Il mercato degli imballaggi metallici - Italia (2023)

1.2 Il Mercato Globale

Il valore globale del mercato degli imballaggi in metallo mostra una crescita costante dal **** al ****, passando da ***,** miliardi di dollari a ***,** miliardi, con un incremento complessivo di circa il **%. Se questo trend dovesse continuare, il settore potrebbe mantenere una crescita moderata, evidenziando una domanda sostenuta per questo tipo di imballaggi. 

Valore mercato globale degli Imballaggi in Metallo Italia,****-****,Miliardi di dollari Mordor Intelligence 

1.3 Il Mercato Europeo

 Il mercato europeo degli imballaggi metallici registra un incremento progressivo, passando da **,** miliardi di dollari nel **** a **,** miliardi nel ****, con una crescita complessiva di circa il **%. Rispetto al mercato globale, la crescita in Europa è più contenuta, ma segue comunque una traiettoria positiva e stabile.

Il valore del Mercato Europeo degli imballaggi metalicci Europa,****-****.Miliardi di dollari Mordor Intelligence

1.4 Il Mercato Italiano

Tra il **** e il ****, il fatturato delle imprese italiane attive nella fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo è aumentato del **,*%, passando da *,** miliardi a *,** miliardi di euro. Se il trend fosse confermato, la stima per il **** a *,** miliardi indica una crescita ulteriore, seppur più moderata rispetto agli anni precedenti. 

Fatturato delle Imprese attive nel settore della Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (***) Italia,****-****,Miliardi Istat Registro aziende *stima su dati storici dal ****

Le categorie qui sotto rappresentano i codici Prodcom, utilizzati per analizzare la produzione industriale e la distribuzione dei prodotti all'interno del settore degli imballaggi metallici. La classificazione Prodcom, definita dall'Unione Europea, permette di suddividere i prodotti in base alle caratteristiche produttive e al materiale utilizzato.

*) [***] Scatole per conserve alimentari (***)

*) [***] Altri tappi, capsule e coperchi di metallo comune

*) [***] Capsule o coprituraccioli (***)

*) [***] Tappi a corona di metallo comune

*)  [***] Astucci tubolari rigidi per aerosol (***)

*) [***] Fusti, tamburi, bidoni di alluminio (***)

*) [***] Astucci tubolari flessibili (***)

*)   [***] Altre scatole per conserve e bevande (***)

*) [***] Scatole per bevande (***)

Il grafico a torta rappresenta la distribuzione percentuale delle categorie Prodcom relative agli imballaggi metallici. I numeri da * a * nel grafico corrispondono alle categorie precedentemente elencate, ovvero i codici Prodcom utilizzati per ...

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Nella sezione dedicata all'analisi delle importazioni ed esportazioni del mercato degli imballaggi metallici, è fondamentale individuare il codice di classificazione doganale più rappresentativo per comprendere l’andamento delle transazioni internazionali. Il codice HS ****, che include (***), risulta essere il più completo e adeguato per definire questo mercato. La sua ampia copertura consente di comprendere al meglio il commercio dei principali elementi che costituiscono il settore degli imballaggi metallici, offrendo un quadro chiaro e preciso delle dinamiche di scambio a livello internazionale.

Tra il **** e il ****, le esportazioni italiane di imballaggi metallici sono aumentate da ***,** milioni a ***,** milioni di dollari, con una crescita del **,*%. Le importazioni, invece, sono passate da **,** milioni a ***,** milioni, registrando un incremento del **%. Il tasso di copertura è sceso dal *,**% al *,**%, indicando un aumento più rapido delle importazioni rispetto alle esportazioni, pur mantenendo una bilancia commerciale ampiamente positiva.

Importazione ed Esportazione di Serbatoi, cisterne, vasi e contenitori simili per qualsiasi materiale (***) Italia,****-****,Milioni di dollari UN Comtrade 

Nel ****, la Germania è stata il principale fornitore di imballaggi metallici per l’Italia, con importazioni pari a **,** milioni di dollari, seguita a distanza dalla Cina con **,** milioni. Gli altri Paesi, come Spagna, Paesi Bassi e Portogallo, registrano valori molto più bassi, oscillando tra ...

2.1 La domanda in termini di produzione

L'indice della produzione industriale mensile per la fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo mostra una forte variabilità tra il **** e il ****. Dopo un inizio stabile intorno a **-** punti nei primi mesi del ****, si osserva un picco a maggio **** con ***,* punti, seguito da una flessione a fine anno, raggiungendo il minimo di **,* punti a dicembre. Nel ****, la produzione si riprende, toccando nuovamente valori elevati tra maggio e luglio (***), prima di una nuova leggera contrazione in autunno. 

Indice della produzione industriale mensile - base ****=*** per la Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (***) Italia,****-****,migliaia di tonnellate Istat

Tra il **** e il ****, l'indice annuale della produzione industriale per la fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo mostra una sostanziale stabilità, con un lieve calo nel **** (***) e un minimo di **,* nel ****. Tuttavia, per il **** è previsto un recupero, con un valore stimato di **,**, in linea con i livelli pregressi.   Indice della produzione industriale annuale - base ****=*** per la Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (***) Italia,****-****,migliaia di tonnellate Istat *stima su media dati mensili    Nel ****, la carta ha rappresentato la quota maggiore degli imballaggi immessi al consumo in Italia con il **,**%, seguita dalla plastica e bioplastica al **,**% e dal legno al **,**%. Acciaio e alluminio ...

2.2 I prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici e le bevande : un motore per la domanda di imballaggi metallici

Il grafico rappresenta la produzione venduta, espressa in miliardi di euro, dei prodotti che compongono il mercato degli imballaggi metallici in Italia nel periodo compreso tra il **** e il ****. Per la sua realizzazione, sono stati presi in considerazione tutti i prodotti che possono rientrare in questa categoria, individuati attraverso i codici Prodcom, e successivamente è stata calcolata la somma della produzione venduta per ciascuno di essi per ogni anno.Abbiamo selezionato prodotti come conserve alimentari, bevande, cosmetici, vernici e deodoranti perché rappresentano le principali categorie merceologiche che utilizzano imballaggi metallici per garantire protezione, conservazione e praticità.  L'inclusione dei dati storici consente di osservare le dinamiche temporali del mercato, identificando trend di crescita, flessioni e riprese legate a eventi economici o cambiamenti nella domanda dei settori coinvolti.

Lista dei codici Prodcom utilizzati:

[***] Preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e palamita, interi o in pezzi (***). [***] Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto. [***] Birra di malto. [***] Birra analcolica e con grado alcolometrico ≤ *,*% vol. [***] Acque toniche. [***] Aperitivi analcolici. [***] Gassose. [***] Altre bevande non alcoliche, non contenenti materie grasse provenienti dal latte. [***] Altre bevande non alcoliche, non contenenti materie grasse provenienti dal latte (***). [***] Bibite a base di cola. [***] Pitture e vernici a ...

2.3 Aumenta la domanda di imballaggi sostenibili

Come già detto, l'industria dell'imballaggio è strettamente legata a quella dei prodotti di consumo. Quest'ultima monitora costantemente l'opinione dei consumatori su molti temi e spesso modifica i propri processi produttivi o la propria offerta per soddisfare le loro esigenze. Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio Nomisma, il materiale preferito dagli italiani per la conservazione degli alimenti è il vetro, con il **% delle preferenze in media, seguito da carta e cartone, con il **%. Solo il *% degli intervistati ha indicato l'alluminio come materiale di imballaggio preferito per gli alimenti.

Quale materiale preferite per la conservazione degli alimenti?

Italia, ****, in %

 Osservatorio Nomisma Packaging Largo Consumo

Nell'ultimo decennio, i consumatori sono diventati consapevoli del ruolo degli imballaggi nell'inquinamento ambientale. La cattiva selezione degli imballaggi ha causato diverse alterazioni ambientali che hanno avuto ripercussioni sull'ecosistema di alcuni territori. I consumatori condannano innanzitutto la plastica, difficile da biodegradare e responsabile di oltre l'**% dell'inquinamento ambientale. Moreschini

Alla domanda su cosa facciano attivamente per proteggere l'ambiente, l'**% degli intervistati ha risposto di iniziare riciclando correttamente. il **% degli intervistati ha dichiarato di evitare o limitare l'acquisto di bottiglie di plastica, mentre il **% ha dichiarato di evitare o limitare l'acquisto di prodotti troppo confezionati. Quest'ultimo è un fattore che molte aziende considerano quando progettano ...

2.4

3.1 Le Imprese Italiane

Dal **** al ****, il numero di imprese attive nel settore della fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo è aumentato da *** a *** unità, registrando una crescita del **,*%. La stima per il **** indica un ulteriore aumento fino a *** imprese, evidenziando un trend positivo e un continuo interesse imprenditoriale nel settore.

Imprese attive nel settore della Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (***) Italia,****-****,Centinaia Istat

Dal **** al ****, il numero di occupati nelle imprese attive nel settore della fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo è cresciuto da *.*** a *.*** unità, con un aumento dell'*,*%. La stima per il **** prevede un ulteriore leggero incremento fino a *.*** occupati, evidenziando una tendenza costante di crescita dell'occupazione in linea con l’espansione del settore.   Ocuppati nelle Imprese attive nel settore della Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (***) Italia,****-****,Migliaia   Nel ****, la forma giuridica prevalente tra le imprese italiane nel settore della fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo è la società per azioni o in accomandita per azioni, che rappresenta il **,*% del totale. Le altre società di persone diverse da SNC e SAS coprono il **,*%, seguite dalle società in accomandita semplice al *,*% e dagli imprenditori individuali al *,*%. Le società in nome collettivo e altre forme di impresa hanno percentuali minime, rispettivamente al *,*% e ...

3.2 La filiera degli imballaggi metallici

europlas 

Fornitori di materie prime: acciaio e alluminio sono le due principali materie prime per la produzione di imballaggi metallici. L'acciaio si ottiene dal ferro. Viene prodotto da minerale di ferro e carbone (***). L'alluminio si ottiene attraverso due processi: il processo Bayer di raffinazione del minerale di bauxite per ottenere l'ossido di alluminio, oppure il processo Hall-Heroult di fusione dell'ossido di alluminio per ottenere l'alluminio puro. Lavorazione e rivestimento delle materie prime: Il rivestimento viene utilizzato per prevenire la corrosione dei metalli. L'acciaio, in particolare, è soggetto a corrosione se il metallo (***) si ossida; per evitarlo, vengono aggiunti all'acciaio materiali come vernice, zinco, cadmio, alluminio, cromo, nichel, nichel-cromo, ossido di ferro e argento. L'alluminio è resistente alla ruggine e quindi non richiede alcun processo di rivestimento. Il trattamento dei metalli può comportare diversi punti di azione, tra cui il riciclaggio dei rottami, l'aumento della concentrazione del metallo desiderato o addirittura l'estrazione del metallo stesso. Un esempio è la lavorazione dell'acciaio a partire dal ferro (***). In generale, il rivestimento protegge la superficie dei barattoli di metallo, previene il deterioramento degli alimenti e migliora le prestazioni del materiale di imballaggio. I rivestimenti sono utilizzati anche a livello industriale su serbatoi e recipienti per alimenti, oltre che ...

3.3 I principali attori del mercato

Eviosys Packaging Italia S.r.l. Eviosys è un leader mondiale nella produzione di imballaggi metallici, con una presenza significativa nella regione EMEA. La sua storia integra l'esperienza di aziende come Mivisa, CarnaudMetalbox e Crown. Con sede a Parma, l'azienda offre soluzioni innovative e sostenibili per l'imballaggio di alimenti, bevande e altri prodotti. 

Trivium Packaging Italy S.r.l. Trivium Packaging è specializzata nella produzione di imballaggi metallici sostenibili per vari settori, tra cui alimentare, cosmetico e farmaceutico. Con una forte presenza globale, l'azienda combina innovazione e sostenibilità per offrire soluzioni di alta qualità ai propri clienti.

Carcano Antonio S.p.A. Fondata nel ****, Carcano Antonio è una delle aziende italiane più storiche nel settore dell'alluminio. Specializzata nella produzione di imballaggi in alluminio per l'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica, l'azienda è riconosciuta per la sua qualità e innovazione.

Guala Closures S.p.A. Fondata nel ****, Guala Closures è leader mondiale nella produzione di chiusure in alluminio per bevande alcoliche, vino, acqua e bevande analcoliche. Con una presenza in oltre *** paesi, l'azienda è nota per la sua capacità innovativa e l'attenzione alla sostenibilità.

Ball Beverage Packaging Italia S.r.l. Parte del gruppo Ball Corporation, l'azienda è specializzata nella produzione di lattine in alluminio per bevande. Con una forte ...

3.4 Distribuzione geografica dell'offerta

La distribuzione geografica delle imprese attive nel settore della fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo nel **** evidenzia una netta concentrazione nel Nord-Ovest, con ** aziende, seguito dal Sud con ** imprese e dal Nord-Est con **. Il Centro conta solo * aziende, mentre le Isole ne registrano appena *.

4.1 Panoramica dell'offerta

Di seguito troverete una panoramica della gamma di prodotti basata sulle descrizioni di metalpackagingeurope:

Aerosol: protezione completa dai raggi UV ed eccellenti caratteristiche di conservazione, che aiutano a prevenire la penetrazione di umidità e ossigeno. Il prodotto rimane ermetico grazie al coperchio sigillato ed è altamente funzionale e durevole. Lattine e bottiglie:possono essere adottate per tutte le bevande. Si raffreddano più rapidamente di altri imballaggi, sono leggeri e quasi infrangibili. Tappi e coperchi: garantiscono la freschezza, si adattano a quasi tutte le bottiglie (***), sono riciclabili, ecc. Lattine: utilizzate per conservare i liquidi, sono molto resistenti. Scatole: le vitamine e le sostanze nutritive si conservano fino al consumo, anche se questo avviene diversi anni dopo la data di inscatolamento. Le lattine non utilizzano conservanti e prolungano comunque la durata di conservazione degli alimenti. Risparmiano fino al **% di energia lungo tutta la catena di fornitura. Linea generale: i prodotti di questa gamma sono generalmente resistenti agli urti, dai piccoli barattoli da ** ml ai fusti da *** litri. È ampiamente considerato il miglior metodo di imballaggio. I barattoli della linea General non perdono il contenuto, non si frantumano e non si rompono, e resistono a temperature e pressioni estreme. Imballaggi speciali:altri imballaggi metallici per prodotti ...

4.2 I prezzi del mercato

L'indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo mostra una flessione tra novembre **** (***), seguita da un calo fino al minimo di ***,* a ottobre ****. Successivamente, si osserva un leggero recupero, con l'indice che risale a ***,* a novembre ****. 

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - dati mensili - base ****=*** per Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (***) Italia,****-****,base ****=*** Istat

Dal **** al ****, l'indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo è passato da **,** a ***,**, registrando un aumento complessivo del **,*%. Dopo una crescita significativa fino al ****, quando ha raggiunto il valore massimo di ***,**, si osserva un calo nel ****. 

  Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - dati annui - base ****=*** per Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (***) Italia,****-****,base ****=*** Istat  

Tra novembre **** e novembre ****, l'indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di alluminio mostra un andamento altalenante. Dopo una discesa da ***,* a *** nei primi mesi del ****, si registra un'inversione di tendenza con un picco a ***,* ad agosto. Segue una lieve flessione a ***,* in ottobre, prima di risalire nuovamente a ***,* in novembre.   Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - dati mensili - base ****=*** per la Produzione di alluminio (***) Italia,****-****,base ****=*** Istat  

Dal **** al ...

5.1 Regolamento

L'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, aderisce alle normative comunitarie in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. La direttiva **/**/CE, adottata nel **** e successivamente modificata, rappresenta il quadro normativo principale in questo ambito.

Aggiornamenti Normativi Recenti:

Direttiva (***) ****/***: Questa modifica alla direttiva **/**/CE introduce misure per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, contribuendo alla transizione verso un'economia circolare.  EUR-Lex   Proposta di Regolamento UE sugli Imballaggi (***): Nel novembre ****, la Commissione Europea ha presentato una proposta per sostituire la direttiva **/**/CE con un regolamento volto a ridurre i rifiuti derivanti dagli imballaggi, promuovere l'innovazione e incoraggiare pratiche più sostenibili. Tra gli obiettivi, vi è una riduzione del *% degli imballaggi prodotti entro il **** rispetto al ****, con ulteriori riduzioni previste per il **** e il ****.  ASSOGRAPH  

Obiettivi di Riciclaggio:

Metalli Ferrosi: Entro il ****, almeno il **% dei metalli ferrosi dovrà essere riciclato. Questo obiettivo aumenterà all'**% entro il ****. Alluminio: Entro il ****, almeno il **% dell'alluminio dovrà essere riciclato, con un incremento al **% entro il ****.

Progettazione degli Imballaggi:

Gli imballaggi devono essere progettati per minimizzare peso, volume e l'uso di componenti pericolosi. Inoltre, devono soddisfare criteri che ne facilitino il riciclaggio e il recupero energetico, in conformità ...

5.2 Conclusione

Il mercato degli imballaggi metallici a livello globale mostra un trend di crescita costante, passando da ***,** miliardi di dollari nel **** a ***,** miliardi nel **** (***), trainato da esportazioni e domanda interna nei comparti alimentare e bevande.

La domanda è influenzata principalmente dai settori alimentare, farmaceutico e cosmetico, con una forte preferenza per imballaggi sostenibili, spinta anche da una crescente consapevolezza ambientale. Tuttavia, i consumatori italiani continuano a preferire materiali come vetro e carta rispetto all'alluminio. L'offerta è caratterizzata da una certa concentrazione geografica al Nord, dove sono localizzate le principali aziende. Il mercato vede la presenza di grandi player come Eviosys, Trivium, Carcano e Guala Closures, ma anche di medie imprese innovative.

Il settore è influenzato dall'inflazione, con un incremento dell'indice dei prezzi del **,*% tra il **** e il ****, seguito da una flessione nel ****. Nonostante ciò, l'industria ha mantenuto una forte resilienza. Dal punto di vista normativo, l'Italia segue le direttive UE, con obiettivi ambiziosi di riciclo (***). Inoltre, l'etichettatura ambientale degli imballaggi è obbligatoria dal ****. Il mercato si evolve con nuovi prodotti e processi più sostenibili, in linea con le richieste dei consumatori, e con un aumento delle startup e delle innovazioni tecnologiche che migliorano la riciclabilità e riducono l'impatto ambientale.

Il commento dell'analista

Il mercato degli imballaggi ...

6.1 Segmentazione

Anfima

• Silfa
• Limea-Fisma
• Eurospray
• Crown Imballaggi Italia
• Tecnocap
• Trivium Packaging Italy
• Carcano Antonio
• Ball Beverage Packaging Italia
• Guala Closures