Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des joints industriels est estimé à près de 60 millions d'euros.

Le marché mondial des joints industriels, évalué à près de 8,39 milliards de dollars US, connaît une forte croissance avec des projections atteignant environ 11,58 milliards de dollars US en 2022, largement propulsé par la demande des secteurs des infrastructures pétrochimiques et de l'énergie.

Ces dernières années, le marché français des joints est devenu un secteur important, principalement en raison des demandes pressantes de diverses industries qui dépendent fortement des solutions d'étanchéité.

Le marché français des joints, selon les définitions d'Eurostat, englobe des articles à multiples facettes fabriqués à partir de métal combiné à d'autres matériaux ou à des métaux en couches.

Les joints sont indispensables pour assurer la sécurité et l'efficacité des équipements dans tous les secteurs industriels: les transports, l'énergie, l'ingénierie, des fluides, les machines, l'alimentation, l'électroménager, les chemins de fer, l'aéronautique, l'énergie nucléaire et renouvelables, la pétrochimie et la biotechnologie.
Toutes des industries ont besoin de joints en PTFE de haute performance.

Le marché français abrite une constellation d'acteurs dont le chiffre d'affaires varie entre quelques millions d'euros et plus de 70 millions d'euros.

Acteur du marché des joints industriels

Trelleborg Sealing Solutions
Efire Groupe, un des leaders européens
Technetics Group
Techne
ERIKS France
GEB
Groupe Eynard Robin
France Joint
Anfray
Dichtomatik
PXL SEALS

le marché des joints d'étanchéité industriels - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 13/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le secteur des joints d'étanchéité industriels est un sous-ensemble du secteur des dispositifs d'étanchéité, dont la fonction est double :

éviter la fuite de fluide (liquide ou gaz) d'un contenant
empêcher l'intrusion de corps étrangers dans un dispositif

Les joints d'étanchéité sont incontournables afin de garantir l’étanchéité des raccords mécaniques pour permettre le transport de fluides et sont donc particulièrement présents dans les systèmes de tuyauteries, de pompes ou encore de turbines. Leur importance se situant au niveau des raccords, qu'ils soient fixes ou mobiles, ils sont garants du bon fonctionnement et de la sécurité d'un grand nombre d'équipements et machines. Les procédés de fabrication font donc appel à mécanismes de haute précision et à un savoir-faire particulier : le secteur suppose donc une grande maîtrise technique.

Il existe un grand nombre de joints qui diffèrent les uns des autres par leur forme, leur matériau, leur taille, et évidemment leur usage. Les joints d'étanchéité sont souvent des joints métallo-plastiques. Le matériau doit permettre de résister aux différences de pression et à la température du fluide en question, ainsi qu’à sa composition chimique. S'il existe des systèmes simples de joints d'étanchéité, d'autres peuvent être bien plus sophistiqués et permettre par exemple d'en suivre à distance l'usure. Il existe d'ailleurs d'autres systèmes proches pour garantir l'étanchéité dans certains cas spécifiques : c'est le cas des garnitures mécaniques et des bagues d'étanchéité.

La taille du marché français des joints d'étanchéité industriels était de presque 59 millions d'euros en 2020.

On peut regrouper les principaux domaines d'applications des joints d'étanchéité industriels en plusieurs segments :

Transport (Automobile / Ferroviaire / Aéronautique / Spatial / Naval / Engins agricoles & chantiers)
Énergie (Nucléaire / Éolien / Hydraulique)
Médical / biochimie
Alimentaire
Métallurgie / Sidérurgie
Chimie / Pétrochimie
Électroménager
Machinerie industrielle

Chaque type d'application ne requiert pas le même type de joints et les mêmes exigences, les acteurs ont donc tendance à se spécialiser sur certains des segments pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Au niveau mondial, le marché a connu une forte croissance ces dernières années, portée par les secteurs de la pétrochimie et de l'énergie notamment. Parmi les principaux acteurs, on peut citer l'allemand ErlingKlinger, le suédois Trelleborg ou encore l'américain Flexitallic.

Parmi les principaux acteurs, on peut citer des acteurs globaux comme ErlingKlinger et Trelleborg - que côtoient des acteurs français comme Techné, France-Joint ou Eriks France.

L'importance croissante accordée au développement durable constitue un segment porteur pour le secteur des joints d'étanchéité, ces derniers permettant des économies d'énergies et d'éviter les fuites de substances nocives. De plus, les fabricants doivent suivre l'évolution des productions de leurs clients et s'adapter à leurs demandes. Le secteur requiert donc d'importants investissements en R&D et des efforts d'innovation afin de s'accorder aux nouveaux enjeux de la production.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

On peut également citer d'autres entreprises membres du groupe "Étanchéité" d'Artema :

CYCLAM : garnitures d'étanchéité dynamique. EagleBurgmann France : garnitures, joints et bagues d'étanchéité. Fluiten SpA Mechanical Seals : joints métalliques John Crane, a Part of Smiths Group : joints mécaniques Solutions d'Étanchéité industrielle - GROUPE ...

Precision Polymer Engineering
Tremco Illbruck (CPG)
Trelleborg Group
Technetics Group France
Techné
GEB SAS
Eynard Robin
France Joint
Anfray Etanchéité
Dichtomatik (Groupe Freudenberg sealing)
PXL Seals
Emka Beschlagteile
Eriks
ElringKlinger
Tremko Illbruck (DPG Europe)
Frenzelit
Mursec
EGP Dépannage
Protoumat
SES sterling
TC Concept
Soletanche Bachy
Le joint technique
Kalicom
AdhésionXtrem
AJTM
Atlantic Joint
Efire groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires du marché mondial des joints d'étanchéité industriels
Part du national et de l'export dans le chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
Chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles (fin juin 2023)
Répartition du chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
Chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
Répartition entre les différentes sources d'énergie utilisées pour fournir de l'électricité
Capacité de production totale des énergies renouvelables
La vision des Français sur les énergies renouvelables
Évolution du chiffre d'affaires des activités de fabrication d'autres pompes et compresseurs
Evolution de la valeur de la production annuelle de l'industrie des machines-outils en Europe
Marché français de la sécurité sanitaire des aliments
Moyenne annuelle de la production industrielle d'appareils électroménagers
Taille de marché du secteur des microprocesseurs
Répartition du chiffre d'affaires de Techné
Indice des prix à la production des tôles et bandes d'acier laminées
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour les produits en caoutchouc et en plastique
Evolution de la valeur de la production de joints d'étanchéité en France
Evolution de la balance commerciale française des joints d'étanchéité
Principaux fournisseurs de la France en joints
Principaux pays destinataires des exportations françaises de joints

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Étude approfondie sur les opportunités, la taille, le développement et la croissance globale du marché des bandes tissées.
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Facteurs d'influence du marché : hausse du taux d'emploi, investissements dans les économies émergentes, incitations à l'exportation et accords commerciaux solides.
Période de prévision des données : 2023 à 2030. - Portée régionale : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
Impact de la COVID-19 sur le marché mondial des bandes tissées.

Soletanche Bachy et la sécurité des chantiers - 18/11/2021

4000 projets réalisés par Soletanche Bachy par an.
Présence à l’échelle mondiale, incluant la Nouvelle-Zélande, Singapour et l’Équateur.
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SES-Sterling regroupe ses usines en Alsace et ouvre une nouvelle unité - 02/10/2020

Chiffre d'affaires de SES-Sterling en 2019: 27 millions d'euros.
Réduction du nombre de sites dans le Haut-Rhin: de six à deux sites.
Regroupement de cinq usines en un seul complexe industriel à Hésingue à partir de février 2021.
Surface du nouveau bâtiment: 38.000 mètres carrés.
Nombre de salariés concernés: 254.
Division par trois de la consommation actuelle de gaz attendue.
Automatisation de la gestion des stocks pour 80% des 25.000 références catalogue.
Investissement total du projet: 33 millions d'euros pour le site, 8 millions d'euros pour les équipements industriels.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Precision Polymer Engineering

Tremco Illbruck (CPG)

Trelleborg Group

Technetics Group France

Techné

GEB SAS

Eynard Robin

France Joint

Anfray Etanchéité

Dichtomatik (Groupe Freudenberg sealing)

PXL Seals

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Ajouts et mises à jour

19/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Efire groupe
05/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Atlantic Joint
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AJTM
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise adhésionXtrem
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kalicom
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le joint technique
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Soletanche Bachy
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TC concept
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SES sterling
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protoumat
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EGP
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mursec
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frenzelit
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tremko Illbruck (DPG Europe)