Il mercato dei vini spumanti - Italia

1.2 Il mercato mondiale dei vini spumanti: tra Champagne e Prosecco

Il mercato mondiale dei vini spumanti è dominato da due segmenti di denominazione protetta:

Champagne (***). Il più importante in termini di valore, * miliardi di euro nel ****; Prosecco (***). Il più importante in termini di volume, *** milioni di bottiglie nel ****.

Il vino spumante di denominazione protetta spagnolo Cava non rappresenta ancora un concorrente sufficientemente importante sul mercato degli spumanti del Prosecco e Champagne. Però, questi tre vini, nel ****, rappresentavano l'**% delle esportazioni mondiali di spumanti, in volume.

Nel mondo, la produzione di spumanti è aumentata del +**% dal ****. Il mondo produce ora *,* miliardi di bottiglie di vino spumante. La produzione totale di vino nel mondo è di **,* miliardi di bottiglie.

Production mondial de vin et de vin pétillant Monde, ****, en % Source: ****

Oggi, i primi cinque paesi produttori di vini spumanti sono:

Italia, *** milioni di bottiglie Francia, *** milioni di bottiglie Germania, *** milioni di bottiglie Spagna, *** milioni di bottiglie Stati Uniti, *** milioni di bottiglie

Répartition de la production mondial de vin pétillant Monde, ****, en % Source: ****

1.3 Il mercato nazionale: importazioni francesi e esportazioni fortissime

Produzione nazionale:

L'Italia ha una produzione di vini spumanti abbastanza importante. Tra questi vi sono vini come il Prosecco (***), i vini frizzanti, il moscato e altri. Il paese ha anche una produzione di vini simili allo Champagne, che però per denominazione non possono essere qualificati con questo nome, in quanto Champagne è una denominazione protetta di origine francese.

La produzione nazionale di vini spumanti in Italia è la seguente:

Production de vin pétillant Italie, ****-****, en millers d'euros Source: ****

Negli ultimi anni ha conosciuto un incremento significativo, soprattutto nelle regioni del nord Italia.

Esportazioni ed importazioni italiane:

Il valore delle importazioni ed esportazioni per l'anno **** è stato rispettivamente di *** milioni di euro e *.* miliardi di euro.

Importations italienne de vins petillants Italie, ****, en % Source: ****

Exportation italienne de vins petillants Italie, ****, en % Source: ****

Le denominazioni delle grande griffe made in Italy che hanno registrato una performance più elevata sono state:

Brunello di Montalcino con una quota superiore a ** milioni di bottiglie vendute ed una crescita del **% Valpolicella con l’Amarone che ha registrato una crescita del +**% e ** milioni di bottiglie vendute  Barolo ha registrato +**% Barbaresco ha registrato +**%

Ottime performance anche per il Montepulciano d’Abruzzo ed il Primitivo di Manduria.

Per quanto riguarda il ...

1.4 Impatto del coronavirus sul mercato

Prima della crisi del **** dovuta alla pandemia, la dinamica degli spumanti rappresentava in larga misura l’evoluzione del commercio mondiale di vino proprio perché negli ultimi anni è stato questo segmento a dare grande impulso agli scambi di vino.

I dati dei primi mesi del **** mostrano una caduta importante delle vendite dei vini spumanti:

-**% in valore -**% in volume Crollo dei prezzi medi passati da circa *,** €/l del periodo marzo-maggio **** a *,** €/l dello stesso periodo del **** (***) Il valore delle importazioni italiane è sceso al -**%

Tra giungo e settembre ****, l'Italia si è mostrata più resiliente, ed è passata da una perdita del -**% (***) a una del *,*% sul settore.

Impatto sulle aziende:

Impact coronavirus sur les entreprises Italie, ****, en % Source: ****

I risultati del bilancio delle aziende per l'anno **** è estremamente variabile da una all'altra, e questo testimonia la diversità d'impatto che la crisi sanitaria ha avuto nel sistema vitivinicolo italiano. Per questo motivo, le politiche di sostegno governamentali ne devono tenir conto.

[***]

2.1 La pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani: la consumazione di vino aumenta

Secondo l'indagine Istat Aspetti della vita quotidiana, nel **** i dati riguardo il consumo di bevande alcolizzate è il seguente: il **,*% della popolazione ha consumato almeno una bevanda alcolica nell’anno, percentuale stabile sul ****. 

Nel dettaglio, il **,*% degli Italiani (***) consumano vino, contro il **,*% che consuma birra. Il **,*% degli italiani si concede uno o due bicchieri ogni giorno.

Consommation alcool per capita Italie, ****-****, en l/capita Source: ****

Regioni che consumano di più

Italia, ****, in % 

Fonte: Istituto Superiore Sanità

Da notare: in questa carta non sono stati resi disponibili i dati per la regione Lombardia, ma secondo Istat la Lombardia è una delle regioni che consuma più alcool, con *.***.*** persone hanno consumato vino nel ****.

Un report pubblicato nel **** da Istituto Superiore Sanità rivela alcune delle tendenze alcoliche degli italiani.

In Italia, gli adulti fra i ** e i ** anni, dichiarano di non consumare bevande alcoliche, però quasi * persona su * ne fa un consumo in modo esagerato, il che rappresenta un fattore a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di assunzione.

Sempre secondo il report, la categoria di adulti che fa un uso più "rischioso dell'alcool" è rappresentanta più frequentemente dai giovani (***), uomini e persone socialmente più avvantaggiate, senza difficoltà economiche o con un alto ...

2.2 Una domanda guidata dalle feste natalizie

Un'indagine condotta a dicembre **** da Idealo e commentata da Federvini sulle abitudini degli italiani durante le feste riguardo l'acquisto di vini spumanti.

Conformemente ai trend degli ultimi * anni relativi all’acquisto di bevande alcoliche su diversi canali (***)

Per lo Spumante, Prosecco e Champagne, hanno riscontrato un +**% nelle ricerche online degli utenti.

Recherche sur Google pour des champagnes Italie, ****-**** Source: ****

Il mercato degli spumanti è spiccato durante la crisi sanitaria, come mostrato nel seguente grafico, che rappresenta l'interesse nella ricerca "spumanti" su Google. I valori sono compresi tra * e ***. Mentre *** rappresenta il momento in cui il numero di ricerche per questo termine è stato più alto, un altro valore rappresenta l'interesse per questa ricerca in proporzione al momento in cui ha raggiunto il picco.

2.3 La domanda degli spumanti dominata dal Prosecco

Istat ha recentemente (***) emesso una classifica dei ** spumanti più venduti in Italia, ed il Prosecco è di gran lunga il primo della classifica. Seguono poi l'Asti, Trento DOC e Franciacorta.

La classifica dei ** spumanti più amati è la seguente:

Motus Vitae Rive di San Pietro di Barbozza **** Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Bortolomiol Vigneto della Riva di San Floriano **** Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Nino Franco Vigna La Rivetta Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze Villa Sandi Cuvée Torri di Credazzo **** Extra Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Follador Ius Naturae **** Brut Bio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Bortolomiol Cartizze **** Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze Zardetto Extra Dry **** Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Follador Giustino B. **** Extra Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Ruggeri Private Cartizze **** Non Dosato Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Bisol Vigneto Giardino Rive di Colbertaldo **** Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Adami

In questa classifica emerge evidente la predominanza del Prosecco. Infatti, l'Asti (***) non rientra nemmeno nella classifica.

Tra i Moscati d'Asti più popolari e richiesti dalla domanda figurano:

Moscato d’Asti DOCG “Vite Vecchia”, Ca’ D’ Gal Moscato d’Asti DOCG, Emilio Vada Moscato d’Asti DOCG, G.D. Vajra Moscato d’Asti DOCG “Casa di Bianca”, Gianni Doglia

(***)

3.1 Gli spumanti più richiesti dai consumatori

Ci sono diverse tipologie di spumanti nel mercato italiano, ed ovviamente i consumatori (***) hanno le loro preferenze.

Le tipologie analizzate sono le seguenti:

DOP Prosecco Asti Champagne Altro IGP Varietali Comuni

Gli spumanti italiani comprendono una varietà importante di etichette e provenienze (***). Di fatto, il Prosecco ed il Moscato d'Asti sono prodotti secondo il metodo Charmat, mentre il "Trentodoc" ed il Franciacorta secondo il metodo classico. Lo champagne, invece, segue il metodo produttivo classico o champenoise.

Seguendo questa classificazione, i preferiti dai consumatori sono:

-  

Nella categoria DOP, è il prosecco che viene al primo posto, seguito da altri, Asti, e infine champagne.

Le vendite degli spumanti sono cresciute dell’*% a fronte però di un +*% del valore mentre il settore vino nel suo complesso è cresciuto dell’*% a volume e del *% a valore. Tale risultato, in termini quantitativi è però la combinazione di un incremento del **% del segmento dei vini ottenuti con metodo Charmat (***), mentre i vini italiani a metodo classico hanno guadagnato il *% pur mantenendo una quota di mercato limitata, l’*%.

Globalmente quindi, la domanda si concentra di più sul Prosecco, e spumanti simili, in forte diminuzione quindi la domanda per spumanti dolci.  

[***]

3.2 Tipologia societaria e prodotto più richiesto

Le vendite degli spumanti sono suddivise in tre grandi macrocategorie:

Società italiane non cooperative Cooperative Aziende a controllo estero

Sulle vendite totali dei vini in Italia, il prodotto spumante rappresenta il **% del fatturato totale del mercato. Tra le macrocategorie di spumanti, il fatturato è suddiviso quanto segue:

Incidence du chiffre d'affaires par type d'entreprise Italie, ****, en % Source: ****

In termini di fatturato per ogni categoria, le società italiane non cooperative hanno la parte di mercato più grande, che rappresenta * miliardi di euro, mentre le cooperative rappresentano *,* miliardi. Le aziende a controllo estero hanno una parte poco significativa del mercato.

4.1 Imballaggio e formato di vendita

Tutte le dimensioni delle bottiglie:

Esistono più di dieci diversi formati di bottiglie di spumanti ognuna con un nome specifico. Alcuni formati sono stati progettati per la prima volta in senso pratico, altri sono bottiglie più da collezione, soprattutto per i grandi volumi. [***]

Il quarto: ** cl (***), utilizzato principalmente in compagnie aeree e compagnie di navigazione Mezza bottiglia: **,* cl (***) Medio: ** cl (***) Bottiglia standard o champagne: ** cl (***), la bottiglia più famosa

Al di là di questo formato, solo i magnum o jeroboam invecchiano nei loro contenitori.

Magnum: *,* L (***) Jeroboam: * L (***), dal nome di un re d'Israele Réhoboam: *,* L (***) Matusalemme: * L (***), il nonno di Noè nella Bibbia Salmanazar: * L (***), come una stirpe di un re d'Assiria del IX secolo a.C Balthazar: ** L (***), ultimo re di Babilonia Nabucodonosor: ** L (***), grande re di Caldea, che ha fatto di Babilonia la metropoli del mondo occidentale Salomon: ** L (***), pesa ** chili e misura ** cm x ** cm Sovrano: **,** L (***) Primate: ** L (***), peso ** chili Melchisedec o Midas: ** L (***) 

Imballaggio

Le scatole di spumanti sono un rituale per le case tradizionali, e le idee sono molto diffuse per distinguersi in eccentricità o sobrietà.

Il concorso Vinitaly Design International Packaging Competition tenutosi nel ****, ha rivelato una nuova tendenza per ciò che ...

4.2 Nuove tendenze: spumanti biologici e senza alcool

Spumanti biologici:

Per la categoria del biologico l’occasione è da non perdere: con un tasso di crescita annuo attuale sopra l’*%, questo segmento passerà entro il **** dall’attuale quota del *,**% al *,*% delle vendite globali di vino. Si prevede che nei prossimi cinque anni continui a crescere, questo grazie soprattutto ad un consumatore sempre più attento alla scelta del prodotto di questa categoria.

Spumanti non alcolici:

I vini senza alcool (***) sono un'altra tendenza interessante per i prossimi cinque anni.

La generazione Z (***) tende a fare attenzione al benessere ed alla salute, facendo crescere in doppia cifra tali prodotti. L'unico freno è il gusto particolare e le scelte e preferenze del mondo del trade specializzato. Per questo segmento del mercato,  l’Iwsr espone come sia una buona opportunità di crescita per i prossimi anni.

[***]

4.3 Prezzi di produzione degli spumanti

Come già analizzato nelle parti precedenti (***), ci sono diversi tipi di spumanti presenti sul mercato. Ognuno di questi ha un costo di produzione specifico, che può variare o meno negli anni, in modo significativo e non:

Prix des principaux vins petillants italie, ****, en € Source: ****

Il grafico qui sopra evidenzia i prezzi alla produzione dei principali vini, espressi in prezzo in euro per ettolitro prodotto.

L'anno **** si è chiuso con un mercato abbastanza flessibile per quanto riguarda i prezzi del mercato. Infatti, la produzione dell'annata ****, che è stata significativamente abbondante, ha ridimensionato i prezzi per gli anni successivi. 

Un simile scenario si è prodotto anche nei primi mesi del ****, dove infatti solo nei primi due mesi c'è stato un riposizionamente leggermente in declino riguardo i prezzi del Prosecco sia DOCG che DOC perché il prodotto è stato abbondante. Stabili Asti e Franciacorta, mentre per il Trento vi è stato un lieve spostamento verso l’alto.

5.1 Legislazione: etichette dei vini spumanti

Le norme in materia di etichettaggio di vini spumanti sono le seguenti:

Norme comunitarie: Regolamento ****/** Regolamento ***/** Regolamento ****/** Direttiva ***/****/CEE Norme nazionali: DM ** agosto **** Legge ***/**** Dir. **/**** DL ***/** DL **/****

Ci sono diversi obblighi da rispettare per un'etichetta, tra i quali:

Categoria del prodotto, cioè "vino spumante" Titolo alcolometrico effettivo Volume nominale del prodotto Nome e ragione sociale dell'imbottigliatore

Gli altri obblighi che devono figurare sono presenti nei testi normativi. Un riassunto può essere trovato qui, UIV.

5.2 Requisiti minimi spumanti: DOP, IGP, e non

Il vino spumante di qualità, viene definito dal Regolamento *.***/****, allegato VII, punto * nel modo seguente: il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino.

È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di ** °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a *,* bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione. Se si tratta di recipienti fino a *** ml è ridotto fino a * bar Inoltre il titolo alcolometrico totale delle partite (***) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a * % vol.

Metodo Charmat:

Il Metodo Charmat è impiegato per il **% della produzione totale (***). La principale differenza è che la presa di spuma non avviene in bottiglia ma in autoclave, mentre le fasi a monte sono pressoché le stesse del metodo precedente:

preparazione del vino base; eventuale aggiunta di zucchero e aggiunta di lieviti, con successiva fermentazione per **-** giorni a **-**°C; per gli spumanti secchi avviene la maturazione sui lieviti, per quelli dolci si passa subito alla fase successiva: stabilizzazione a -*/-*°C: blocco dell'attività dei lieviti filtrazione sterilizzante per eliminare lieviti e impurità Imbottigliamento isobarico per non disperdere l'anidride carbonica:

6.1 Segmentazione degli attori

In Italia ci sono *** società vitivinicole che producono anche spumanti. Negli ultimi cinque anni il fatturato complessivo degli spumanti è cresciuto a un tasso medio annuo del +*,*% il più alto tra tutta la produzione delle società. Ci sono in tutto ** società che sono specializzate nella produzione di spumanti. Tra queste, le più rilevanti con il fatturato più alto sono:

IPSOS, P. **

6.2 Distributori

• Gruppo Meregalli
• GIV - Gruppo Italiano Vini
• Contri Spumanti
• La Marca Vini e Spumanti
• Spumanti Valdo