Le marché des autocars - France (2024)

1.2 Le marché mondial des bus et autocars

Notre étude portera principalement sur le marché des transports en autocars, cependant il n'existe pas de chiffres sur le marché mondial des transports en autocars, mais des chiffres sur les ventes d'autobus et d'autocars sont disponibles. 

The Business Research Company estime la taille du marché à ** ***,* millions de dollars en ****. Par ailleurs, le marché devrait connaître une évolution positive avec un TCAC de *% jusqu'en **** : 

Evolution du chiffre d'affaires du marché des autocars et des autobus Monde, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les estimations prévoient une augmentation continue du chiffre d'affaires au cours des années suivantes, passant à ** ***,* millions d'euros en ****, puis à ** ***,* millions d'euros en ****, et ainsi de suite.

Cette croissance soutenue du chiffre d'affaires suggère une demande croissante pour les services de transport en autocars et autobus à l'échelle mondiale, ce qui peut être attribué à divers facteurs tels que l'urbanisation croissante, la demande croissante de mobilité durable et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de transport.

1.3 Le marché français

Le marché des autocars français est divisé sous deux activités d'après l'Insee : les transports routiers réguliers de voyageurs et les autres transports routiers de voyageurs. Les deux marchés sont globalement en croissance sur les périodes analysées, malgré une chute du chiffre d'affaires durant la pandémie mondiale. 

Evolution du chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Le segment des transports routiers réguliers de voyageurs (***) comprend les cars scolaires, les cars SLO, les navettes aéroportuaires et les cars de transports de personnel.

Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs connaît une croissance positive entre **** et **** avec une évolution de près de **% soulignant ainsi la dynamique du marché et une demande en transport en autocar qui augmente. Une baisse est enregistrée en **** à cause de la pandémie mondiale, mais dès **** le chiffre d'affaires augmente de nouveau. L'année **** enregistre le chiffre d'affaires le plus important sur cette période avec une évolution de **,*% entre **** et ****.

Evolution du chiffre d'affaires des autres transports routiers de voyageurs France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Ce segment regroupe les transports sur demande et ...

2.1 La typologie de la demande

La clientèle des autocars est principalement constituée de * segments de clients :

Les particuliers Les enfants scolarisés Les touristes (***) Les comités d'entreprises/associations.

L'opinion des Français à l'égard du car France, ****, % Source: ****

La majorité des Français (***) ont une opinion plutôt bonne à l'égard du car, ce qui suggère une perception globalement positive de ce mode de transport. De plus, **% des répondants ont exprimé une très bonne opinion, ce qui indique une satisfaction notable parmi une partie de la population. Cependant, **% des personnes interrogées ont une opinion plutôt ou très mauvaise du car. Bien que cette proportion soit relativement faible par rapport à ceux ayant une opinion positive, cela suggère qu'il existe des aspects du service de car qui laissent à désirer pour certains individus. 

Les avantages des trajets en car France, ****, % Source: ****

Sans surprise, le prix apparaît comme l'avantage le plus important des trajets en car, avec **% des répondants le citant. Cela souligne la perception répandue selon laquelle les trajets en car sont économiquement avantageux par rapport à d'autres modes de transport, ce qui peut attirer les voyageurs soucieux de leur budget. Ensuite, **% des répondants ont ...

2.2 Le transport scolaire par autocar

Le transport scolaire est instauré pour répondre à la nécessité de déplacement des élèves entre leur maison et leur école. Par conséquent, l'offre de transport doit être adaptable aux besoins spécifiques de chaque région, lesquels sont connus par les établissements d'enseignement et les services décentralisés de l'éducation nationale.

En France, le transport scolaire est assuré par près de ** *** autocars, ces cars scolaires véhiculent quotidiennement plus de *,* millions d’élèves jusqu’à leur établissement. [***] 

Les dépenses des Régions et des collectivités territoriales pour le transport scolaire en autocar France, ****-****, en millions d'euros Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales ****, ****, ****, ****, ****

Les données montrent une fluctuation des dépenses des collectivités locales pour le transport scolaire au cours de la période étudiée. Les communes ont généralement maintenu des dépenses relativement stables, avec une légère baisse en **** suivie d'une légère augmentation en **** et ****. Les communautés de communes ont également maintenu des dépenses relativement constantes, bien que légèrement en baisse en ****. Les régions présentent des dépenses assez similaires ...

2.3 Des Français qui souhaitent voyager

L'évolution des attentes des Français, témoignant d'un désir grandissant de voyager et d'explorer de nouveaux horizons, ouvre des perspectives encourageantes pour le marché des autocars. Cette envie de voyage offre une opportunité unique pour les compagnies de transport en autocar de répondre à une demande croissante en offrant des solutions flexibles, abordables et pratiques pour les voyages tant locaux qu'internationaux.

Enthousiame des français pour le voyage France, ****, % Source: ****

Les données révèlent que **% des répondants se déclarent très enthousiastes à l'idée de voyager, tandis que **% se disent heureux à cette perspective. Le total de ces deux réponses représente **% des répondants, c'est *% de plus que l'année précédente d'après l'étude Ipsos.

En revanche, une minorité de **% déclare ne pas ressentir l'envie de voyager, tandis que *% se montrent indifférents et *% n'ont pas d'opinion claire sur la question. Cette répartition des réponses souligne un intérêt majoritaire et positif des Français pour le voyage, avec une proportion significative exprimant un enthousiasme ou une satisfaction à cette idée. Cela indique un marché potentiellement favorable pour les entreprises de transport en autocar, car ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Les fabricants d'Autocars vendent leurs autocars aux différents acteurs du marché : les acteurs du transport urbain, du transport sur demande et du transport scolaire (***) et aux entreprises d'autocars SLO comme Flixbus. Ces acteurs vendent ensuite un service au voyageur en les transportant d'un point a à un point b.

3.2 Nombre de compagnies d'autocars et effectifs salariés

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité "****A Transports routiers réguliers de voyageurs" et sous l'activité "****B autres transports routiers de voyageurs" France, ****-****, nombre d'établissements Source: ****

En combinant les deux activités, le total des établissements enregistrés dans ces secteurs spécifiques des transports routiers de voyageurs est passé de **** en **** à **** en ****, soit une diminution de *,*%. Cette tendance à la baisse globale du nombre d'établissements peut être le résultat de divers facteurs, tels que les changements dans l'économie, les évolutions réglementaires, les évolutions technologiques ou les changements dans les comportements des consommateurs.

L'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions où se trouve le plus d'établissement ****A et ****B avec respectivement *** établissements et *** établissements. En revanche, c'est en Corse qu'il y en a le moins avec ** établissements.

Evolution des effectifs enregis France, ****-****, effectifs Source: ****

Le total des effectifs salariés dans les deux activités combinées est passé de *** *** en **** à *** *** en ****, indiquant une stabilité globale malgré les variations observées dans chaque catégorie.

Il y a une tendance à la hausse des effectifs salariés pour les transports routiers réguliers de voyageurs, tandis que les autres transports routiers de ...

3.3 Un marché impacté par une pénurie de chauffeurs

En janvier ****, il manquait entre * *** et * *** conducteurs d'autocars en France [***].

La pénurie de chauffeurs de bus peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, d'autres industries offrent parfois des conditions de travail plus attractives ou des opportunités de carrière plus alléchantes. De plus, le métier de chauffeur de bus peut être exigeant, avec des horaires irréguliers, des pressions temporelles et de temps en temps des conditions de travail difficiles, ce qui peut décourager certains candidats potentiels. Les exigences en matière de qualifications et de permis de conduire peuvent également constituer des barrières à l'entrée pour certains candidats. 

Répartition des offres d'emploi pour les métiers de la conduite de transport en commun France, ****, % Source: ****

La majorité des offres d'emploi dans ce secteur sont des contrats à durée indéterminée (***), représentant **% de l'ensemble des offres. Les contrats à durée déterminée de plus de * mois représentent **% des offres, tandis que les contrats à durée déterminée de * à * mois représentent **% des offres. Enfin, les contrats de moins d'un mois représentent une part marginale, avec seulement *% des offres.

Cette répartition suggère une prédominance des ...

3.4 Pas de fabrication française de cars ou de bus mais la présence d'usines d'assemblage sur le territoire français

La construction d'autocars en France a considérablement diminué. En effet, de nombreux carrossiers français ont fermé ou ont cessé de produire des bus et cars (***)  et la plupart des minibus, minicars et autocars sont désormais importés. Ces véhicules destinés au marché français sont souvent assemblés dans des pays tels que la Turquie, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, avant d'être importés en France.

Cependant, on compte environ une * usines d'assemblage d'autobus et d'autocars en France :

4.1 Le parc d'autocars en France

Evolution du parc d'autocars France, ****-****, en unités Source: ****

Entre **** et ****, le graphique montre une stabilité générale du nombre d'autocars au cours de cette période, avec des fluctuations mineures et une évolution globale positive. En effet, entre **** et ****, le nombre d'autocars en France a augmenté de *,**%. Le pic du nombre d'autocars a été atteint en **** avec ***** cars en activité, une légère diminution est observée dans les années suivantes

Le parc d'autocars selon leur carburation France, ****, % Source : Données et études statistiques La grande majorité des autocars, soit **,*%, fonctionnent au diesel, ce qui reste la source d'énergie prédominante dans le secteur du transport routier. En revanche, les autocars fonctionnant au gaz représentent une part marginale de seulement *,*%. Cette proportion relativement faible peut être attribuée à la disponibilité limitée des infrastructures de ravitaillement en gaz et aux coûts initiaux plus élevés des véhicules fonctionnant à ce carburant. Les autocars électriques, bien que représentant une part modeste de *,* %, montrent une tendance émergente vers une transition vers des solutions de transport plus durables et respectueuses de l'environnement. Cependant, leur adoption est actuellement limitée par des contraintes technologiques telles que ...

4.2 Organisation du marché

Le marché des voyages en autocars est organisé autour de plusieurs offres, la flotte d'autocars serait donc répartie entre * offres :  

4.3 L'offre de transport par autocar librement organisé

Depuis l'adoption de la loi Macron en ****, le transport régulier longue distance de plus de *** kilomètres par autocar a été libéralisé en France. Ce service est désigné sous l'acronyme « SLO », pour « Services de transport Librement Organisés ».

Ce mode de transport permet aux entreprises de transport public routier de personnes d'offrir des liaisons interurbaines avec des horaires fixes de manière volontaire et autonome. La libéralisation du marché vise à encourager la mobilité à travers le pays, en complément des services publics déjà en place.

Flixbus et BlaBlaBus se positionnent en tant que deux acteurs majeurs du SLO en France. Ces compagnies ont la liberté de définir leurs propres horaires, arrêts, fréquences et tarifs. 

Evolution du nombre de liaisons commercialisées de *** km ou moins France, ****-****, en nombre de liaisons Source: ****

Initialement, une croissance régulière est observée, passant de **** liaisons en **** à **** en ****, soit une évolution de **,*% indiquant une dynamique du marché. Cependant, en ****, il y'a une baisse notable avec plus que **** liaisons proposée. Cette situation est attribuée en grande partie aux restrictions de voyage imposées par la pandémie de COVID-**.

Cette tendance à la baisse persiste ...

4.4 L'autocar : une alternative "verte" aux autres moyens de transport

L'essor des préoccupations environnementales a conduit à une réévaluation des choix de transport, mettant en lumière l'importance croissante de solutions de mobilité durables. Dans ce contexte, les autocars émergent comme une alternative particulièrement attrayante, offrant un bilan écologique favorable par rapport à d'autres modes de transport. En effet, les autocars présentent plusieurs avantages environnementaux notables, allant de leur efficacité énergétique à leurs faibles émissions de gaz à effet de serre.

De plus, un autocar, c'est ** voitures de moins sur la route [***] 

Quantité de carburant pour le transport d'une personne sur *** km France, ****, en litres Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que l'autocar est le mode de transport le plus économe en carburant, avec seulement *.* litre utilisé pour parcourir la même distance, ce qui en fait une option particulièrement écologique et efficiente sur le plan énergétique. En comparaison, le TGV utilise *.* litres de carburant, tandis que les voitures diesel et à essence nécessitent respectivement *.* litres et *.* litres pour la même distance. L'avion, quant à lui, se situe dans une fourchette intermédiaire avec *.* litres de carburant utilisés pour *** kilomètres. Cette analyse met en évidence l'avantage écologique de l'autocar par rapport à d'autres moyens de transport, soulignant son ...

5.1 Libéralisation du marché de l'autocar longue distance avec la loi Macron

Le * août ****, la "loi Macron" a ouvert la possibilité à toutes les entreprises d'exploiter des services réguliers interurbains par autocar. Ces services peuvent être librement commercialisés ou arrêtés si tous les arrêts qu'ils desservent sont espacés de plus de *** kilomètres. Si une entreprise souhaite assurer une liaison entre deux arrêts distants de moins de *** kilomètres, elle doit faire une déclaration auprès de la nouvelle Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Avant en France, il n'y avait pas de service non conventionné de transport interurbain régulier par autocar. Les services interurbains réguliers, caractérisés par des itinéraires, des arrêts, des fréquences, des horaires et des tarifs prédéfinis et annoncés à l'avance, étaient gérés par l'État ou les collectivités territoriales. De plus, un car n'était autorisé à s'arrêter dans une ville française que s'il la reliait à une destination internationale.

Les effets attendus de cette loi étaient multiples : une offre de transports plus accessible financièrement que le train, mieux couvrir le territoire français en termes de mobilité, création d'emplois.

Source: ****

5.2 La réglementation du temps de travail des conducteurs

Les règlementations concernant le temps de travail des conducteurs sont très importantes pour assurer leur sécurité ainsi que celle des passagers. Ci-dessous, les principales directives au sujet de l'amplitude horaire, la durée du travail, les pauses et les repos, ainsi que les règles spécifiques régissant la conduite journalière et les périodes de repos pour les conducteurs.

Amplitude horaire : L'amplitude horaire représente la période entre deux périodes de repos consécutives dans une journée de travail, ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien précédent ou suivant. Normalement, elle est de ** heures, mais pour les conducteurs, elle peut être étendue à ** heures pour les services occasionnels et touristiques, et jusqu'à ** heures avec un double équipage.

Durée du travail quotidien : La durée de travail effective par jour est équivalente à l'amplitude horaire, moins la durée totale des pauses, et ne peut pas dépasser ** heures. Cependant, pour les conducteurs, elle peut être étendue à ** heures une fois par semaine, voire deux fois par semaine.

Durée du travail nocturne : Si une partie du travail est effectuée entre **h et *h, la durée de travail correspondante ...

5.3 La loi d'orientation des mobilités

La loi d'orientation des mobilités, promulguée le ** décembre **** et publiée au Journal officiel, marque une transformation significative de la politique des mobilités. Son objectif principal est de rendre les transports quotidiens plus accessibles, économiquement avantageux et respectueux de l'environnement.

Pour répondre à ces enjeux, la loi repose sur * piliers : 

Investir plus et mieux dans les transports du quotidien Faciliter le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplaceer Engager la transition vers une mobilité plus propre

De plus, la loi d'orientation des mobilités s'organise en * chantiers : 

Source: ****

6.1 Segmentation des acteurs

Les acteurs du transport en autocars peuvent être répartis en * segments : Le transport urbain/transport sur demande/transport scolaire, les tours opérateurs qui organisent des voyages et excursions touristiques et les autocars SLO :

• Transdev
• Keolis
• Flixbus
• Transarc
• Faure transport
• Groupe Salaün
• BlaBlaCar
• Heuliez Bus
• Van Hool
• Iveco Bus
• Wrightbus
• Autocars Chauchard
• Safra
• Retrofleet
• Green Corp Konnection GCK
• Yutong Bus
• BYD