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Summary of our market study
The French rice market is worth around 600 million €.
The global rice market, which plays an essential role in feeding more than half the world's population, is expected to reach 313 billion USD by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 2.9% from 2020.
Global rice market trends and progress
The rice market is diversified, with a variety of types such as long-grain, medium-grain, short-grain and round-grain rice, and within these categories there is a wide range of varieties.within these categories is a range of products from paddy rice to brown, white, aromatic (such as jasmine, basmati or Thai rice) and parboiled rice.
Key players on the global rice market
The global rice market is populated by a wide range of players, each playing an essential role in meeting the growing demand for this staple grain. The sector includes large multinational corporations, state-owned entities and a myriad of small private enterprises that contribute to the production, processing, distribution and marketing of rice.ue.
- Paddy rice producers
Paddy rice producers are mainly located in countries where climatic conditions are favorable to rice cultivation. Countries such as China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam and Thailand are home to some of the world's largest paddy rice producers. In addition to national giants, multinational agribusinesses are also involved.
- The milling and processing giants
Once harvested, paddy rice is milled and transformed into brown or white rice. Milling companies play a key role in this phase, with the main players operating state-of-the-art processing facilities. They invest in machines that improve the quality of the rice by removing husks, bran layers and germ, enabling them to produce the different types of rice sought after by consumers.
- Aromatic rice specialists
Companies specializing in aromatic rice varieties such as jasmine, basmati and Thai rice occupy a unique position in the market. These players often enjoy geographical advantages, as certain types of aromatic rice are closely linked to specific regions - basmati to the Indian subcontinent and jasmine to Thailand, for example. These producers capitalize on their geographical indications and reputation to market their products worldwide.
- The pioneers of parboiled rice
Parboiled rice requires a specialized production process during which the rice is partially boiled at the paddy stage before being milled. This process modifies the composition of the starch, enabling it to retain more nutrients. Companies that have mastered this technique offer a distinct product that appeals to health-conscious consumers and those seeking rice with a particular texture and cooking quality.
- Export leaders
As demand for rice transcends borders, leading exporters provide a vital link between rice-producing countries and the world market. These companies often work closely with national producers and governments to ensure a steady supply of rice for international trade. They are well versed in the complexities of international regulatory standards and trade policies to ensure smooth transactions.
- Creators of innovative brands
The rice market has seen a surge in branded products, designed to meet specific consumer preferences and dietary requirements.
to understand this market
Detailed content of our market study
Inforamtion
- Number of pages : ~ 40 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update :
Summary and extracts
1 Market overview
1.1 Definition and presentation
Rice is the most important food crop in developing countries, and the staple food for more than half the world's population.
There are several types of rice: long grain rice, medium grain rice and short grain rice, also known as round rice. Among them, here are the different varieties marketed:
- Paddy rice
- Brown rice
- White rice
- Aromatic rice (e.g. jasmine rice, basmati rice or Thai rice)
- Parboiled rice
The global rice market size is expected to reach USD 313 billion by 2025, with a CAGR (compound annual growth rate) of +2.9% over the forecast period 2020-2025.
Shift in consumer diet towards carbohydrate-based diet, numerous new rice brand launches, increasing rice export trends, and rising government policy initiatives for development and commercialization of major domestic rice production industries are expected to drive the industry growth in the coming years.
1.2 Marché mondial et marché européen
Le marché mondial de la production de riz connaît une croissance globale sur les dernières années (***), pour atteindre un record de ***.* millions de tonnes produites en **** [***].
Production mondiale de riz Monde, ****-****, millions de tonnes FranceAgriMer ; FranceAgriMer
La production et la consommation de riz au sein de l’Union européenne est restée sensiblement la même ces dernières années. La production estimée en **** est de *,* millions de tonnes (***) pour *,** millions de tonnes de riz consommé. La production est en recul de *% par rapport à **** et de **% par rapport à ****, tandis que la consommation est en croissance de *,*% par rapport à **** et en recul de *% à la production de **** [***].
Production et consommation de riz de l'Union européenne UE, ****, milliers de tonnes équivalent blanchi Source: ****
Au sein de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne concentrent quasimement **% de la production de l'Union Européenne.
Répartition de la production de riz dans l'Union européenne UE, est. **** - ****, en milliers de tonnes Source : FranceAgriMer
1.3 La consommation de riz en France
En ****, le riz représente la seconde part la plus importante en terme de chiffre d'affaire au sein du marché des féculents, avec un CA de *** millions d'euros, comptant pour **% du marché des féculents. Le *er contributeur est le marché des pâtes, avec un CA de *,** milliards d'euros, représentant **% du marché.
Globalement, les féculents resistent plutôt bien aux crises inflationnistes, étant donné qu'ils sont des biens "Giffen". Effectivement, comme ils sont des biens dits de "première nécessité", leur demande augmente avec la hausse du niveau général des prix, qui rend les biens de première nécessité relativement plus attractifs.
Répartition du CA des féculents France, ****, en millions d'euros Source : LSA-conso Evolution du CA du riz France, **** - ****, en millions d'euros Source : LSA-conso En ****, le CA du marché français est estimé à *** millions d'euros, en hausse par rapport à ****, principalement dûe à l'inflation. Effectivement, la hausse du marché **** du riz est seulement de *,*% en volume par rapport à ****, vs **,*% en valeur.
L'année **** s'annonce plus difficile à cause des restrictions sur les exportations en Inde et au Pakistan, ainsi qu'à cause de la mousson tardive et insuffisante en Thaïlande, explique le ...
1.4 Un marché dépendant des exportations mondiales
Malgré une croissance solide, le marché du riz en France est très dépendant du prix des matières premières asiatiques [***]. En effet, la balance commerciale pour le riz est largement déficitaire. Pour l'établir, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément le code **** - Rice. Le site UN comtrade nous permet de récupérer les données disponibles dans le graphique ci-dessous :
Balance commerciale du riz France, **** - ****, en million d'US$
La France dépend principalement de ses voisins européens (***).
Parts des fournisseurs du marché français France, ****, % Source: ****
Néanmoins, la production française joue un rôle important au niveau européen du fait de sa durabilité reconnue. La majeure partie des cultures se situent en Camargue : le riz de Camargue constituant en effet **% de la production (***) et **% de la consommation française.
Les exportations françaises représentent une faible part dans les échanges mondiaux (***) [***].
Principaux pays importateurs de la production française France, **** - ****, en % Source : FranceAgriMer
2 Analysis of the demand
2.1 Une demande ancrée mais une popularité en baisse
En février ****, FranceAgriMer (***). En **** en effet, **% des ménages ont acheté du riz au moins une fois pour leur consommation à leur domicile principal, contre **% en ****.
La demande pour le riz a cependant connu une légère hausse ces deux dernières années. En effet, l'augmentation conjointe des prix du blé et du maïs entre **** et ****, de même que la légère baisse des prix du riz, a engendré un report de la demande vers le riz.
Prix du maïs, du blé et du riz Monde, **** - ****, $ par tonne Source: ****
2.2 Les consommateurs de riz en France
Qui sont les consommateurs ?
Le riz étant considéré comme un produit de première nécessité, il est naturel qu'on le retrouve dans la plupart des foyers français (***). On remarque cepedant quelques dispartités en fonction de la classe sociale, de l'âge ou encore du nombre d'enfants par foyer.
Selon le statut financier, les quantités de riz consommées chaque année varient beaucoup : plus de * kg pour un ménage modeste, et seulement * kg pour un ménage aisé.
Ecarts par rapport à la moyenne nationale des quantités de riz achetées par statut financier France, ****, en kg par foyer par an
Au sein du marché des féculents, il existe de grandes variations dans les habitudes de consommation en fonction des tranches d'âge. Ces variations concernent principalement les pâtes et les pommes de terre (***).
Part des différents féculents, par tranche d'âge de la personne responsable des achats du foyer France, ****, % Source: ****
Quand et où consomment-ils ?
L'étude FranceAgriMer révèle également les lieux et les moments de la consommation de riz des ménages français.
Répartition des prises alimentaires de riz France, ****, en % Source : France AgriMer Sans ...
2.3 Nouvelles exigences des Français autour du riz
La démocratisation de repas à base de riz
La popularité de certains plats comme les sushis ou plus récemment les pokébowls participe à une demande de riz importante et stable. En effet, en ****, **% des Français affirmaient se rendre au moins une fois par semaine dans un restaurant de sushis (***) ; et, en ****, la cuisine japonaise apparraissait comme la deuxième plus commandée selon Just Eat. Les sushis tout comme les pokébowls apparaissent en effet comme des alternatives saines et nutritives à d'autres plats.
Par ailleurs, l'essor des régimes alimentaires végétariens et végétaliens participent également indirectement à la consommation de féculents, et donc de riz : ils représentent désormais *% de la population. Il y a également **% de flexitarien. En outre, nombreux sont ceux qui souhaitent se convertir à un régime alimentaire plus strict (***) [***].
La demande de riz biologique
Depuis quelques années, les Français consomment de plus en plus de produits issus de l'agriculture biologique. La part des produits d'origine biologique dans la consommation à domicile des Français représente *,*% en **** de la consommation alimentaire des ménages. Les ventes de produits alimentaires bio ont augmenté de de ***% de **** à ****. Au sein de l'Union ...
3 Market structure
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne d'approvisionnement du riz est principalement constituée de * étapes : production, transformation et distribution. La France n'étant pas auto-suffisante en riz, elle importe une grande partie du riz consommé. Les importations de riz se faisant souvent sous la forme de riz usiné, près à être distribué. En effet, le riz paddy représente seulement une faible part des importations (***) [***].
Source: ****
Cette chaîne d'approvisionnement étant assez fragmentée, elle est soumise à de nombreux aléas : prix des matières premières, prix du transport, aléas climatiques...
3.2 Une production polarisée : le riz de Camargue
Surfaces d'exploitation et production
Les rizicultures en France se situent à **% en Camargue, du fait des conditions climatiques optimales (***). Plus précisement, parmi les ***** hectares cultivés, **% se situent en Bouches-du-Rhône ; **% se situent dans le Gard et *% dans l'Aude.
Ces surfaces permettent aux riziculteurs de produire environ ** *** tonnes de riz paddy en ****, une production en baisse de **% par rapport à ****, sur des surfaces également en baisse, de **%, estimées à ** *** hectares.
Evolution des surfaces et de la production de riz France, **** - **** Source: ****
La culture de riz biologique
L'agriculture biologique explose en France, pour répondre à des problématiques environnementales et à une demande de plus en plus exigeante. En ****, ** *** exploitations sont engagées dans l'agriculture biologique, soit environ **,*% des exploitations françaises. Avec *,** millions d'hectares consacrés à l'agriculture biologique, la France enregistre désormais un taux record de **,*% de la surface consacrée au bio (***). [***]
La riziculture n'échappe pas à cette tendance. En effet, de nombreux producteurs se convertissent à l'agriculture biologique.
Nombre de producteurs de céréales engagés dans l'agriculture biologique France, **** - ****, nombre de producteurs Source: ****
Les surfaces sous IGP
Face à la concurrence mondiale, de nombreux producteurs et opérateurs ont entrepris la transition vers des surfaces agricoles ...
3.3 Distribution du riz en France
La concurrence des marques de distributeurs avec des marques bien implantées
La commercialisation de riz passe principalement par les grands distributeurs. Ce sont d'ailleurs les marques de distriubuteurs qui concentrent la majorité des parts de marché (***). Elles sont concurrencées par deux grandes marques reconnues et appréciées des Français : Ben's Original ; leader du secteur à l'échelle mondiale et Taureau ailé, entreprise française initialement implantée en Camargue.
Effectivement, Opinion Way, dans leur enquête sur les marques préférées des français, publiée en février ****, montre que les deux marques de riz qui apparaissent dans le sondage sont bien Ben's Original et Taureau ailé : **% des sondés disent aimer Uncle Ben's et **% déclarent aimer Taureau Ailé.
Parts de marché du riz France, ****, en % Source: ****
Uncle Ben's à Ben's Original, un leader contesté
Arpès avoir été accusée de propager des clichés racistes, la marque Uncle Ben's a changé de nom et d'image en ****, devenant Ben's Original. L'annonce du changement d'identité répondait au mouvement "Black Lives Matter". Le visage bien connu de l'Afro-Américain âgé sur les paquets de riz pouvait renvoyer aux plantations de riz exploitées par des ...
3.4 Nouvelles utilisations autour du riz
La transformation du riz entraîne la production de sous-produits qui peuvent être valoriser dans d'autres activités. C'est notamment le cas de la paille de riz et de la balle de riz.
Source: ****
Par ailleurs, la transformation de riz en riz blanchi entraîne également des déchets : le son de riz et les brisures. Ces deux sous-produits permettent de faire de la farine de riz (***). La farine de riz connaît aujourd'hui une popularité grandissante puisque contrairement à la farine de blé, elle est sans gluten.
Ces sous-produits, une fois qu'ils sont travaillés, peuvent être orientés vers d'autres secteurs comme ceux de la production de produits pharmaceutiques, d'alcool de riz, de bière ou de vinaigre, de petits pots pour bébés ou encore pour l'alimentation animale.
La gestion de ces sous-produits est un secteur d'innovation dans cette région. En ****, l'entreprise Balleconcept a ainsi été récompensée du trophée de la bioéconomie par le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le concept de cette entreprise est simple : récupérer les déchets naturels du riz pour en faire des solutions d'isolation. Ces déchets sont aussi particuièrement utiles ...
4 Analysis of the offer
4.1 Les différents types de riz
Il existe deux grands types de riz que l'on peut catégoriser selon l'aspect des grains :
Parmi ces deux grandes catégories de riz, c'est la variété Indica qui concentre la majorité de la production mondiale : **% contre **% pour le riz Japonica. En effet, le riz Indica regroupe le riz long grain et le riz naturellement parfumé, que l'on retrouve principalement en Inde, au Pakistan ou en Thaïlande. La majorité du riz Japonica est produite en Europe, Australie et Californie (***). [***]. C'est pour cela que les ordres de grandeur de la production française sont complètement opposés à ceux de la production mondiale, avec en ****, **% de la production française qui est du Japonica et *% de l'Indica.
Production de riz depuis **** France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****
À ces deux grandes catégories de riz s'ajoutent des espèces plus rares comme le riz rouge, le riz noir ou le riz sauvage.
Parmi les formes de riz commercialisées, on retrouve :
le riz paddy : un riz non décortiqué. le riz complet (***) : dont seule la balle a été enlevée, laissant ainsi le son et le germe. le riz blanc (***). le riz aromatique : principalement constitué du riz au jasmin, ...
4.2 Cours du riz et gammes de prix
Le cours du riz, comme beaucoup d'autres matières premières, est instable et a été fortement touché par la crise sanitaire. Son prix a beaucoup augmenté de mars à mai **** (***). Entre janvier **** et janvier ****, il a augmenté de **%, passant en aout **** la barre des *** USD la tonne.
Cours du riz Monde, ****-****, centimes de dollars pour *,**kg Source: ****
Ces dix dernières années, le prix moyen à la consommation du riz était en baisse. Mais le prix du riz a largment augmenté ces derniers mois : avec une hausse de **% entre décembre **** et décembre **** [***]. Cette tendance inflationniste, accentuée par l'augmentation des droits de douane européens sur le riz cargo (***).
Indice des prix à la consommation France, **** - **** Source : INSEE La table suivante donne une estimation des prix pratiqués dans la grande distribution française, en fonction des gammes de produits et des producteurs :
Type de riz Marque Prix moyen (***) Riz Basmati MDD *,* - *,* Taureau ailé *,* - *,* Riz Basmati Bio MDD *,* - *,* Taureau ailé *,* - *,* Riz de Camargue MDD *,* - *,* Reflets de France * - *,* Riz long grain MDD *,* - *,* Lustucru * - *,* Ben's Original *,* - *,* Riz complet MDD *,* - * Riz complet Bio MDD *,* - *,* Riz thaï MDD *,* - *,* Taureau ...
4.3 Risques climatiques et hausse des prix
Les risques climatiques qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble des pays producteurs ont eu des conséquences directes sur les récoltes de ****. Egalement, les épisodes de sécheresses et d'inondations qui ont frappé l'Inde et le Pakistan ont impacté la production mondiale et le prix moyen du riz en France en ****.
France, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****
La hausse des températures sur les rendements risque d'être très dure : chaque augmentation d'un degré Celsius aura pour conséquence directe une baisse de *,*% des rendements du riz [***].
Augmentation des températures et rendements mondiaux Monde, estimations, en % Source: ****
Ces baisses des rendements à l'échelle mondiale s'observe aussi au niveau européen. En effet, l'année **** a été marquée par un été particulièrement sec, notamment en Espagne et en Italie, principaux producteurs de la région. Selon Thierry Liévin, président du Syndicat de la Rizerie Française, cette baisse s'élèverait à ** - **%.
La hausse des prix en France est également accentuée par les décisions stratégiques de l'Inde. En effet, ce géant exportateur (***) a récemment interdit les exportations de brisures de riz. S'ajoute à cela l'instauration d'une taxe à hauteur de **% sur ...
5 Regulation
5.1 Réglementations françaises sur le riz de Camargue
Les rizs concernés par les réglementations qui suivent sont les suivants : riz complet et semi-complet (***), riz blanc, riz incollable, riz précuit, riz constitué par le mélange de ces produits.
Source: ****
Pour tous les types de riz, le taux de brisures ne doit pas dépasser *% (***).
Le riz ne doit contenir aucune altération par des insectes, de flair ou de saveur anormal(***).
5.2 Les critères du label IGP Riz de Camargue
Pour obtenir le label IGP Riz de Camargue, il faut remplir nombre de critères attestant de l'origine et de la qualité du riz.
Délimitation de l'aire géographique - communes concernées :
Preuve d'origine du riz :
Le nom du produit stocké à l'état de paddy et/ou de produit fini non conditionné doit être écrit sur la cellule ou le synoptique. Pour chaque transfert entre opérateurs, un document écrit spécifiant : l'origine, la destination, le nom du produit et toute information nécessaire à sa traçabilité doit être établi et conservé.
Choix des variétés utilisables :
Les variétés de riz cultivées sur des parcelles IGP doivent correspondre au contexte agro-climatique de la Camargue. Elles doivent répondre à plusieurs critères :
la vigueur à la levée la précocité la hauteur des plantes et la résistance à la verse le comportement vis-à-vis des maladies
Par ailleurs, chaque parcelle cultivée doit bénéficier d'une entrée et d'une sortie d'eau ; ainsi que de réseaux hydrgraphiques en amont et en aval indépendants.
Récolte et gestion de la collecte :
Les grains récoltés et stockés doivent répondre à un certain ...
6 Positioning of the actors
6.1 Segmentation
Source: ****
- Lustucru Frais (Pastacorp Group)
- Riso Gallo
- Vivien Paille (Avril Groupe)
- Ben's Original (Mars groupe)
- Reflets de France (Groupe Carrefour)
- Ekibio Priméal
- Taureau Ailé (Lustucru Riz)
- Markal
- Tilda (Lustucru)
- Rice Select
- Autour du riz
- Saint Eloi (ITM Intermarché)
- Golden Sun (Lidl)
- Le Forban- Soboriz
- Marbour
- La Compagnie du Riz
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