Il mercato delle imbarcazioni da diporto - Italia

1.2 Analisi del mercato globale

Come anticipato nell'introduzione allo studio di mercato, il mercato globale delle imbarcazioni da diporto è stato valutato in **,* miliardi di dollari nel ****, e si prevede che raggiungerà **,** miliardi di dollari entro il ****, crescendo ad un CAGR (***) del *,*%. In particolare, fattori come una crescente industria del turismo e l'aumento dei livelli di reddito disponibile delle persone sono peculiari per la crescita del mercato, e possono essere considerati i principali driver per stimolare una corretta espansione. Il grafico sottostante mostra la crescita prevista del mercato in analisi, per il periodo dal **** al ****.

Mercato delle imbarcazioni da diporto - Crescita Mondo, ****-****, in miliardi di dollari. Fonte: Markets&Markets

Si prevede che le barche fuoribordo crescano a causa di molti vantaggi come i bassi costi di manutenzione, una migliore area di coperta, l'accessibilità dei motori e la potenza variabile dei motori che possono essere installati sulle barche. Attività come la pesca, la crociera e gli sport acquatici possono essere praticati utilizzando barche fuoribordo/ponte. La domanda di barche fuoribordo è maggiore in mercati come Nord America, Europa, Australia, Nuova Zelanda, ecc. Nel ****, il settore nautico mondiale rappresentava quasi ***.*** aziende e * milione di posti di lavoro diretti per *** milioni di praticanti. Il segmento della nautica da diporto ...

1.3 Il mercato italiano

Secondo Boat International, l'autorità globale nel superyachting, l'Italia mantiene la sua posizione di leader nella produzione e vendita di imbarcazioni da diporto, seguita da Olanda e Turchia. Nonostante l'impatto negativo giocato dall'emergenza globale nel ****, l'alta qualità dei prodotti italiani e la notorietà che il paese ha acquisito globalmente nel corso degli anni gli hanno permesso di salvaguardare il suo primato nel settore. Infatti, è stato stimato che circa il **% degli attori del mercato in analisi è riuscito ad aumentare il proprio fatturato anche nel ****, mentre il **% di essi ha subito una contrazione dei ricavi a causa della situazione critica in atto. Tuttavia, alla fine del **** il mercato italiano delle imbarcazioni da diporto è stato stimato in *,* miliardi di euro, vicino al valore dell'anno precedente [***].

In particolare, l'Italia è specializzata nella produzione di unità di oltre ** metri, per le quali mantiene il primato nel mondo dal ****. L'industria italiana rappresenta una quota del **,*% del mercato globale delle imbarcazioni da diporto, e nel **** ha prodotto *** degli *** yacht ordinati nel mondo. Per comprendere meglio il ruolo dell'industria italiana nel settore in esame, vale la pena ricordare che Turchia e Olanda, i paesi che seguono nella classifica per numero di unità prodotte, hanno fornito rispettivamente ** e ** barche sul totale di ...

1.4 Analisi dell'importazione e dell'esportazione

Per valutare la dimensione delle importazioni ed esportazioni di imbarcazioni da diporto, è necessario considerare i dati relativi al codice **.** - Yacht e altre imbarcazioni. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni, esse hanno raggiunto un importo totale di *,** miliardi di dollari nel ****, i principali paesi di destinazione sono Stati Uniti, Isole Cayman, Malta e Francia.

Barche da diporto - Esportazioni Italia, ****, in %. Fonte: UNComtrade

Quindi, dal grafico sopra, si può dedurre che le esportazioni sono piuttosto concentrate nelle quattro destinazioni principali. D'altra parte, trattando le importazioni, il valore totale ammonta a *** milioni di dollari, poco più di un decimo del totale delle esportazioni. Di conseguenza, il mercato in analisi è caratterizzato da un surplus commerciale.

Barche da diporto - Importazioni Italia, ****, in %. Fonte: UNComtrade Anche nel caso delle importazioni, esse sono piuttosto concentrate - provengono principalmente dai primi tre paesi della lista.

1.5 Impatto Covid-19

Per analizzare l'impatto che il Covid-** ha esercitato sul mercato della nautica da diporto in Italia, ci baseremo su un'indagine condotta da Smart&Green, il centro di ricerca e formazione per la valorizzazione territoriale delle risorse naturali, antropiche e tecnologiche attivo presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova. Nell'esaminare la situazione della nautica da diporto e l'impatto di Covid, l'indagine delinea innanzitutto il profilo del diportista. Secondo i risultati, la fascia d'età predominante è quella dai ** ai ** anni (***).

Analizzando alcuni dati specifici sulla nautica da diporto e su Covid, è emerso che nel **** ci sono stati meno viaggi giornalieri rispetto al **** (***) [***].

Un altro sondaggio condotto da GlobeSailor ha rivelato che, nonostante i diffusi sentimenti di sfiducia, il potere d'acquisto dei diportisti non è stato intaccato, o almeno ha retto bene all'impatto della crisi. Su una scala da * a **, dove ** indica il massimo grado di impatto, solo l'*,*% è stato colpito duramente dal punto di vista economico. Invece, nella stragrande maggioranza dei casi, la crisi ha avuto un impatto minimo o nullo sul loro potere d'acquisto. Pertanto, il budget destinato alle vacanze è stato ridotto molto poco. Infatti, il **% dichiara che la crisi sanitaria non ha avuto molta influenza sulle risorse economiche destinate ai viaggi, ...

2.1 Panoramica della domanda

Per quanto riguarda la domanda di imbarcazioni da diporto, vale la pena sottolineare il fatto che, quando si acquista una barca da diporto, la stragrande maggioranza degli acquirenti si rivolge a unità di seconda mano. Il grafico qui sotto mostra il rapporto tra barche nuove e usate.

Barche da diporto - Nuovo vs Usato Italia, ****, in %. Fonte: SailBiz

Le cifre rappresentate sono relative alla media delle unità nuove e di quelle di seconda mano relative sia alle navi che alle barche. In verità, c'è una leggera differenza tra queste due categorie:

Per quanto riguarda le barche, la percentuale di unità nuove ammonta al **,*%, quella dell'usato all'**,*%; D'altra parte, considerando le navi, la percentuale di unità nuove vendute è del **,*%, mentre quella dell'usato è del **,*%.

La differenza principale tra queste due categorie è il fatto che, nel caso delle barche, la percentuale di coloro che le tengono in acqua solo per pochi mesi cresce leggermente (***) [***].

2.2 Driver della domanda

Uno dei principali motori della domanda di imbarcazioni da diporto è il possesso di una patente nautica. Come definito nelle ultime disposizioni legislative, la patente nautica dà al proprietario l'abilitazione al comando, necessaria per navigare su barche a vela o a motore più potenti o più lunghe di determinate dimensioni standardizzate. Per ottenere la patente, il candidato deve sostenere un esame adeguato prima di essere ammesso a navigare un'unità. La seguente tabella introduce le diverse categorie di patenti nautiche disponibili in Italia.

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Un altro driver rilevante nella domanda italiana di imbarcazioni da diporto è il fatto che l'Italia è una delle mete più scelte dai velisti provenienti da tutto il mondo. Infatti, la costa italiana è al terzo posto nella lista delle preferenze degli stranieri per le loro vacanze, e la maggior parte dei viaggiatori viene dalla Gran Bretagna, dalle Americhe e anche dall'Australia. Infine, vale la pena sottolineare che la versatilità di una vacanza in barca permette di ritagliarsi dei momenti a terra per scoprire luoghi culturali. Questo è il motivo per cui, in Italia, la Sicilia è scelta dal **% dei viaggiatori e la Sardegna dal **% [***].

2.3 Distribuzione geografica della domanda

In Italia, ci sono **.*** barche registrate presso gli uffici marittimi periferici o presso la motorizzazione civile. La regione con più barche registrate è la Liguria, con **.*** (***). La Lombardia, pur non affacciandosi sul mare, ha il *,**% delle imbarcazioni, mentre Abruzzo e Molise messi insieme non arrivano nemmeno a mille. La prima regione adriatica è il Veneto, con *.***.

Trattando invece la tipologia delle imbarcazioni, rispetto a un dato complessivo di **.*** barche, la stragrande maggioranza di esse, **.***, è di lunghezza compresa tra **,** e ** metri. Le imbarcazioni fino a ** metri di lunghezza sono **.***, mentre quelle oltre i ** metri sono ***. Va detto che per le barche sotto i ** metri non c'è più l'obbligo di registrazione. Il grafico sottostante mostra la proporzione tra le categorie sopra citate [***].

Imbarcazioni da diporto - Numero di unità per categoria Italia, ****, in %. Fonte: MinisteroInfrastrutture&Trasporti

3.1 Struttura e dinamica del mercato

Introducendo la struttura del mercato in analisi, è necessario considerare il codice ATECO **.** - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive - per indagare le principali tendenze del mercato. In particolare, trattando il numero totale di imprese operanti nel settore, il grafico seguente mostra come il settore abbia avuto un trend positivo nel periodo dal **** al ****, passando da un numero totale di imprese pari a *** nel **** ad un valore di *** nel ****. Il tasso di crescita medio in termini di numero di imprese registrate nel periodo è stato del +**,**%.

Imbarcazioni da diporto - Numero di entità Italia, ****-****, in unità. Fonte: Istat

Un analogo trend crescente si riscontra anche nel numero di addetti operanti nel settore. Infatti, considerando il periodo in analisi, il tasso di crescita medio registrato nel numero di addetti operanti nel settore è stato del +*,*%.

Imbarcazioni da diporto - Numero di dipendenti Italia, ****-****, in unità medie annue. Fonte: Istat Infine, in termini di forma giuridica, il grafico sottostante mostra la predominanza delle società di capitali. Pertanto, considerando il mercato italiano delle imbarcazioni da diporto, è possibile concludere che il settore è composto principalmente da piccole entità specializzate nella produzione di superyatch.

Imbarcazioni da diporto - Forma giuridica Italia, ****, in %. Fonte: Istat

3.2 Catena del valore

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3.3 Canali di distribuzione

Analizzando la distribuzione delle imbarcazioni da diporto, è necessario considerare due componenti principali: da un lato, i canali di distribuzione e, dall'altro, la distribuzione fisica dei prodotti. In particolare, la prima si riferisce al numero e alla tipologia di intermediari necessari per portare prodotti e servizi al mercato dei consumatori. La distribuzione fisica, invece, riguarda gli aspetti strettamente logistici del marketing, come l'integrazione di molte operazioni diverse e la trasformazione in pratica della strategia aziendale. Nell'analisi della distribuzione delle imbarcazioni da diporto, i concessionari sono autorizzati dai produttori di imbarcazioni a vendere il loro prodotto. In particolare, possono essere sia concessionari diretti, cioè di proprietà degli stessi produttori di imbarcazioni, sia concessionari indiretti, cioè concessionari autorizzati di proprietà di terzi, che a loro volta possono essere suddivisi in concessionari mono o multimarca, a seconda che vendano prodotti di una o più marche. Solitamente i concessionari offrono una serie di servizi ai loro clienti, quali:

Brokeraggio; Noleggio; Manutenzione; Attracco; Servizi finanziari; Formazione dell'equipaggio.

Dal punto di vista del produttore, il mercato globale può essere segmentato in tre diversi cluster:

Domanda interna; Mercato internazionale consolidato - i mercati europeo e americano; Mercati internazionali emergenti - India, Cina e paesi dell'ex URSS.

In particolare, il ...

3.4 giocatori principali

Richiamando la tabella riportata nella sezione *.* - Il mercato italiano - è possibile calcolare la quota di mercato delle più importanti aziende italiane sulla base del numero di unità prodotte nel **** e del numero totale di ordini presenti nell'Order Book dell'anno (***).

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4.1 Tipologia dell'offerta

Secondo il sito Ecological Yachting, è possibile elencare per diverse categorie di imbarcazioni da diporto, che sono evidenziati nella tabella seguente:

Altri fattori di interesse possono essere:

Se la barca ha un motore o è una barca a vela; Se la barca è gonfiabile.

4.2 Prezzi

Trattando il prezzo delle imbarcazioni da diporto, vale la pena evidenziare le principali componenti dei costi che si devono sostenere per acquistare una di queste unità. Innanzitutto, secondo Edmiston, importante broker del settore [***], il prezzo medio richiesto per un superyacht nel periodo ****-**** ammonta a *,* milioni di euro. Naturalmente, il prezzo prende in considerazione una serie di variabili, come le dimensioni e il tipo di yacht in esame. Il prezzo di un superyacht più vecchio e sotto i ** metri può partire da ***.*** euro, ma può arrivare a cifre come *** milioni di euro per i modelli più costosi. La tabella qui sotto mostra i prezzi medi secondo le diverse categorie di dimensioni: naturalmente, più piccolo è lo yacht, più basso è il prezzo.

[***]

Inoltre, quando si considera l'acquisto di un'imbarcazione da diporto, è necessario considerare anche i costi di manutenzione e di carburante che verrebbero sostenuti. In media, la spesa per la manutenzione e altre spese ammonta al **% del valore dello yacht all'anno. Invece, per quanto riguarda il carburante, una ricerca di Towergate Insurance stima che un proprietario di uno yacht di ** metri paga circa ***.*** euro all'anno. Ma la lista delle spese non è finita: conta anche le tasse della Marina, così come lo stipendio ...

5.1 Quadro normativo

La nautica da diporto è regolata da un insieme di norme dedicate e separate da quelle della nautica commerciale. Le principali fonti di regolamentazione in Italia sono le seguenti:

Codice della Nautica da Diporto (***); Il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica; Direttiva ****/**/UE [***]; La legge di attuazione della direttiva, nella versione consolidata attuale.

In particolare, trattandosi del Codice della Nautica da Diporto (***), approvato con DLG n. ***/****, esso costituisce una norma primaria organica della complessa e stratificata disciplina della navigazione da diporto, oggetto, in passato, di molteplici e frammentari interventi normativi. Tuttavia, anche a fronte di questa specifica disciplina, il dinamismo del settore non aveva trovato una regolamentazione adeguata, pertanto la CND è stata modificata dal DLG n. ***/**** in cui spiccano:

L'implementazione di un Sistema Telematico Centrale; L'inserimento di due nuove attività commerciali svolte con imbarcazioni da diporto; La creazione di una qualifica semplificata di ufficiale di navigazione di *° classe, in concomitanza con le certificazioni IMO e gli standard della convenzione internazionale STCW; La regolamentazione della professione del diportista e l'introduzione di due nuove figure professionali (***); La regolamentazione delle scuole nautiche, dei centri di istruzione nautica e delle strutture dedicate alla nautica da diporto; L'istituzione di un servizio di assistenza e rimorchio per ...

6.1 Segmentazione

• Azimut Benetti Yachts
• Sanlorenzo
• Overmarine Group
• The Italian Sea Group
• Palumbo
• Baglietto
• Cantiere delle Marche
• Feadship
• Ocean Alexander
• Lürssen