Le marché des pièces détachées - France (2024)

1.2 Le marché mondial des pièces détachées automobiles

Le marché mondial des pièces détachées automobiles, évalué à ***,* milliards USD en ****, montre une croissance constante atteignant ****,** milliards USD début ****. Cette expansion reflète probablement une demande accrue et des innovations technologiques.

La taille du marché mondial des pièces détachées automobiles Monde, ****-****, en milliards de dollars USD Source: ****

L'Asie-Pacifique était la plus grande région du marché des pièces automobiles en ****. L'Europe occidentale était le deuxième plus grand marché des pièces automobiles. D'un autre côté, la demande de véhicules électriques augmente, ce qui devrait perturber la chaîne de valeur du marché automobile. L'électrification des voitures signifie également que les composants devront être adaptés et conçus pour répondre aux exigences des voitures électriques. Et comme les véhicules électriques sont fabriqués avec un tiers du nombre de composants des voitures à moteur à combustion interne (***), la collaboration entre un constructeur automobile et les fournisseurs de pièces sera moindre. Cela diminuera l'étalonnage entre le véhicule et le composant, permettant ainsi aux fournisseurs de pièces de développer des produits avec plus d'autonomie.

1.3 La taille du marché français selon la nomenclature de l'INSEE

Pour calculer la taille du marché français, nous allons nous référer à l'analyse du code NAF **.**Z  "Commerce de détail d'équipements automobiles".

Cette sous-classe comprend : 

Le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles le commerce de détail de pneumatiques

Méthode de calcul : L'INSEE nous met à disposition le chiffre d'affaires du secteur base *** en ****. Celui-ci s'élève à *,*** milliards d'euros. D'autre part, nous avons accès à l'évolution de cette indice, mois après mois. Ainsi, en annualisant les moyennes de ces indices, rapportés au CA ****, nous pouvons calculer l'évolution du chiffre d'affaires en France avec la formule suivante : CA **** * (***) 

Taille de marché du code NAF **.**Z "Commerce de détail d'équipements automobiles" France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français du commerce de détail d'équipements automobiles (***) a connu une croissance soutenue de *,*** milliards d'euros en **** à *,*** milliards d'euros en ****, malgré un léger recul en **** dû à la pandémie. Ainsi, pour la première fois depuis ** ans, le marché enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de *,*%. Mais le rebond mécanique du secteur est ...

1.5 Le commerce extérieur français selon les Douanes Françaises

Pour évaluer le commerce extérieur français, nous avons utilisé la base de données des douanes françaises. Ainsi, les graphiques ci-dessous proviennent de l'analyse du code suivant :

**** - Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= ** personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux

Ainsi, on remarque grâce au graphique ci-dessous que la France est passée d'exportatrice à importatrice nette en ****, avec un taux de couverture qui, malgré une hausse en ****, semble tendanciellement en baisse.

Exportations, importations et taux de couverture (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Entre **** et ****, les exportations françaises du poste **** ont diminué de **,* à ** milliards d'euros, tandis que les importations ont augmenté de **,* à ** milliards d'euros, entraînant une détérioration du taux de couverture de ***,*% à **,*%. Cette tendance reflète un affaiblissement de la compétitivité des exportations françaises par rapport à la croissance des importations, signalant des défis potentiels pour l'industrie nationale.

En ****, les exportations françaises de pièces détachées pour automobiles se sont majoritairement dirigées vers l'Allemagne (***) s'étend vers le reste du monde, indiquant une diversification géographique partielle.

Répartition ...

2.1 L'activité des garages de réparation automobile en France

Après avoir rebondi de **,* % en ****, l'activité des garages de réparation automobile a débuté l'année **** par un recul de *,* % au cumul de janvier et février. [***]

Evolution de l'activité des garages de réparation automobile entre Mars **** et Février **** France, ****-****, % Source: ****

Selon l’Observatoire d’activité MRA AM Today/EBP Méca, l’activité des garages de réparation automobile a débuté l’année **** par une baisse de régime. Après un mois de janvier à – *,* %, les garagistes ont constaté une baisse de leur activité à hauteur de *,* %. Sur les neuf premières semaines de l’année, l’Observatoire note ainsi un recul cumulé de l’activité des réparateurs de *,* %, comparé au + *,* % enregistré au cours des deux premiers mois de ****.

Evolution du chiffre d'affaires des garagistes, par activité France, ****-****, en % Source: ****

Concernant l'année ****, bien que le segment Mécanique a poursuivi sa baisse de régime, provoquée notamment par une diminution du chiffre d'affaires liée aux pièces, le segment carrosserie a su tirer l'activité vers le haut avec une progression notable de +*% de son chiffre d'affaires.

2.2 Les véhicules d'occasion ont le vent en poupe

En ****, le marché automobile français a connu une année de tensions. Le marché des véhicules d'occasion (***) a été fortement impacté, avec une chute des transactions à *,** millions de voitures, un niveau équivalent à celui de ****.

Les principaux facteurs ayant bouleversé les habitudes de consommation incluent la forte progression des véhicules électriques sur le marché des véhicules neufs (***), la confusion des consommateurs entre injonctions climatiques et pouvoir d’achat, et l'entrée des marques chinoises sur le marché des VN électriques.

L'analyse des chiffres clés du marché en **** montre que la forte baisse des ventes de véhicules neufs en **** (***) s'est répercutée en **** sur le parc des véhicules d'occasion, avec une baisse de **,* % par rapport à ****, ramenant les ventes de VO à leur niveau de ****, soit *,** millions [***].

Comparaison des ventes par motorisation (***) France, ****, % Source: ****

En ****, le marché automobile français a connu une transition vers des motorisations plus écologiques, avec une croissance notable des ventes de véhicules hybrides (***). Bien que les moteurs à essence demeurent les plus vendus, leur part de marché a diminué de ** %. En revanche, les motorisations diesel ont chuté de ** %, ne représentant plus que ** % des ventes, contre ** % en ****.

Le marché des véhicules ...

2.3 Le tournant de la demande des pièces auto avec l'arrivée des voitures électriques

La motorisation électrique des véhicules est une tendance de fond qui devrait modifier en profondeur le paysage de l'industrie automobile sur le plan mondial comme national dans la prochaine décennie. Cependant, si on étudie les intentions des consommateurs, ils ne sont que près d'un tiers à avoir l’intention de faire l’acquisition d’un véhicule électrique dans les prochaines années (***) [***]. C'est donc **% des Français qui n'envisagent pas d'investir dans un véhicule électrique dans les prochaines années, soit *% de plus que l'année précédente. À noter que *% des Français interrogés dans ce sondage possèdent déjà un véhicule électrique.

L'intention d'acquérir un véhicule électrique dans les prochaines années France, ****, en % Source: ****

Ce sont d'abord les coûts d'achat et de fonctionnement qui constituent un frein pour les consommateurs, suivis par l'inquiétude liée au manque d'autonomie et le manque de bornes de recharge électrique.

Les raisons du refus d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années France, ****, en % Source: ****

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie des pièces détachées en France

En France, il existe deux types principaux de fournisseurs de pièces-auto :

Les généralistes (***). Le montage et l'entretien du véhicule sont des activités secondaires. Très recherchés par la clientèle, leur chiffre d'affaires est très supérieur à celui des spécialistes. Les spécialistes (***). Leur stratégie les entraîne vers la diversification afin d'augmenter leur volume d'activité. Le montage et l'entretien constituent l'essentiel de leur activité. La vente de produits ne représente que **% de leur chiffre d’affaires.

Mais la chaîne de valeur est plus complexe que cela, et de nombreux acteurs interviennent dans le cheminement des pièces, de leur fabrication à leur vente. Les pièces de rechange automobiles sont des éléments desti nés à l’entretien et la réparation automobile. Fabriqués par des équipementiers ou leurs sous-traitants, ces pièces et équipements sont distribués aux réparateurs automobiles par les constructeurs ou les distributeurs indépendants.

↓

↓

Source: ****

3.2 Nombre d'établissements et effectif salarié en France

Le graphique ci-dessous nous montre une augmentation assez proportionnelle du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié au cours des années. Ainsi, le marché a davantage tendance à s'atomiser qu'à se concentrer. Il y a de plus en plus d'entreprises (***)

Evolution du nombre d'établissements et de l'effectif salarié selon la nomenclature de l'INSEE France, ****-****, en unités Source: ****

En revanche, d'un point de vue régional, on peut s'apercevoir que le marché français attire le plus d'entreprises en Auvergne-Rhône Alpes et en Île-de-France. Avec *** entreprises, l'Auvergne-Rhône Alpes par exemple compte plus de ** fois plus d'entreprises qu'en Corse en ****. Néanmoins, le graphique nous montre une répartition relativement équitable dans le sud de la france et au Nord-Est. Le Nors Ouest français étant quelque peu délaissé.

3.3 Production

Production française de pièces détachées pour automobiles selon le type de pièce France, ****/****/****, en milliards d'€ Source: ****

La production française de pièces détachées pour automobiles présente des variations significatives en valeur, avec les autres parties et accessoires en tête à *,*** milliards d'€, suivies des boîtes de vitesse à *,*** milliards d'€. En revanche, les coussins gonflables de sécurité enregistrent la plus faible production avec *,*** milliard d'€, reflétant une priorité différente dans la fabrication des composants automobiles.

Production française de pièces détachées pour automobiles selon le type de pièce France, ****/****/****, en milliards d'€ Source: ****

La production française de pièces détachées pour automobiles montre également une forte variabilité en volume, avec les freins et servo-freins en tête à ***,*** millions d'unités, indiquant une demande élevée pour ces composants essentiels à la sécurité. À l'inverse, les radiateurs affichent une production nettement plus faible, à *,*** millions d'unités.

4.1 Typologie de l'offre : les acteurs de la pièce automobile en France

Source: ****

4.2 Analyse des prix du secteur

Selon les données du SRA, le prix des pièces détachées automobiles a augmenté de près de **% cette année. Cette hausse est attribuée à l'inflation, aux pénuries de composants, notamment les puces électroniques, et aux tensions géopolitiques. Les garagistes sont les premiers affectés, mais une comparaison entre distributeurs et équipementiers permet de réduire les coûts [***].

Contrairement aux voitures, le tarif des pièces détachées automobiles n'est pas facilement accessible et est généralement découvert lors de la demande de devis chez le garagiste. Le SRA analyse régulièrement l'évolution des prix d'un panier de pièces détachées, incluant une soixantaine d'éléments par modèle (***), sans inclure des composants majeurs comme le moteur, le turbo, ou la boîte de vitesses. Cette analyse vise à évaluer les conséquences financières courantes en cas d'accident.

Une augmentation des prix de ce panier se répercute souvent sur les primes d'assurance, car ces réparations, bien que couvertes par l'assurance, influencent les coûts globaux. En ****, le tarif des pièces détachées a connu une hausse moyenne de *,**%, surpassant les tendances historiques ...

4.3 L'évolution des tarifs pratiqués par les garagistes

D’après le baromètre **** de la réparation d’iDGarages.com, les écarts de prix entre garages continuent à se resserrer entre les régions de France métropolitaine. Une évolution poussée par les effets de la pandémie de covid-** qui a également entraîné une hausse du prix des pièces mécaniques.

En ****, les prix de la réparation automobile ont augmenté en moyenne de +**,* % par rapport à ****, principalement en raison de la hausse des prix des pièces, notamment pour le freinage, l’embrayage, la distribution et les amortisseurs. En revanche, le coût de la main-d’œuvre des garagistes a augmenté de manière plus modérée, avec une hausse de +*,* % sur un an. Cette année, la Bourgogne-Franche-Comté devient la région la moins chère pour entretenir un véhicule, tandis que l’Île-de-France devient la plus chère.

Jonathan Bloch, CEO d’idGarages.com, explique que les prestations impliquant un changement de pièces ont connu les plus fortes augmentations de prix en raison de la hausse des coûts de production. Les devis des garages ont été impactés, tandis que les prestations basées sur la main-d’œuvre ont ...

5.1 La règlementation des pièces détachées selon le ministère de l'économie

Les obligations d’information sur la disponibilité des pièces détachées

Les obligations d’informations sur la disponibilité des pièces détachées sont précisées à l’article L. ***-* du Code de la consommation.

Les dispositions du nouvel article L. ***-* du Code de la consommation introduisent une double obligation d’information sur la période ou la date de disponibilité des pièces détachées, d’une part en imposant cette information au fabricant ou à l’importateur à l’égard du vendeur dès lors qu’il s’est engagé à fournir les pièces, et d’autre part, en imposant à ce dernier de répercuter cette information au consommateur.

Ces obligations d’information concernent les contrats autres que les contrats conclus à distance et hors établissement et sont relatives à l’information sur les lieux de vente avant la conclusion d’un contrat ou un acte d’achat. Elles n’ont donc pas à figurer impérativement sur les sites internet des vendeurs professionnels.

En effet, les dispositions de la directive n° ****/**/UE du ** octobre **** fixant les obligations d'information précontractuelle des vendeurs à distance sont d'harmonisation maximale, c'est à dire que les États membres ne peuvent pas imposer à ces ...

5.2 Vers un nouveau départ pour le marché des pièces détachées en 2023

En ****, la France est encoer le seul pays d’Europe où les constructeurs ont le monopole sur le marché des pièces détachées auto. C'est-à-dire que pour faire changer une pièce de son véhicule, il est aujourd’hui obligatoire de la commander chez son constructeur. Une mesure dénoncée depuis plusieurs années par la FEDA (***)

En Août ****, après une troisième tentative, le conseil constitutionnel a finalement approuvé . Cette décision va donc concerner la construction des vitrages, ou le choix du constructeur sera totalement libre. Quant aux choix pour un changement de phare, de rétroviseur, ou pour tout autre accessoire visible, le monopole sera réduit.

Mais la Fédération de la distribution d’automobile ne compte pas s’arrêter là. En effet, Mathieu Sérégan a déclaré que la FEDA allait se tourner vers la Commission Européenne pour obtenir «une harmonisation entre les différents pays d’Europe», pour l’abandon total du monopole des constructeurs.

Cette mesure va donc permettre une ouverture à la concurrence, qui va engendrer une baisse des prix. En effet, cette ouverture à la concurrence devrait permettre une chute des prix ...

6.1 Segmentation: chiffre d'affaires réalisé en France

• Norauto
• Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
• Feu Vert
• Mondial Pare-Brise
• Glass Auto service
• Spareka
• Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
• AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
• TVH (D'Ieteren Groupe)
• Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
• Roady (ITM Intermarché)
• Kramp
• Vapormatic
• Espace Emeraude
• Promodis
• Global Auto Pieces
• Landa Parts
• Dubreuil groupe
• Kheoos
• A2Mac1
• Optym-Ha
• Impex
• Alliance Automotive Groupe
• Aniel Marketplace
• Opisto
• Caréco
• GPA 26
• IDLP
• Chollet