Il mercato degli imballaggi metallici - Italia (2023)

1.2 L'industria dell'imballaggio metallico è in piena espansione

L'industria degli imballaggi metallici è in piena espansione; tra il **** e il ****, si prevede che il mercato crescerà a un tasso CAGR del *,*% per raggiungere *** miliardi di dollari entro il ****.

Dimensioni del mercato globale degli imballaggi metallici Mondo, ****-****, miliardi di dollari Fonte alliedmarketresearch

Diversi fattori guidano questa domanda.Le caratteristiche intrinseche dell'imballaggio metallico contribuiscono alla sua convenienza: questo materiale consente di prolungare la durata di conservazione, di preservare il gusto e l'integrità nutrizionale degli alimenti. Inoltre, i metalli sono altamente riciclabili. L'acciaio e l'alluminio hanno le più alte percentuali di riciclaggio di tutti i materiali di imballaggio, in linea con la richiesta generale della società di uno sviluppo più sostenibile dei prodotti La MPMA afferma che l'**% di tutto l'acciaio mai prodotto è ancora in circolazione oggi. Infine, si registra una crescente domanda di prodotti sanitari a base metallica, tra cui vassoi, sterilizzatori metallici e confezioni per compresse.

Sebbene il mondo occidentale domini l'attuale domanda di imballaggi metallici, l'Asia sta registrando la crescita più importante, dovuta al rapido ritmo di urbanizzazione che sta mettendo sotto pressione le comunità per trovare soluzioni che consentano un consumo sostenibile e con limitate esternalità negative. In questo contesto, l'India, ad esempio, ha creato un consorzio chiamato ...

1.3 Anche il mercato europeo si sta sviluppando

Il mercato europeo degli imballaggi metallici rigidi è cresciuto a un tasso medio del +*,*% all'anno tra il **** e il ****. Il mercato è infatti passato da un fatturato di **,* a **,* miliardi di euro. Dopo la stagnazione tra il **** e il ****, il mercato sembra ritrovare il suo dinamismo con una crescita del +*,*% tra il **** e il ****.

Vendite europee di imballaggi metallici Europa, ****-****, in miliardi di euro Fonte: MEP

L'Italia è il leader europeo del mercato, con una produzione che rappresenta il **% del fatturato della zona, rispetto al **,*% del Regno Unito, al **,*% della Germania e al **,*% della Spagna, che si colloca quindi al quarto posto. Segue la Francia con il *,*% del fatturato. Questi cinque Paesi rappresentano il **,*% delle entrate della zona europea.

Distribuzione della produzione di imballaggi metallici Europa, ****, in % Fonte: MEP

L'industria alimentare sta guidando la crescita del settore, con lattine e scatole che rappresentano rispettivamente il **% e il **% del mercato nel ****. Coperchi e tappi rappresentano il **% del mercato. Il resto è suddiviso tra la linea generale (***), gli aerosol e le specialità, rispettivamente con il **%, il *% e il *% del mercato. [***]

1.4 Il mercato italiano è in costante crescita

Il mercato italiano degli imballaggi metallici è in costante crescita, raggiungendo un valore di *,*** miliardi di euro nel ****. Tuttavia, dal **** è rimasta stagnante e nel **** è addirittura diminuita del -*%.

Fatturato dei produttori di imballaggi in metallo leggero Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte:Istituto Italiano Imballaggio

In termini di volumi di produzione, l'acciaio rappresenta la maggior parte del totale, mentre l'alluminio rappresenta solo una quota marginale. Questa proporzione si inverte quando si analizza il fatturato: in questo caso, gli imballaggi in acciaio rappresentano il **%, mentre quelli in alluminio il **%.

Ripartizione del fatturato degli imballaggi metallici per materiale Italia, ****, in % Fonte:Istituto Italiano Imballaggio

1.5 Un calo di produzione durante la crisi del Covid-19

Il mercato degli imballaggi metallici ha subito un calo di produzione durante il blocco causato dalla pandemia Covid-**. In effetti, l'indice di produzione industriale per la fabbricazione di "imballaggi metallici leggeri" (***). Ad agosto, il livello della produzione industriale è sceso nuovamente, ma è stato superiore a quello del ****, in quanto il calo può essere attribuito alla natura ciclica della produzione piuttosto che all'emergere della Covid-**. Infatti, ogni anno, dicembre e agosto **** sono i mesi in cui l'attività è più bassa.

Questo calo, nonostante la buona performance dell'industria alimentare, si spiega con la chiusura di fabbriche durante il contenimento. Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (***) ha portato alla chiusura del **% delle attività industriali entro il ** marzo. Sebbene il restante **% delle aziende abbia continuato a lavorare, il ritmo è stato estremamente lento, a causa delle difficoltà logistiche e del parziale blocco delle attività nei principali partner commerciali dove, con un certo ritardo rispetto all'Italia, sono state introdotte misure per contenere la diffusione della Covid-**. I produttori hanno quindi dovuto attingere alle loro scorte per soddisfare la domanda. [***]

Indice di produzione industriale di imballaggi in metallo leggero Italia, ****-****, base *** **** Fonte:Istat

2.1 Il metallo al terzo posto tra i materiali di imballaggio

Gli imballaggi in metallo hanno rappresentato il **,*% delle vendite totali di imballaggi nel **** in Italia (***).

Con un mercato totale degli imballaggi stimato a **,* miliardi di euro nel ****, esistono notevoli opportunità di acquisire quote di mercato. [***] Tuttavia, le plastiche riciclabili non sono incluse nel divieto e rappresentano una quota crescente degli imballaggi in plastica con lo sviluppo del PET.

Quota di mercato degli imballaggi, per materiale Italia, ****, in % Fonte: Istituto Italiano Imballaggio

Il principale settore di destinazione degli imballaggi metallici è l'industria alimentare (***). L'industria delle bevande, invece, rappresenta solo una quota marginale degli imballaggi metallici in Italia, con l'*,**%. Tuttavia, l'uso di imballaggi metallici nell'industria alimentare è diminuito dell'*% tra il **** e il ****, mentre l'uso nell'industria delle bevande è aumentato del *,**%.

Distribuzione degli imballaggi in metallo leggero per uso Italia, ****, in % Fonte: Anfima

Se consideriamo gli imballaggi in alluminio, il principale settore di destinazione è quello delle bevande, che rappresenta il **,*% del totale. Questo perché i contenitori in alluminio sono ampiamente utilizzati per conservare le bevande, in quanto consentono di raffreddare rapidamente il prodotto, sono facilmente trasportabili grazie alla loro leggerezza e resistenza e possono essere venduti in occasione di eventi pubblici. [***] Al secondo e terzo posto ci sono l'industria alimentare (***) e l'industria cosmetica.

Distribuzione degli ...

2.2 L'industria alimentare, delle bevande e dei cosmetici: un motore per la domanda di imballaggi metallici

Come abbiamo visto nella sezione *.*, i principali settori che guidano la domanda di imballaggi metallici sono quelli degli alimenti, delle bevande e dei cosmetici. Il materiale più utilizzato per la conservazione degli alimenti in termini di peso è la cellulosa (***), che rappresenta il **,*% del totale degli imballaggi. Seguono il vetro e la plastica con rispettivamente il **,*% e il **%. L'acciaio è il quarto materiale più utilizzato con l'**,*%, mentre l'alluminio rappresenta solo l'*% degli imballaggi alimentari.

Materiali utilizzati per l'imballaggio degli alimenti Italia, ****, in % del volume totale Fonte: Istituto Imballaggio Italiano

Nel settore delle bevande, la plastica rimane il materiale preferito, con il **% del totale degli imballaggi in termini di valore. Anche in questo caso, l'acciaio e l'alluminio rappresentano solo una quota marginale, ma questa volta in modo inversamente proporzionale. L'alluminio rappresenta infatti l'*% degli imballaggi per bevande, mentre l'acciaio solo l'*%.

Materiali utilizzati per il confezionamento delle bevande Italia, ****, in % del volume totale Fonte: Istituto Imballaggio Italiano

Il materiale più utilizzato per gli imballaggi cosmetici e farmaceutici è la plastica, con il **,*% del totale. Al secondo e terzo posto troviamo il vetro e i materiali compositi rigidi e flessibili, rispettivamente con il **% e il **,*%. Rispetto alle industrie alimentari e delle bevande, la disparità tra ...

2.3 Aumenta la domanda di imballaggi sostenibili

Come già detto, l'industria dell'imballaggio è strettamente legata a quella dei prodotti di consumo. Quest'ultima monitora costantemente l'opinione dei consumatori su molti temi e spesso modifica i propri processi produttivi o la propria offerta per soddisfare le loro esigenze. Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio Nomisma, il materiale preferito dagli italiani per la conservazione degli alimenti è il vetro, con il **% delle preferenze in media, seguito da carta e cartone, con il **%. Solo il *% degli intervistati ha indicato l'alluminio come materiale di imballaggio preferito per gli alimenti.

Quale materiale preferite per la conservazione degli alimenti?

Italia, ****, in %

Fonte: Osservatorio Nomisma Packaging Largo Consumo

Nell'ultimo decennio, i consumatori sono diventati consapevoli del ruolo degli imballaggi nell'inquinamento ambientale. La cattiva selezione degli imballaggi ha causato diverse alterazioni ambientali che hanno avuto ripercussioni sull'ecosistema di alcuni territori. I consumatori condannano innanzitutto la plastica, difficile da biodegradare e responsabile di oltre l'**% dell'inquinamento ambientale. [***]

Alla domanda su cosa facciano attivamente per proteggere l'ambiente, l'**% degli intervistati ha risposto di iniziare riciclando correttamente. il **% degli intervistati ha dichiarato di evitare o limitare l'acquisto di bottiglie di plastica, mentre il **% ha dichiarato di evitare o limitare l'acquisto di prodotti troppo confezionati. Quest'ultimo è un fattore che molte aziende considerano quando progettano i ...

3.1 La filiera degli imballaggi metallici

Fonte: europlas

Fornitori di materie prime: acciaio e alluminio sono le due principali materie prime per la produzione di imballaggi metallici. L'acciaio si ottiene dal ferro. Viene prodotto da minerale di ferro e carbone (***). L'alluminio si ottiene attraverso due processi: il processo Bayer di raffinazione del minerale di bauxite per ottenere l'ossido di alluminio, oppure il processo Hall-Heroult di fusione dell'ossido di alluminio per ottenere l'alluminio puro. Lavorazione e rivestimento delle materie prime: Il rivestimento viene utilizzato per prevenire la corrosione dei metalli. L'acciaio, in particolare, è soggetto a corrosione se il metallo (***) si ossida; per evitarlo, vengono aggiunti all'acciaio materiali come vernice, zinco, cadmio, alluminio, cromo, nichel, nichel-cromo, ossido di ferro e argento. L'alluminio è resistente alla ruggine e quindi non richiede alcun processo di rivestimento. Il trattamento dei metalli può comportare diversi punti di azione, tra cui il riciclaggio dei rottami, l'aumento della concentrazione del metallo desiderato o addirittura l'estrazione del metallo stesso. Un esempio è la lavorazione dell'acciaio a partire dal ferro (***). In generale, il rivestimento protegge la superficie dei barattoli di metallo, previene il deterioramento degli alimenti e migliora le prestazioni del materiale di imballaggio. I rivestimenti sono utilizzati anche a livello industriale su serbatoi e recipienti per alimenti, oltre ...

3.2 La produzione di acciaio e alluminio segue tendenze opposte

L'indice di produzione del codice Ateco **.** fornisce una panoramica dell'evoluzione della produzione di imballaggi metallici. La produzione di imballaggi metallici è molto variabile, con picchi a luglio e cali a dicembre.

Indice della produzione industriale di imballaggi in metallo leggero Italia, ****-****, in indice base *** **** Fonte: Istat

La produzione di acciaio è aumentata costantemente del +*,*% dal ****, raggiungendo un valore di ***,* mila tonnellate nel ****.

Produzione di imballaggi in acciaio Italia, ****-****, in migliaia di tonnellate Fonte: Anfima

la produzione di alluminio è diminuita del **,*% dal ****

Produzione di imballaggi in alluminio Italia, ****-****, in migliaia di tonnellate Fonte: Anfima

3.3 Il settore degli imballaggi metallici sta diventando sempre più concentrato

Il numero di imprese del settore è diminuito in modo significativo, con una riduzione del -**,*% dal ****. Il numero di dipendenti, invece, è diminuito di meno dell'*%. Ciò significa che il settore sta diventando sempre più concentrato, con un numero sempre maggiore di dipendenti per azienda. In effetti, il numero di dipendenti per azienda è passato da ** a ** in soli * anni.

Numero di aziende e di dipendenti impiegati nella produzione di imballaggi in metallo leggero Italia, ****-**** Fonte: Istat

Tuttavia, è interessante notare che la maggior parte delle aziende di questo settore sono ancora PMI, dato che più della metà delle aziende ha meno di ** dipendenti. Solo il *,*% delle aziende ha più di *** dipendenti.

Distribuzione delle aziende di imballaggi in metallo leggero per numero di dipendenti Italia, ****, in % Fonte: Istat

La regione con il maggior numero di aziende produttrici di imballaggi metallici è la Lombardia, con ** aziende, seguita dalla Campania, con **.In generale, il nord ha una maggiore concentrazione di aziende, soprattutto in Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Il Sud, invece, ha poche o nessuna azienda che produce imballaggi metallici. In alcune regioni, come la Basilicata, non esistono aziende del settore.

Distribuzione geografica dei produttori di imballaggi in metallo leggero

Italia, ****

Fonte: Istat

Leader del mercato

Nonostante ...

4.1 Panoramica dell'offerta

Di seguito troverete una panoramica della gamma di prodotti basata sulle descrizioni di metalpackagingeurope:

Aerosol: protezione completa dai raggi UV ed eccellenti caratteristiche di conservazione, che aiutano a prevenire la penetrazione di umidità e ossigeno. Il prodotto rimane ermetico grazie al coperchio sigillato ed è altamente funzionale e durevole. Lattine e bottiglie:possono essere adottate per tutte le bevande. Si raffreddano più rapidamente di altri imballaggi, sono leggeri e quasi infrangibili. Tappi e coperchi: garantiscono la freschezza, si adattano a quasi tutte le bottiglie (***), sono riciclabili, ecc. Lattine: utilizzate per conservare i liquidi, sono molto resistenti. Scatole: le vitamine e le sostanze nutritive si conservano fino al consumo, anche se questo avviene diversi anni dopo la data di inscatolamento. Le lattine non utilizzano conservanti e prolungano comunque la durata di conservazione degli alimenti. Risparmiano fino al **% di energia lungo tutta la catena di fornitura. Linea generale: i prodotti di questa gamma sono generalmente resistenti agli urti, dai piccoli barattoli da ** ml ai fusti da *** litri. È ampiamente considerato il miglior metodo di imballaggio. I barattoli della linea General non perdono il contenuto, non si frantumano e non si rompono, e resistono a temperature e pressioni estreme. Imballaggi speciali:altri imballaggi metallici per prodotti ...

4.2 Un calo significativo del prezzo dell'acciaio e dell'alluminio che non si riflette sul prezzo degli imballaggi metallici

I prezzi delle materie prime utilizzate per la produzione di imballaggi metallici, soprattutto acciaio e alluminio, sono in costante calo da agosto ****. Il prezzo dell'acciaio è sceso di circa il **% tra agosto **** e gennaio ****, mentre il prezzo dell'alluminio è diminuito di circa il *% tra agosto **** e gennaio ****.

Indice dei prezzi alla produzione per l'acciaio Italia, ****-****, indice base *** **** Fonte: Istat

Indice dei prezzi alla produzione dell'alluminio Italia, ****-****, indice base *** **** Fonte: Istat

i prezzi degli imballaggi metallici sono aumentati leggermente

Indice dei prezzi alla produzione per gli imballaggi in metallo leggero Italia, ****-****, indice base *** **** Fonte: Istat

4.3 In Italia si raggiungono alti livelli di riciclaggio

Quando gli imballaggi metallici giungono a fine vita, l'acciaio e l'alluminio vengono raccolti e riciclati e possono essere riutilizzati più volte, senza perdere le loro proprietà intrinseche. Nel ****, il **,*% degli imballaggi in acciaio e il **,*% di quelli in alluminio immessi sul mercato italiano sono stati riciclati. Gli imballaggi in metallo sono i più riciclati in Europa. [***]

Tasso di riciclaggio degli imballaggi in acciaio Italia, ****-****, in % Fonte: CONAI

Tasso di riciclaggio degli imballaggi in alluminio Italia, ****-****, in Fonte: CONAI

Tuttavia, il processo e l'esecuzione del riciclaggio dei metalli sono molto più complicati di quanto affermano gli operatori del settore. Mentre i consumatori sono disposti a differenziare i propri rifiuti e a riciclarli, non è sempre redditizio per l'industria seguire lo stesso approccio.

Ogni anno vengono prodotti *** milioni di tonnellate di alluminio e **** milioni di tonnellate di acciaio. Per produrli, vengono riciclati rispettivamente il **% e il **% di alluminio e acciaio. Tuttavia, secondo Ranjit Baxi, presidente del Bureau of International Recycling, l'uso di questi materiali è messo a rischio dal calo dei prezzi delle materie prime e i margini si riducono. Un calo dei prezzi delle materie prime rende gli operatori più riluttanti a riciclare, poiché il riciclaggio diventa relativamente più costoso. Ad esempio, ...

5.1 Regolamento

L'Italia è soggetta al diritto comunitario. Al centro di questo quadro normativo c'è la direttiva **/**/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Questa direttiva è stata creata nel **** ed è in vigore dal ****. Alcune delle questioni incluse in questo ambito e relative agli imballaggi metallici in generale sono

Obiettivi di riciclaggio: entro il ****, almeno il **% dell'alluminio e il **% dei metalli ferrosi dovranno essere riciclati. Entro il ****, queste cifre dovrebbero essere rispettivamente del **% e dell'**%. Forma: il peso, il volume e i componenti pericolosi dell'imballaggio devono essere ridotti al minimo. Inoltre, la progettazione dell'imballaggio deve soddisfare livelli adeguati di riciclaggio e recupero energetico. Responsabilità del produttore: i produttori dell'industria degli imballaggi metallici devono rispettare i criteri di gestione dei rifiuti.

La Direttiva è soggetta a continue modifiche. Gli aggiornamenti e le modifiche possono essere seguitiqui.

La Commissione Tecnica Imballaggi dell'UNI è responsabile della definizione delle caratteristiche e dei requisiti degli imballaggi primari (***) in carta, vetro, metallo e plastica.

UNI stabilisce un metodo per garantire che gli imballaggi stampati non presentino il rischio - durante i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, ecc. - l'UNI stabilisce un metodo per garantire che gli imballaggi stampati non presentino il rischio - durante i processi di produzione, stoccaggio, trasporto, ecc.

Per ...

6.1 Segmentazione

Fonte Anfima

• Silfa
• Limea-Fisma
• Eurospray
• Crown Imballaggi Italia
• Tecnocap
• Trivium Packaging Italy
• Carcano Antonio
• Ball Beverage Packaging Italia
• Guala Closures