Le marché des joints d'étanchéité industriels - France (2023)

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché mondial des joints d’étanchéité culminait à *.**milliards d'US $ en ****, et selon Markets and Markets il devrait être autour des **.** milliards en ****.

Chiffre d'affaires du marché mondial des joints d'étanchéité industriels Monde, ****-****, en milliards de US $ Source: ****

Selon Markets and Markets, les principaux moteurs de la croissance sont : 

La demande en infrastructure de pétrochimie des pays en développement notamment. L’industrie dont la demande en joints a été la plus importante ces dernières années est celle du pétrole et du gaz. Elle est tirée par la volonté d’éviter les fuites de produits chimiques dangereux et de toxines dans l’environnement. La demande de joints industriels d'étanchéité pour la production d'électricité et les processus de transformation chimique est également importante.  La région représentant la plus importante part de marché est l’Amérique du Nord même si la croissance est plus forte dans les régions en développement.

Acteurs : 

À l’échelle du monde, les principaux acteurs du secteur des joints d’étanchéité pour l’industrie viennent des Etats Unis (***). 

Principaux débouchés : 

Les principaux débouchés pour les fabricants ...

1.3 Le marché français des joints d'étanchéité

Le marché français des joints d'étanchéité

L'Insee regroupe le segment des joints d'étanchéité dans l'activité **.**B – Fabrication d'autres machines d'usage général, sous la nomenclature **.**.** comprenant les joints d'étanchéité mécaniques et les assortiments de joints de matières différentes.

Eurostat définit la catégorie de la sorte : Joints d'étanchéité et joints similaires en tôle combinées avec d'autres matériaux ou en deux ou plusieurs couches de métal. À partir des données d'Eurostat, on peut évaluer la valeur de la production française de joints d'étanchéité.

Les montants donnés concernent la valeur de la production commercialisée. La valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation est calculée sur la base du prix de vente au départ de l’usine réalisé ou susceptible d’être réalisé au cours de la période couverte par l’enquête. Elle comprend également le coût du conditionnement ; en revanche, ne sont pas compris, la taxe sur le chiffre d’affaires, la taxe de consommation, les frais de transport facturés séparément et les remises accordées ...

1.4 Balance commerciale française

La France est importatrice nette de joints d'étanchéité depuis ****.

Evolution de la balance commerciale française des joints d'étanchéité France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE code HS ******

La balance commerciale française des joints d'étanchéité a connu une évolution fluctuante au cours de la période ****-****. Notons une croissance impressionnante des exportations entre **** et ****, avec une augmentation de près de **%. Cependant, cet élan a été suivi d'une baisse significative en ****, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-** sur le commerce international. Les importations ont également connu une hausse notable, en particulier en **** où elles ont atteint leur point culminant à *** millions de dollars.

Concernant le taux de couverture, qui représente la capacité d'un pays à payer ses importations par ses exportations, il a connu une baisse constante depuis ****, passant de ***% à **% en ****. Cela signifie que la France importe plus de joints d'étanchéité qu'elle n'en exporte, indiquant une dépendance croissante vis-à-vis des marchés étrangers pour ce produit. 

En somme, les données montrent une dynamique commerciale volatile pour les joints d'étanchéité.

Principaux fournisseurs de la France en joints d'étanchéité France, ...

2.1 Leviers de la demande : le secteur des transports

Les joints d'étanchéité sont omniprésents dans le domaine des transports : automobiles, camions, trains, bicyclettes, scooters, bateaux et autres fonctionnent tous grâce à des joints d'étanchéité.

Ainsi, le marché des joints d'étanchéité dépend largement de l'évolution du marché global des transports, et surtout de ces deux marchés les plus importants : l'automobile et l'aéronautique. Ces deux secteurs ont particulièrement souffert de la pandémie du Covid-**. 

*/ Le secteur automobile

Dans une voiture par exemple, on a — entre autres — des joints d'étanchéité dans :

les amortisseurs, afin d'améliorer l'adhésion à la route notamment les systèmes de carburant, pour éviter des fuites, ces joints doivent être résistants aux agressions chimiques les circuits de refroidissement, souvent sous forme de garniture mécanique, afin d'avoir un circuit étanche, de réduire les frottements et d'éviter les fuites  les roues dans les systèmes de gonflement automatique des pneus.  [***]

Le graphique ci-dessous souligne que si le secteur de la construction automobile était en croissance depuis ****, il a connu une chute importante en ****. Depuis, l'augmentation a bien repris puisqu'en trois ans, le chiffre d'affaires de la construction automobile a augmenté de ...

2.2 Leviers de la demande : le secteur énergétique

Dans quasi tous les systèmes de production énergétique, on retrouve des joints d'étanchéité qui contribuent au bon fonctionnement. On retrouve notamment : 

les centrales nucléaires les centrales thermiques les barrages hydro-électriques les éoliennes

  Répartition de la consommation d'énergie primaire en France France, ****, en pourcentage du volume Source : SDES  

Par exemple, le nucléaire, principale source d'électricité en France, dépend largement des joints d'étanchéité pour des questions de sûreté notamment. Les pompes de refroidissement requièrent des systèmes étanches pour éviter fuites et contaminations radioactives. [***]

Dans l'éolien, l'étanchéité garantit la durée de vie longue des systèmes — offshore ou non — car elle permet un fonctionnement : 

dans des conditions de températures et conditions météorologiques extrêmes  avec un coefficient de frottement bas afin de limiter l'usure qui résiste à des millions de cycles tout en garantissant l'étanchéité du système

Dans l'hydroélectrique, l'utilisation de garnitures mécaniques, produit proche des joints d'étanchéité, est nécessaire au fonctionnement d'une centrale par exemple. [***]

Ainsi, l'essor des énergies renouvelables devrait constituer un marché de plus en plus important pour les ...

2.3 Leviers de la demande : l'ingénierie des fluides et la machinerie

*/ Ingénierie des fluides

Les "techniques des fluides" (***) sont répandues dans les installations communales comme les conduites d'eaux potable et usée. Ils sont également largement utilisés dans les usines sous forme de pompes et vannes industrielles dans divers procédés de fabrication. [***]

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du chiffre d'affaires de la fabrication de pompes et autres compresseurs en France : on note un secteur assez stable entre **** et ****. En ****, le chiffre d'affaires était *.*% plus élevé qu'en ****. Après une baisse liée à la Covid, le CA a augmenté de *% entre **** et ****.

Évolution du chiffre d'affaires des activités de fabrication d'autres pompes et compresseurs France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

*/ Machinerie

Le secteur de la machinerie regroupe de nombreux sous-segments, nous traitons ci-dessous un sous-segment important — les machines-outils en Europe. 

Le graphique ci-dessous analyse la production en valeur de l'industrie des machines-outils en Europe de **** à ****. La baisse de **** est ainsi significative — d'environ **%. En ****, le niveau de production a presque atteint l'état pré-covid.

Valeur de la production annuelle de l'industrie des machines-outils en Europe de **** à **** Europe, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

2.4 Leviers de la demande : l'alimentation et l'électro-ménager

*/ L'alimentaire

Les solutions d'étanchéité sont utilisées dans le domaine du conditionnement alimentaire afin de : 

prévenir à d'éventuelles fuites d'aliments (***) empêcher la contamination par le biais d'intrusion externe éviter la contamination du produit en lui-même, ce qui passe par la stérilité du système (***)

Ils sont également utilisés dans de nombreuses machines de production, et leur bon fonctionnement permet de limiter la maintenance de la production.  [***]

Les solutions d'étanchéité étant liées au segment "sécurité alimentaire" des aliments (***), on retrouve ci-dessous l'évolution de ce segment depuis ****, qui connaît une importante croissance. 

Marché français de la sécurité sanitaire des aliments France, ****-****, en millions de dollars Source: ****

*/ L'électroménager

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du chiffre d'affaires du secteur de la production d'appareils électroménager, qui apparaît assez instable depuis ****. Ainsi, si en **** la production était **% supérieur à ****, celle-ci est quasiment retombée à son niveau de **** en ****.  Après un pic en **** à la sortie de la crise Covid, le niveau est nettement retombé en ****.

Moyenne annuelle de la production industrielle d'appareils électroménagers France, ****-****, base *** en **** Source: ****

2.5 Les micro-processeurs : un secteur porteur parmi d'autres

Des secteurs porteurs : 

Le marché des microprocesseurs connaît une croissance stable sur ces dernières années. La taille de marché du secteur a augmenté de **% entre **** et **** !

Prévisions de chiffre d'affaires du secteur des microprocesseurs Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: ****

Parmi les autres secteurs d'avenir, la robotique, l'e-mobilité ou encore le matériel médical sont recensés dans ce récent rapport de Trelleborg.

Autres secteurs non développés dans l'étude  : 

pétrole et gaz pétrochimie et divers procédés chimiques pharmaceutique et biotechnologie (***)

Dans ces secteurs, les joints en PFTE sont particulièrement représentés à cause des conditions extrêmes auxquels ils sont soumis. Les joints en PTFE (***) jusqu'à environ *** bars, et une durée de vie élevée. [***]

2.6 Récapitulatif

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Dans la chaîne de valeur principale pour les fabricants de joints d'étanchéité, on trouve : 

En amont, se situent les fournisseurs de matières premières (***) En aval, les fabricants de joints d'étanchéité dépendent beaucoup des grands donneurs d'ordre et de leurs besoins en joints. 

Les acteurs du secteur des joints doivent ainsi accompagner leurs clients dans leurs innovations en s'adaptant aux nouveaux enjeux de la production de leurs clients. Ils doivent élaborer de nouvelles techniques de fabrication et innover pour faire face à des demandes plus exigeantes. Ils doivent également s'adapter aux différents secteurs. Ainsi, les acteurs du secteur proposent souvent à la fois des productions standardisées et des productions avec une part plus ou moins forte de "sur-mesure". 

Ces donneurs d'ordre peuvent aussi être tenté de racheter des producteurs de joints lorsque ces derniers détiennent des technologies uniques, ou afin de se renforcer sur une filière. C'est le cas de Saint-Gobain qui a racheté American Seals & Engineering en **** pour se renforcer sur l'aéronautique. Les joints d'étanchéité produits par American Seals & Engineering sont effectivement adaptés aux moteurs de fusées et résistent à des pressions et températures extrêmes. Les ...

3.2 Enjeux de la production de joints d'étanchéité

Le schéma ci-dessus représente quatre piliers des enjeux de la production de joints d'étanchéité. En contribuant à chacun de ces piliers, un cercle vertueux peut s'enclencher, car ces derniers sont interdépendants.

*/ Sécurité

Le respect des normes techniques est indispensable non seulement règlementairement, mais également pour garantir la sécurité des systèmes installés. Les acteurs s'engagent également à participer à l'élaboration de ces normes et à les promouvoir. 

Cela suppose une grande maîtrise technique des procédés de fabrication et des technologies. La sécurité est intrinsèquement liée à la qualité des produits. 

*/ Qualité et fiabilité des produits et systèmes d'étanchéité

La qualité des produits est indispensable afin de garantir à la fois la sécurité des systèmes et leur bon fonctionnement. De plus, en garantissant un bon fonctionnement mécanique des différents systèmes dans lesquels ils sont utilisés, ces derniers favorisent une durée de vie plus longue de ces installations.

Obtenir une certification ISO **** par AFNOR Certification est ainsi un gage de qualité reconnu sur le marché. 

Par exemple, pour garantir la qualité de ses produits, Francejoint mise sur le "zéro-défaut" ...

3.3 Les principaux circuits de distribution

Certains fabricants de joints d’étanchéité pour l’industrie disposent de leurs propres canaux de distribution - notamment les plus gros acteurs - mais d’autres reposent sur des distributeurs externes. La plupart des fabricants proposent les deux types de distribution. La plupart du temps les grosses commandes passent par leurs propres canaux de distribution alors que les ventes via des intermédiaires spécialisées sont plus susceptibles d'être de petits volumes. 

Lors des commandes de la part des industriels importants, les prix sont souvent négociés en fonction des volumes achetés et peuvent donc être différents des prix des distributeurs spécialisés.

4.1 Typologie des différents types de joints

Joints statiques vs joints dynamiques :

Les joints statiques sont destinés à recevoir une forte pression et à être compressés alors que les joints dynamiques sont prévus pour résister à des conditions extrêmes et à subir des mouvements à répétition (***). 

Néanmoins, certains types de joints - comme les joints toriques - peuvent être statiques ou dynamiques. 

Le tableau ci-dessous recense quelques exemples de joints standards utilisés selon BatiPresse et Manomano :

Les matériaux les plus utilisés sont :

les élastomères (***) certains métaux (***) les fibres et différents types de caoutchouc le  PTFE (***), utilisée en pétrochimie notamment certains plastiques

Les joints combinent souvent plusieurs matériaux en fonction de leurs propriétés, on retrouve ainsi des joints semi-métalliques par exemple. 

Il existe * principaux types de joints métalliques : [***]

En forme de tube, ceux avec trous (***), et ceux avec une ouverture. Ces caractéristiques permettent au joint d’avoir une certaine élasticité et de reprendre sa forme lorsque la pression diminue. En forme circulaire, ce sont les plus utilisés

4.2 Coûts des matières premières et analyse des prix

Les fabricants dépendent des cours mondiaux de matières premières utilisées dans le processus de production. On prend ci-dessous l'exemple des tôles et bandes en aciers, dont le prix est en baisse depuis ****. 

Indice des prix à la production des tôles et bandes d'acier laminées à chaud et à froid Monde, ****-****, en valeur d'indice Source: ****

Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour les produits en caoutchouc et en plastique France, ****-****, indice base *** en en **** INSEE

Les prix de production des produits en caoutchouc et en plastique ont augmenté de **% ces * dernières années.

Analyse des prix : 

Dans les faits, les prix des joints sont très variables et dépendent notamment : 

du type de joint et de son degré de sophistication de la part de "sur-mesure" du matériau utilisé et de sa qualité des volumes commandés pour les industriels du pouvoir de marché / de négociation du client sur les fournisseurs des conditions de résistance particulière des joints, qui peuvent varier en fonction des secteurs

4.3 Les joints d'étanchéité au cœur des enjeux énergétiques contemporains

Dans tous les secteurs clients des producteurs de joints d'étanchéité, l'heure est à la production respectueuse de l'environnement. Les joints d'étanchéité constituent l'un des éléments clés de cette production plus économe en énergie. Pour ne prendre qu'un exemple, la tendance émergente des véhicules économes en carburant a entraîné une augmentation de la demande de composants légers, (***). Les progrès technologiques ont conduit à la mise au point de joints d'étanchéité légers et à haute résistance capables de résister à une pression et à une chaleur élevée. 

D'une manière générale, les joints d'étanchéité peuvent contribuer au développement durable et aux économies d'énergie par les moyens suivants selon Artema : 

Éviter les fuites de gaz ou liquides polluants. Dans l'industrie chimique par exemple, des joints en graphite ou PFTE permettent de réduire les fuites de gaz polluants, à effet de serre.  Éviter les fuites de manière générale, et donc le gaspillage Une meilleure performance énergétique des systèmes utilisant les joints. La performance énergétique des joints d'étanchéité se mesure par leur capacité à diminuer les frottements, qui est une cause ...

5.1 Réglementation

Il existe des réglementations concernant les joints propres à chacune des industries auxquelles ils sont destinés : automobile, aéronautique, nucléaire… On peut citer ci-dessous plusieurs exemples. 

Un arrêté du **/**/**** porte sur la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et de produits chimiques. Cet arrêté définit les prescriptions minimales applicables à la conception, construction, et exploitation de telles canalisations afin de veiller à la sécurité des personnes, des biens et d’assurer la protection de l’environnement. L’arrêté mentionne notamment les précautions qui doivent être prises avec les joints d’étanchéité dans de telles situations. En France, il existe également une réglementation nationale applicable à la mise sur le marché et à l’utilisation de matériaux et objets entrant en contact avec l’eau. La réglementation stipule surtout qu’il appartient aux responsables de la mise sur le marché de tels matériaux de s’assurer que ceux-ci sont en conformité avec l’usage qui en sera fait et la législation en vigueur.

Selon Franz-Gysi_AG, auparavant, les fuites dans les systèmes de tuyauterie ou dans les récipients sous pression ...

6.1 Segmentation

On peut également citer d'autres entreprises membres du groupe "Étanchéité" d'Artema : 

CYCLAM  : garnitures d'étanchéité dynamique.  EagleBurgmann France : garnitures, joints et bagues d'étanchéité.  Fluiten SpA Mechanical Seals : joints métalliques  John Crane, a Part of Smiths Group : joints mécaniques Solutions d'Étanchéité industrielle - GROUPE LATTY Machined seals | SKF

• Precision Polymer Engineering
• Tremco Illbruck (CPG)
• Trelleborg Group
• Technetics Group France
• Techné
• GEB SAS
• Eynard Robin
• France Joint
• Anfray Etanchéité
• Dichtomatik (Groupe Freudenberg sealing)
• PXL Seals
• Emka Beschlagteile
• Eriks
• ElringKlinger
• Tremko Illbruck (DPG Europe)
• Frenzelit
• Mursec
• EGP Dépannage
• Protoumat
• SES sterling
• TC Concept
• Soletanche Bachy
• Le joint technique
• Kalicom
• AdhésionXtrem
• AJTM
• Atlantic Joint
• Efire groupe