Il mercato del noleggio auto - Italia

1.2 Mercato mondiale

Il mercato del noleggio auto (***) è un mercato in rapida crescita in tutto il mondo. Il cambiamento delle abitudini di guida, in particolare nei paesi sviluppati, e la crescente disponibilità di soluzioni di noleggio a breve termine hanno, tra l'altro, fatto crescere la domanda nel mercato globale

Secondo il mercato globale del noleggio auto, sia a breve che a lungo termine, è stato stimato in ** miliardi di dollari nel **** secondo un rapporto pubblicato da Global Newswire. Il mercato dovrebbe raggiungere un valore globale di ***,* miliardi di dollari entro il **** Così, sulla base di queste varie cifre, il  il tasso di crescita annuale del mercato sarebbe *% dal **** al **** (***)

Il mercato globale del noleggio auto Mondo, **** - *****, in $bn Fonte Newswire globale

Gli Stati Uniti guidano il mercato con circa il **% del fatturato mondiale. All'interno di questo mercato, il car-sharing è il segmento in più rapida crescita negli ultimi anni, con **,* milioni di utenti Secondo la società di consulenza BCG Le entrate generate dalle attività di car-sharing ammontavano a *** milioni nel **** e si prevede di raggiungere *,* miliardi nel ****, che rappresenta un CAGR del **% .

1.3 Mercato italiano

Benchè sia stato duramente colpito dalla pandemia, il settore del noleggio delle auto è in ripresa dal ****. Oggi circolano sulle strade oltre * milione di veicoli a nolo, per un fatturato complessivo superiore ai ** miliardi di euro, col settore che si conferma una leva strategica per la decarbonizzazione della mobilità, potendo contare su quote crescenti di immatricolazioni di vetture ibride plug-in (***).

Osservando il fatturato del settore delle auto a noleggio, identificato con il codice ATECO **.** "Noleggio e leasing di autoveicoli",  si nota come tra il **** e il **** il fatturato sia aumentato del **%. 

Fatturato settore noleggio auto Italia, ****-****, miliardi di euro Fonte:ISTAT ATECO **.**

Il recupero tuttavia si presenta con aspetti nuovi, secondo ANIASIA, "Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital" mancano ancora i noleggi brevi tipici del turismo, professionale e leisure, che già nel **** era stato il grande ritardatario della ripresa. Associando inoltre i dati al fatturato emerge un' altra caratteristica, forse la più rilevante per il settore: i prezzi sono in crescita, a causa della penuria di auto che i costruttori rifiutano di fornire ai noleggiatori, preferendo darle ai clienti privati che pagano di più. Gli operatori stanno reagendo sia tenendo più a lungo le vetture ...

1.4 Impatto del Covid

La crisi della domanda indotta dalla pandemia non ha risparmiato nessuno. Anche il noleggio veicoli è stato fortemente coinvolto. Dopo sette anni di continui record nelle immatricolazioni e nel fatturato, arrivando a rappresentare il **% del mercato, il **** ha segnato una brusca frenata. Si è passati dalle ***.*** immatricolazioni del **** (***) alle ***.*** del ****, un calo verticale del **%.

Immatricolazioni auto da noleggio Italia, ****-****, unità Fonte: Aniasa

Il breve termine è stato fortemente penalizzato dalla sostanziale scomparsa dell’attività di viaggio e in particolare del turismo internazionale; quello nazionale non è stato in grado di compensare le pesantissime perdite. Il calo del fatturato del **% e il numero di noleggi diminuiti del **% rispetto al **** sono lo specchio della crisi aeroportuale che ha visto nel **** una riduzione dei traffici del **%. Seppure con alle spalle * milioni di ore di cassa integrazione, le aziende hanno continuato ad offrire servizi e a far funzionare gli oltre *.*** punti di noleggio diffusi in tutto il territorio nazionale. Superata la pandemia, nei maggiori centri urbani l’utilizzo di formule di mobilità pay-per-use è destinata a radicarsi ulteriormente nel nostro quotidiano. I servizi di noleggio a breve termine serviranno per rafforzare i collegamenti di prossimità e consentire anche a chi arriva dall’estero di raggiungere in sicurezza i ** siti ...

2.1 Noleggio a breve termine

Il noleggio auto a breve termine è una soluzione di mobilità versatile e flessibile, una formula perfetta in diverse circostanze:

per le aziende il noleggio a breve termine risulta conveniente per la mobilità dei dipendenti a contratto determinato, inoltre consente di gestire in maniera efficiente i picchi stagionali e gli spostamenti per eventi e attività di breve e media durata, come visggi di lavoro. per i privati, invece, il noleggio a breve termine rappresenta una soluzione ottimale in varie situazioni, come un lavoro temporaneo a scadenza, un cambio momentaneo di sede lavorativa, per chi deve andare in vacanza in un luogo irraggiungibile con il proprio veicolo, oppure per chi semplicemente non sa ancora per quanto tempo avrà bisogno del veicolo. per i professionisti il noleggio a breve termine dell’auto è un servizio ideale, infatti, non bisogna programmare la mobilità nel lungo periodo, poiché la pianificazione avviene ogni mese a seconda delle necessità della propria attività.

Nel ****, in media, le auto sono state affittate per *.* giorni e il peso dei noleggi realizzati dai clienti italiani è salito al **%, quello dei clienti europei si attesta al **%, i noleggi dagli USA pesano il *%, mentre la quota dei noleggi realizzati dai clienti extraeuropei è del *%. 

Chi noleggia le ...

2.2 Noleggio a lungo termine

Per noleggio di auto a lungo temine si indica un noleggio che va da un minimo di un paio di mesi senza un massimo di tempo. Nel ****  sono state *** mila. 

Il noleggio lungo termine è un contratto che prevede l’uso dell’auto dietro versamento di un canone mensile. Tra i vantaggi del noleggio a lungo termine c’è la possibilità di inserire nella rata mensile il pagamento di tutti quei servizi accessori come l’assicurazione o il soccorso stradale, ma anche la disponibilità di un’auto sostitutiva gratuita in caso di fermo veicolo, la totale assenza di spese in caso di malfunzionamento della vettura fuori garanzia non imputabile all’utilizzatore, ed infine la totale assenza di pensieri relativi alla rivendita del veicolo o alla sua svalutazione. Sono normalmente inclusi nel contratto:

Coperture assicurative Gestione dei sinistri Soccorso stradale Manutenzione ordinaria e straordinaria.

I contratti di noleggio a lungo temrine sono stati effettuati da aziende, **.*%, seguiti da privati con codice fiscale, *.*%, e pubbliche amministrazioni, *.*%. 

Chi sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine Italia, ****, percentuale Fonte: Aniasa

Ordini di noleggio per durata Italia, ****, percentuale Fonte: Aniasa

2.3 Car sharing

Una novità in ambito di noleggio auto sono i car sharing, essi permettono agli utenti registrati di noleggiare le auto per tratti e tempi brevissimi, solitamente per spostarsi in giro per una città. 

In Italia sono presenti oltre ** marchi di car sharing, alcuni presenti su tutto il territorio, come Enjoy, altri specifici di alcune città, come Car Sharing Roma. I più popolari e utilizzati sono Enjoy, ShareNow e ShareAndGo.

App di car sharing per utilizzo Italia, ****, percentuale Fonte: Global Market Outlook

Noleggi di auto App di car sharing Italia ****-****, milioni di viaggi Fonte: Osservatorio di Sharing Mobility

2.4 Noleggio auto e aziende

I noleggi di auto legati ai viaggi d'affari sono un importante determinante della domanda. Infatti, le aziende spesso utilizzano il noleggio di auto a breve termine per soddisfare le loro esigenze di viaggio d'affari, secondo i dati di Istat, il **.*% dei viaggi di affari in Italia vengono fatti tramite macchina: 

Mezzi di trasporto utilizzati per le trasferte di lavoro in Italia Italia, ****, percentuale Fonte:Istat

Il numero di viaggi per business è in diminuzione dal **** ad oggi, questo perchè con le nuove tecnolgie, che permettono di connettersi a distanza, non è più necessario spostarsi: 

Viaggi per lavoro in Italia Italia, ****-****, unità Fonte: Istat

2.5 Canali di distribuzione

Le auto possono essere noleggiate direttamente in loco o tramite siti internet, marketplace, che confrontano più siti internet proponendo al cliente il prezzo migliore, o direttamente sui siti delle imprese di noleggio. 

In Italia, nel ****, il **% degli ordini è stato fatto online,  in crescita del *.*% dal ****, e si presuppone arriverà al **% nel ****. 

Percentuale di noleggi tramite piattaforme online vs offline Italia, ****-****, percentuale Fonte: OutlookMarket

Tra i marketplace più noti vi sono sia i siti specializzati in noleggio auto, come Rentalcars, che lavora in *** Paesi e ha un giro di *.* millioni di noleggi, o siti di viaggio e turismo che, oltre ad altre funzioni, offrono anche la possibilità di confrontare i prezzi per noleggiare un auto. I siti più visitati che offrono anche questo servizio sono booking.com e tripadvisor.com, che insieme raggiungo quasi *** milioni di visualizzazioni. 

Siti più visitati che offrono anche servizio di marketplace per noleggio auto Mondo, ****, milioni di visualizzazioni Fonte: Similarweb

3.1 Imprese di noleggio auto

Le imprese di noleggio auto sono identificate dal codice Ateco **.**.** "Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri". 

Il numero delle imprese è in leggere aumento dal **** al **** del **%: 

Numero di imprese del settore di noleggio auto Italia, ****-****, unità Fonte: Istat

Con l'aumento delle imprese è aumentato anche il numero di addetti al sistema, che è passato da **** a *****, con aumento del **%, implicando che le nuove imprese create hanno più addetti. 

Numero di addetti al settore di noleggio auto Italia, ****-****, unità Fonte: Istat

Nel **** il **% delle aziende erano Società a responsabilità limitata, mentre il **%  erano di liberi professionisti: 

Tipologia di impresa Italia, ****, percentuale Fonte:Istat

Benchè non siano tra le società più numerose le S.p.A. sono invece le seconde per numero di addetti al sistema, con il **.*% del totale, questo implica che le siano tra le imprese più grandi: 

Tipologia di impresa per numero di addetti Italia, ****, percentuale Fonte:Istat

Da notare anche la categoria dei negozi in francashing, che, con un giro di affari da *** milioni di euro incidono per il *.*% sull'intero settore del franchising [***], e grandi catene di noleggio, quali Avis, The Hertz e Europcar.

3.2 Flotta

Tramite acquisizioni, immatricolazioni, cessioni dell'usato e tempo di permanenza medio nella flotta si possono identificare quante automobili sono più o meno presenti nella flotta.

FLOTTA NOLEGGI BREVE TERMINE

La flotta media nel **** è stata di ***** veicoli numero in diminuzione rispetto al ****, circa il **.*% in meno. Il tempo di permanenza nell flotta è passato da **.* mesi nel **** a **.* mesi nel ****. 

Flotta di veicoli noleggio breve termine Italia, ****-****, veicoli Fonte: Aniasa

Nel **** la flotta media era composta da auto del segmento C - vetture medie , **%, seguito dalle auto del segmento B - utilitarie, **%. 

Tipologie di auto nella flotta Italia, ****, percentuale Fonte: Aniasa

Nel **** l’utilizzo è stato pari al **%. Questo vuol dire che il singolo veicolo, per *** giorni di permanenza in flotta, è stato noleggiato per ** giorni. Su base annua possiamo concludere che ogni veicolo sia stato noleggiato per *** giorni.

FLOTTA NOLEGGI LUNGO TERMINE

La flotta di veicoli in noleggio a lungo termine ha superato nel **** abbondantemente la cifra di * milione di unità. Il noleggio classico, cioè quello che prevede la disponibilità del veicolo ad uso esclusivo del cliente per un periodo superiore ai ** mesi, utilizza oltre ***mila unità, dato che equivale all'**% della flotta complessiva.

Flotta autoveicoli per noleggio a lungo termine Italia, ****-****, migliaia ...

3.3 Dove noleggiare un auto

Le aziende di noleggio auto si trovano principalmente presso le maggiori città, i maggiori aeroporti e i maggiori centri turistici italiani. 

Essendo utilizzate spesso per turismo, normalmente, la maggior parte dei punti vendita, si trova in prossimità degli aeroporti o in centro città. 

Nel **** i punti vendita presso gli aeroporti sono cresciuti del *% rispetto al ****, mentre quelli presso i centri cittadini sono diminuiti dell’*%. La distribuzione dei punti vendita per tipologia di location non è cambiata rispetto al ****: il **% delle stazioni si trova presso le location aeroportuali, mentre l’**% è situato presso i centri urbani. Nel **** nelle location aeroportuali è stato prodotto il **% del giro d’affari complessivo delle società di noleggio, in quelle downtown il **%. I giorni di noleggio sono stati sviluppati per il **% presso gli aeroporti e per il **% nelle città. Relativamente ai noleggi, il **% degli stessi sono stati erogati in aeroporto, mentre il **% presso le stazioni cittadine. 

Aeroporto VS Centro città nel mercato del noleggio delle auto Italia, ****, percentuale Fonte: Aniasa

4.1 Offerta che dipende dalla tipologia di auto affittata

Classi di veicoli a noleggio

La classificazione ACRISS per Associazione dei sistemi e degli standard dell'industria dell'autonoleggio è un sistema di classificazione dei veicoli utilizzato dalla maggior parte delle compagnie di noleggio auto È composto da * lettere per ogni veicolo che rappresenta la categoria, il tipo, il cambio/trasmissione e il carburante del veicolo. [***]. Il prezzo delle auto a noleggio si basa quindi su questa classificazione.

4.2 Prezzi

I prezzi variano molto a seconda del periodo in cui si affitta il veicolo, a seconda di quanto tempo si affitta e dal tipo di veicolo affittato.

Per i contratti a lungo termine i prezzi variano in base agli accordi presi tra le due parti. Per i contratti a breve termine il rapporto Ansia riporta che, nel ****, il prezzo medio giornaliero per il noleggio di un auto a breve termine era di ** €, prezzo in crescita rispetto al **** di circa **%.  

Prezzo noleggio auto al giorno Italia, ****-****, euro Fonte:Aniasa

Per dare una più ampia idea dei prezzi sono state prese in cosiderazione tre città : Milano, Palermo e Roma. Milano perchè centro economico, Roma perchè centro culturale e politico e Palermo perchè centro turistico in una isola raggiungibili principalmente tramite aereo, e quindi i turisti sono più propensi ad affittare in loco. 

Confrontando i prezzi dei siti Skyscanner, sito intermediario tra cliente e autonoleggio,  e Europcar, impresa di autonoleggio, per le medesime tratte si trovano i seguenti prezzi medi al giorno: 

4.3 Tendenze

AUTO GREEN 

Il cambaimento climatico e la necessità e consapevolezza di dover creare soluzioni sostenibili ha portato cambiamenti anche nel mondo delle vetture a noleggio, in particolare aumentando la flotta di veicoli elettrici o ibridi. 

Nel **** le auto elettriche hanno proseguito la penetrazione, raddoppiando la quota di mercato da *,*% al *,*% del ****. Tra le vetture termiche sono cresciute moltissimo le ibride, arrivando al **% delle nuove immatriolazioni, mentre le ibride plug-in hanno più che raddoppiato la quota dal * al *,*%. 

DIGITAL AUTOMOTIVE

La fase di profonde trasformazioni dovuta soprattutto all’avvento del digitale sta radicalmente trasformando anche il settore automotive e pone sfide nuove e sempre più complesse alle imprese che devono adottare un approccio multidisciplinare e di ampio respiro per affrontare e risolvere le complessità della trasformazione in atto.Il mercato automobilistico sta evolvendo verso nuove forme di mobilità, secondo un modello sempre più orientato alla sostenibilità sociale ed ambientale, alla luce delle nuove esigenze e diverse abitudini del consumatore nella scelta di acquisto del veicolo e delle modalità di trasporto alle quali si è accennato prima, ma anche a nuove normative. Il piano di sostenibilità che deve ormai essere necessariamente adottato dalle imprese deve essere in grado di adattarsi ai nuovi trend minimizzando ...

5.1 Regolamento

Non vi è a livello europeo una normativa di settore specifica, che dunque rimane regolamentato dalle disposizioni generali del Codice Civile e del Codice del Consumo in materia di contratti. 

Ogni contratto di noleggio è unico e personalizzato, tra l'ente noleggiatore e il consumatore finale. Esiste però un decreto, Decreto Legislativo **/****, che regolamenta le attività di noleggio di attrezzature. Esso tutela il consumatore finale, e declina la responsabilità della conformità del prodotto al noleggiatore, mentre tutela il noleggiatore per quanto riguarda la restituzione del bene che deve essere in buono stato. 

DECRETO LEGISLATIVO **, * APRILE ****

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo **, comma *, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti ...

6.1 Segmentazione

• Hertz
• Sicily by Car
• Sifà- Società italiana flotte aziendali
• Leaseplan Italia
• Leasys S.p.A.
• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.
• Avis Italia
• Unipol Rental
• Europcar