Il mercato del noleggio di barche - Italia (2024)

1.2 Un mercato del noleggio dinamico

Il settore del turismo marino, insieme al segmento in rapida espansione dello yachting ricreativo, si è dimostrato una leva significativa per la crescita economica globale. Attraverso la generazione di entrate fiscali, la creazione di occupazione e il contributo all'economia locale, il turismo marino offre benefici tangibili. Tali attività non solo promuovono lo sviluppo economico, ma incoraggiano anche la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Il mercato globale del noleggio di barche parte da una dimensione di **,* miliardi di dollari nel **** e aumenta fino a **,* miliardi di dollari nel ****, registrando un CAGR del *.**%. Questo suggerisce una sostenuta espansione dell'industria del noleggio di barche su scala mondiale.  Mercato del noleggio di barche Mondo, ****-****, in miliardi di dollari IMARCGroup Concentrandoci sul segmento del noleggio di yacht, la dimensione del mercato cresce da *,** miliardi di dollari nel **** a **,** miliardi di dollari nel ****, con un CAGR del *.**%.  Mercato del noleggio di yacht Mondo, ****-****, in miliardi di dollari FortuneBusinessInsights

Il mercato europeo del noleggio di barche, parte da una dimensione di *,** miliardi di dollari nel **** e si arriva a *,** miliardi di dollari nel ****, con un CAGR del *.**%. Anche in questo caso si evidenzia una tendenza positiva, segno di un mercato in crescita.

Mercato del noleggio di ...

1.3 Il mercato del noleggio di barche in Italia

Il grafico mostra l'evoluzione del fatturato del Noleggio di attrezzature sportive e ricreative, tra cui noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, dal **** al **** in milioni di €.  Nel ****, il fatturato era di ** milioni di €. Questo è aumentato gradualmente negli anni successivi, raggiungendo *** milioni di € nel ****, *** milioni di € nel ****, e *** milioni di € nel ****. Nel ****, c'è stato un notevole incremento del fatturato a *** milioni di €, seguito da un ulteriore aumento a *** milioni di € nel ****. Il fatturato è leggermente diminuito a *** milioni di € nel ****, per poi aumentare nuovamente a *** milioni di € nel ****. Il **** ha visto un leggero calo del fatturato a *** milioni di €, ma è seguito da un forte aumento a *** milioni di € nel ****. Il fatturato ha continuato a crescere nel **** e nel ****, raggiungendo rispettivamente *** milioni di € e *** milioni di €. Nel ****, a causa probabilmente della pandemia di COVID-**, il fatturato è diminuito a *** milioni di €, per poi rimablzare a *** nel **** Nel complesso, dal **** al ****, il fatturato del noleggio di attrezzature sportive e ricreative, tra cui noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, ha registrato un aumento del ***%. 

Fatturato del Noleggio di attrezzature sportive e ricreative, tra cui noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto Italia, ****-****, in milioni di € Fonte:[***]

Il mercato italiano del noleggio barche è molto importante ...

1.4 Flussi commerciali

L'Italia è un noto esportatore di barche, in questa sezione analizziamo i dati relativi al codice HS ****, che comprende yacht e altre imbarcazioni destinate al piacere o allo sport, barche a remi e canoe.

Tra il **** e il ****, il settore delle imbarcazioni da piacere o sportive ha registrato una notevole crescita nelle esportazioni, aumentate del **,*%, passando da ****,* milioni a ****,* milioni. L'import ha mostrato fluttuazioni, con un incremento iniziale seguito da una diminuzione e poi nuovamente da un aumento, prima di ridursi nel **** a ***,* milioni. Il rapporto di copertura, che indica il rapporto tra esportazioni e importazioni, è cresciuto significativamente dal *,* al **,*, riflettendo una maggior capacità del paese di soddisfare la domanda interna con produzioni interne e sottolineando una crescente competitività nel mercato globale delle imbarcazioni da diporto.

Import-export di yacht e altre imbarcazioni destinate al piacere o allo sport Italia, ****-****, milioni di € Uncomtrade

I principali Paesi per quanto riguarda le esportazioni, gli Stati Uniti guidano la classifica con il **,*%, seguiti da Regno Unito e Francia con l'**,*% e l'**,*% rispettivamente, mostrando il ruolo centrale di queste economie avanzate nel settore delle imbarcazioni da diporto. Le Isole Cayman e Malta, con il **,*% e il *,*%, evidenziano l'importanza delle giurisdizioni offshore sia per la registrazione ...

1.4 L'impatto del Covid-19 sul mercato del noleggio di barche

Nonostante la crisi sanitaria del ****, Sailogy, un attore digitale nel mercato del noleggio di barche, ha registrato un aumento del **% del fatturato nel giugno **** rispetto allo stesso periodo del ****. [***] La spiegazione di questo aumento drammatico e un po' sorprendente può essere la concordanza tra il modello di noleggio (***) di barche e le regole di allontanamento sociale incoraggiate dalla professione medica. Se questo aumento è quindi correlato alla situazione sanitaria, è possibile che duri nel tempo, perché il noleggio di barche da diporto è in realtà più conveniente di quanto i vacanzieri immaginino

Click and boat, il leader europeo nel noleggio di yacht privati, ha registrato un aumento del **% nel noleggio di barche [***]

Gli attori digitali del mercato, tra cui Sailogy, stanno cercando di democratizzare la pratica della navigazione e del noleggio e l'anno **** può aver contribuito a dare visibilità a questa pratica estiva.

Tuttavia, come previsto, nel **** i noleggi sono particolarmente locali. Alla Sailogy in Italia, per esempio, il **% della clientela è italiana. [***]

Il grafico qui sotto mostra l'evoluzione del noleggio di barche tra il **** e il ****. I motoscafi hanno attirato di più nel ****, anche se di solito è un segmento un po' di nicchia.

Richieste per tipologie di barche, estate **** Italia, ****, in % Fonte:[***]

2.1 La popolarità della nautica in Italia

Nella taballe qui sotto, le regioni italiane sono distinte in base al numero di imbarcazioni da diporto registrate. La costa mediterranea è molto più ricca in termini di numero di barche rispetto al mare Adriatico. Bisogna notare che questi dati non sono rappresentativi del numero di barche ormeggiate nelle regioni, poiché è facile registrare la propria barca in un'altra regione e persino in un altro paese, il che può essere vantaggioso per pagare meno tasse e pagare il proprio equipaggio secondo la giurisdizione di altri paesi.

Fonte:[***]

Il noleggio facilita l'accesso alla nautica

La nautica è un'attività che viene spesso considerata inaccessibile soprattutto in considerazione dei costi potenziali che la sua pratica comporta. Il noleggio può quindi essere una soluzione per permettere agli italiani di accedere alla nautica a basso costo .

2.2 Una pratica stagionale

Il grafico mostra l'indice di interesse su Google Trends per la ricerca "Barche in affitto" in Italia dal **** al ****. Si nota un modello stagionale chiaro, con picchi che si verificano ogni anno nei mesi estivi, quando la domanda di noleggio barche è più alta a causa della stagione turistica. I valori dell'indice raggiungono il punto più alto, indicando il massimo interesse per questa ricerca, e calano significativamente nei mesi più freddi. Questa tendenza stagionale è consistente e prevedibile.

Indice di interesse Google Trends per la ricerca di "Barche in affitto" Italia, ****-****, indice Google Trends GoogleTrends

MACROREGIONE INDICE DI INTERESSE GOOGLE TRENDS Isole ** Sud ** Centro ** Nord-Est ** Nord-Ovest **

2.3 Le infrastrutture portuali italiane: distribuzione dei posti barca

Il grafico presenta i dati riguardanti il numero totale di posti barca e il numero di infrastrutture nelle varie regioni italiane. La Liguria è la regione con il maggior numero di posti barca, con un totale di **.***, seguita da Sardegna con **.*** posti e Toscana con **.*** posti. Al contrario, la regione con il minor numero di posti barca è il Molise, con solo *** posti. Per quanto riguarda il numero di infrastrutture, la Sicilia è la regione con il maggior numero, con un totale di ***, seguita da Sardegna con *** e Liguria con **. Anche in questo caso, il Molise è la regione con il minor numero di infrastrutture, con solo *.

Distribuzione regionale dei posti barca in Italia Italia, ****, in valore assoluto Fonte:[***]

2.4 Patenti Nautiche

Uno dei driver della domanda di barche, che sia nella compravendita o nell'attività di noleggio è l'ottenimento della patente nautica. Come si vedrà nel paragrafo *.*, il noleggio più popolare dell'estate **** è stato il catamarano senza la presenza di uno skipper, presupponendo il possesso della patente nautica di colui che ha deciso di prendere a noleggio l'imbarcazione.

Il grafico visualizza l'andamento del numero di patenti nautiche rilasciate per la prima volta dal **** al ****. Nel ****, sono state rilasciate **.*** patenti, questo numero ha iniziato a diminuire raggiungendo **.*** nel **** e **.*** nel ****. La tendenza alla diminuzione è continuata nel **** e nel ****, con **.*** e **.*** patenti rilasciate rispettivamente.  Nel ****, il numero è leggermente diminuito a **.***, seguito da una significativa diminuzione a **.*** nel ****. Tuttavia, dal **** al ****, si è verificato un leggero aumento, con **.*** e **.*** patenti rilasciate rispettivamente. Nel ****, il numero è sceso nuovamente a **.***. Nel ****, a causa probabilmente delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-**, il numero di patenti nautiche rilasciate per la prima volta ha subito un drastico calo, scendendo a **.***. Tuttavia, nel **** si è verificato un forte recupero, con un numero di patenti rilasciate che è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, raggiungendo **.***. 

Andamento annuale delle patenti rilasciate per la prima volta, trend ****-**** Italia, ****-***, in valore assoluto Fonte:[***]

Nel **** il **% delle patenti nautiche ha ...

2.5 Dati del noleggio barche e crociere

Secondo GlobeSailor, agenzia specializzata in crociere e noleggio barche, la stagione estiva del mercato italiano del noleggio di barche si è conclusa nel **** con una diminuzione del **% rispetto al ****. 

Le destinazioni preferite dagli italiani nell'estate ****, sono state l'Italia al primo posto con **% delle prenotazioni, a seguire la Grecia, Croazia e Spagna. In Italia, le mete più in voga sono state, in ordine di affluenza, la Sardegna, seguita dalla Ligura e dalla Campania.

Sempre secondo GlobeSailor, di tutte le prenotazioni da gennaio a settembre ****, per tutte le destinazioni, il **% sono state per un noleggio di un catamarano senza skipper, il **% per il noleggio di un catamarano con skipper e il **% per il noleggio con la cre (***).

Ripartizione del noleggio di catamarani, per tipologia d'offerta Italia, ****, in % Fonte:[***]

A causa di una domanda estiva superiore all'offerta di catamarani nella zona del Mediterrano, il costo medio del noleggio di un catamarano è aumentato del **% nel **** rispetto all'anno ****, raggiungendo la cifra media di *.***€, senza opzioni e skipper [***].

Fenomeno degli affitti brevi

Secondo la piattaforma di noleggio Click&Boat, durante il periodo estivo gli italiani preferiscono i noleggi di barche giornalieri rispetto al noleggio settimanale. Inoltre, FMI afferma che la crescita del mercato globale delle barche è trainata dall'emergere ...

2.6 Tasso di prenotazione delle barche a vela e yacht

Il tasso medio di prenotazione è il rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal **/**/****, e il più basso è nella settimana dal **/**/****. Il grafico presenta i dati sul tasso medio di prenotazione delle barche a vela nel ****, suddiviso in base al numero di cabine. Le barche con * cabine presentano il tasso di prenotazione più alto, con un valore del **.**%. Seguono le barche con *-* cabine, con un tasso di prenotazione del **.**%. Le barche con * cabine hanno un tasso di prenotazione leggermente inferiore, pari al **.**%. Le barche con * cabine e quelle con *-* cabine mostrano i tassi di prenotazione più bassi. In particolare, le barche con * cabine hanno un tasso di prenotazione del **.*%, mentre quelle con *-* cabine hanno un tasso di prenotazione leggermente superiore, del **.**%. In generale, il grafico suggerisce che le barche con un numero minore o maggiore di cabine tendono ad avere un tasso di prenotazione più alto rispetto a quelle con un numero intermedio di cabine.

Tasso medio di prenotazione delle barche a vela Italia, ****, in % Fonte: [***]

Il grafico presenta il tasso medio di prenotazione di yacht in base al numero di cabine. Le categorie di ...

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato delle barche a noleggio in Italia vengono analizzate le imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Noleggio di attrezzature sportive e ricreative", il quale comprende anche le imprese attive sotto il Codice Ateco ***.**.** "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (***)". In particolare, vengono analizzati il numero di imprese attive e il numero di addetti nel settore, oltre alla forma giuridica delle diverse attività.

Numero di imprese

Tra il **** e il **** la popolazione di imprese attive nelle noleggio di attrezzature sportive e ricreative è in crescita. Nel periodo analizzato il numero totale di imprese è passato da **** a ****, pari ad una crescita del **.*%. Il trend risulta positivo durante l'intero periodo e lo scoppio della pandemia nel **** non sembra aver comportato conseguenze rilevanti in merito alla numerosità della popolazione. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Noleggio di attrezzature sportive e ricreative" Italia, ****-****, in numero Istat

Addetti Per quanto riguarda il numero addetti, tra il **** e il **** si evidenzia, come nel caso precedente, un incremento. Nel periodo analizzato il numero totale di addetti è cresciuto del **.*%, passando da **** a ****. A differenza del caso precedente, lo scoppio della pandemia nel **** ha comportato un flessione del numero di addetti (***) e nel ...

3.2 La catena del valore

3.3 I principali attori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nel mercato italiano del noleggio di barche: 

M.Y.I s.r.l: con sede a Olbia, Sardegna, è specializzata nel noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio. Fondata il ** agosto ****, questa società a responsabilità limitata ha visto un'impennata nel fatturato negli ultimi anni, raggiungendo €**.***.*** nel ****. Con ** dipendenti, ha registrato un utile di €***.*** nello stesso anno.

Vm Charter s.r.l: attiva da maggio **** con sede a Milano, opera nel settore del noleggio e leasing operativo di imbarcazioni. Ha registrato una crescita del fatturato, raddoppiando quasi i suoi introiti dal **** al ****. Nonostante le fluttuazioni degli utili annuali, l'azienda dimostra una gestione efficace e una solidità nel suo campo.

North Sardinia Sail s.r.l: è una rinomata azienda specializzata nel charter di barche a vela, fondata nel **** da Simone Morelli, un ufficiale in congedo della Marina Militare. L'azienda ha iniziato con soli sette imbarcazioni e da allora ha ottenuto un posto di rilevanza a livello globale nel settore del charter nautico. Con base iniziale a Portisco, nella Sardegna nord-orientale, NSS ha poi espanso le sue operazioni creando la Marina Cala dei Sardi, situata nel Golfo di Cugnana, un'oasi eco-compatibile e punto di partenza ...

4.1 Tipi di barche a noleggio

La maggior parte delle società di charter e di noleggio offre una vasta gamma di imbarcazioni da diporto e di destinazioni, anche in diversi periodi dell'anno, grazie a una piccola flotta e a una rete di contatti con diversi operatori nelle varie località turistiche nazionali ed estere. [***]

Esistono * tipologie di noleggio; a scafo nudo, con capitano e con equipaggio.

A seconda della destinazione, la scelta del tipo di barca varia notevolmente. La crociera in catamarano per esempio, rappresenta solo **% delle prenotazioni nel Mediterraneo contro **% nelle destinazioni invernali (***). Il numero di noleggi di catamarani è aumentato leggermente negli ultimi anni grazie al maggiore comfort dei nuovi modelli di catamarani.Le barche affittate sono principalmente barche composte da * a * cabine. Tuttavia, notiamo la presenza di imbarcazioni non cabinate collegate a un noleggio costiero, spesso in giornata  o mezza giornata. Nel grafico qui sotto, possiamo vedere il numero di barche affittate secondo il numero di cabine disponibili a bordo. Gli affittuari preferiscono barche con *, * e * cabine.

Numero di imbarcazioni noleggiate per numero di cabine a bordo Europa, ****, in numero di unità Source: ****

4.2 Varietà del tipo di noleggio offerto

Ci sono diversi tipi di barche da diporto che si possono affittare, che variano in lunghezza, valore e attrezzature. La scelta varia dai pedalò alle barche a vela oceaniche e ai mega-yacht. A seconda della barca noleggiata, ci saranno diversi clienti e tariffe.

Il noleggio di barche è un'attività chiave nel mercato della nautica da diporto, poiché non tutti gli amanti del mare vogliono avere la propria barca o hanno il tempo o i mezzi per farlo. Al contrario, affittare una barca per il periodo estivo è molto più facile: nessun costo di ormeggio o portuale durante il resto dell'anno, nessun costo di manutenzione, possibilità di cambiare barca e porto da un anno all'altro... Il noleggio di imbarcazioni da diporto si è quindi sviluppato negli ultimi anni per diventare una delle principali attività del turismo marittimo. Il mercato e il suo target sono ben distinti dal mercato di vendita, che si rivolge a una clientela mediamente molto più affluente.

Ci sono due tipi principali di affitti:

noleggio con equipaggio (***) il noleggio senza equipaggio: se almeno uno dei noleggiatori ha la sua patente nautica

Allo stesso modo, ci sono tre tipi principali di noleggio di barche:

Il noleggio da professionista a privato in cui il ...

4.3 Tassi di noleggio

I prezzi per il noleggio di barche partono da circa ** euro al giorno a persona per un piccolo gommone, fino a **.*** euro al giorno a persona per uno yacht.

In generale, le tariffe si dividono in "bassa, media e alta stagione" e si differenziano secondo il tipo di imbarcazione da diporto disponibile e la località. Gli sconti sono spesso applicati al cliente se decide di estendere il periodo di noleggio, per esempio da un fine settimana a una settimana intera. [***]

L'affitto può essere accompagnato dall'attività di un professionista per la guida della barca da diporto (***). Il canone può includere o meno le spese relative alle tasse di ormeggio nei porti, i servizi in banchina come l'acqua potabile, l'elettricità, il telefono, ecc. È possibile che il servizio di trasferimento del cliente al porto d'imbarco sia anche fornito, specialmente quando il cliente è all'estero. [***]

Inoltre, quasi tutte le barche vengono affittate a un prezzo che esclude il carburante. Il consumo di carburante deve quindi essere aggiunto al prezzo di noleggio, compresi gli extra (che, per i motori più potenti, possono superare il prezzo di noleggio. [***]

Nella tabella seguente è possibile visionare il costo medio giornaliero del noleggio di una imbarcazione da diporto, in base alle varie ...

4.4 Trend dell'offerta

Il primo servizio di boat sharing a basso impatto ambientale in Italia

L'innovazione nel settore della mobilità condivisa si estende ora anche al contesto acquatico, mantenendo un forte impegno per la sostenibilità. Questo nuovo sviluppo è stato portato avanti da Michele Lauriola e Leonardo Caiazza, fondatori di Essence, il primo servizio di condivisione di barche elettriche. Questo progetto è emerso all'interno dell'Università di Bologna, dove i due imprenditori hanno conseguito un MBA in Green Energy e Business Sostenibile presso la Bologna Business School nel ****.

L'obiettivo della loro startup è creare un'esperienza di navigazione ecologica e accessibile a tutti. Questo nuovo servizio funziona in modo simile alla condivisione di automobili: i clienti possono accedere e utilizzare le barche elettriche tramite un'applicazione mobile. Ma la portata di questa iniziativa va oltre la condivisione tradizionale su strada. "Il nostro obiettivo è rendere la navigazione su imbarcazioni elettriche semplice, conveniente e divertente per i nostri utenti. Vogliamo contribuire a un futuro più sostenibile e ridurre l'impatto ambientale attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia", spiega Michele Lauriola, un imprenditore attento all'ambiente e consulente specializzato in affari sostenibili.

Questa rivoluzione nel settore delle barche condivise è stata presentata in anteprima al Salone Nautico di Venezia e ha preso il via a giugno ****. La ...

4.5 Prezzi

In base alle statistiche pubblicate da YatchRent possiamo dare una panoramica dell'andamento dei prezzi del neleggio di barche in Italia.

Il prezzo medio è di ****€ a settimana è inferiore a Spagna, Turchia e Grecia. Il prezzo medio massimo, di ****€ nella seconda settimana di Agosto è però maggiore di tutti gli altri Paesi analizzati.

Il grafico mostra il prezzo medio settimanale del noleggio barche in Italia nel corso del ****, con i dati basati sullo studio di *** barche elencate sul sito Yacht-rent. Si osserva un marcato andamento stagionale con i prezzi che aumentano significativamente durante i mesi estivi, raggiungendo il picco in agosto a ****€, per poi diminuire verso la fine dell'anno. Questo pattern suggerisce una maggiore domanda di noleggio barche durante l'estate, che si traduce in prezzi più alti, mentre nei mesi invernali, quando la domanda cala, anche i prezzi tendono a ridursi. 

Prezzo medio noleggio Barche Italia, ****, €/settimana Yacht-rent

5.1 Normative del noleggio di barche

Da un punto di vista legislativo, il numero di imbarcazioni da diporto in Italia si divide nelle seguenti categorie: natanti , per cui la lunghezza è fino a * m o * t di stazza lorda, imbarcazzioni , per cui la stazza lorda totale è fino a ** tonnellate, navi da diporto (***), di più di ** t di stazza lorda. [***]

Solo le navi da diporto e le imbarcazioni possono essere oggetto di un contratto di affitto occasionale. [***]

Il prodotto del noleggio occasionale di una nave è soggetto a un regime fiscale favorevole, che prevede l'imposta sul reddito e tasse favorevoli a un tasso del **%. Tuttavia, la legge fissa il limite per l'attività occasionale a ** giorni all'anno. Per i primi ** giorni, il regime fiscale rimane quello leggero, mentre dal **° giorno in poi, il reddito derivante dall'affitto occasionale è soggetto alla normale imposta sul reddito. (***) [***]

Ci sono due tipi di affitti in Italia che differiscono da un punto di vista legale:

Locazione: È l'attività che consiste nell'affidare la barca al cliente, che si occuperà della gestione o di chiamare uno skipper. La barca consegnata dalla società di noleggio deve essere efficiente e dotata di attrezzature di sicurezza. Deve anche essere coperto da un'assicurazione di responsabilità civile e, infine, dovrà essere dotato di documenti di ...

5.2 Patente nautica

La patente nautica è obbligatoria quando la potenza del motore o la potenza totale del motore supera i ** kW (***), o la cilindrata supera i *** cc se a due tempi a carburatore o a iniezione, *.*** cc se fuoribordo a quattro tempi, *. *** cc se il motore è a quattro tempi a carburatori o a iniezione, *.*** cc se il motore diesel è sovralimentato, o *.*** cc se il motore diesel non è sovralimentato, e quando si opera a più di * miglia nautiche dalla costa. [***]

La patente è valida per ** anni, e * anni per le persone oltre i ** anni. Il rinnovo, su richiesta del titolare, avviene presso lo stesso ufficio di emissione o presso uno degli uffici marittimi e provinciali. [***]

Per i candidati liberi, il prezzo della patente nautica è tra *** e *** euro, a seconda del tipo di patente e del luogo di passaggio. La formazione e l'esame possono arrivare a **** euro. [***]

Le diverse categorie di permessi sono le seguenti:

Categoria A: comando di natanti e imbarcazioni da diporto. Questa licenza permette di guidare barche a motore o barche a vela con un motore ausiliario e alianti a motore. È disponibile in due sottocategorie:

permesso di navigare entro ** miglia nautiche dalla costa o illimitato

Categoria B: comando delle navi da diporto. Questa licenza ...

6.1 Segmentazione

• M.Y.I srl
• La Datcha Management s.r.l
• Marina Charter s.r.l
• Sail Italia s.r.l
• North Sardinia Sail s.r.l
• Mikasa Luxury Managment s.r.l
• Yachting In Sardinia s.r.l
• Vm Charter s.r.l