Il mercato dei servizi per scooter e moto - Italia

1.2 Mercato Globale

 Nel ****, il valore del mercato globale dei servizi per le due ruote è stato di **,** miliardi di dollari. È probabile che il mercato globale cresca a un tasso CAGR del *,**% durante il periodo di previsione, dal **** al ****. Si prevede che il valore del mercato globale dei servizi per le due ruote tocchi i **,** miliardi di dollari entro il ****.

mercato globale dei servizi per le due ruote Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Globenswire

l mercato globale dei servizi per le due ruote è destinato a crescere nel periodo previsto grazie alla maggiore attenzione alla sicurezza dei veicoli e all'espansione del settore dell'e-commerce. Con i concessionari di due ruote e le officine di riparazione generali in franchising, gli operatori del mercato stanno aumentando la loro base di clienti

In base alla regione, nel **** l'Asia-Pacifico ha guidato il mercato mondiale dei servizi per le due ruote e si stima che sarà il mercato in più rapida crescita. Si prevede che il segmento rappresenterà una quota di mercato di oltre il **,**% a livello mondiale. La presenza di un importante settore automobilistico in Cina ha contribuito all'espansione del mercato regionale. L'urbanizzazione e la crescita demografica sono entrambi fattori determinanti per la crescita del mercato regionale.

1.3 Mercato Italiano

La nomenclatura Istat permette di approssimare le dimensioni del mercato, infatti le attività di manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori compresi i pneumatici sono registrate con il codice ATECO: **.**. Questo codice include :

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli ; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli ; Manutenzione e riparazione di motocicli.

Come si evince dal grafico sottostante, il fatturato delle aziende Italiane appartenenti al codice ATECO **.** ha seguito una tendenza di crescita nel periodo tra il **** e il ****, aumentando del **.*% (***), dando l'idea di un settore in salute. Questo settore poi ha subito l'impatto del Covid ed ha subito un calo di fattturato di *** milioni di euro, passando da *.** miliardi di euro ad *.** miliardi di euro.

Fatturato delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: ISTAT

1.4 Impatto Covid

Covid

Poteva andare decisamente peggio, infatti il mercato moto nel ****, lungi dal poter essere definito una splendida annata, ha retto l’ondata della crisi dei consumi generata dalla pandemia. I dati di immatricolazione delle due ruote infatti sono migliori di quelli delle auto. Quest’ultimo mercato pronto chiudere l’anno con una perdita stimata di circa il **% a fronte di un calo contenuto al */*% per le due ruote. In particolare, la ripresa per questi veicoli è avvenuta a partire da inizio Giugno ****, alla fine del primo lockdown, durante il quale tutte le concessionarie erano rimaste chiuse. La primavera **** aveva infatti già registrato una crescita per quanto riguarda i mezzi a due ruote pari al +**.*% per arrivare al +**.*% in Agosto.  Infatti le due ruote non sono solo piacere e divertimento ma anche lo strumento ideale per gli spostamenti quotidiani, visto le carenze legate al trasporto pubblico (***)

Guerra

La crisi socio-politico-economica che sta coprendo l'intera Europa colpisce un po' tutti i settori, tra cui quello produttivo che dipende direttamente sia dall'Ucraina sia dalla Russia. Quel che ci interessa dei due Paesi da un punto di vista meramente motociclistico, non sono tanto le grandezze dei rispettivi mercati interni decisamente contenuti (***), la cui mancanza ha già ...

2.1 Profilo dei clienti

Per quanto riguarda le caratteristiche dei motociclisti italiani, o almeno dei soggetti intestatari dei motocicli italiani, abbiamo una suddivisione per fascia di età raccolta da ACI che può darci un'idea del loro profilo.

Come si può vedere dal grafico di sopra, la maggioranza (***).  

Ripartizione dei motocicli, per età del soggetto intestatario Italia, ****, in % Fonte: ACI

In media una famiglia italiana spende mensilmente *.** euro per motocicli e ciclomotori, cifra che include acquisto, manutenzione e ricambi. Dal ****, tale spesa è diminuita quasi del **%. Dobbiamo però considerare che  che il **** non può essere preso come un anno estremamente significativo per questo mercato dato che il primo, come già detto, è stato l'anno della pandemia di COVID-**.

Spesa familiare mensile per motocicli e ciclomotori Italia, ****-****, in euro Fonte: ISTAT

2.2 Distribuzione geografica dei motocicli italiani

L’incidenza dei motocicli iscritti a livello nazionale sul totale veicoli è pari al **,*% circa, ma ci sono * regioni che si distaccano notevolmente in modo positivo: la Liguria (***); due regioni si trovano decisamente al di sotto della media: la Valle D’Aosta con lo *,*% ed il Trentino con l’*,*%

Un'altra caratteristica importante da analizzare del mercato dei servizi per moto e scooter è sicuramente la distribuzione geografica dei motocicli immatricolati in Italia. Avendo infatti un'idea più chiara di questa distribuzione, possiamo anche identificare le aree del paese in cui la domanda per moto potrebbe essere potenzialmente più alta.

Come si evince dalla mappa sottostante le regioni del Nord/Centro Italia presentano sicuramente un numero maggiore di motocicli per *** abitanti rispetto a quelle meridionali. In particolare, in Liguria vi sono **,** motocicli per *** abitanti, il numero maggiore di tutto il paese.

2.3 Le tipologie di motocicli più popolari

Ad oggi, in Italia sono presenti in totale ***.*** mezzi a due ruote targati, di cui la maggioranza (***). Questi dati sono rilevanti poiché a ogni tipo di mezzo a due ruote, come spiegheremo nella sezione *, corrisponde un tipo specifico di casco.

Ripartizione dei mezzi a due ruote, per tipo di veicolo Italia, ****, in % Fonte: Gazzetta.it

Nello specifico per quanto riguarda le moto, il report di Confindustria ANCMA (***).

Numero di immatricolazioni di moto per tipologie Italia, ****, in % Fonte: ANCMA

2.4 La stagionalità della domanda

Analizzando i dati di ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Acessori,  possiamo dedurre la stagionalità della domanda di moto. Infatti, come si evince dal grafico sotto, che mostra l'andamento per mese delle immatricolazione di motocicli, il numero di immatricolazioni cresce in vista dell'estate e crolla vertiginosamente al termine del periodo estivo. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che i motociclisti possono sfruttare al meglio le moto di estate per via del bel tempo.

Numero di immatricolazioni di moto negli anni Italia, ****-****, per numero di immatricolazioni Fonte: ANCMA

3.1 Struttura del mercato

Tramite il database di Istat  possiamo analizzare l'evoulizione negli ultimi anni del numero imprese operanti  sotto il codice ateco **.**.** "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI (***)". Dall'analisi emerge che il numero di imprese è diminuito progressivamente negli ultimi anni, con l'eccezzione del ****, anno della pandemia, in cui il numero di imprese è aumentato leggermente. In generale, si è passati da **** imprese nel **** a **** imprese nel ****.

Numero di imprese nel settore dei servizi per moto e scooter Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Per quanto riguarda il numero di occupati del piu ampio setttore delle imprese di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti e accessori , si è assistito ad un andamento abbastanza costante negli ultimi anni che ha alternato periodi di lieve crescita a periodi di lieve decrescita. In generale, si è passati da ***** addetti nel **** a ***** addetti nel ****, con una crescita del *.* %. Se confrontiamo tali dati con l'evoluzione del numero di imprese del setttore si evince che la riduzione del numero di imprese non ha comportato una diminuzione del numero di addetti; ciò conferma quanto detto in precedenza circa l'ingrandimento delle imprese rimanenti.

Numero di adetti nel settore motociclistico Italia, ****-****, in numero di addetti Fonte: ISTAT

3.2 Forma giuridica delle imprese del settore

Sempre sulla base dei dati  ISTAT, possiamo analizzare la forma giuridica delle imprese del settore  dei servizi per moto e scooter, appartenenti al codice ateco **.**.**. La maggioranza delle imprese del settore opera sotto la forma del "imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo"; il **.*% delle imprese del settore opera sotto questa forma. Seguono le le società in nome collettivo che sono pari al **.*% del totale. Poi vi sono le  società a responsabilità limitata, che sono il *.*% del totale,  e le società in accomandita semplice , che sono il *.*%.

Forma giuridica delle imprese operanti nel settore dei servizi per moto e scooter Italia, ****, in % Fonte: Istat

3.3 Distribuzione geografica delle imprese dei servizi per moto e scooter

Tramite i dati  ISTAT, possiamo anche analizzare la distribuzione geografica delle imprese operanti nel settore motociclistico. La Lombardia è la regione con più imprese con *** imprese. Seguono il Lazio, con *** imprese, e la Toscana, con *** imprese. La concentrazione maggior di imprese vi è nel Nord Italia, mentre il Centro e il Sud Italia hanno una concentrazione minore.

La Terra dei Motori, chiamata anche con l'espressione inglese Motor Valley, è un distretto industriale e culturale situato in Emilia-Romagna, noto a livello mondiale per essere il luogo dove sono nate ed hanno tuttora sede alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti del mondo, come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara e Tazzari.

Come suggerisce il nome stesso, la Terra dei Motori abbraccia l’intera regione Emilia-Romagna, estendendosi dalla provincia di Parma fino a Rimini, lungo la Via Emilia. Le aziende del distretto, concentrate principalmente nell’area metropolitana di Bologna, Modena, Cento e Argenta,  rappresentano delle eccellenze al livello mondiale in materia di ricerca, sviluppo e produzione di tecnologia per il settore automobilistico e motociclistico

4.1 Tipologie di servizi

Nel mercato dei servizi a due ruote, è necessario distinguere, ancora una volta, tra servizi di riparazione - che ripristinano la meccanica e l'aspetto del motociclo allo stato originale, ad esempio dopo una foratura - e servizi di manutenzione, il cui scopo è quello di prolungare la vita del veicolo - che possono essere effettuati da tramite una revisione superficiale del veicolo o la sostituzione di alcune parti. 

Servizi di riparazione  

Quando il motociclista incontra un danno, dovrebbe chiamare il garage per riportare la moto alle condizioni originali. Oltre alla sostituzione di un pneumatico in caso di foratura, alcuni servizi sono particolarmente richiesti: 

Problema con l'impianto elettrico, e quindi con il sistema di avviamento  Problema con gli accessori (***)  Malfunzionamento del freno  Problema del sistema di alimentazione 

Servizi di manutenzione 

Su base più regolare, un conducente di due ruote fa la manutenzione del suo veicolo per prolungarne la durata. Può farlo da solo (***). Ecco le azioni di manutenzione comuni: 

Pulizia: una volta al mese per evitare l'usura di alcune parti. Si tratta di pulire le due ruote e poi di proteggerle con una cera protettiva.  Revisione: da effettuare ogni *** / **** km nei primi mesi. Si consiglia di far revisionare la bicicletta ogni *.*** km dopo il ...

4.2 Analisi dei prezzi

Per andare incontro ai clienti e orientarli verso la scelta dei professionisti ai quali rivolgersi, Lapam Confartigianato Imprese pubblica il listino di tariffe manodopera consigliate per tutto il settore. Sono tariffe indicative che servono per farsi un’idea sulla spesa che bisognerà affrontare per far riparare la propria vettura. 

La tariffa oraria della manodopera consigliata per le imprese di autoriparazione meccatronica è di ** euro iva esclusa. I prezzi variano in base al tipo di prestazione fornita. Per una diagnosi effettuata utilizzando strumenti elettronici la tariffa va da un minimo di ** a un massimo di ** euro. Per la prova freni completa, sia di automobili private che di mezzi commerciali, il minimo è ** euro e il massimo è **. Per la ricarica del climatizzatore, invece, il prezzo medio è di **-*** euro. I prezzi citati si intendono iva esclusa. Le prestazioni eseguite al di fuori dell’orario di lavoro e le prestazioni urgenti mediamente vengono maggiorate del **-**%.

Prezzi diversi per i carrozzieri, con una tariffa oraria media che va dai ** ai** euro. Per un carrozziere dotato di certificazione di qualità ISO, la tariffa oraria massima può essere incrementata di un ulteriore *,*% a prescindere dalla dimensione dell’impresa. 

I prezzi dei carrozzieri variano in base alle prestazioni fornite ...

4.3 Trend del settore: Sostenibilità e Sistemi di sicurezza

Sostenibilità 

Per quanto riguardata la sostenibilità, è importante menzionare la e-mobility, ovvero la ricerca di soluzioni a minor impatto ambientale come mobilità elettrica e dunque l’introduzione di motori elettrici. È necessario che gli addetti ai servizi per la manutenzione e la riparazione si adattino a questo tipo di cambiamento e sviluppino nuove competenze per lavorare con questi nuovi motori.

Il mercato delle moto elettriche si è fortemente sviluppato negli ultimi anni. Infatti, la gamma di modelli elettrici, che all'inizio riguardava principalmente gli scooter (***), è stata ampiamente estesa alle moto. Infatti, sempre più marchi di motociclette offrono alternative a emissioni zero ai tradizionali motori a combustione.

Tra le aziende che commercializzano modelli elettrici, possiamo distinguere due tipi:

Gli attori tradizionali, come BMW o Honda, che stanno sviluppando modelli elettrici in aggiunta ai loro modelli con motore a combustione interna.  Nuovi operatori del settore, specializzati in modelli elettrici, come Zero Motorcycles e SuperSocco.

Tuttavia, per il momento, è soprattutto nei segmenti dei ciclomotori e delle moto leggere che viene sviluppato l'elettrico, a causa dei limiti tecnici delle batterie in termini di autonomia e potenza.

Il **** si sta confermando infatti, mese dopo mese, un anno di rilancio importante per il settore, dopo i risultati altalenanti del primo periodo ...

5.1 Regolamento

Si tratta qui delle attività di manutenzione di auto e motoveicoli che sono riservate, dalla Legge ***/****, ai soli professionisti abilitati ed eseguite nelle apposite officine di meccanici, carrozzerie, gommisti.

Corrispondono ai punti ** e ** dell'Allegato "A" al D.Lgs. ***/**** (***), al codice attività **.**.**R, a cui è stata ricondotta anche l'attività già identificata dal codice **.**.* "manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori compresi i pneumatici".

Tra le varie attività di auto e motoriparazione possono essere esercitate dai privati sui propri veicoli soltanto il cambio dell’olio e dei liquidi refrigeranti.

I requisiti professionali sono dettagliatamente da dichiarare all'interno della compilazione della pratica telematica in STAR.

Le valutazioni istruttorie competono alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (***).

Esercizio di auto e motoriparatore, se per l'impatto acustico NON si superano le soglie della zonizzazione comunale

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (***) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorre quindi che l'interessato provveda ad inviare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (***), utilizzando il codice attività **.**.**R:

la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (***) a cura del SUEAP; la comunicazione di impatto acustico, mediante compilazione dell'endoprocedimento AD COM **.

Inoltre è necessario iscriversi nel Registro imprese / REA. 

Entro ** giorni, qualora venga accertata ...

6.1 Segmentazione

• DUCATI MOTOR HOLDING SPA
• Moto Guzzi
• BMW ITALIA SPA
• Tortora Moto
• Moto Shop 2000
• GATE32 S.R.L.
• Honda Roma
• Malossi S.p.A.
• R.M.S. S.P.A.
• RS MOTO S.R.L.
• Ticino Auto Srl
• GENTILE E RIZZATO S.R.L.
• AMERICAN MOTORCYCLES BOLOGNA S.R.L.