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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché du nettoyage industriel peut être évalué à environ 3 milliards €.
Le nettoyage cryogénique est une petite niche de ce marché.
Le marché mondial de la projection de glace carbonique, un sous-ensemble du marché du nettoyage industriel, est estimé à 58 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5 %.
Le nettoyage cryogénique, reconnu pour son efficacité et ses avantages environnementaux, reste un secteur de niche en France et a un potentiel de marché important.
Les grands groupes qui dominent le secteur proposent le nettoyage cryogénique en tant que service auxiliaire, à côté d'entreprises spécialisées plus petites.
Le marché connaît une tendance à l'innovation technologique, à l'accessibilité financière et à l'élargissement de la gamme d'applications, telles que le désherbage.
Alors que les coûts d'équipement et d'exploitation sont substantiels, les tarifs des services varient considérablement, les interventions de nettoyage cryogénique étant estimées entre 1 500 et 2 000 euros.
La demande est tirée par les sous-traitants mécaniques (14,4 %) et les biens de consommation (13,7 %), les soins et la santé.
Tendances et perspectives du marché du nettoyage cryogénique en France
En France, le marché du nettoyage cryogénique a un potentiel de croissance prometteur. Avec sa multitude d'avantages, tels que le gain de temps, la non-corrosion, l'économie d'eau, le nettoyage sans produits chimiques et l'élimination des déchets secondaires.
La demande émane principalement des grandes entreprises capables d'investir dans cette technologie relativement coûteuse.
Les progrès technologiques de ces dernières années ont rendu la projection de glace carbonique plus accessible.
Le potentiel du marché qui vient en particulier de l'absence de nécessité de séchage et de démontage des pièces à nettoyer. En Allemagne, le nombre de machines est environ dix fois supérieur à celui de la France.
Le marché reste une niche en France. Il y a moins de deux douzaines d'entreprises entièrement dédiées à la projection de glace carbonique ou à des activités connexes.
Acteurs clés du marché de la projection de glace carbonique
- Coldjet : pionnier de la technologie cryogénique
- ICEsonic : Depuis l'an 2000, ICEsonic se consacre à la projection de glace carbonique
- Kärcher : Géant du nettoyage, Kärcher est présent avec sa machine Ice Blaster.
- Delta-Diffusion : Cette société de nettoyage industriel diversifie son portefeuille en incluant des services de nettoyage cryogénique
- LNC (Le Nettoyage Cryogénique) : large réseau de distribution à travers la France, au BENELUX, en Suisse et l'Afrique du Nord, seul distributeur exclusif d'ICEsonic dans ces régions.
- Cryo' Tech : Centrée sur l'environnement cryogénique, la vente, la location et la fabrication de machines, ainsi que la distribution de glace carbonique à haute densité.
- ECOCRYO Technologies: société d'ingénierie et de services dans le secteur du nettoyage technologique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le nettoyage cryogénique est une méthode de nettoyage sans produit chimique et sans eau. Son principe consiste à projeter sur la surface à nettoyer, des particules de glace ou neige carbonique, par un flux d'air comprimé. L’association du froid intense et du choc mécanique provoquant alors le détachement du déchet.
La particularité de ce nettoyage est qu'il présente plusieurs avantages par rapport à d’autres méthodes. En effet, la cryogénie est :
- non polluante ;
- non abrasive ;
- non toxique ;
- non conductrice ;
- ne génère pas de déchets secondaires ;
- respecte l’environnement.
Enfin cette technologie présente aussi l'avantage d'être beaucoup plus rapide que le nettoyage traditionnel, ce qui permet de réduire sensiblement le temps d'immobilisation des machines.
Le marché français du nettoyage cryogénique fait partie du secteur plus large du nettoyage industriel, en pleine croissance et qui devrait le rester pour les années à venir. Ce marché attire constamment de nouveaux acteurs et le nombre d'entreprises créées dans le secteur est bien supérieur à la moyenne.
Le marché du nettoyage cryogénique se divise en activités de vente ou de location de matériel et activités de prestations de services de nettoyage. Des entreprises de tailles très différentes y sont présentes, PME et TPE proposant des services de nettoyage côtoient des marques bien installées de machines de nettoyage.
En raison d'une barrière à l'entrée du marché conséquente, la technologie est encore peu répandue mais elle affiche un potentiel de croissance relativement élevé. Du fait de ses propriétés écologiques, mais aussi de son efficacité, elle séduit de nombreux secteurs tel que le secteur agroalimentaire. Mais, son utilisation peut s'appliquer à de nombreux autres cas comme l'industrie pétrolière, électrique, plastique ou encore automobile. Le nettoyage cryogénique représente également une solution de nettoyage des espaces urbains qui peut séduire collectivités et municipalités.
1.2 La croissance du marché mondial du nettoyage industriel
Le marché du nettoyage cryogénique est un sous-marché de celui du nettoyage industriel. Le marché mondial du nettoyage industriel connaît une bonne dynamique de croissance. D'après marketsandmarkets ce marché pesait **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre **,* milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de *,* %.
La croissance de ce marché est en particulier due à celle des industries manufacturières et des industries de la santé dans le monde, mais aussi à la sensibilisation grandissante à l'hygiène et à la propreté sur le lieu de travail.
Taille du marché du nettoyage industriel Monde, **** - ****, milliards US $ CAGR : ****-**** +*,*% Source: ****
Le marché du nettoyage cryogénique est inclus dans le marché du nettoyage industriel. Cette catégorie comprend toutes les différentes méthodes de nettoyage employé dans l'industrie. Néanmoins, la croissance de ce marché est de bon augure pour le secteur du nettoyage cryogénique qui gagne de plus en plus en popularité à l'international. Il est donc de plus en plus souvent employé.
Le marché mondial du nettoyage industriel, dans lequel est inclus celui du nettoyage cryogénique, possède différents secteurs d'application. Parmi ceux-ci, on note que le nettoyage d'équipement et de matériel compte pour ** % du ...
1.3 Le marché du nettoyage cryogénique Français
Le nettoyage par cryogénie est une technologie de propreté sans solvant, ni détergent, parfaite pour les opérations de dégraissage sur les machines-outils dans tous les secteurs industriels.
Ainsi, lorsqu'on s'intéresse au marché du nettoyage cryogénique, il convient de regarder l'évolution du marché du nettoyage industriel.
En France, l’activité du nettoyage industriel représente la grande majorité du secteur NAF **.**Z « Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ». En effet les segments qui rentrent dans les autres activités restent marginaux face au nettoyage industriel.
Évolution du chiffre d'affaire du nettoyage industriel et des bâtiments France, ****-****, millions d'€ Source: ****
Le marché du nettoyage industriel Français connaît lui, une croissance stable depuis **** : avec un taux de croissance annuel moyen de *,*% entre **** et ****. Le chiffre d'affaires **** est censé s'établir à *,* milliards d'euros en ****.
C'est un marché qui n'a pas été touché par le confinement et la pandémie : en effet, il est important de noter que le nettoyage cryogénique a été jugé efficace contre un grand nombre de bactéries. D'après [***] le processus de décontamination est efficace contre des bactéries telles que Salmonella ...
1.4 Les pénuries d'eau, une opportunité pour le nettoyage cryogénique ?
Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient, l'accent porté à la préservation des ressources en eau est de plus en plus fort.
La cryogénie prend alors tout son sens, on utilise de petits morceaux de CO* solides appelés pellets qui sont renvoyés sur la surface à nettoyer au lieu par exemple d'utiliser des systèmes de nettoyages friands en eau comme le Kärcher. Le nettoyage cryogénique se place lui en alternative écologique, respectueux des ressources et de l'environnement : le nettoyage se fait sans utiliser un seul litre d'eau.
On utilise des morceaux de glace qui sont transformés, grâce à une machine, en neige carbonique - autrement dit, du CO*.
Ainsi, on peut se demander si l'augmentation des événements de sécheresse ne va pas constituer un levier de croissance pour le marché du nettoyage cryogénique, que ce soit du fait des entreprises privées ou des pouvoirs publics.
Ainsi, à titre d'exemple, en octobre ****, la ville de Tours s'est doté d'une machine cryogénique pour nettoyer deux barrages du Cher. [***]
De même, la demande provenant des particuliers tend à augmenter avec des restrictions toujours plus strictes : laver sa voiture est ainsi devenu interdit ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande faible et concentrée malgré un fort potentiel de croissance
Malgré de très nombreux avantages faisant de cette solution de nettoyage une réponse idéale aux principales préoccupations de la demande, notamment :
Gain de temps ; Pas de corrosion ; Économe en eau ; Sans produits chimiques ; Aucun déchets secondaires
Le nettoyage cryogénique n'a pas encore une place très importante en France et peu de gens savent réellement en quoi il consiste. Ainsi, la demande concerne essentiellement les grands groupes, qui ont les moyens de financer cette solution.
Cependant, le nettoyage cryogénique permet aussi de faire des éocnomies sur différents points : récupération et dépollution de l'eau, pas de séchage, pas de démontage...
Les processus de nettoyage traditionnel, (***) étaient donc encore utilisées en **** par **% des entreprises de l'industrie agro-alimentaire. [***].
Enfin, le site Agro Média note pour les méthodes alternatives (***) des coûts de **% à **% supérieurs.
Mais ce marché a un fort potentiel de croissance :
La technique de nettoyage cryogénique est une technique qui existe depuis les années **, pourtant l'intérêt à son égard en France, ne se renforce que depuis quelques années. Cela s'explique par les innovations technologiques qui ont rendu la technologie plus ...
2.2. Une demande liée à un marché général en quête de réinvention où la cryogénie fait figure d'outsider
Environ **% des sociétés ont déjà recours à une société de nettoyage, ce qui ne laisse pas une marge de croissance importante pour ce marché. Néanmoins le marché dépend surtout de la conjoncture générale de certaines industries et les demandes évoluent vers une optimisation des coûts et une diversification de l'offre, qui met en lumière les avantages du nettoyage cryogénique.
Ainsi des industries comme la construction métallique ou la métallurgie aéronautique, clientes des services de nettoyage cryogénique, connaissent une forte croissance. (***) et portent ainsi la demande pour les prestations de nettoyage.
En ****, deux secteurs particulièrement intéressant pour le marché du nettoyage cryogénique, ont vu leur CA augmenter :
Pièces mécaniques issues de la sous-traitance : + **,*% Produits de grande consommation : + **,* %
Domaines d'activités des industries mécaniques France, ****, répartition des facturations % Source: ****
La situation est donc favorable de plus, le développement de ces industries bénéficie du dynamisme des parcs de bâtiments (***).
Enfin selon le rapport **** de CFIA, grâce aux évolutions technologiques réalisées dans le secteur de l'agroalimentaire, le décapages et le nettoyage des machines grâce à la ...
2.3 Une technologie qui séduit pour son respect de l'environnement
En comparaison avec les autres modes de nettoyage, le nettoyage cryogénique est plus propre et respectueux de l'environnement. En effet cette technique ne produit ni déchets ni résidus dangereux. Voici un comparatif avec d’autres méthodes de nettoyage :
Source: ****
Sur le marché du nettoyage, l'engouement pour le développement de solutions plus écologiques et durables est fort, en témoigne le contrat attribué à Derichebourg pour le nettoyage des Champs-Élysées grâce à ses solutions écoresponsables. C’est donc un moyen pour le nettoyage cryogénique de se distinguer des autres formes de nettoyage et de gagner des parts de marché.
De fait, nombreux sont les avantages écoresponsables du nettoyage cryogénique :
recycle le CO* inutile élimine les externalités négatives des processus d'assainissement, de traitement des composants et de préparation des surfaces couramment utilisés élimine les effets négatifs de l'utilisation de produits chimiques et les déchets supplémentaires provenant des produits de nettoyage jetables tels que les chiffons, les abrasifs et les brosses réduit l'utilisation excessive d'eau et les émissions de polluants atmosphériques
Un marché dont la demande va croître parallèlement à la montée en puissance de ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché général du nettoyage bien défini mais scindé entre PME et grands groupes
Le marché des services de propreté est composé à ** % - en nombre d'entreprises - par des structures de moins de ** personnes, mais ** % des salariés sont dans des structures de plus de *** personnes. Nous avons donc un marché partagé entre les TPE & PME d'une part, et grosses structures d'autre part.
Répartition des entreprises et des emplois du marché de la propreté France, ****, % Source: ****
On peut évidemment supposer qu'on retrouve ce schéma sur le marché du nettoyage cryogénique. Entre grands groupes à l'offre de nettoyage diversifiée incluant le nettoyage cryogénique et petite PME/TPE ayant décidé de s'y spécialiser. Nous avons donc comme principaux acteurs les * grands groupes suivants : Onet, Samsic, et Atalian-Servet.
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur du nettoyage industriel France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****
Le nombre d'établissements du nettoyage industriel (***) est en augmentation depuis **** et il en est de même pour le nombre d'effectifs salariés.
On voit que l'activité de nettoyage industriel est concentrée surtout dans deux régions : la région AURA et l'Île-de-France : deux régions très industrialisées.
!function(***);
3.2. Un très faible nombre d'acteurs exclusifs sur le territoire
En **** une seule entreprise de nettoyage industriel par cryogénie existait en France rapporte le site tracesecrites. Le site cryoblaster, qui se revendique comme un annuaire en France des acteurs du nettoyage cryogénique, dénombre quant à lui en ****, seulement ** acteurs exclusifs pour les catégories suivantes confondues :
Formations ; Vente de glace carbonique ; Location de matériel ; Nettoyage cryo ; Vente de matériel.
Un acteur exclusif étant un acteur dont l'activité entière concerne ces catégories. On exclue alors les grands groupe qui ont une offre plus diversifiée et ne propose pas que des prestations de nettoyage cryogénique. Ces acteurs sont répartis sur le territoire, comme indiqué sur la carte ci-dessous.
Source: ****
Le code couleur évolue en fonction des services proposées. Le noir indique que toutes les catégories évoquée plus haut sont réalisées. Le bleu marine exclue la formation, le bleu foncé exclue la vente de glace carbonique, et enfin le bleu ciel propose uniquement du nettoyage ainsi que, dans la plupart des cas, la location.
Cela témoigne une fois de plus de la niche que représente ce marché. Mais cela peut aussi être plutôt encourageant, en ce que ...
3.3 Des grands groupes fabriquant des machines, et des plateformes de vente en ligne
La distribution de machine, se fait quant à elle sur un modèle très classique, on distingue donc :
Les grands groupes qui fabriquent les machines:
Ceux-ci ont la particularité, d'être assez peu sur le marché et d'être souvent des spécialistes du nettoyage et de l'outillage en général et ne produisent pas uniquement des machines de nettoyage par cryogénie. Kärcher (***) en sont quelques exemples.
Les sites internets des professionnels de l'outillage
Pour se procurer une machine que ce soit une machine de production de neige carbonique ou une machine de nettoyage par cryogénie, les particuliers peuvent se référer à certains sites internet tels que, idf-outillage master-outillage, ou encore outillageBTP. Ces sites répertorient l'offre des groupes de production. Mais ne sont évidemment pas exclusifs au nettoyage cryogénique, et propose bien d'autres produits.
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre scindée entre vente de matériel et prestation de service
Les acteurs présents sur le marché du nettoyage cryogénique proposent deux types d’offres à leurs clients :
La vente et la location de matériel.
Plusieurs entreprises fabriquent les machines, comme Kärcher (***). Les prix de ces machines varient selon leur taille et leur puissance.
La glace carbonique, elle, est fabriquée et livrée soit par les mêmes fabricants de machines (***). Elle peut également, dans le cas d’un grand besoin, être fabriqué par un client lui-même à l’aide d’une machine telle que l’IP *** de Kärcher.
La location des machines de nettoyage se fait soit auprès des entreprises qui les fabriquent (***) et peut facilement être changée si le client décide d’acheter la machine.
Certaines sociétés telles que Hygie Care et SMART propose des services de nettoyage cryogénique abordables afin d’attirer de nouveaux clients et notamment des TPE et des PME [***].
Quelle tarification ?
En ce qui concerne le nettoyage cryogénique, au-delà de la main d’œuvre (***), coût de l’énergie d’air comprimé et consommation électrique. [***]
La croissance des prix des prestations (***), à cause d’une très forte concurrence intra-sectorielle et une grande pression sur ...
4.2 Diversification des machines pour un usage élargi
Comment choisir un nettoyeur cryogénique ?
Il faut toujours regarder le fait qu'il dispose d'un variateur de consommation de glace carbonique en série ainsi que d'un régulateur de pression. Ce dernier permet de faciliter le nettoyage des surfaces fragiles et d'effectuer les tâches nécessitant plus de puissance. (***)
Quelles distinctions faire?
4.3 Une offre de service toujours plus complète
L'offre de service se perfectionne et se démocratise.
Les entreprises de nettoyage cryogénique proposent des prestations de nettoyage, mais également de nombreux autres services :
Formation
Les formations sont vouées à apprendre aux futurs utilisateurs à :
Manipuler de la glace carbonique Manipuler des appareils de cryogénie Apprendre les différents usages Initiations aux gestes et aux équipements de sécurité ainsi qu'à la gestion du risque
Cette offre de formation est proposée par la majorité des acteurs positionnés sur le marché.
Offre de financement par leasing et affacturage
À l'instar de LNC créé en **** et qui s'est associé à Corhofi (***) pour faciliter le paiement des machines de nettoyage cryogénique.
Offre de maintenance :
Maintenance préventive : opérations de maintenance à effectuer régulièrement, de manière préventive, pour maintenir un équipement en bon état de fonctionner.
Maintenance curative : répare un équipement qui a cessé de fonctionner. Le coût de la maintenance curative est estimé * à * fois plus important que celui de la maintenance préventive.
Selon nettoyagecryogénique-france.com **% des problèmes d'indisponibilité proviennent de * causes : les desserrages, les défauts de graissage et surtout la pollution provenant de l'environnement industriel (***). D'où l'importance stratégique de ...
5 Règlementation
5.1 Equipements nécessaires et précautions de sécurité
L'équipement nécessaire
Un équipement particulier est nécessaire pour mettre en œuvre une unité de nettoyage cryogénique.
Selon Messer, les principaux équipements sont :- Un réservoir CO* liquide ou glace carbonique en containers isothermes ;- Un réseau d’air comprimé du client ou un compresseur-sécheur ;- Une machine de projection de glace carbonique avec lance »Selon la même source, la glace carbonique présente très peu de risques tant que la personne concernée connaît toutes les caractéristiques du produit.
Précautions de sécurité
La glace carbonique se vaporise et devient de l’état solide à l’état gazeux. Le gaz présente alors trois caractéristiques : inodore, incolore, invisible. Ainsi, * kg de glace carbonique donne approximativement *** litres de CO* gazeux. Il y a donc un réel risque de surpression. Dans un conteneur hermétique, la pression peut augmenter rapidement jusqu’à la rupture du conteneur.
Par ailleurs, il existe des cas où le dioxyde de carbonne a un effet narcotique. Il peut en résulter une perte de conscience si il se retrouve concentrer dans l'air à plus de *% voir même un risque d’asphyxie au-delà de *%. Par comparaison, l'air contient ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
Nous avons choisi de segmenter les entreprises du secteur en plusieurs groupes :
Les groupes généralistes.
Il s'agit d'entreprises très présentes sur le marché du nettoyage professionnel. Elles sont présentes partout en France et parfois à l'internationale et réalisent un chiffre d'affaires important. Le nettoyage cryogénique est un service annexe qui est proposé à leurs clients. On retrouve dans ce groupe les leaders du nettoyage industriel en France.
Les spécialistes du nettoyage cryogénique
Ce groupe comprend les entreprises pour lesquelles le nettoyage cryogénique est au centre de leur activité. Souvent régionales, ces entreprises sont de taille plus modeste et communiquent relativement peu sur leurs résultats ou actualités.
Les fabricants, distributeurs et spécialistes de la maintenance
Entreprises dont le métier principal est la fabrication de matériel cryogénique ou liée au matériel cryogénique. Nous avons également ajouté dans cette catégorie, un distributeur SID blizzar cyogénie ainsi qu'une entreprise spécialisée dans la maintenance Sofraser Maintenance afin de couvrir l'ensemble des métiers du secteur.
- Challancin Groupe
- Samsic Groupe
- ONET Groupe
- Atalian Propreté et Services
- Décap’Soft
- Labrenne Groupe
- DeCa Propreté Groupe
- Cryo’geni
- Delta Diffusion
- G&B Cryogénie
- Artis Cryogénie
- DLM Cryo
- Aerogom
- 195K
- Adeli
- Arco Cryo
- Artimpex nv
- Atao Propreté
- BG technologie AD Technolgie
- Cold Jet
- Condamin Services
- Cryo Industrie
- Cryonord
- Cryosphere Industrie
- Cryotech France
- Cryotrace
- Ecocryo Technologies
- Geladoc
- NSI Groupe
- LNC Le nettoyage cryogenique Centre Est
- LNC Le nettoyage cryogenique massif central
- Messer France
- Nidd Nettoyage
- Nord Nettoyage
- Nova Helios
- PH Plus
- Propice cryogénie
- Protechlav
- Sevac
- SID blizzar cyogénie
- SLMV
- Sofraser Maintenance
- ST Nettoyage
- LNC Île-de-France (Le Nettoyage cryogénique)
- GROUPE LNC - Le nettoyage cryogénique France
- ISS Facility Services
- Karcher
- A-G-Net groupe A-G-Cryo
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