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Synthèse de notre étude de marché
La France est le second producteur en Europe et le dixième à l'échelle mondiale, et avec pres de 4 millions de tonnes.
Le secteur de la meunerie s'est adapté à la demande de produits spécialisés tels que les pains biologiques, sans gluten et artisanaux. Pendant la pandémie de COVID-19, les ventes de farine ont grimpé en flèche (+135%).
Le nombre de moulins a baissé de 381 à 316 en 2022. Les grands producteurs capturent plus de 65% des ventes du marché.
La production du segment de la farine biologique est passé de 87 000 tonnes à 155 000 tonnes en 2022. Il représente une part de 24 % des dépenses totales en farine.
La fluctuation des prix du blé, qui a culminé à 437 € la tonne en mai 2022, puis a chuté à 216 € la tonne en décembre 2023, pose des défis à la profession.
Les réglementations ont évolué avec l'abolition de la taxe sur la farine instaurée en 1962.
Des acteurs majeurs tels que Francine (Vivescia) dominent certains segments comme le marché de la farine d'un kilogramme.
Tendances du marché de la farine en France
Le secteur français de la meunerie, qui est au cœur de l'industrie de la farine, est confronté à un déséquilibre commercial, avec des importations plus importantes que les exportations. En 2022, les importations ont atteint environ 270 000 tonnes, tandis que les exportations ont oscillé autour de 185 000 tonnes. Une grande partie de ces importations provient d'Allemagne. La production de farine en France est restée stable, avec une production s'élevant à près de 4 millions de tonnes, principalement à partir de blé local.
La France dépend fortement des importations de farine haut de gamme pour la grande distribution. La consommation de pain en France, qui a été historiquement forte est maintenant en baisse. en raison des changements dans les habitudes alimentaires.
La demande de de produits de boulangerie, de produits biologiques et de produits sans gluten, a explosé ces dernières années. Cette évolution se reflète dans le type et la qualité de la farine demandée par l'industrie. La farine biologique représente désormais près d'un quart des dépenses totales en farine.
L'industrie de la meunerie a réduit son nombre d'unités de plus de 380 à environ 320. Quelques acteurs majeurs contrôlent une part de marché significative, avec des sociétés comme Vivescia et Axéréal parmi les noms dominants.
Les prix de la farine sont étroitement liés à ceux du blé tendre, dont la volatilité est influencée par la demande internationale et les fluctuations du marché.
Acteurs du marché français de la farine
- Vivescia se distingue en tant que groupe coopératif avec sa filiale spécialisée, Les Grands Moulins de Paris. Le groupe est propriétaire de la marque de farine Francine et des enseigens de boulangerie Campaillette et Copaine.
- Axéréal, un autre géant de la coopération, opère par le biais de filiales comme Axiane Meunier et Dijon Céréales Meunerie, avec des marques réputées comme Banette, La Croquise et Lemaire.
- La coopérative Terrena est présente sur le marché de la meunerie avec Évélia, Moulins Centre Atlantique et Grand Moulin de Ballan et ses marques l'Ami du Village, Melbio et Festival des pains .
- Soufflet developpe les marques et enseigens Baguépi, Mèlior et Parisette.
- Le groupe privé Advens, et de sa société de meunerie Advens Mills, développe ses marques Banou et Mèlix.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'étude de marché sur la farine en France s'ouvre dans un contexte de transformations profondes et de défis économiques importants. En 2022, le secteur de la meunerie française, pivot central de l'industrie de la farine, a connu une période charnière marquée par une balance commerciale défavorable et des coûts de production en hausse. La production nationale de farine s'est stabilisée à 3,96 millions de tonnes, principalement issue de blé français, reflétant une récupération post-COVID-19 et une capacité de résilience notable. Cependant, la meunerie française fait face à un déséquilibre commercial significatif : avec des importations atteignant 269 000 tonnes contre 186 000 tonnes d'exportations en 2022, la France s'appuie davantage sur les importations, principalement en provenance de l'Allemagne et destinées à la grande distribution. Ce constat souligne l'urgence d'innover et de s'adapter aux nouvelles dynamiques du marché, notamment en termes de préférences des consommateurs, de coûts énergétiques et de contraintes environnementales.
En complément, il est essentiel de considérer la consommation de pain en France, un déterminant clé de la demande de farine. Historiquement, la France est réputée pour sa culture du pain, avec une consommation élevée par habitant. Cependant, ces dernières années, on observe une tendance à la diversification des habitudes alimentaires, influençant directement la demande de farine. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits de boulangerie variés, notamment des pains spéciaux, biologiques ou sans gluten, répondant à des préoccupations de santé et de bien-être. Cette évolution des préférences impacte la composition et la qualité de la farine demandée par les boulangers et les industries agroalimentaires.
Les aspects liés à la santé et à l'environnement jouent également un rôle crucial dans la demande de farine. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux méthodes de production agricole durable et à l'origine des ingrédients, favorisant les farines issues de l'agriculture biologique et locale. Ces tendances se traduisent par une pression accrue sur les producteurs de farine pour s'adapter à ces nouvelles exigences, tout en gérant les défis liés aux coûts de production et aux incertitudes du marché mondial.
De plus, les dynamiques économiques globales, comme l'inflation et la volatilité des prix des matières premières, influencent fortement la structure des coûts dans le secteur de la meunerie. La gestion efficace de ces facteurs est cruciale pour la compétitivité des producteurs français sur le marché international.
1.2 Le marché mondial de la farine
Le marché mondial de la farine dépend largement de la production internationale de céréales, et de blé notamment. Malgré le contexte économique difficile, la production céréalière a atteint en **** un pic de production historique de **** millions de tonnes de céréales produites, dont *** millions ...
1.3 La France, un producteur important de farine
La France est considérée comme étant le second producteur de farine à l'échelle européenne et le dixième à l'échelle mondiale, et avec *,** millions de tonnes de farines produites en ****. En effet, le secteur de la meunerie compte aujourd'hui *** unités de production et emploie directement près ...
1.4 En France, le secteur de la meunerie est de plus en plus tourné vers l'import
La balance commerciale de la France en matière de farine a été affectée ces dernières années, en particulier en ****. La France a importé plus de farine qu'elle n'en a exporté depuis ****. En ****, les importations de farine ont atteint *** *** tonnes, tandis que les exportations se sont élevées ...
1.5 La farine, un produit phare de la période du confinement
Outre les pâtes et le riz, les Français se sont largement rués sur la farine lors de la période du confinement. En effet, la crainte de manquer de produits essentiels tels que le pain, combinée aux changements d'habitudes qui poussent les Français à cuisiner plus eux ...
2 Analyse de la demande
2.1 La farine, un produit essentiel aux usages multiples
La farine est un ingrédient fondamental qui trouve son application dans de multiples domaines. Les secteurs majeurs qui se procurent de la farine comprennent principalement les boulangeries et pâtisseries artisanales, qui absorbent **% de la production, et le secteur des industries agroalimentaires, qui représente **% de la consommation.
Les principaux ...
2.2 La consommation de pain, un déterminant important de la demande de farine
La consommation de pain des Français est un déterminant important de la demande de farines. En effet, la farine apporte des sucres fermentescibles utilisés par la levure et des protéines (***) indispensables à la texture élastique de la pâte à pain. Si le pain demeure un élément incontournable ...
2.3 La farine bio, une tendance qui se confirme du fait de la crise du COVID
La farine biologique constitue ** % du total des dépenses en farine en moyenne entre **** et ****.
Sommes dépensées en bio par produit, en % (***) France, ****-****, en % Source: ****
La production de farine bio a connu une augmentation significative, passant de ** *** tonnes à *** *** tonnes en ****. Toutefois, cette croissance s'est stabilisée en ****, en ...
2.5 Analyse des marques de farines préférées des français
En ****, bien que Francine détienne la plus grande part de marché, Alsa demeure la marque favorite des Français.
Marque de farine préférée des français France, ****, en % Source: ****
En ****, les marques de farine sont nettement plus appréciées par les femmes. Marque de farine préférée ...
3 Structure du marché
3.1 Une structure simplifiée de la meunerie en France
3.2 Une production très concentrée
La production française de farine est très concentrée. En effet, l'industrie française de la meunerie compte de moins en moins de producteurs nationaux : entre **** et ****, le nombre de moulins (***) en France est passé de *** à ***, soit une baisse de **% des unités de production françaises de farine. ...
3.3 Les circuits de distribution de la farine
La distribution de la farine française se fait largement via les boulangeries et pâtisseries artisanales, qui achètent en grande partie leurs farines sous la forme de sachets de ** kg directement auprès des moulins ou auprès d'établissements spécialisés dans le commerce de gros.
En ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de farine standardisée
Le graphique montre que, en France en ****, la production de farines de froment (***) domine le secteur avec **** millions d'euros. Les mélanges et pâtes pour préparation suivent à *** millions d'euros, puis les sous-produits de mouture à *** millions d'euros, et enfin les farines de céréales autres que le froment et ...
4.2 L'offre destinée aux foyers est dominée par un leader, Francine
L'offre de farine en sachet d'un kilogramme est dominée par la marque Francine. En effet, Francine (***) concentre près de **% des parts de marché sur ce segment, suivi des différents produits MDD qui détiennent **,*% des parts de marché en valeur. Cependant, Francine, anciennement France Farine, a longtemps bénéficié ...
4.3 Le prix du blé tendre demeure le principal déterminant du prix de la farine
Les prix du blé sont actuellement très volatils, affectés par une demande croissante et une forte concurrence de la Russie. Cette volatilité est notamment marquée par les achats chinois de blé américain et des appels d'offres de plusieurs pays. Bien que la Russie démontre une grande ...
4.4 L'innovation au coeur des stratégies de différenciation
La maturité du marché de la farine en France, combinée aux faibles marges, obligent les différents acteurs à entamer des stratégies de différenciation par l'innovation. En effet, il est nécessaire pour les meuneries françaises d'amorcer des stratégies de montée en gamme permettant de renouveller ...
5 Règlementation
5.1 L'encadrement de la production de farine en France
La production de farine est réglementée par une législation nationale qui oblige les moulins qui écrasent du blé tendre pour la consommation humaine à posséder un contingent qui constitue un droit d’exercice de la profession et un plafond d’écrasement à ne pas dépasser sur l’année ...
5.2 La Loi de Finance 2019 prévoyait la suppression de la taxe farine
Existant depuis ****, cette taxe avait déjà été remise en cause par la Cour des Comptes qui estimait qu’elle mobilisait sans justification les moyens de la douane. L’Association Nationale de la Meunerie Française l’avait également vivement critiqué et la considérait comme une menace pour l’avenir ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Le positionnement des acteurs français de la meunerie
- Vivescia
- Soufflet Groupe
- Axéréal
- Terrena (Coopérative)
- Minoterie Planchot
- La Minoterie coopérative de Courçon
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Production mondiale de céréales et de blé
- Principaux exportateurs mondiaux de farine
- Les principaux débouchés de la farine en France
- Production française de farine
- Solde commercial des échanges extérieurs de farines *
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - **Emploi** : 40 salariés.
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Entreprises citées dans cette étude
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