli svantaggi tra i concorrenti nei diversi paesi europei.

La legge del ** agosto ***, n. *** sulle nuove regole per la protezione del diritto d'autore rafforza le sanzioni penali, fissa ...

5.2 Il piano di recupero e resilienza per un futuro più digitale

Gli Stati membri dell'UE stabiliscono nei loro piani di recupero e di resilienza le riforme e gli investimenti che vogliono attuare entro il ****. Una volta presentati, la Commissione li valuta entro due mesi e traduce il loro contenuto in atti giuridici. Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio ha in linea di principio quattro settimane per adottare la proposta della Commissione. [***]

All'interno del bilancio per la transizione digitale, un totale di circa * miliardi di euro è assegnato al settore del capitale umano. Le misure si rivolgono alla popolazione, con particolare attenzione alle persone con disabilità o a rischio di esclusione digitale, ma anche alla pubblica amministrazione, al sistema educativo e alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Il piano mira a sviluppare le competenze digitali degli italiani, rafforzando il "servizio civile digitale", un programma che dispiega una rete di giovani volontari in tutta Italia per formare persone in competenze digitali e centri di formazione digitale.

*** milioni di euro per i corsi di dottorato in nuove tecnologie, espandendo l'offerta universitaria in questo settore. Comprende poi una serie di riforme e investimenti volti a modernizzare il sistema educativo, a facilitare la transizione verso il mercato del lavoro e a stimolare l'acquisizione ...

6.1 Segmentazione

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