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Synthèse de notre étude de marché
La France est le second producteur en Europe et le dixième à l'échelle mondiale, et avec pres de 4 millions de tonnes.
Le secteur de la meunerie s'est adapté à la demande de produits spécialisés tels que les pains biologiques, sans gluten et artisanaux. Pendant la pandémie de COVID-19, les ventes de farine ont grimpé en flèche (+135%).
Le nombre de moulins a baissé de 381 à 316 en 2022. Les grands producteurs capturent plus de 65% des ventes du marché.
La production du segment de la farine biologique est passé de 87 000 tonnes à 155 000 tonnes en 2022. Il représente une part de 24 % des dépenses totales en farine.
La fluctuation des prix du blé, qui a culminé à 437 € la tonne en mai 2022, puis a chuté à 216 € la tonne en décembre 2023, pose des défis à la profession.
Les réglementations ont évolué avec l'abolition de la taxe sur la farine instaurée en 1962.
Des acteurs majeurs tels que Francine (Vivescia) dominent certains segments comme le marché de la farine d'un kilogramme.
Tendances du marché de la farine en France
Le secteur français de la meunerie, qui est au cœur de l'industrie de la farine, est confronté à un déséquilibre commercial, avec des importations plus importantes que les exportations. En 2022, les importations ont atteint environ 270 000 tonnes, tandis que les exportations ont oscillé autour de 185 000 tonnes. Une grande partie de ces importations provient d'Allemagne. La production de farine en France est restée stable, avec une production s'élevant à près de 4 millions de tonnes, principalement à partir de blé local.
La France dépend fortement des importations de farine haut de gamme pour la grande distribution. La consommation de pain en France, qui a été historiquement forte est maintenant en baisse. en raison des changements dans les habitudes alimentaires.
La demande de de produits de boulangerie, de produits biologiques et de produits sans gluten, a explosé ces dernières années. Cette évolution se reflète dans le type et la qualité de la farine demandée par l'industrie. La farine biologique représente désormais près d'un quart des dépenses totales en farine.
L'industrie de la meunerie a réduit son nombre d'unités de plus de 380 à environ 320. Quelques acteurs majeurs contrôlent une part de marché significative, avec des sociétés comme Vivescia et Axéréal parmi les noms dominants.
Les prix de la farine sont étroitement liés à ceux du blé tendre, dont la volatilité est influencée par la demande internationale et les fluctuations du marché.
Acteurs du marché français de la farine
- Vivescia se distingue en tant que groupe coopératif avec sa filiale spécialisée, Les Grands Moulins de Paris. Le groupe est propriétaire de la marque de farine Francine et des enseigens de boulangerie Campaillette et Copaine.
- Axéréal, un autre géant de la coopération, opère par le biais de filiales comme Axiane Meunier et Dijon Céréales Meunerie, avec des marques réputées comme Banette, La Croquise et Lemaire.
- La coopérative Terrena est présente sur le marché de la meunerie avec Évélia, Moulins Centre Atlantique et Grand Moulin de Ballan et ses marques l'Ami du Village, Melbio et Festival des pains .
- Soufflet developpe les marques et enseigens Baguépi, Mèlior et Parisette.
- Le groupe privé Advens, et de sa société de meunerie Advens Mills, développe ses marques Banou et Mèlix.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'étude de marché sur la farine en France s'ouvre dans un contexte de transformations profondes et de défis économiques importants. En 2022, le secteur de la meunerie française, pivot central de l'industrie de la farine, a connu une période charnière marquée par une balance commerciale défavorable et des coûts de production en hausse. La production nationale de farine s'est stabilisée à 3,96 millions de tonnes, principalement issue de blé français, reflétant une récupération post-COVID-19 et une capacité de résilience notable. Cependant, la meunerie française fait face à un déséquilibre commercial significatif : avec des importations atteignant 269 000 tonnes contre 186 000 tonnes d'exportations en 2022, la France s'appuie davantage sur les importations, principalement en provenance de l'Allemagne et destinées à la grande distribution. Ce constat souligne l'urgence d'innover et de s'adapter aux nouvelles dynamiques du marché, notamment en termes de préférences des consommateurs, de coûts énergétiques et de contraintes environnementales.
En complément, il est essentiel de considérer la consommation de pain en France, un déterminant clé de la demande de farine. Historiquement, la France est réputée pour sa culture du pain, avec une consommation élevée par habitant. Cependant, ces dernières années, on observe une tendance à la diversification des habitudes alimentaires, influençant directement la demande de farine. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits de boulangerie variés, notamment des pains spéciaux, biologiques ou sans gluten, répondant à des préoccupations de santé et de bien-être. Cette évolution des préférences impacte la composition et la qualité de la farine demandée par les boulangers et les industries agroalimentaires.
Les aspects liés à la santé et à l'environnement jouent également un rôle crucial dans la demande de farine. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux méthodes de production agricole durable et à l'origine des ingrédients, favorisant les farines issues de l'agriculture biologique et locale. Ces tendances se traduisent par une pression accrue sur les producteurs de farine pour s'adapter à ces nouvelles exigences, tout en gérant les défis liés aux coûts de production et aux incertitudes du marché mondial.
De plus, les dynamiques économiques globales, comme l'inflation et la volatilité des prix des matières premières, influencent fortement la structure des coûts dans le secteur de la meunerie. La gestion efficace de ces facteurs est cruciale pour la compétitivité des producteurs français sur le marché international.
1.2 Le marché mondial de la farine
Le marché mondial de la farine dépend largement de la production internationale de céréales, et de blé notamment. Malgré le contexte économique difficile, la production céréalière a atteint en **** un pic de production historique de **** millions de tonnes de céréales produites, dont *** millions de tonnes de blé.
Production mondiale de céréales et de blé Monde, **** - ****, tonnes FAOSTAT
À l’échelle mondiale sur la campagne ****/**, la France est *e producteur derrière la Chine, l’Inde, la Russie et les États-Unis. L'Héxagone est cependant le *er pays producteur de blé tendre de l’Union européenne : lors de la campagne ****-****, **,* Mt de blé tendre ont été produites en France sur une surface exploitable de *,* Mha. [***]
La production de la farine est assurée par plusieurs pays. Ainsi, le premier exportateur de farine au monde est la Turquie, siuivie de l'Allemagne et les États-Unis, qui assurent à eux trois plus du quart des exportations mondiales de farines. La production française de farine a pour particularité de s'adresser essentiellement au marché intérieur, ce qui fait de l'Hexagone le **ème exportateur de farine à l'échelle mondiale.
Principaux exportateurs mondiaux de ...
1.3 La France, un producteur important de farine
La France est considérée comme étant le second producteur de farine à l'échelle européenne et le dixième à l'échelle mondiale, et avec *,** millions de tonnes de farines produites en ****. En effet, le secteur de la meunerie compte aujourd'hui *** unités de production et emploie directement près **** personnes. La production française de farine a néanmoins connu une légère baisse depuis ****, notamment du fait de la hausse du volume des importations et de la concurrence d'autres pays producteurs.
Production française de farine France, ****-****, en Mt et en nombre d'unités de production ANMF
1.4 En France, le secteur de la meunerie est de plus en plus tourné vers l'import
La balance commerciale de la France en matière de farine a été affectée ces dernières années, en particulier en ****. La France a importé plus de farine qu'elle n'en a exporté depuis ****. En ****, les importations de farine ont atteint *** *** tonnes, tandis que les exportations se sont élevées à *** *** tonnes. Ces échanges commerciaux se font principalement avec l'Union Européenne, l'Allemagne étant la première origine des importations, notamment pour la farine en sachet vendue en grande distribution. Les farines françaises sont principalement exportées vers l'Europe, suivie de l'Asie, où la qualité française est recherchée pour des produits comme la baguette traditionnelle française.
Cette situation traduit un déséquilibre dans la balance commerciale française dans le secteur de la farine, caractérisé par une plus grande dépendance aux importations. Ce déséquilibre pourrait être le résultat de divers facteurs, tels que la concurrence sur les marchés internationaux, les coûts de production, et les évolutions des préférences des consommateurs.
Solde commercial des échanges extérieurs de farines France, ****-****, en millions d'euros Douanes Françaises
La principale destination des exportations reste l'Europe, avec des volumes qui ...
1.5 La farine, un produit phare de la période du confinement
Outre les pâtes et le riz, les Français se sont largement rués sur la farine lors de la période du confinement. En effet, la crainte de manquer de produits essentiels tels que le pain, combinée aux changements d'habitudes qui poussent les Français à cuisiner plus eux mêmes, ont entrainé une explosition de la consommation de ces produits essentiels durant la période de confinement de mars à mai ****. Les sachets d'un kilo de farine ont incarné à cette période les produits dits "rupturistes" : oeufs, papier toilette, farine et autres produits qui sont arrivés à manquer durant le confinement. Les ventes de farines ont ainsi connu une hausse spectaculaire durant la période de confinement : +***% du CA sur cette période, par rapport à la même période en ****. [***]
Croissance des achats en volume des produits de base France, ****-****, Evolution en % France AgriMer
Le graphique ci-dessus illustre parfaitement cette nouvelle tendance du "faire soi-même" qui gagne du terrain en France. La croissance durant les périodes de pré-confinement et de confinement des volumes de vente de ces produits essentiels, notamment la farine, illustre ce rebond de la demande des particuliers. Néanmois, avec le ...
2 Analyse de la demande
2.1 La farine, un produit essentiel aux usages multiples
La farine est un ingrédient fondamental qui trouve son application dans de multiples domaines. Les secteurs majeurs qui se procurent de la farine comprennent principalement les boulangeries et pâtisseries artisanales, qui absorbent **% de la production, et le secteur des industries agroalimentaires, qui représente **% de la consommation.
Les principaux débouchés de la farine en France France, ****, en % France AgriMer
2.2 La consommation de pain, un déterminant important de la demande de farine
La consommation de pain des Français est un déterminant important de la demande de farines. En effet, la farine apporte des sucres fermentescibles utilisés par la levure et des protéines (***) indispensables à la texture élastique de la pâte à pain. Si le pain demeure un élément incontournable de la cuisine française, il faut noter que sa consommation est en fort recul. Entre **** et ****, la consommation quotidienne de pain en France a significativement diminué, passant de *** grammes par jour à environ *** grammes par jour en semaine. Cette baisse représente une division par trois de la consommation de pain en l'espace de ** ans.
Consommation moyenne de pain en France France, **** - ****, en g/jour Observatoire du pain
L'étude menée par QUALIQUANTI pour la FEB montre que le pain garde une place centrale dans l'alimentation des Français. En ****, **% des Français déclarent avoir toujours du pain chez eux, et **% affirment ne pas pouvoir s'en passer. La consommation moyenne est de *** grammes par jour en semaine, avec une préférence pour le dîner. La qualité du pain est hautement appréciée (***). Le goût, la fabrication traditionnelle, et la fraîcheur sont les ...
2.3 La farine bio, une tendance qui se confirme du fait de la crise du COVID
La farine biologique constitue ** % du total des dépenses en farine en moyenne entre **** et ****.
Sommes dépensées en bio par produit, en % (***) France, ****-****, en % Source: ****
La production de farine bio a connu une augmentation significative, passant de ** *** tonnes à *** *** tonnes en ****. Toutefois, cette croissance s'est stabilisée en ****, en raison des défis rencontrés par le secteur bio, notamment l'inflation et la diminution du pouvoir d'achat des ménages.
France, ****-****, tonnes et part du marché intérieur ANMF
La consommation de produits alimentaires bios et issus du commerce équitable a connu une forte accélération du fait de la crise du COVID. En France, la crise sanitaire est vue comme étant la preuve de la nécessité de changer de modèle d'alimentaire : en avril ****, **% des Français pensaient que la crise économique actuelle est "l'illustration qu'il est nécessaire de changer nos modes de consommation (***)" [***].
2.5 Analyse des marques de farines préférées des français
En ****, bien que Francine détienne la plus grande part de marché, Alsa demeure la marque favorite des Français.
Marque de farine préférée des français France, ****, en % Source: ****
En ****, les marques de farine sont nettement plus appréciées par les femmes. Marque de farine préférée des français en fonction du genre France, ****, en % Source: Panel OpinionWay Les jeunes adultes de ** à ** ans, qui résident souvent chez leurs parents, montrent un taux d'appréciation sensiblement plus bas pour les marques de farine. Parmi ces marques, la Maizena présente la plus grande différence d'appréciation entre les **-** ans et les autres tranches d'âge de l'échantillon.
Marque de farine préférée des français en fonction de l'âge France, ****, en % Source: Panel OpinionWay
3 Structure du marché
3.1 Une structure simplifiée de la meunerie en France
3.2 Une production très concentrée
La production française de farine est très concentrée. En effet, l'industrie française de la meunerie compte de moins en moins de producteurs nationaux : entre **** et ****, le nombre de moulins (***) en France est passé de *** à ***, soit une baisse de **% des unités de production françaises de farine. Cette baisse s'explique notamment par la faible compétitivité de la farine française sur les marchés internationaux ainsi que les économies d'échelle réalisées par les grands producteurs.
Population d'établissements du secteur de la meunerie France, **** - ****, nombre de moulins ACOSS
Le secteur de la meunerie en France est dominé par quelques grands acteurs. En effet, les * plus grandes entreprises productrices de farines concentraient en **** plus de **% du chiffre d'affaires total du secteur. Les leaders français sur ce marché sont aussi bien des acteurs privés que des coopératives agricoles. Ainsi, Vivescia, Axéréal, Soufflet et Terrana consituent des acteurs de référence sur le marché de la meunerie.
Principaux acteurs sur le marché de la meunerie France, ****, en Mds€ Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
La baisse du nombre de salariés dans le secteur de la meunerie en ...
3.3 Les circuits de distribution de la farine
La distribution de la farine française se fait largement via les boulangeries et pâtisseries artisanales, qui achètent en grande partie leurs farines sous la forme de sachets de ** kg directement auprès des moulins ou auprès d'établissements spécialisés dans le commerce de gros.
En effet, comme il est possible de l'observer sur le graphique ci-dessous, ce canal de distribution représente près de **% de la production intérieure. La vente de sachets d'un kilogramme via les grandes et moyennes surfaces ne représente que *,*% des ventes de farines françaises. La faible part qu'occupe ce canal de distribution explique notamment les différentes ruptures de farines qu'ont connu les grandes et moyennes surfaces lors de la période de confinement, la majorité de la farine étant distribuée aux professionels sous la forme de sachets de ** kg, inadaptés à la vente en détail. [***]
Canaux de distribution de la farine France, ****, en % de la production intérieure Les Échos
Néanmois, il est possible d'observer que les canaux de vente directe, notamment via le e-commerce, connaissent une croissance de plus en plus significative. Ce canal de distribution est en vogue dans la mesure ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de farine standardisée
Le graphique montre que, en France en ****, la production de farines de froment (***) domine le secteur avec **** millions d'euros. Les mélanges et pâtes pour préparation suivent à *** millions d'euros, puis les sous-produits de mouture à *** millions d'euros, et enfin les farines de céréales autres que le froment et le méteil à *** millions d'euros.
Structure de production française de farine France, ****, en M€ Prodcom
Plusieurs types de farines de froment ou de méteil sont offertes, correspondant à des utilisations variées. Ces différentes farines sont caractérisée par le nombre suivant le T, plus ce nombre est élevé plus la farine est dite complète, c'est-à-dire riche en son. Le tableau ci-dessous regroupe ainsi les différentes variétés de farine ainsi que l'utilisation qui en est faite.
Types de farine Taux de cendre (***) Utilisation Farine T** *,* Pâtisserie Farine T** *,* à *,* Boulangerie et viennoiserie Farine T** *,** à *,** Farine blanche pour les pains spéciaux Farine T** *,** à *,** Farine bise ou farine semi-complète pour les pains spéciaux plus typés Farine T*** * à *,** Farine complète destinée au pain complet Farine T*** >*,** Farine intégrale utilisée pour le pain au son
4.2 L'offre destinée aux foyers est dominée par un leader, Francine
L'offre de farine en sachet d'un kilogramme est dominée par la marque Francine. En effet, Francine (***) concentre près de **% des parts de marché sur ce segment, suivi des différents produits MDD qui détiennent **,*% des parts de marché en valeur. Cependant, Francine, anciennement France Farine, a longtemps bénéficié d'une situation quasi-monopolistique sur le segment des sachets de farine d'un kilogramme. Fondée en **** suite à l'association de * meuniers français, l'entreprise a été pendant longtemps le seul acteur sur ce segment, jusqu'en ****. Depuis, la croissance de nouvelles marques, Axiane, Mon Fournil et Gruau d'Or capturent de plus en plus de parts de marché.
Parts de marché en valeur des principales marques de farine France, ****, en % des parts de marché en valeur LSA Conso
La nouvelle concurrence sur ce segment là se fait essentiellement sur les stratégies marketing. En effet, les différentes marques essaient de concurrencer la marque Francine qui bénéficie d'une forte notorité nationale, en s'appuyant sur des stratégies de montée en gamme et d'innovation en termes de conditionnement. Grau d'Or, marque de l'entreprise Moulin du Grand-Est, essaie par exemple de jouer sur l'origine locale de son blé.
4.3 Le prix du blé tendre demeure le principal déterminant du prix de la farine
Les prix du blé sont actuellement très volatils, affectés par une demande croissante et une forte concurrence de la Russie. Cette volatilité est notamment marquée par les achats chinois de blé américain et des appels d'offres de plusieurs pays. Bien que la Russie démontre une grande compétitivité, les résultats des appels d'offres algériens restent incertains. En France, l'activité portuaire s'anime grâce aux exportations vers la Chine et l'Afrique sub-saharienne, tandis que le marché intérieur reste calme.
Côté offre, la situation est complexe avec une abondance russe, des révisions à la hausse des récoltes australiennes et canadiennes, mais des inquiétudes pour la récolte française à cause des conditions climatiques défavorables. Agreste prévoit une réduction des surfaces de blé d'hiver, et FranceAgriMer rapporte une baisse de la qualité des cultures par rapport à l'année dernière.
En mai ****, le prix du blé tendre (***) avait grimpé à ***€ la tonne. Cependant, d'ici décembre ****, ce prix a chuté à ***€ la tonne.
Prix du blé tendre en France France, ****-****, en €/tonne Agreste
Les prix à la consommation de la Farine et autres céréales ont largement augmenté en **** et ...
4.4 L'innovation au coeur des stratégies de différenciation
La maturité du marché de la farine en France, combinée aux faibles marges, obligent les différents acteurs à entamer des stratégies de différenciation par l'innovation. En effet, il est nécessaire pour les meuneries françaises d'amorcer des stratégies de montée en gamme permettant de renouveller la demande et de proposer des produits de meilleure qualité. Par ailleurs, le bio et la recherche de produits locaux sont devenus des enjeux cruciaux pour les minoteries françaises. Entre mai **** et avril ****, c’est grâce au bio que la farine a gagné * % en valeur pour + *,* % en volume. Le bio pèse ** % de la catégorie en volume et **,* % en valeur, mais il a bondi de **,* % en valeur et **,* % en volume. [***]
En parallèle, la question de la durabilité de la chaîne de valeur est de plus en plus centrale. La question de l'origine du blé, de la rémunération du producteur ainsi que de la valeur nutritive de la farine sont devenues importantes. Ainsi, les différents opérateurs sur ce segment ont lancé récemment des initiatives innovantes visant à répondre à ces nouvelles demandes. Le tableau ci-dessous en donne quelques exemples.
5 Règlementation
5.1 L'encadrement de la production de farine en France
La production de farine est réglementée par une législation nationale qui oblige les moulins qui écrasent du blé tendre pour la consommation humaine à posséder un contingent qui constitue un droit d’exercice de la profession et un plafond d’écrasement à ne pas dépasser sur l’année civile. Cette capacité d’écrasement peut-être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d’un autre contingent.
Par ailleurs, depuis ****, la création de nouveaux moulins est interdite et l'acquisition de tout moulin doit être enregistrée par la Commission Consultative de la Meunerie.
Les articles D***-** à D***-** du Code Rural définissent la réglementation de la production de farine en France. Voici les principaux points de la réglementation relative à la meunerie:
« Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine ». (***) Les moulins écrasant moins de *** quintaux de blé tendre par an sont dispensés de l’obligation de détenir un contingent sous réserve qu’ils soient bien enregistré auprès ...
5.2 La Loi de Finance 2019 prévoyait la suppression de la taxe farine
Existant depuis ****, cette taxe avait déjà été remise en cause par la Cour des Comptes qui estimait qu’elle mobilisait sans justification les moyens de la douane. L’Association Nationale de la Meunerie Française l’avait également vivement critiqué et la considérait comme une menace pour l’avenir de l’activité meunière en France.
Son montant était fixé à **,** € par tonnes et représentait en **** **,* millions d’euros, soit * % du chiffre d’affaires de la meunerie française.
La Loi de Finance **** prévoyait la suppression de cette taxe. En effet, depuis le *er janvier ****, les meuniers ne sont plus redevables de la taxe farine dont la suppression - réclamée dès le début des années **** – a été votée fin ****. Ce prélèvement de **,** € par tonne pesait injustement sur l’économie du secteur. Il créait une distorsion de concurrence vis-à-vis de toute la meunerie européenne, réduisait l’excédent brut d’exploitation des entreprises et constituait une charge fiscale réduisant la compétitivité de la farine française. [***]
6 Positionnement des acteurs
6.1 Le positionnement des acteurs français de la meunerie
- Vivescia
- Soufflet Groupe
- Axéréal
- Terrena (Coopérative)
- Minoterie Planchot
- La Minoterie coopérative de Courçon
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