Le marché du matériel informatique reconditionné - France

1.2 Marché mondial et marché européen

Le marché mondial en plein essor

Si le marché mondial du matériel informatique reconditionné tend à se diversifier, offrant aux télévisions, montres connectées, casques audio, ou encore consoles de jeu de belles perspectives, ce sont les téléphones portables et les ordinateurs qui devraient porter la croissance [***].  

Taille du marché des PC et téléphones reconditionnés Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

En ****, le marché des téléphones reconditionnés était presque cinq fois supérieur en valeur à celui des PC reconditionnés, atteignant une valeur de **,* milliards $US contre **,* milliards $US. Par ailleurs, sa ...

1.3 Marché national

Le marché du reconditionné en France est en plein boom, à tel point que la dynamique a donné une stature internationale aux entreprises de l'hexagone, dont le leader mondial du reconditionné, Back Market. Le secteur du matériel informatique reconditionné regroupe plusieurs segments : celui des téléphones, celui des ordinateurs, et enfin celui des appareils audio et des consoles de jeux. La majeur partie du marché est constituée des * premiers segments, les deux autres restant encore en marge. Avec près de *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires en ****, le segment des téléphones est particulièrement porteur pour le ...

1.4 Un mode de consommation stimulé par la crise du Covid-19

Avec les confinements successifs, les Français ont eu massivement recours au télétravail. La demande de matériel informatique a rapidement augmenté. Le groupe Leboncoin constate ainsi un boom extraordinaire des recherches de produits "multimédia" : *** millions de requêtes sont enregistrées dans cette catégorie, soit un bon de +**% par rapport à ****.

Nombre de requêtes par produit dans la catégorie multimédia France, Janvier-Septembre ****, millions de recherches Source: ****

Pour des questions de pouvoir d'achat, les consommateurs se sont tournés de manière historique vers les appareils reconditionnés, entre ** et **% moins chers à l'achat.

Par ailleurs, ...

2.1 Intérêt grandissant pour le matériel informatique reconditionné

Selon une étude menée par le Crédit Agricole sur les habitudes des Français en matière de recyclage et de seconde-main, **% des Français auraient acheté des produits ou des biens reconditionnés au cours de l'année ****. 

Les smartphones reconditionnés, piliers de la demande

Les smartphones reconditionnés constituent la branche la plus convoitée par la population avec **% des Français ayant déjà acheté un téléphone reconditionné en **** (***) [***]. 

Français de ** à ** ans ayant déjà acheté un téléphone reconditionné France, **** - ****, en % Source: ****

Cet intérêt grandissant pour les ...

2.2 Pourquoi privilégier le reconditionné au neuf ?

Plusieurs facteurs poussent les consommateurs à faire le choix du reconditionné. Le premier incitateur à l'achat est le prix suivi de la garantie associée puis des préoccupations environnementales [***]. 

Les motifs d'achat de matériel informatique reconditionné France, ****, en % Source: ****

Un prix attractif

L'essor du reconditionnement s'explique en premier lieu par l'attrait des prix cassés, pour l'obtention d'un produit "comme neuf". Cette décote explique la forte croissance des ventes de téléphones reconditionnés, jusqu'à +**% certaines années, alors que les ventes de téléphones neufs sont en train de chuter depuis plusieurs années. 

Évolution des ...

2.3 Des freins à l'achat qui persistent

Malgré une démocratisation de plus en plus importante du reconditionné en France, quelques freins à l'achat persistent et rebutent les consommateurs potentiels. Parmi les différents bloquages évoqués on retrouve : 

Un manque de confiance général dans la qualité des produits revendus (***) et à la diversité des plateformes aujourd'hui disponibles. Par ailleurs, **% des potentiels acheteurs estiment que les ordinateurs reconditionnés auront une durée de vie de * ans ; et seulement **% une durée de vie supérieure.  Un manque d'occasion (***) malgré un intérêt pour le reconditionné. Le marché a donc encore de grandes opportunités de croissance. ...

3.1 Le processus de reconditionnement

Une chaîne de valeur complexe

Le tableau présenter ci-dessous permet de se faire une idée globale des différentes étapes du reconditionnement :

Source: ****

L'approvisionnement en appareils électroniques est compliqué en France. En effet, trop peu de smartphones, ordinateurs, consoles et autres retournent sur le marché après avoir été utilisés. Ainsi les entreprises du secteur du reconditionnement se retrouvent face à une demande trop importante pour une offre réduite. Dans ce sens, de nombreuses entreprises doivent compter sur les Etats-Unis comme fournisseur afin de répondre à la demande française (***). Un changement de mentalité est encore nécessaire ...

3.2 De plus en plus d'entreprises intéressées

Back Market, acteur phare du marché français

Grâce à une nouvelle levée de fonds d'une valeur de *** millions d'euros début ****, Back Market continue son expansion et sa valorisation grimpe à *,* milliards d'euros, plaçant la licorne française en tête du secteur national. L'entreprise propose tous types de produits et souhaite placer le secteur du reconditionné en tête des ventes du marché de l'électronique. Avec une base de clients de plus en plus large (***), le géant du reconditionné table de plus en plus sur l'argument écologique pour convaincre les potentiels consommateurs [***]. 

Base clients de Back ...

3.3 Un secteur qui rencontre quelques difficultés

Un approvisionnement compliqué

Alors que la filière du reconditionné se développe à vive allure, l'un des freins majeurs à son déploiement est la rareté des appareils et pièces à reconditionner.

Pour ce qui est des appareils, ils sont récupérés de différentes manières. Toutefois, une source majeure de téléphones à reconditionner reste les États-Unis, puisque les Américains, avec un système de leasing, change de téléphone professionnel tous les six ou douze mois. Dans un rapport publié en février **** par la DGCCRF, **% des reconditionneurs étaient capables de communiquer l'origine de leurs ...

4.1 Des produits à prix réduits

L'achat d'un appareil électronique reconditionné permet d'acquérir un produit presque neuf à un prix réduit, entre -** et -**%, et jusqu'à -**% dans certains cas. Pour ce qui est des smartphones, l'iPhone est le produit qui est le plus demandé sur ce marché. On trouve également les modèles les plus récents, ainsi que ceux de certaines marques qui opèrent une percée, comme Samsung ou Huawei. Concernant les ordinateurs, les baisses de prix sont particulièrement intéressantes puisqu'elles correspondent souvent à une économie de plus de ***€. 

Pour avoir une idée des réductions, on peut regarder ...

4.2 Les différents services proposés

Les services de reconditionnement proposés par les plateformes

La réparation du matériel informatique comprend l'effacement des données, le diagnostic de l'état du téléphone à la récupération, la réparation des équipements avec changements de pièces si nécessaires, le contrôle de la qualité et du fonctionnement, le packaging et la commercialisation [***]. 

Source: ****

Si l'offre de services est relativement développée, elle est encore peu présente lorsqu'il s'agit du reconditionnement des ordinateurs. Ces appareils, bien que vendus sur de nombreuses plateformes, ne sont pas repris à des particuliers pour être reconditionnés. ...

4.3 Les moteurs et leviers de la croissance

Les smartphones, en tête des ventes

Le marché des smartphones reconditionnés est en plein essor et séduit de plus en plus de consommateurs. En ****, il représente **% du marché total des smartphones [***]. Au sein du secteur du reconditionné, les smartphones représentent **% des ventes, les plaçant largement en tête de file du secteur. 

Depuis * ans, la plateforme de reconditionnés Recommerce publie le top ** des smartphones les plus vendus sur son site. En ****, Apple domine toujours le classement, suivi de près par Samsung. Le géant chinois Huawei obtient la **ème place grâce à son ...

5.1 Une règlementation très récente

Avec l'essor de l'économie circulaire et des tendances à la seconde main et à la réparation, c'est tout un pan du droit qui évolue, pour donner naissance à de nouvelles règlementations. La loi du ** février **** relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit un décret dont la visée sera de délimiter le droit à utiliser le terme "produit reconditionné." Celui-ci est publié au journal officiel le ** février ****. Désormais, un distributeur aura le droit de revendiquer l'appellation "reconditionné" pour ses produits s'ils remplissent deux conditions :

Ont été réalié des tests sur le ...

6.1 Segmentation des acteurs

Le secteur du reconditionnement est émergent, les acteurs qui y sont présents évoluent donc selon un positionnement parfois flou. Les reconditionneurs à proprement parler sont les acteurs qui intègrent toutes les étapes de la remise en état du matériel informatique : collecte, contrôles, réparation, emballage, vente, service-après-vente. Nous proposons la typologie suivante :

Source: ****

• Apple
• Cdiscount (CNova)
• Recommerce
• Largo
• Save
• Evernex
• Keeep
• Okamac - Sens technologie
• ASWO
• Codeo
• Easy Cash
• Smaaart - Econocom Factory (Econocom Groupe)