Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché du nettoyage industriel peut être évalué à environ 3 milliards €.

Le nettoyage cryogénique est une petite niche de ce marché.

Le marché mondial de la projection de glace carbonique, un sous-ensemble du marché du nettoyage industriel, est estimé à 58 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5 %.

Le nettoyage cryogénique, reconnu pour son efficacité et ses avantages environnementaux, reste un secteur de niche en France et a un potentiel de marché important.

Les grands groupes qui dominent le secteur proposent le nettoyage cryogénique en tant que service auxiliaire, à côté d'entreprises spécialisées plus petites.

Le marché connaît une tendance à l'innovation technologique, à l'accessibilité financière et à l'élargissement de la gamme d'applications, telles que le désherbage.

Alors que les coûts d'équipement et d'exploitation sont substantiels, les tarifs des services varient considérablement, les interventions de nettoyage cryogénique étant estimées entre 1 500 et 2 000 euros.

La demande est tirée par les sous-traitants mécaniques (14,4 %) et les biens de consommation (13,7 %), les soins et la santé.

Tendances et perspectives du marché du nettoyage cryogénique en France

En France, le marché du nettoyage cryogénique a un potentiel de croissance prometteur. Avec sa multitude d'avantages, tels que le gain de temps, la non-corrosion, l'économie d'eau, le nettoyage sans produits chimiques et l'élimination des déchets secondaires.

La demande émane principalement des grandes entreprises capables d'investir dans cette technologie relativement coûteuse.

Les progrès technologiques de ces dernières années ont rendu la projection de glace carbonique plus accessible.

Le potentiel du marché qui vient en particulier de l'absence de nécessité de séchage et de démontage des pièces à nettoyer. En Allemagne, le nombre de machines est environ dix fois supérieur à celui de la France.

Le marché reste une niche en France. Il y a moins de deux douzaines d'entreprises entièrement dédiées à la projection de glace carbonique ou à des activités connexes.

Acteurs clés du marché de la projection de glace carbonique

Coldjet : pionnier de la technologie cryogénique
ICEsonic : Depuis l'an 2000, ICEsonic se consacre à la projection de glace carbonique
Kärcher : Géant du nettoyage, Kärcher est présent avec sa machine Ice Blaster.
Delta-Diffusion : Cette société de nettoyage industriel diversifie son portefeuille en incluant des services de nettoyage cryogénique
LNC (Le Nettoyage Cryogénique) : large réseau de distribution à travers la France, au BENELUX, en Suisse et l'Afrique du Nord, seul distributeur exclusif d'ICEsonic dans ces régions.
Cryo' Tech : Centrée sur l'environnement cryogénique, la vente, la location et la fabrication de machines, ainsi que la distribution de glace carbonique à haute densité.
ECOCRYO Technologies: société d'ingénierie et de services dans le secteur du nettoyage technologique.

le marché du nettoyage cryogénique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 29/09/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le nettoyage cryogénique est une méthode de nettoyage sans produit chimique et sans eau. Son principe consiste à projeter sur la surface à nettoyer, des particules de glace ou neige carbonique, par un flux d'air comprimé. L’association du froid intense et du choc mécanique provoquant alors le détachement du déchet.

La particularité de ce nettoyage est qu'il présente plusieurs avantages par rapport à d’autres méthodes. En effet, la cryogénie est :

non polluante ;
non abrasive ;
non toxique ;
non conductrice ;
ne génère pas de déchets secondaires ;
respecte l’environnement.

Enfin cette technologie présente aussi l'avantage d'être beaucoup plus rapide que le nettoyage traditionnel, ce qui permet de réduire sensiblement le temps d'immobilisation des machines.

Le marché français du nettoyage cryogénique fait partie du secteur plus large du nettoyage industriel, en pleine croissance et qui devrait le rester pour les années à venir. Ce marché attire constamment de nouveaux acteurs et le nombre d'entreprises créées dans le secteur est bien supérieur à la moyenne.

Le marché du nettoyage cryogénique se divise en activités de vente ou de location de matériel et activités de prestations de services de nettoyage. Des entreprises de tailles très différentes y sont présentes, PME et TPE proposant des services de nettoyage côtoient des marques bien installées de machines de nettoyage.

En raison d'une barrière à l'entrée du marché conséquente, la technologie est encore peu répandue mais elle affiche un potentiel de croissance relativement élevé. Du fait de ses propriétés écologiques, mais aussi de son efficacité, elle séduit de nombreux secteurs tel que le secteur agroalimentaire. Mais, son utilisation peut s'appliquer à de nombreux autres cas comme l'industrie pétrolière, électrique, plastique ou encore automobile. Le nettoyage cryogénique représente également une solution de nettoyage des espaces urbains qui peut séduire collectivités et municipalités.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Nous avons choisi de segmenter les entreprises du secteur en plusieurs groupes :

Les groupes généralistes.

Il s'agit d'entreprises très présentes sur le marché du nettoyage professionnel. Elles sont présentes partout en France et parfois à l'internationale et réalisent un chiffre d'affaires important. Le nettoyage cryogénique ...

Challancin Groupe
Samsic Groupe
ONET Groupe
Atalian Propreté et Services
Décap’Soft
Labrenne Groupe
DeCa Propreté Groupe
Cryo’geni
Delta Diffusion
G&B Cryogénie
Artis Cryogénie
DLM Cryo
Aerogom
195K
Adeli
Arco Cryo
Artimpex nv
Atao Propreté
BG technologie AD Technolgie
Cold Jet
Condamin Services
Cryo Industrie
Cryonord
Cryosphere Industrie
Cryotech France
Cryotrace
Ecocryo Technologies
Geladoc
NSI Groupe
LNC Le nettoyage cryogenique Centre Est
LNC Le nettoyage cryogenique massif central
Messer France
Nidd Nettoyage
Nord Nettoyage
Nova Helios
PH Plus
Propice cryogénie
Protechlav
Sevac
SID blizzar cyogénie
SLMV
Sofraser Maintenance
ST Nettoyage
LNC Île-de-France (Le Nettoyage cryogénique)
GROUPE LNC - Le nettoyage cryogénique France
ISS Facility Services
Karcher
A-G-Net groupe A-G-Cryo

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché du nettoyage industriel
Marché mondial du nettoyage industriel par secteur d'application
Répartition des entreprises et des emplois du marché de la propreté
Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur du nettoyage industriel
Domaines d'activités des industries mécaniques
Évolution du chiffre d'affaires du marché du nettoyage industriel
Répartition du chiffre d'affaires du secteur du nettoyage

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Le groupe ISS emploie plus de 14.000 personnes en France.
ISS a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros en 2022.
Le groupe emploie environ 350.000 salariés dans le monde.

Services aux entreprises : le géant danois ISS veut réduire la voilure en France - 11/08/2023

ISS est l'un des principaux opérateurs mondiaux du secteur des services aux entreprises.
ISS France compte plus de 18.000 collaborateurs.
Le groupe est engagé dans une stratégie baptisée "OneISS", lancée fin 2020, visant à concentrer le groupe sur une offre de services intégrés.
Le groupe ISS compte plus de 350.000 employés à l'échelle mondiale.
Le revenu total du groupe s'est élevé à environ 10,3 milliards d'euros.
Le marché français des services aux entreprises est ultra-concurrentiel avec des entreprises de toutes tailles, y compris des poids lourds tels que Atalian, Bouygues Energies & Services, Elior Services, Samsic, Sodexo ou encore Vinci Energies.

Elisabeth Coquet-Reinier, l'Onet femme, est éteinte - 21/01/2023

68 000 salariés dans le monde
30,000 clients
Présent dans 9 pays (dont Espagne, Etats-Unis et Brésil)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Challancin Groupe

Samsic Groupe

ONET Groupe

Atalian Propreté et Services

Décap’Soft

Labrenne Groupe

DeCa Propreté Groupe

Cryo’geni

Delta Diffusion

G&B Cryogénie

Artis Cryogénie

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AG Net groupe - AG Cryo
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Karcher
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aerogom
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise G&B Cryogénie
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artis Cryogénie
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DLM Cryo
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Delta Diffusion
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cryo’geni
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsic Groupe
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atalian Propreté et Services
10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ISS Facility Services