Le marché des drones civils - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des drones civils est dominé par la Chine qui propose des appareils de bonne qualité à moindre prix. Ce pays est devenu la plaque tournante de la fabrication de drones au cours des six dernières années, et représente aujourd'hui plus de **% du marché mondial des drones civils. [***] 

En ****, selon BpiFrance, le marché mondial des drones civils s'élevait à * milliards de dollars. Ce dernier est en plein développement et devrait connaître selon Mordorintelligence un taux de croissance annuel moyen (***) de **% sur la période ****-****.

Le plus large marché des drones (***) était estimé à **,* millions d'euros en **** par Marketsandmarkets. Selon cette même source, le marché devrait connaitre un TCAC de *,*% sur la période ****-****, soit quasiment la moitié de ce qu'annonce BpiFrance pour le marché des drones civils. On aurait alors un marché des drones qui suivrait l'évolution décrite dans le tableau ci-dessous ; 

Évolution de la taille du marché du drone Monde, ****-**** Source: ****

1.3 Le marché français

Le marché du drone civil connait une croissance exponentielle. Sur la période ****-****, les constructeurs et exploitants français ont connu une croissance de ***% selon une étude de l’Erdyn. En ****, **% du marché français des drones civils en valeur étaient représentés par les drones professionnels, contre **% pour les drones de loisir. [***]

Seulement, un article du magazine Usine nouvelle du ** décembre **** nous informe d'une perte de vitesse du secteur en France après ****, ce dernier aurait stagné entre **** et **** autour de *** millions d'euros de chiffre d'affaire. Cette perte de régime est essentiellement due à la concurrence des acteurs chinois sur ce marché qui sont venus détroner des acteurs français tel que Parrot. 

2.1 La demande de drones civils par secteurs

Parts du marché des drones détenues en valeur France, ****, en % Source: ****

Le domaine des drones civils est largement dominé par une utilisation professionnelle de ces engins. En ****, comme le montre le graphique ci-dessus, le marché français est dominé en valeur à **% par le marché des drones civils pour les professionnels. On peut imaginer que cette proportion est encore plus forte aujourd'hui au vu de l'importance grandissante qu'ont les drones dans tous les secteurs de l'économie. 

Les drones civils destinés aux professionnels peuvent avoir des utilisations différentes, leurs périmètres d'action est large et ils sont utilisés dans de multiples domaines.  Répartition de l'utilisation des drones civils par secteurs France, ****, en % Source : FPDC-Fédaration professionnell du drone civil    Le domaine dans lequel les drones civils sont le plus utilisés sont les médias avec **% des drones civils qui étaient utilisés dans ce domaine en ****. La répartition de ces derniers est plutôt bien équilibrée, mais le domaine qui a connu l'évolution la plus rapide ces dernières années est le domaine de la surveillance et de la sécurité civile, qui représentait *% de la filière en **** et ...

2.2 Les Français et les drones

En ****, le cabinet Harris interactive a effectué une étude auprès d'un échantillon de * *** français afin de comprendre la vision qu'ils avaient des drones.  

"Pour chacun des adjectifs suivants, diriez-vous qu'il correspond plutôt bien ou plutôt mal aux drones?" France, ****, en % de réponses "correspond plutôt bien" Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre que l'avis des Français sur les drones en **** était plutôt tourné vers quelque chose d'innovant, technologique et dans l'air du temps. Cependant, on remarque qu'il y a tout de même **% des répondants qui estimaient à cette date que les drones étaient dangereux, et **% les trouvaient même effrayants.

  Part des répondants qui sont favorables au développement des drones civils France, ****, en % Source : Harris Interactive   

Toujours selon cette même étude, on voit que les répondants considèrent plus l'usage de drones civils pour professionnels que pour un usage particulier. ** points de pourcentage séparent les réponses favorables au développement des drones de loisirs et des drones professionnels. 

  "Diriez-vous que l'utilisation de drones soit une bonne chose pour...?" France, ****, en % Source : Harris Interactive    Deux des réponses les plus validées par les répondants ...

2.3 Évolution de la demande et cyclicité

Évolution de l'intérêt pour la recherche "drone" sur Google France, ****-**** Source: ****

L'évolution de la recherche du terme "drone" sur Google ces cinq dernières années témoigne d'une baisse d'intérêt progressif pour ce type d'engins. On décèle également une certaine saisonnalité de la demande avec une hausse de la recherche de ce terme chaque année en décembre. On peut identifier cette recrudescence de la demande à cette période à l'approche de noël, les drones étant un produit qui peut être offert. Seulement, on peut imaginer que les recherches Google sur ce sujet sont plus tournées vers la consommation des particuliers pour un usage personnel. En effet, cela semble étrange que les différents autres secteurs demandeurs de drones tels que la sécurité, l'agriculture, le bâtiment ou encore les médias soient plus enclins à passer commande à l'approche de noël plutôt qu'un autre moment. Ceci peut s'expliquer notamment par l'échantillon que peut représenter les utilisateurs privés, qui sont, en nombre, bien plus nombreux.

2.4 Les drones, très prisés des systèmes de livraison

Les drones sont très convoités dans le domaine de la livraison. Que ce soit les géants du commerce en ligne, ceux de la grande distribution ou encore du domaine médical, l'utilisation de ces derniers à grande échelle est fortement étudiée, notamment pour répondre aux difficultés que présente le "dernier kilomètre".La majorité des livraisons effectuées avec des drones se font pour l'instant en zone rurale. Ce mode de livraison est jugé optimal pour les zones de moins de ** *** habitants, car ils sont moins contraints que d’autres véhicules en termes de mouvement. Ils permettraient ainsi la livraison dans des zones ou peu d’infrastructures sont disponibles.À l’heure actuelle, ils sont surtout utilisés pour des livraisons médicales grâce à leur rapidité. La Poste suisse livre des échantillons de laboratoire aux hôpitaux de Zurich, Berne et Lugano à l'aide d'un drone développé par Matternet. Pendant la crise sanitaire, ils ont fourni une solution rapide pour le transport des tests vers les hôpitaux. En France, c'est l'hôpital d'Aix-en-Provence qui prévoit, d'ici ****, la livraison de sang via drône en son sein. Le projet serait d'établir une ...

2.5 La demande des principaux secteurs

Certains secteurs sont particulièrement intéressés par les drones, en voici une liste et la raison pour laquelle les drones sont un gros avantage : 

La sécurité et de la surveillance :

Le secteur de la sécurité et de la surveillance est sûrement celui dans lequel la demande s'est le plus intensifié ces dernières années. Au vu de leur rapidité, de leur facilité à opérer, de leur discrétion et leur capacité d’évoluer de manière programmée, les drones sont tout à fait adaptés pour des missions de surveillance et de reconnaissance de zones difficilement accessibles ou dangereuses. Ces appareils sont capables de faire des rondes en mode automatique tout en embarquant une caméra thermique, dans le but de détecter toute intrusion dans un espace défini.

Le drone permet repérer au mieux des individus, sans pour autant exposer le gardien, permet la détection immédiate d’un départ d’incendie et dispense l'entreprise de multiplier le nombre de caméras de vidéosurveillance sur un même site. Sa caméra stabilisée HD ***° du drone, son zoom optique, sa caméra thermique et à la précision de ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Source: ****

Il est important de noter que toutes les cases représentent un métier différent, la liaison entre eux est indispensable.

Comme les drones civils sont sujets à des utilisations diverses et variées, les acteurs du secteur sont nombreux et de plusieurs types :

Les donneurs d’ordres  Les utilisateurs des données Les fabricants : de drones de capteurs et chaînes de mesure de systèmes de drones, qui assemblent le drone avec la chaîne de capture/mesure et tous les équipements permettant sa mise en œuvre à distance, d’équipements destinés à l’identification et à la limitation des performances des drones en vol, de systèmes de détection et de neutralisation, voire de destruction de drones malveillants

Les opérateurs : responsables des opérations du drone, en conformité avec l’ensemble des règles de sécurité les télépilotes, dont le savoir-faire qualifié autorise la mise en œuvre du drone les opérateurs de l’équipement embarqué Les prestataires de services : organismes traitant les données acquises gestionnaires des données traitées, qui les transforment en produit ou service commercialisable auprès de l’utilisateur ou du donneur d’ordres organismes assurant les télécommunications, ...

3.2 Forces en présence et acteurs du marché

Focus sur la filière des drones civils

Les données liées aux acteurs de ce marché sont limitées ou alors elles sont relativement anciennes. Ainsi, on peut affirmer avec l'aide d'un article paru le ** décembre **** dans le magazine usine nouvelle qu'il y avait la même année ** *** emplois liés au marché des drones civils dont * *** dans la construction de drones, ces propos étant soutenus par Carine Donzel, l'adjointe du sous-directeur de la construction aéronautique à la DGAC.

Principaux acteurs de la filière du drone civil en France : 

Source: ****

Afin d'avoir une idée plus globale de ce que représente ce marché aujourd'hui, nous allons nous référer au données liées au code NAF **.**Z : "Construction aéronautique et spatiale".

Évolution du nombre d'entreprises de la construction aéronautique et spatiale ****-**** Source: ****

 On voit sur le graphique ci-dessus que le nombre d'entreprises reste relativement stable après avoir connu une légère hausse entre **** et ****. Au vu du nombre de salariés que l'on peut observer sur le graphique ci-dessous, on peut imaginer que le nombre de salariés par entreprises est relativement élevé et que les ...

3.3 Un marché ou l'innovation est centrale pour se démarquer

Au vu de la concurrence chinoise qui offre des drones de qualité à moindre coûts, les acteurs du drone civil français doivent se démarquer par d'autres moyens. L'innovation et le perfectionnement des appareils sont deux moyens utilisés par ces derniers pour se démarquer. 

La plupart des innovations se font autour des solutions hardware (***) et les objets connectés, le drone à usage civil intéresse fortement les grandes entreprises comme Boeing et des géants de la tech comme Amazon, Google, IBM, ou même Apple, qui préfèrent avoir une longueur d'avance sur la concurrence.

En ce sens, les brevets affluent dans le domaine des drones civils, avec en **** une progression de **% par rapport à **** selon une étude nommée "The state of Drone Technology" de CB Insights. [***] Dans cette même étude, l'entreprise a estimé que ** secteurs sont ou seront concernés par la révolution des drones.

Afin de se démarquer encore plus, le géant chinois DJI s'est lui associé à Microsoft et Azure en ****. Le fonctionnement de leur collaboration est relativement simple mais va permettre un traitement et une remise des données captées par les drones quasiment instantanément. Les drones ...

4.1 Prix et types de drones

Les drones selon le budget :

De ** à *** € Pour ce prix, on trouve des drones de toute petite taille et d’autres un peu plus grands, principalement conçus pour voler en intérieur ou en l’absence de vent, ces drones sont parfaits pour s’initier au pilotage. En revanche, leur portée se limite généralement à quelques mètres et, lorsqu’ils peuvent filmer, la qualité est souvent médiocre.

De *** à * *** € Cette gamme de prix permet des vidéos de qualité, avec en plus une portée de plusieurs centaines de mètres et d’une meilleure autonomie. La plupart de ces drones se commandent depuis une appli à télécharger sur un smartphone ou une tablette qui permet d’accéder à des fonctionnalités parfois très utiles. Au-delà de * *** € Ces drones sont très puissants, avec une autonomie allongée, une portée renforcée et avec de nombreuses autres fonctionnalités. Ils sont essentiellement utilisés par des professionnels dans de multiples domaines comme nous avons pu le voir précédemment.  

Focus sur les différentes particularités des drones :

La taille et le poids Plus un drone est compact et léger, plus il est ...

4.2 Tendances du marché

La proposition de services rendus par des drones :

Beaucoup d'entreprises ont de plus en plus recours à des prestataires qui fournissent une offre complète, c'est-à-dire que ces prestataires proposent la location d'un drone, d'un pilote, mais également de spécialistes qui analysent les données récoltées par les drones. Ces services peuvent être de multiples natures, cependant, ils proposent surtout ces derniers auprès des secteurs suivants : communication, télécommunication, topographie, inspection-prélèvement, prestations agricoles et formation.Dans un article de novembre ****, BFMTV rapporte les propos issus d'une interview avec Cédric Botella, le créateur du réseau Instadrone, entreprise française spécialisée dans ce type de services. Ce dernier affirme que le secteur civil qui a le plus compris la nécessité des drones sont les télécommunications. Vient ensuite l'agriculture qui aurait selon lui un très fort potentiel d'utilisation de ces engins et qui devrait y avoir recours de plus en plus. L'entreprise aurait enregistré une croissance de ***% sur l'année **** par rapport à ****, ou elle avait atteint un chiffre d'affaire de *,* millions d'euros, ce qui témoigne du dynamisme de ce marché.

L'avenir de ce type d'offre réside ...

4.3 Les influences sur l'offre

La concurrence chinoise :

Les constructeurs français de drones civils connaissent des difficultés avec l'arrivée de plus en plus massive de concurrents chinois tel que DJI sur le marché. Ces concurrents pratiques des prix bas pour une bonne qualité. Un article publié dans le magazine Usinenouvelle le ** décembre **** relate l'effet de l'arrivée des acteurs asiatiques sur le marché sur le géant Parrot, principal acteur français sur ce marché. Henry Seydoux, PDG de l'entreprise, affirme alors être passé d'un chiffre d'affaire de *** millions d'euros en **** à ** millions en ****, et ce en grande partie à cause des constructeurs asiatiques. Pour autant, les récentes tensions entre la Chine et les États-Unis ont donné de nouvelles opportunités aux acteurs français, ce que n'a pas laissé passé Henry Seydoux. En effet, le PDG de l'entreprise française a saisi cette occasion pour développer une communication en faveur de Parrot. En ****, sur le plateau de BFMTV, il a assuré que les drones PARROT « garantissaient la souveraineté des données », et qu’il était convaincu que les drones DJI « collectent des données à l’insu de leurs utilisateurs ». [***] Parrot a donc réussi à convaincre certains acteurs, surtout aux États-Unis, de ...

5.1 Réglementation relative à l'utilisation de drones de loisirs

La réglementation relative aux drones civils est en constante évolution au vu de la non existence totale de législation sur l'espace aérien civil. Elle répond à deux grandes familles de normes : celles européennes et les françaises. 

Réglementations européennes :

Source: ****

Réglementations françaises : 

Source: ****

Réglementations relatives aux sous-catégories :

Les drones destinés à une utilisation privée se divisent en classes (***). Il y a donc des réglementations spécifiques à cette classification. 

Source: ****

6.1 Segmentation

• Parrot
• Delta drone
• Azurdrones
• Delair tech
• Instadrone
• DJI
• Lifelines
• Exail (Gorgé Groupe)
• Seaber
• Drone Geofencing
• Milton Innovations Drônes
• Novadem
• Survey Copter (Airbus Group)
• SupAirVision