Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des drones civils a connu une croissance substantielle, notamment sous l'impulsion de la Chine, qui détient désormais plus de 70 % des parts de marché, DJI étant reconnu comme le principal fabricant.

Le marché mondial des drones civils est supérieur à 6 milliards $ et le marché total des drones est estimé à 30 milliards $.

En France, le marché est largement dominé par les applications de drones professionnels. On estime le marché à plus de 250 millions euros

Les fabricants chinois ont provoqué la chute du chiffre d'affaires de Parrot, le pionnier de drones en France.

Croissance et préférences sur le marché des drones civils

Le marché des drones civils en France est dominé par les drones professionnels qui détiennent plus des trois quarts des parts de marché. Le segment des loisirs occupe le reste du marché.

L'augmentation de la demande de drones professionnels est sensible pour des applications telles que la photographie aérienne, la surveillance, la sécurité civile, l'inspection des infrastructures et l'agriculture.

Dans le contexte professionnel, le secteur des médias détient la plus grande part du marché, utilisant environ un quart de tous les drones civils pour la photographie aérienne.

Un secteur émergent est celui de la surveillance et de la sécurité civile, qui a connu une croissance impressionnante, passant d'environ 5 % à 20 % en quelques années.

Les innovations dans les batteries et les réglementations sont essentielles pour la croissance du marché.

Cependant, la sécurité et la réglementation des drones suscitent encore de nombreuses inquiétudes : environ 59 % des personnes interrogées pensent que les drones peuvent être dangereux, et près de 40 % les trouvent intimidants.

Le marché français présente un potentiel important, car des secteurs tels que la sécurité, la surveillance, les télécommunications et l'agriculture intègrent les services de drones dans leurs opérations.

Les prestataires de services ont connu une forte croissance, mais leur chiffre d'affaires restent modestes entre 3 et 4 millions d'euros.

Acteurs du marché des drones civils

Parrot : Spécialisée dans un large éventail de solutions de drones, Parrot s'est distinguée par ses innovations destinées aux applications récréatives et professionnelles.
Delta Drone occupe une position unique sur le marché en tant que fournisseur de services et opérateur, s'occupant des opérations de drones et veillant au respect des règles de sécurité.
Azur Drones : Connue pour la fabrication de drones spécifiques adaptés aux besoins de marchés de niche,
Delair Tech propose des solutions de drones spécifiques qui répondent aux besoins des entreprises et des industries nécessitant des services d'arpentage, d'inspection et de cartographie aériens.
Instadrone offre des services complets liés aux drones, y compris la location, la mise à disposition de pilotes et l'analyse de données.
DJI: le leader mondial DJI, originaire de Chine, fait de l'ombre à de nombreux acteurs grâce à sa présence dominante sur le marché. Son potentiel en matière de collecte de données et d'intégration avec des plateformes en nuage, comme sa collaboration avec Microsoft Azure, illustre sa domination et sa capacité d'innovation sur le marché mondial des drones.

Le marché des drones civils - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/10/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les drones (mot anglais signifiant "faux-bourdon") sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Les drones peuvent être à usage civil ou militaire. Cette étude ne traite que des drones civils.

Dans le domaine civil, deux usages peuvent être distingués : l’usage dit “loisir”, et l’usage professionnel. En effet, les drones peuvent avoir de très nombreuses applications dans des domaines variés, comme les prises de vue aériennes pour les médias, la surveillance et la sécurité civile, l’inspection d'infrastructures, l’agriculture, etc.

Au niveau mondial, le marché du drone civil devrait tripler d'ici à 2028. Le marché est largement dominé par la Chine, qui fournit trois-quart des drones civils. Le premier constructeur mondial est DJI.

En France, plus de trois-quart du marché des drones civils est détenu par les drones professionnels. Les drones de loisir ne représentant quant à eux que le quart restant. La croissance annuelle moyenne ces dernières années sur le marché hexagonal atteint presque les 30%.

L’écosystème français est essentiellement constitué de startups et de PME, comme Parrot, Dronisos, BeTomorrow, Delair, Drone Volt, etc. Ces pure players sont progressivement rejoints par les géants de l'industrie aéronautique comme Airbus et Thalès. Les géants du numérique, à l’image de Google, IBM et Amazon s'insèrent également petit à petit sur ce marché.

Les tendances sur le marché sont au développement de drones longues distances et capables de transporter des marchandises, avec notamment en ligne de mire l’utilisation de drones comme moyen de livraison. Le secteur est cependant soumis à une forte réglementation, jugée très contraignante par les constructeurs et les opérateurs, constituant un frein à la croissance de ce marché

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Parrot
Delta drone
Azurdrones
Delair tech
Instadrone
DJI
Lifelines
Exail (Gorgé Groupe)
Seaber
Drone Geofencing
Milton Innovations Drônes
Novadem
Survey Copter (Airbus Group)
SupAirVision

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution du nombre d'entreprises de la construction aéronautique et spatiale
Évolution du nombre d'employés dans le secteur de la construction aéronautique et navale
Évolution de la taille du marché du drone
"Pour chacun des adjectifs suivants, diriez-vous qu'il correspond plutôt bien ou plutôt mal aux drones?"
Part des répondants qui sont favorables au développement des drones civils
"Diriez-vous que l'utilisation de drones soit une bonne chose pour...?"
"Êtes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ?"
Évolution de l'intérêt pour la recherche "drone" sur Google
Répartition de l'utilisation des drones civils par secteurs
Répartition des parts du marché des drones détenues en valeur

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Dernières actualités

Exail mise sur des stratégies locales pour l'export - 25/07/2024

Chiffre d'affaires de Exail en 2023 : 320 millions d’euros
- Part de l’export dans le chiffre d’affaires : 70%
- Nombre de salons internationaux où Exail expose chaque année : plus de 80

SupAirVision lance la première solution qui inspecte les éoliennes en marche - 13/05/2024

- SupAirVision est une entreprise créée en 2017 et basée à Troyes, dans l'Aube.
- La législation française oblige, depuis 2020, un contrôle visuel des pales éoliennes tous les six mois.
- SupAirVision a développé trois solutions d'inspection par drone : « Clarity », « Volta », et une version améliorée « Volta Auto » - Depuis sa création, SupAirVision a inspecté près de 3.000 éoliennes, dont un tiers l'an dernier, en France et à l'international.
- Levée de fonds en cours de 3,5 millions d'euros
- SupAirVision a ouvert une filiale commerciale en Chine et prévoit de s'implanter aux États-Unis d'ici à la fin de l'année.
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L'essor des robots marins d'Exail dans le marché mondial du déminage - 30/03/2024

Exail Technologies, anciennement Groupe Gorgé, a regroupé les activités de robotique sous-marine de ECA à Toulon avec iXblue, depuis la fin de l'année 2022.
En 2017, l'entreprise a remporté un marché de 500 millions d'euros avec Naval Group pour un système de lutte contre les mines en mer pour la Belgique et les Pays-Bas.
Résultat net part du groupe : 15,9 millions d'euros.
Chiffre d'affaires : 322,8 millions d'euros, dont 245 millions dans le segment navigation et robotique maritime (croissance de 16%).
Prises de commandes : augmentation de 14%.
Carnet de commandes : 630,2 millions d'euros à la fin 2023.
Société détenue à 44% par la famille Gorgé (60% des droits de vote).
Exail Technologies a remporté son plus grand contrat pour la fourniture de plus de 1.000 centrales inertielles à une armée de terre d'un pays de l'Ouest

Airbus Survey Copter fabrique des drones de reconnaissance pour la Marine nationale - 12/03/2024

L'entreprise a rejoint Airbus Defense and Space en 2011.
- Elle est basée sur l'aérodrome de Pierrelatte dans la Drôme.
- Elle a remporté un contrat en 2020 pour fournir 11 systèmes de drones de reconnaissance à la Marine nationale.
- Depuis le contrat initial, la Marine nationale a passé deux commandes additionnelles, pour huit systèmes en 2022 et 15 autres en décembre 2023.
- Le drone Aliaca peut voler jusqu'à 3000 mètres d'altitude et ce pendant trois heures.
- Il nécessite cinq semaines de formation pour sa manipulation, formation assurée par l'entreprise.
- En 2023, 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit environ 10,5 millions d'euros, provenait du contrat avec la Marine nationale.
- L'entreprise détient également des contrats pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) de drones plus anciens vendus à l'Autriche et à plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Nexter et MBDA s'associent pour fabriquer 2000 drones kamikazes pour la France et l'Ukraine - 04/03/2024

Commande récente : 150 drones équipés de charges explosives et 100 drones d'observation pour l'Ukraine
- Commande précédente : 150 drones pour l'Ukraine dans un délai court
- Autonomie du DT 26 (drone le plus imposant) : 3 heures
- Rayon d'action du DT 26 : 50 kilomètres
- Charge utile du DT 26 : jusqu'à 3 kg
- Coût par drone kamikaze : moins de 20 000 euros
- Taille de la PME Delair : une centaine de salariés
- Chiffre d'affaires de Delair : vise plus de 20 millions d'euros en 2024 contre 10 millions d'euros en 2023
- Production prévue : 50 drones par mois l'an dernier

Delair triple sa production de drones, appréciés par l'UE - 01/03/2024

- Delair est le premier constructeur français de drones professionnels
- L'entreprise a été fondée en 2011 à Toulouse
- Elle a triplé sa cadence de fabrication grâce à la demande militaire
- Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lui a commandé 150 drones de surveillance supplémentaires pour l'Ukraine
- Ils ont déjà fourni une première commande de 150 drones de surveillance pour l'Ukraine entre août 2023
- Delair doublera son chiffre d'affaires en 2024, après avoir réalisé 10 millions d'euros en 2023
- L'entreprise a augmenté son effectif de 60 à 100 salariés en un an et recrutera 40 personnes en 2024.
- L'entreprise est capable de fabriquer un millier de drones par an
- Delair a réorienté ses activités vers la défense, passant de 20% à 80% de son chiffre d'affaires.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Parrot

Delta drone

Azurdrones

Delair tech

Instadrone

DJI

Lifelines

Exail (Gorgé Groupe)

Seaber

Drone Geofencing

Milton Innovations Drônes

Novadem

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Ajouts et mises à jour

14/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SupAirVision
12/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Survey Copter (Airbus Group)
06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novadem
28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Milton Innovations Drônes
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Drone Geofencing
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seaber
07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 2711 le marché des drônes civils en France
01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exail
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Parrot