Il mercato dei soggiorni linguistici - Italia

1.2 Analisi del mercato globale

Secondo lo IALC Study Travel Research Report, che tra l'altro raccoglie dati sui viaggi degli studenti, ogni anno *,* milioni di persone viaggiano in tutto il mondo per imparare una lingua straniera. I due terzi cercano di imparare l'inglese, il che spiega logicamente perché gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Australia, e il Canada sono da anni le destinazioni principali per le vacanze studio. [***]

Nel grafico sottostante, è chiaro che l'inglese è di gran lunga la lingua più insegnata e imparata durante i soggiorni linguistici, e il motivo è semplice: gli studenti di lingue imparano l'inglese durante il loro soggiorno per migliorare la loro fluidità nella lingua più parlata e studiata al mondo, sia per scopi professionali, personali o accademici.

Survey : "What language did you learn in a language travel?" World, ****, in % Source: ****

Risulta quindi utile analizzare il mercato dei settori linguistici in lingua inglese: English Language Travel (***).

Il fatturato del settore dell'English Language Travel è rimasto stabile negli ultimi anni, con l'eccezione del **** dove il fatturato è crollato a causa della restrizioni dovute alla pandemia. In particolare, si è passati da un valore di *.* miliardi nel **** ad un valore di *.* miliardi nel ****.

Fatturato globale del settore ELT Mondo, ****-****, miliardi di dollari Fonte: Global Report

Il mercato ...

1.3 Un mercato italiano in crescita dominato dal Regno Unito

Come illustrato dal grafico sotto, il settore dei soggiorni linguistici in Italia è in crescita negli ultimi anni: il numero di studenti italiani che hanno avuto un'esperienza di vacanza studio all'estero è passato da **.*** nel **** a ***.*** nel ****, con una crescita del **%. Tale crescita si è fermata nel ****, a causa della restrizioni Covid, dove il numero è crollato a *.*** studenti. L'Italia è uno dei  primi mercati per le vacanze studio per il Regno Unito e per gli Stati Uniti. 

Quanti italiani partono per soggiorni linguistici ? Italia, ****-****, in unità Fonte: Astoi e Sole ** ore

Nel grafico sotto sono riportate le aziende principali nel panorama italiano con i relativi fatturati. Le aziende con la  maggior quota di mercato sono Inter-Studioviaggi e WEP, in due fatturano ** milioni di euro, più della metà del fatturato del mercato. Seguono Accademia Britannica (***).

Le principali aziende di soggiorni linguistici in Italia, per fatturato Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Top Aziende,  Fatturato Italia  e  Report aziende 

Dall'analisi dei dati di VisitBritain sul numero di studenti che frequentano un corso di lingua in UK, emerge come l'Italia sia uno dei mercati principali per il Regno Unito con **.*** studenti partiti nel ****. Se compariamo questo dato con il numero di Italiani partiti per vacanze studio nel ...

1.4 Impatto Covid

La diffusione del Covid-** ha causato un drastico calo delle partenze, con una diminuzione dei partecipanti ai programmi di studio all’estero pari al -***% rispetto al ****. Sono questi i dati riportati da EF Education First, l’organizzazione internazionale specializzata nei corsi di lingue all’estero.

Una graduale ripresa dei corsi di lingua all’estero è stata registrata a partire dal ****, circoscritta quasi esclusivamente all’Unione Europea: grazie all’allentamento delle restrizioni e all’eliminazione dei requisiti di ingresso tra i Paesi membri, l’estate **** aveva visto aumentare le partenze verso Irlanda, Spagna e Germania e in particolare Dublino, Malaga, Barcellona e Berlino sono state le destinazioni con il maggior numero di partecipanti.

L'apertura degli Stati Uniti al turismo e la possibilità di recarvisi muniti di Esta Visa Waiver (***) hanno dato il via a una crescita esponenziale dei viaggi degli studenti diretti in Usa che nel **** hanno avuto una crescita del ***% in più rispetto all' anno precedente.

In generale nel **** sono cresciute del **% le prenotazioni per i soggiorni linguistici, individuali o di gruppo, e in due anni si può dire di essere di fatto ritornati, almeno in questo frangente, ai livelli pre pandemici del ****.

2.1 Le lingue più popolari tra gli Italiani

In Italia solo il **.**% dei soggetti al di sopra dei ** anni parla inglese, seguito da un *.**% che parla francese; terza lingua parlata in Italia è lo spagnolo (***), mentre solo il *% parla tedesco.

Le lingue più parlate dagli Italiani italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: languageknowledge.eu

l’inglese, **%

  Quale è la lingua considerata più utile dagli italiani? Italia, ****, in % Fonte: Eurobarometro  

2.2 Identikit del consumatore

Il consumatore tipico delle aziende dei soggiorni linguistici è uno studente di età compresa tra gli * e ** anni, nato negli anni **** o poco prima; di consuegnza è un raggazzo immerso nel mondo dei social network e della globalizzazione. Sicomme i costi dei corsi partono da *.*** € a settimana (***)

2.3 I soggiorni linguistici preferiti dagli studenti italiani

Dalla ricerca di Trinity ViaggiStudio, un importante agenzia di soggiorni linguistici, emerge che nel cuore dei giovani trovano sempre più spazio le vacanze studio tematiche, dove si abbinano per esempio corsi di lingua, sport, visite culturali a città d’arte e frequentazioni delle migliori scuole di lingua estere. Ottimo il riscontro anche per gli high school program, che permettono di frequentare le lezioni presso una scuola straniera per un periodo che va dai tre, ai sei mesi, fino ad un interno anno scolastico. Dai dati emerge, infine, che la scelta del periodo di studio all’estero va va dalle */* settimane di permanenza fino al semestre scolastico.

Il Sole ** Ore ci fornisce un altro dato interessante: gli studenti italiani mostrano una netta predilezione per il soggiorno in college, scelto dal **% dei nostri clienti. Soltanto il *% preferisce alloggiare presso una famiglia nel Paese ospite. .

Qual è la tipologia di soggiorno preferita? Italia, ****, % Fonte: Sole ** Ore

2.4 Quali sono i fattori importanti per i genitori?

La ricerca di Trinity ViaggiStudio, ci fornisce i fattori che i genitori considerano maggiormente importanti nella scelta delle vacanze studio dei figli.

Per prima cosa, la presenza di assistenti **h altamente qualificati e specializzati in grado di guidare e motivare ogni giovane nella sua esperienza di studio all’estero.

La presenza di corsi per l’apprendimento di una nuova lingua organizzati da scuole accreditate al governo del paese dove si tiene il corso (***) è un’altra preferenza espressa da ogni famiglia. 

Sono inoltre molto apprezzate anche le seguenti:

docenti qualificati ed esperti nell’insegnamento delle lingue a studenti stranieri classi il più possibile internazionali test d’ingresso per la determinazione del livello di ciascuno studente certificato di fine corso

2.5 Le destinazioni preferite dagli Italiani

Se a guidare saldamente la classifica delle mete più gettonate è il Regno Unito (***)

Nel grafico sotto è illustrata la crescita del numero di partenze per i vari paesi.

Crescita del volume di prenotazioni delle destinazioni in Italia Italia, ****, variazione % Fonte: Sole ** Ore

Secondo poi diversi articoli di EF e Accademia Britannica, le destinazioni più amate dagli Italiani sono le seguenti : 

Londra Miami Liverpool  Los Angeles New York  Valencia Edimburgo Tokyo Dubai Dublino

Tale ranking conferma la forza del Regno Unito in tale settore e la crescita della nuova  tendenza asiatica con * mete presenti nella top **.

3.1 Analisi del settore

Il settore dei soggiorni linguistici fa registrare un giro d’affari di circa *** milioni di euro ma con utili risicati; la concorrenza tra agenzie è diventata più forte, con l’aumento dei fondi pubblici: bandi Inps, piani regionali, Pon, fondi europei. Ufficialmente le agenzie specializzate sono un centinaio, ma sempre di più gli stessi insegnanti formano gruppi self made sfruttando contatti e passaparola. (***)

I principali attori del mercato sono le agenzie di viaggi linguistici che offrono corsi di inglese (***) per periodi di tempo predefiniti in centri specializzati dove gli studenti possono vivere insieme. Nel mercato Italiano operano sia grandi agenzie internazionali come EF e WEP sia agenzie nazionali come Accademia Brittanica e Inter-Stduioviaggi. Vi sono, poi, agenzie che offrono esperienze immersive a casa dell'insegnante, come nel caso di Leaving Learning English.

È interessante notare come nel Regno Unito, il principale mercato per l'Italia, la maggior parte dei dipendenti sia stagionale (***). Questo dimostra quanto sia stagionale la domanda di corsi di lingua. 

Distribution of staff in British language centres by employment type UK, ****, in % Source: ****

3.2 Tendenze: Il settore del digital language learning

Le app per l'apprendimento delle lingue hanno generato *,** miliardi di dollari nel ****, con un aumento del **% su base annua. Tale settore è stato uno dei pochi mercati a crescere durante la pandemia passando da *.* miliardi di dollari (***).

Fatturato del settore digital learning Mondo, ****-*****, $ Fonte: BusinessofApps

Duolingo

*** milioni di dollari

Babel

***

Le principali aziende di digital language learning, per fatturato Mondo, ****, in milioni di $ Fonte: BusinessofApps

In Italia, il settore più ampio del digital learning, di cui il digital language learning fa parte, vale **.* miliardi di euro (***). 

3.3 Le associazioni di categoria

Intercultura è un associazione presente in oltre *** città italiane, finanzia programmi di mobilità internazionale - non solo inviando studenti italiani all'estero, ma anche mettendo in connessione studenti stranieri con famiglie ospitanti italiane - e mette in piedi laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti. Dalla sua nascita, l'associazione ha dato vita a oltre **.*** programmi di scambio. Intercultura mette a disposizione borse di studio dal **% all'**% tramite concorso pubblico.

ASTOI Confindustria Viaggi è un'autorevole associazione di categoria a carattere nazionale alla quale possono aderire tutte le aziende italiane operanti nel settore dell'organizzazione e della distribuzione di viaggi, nonché gli enti turistici dei paesi esteri in Italia. Nata come associazione dei tour operator italiani nel ****, ASTOI Confindustria Viaggi ha saputo, con il tempo, affermare il proprio ruolo rappresentativo nelle relazioni con il mondo delle istituzioni, con gli organi di informazione e con tutti gli attori della filiera turistica. Ad oggi l'associazione riunisce oltre ** tra i principali tour operator italiani, rappresentando circa l'**% del mercato del tour operating nazionale.

La IALCA associazione non profit di agenti e consulenti linguistici specializzati nello study abroad è stata fondata nel **** con lo scopo di fornire un valido punto di riferimento nell’ampio panorama dei corsi di lingue ...

4.1 Tipologie di servizi

Le formule offerte dalle agenzie di viaggi in lingua possono essere le seguenti 

Vacanze multiattività (***) compresi i corsi di lingua, in versione normale o intensiva.  L' alloggio per famiglie con lezioni di gruppo al mattino e attività di gruppo nel pomeriggio  L' alloggio a casa dell'insegnante a volte con uno o due studenti di diverse nazionalità. L'allievo vive e prende lezioni con la stessa persona (***)  L' immersione totale in una famiglia, senza classi, ma condividendo la vita quotidiana di una famiglia  L' alloggio al college o residenza universitaria con corsi di gruppo  Corsi di lingua con stage o piccolo lavoro in un'azienda per un'ulteriore esperienza professionale internazionale 

A seconda dell'organizzazione e della formula scelta, diversi servizi aggiuntivi saranno inclusi o meno, per esempio il trasporto o le escursioni, ecc 

Alcune organizzazioni offrono semplicemente un consultazione e prenotazione presso una scuola di lingua all'estero, altri sono proprietari di scuole e offrono servizi completi .

4.2 Tipologie di prezzi

Il prezzo del corso di lingua dipende dal tipo di organizzazione scelto, ma soprattutto da: 

Durata del soggiorno  Dal posto (***)  Dalla formula selezionata (***)

La partenza di gruppo offre di solito un pacchetto tutto incluso e l'assistenza ** ore su ** . Mentre nella partenza individuale lo studente è più indipendente e non ha questa assistenza costante. 

Di seguito trovate una panoramica delle principali tipologie di prezzi per l'azienda EF.

Di seguito trovate una panoramica dei prezzi di alcune aziende del leader in italia, per le destinazioni preferite dagli Italiani

EF :

Studi linguistici a New York - * settimane - partenza individuale : *.***€  Studi linguistici a Tokyo - * settimane - partenza individuale : *.***€  Studi linguistici a Londra - * settimane - partenza individuale : *.***€  Studi linguistici a Edimburgo - Non offerto

Inter-studioviaggi: 

Studi linguistici a New York - * settimane - partenza individuale : *.***€  Studi linguistici a Tokyo - Non offerto Studi linguistici a Londra - * settimane - partenza individuale : *.***€  Studi linguistici a Edimburgo - * settimane - partenza individuale : *.***€ 

ESL:  

Studi linguistici a New York - * settimane - partenza individuale : *.***€  Studi linguistici a Tokyo - Non offerto Studi linguistici a Londra - * settimane - partenza individuale : *.***€  Studi linguistici a Edimburgo - * settimane - partenza individuale : *.***€  

4.3 Tendenze dell'offerta: la nuova frontiera asiatica

Una tendenza emergente all’interno del mercato dei viaggi in lingua è sicuramente quella relativa all’aumento della varietà di scelta delle destinazioni raggiungibili. Molte agenzie e organizzazioni hanno infatti recentemente deciso di investire significativamente su mete asiatiche. Tra tutte quelle che hanno attirato maggior attenzione da parte degli operatori vi sono l’India, l’Indonesia, il Giappone e la Cina. (***)

A confermare tale tendenza è Andrea Franzon, segretario generale di Associazione Intercultura: «Per il futuro abbiamo deciso di investire molto in Asia: India e Indonesia. L’inglese è strategico, ma scontato, e comunque il livello di competenza degli studenti italiani è migliorato. Il nostro obiettivo non è solo far imparare una lingua, ma dare ai giovani strumenti di conoscenza economica, culturale, ambientale".

5.1 Contesto Regolamentare

Normativa europea sul turismo

Per superare le lacune esistenti nella normativa europea, che si limitava a tutelare i consumatori in relazione alle vendite tradizionali dei pacchetti turistici effettuate dalle agenzie di viaggio è stata adottata la direttiva (***) è dedicato alla protezione in caso di insolvenza. La direttiva ****/**** rafforza decisamente la posizione giuridica del consumatore-viaggiatore.

Visto per l'ingresso nel Regno Unito

Ora che il Regno Unito ha abbandonato ufficialmente l’Unione Europea, è stato istituito un nuovo sistema migratorio per i cittadini di UE, EAA e svizzeri che viaggiano in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. A seconda dalla durata dei tuoi studi, potrebbe essere necessario richiedere un visto:

Se il tuo soggiorno è inferiore ai * mesi, non ti è richiesto alcun visto: puoi rimanere nel Regno Unito fino a * mesi per studiare presso un istituto accreditato. Se il tuo soggiorno è compreso tra i * e gli ** mesi, dovrai richiedere un visto di studio a breve termine Se il tuo soggiorno è superiore agli ** mesi, dovrai richiedere un visto per studenti

Fonte: ESL

Visto per l'ingresso negli Stati Uniti

L’ESTA, o autorizzazione elettronica di viaggio, per entrare negli Stati Uniti senza visto per soggiorni fino a ** giorni e corsi di studio di al massimo ** ore settimanali.Il Visto ...

5.2 Estate INPSieme

Ogni anno l'INPS bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio in Italia, della durata di una o due settimane, e all’estero, della durata di due settimane.È un’opportunità interessante in cui ai momenti ricreativi e sportivi si alternano varie attività culturali, gite e, soprattutto per l’estero, lo studio di una lingua straniera.

Ai giovani disabili è data la possibilità di avvalersi di assistenza continua di personale qualificato, con costi a carico dell’Istituto.

I soggiorni sono aperti ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST o alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (***)

Il bando INPS Estate INPSieme **** prevedeva l’erogazione di **.*** contributi del valore massimo di *.***€ per usufruire di un soggiorno linguistico con partenza di gruppo della durata di * settimane. Il valore del contributo varia in base all'ISEE della famiglia, nel seguente grafico si può osservare il valore detraibile e pagato da INPS sul totale del costo del soggiorno scelto.

Ai sensi dell’art. * e art. * dell’avviso di accreditamento INPS, un tour operator può offrire soggiorni linguistici ai vincitori del bando se rispetta le seguenti caratteristiche :   Autorizzazione allo svolgimento dell’ attività di “organizzatore di viaggi e soggiorni”  Società ...

6.1 Segmentazione

• ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L.
• Inter-studioviaggi S.P.A
• WEP Italia
• EF Italia