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Synthèse de notre étude de marché
Le secteur de la sous-traitance aéronautique en France est estimé entre 20 et 25 milliards d'euros.
La valeur globale du marché mondial de l'industrie aérospatiale est d'environ 900 milliards de dollars. La part de la sous-traitance est estimée entre 200 et 250 milliards. Les États-Unis contrôlent environ 49 % du marché.
Le marché mondial de la sous-traitance aéronautique a connu des difficultés, notamment en raison de la suspension de la production du Boeing 737 MAX.
Dans le domaine militaire, l'industrie aérospatiale française connait une croissance grâce aux ventes de l'avion de combat Rafale par Dassault Aviation qui devraient profiter à 500 entreprises françaises.
L'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine concentrent respectivement 28 % et 13 % des emplois aéronautiques.
L'envolée du marché de la sous-traitance aérospatiale en France
La sous-traitance joue un rôle crucial dans le secteur aéronautique, avec une part estimée entre 70 % et 80 %, de la valeur ajoutée du secteur qui compte entre 10 000 et 20 000 entreprises.
La France est le leader européen du marché de la sous-traitance aéronautique et spatiale avec 8 % du marché mondial.
En France, la production nationale dans le secteur aérospatial s'est élevée à près de 100 milliards, soit près de la moitié de la production totale de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne.
Le secteur civil représente environ 78 % du chiffre d'affaires. Les équipementiers contribuent à hauteur d'environ 37% du chiffre d'affaires et les motoristes détiennent une part d'environ 15,5%.
L'industrie emploie environ 190.000 personnes.
L'équipement de production est proche de ses limites de capacité, et les difficultés à recruter de la main-d'œuvre qualifiée limitent la production.
Acteurs du secteur
- Thales est à la pointe de l'avionique et de la fabrication d'équipements, fournissant des solutions technologiques sophistiquées à l'échelle mondiale.
- Safran est un autre géant de l'industrie, présent dans les aérostructures, les pièces de moteur et l'avionique.
- Honeywell est réputé pour ses fournitures avioniques, ses aménagements intérieurs et ses composants de moteur.
- Mechachrome est spécialisé dans les aérostructures et les composants de moteurs
- Figeac Aero est un fournisseur de premier plan d'aérostructures, de pièces de moteur et de trains d'atterrissage
- Latécoère est un fournisseur établi d'aérostructures et d'avionique.
- Stelia Aerospace, une filiale d'Airbus spécialisée dans les aérostructures et les équipements intérieurs.
- Le Piston Français (LPF) est un acteur clé dans le domaine des sous-systèmes et des pièces de moteur.
- LISI, autre acteur majeur, opère dans les domaines des aérostructures, des équipements intérieurs et des pièces de moteur.
- Sabena, spécialiste de la maintenance d'avions et d'hélicoptères à travers sa filiale Heli Union
- Daher, nouveau venu dans le secteur
- Liebherr, groupe allemand
- Rolls Royce, spécialiste britannique
- United Technology, multinationale américaine
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
Définie comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage" par l'AFNOR, la sous-traitance dans l'industrie aéronautique repose sur une organisation en rangs successifs. Chaque sous-traitant, souvent PME ou ETI, contribue à environ 70 à 80 % de la valeur ajoutée de ce secteur. Ce réseau de sous-traitants représente un vivier de milliers d'entreprises, principalement regroupées autour des grands centres industriels tels qu'Airbus en Occitanie et Dassault en Nouvelle-Aquitaine, avec un dynamisme étendu sur d'autres régions stratégiques comme l'Île-de-France.
L'impact de la pandémie de Covid-19 a provoqué un effondrement des ventes de 35 % dans l'industrie aéronautique, mais une reprise progressive est observable depuis. En 2024, les ventes restent cependant inférieures de 5,4 % à celles de 2019, illustrant un redémarrage fragile, accentué par des tensions sur les approvisionnements de matières premières, notamment le titane et l’aluminium. Ces pénuries, exacerbées par la guerre en Ukraine, affectent la capacité des sous-traitants à soutenir le rythme de production des avionneurs.
Un autre défi majeur pour la filière est le recrutement. En 2024, 25 000 postes sont à pourvoir dans l'aéronautique française, notamment sur des métiers de production nécessitant des compétences spécifiques (fraiseur, tourneur, etc.). Le GIFAS a mis en place des programmes de formation sur mesure pour combler ces besoins, mais la montée en cadence des donneurs d’ordres est ralentie par ce manque de main-d'œuvre qualifiée.
En plus de ces obstacles, un tiers des PME sous-traitantes restent vulnérables aux cyberattaques, n'ayant pas encore implémenté une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI). En revanche, 57 % des grandes entreprises du secteur ont déjà réalisé un diagnostic de cybersécurité, révélant ainsi une disparité marquée dans la protection contre les risques informatiques, ce qui pourrait fragiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
1.2 Le marché mondial
Hormis la France qui est un leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie, le marché de la sous-traitance aéronautique fait entrer en concurrence plusieurs équipementiers et motoristes des quatre coins du monde. Le conglomérat américain United Technologies (***). Les activités aéronautiques représentent ...
1.3 La France, fleuron de l'industrie aéronautique
La France s'impose comme un acteur majeur dans l'industrie aéronautique mondiale, se positionnant au deuxième rang derrière les États-Unis. En ****, le secteur a généré un chiffre d'affaires de près de ** milliards d'euros, avec un excédent commercial de plus de ** milliards d'euros, selon le Gifas. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Airbus et Boeing
Carnet de commandes d’avions Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****
Le graphique présente l'évolution du carnet de commandes d’avions pour Boeing et Airbus entre **** et ****, en milliards de dollars. On observe une croissance continue des deux constructeurs, mais Airbus se distingue par une accélération plus ...
2.2 Les dépenses militaires dans le monde
L'aviation militaire est un large pan de l'industrie aéronautique française puisqu'elle représente environ **% de sa production en valeur. En ****, les dépenses militaires dans le monde ont atteint plus de **** milliards de dollars, un chiffre en constante augmentation au cours des dix dernières années.
Dépenses ...
2.3 Le fret aérien
Les activités de fret aérien au sein de l'Union Européenne progressent très peu depuis une dizaine d'années.
A l'échelle mondiale, le transport aérien de fret, mesuré en milliards de tonnes-kilomètres transportés par l'OACI est toutefois en hausse continue depuis * ans, à un taux ...
2.4 La hausse du trafic aérien de passagers
Véritable clé de voûte du secteur, le transport aérien de passagers devrait croître au cours des prochaines années et rapidement dépasser son niveau d'avant pandémie. Cette hausse du trafic aérien constitue un environnement favorable à la croissance du secteur de la sous-traitance dans les ...
3 Structure du marché
3.1 Caractéristiques du tissu entrepreneurial du secteur aéronautique
Le marché de l’aéronautique en France est structuré autour d’un écosystème dense, regroupant plus de * *** entreprises, allant des grands groupes comme Airbus et Dassault Aviation aux PME et ETI spécialisées dans la sous-traitance et la fabrication de composants aéronautiques.
Ces entreprises assurent la conception, ...
3.2 Chaîne de valeur
La chaîne d'approvisionnement de la filière aéronautique fait intervenir plusieurs miliers d'entreprises, de la fabrication de pièces détachés aux opérateurs de maintenace et réparations.
Fabricants de pièces détachées : IHI, Meggitt, ITP Aero, L* Technologies Sous systémiers : Mitsubishi Heavy Industries, ...
3.3 La structure du marché
Cette étude sur la structure du marché aéronautique s’appuie sur une enquête réalisée auprès de *** entreprises, principalement des PME et ETI, afin de garantir une représentativité géographique et sectorielle de la chaîne de valeur. Les entreprises sollicitées couvrent divers segments, incluant ...
3.4 Des défis pour la filiale
Les sous-traitants ont souvent des difficultés à s’adapter à l'exigence de montée en cadence, de réduction des délais de livraison, d’intransigeance sur le contrôle qualité, et de pression commerciale à la baisse sur les prix. Les constructeurs subissent « l’effet ciseau » de la baisse de cadence des ...
3.5 Géographie de la sous-traitance
Délocalisation à l’étranger...
Pour minimiser les coûts de production et trouver de nouveau pool de personnel qualifié, les acteurs de la filière délocalisent souvent une partie de leur production à l’étranger. Le * juillet ****, l’entreprise SAFRAN a ouvert un nouveau site de production en Pologne, pour un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'enjeu de la montée en cadence des fournisseurs
La croissance du marché de l'aéronautique va de pair avec l'obligation d'augmentation des capacités de production des différents fournisseurs de la chaîne de valeur de la filière aéronautique. Pour les livraisons d'Airbus par exemple, la cadence des fournisseurs de rang * reste encore l'élément ...
4.2 Décarbonation du secteur aéronautique
La décarbonation du secteur aéronautique s'impose comme un enjeu crucial face aux objectifs de neutralité carbone d'ici ****. Bien que l'industrie aéronautique soit encore en phase exploratoire pour les technologies radicales de décarbonation, comme les nouvelles propulsions ou les carburants d'aviation durables, des efforts significatifs sont dé ...
4.3 Baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR)
En ****, le BFR des opérateurs de ce même échantillon a diminué de *,* jours de chiffres d'affaires par rapport à ****. Cette évolution s'explique par une baisse des délais clients et une hausse des délais fournisseurs. Les stocks de ces mêmes entreprises ont toutefois augmenté en ****. Mais depuis ****, on ...
4.4 Un secteur qui a le vent en poupe malgré des sous-traitants en difficulté
Les sous-traitants de l'industrie aéronautique française, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de production des grands avionneurs comme Airbus et Safran, traversent une période de turbulences. Alors que la demande mondiale pour les avions connaît un rebond post-pandémie, alimentée par des ...
4.5 Le risque cyber insuffisamment pris en compte par les sous-traitants
Nombre de cyberattaques par cible dans le secteur aérien France, ****, en unités Source: ****
Ce graphique révèle la répartition des *** cyberattaques enregistrées dans le secteur aérien en ****, en mettant en lumière la concentration des cibles. Les aéroports sont de loin les plus touchés, ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Texte de loi relatif à la sous-traitance
En France, la loi n°**-**** du ** décembre **** relative à la sous-traitance donne les modalités d'organisation entre sous-traités et sous-traitants. Cette loi a été successivement consolidée par plusieurs autres lois et ordonnances, la dernière en date étant l'ordonnance n°****-**** du ...
5.2 Règlementation récente
Arrêté du ** août ****: (***)
L’arrêté du ** août **** introduit une mise à jour importante dans la réglementation des aéronefs ultralégers motorisés (***) et plus puissants, notamment grâce à des technologies comme les moteurs électriques. Cela ressemble un peu à des mises à jour dans d’autres secteurs, comme ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Les entreprises présentées ci-après, par fiche récapitulative, représente un échantillon des plus gros fournisseurs, équipementiers et motoristes du secteur aéronautique en France.
6.2 Liste d'entreprises inclus dans l'élaboration des statistiques
Les différentes statistiques concernant les soldes intermédiaires de gestion, les besoin en fon de reoulement et les postes de charges présentées dans la partie "Analyse de l'Offre" ont été élaboré à partir des données financières des entreprises suivantes:
ACE Aéronautique Aero ** Aero Gearbox International Alkan Alsenam Ami ...
- Mecachrome Groupe
- Honeywell
- Figeac Aéro Groupe
- Latecoere
- Stelia Aerospace
- Le Piston Français
- Lisi Aerospace groupe
- Lauak
- Collins Aerospace
- Heli union
- CURTIL
- E.S.P.A.C.E
- GATTEFIN Ets
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- INDUXIAL
- NEXTEAM Chatellerault - Ex Mecafi
- Nexteam Ventana
- ROSSI AERO
- Thales
- Sabena Technics (TAT Groupe)
- Expliseat
- Domusa Groupe
- Daher
- UUDS Aero
- Crouzet
- JVGroup - BT2i
- LFG Groupe
- Famat
- AMI Metals
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition du chiffre d'affaires du secteur de la défense et l'industrie aéronautique
- Taille du marché mondial de l'aéronautique
- Chiffres clés de l'aéronautique mondiale
- Chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale
- Part du civil et du militaire dans le chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Avec son usine de sièges d’avions, le français Expliseat veut bousculer Safran, Collins et Recaro - 17/09/2024
- Trois géants Safran, l’américain Collins Aerospace (groupe RTX) et l’allemand Recaro contrôlent le marché
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- Contrats passés avec Air France, pour la rénovation de la flotte d’Embraer de sa filiale régionale Hop !
- Carnet de commandes d’une valeur de 40 millions d’euros.
- Les sièges ultra légers d’Expliseat, basés sur le collage de tubes en matériaux composites fibres de carbone et en pièces de titane, ont déjà séduit Airbus, Boeing, ATR, Dassault Aviation, Bombardier mais aussi le chinois Comac.
- Plus de 10 000 de ses sièges TiSeat sont en service, présents dans les catalogues des plus grands avionneurs mondiaux.
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- Epliseat a assuré une levée de fonds de 17 millions d’euros en 2023.
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Aéronautique : Mecachrome reprend les actifs d'Espace - 13/09/2024
- - Mecachrome a repris les actifs du sous-traitant Espace, incluant 258 salariés en France et en Tunisie.
- - 138 des 145 salariés de Saint-André-des-Eaux ont été réembauchés, ainsi que 120 personnes de l'usine tunisienne.
- - Chute du chiffre d'affaires d'Espace de 31 à 17 millions d'euros entre 2019 et 2020.
- - Remontée du chiffre d'affaires d'Espace à 21 millions d'euros en 2023.
- - Mecachrome possédait initialement 30 % d'Espace après avoir acheté le groupe WeAre en 2022.
- - Chiffre d'affaires de Mecachrome augmenté de 20 % en 2023 à 605 millions d'euros.
- - Mecachrome emploie 5.000 salariés et opère dans une vingtaine d'usines.
- - Prévision d'une croissance de 10 % pour Mecachrome en 2024. -
- Mecachrome a acquis les sous-traitants WeAre Group (950 salariés) et Rossi Aéro (250 salariés) en 2022.
- - L'objectif de Mecachrome est de retrouver le niveau d'activité pré-Covid d'ici à 2026.
Implantation d'AMI Metals en Ariège pour les profilés aéronautiques - 11/07/2024
- Nombre de personnes chez AMI Metals: 15 000
- - Nombre de sites industriels d'AMI Metals: 320
- - Répartition géographique d'AMI Metals: 40 États américains et 12 pays hors États-Unis
- - Surface du site industriel pour AMI Metals en France: 10 000 mètres carrés
- - Secteur d'activité initial du site: sous-traitance aéronautique, spécialisation en pièces en titane
- - Nombre d'entreprises aéronautiques dans la région Occitanie: 700
L'intérêt des géants nucléaires français pour Daher Valves - 03/07/2024
- Acquisition par Framatome et TechnicAtome d'une filiale spécialisée de Daher dans la fabrication de valves et de robinets nucléaires
- Ces équipements sont critiques pour les sous-marins de la dissuasion nucléaire et les centrales nucléaires civiles.
- Daher Valves (renommée Vanatome) compte environ 120 salariés et génère un chiffre d'affaires annuel de 15 à 20 millions d'euros.
- Framatome a acquis 70% et TechnicAtome 30% de Vanatome.
- Vanatome et Segault représentent à eux deux 50% de la fourniture de robinets et valves nucléaires pour le secteur de la défense.
- L'usine de Vanatome prévoit d'augmenter sa production de 25% d'ici 2027.
- Le carnet de commandes de la société équivaut à trois années de production.
- En janvier Framatome et Naval Group ont finalisé l'acquisition de Jeumont Electric, également dans un but de consolidation de la chaîne d'approvisionnement et de souveraineté.
Défense : Thales multiplie par quatre sa production d'obus de mortier dans le Loiret - 18/06/2024
- - Capacité de production de munitions de l’usine de La Ferté-Saint-Aubin de Thales : actuellement à 20.000 munitions annuelles, prévue d’augmenter à plus de 80 000 munitions par an d'ici 2026.
- - Commandes de munitions par l'armée française : 3 000 munitions en 2022, 15 000 munitions en 2023. Livraisons prévues entre le dernier trimestre de 2024 et 2029.
- - Acquisition par les forces aériennes brésiliennes de deux radars Ground Master 200 Multi Mission auprès de Thales.
- - Carnet de commandes de Thales en 2023 : 45,3 milliards d'euros, en hausse de 10 %.
- - Chiffre d'affaires prévu de Thales pour 2024 : entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4 à 6 %.
Safran devient leader mondial dans les commandes de vols - 07/06/2024
- Safran achète l’activité « commandes de vol et actionnement » de l’américain Collins Aerospace pour 1,8 milliard de dollars.
- Les activités cédées par Collins sont réparties dans huit usines en Europe (France, Italie, et Royaume-Uni) et en Asie, avec 3700 salariés impliqués.
- Microtecnica, la filiale italienne de l’activité cédée, représentant 15% des revenus de l’activité avec trois usines. Elle est spécialisée dans les composants mécaniques et électroniques ainsi que les prestations de services dédiés aux avions militaires.
- Programmes de défense italiens auxquels elle participe, comme l’avion de combat Tornado et Eurofighter et la torpille MU90, ainsi que le futur programme GCAP, concurrent du Système de combat aérien du futur (Scaf) associant Allemagne, France, et Espagne.
Entreprises citées dans cette étude
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- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise AMI Metals
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
- 29/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Famat
- 15/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LFG Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise JVGroup
- 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Crouzet
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
- 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UUDS Aero
- 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Daher
- 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domusa Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Safran Groupe
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Expliseat
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Honeywell
- 16/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sabena Technics (TAT Groupe)
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