Il mercato dei viaggi su misura - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato dei viaggi su misura rappresenta un segmento economico fortemente in crescita. A livello globale, questo mercato è stato valutato *** miliardi di dollari nel **** e si prevede raggiungerà i ***,* miliardi nel ****, con un CAGR del *,*%. L’espansione del mercato dei viaggi su misura è attribuita alla crescente domanda di esperienze di viaggio distintive e personalizzate.

Previsione del mercato globale dei viaggi su misura Mondo, ****-****, miliardi di US$ MMR

Distribuzione regionale del turismo mondiale

A seguito delle performance positive e dell'aumento dei ricavi registrati nel ****, il settore turistico continuerà la sua crescita in modo stabile. Analizzando il mercato dal punto di vista geografico, si nota come la concentrazione commerciale del turismo sia maggiore in Europa (***). [***]

1.3 Panoramica generale del mercato locale

Le dimensioni del mercato italiano delle agenzie di viaggio e dei tour operator hanno subito delle significative variazioni negli ultimi anni, particolarmente influenzati dalle chiusure legate alla pandemia di Covid-** e all'inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina. 

Prima dell'inizio della pandemia, il **** è stato considerato l'anno più determinante nella crescita del settore turistico in Italia. Nello specifico, il settore dei viaggi su misura ha registrato un incremento significativo del proprio fatturato, generando un aumento dell'*,*% rispetto all'anno precedente. A seguito, però, delle restrizioni sanitarie e della difficoltà di accesso a molte destinazioni a lungo raggio, il settore ha registrato una significativa flessione. Il fatturato delle agenzie di viaggio e dei tour operator nel **** è stato di circa *,* miliardi di euro, inferiore di oltre un quarto rispetto ai **,* miliardi del ****. Il settore, inoltre, ha registrato una perdita di circa *.*** addetti. Nel **** si prevede una chiusura del fatturato del settore preso in analisi di circa **,* miliardi di euro, stimando una crescita di +**% rispetto al ****. [***]

Fatturato agenzie di viaggio e tour operator Italia, ****-****, miliardi di € Il Sole ** Ore, TTG

Di seguito si propone l'indice del fatturato su base trimestrale delle attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e dei servizi di ...

1.4 L'impatto della pandemia Covid-19 sul turismo

Nel **** il turismo rappresentava il **% del PIL globale, valendo quasi *mila miliardi di dollari, così da rendere il settore quasi tre volte più grande di quello agricolo. Tuttavia, la catena del valore dei fornitori e degli intermediari del turismo (***) che costituiscono gran parte del settore. I governi hanno generalmente svolto un ruolo limitato nel settore, con una supervisione parziale e una gestione "leggera", garantendo un'autonomia di mercato.

Con la diffusione della pandemia da Covid-**, si è attestata una crisi senza precedenti per l'industria del turismo; infatti si nota un calo del **-**% degli arrivi turistici internazionali rispetto al ****, registrando una riduzione della spesa turistica rispetto ai livelli pre-crisi pandemica e mettendo a rischio ben *** milioni posti di lavoro. La riapertura delle imprese legate al turismo e la gestione della loro ripresa in modo sicuro, attraente per i consumatori ed economicamente sostenibile, hanno richiesto un coordinamento a livello mai visto precedentemente. [***]

In Italia, il settore turistico è stato caratterizzato da un'espansione costante, toccando la cifra di ***,* milioni di arrivi e ***,* milioni di partenze nelle strutture ricettive nel ****; questa crescita, in linea con il mercato globale, è stata bruscamente interrotta nel ****, a causa degli effetti dovuti alla pandemia globale. Infatti, è possibile notare una riduzione del **% del ...

1.5 L'impatto del conflitto Russo-Ucraino sul settore turistico

L'offensiva militare russa in Ucraina, oltre ad aver rappresentato una problematica mondiale dal punto di vista delle perdite di vite umane, ha comportato il presentarsi di rischi negativi per il turismo internazionale; andando ad esacerbare i già elevati prezzi del petrolio e i costi di trasporto, ha aumentato l'incertezza, causando un'interruzione dei viaggi nell'Europa Orientale. Nello specifico, se si escludono Russia e Ucraina, le destinazioni maggiormente colpite finora sono: la Repubblica di Moldavia (***). [***]

Paesi Europei con il maggiore calo del numero di voli dal ** febbraio all'** maggio **** Mondo, ****, variazione % rispetto al **** UNWTO

Nonostante il conflitto, si registra un incremento del traffico aereo da metà marzo a inizio maggio, fortemente influito dall'allentamento delle restrizioni di viaggio imposte per il contenimento degli effetti della pandemia da Covid-**. Il conflitto, però, continua a rappresentare una seria minaccia per la ripresa totale del settore turistico e, consequenzialmente, per il mercato delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Nel **** la spesa russa per i viaggi all’estero ha raggiunto i ** miliardi di dollari, mentre l’Ucraina ha speso *,* miliardi di dollari. Nel ****, questi valori sono scesi rispettivamente a *,* miliardi di dollari e *,* miliardi di dollari. Come destinazioni turistiche, Russia e Ucraina rappresentano il *% degli arrivi ...

2.1 Caratteristiche della domanda

La domanda dei consumatori per le agenzie di viaggio è fortemente influenzata dal periodo estivo e dall'avvicinarsi delle festività, periodo in cui si concedono ferie dal lavoro e vacanze dai luoghi del sapere. Per queste ragioni, si propone un prospetto dell'interesse di ricerca online per la parola chiave "agenzia di viaggio". I valori riportati di seguito rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico, in relazione al periodo indicato. Più un valore si avvicina al ***, più si è di fronte ad una maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine. Si nota, dunque, che la ricerca per questo termine sia maggiore prima della stagione estiva, registrando a Marzo '** una media di **,*; questo valore raggiunge una graduale flessione ad Ottobre '**, di circa il **,*%.

Interesse di ricerca nel tempo per la parola chiave "agenzia di viaggio" Italia, ****-****, indice Google Trends Google Trends

Di seguito si propone una panoramica degli ultimi anni delle tipologie di attività favorite in vacanza; la maggior parte degli italiani decide di scegliere vacanze pensate per concedersi un moomento di relax, negli ultimi anni si è registrato un incremento ...

2.2 Fattori che influenzano la domanda

Sono diverse le motivazioni che possono spingere un individuo a compiere un viaggio e queste rappresentano un driver determinante della crescita o della flessione della domanda verso agenzie di viaggio e tour operator. Nel ****, circa ** milioni di invidui hanno effettuato un viaggio per vacanza; **,* milioni di italiani hanno, invece, effettuato una vacanza lunga (***), mentre sono **,* milioni gli italiani che si sono concessi una vacanza per il weekend o per le festività. Sono solamente *,* milioni coloro che si sono spostati per motivi di lavoro. 

Totale viaggiatori - motivo del viaggio Italia, ****, milioni di unità Istat A seconda della tipologia di viaggio, di seguito si mostra una percentuale delle prenotazioni effettuate per modalità scelta dal consumatore. Si nota come i viaggi di lavoro siano tendenzialmente prenotati direttamente dall'individuo (***). Per quanto concerne le agenzie, solamente il **% dei viaggiatori intenti ad effettuare una vacanza lunga decide di rivolgersi al seguente canale.

Prenotazione dell'alloggio per un viaggio Italia, ****, % Istat Nonostante la ripresa del settore turistico, sono ancora molte le persone che rinunciano alle vacanze; nello specifico, andando ad analizzare le motivazioni che spingono i viaggiatori a non effettuare viaggi, si notano che queste siano molto variegate a seconda della fascia d'età presa in considerazione. Sono circa ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Di seguito viene riportata la distribuzione geografica suddivisa per interesse per ricerca online della parola chiave "agenzia di viaggio"; i valori riportati, vengono calcolati su una scala da * a ***, dove *** indica la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località e il valore ** indica una località con la metà delle ricerche. Il valore *, invece, indica una località per cui non sono stati rilevati dati sufficienti. Nel caso specifico, non sono presenti abbastanza valori per quattro regioni italiane: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Molise e Basilicata. La Campania si afferma come prima regione per la ricerca della parola chiave data, e questo dato suggerisce come la domanda dei consumatori delle agenzie di viaggio si possa concentrare nella regione citata.

Campania: ***; Marche: **; Abruzzo: **; Sicilia: **; Piemonte: **; Liguria: **; Umbria: **; Sardegna: **; Lazio: **; Toscana: **; Veneto: **; Emilia-Romagna: **; Friuli-Venezia Giulia: **; Lombardia: **; Puglia: **; Calabria: **.

2.4 Nuove tendenze della domanda

A livello globale, si sta confermando la forte ripresa dopo il periodo pandemico precedentemente citata; in questo senso, le agenzie di viaggio presentano un ruolo preponderante, dominando il **% delle prenotazioni a livello globale. Sono prevalentemente i turisti ad affidarsi alle agenzie per esplorare culture diverse, conoscere la storia e la cultura locale e scoprire destinazioni nascoste e meno frequentate. Oltre ciò, si attesta anche una preferenza sempre maggiore da parte dei consumatori nella prenotazione dei viaggi tramite canali online; la personalizzazione e l'uso dei social network e dei siti web per la ricerca e la prenotazione rappresentano degli aspetti cruciali. [***]

Negli ultimi anni si sta registrando una tendenza sempre maggiore da parte dei Millennials a prediligere gli "Anywhere Travel"; nello specifico vengono ricercate destinazioni insolite che valorizzino l'esperienza piuttosto che la destinazione specifica. Questo target si stima aumenterà la spesa pro capite del **% nei prossimi * anni. Bisogna considerare questo aspetto in quanto i viaggiatori Millennials rappresentano un segmento composto da circa *,* miliardi di persone, superando, ormai, i boomers (***). Altra tendenza determinante della domanda è quella legata alla sostenibilità, divenuta sempre più importante durante questi ultimi anni. A seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la questione climatica è divenuta un elemento ...

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Il settore delle agenzie di viaggio è tendenzialmente molto stabile. Come si riporta di seguito, fino al **** si è registrata una crescita costante, con un incremento dal **** del **,*%. Successivamente, a causa degli effetti causati dalla pandemia e dalle restrizioni, il settore ha passato un momento di crisi, vivendo una flessione del numero delle imprese attive di quasi il *%.

Imprese attive nel settore delle agenzie di viaggio Italia, ****-****, migliaia di imprese Istat

Nel comparto delle agenzie di viaggio, il **% dei lavoratori si compone di impiegati; questi tendenzialmente ricoprono ruoli amministrativi, organizzativi e di pianificazione. Ciò include la gestione delle prenotazioni, la pianificazione dei viaggi, l'assistenza dei clienti, la gestione delle relazioni con i fornitori e la preparazione di itinerari personalizzate. Per svolgere al meglio questo lavoro è importante essere dotati di una propensione alla comunicazione, alla pianificazione, all'organizzazione e, spesso, è rilevante conoscere molteplici lingue straniere. Gli impiegati lavorano prevalentemente negli uffici, interagendo con i clienti personalmente e tramite le piattaforme online (***). Il *%, invece, si compone dei dirigenti.

Le categorie di lavoratori nel comparto delle agenzie di viaggio Italia, ****, % EBNT La maggioranza dei dipendenti del settore è assunta con un contratto fulltime (***); solamente il **% del settore presenta un contratto part time. Le tipologie contrattuali nel comparto ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato delle agenzie di viaggio può essere suddivisa in diverse fasi principali:

ricerca e sviluppo: comprende l'identificazione di nuove destinazioni turistiche, tendenze di viaggio e servizi innovativi. Le agenzie esporano e valutano nuove opportunità di mercato. acquisizione e gestione delle risorse: riguarda la negoziazione e l'acquisto di servizi da fornitori come compagnie aeree, hotel, e operatori locali. Include anche la formazione e la gestione del personale. marketing e vendita: le agenzie promuovono i loro servizi attraverso varie strategie di marketing, incluse la pubblicità online, i social media, e le partnership. distribuzione: le agenzie di viaggio distribuiscono i loro prodotti e servizi attraverso vari canali, come uffici fisici, siti web, e piattaforme online. servizio clienti e assistenza: fornire assistenza ai clienti prima, durante e dopo il viaggio è cruciale. Questo include la gestione delle prenotazioni, il supporto in caso di problemi durante il viaggio, e il feedback post-viaggio. valutazione e feedback: fase in cui vengono accolti e analizzati i feedback dai clienti per migliorare continuamente i servizi e adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato.

3.3 Catena di distribuzione dei servizi turistici

Le agenzie di viaggio svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei servizi turistici;

Grossisti: i grossisti operano a monte della catena di distribuzione dei servizi turistici. Nello specifico, acquistano grandi quantità di prodotti turistici, come pacchetti di viaggio da tour operator, e li rivendono alle agenzie dettagliante. Questo modus operandi consente alle agenzie dettaglianti di ottenere prezzi competitivi e accesso a una vasta gamma di servizi. Agenzie Dettaglianti: le agenzie dettaglianti si concentrano esclusivamente sull'attività di intermediazione turistica. Non si occupano, dunque, di produrre pacchetti turistici o di organizzare viaggi, ma si limitano a vendere i servizi di altre aziende, come: voli, alloggi e tour. Le aziende dettaglianti svolgono un ruolo cruciale nel collegamento di viaggiatori e fornitori di servizi turistici. Tour Organizer: le agenzie di viaggio tour organizer producono e organizzano viaggi su misura. Questi sono, dunque, dei pacchetti turistici personalizzati. Tour Operator: i tour operator sono delle aziende specializzate nella produzione e nell'organizzazione di viaggi completi. Si occupano di creare pacchetti turistici che includono voli, alloggi, trasporti terrestri, escursioni e altre attività. Spesso si specializzano su destinazioni specifiche o su alcune tipologie di esperienze (***).

Si noti bene che un'agenzia di viaggi potrebbe svolgere tutte le mansioni sopracitate. Soffermandosi sugli ...

3.4 Principali attori

In Italia, tra le principali agenzie di viaggio e tour operator per il ****, vengono inserite alcune realtà notevoli sia per viaggi continentali che intercontinentali. 

Isole in viaggio: specializzato in viaggi nelle isole italiane e del Mediterraneo, offre esperienze nelle isole minori come Lipari e Vulcano, oltre a Sicilia e Sardegna​; OTA viaggi: vanta un'esperienza ventennale e propone viaggi in varie regioni italiane, oltre che in Svizzera e Austria​; Guinness Travel: focalizzato su viaggi europei, è conosciuto per itinerari dettagliati e visite guidate​; Mappamondo Tour Operator: eccelle in viaggi fuori dall'Europa, offrendo destinazioni come Cuba, Maldive, Indonesia, Sud Africa e Zanzibar​.

Inoltre, tra le agenzie di viaggio online più note troviamo:

Evvai: specializzata in vacanze al mare in Italia, lavora con villaggi, hotel e case vacanze in diverse regioni italiane​; VolaGratis: un motore di ricerca di viaggi che offre prenotazioni di voli, hotel, vacanze, crociere e noleggio auto​; Booking: una delle agenzie di viaggio online più longeve, permette la prenotazione di hotel, case vacanza e altri tipi di alloggi.​ Edreams: uno dei portali vacanze online maggiormente noto ed utilizzato; con le offerte last minute e una cura particolare nei contenuti e nelle immagini, Edreams offre numerosi consigli di viaggio, affiancando alla primaria attività ...

4.1 Tipologia dell'Offerta

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che svolgono attività differenti:

organizzazione del viaggio: scelta della meta, tentando di fornire i migliori consigli al consumatore; intermediazione: le agenzie svolgono il compito di intermediazione tra i consumatori e le principali strutture in cui deve essere effettuata la prenotazione; prenotazione e vendita di biglietti: per viaggi e soggiorni.

Il compito dell’agenzia di viaggi è quello di organizzare e vendere viaggi personalizzati, incentrati sulle esigenze del cliente e sulle offerte disponibili. In genere, le agenzie di viaggi offrono ai clienti le opzioni di pacchetti o prodotti proposti dai tour operator. Questi ultimi si occupano di pianificare i pacchetti di viaggio o tour, con tutti i servizi accessori annessi, mentre l'agenzia si occupa della vendita del pacchetto proposto. [***] I singoli pacchetti rappresentano l'offerta delle varie agenzie, offerta che è particolarmente mutevole a seconda dei seguenti fattori:

tipologia di vacanza pensata dal consumatore; regione di partenza; tipologia di agenzia selezionata. 

Pro e contro della prenotazione in agenzia

Prenotando il proprio viaggio in agenzia, ci si interfaccia con una persona specializzata in materia che, per qualunque destinazione, sarà in grado di consigliare le migliori strutture ricettive e/o i tour operator più interessanti e completi. Inoltre le ...

4.2 Prezzi

I prezzi delle agenzie di viaggio sono fortemente mutevoli a seconda della tipologia di servizio offerta. Alcune agenzie di viaggio si occupano solamente della prenotazione, altre di pacchetti completi per viaggiare. Laddove si effettui una prenotazione con anticipo, alcune agenzie possono offrire degli sconti. In generale, si prevede una fascia di prezzo molto ampia, che può andare dai *** € ad anche più di **** €. Il prezzo finale dipenderà dalla destinazione, dalla durata del viaggio e dal numero di persone che partiranno. Se si sceglie di usufruire del pacchetto completo offerto da alcune agenzie, il prezzo finale sarà maggiormente elevato.

Come risparmiare denaro

Certamente i prezzi saranno maggiormente inferiori laddove si prenotasse con largo anticipo, però per risparmiare denaro, risulta essenziale effettuare una comparazione delle diverse agenzie di viaggi, usufruendo di sconti o di offerte delle agenzie stesse. [***]

Esempi di prezzistiche

Di seguito si riporta un prospetto di alcune prezzistiche presenti in alcuni canali noti del settore:

[***]

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4.3 Nuove tendenze dell'offerta: i travel blogger

I travel blogger rappresentano degli attori sempre maggiormente influenti nel settore turistico e nella comunità dei consumatori online. Grazie alla loro capacità di offrire consigli e racconti, combinano le loro esperienze vissute in prima persona alla conoscenza di diverse culture, offrendo delle guide virtuali e trasportando i propri seguaci nei luoghi che hanno vissuto, ispirandoli ad esplorare il mondo. La loro influenza sul mercato dei viaggi è notevole, infatti, non solo raccontano e descrivono i luoghi visitati, ma influenzano le opinioni degli stakeholders e sono utilizzati come degli efficaci strumenti di marketing per far conoscere prodotti e destinazioni turistiche. Oltre ciò, anche i social network e i blog presentano un ruolo centrale nel settore del travel, con blogger e influencer che motivano i propri follower a scegliere specifici luoghi, strutture o itinerari. Questi influenzano fortemente le dinamiche di percezione di un territorio, incidendo profondamente sulle scelte dei viaggiatori e sostituendo la tradizionale logica promozionale con la potenza del racconto dall'esperienza, una leva di marketing che crea empatia e fedeltà. Esistono differenti categorie di travel blogger:

Luxury Travel Bloggers: una delle categorie maggiormente conosciute e seguite è quella dei luxury travel bloggers, ossia i blogger di viaggi di lusso. Questi si concentrano nella sponsorizzazione ...

5.1 Normative e regolamenti

Italia è presente una regolamentazione molto florida per quanto concerne le agenzie di viaggio, governata da varie leggi e decreti legislativi, che si sono evoluti nel tempo; 

Legge Quadro ***/****: con questa normativa, si ncludevano disposizioni specifiche per le agenzie di viaggio e i tour operator, contribuendo a definire il quadro normativo del settore. Sebbene sia stata abrogata dalla Legge ***/****, alcuni dei suoi principi hanno continuato a influenzare la regolamentazione delle agenzie di viaggio, poiché hanno fornito una base su cui le leggi successive sono state costruite.    Legge Quadro ***/****: la seguente legge ha riformato la suddetta normativa dell'**, andando a definire il settore turistico come centrale e strategico per lo sviluppo dell'economia italiana. Legge ***/****: questa legge trasferì funzioni e competenze relative al turismo alle regioni, prevalentemente controllate dal Ministero del Turismo. D.Lgs ***/****: il seguente decreto legislativo svolge una funzione determinante per il settore turistico, stabilendo le competenze dello Stato in materia di turismo, traferendo tutte le altre funzioni alle regioni.

Inoltre, è importante citare diverse altre norme e direttive rilevanti per il settore:

Codice del Turismo: Codice della normativa statale concernente l'ordinamento e il mercato del turismo, andando ad attuando la direttiva ****/***/CE, relativa ai contratti di multiproprietà e alle vacanze a lungo ...

5.2 Bonus agenzie di viaggi e tour operator

A seguito degli effetti economici verificatesi per la pandemia da Covid-**, il Ministero del Turismo italiano ha avviato delle misure di sostentamento finanziario destinate a compensare le perdite subite durante l'emergenza. La scandenza per la presentazione delle domande è stata prorogata nel ****. Il  bonus è accessibile per le imprese registrate con i codici Ateco **.*, **.** o **.**. 

Definito con il decreto ministeriale del ** giugno ****, si prevede un'offerta di contributi a fondo perduto per le agenzie di viaggio e i tour operator. I requisiti necessari di accesso al contributo, includono:

l'iscrizione al registro delle Imprese Ateco appropriati; essere imprese attive e non in procedura concorsuale; avere sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o di fallimento; essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per le annualità dal **** al ****; non essere destinatarie di sanzioni interdittive; essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi; avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno **** (***).

Gli incentivi sono erogati come dei contributi a fondo perduto (***). I beneficiari devono presentare la domanda tramite la Piattaforma informatica del Ministero del Turismo, accessibile con SPID/CIE. La domanda richiede la dichiarazione della differenza tra l'ammontare delle fatture ...

6.1 Segmentazione

Attività delle agenzie di viaggio

Attività dei tour operator

• Idee Per Viaggiare
• Gattinoni Travel Network
• Italcamel
• BCD Travel
• Alpitour
• 6Tour
• Musement