J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des pièces détachées automobiles, évalué à 700 milliards USD en 2023.
Le marché français du Commerce de détail d'équipements automobiles a atteint 9,8 milliards d'euros en 2023.
Le marché a connu une baisse de 5,5 % pendant la crise sanitaire. .
La réglementation sur les pièces détachées a également évolué, avec de nouvelles obligations pour les fabricants/importateurs d'informer les vendeurs de la disponibilité des pièces détachées, dans un souci de transparence pour le consommateur.
Les prix des pièces détachées ont ainsi augmenté de près de 10 % entre juin 2021 et juin 2022, sous l'influence des stratégies des fabricants, des pénuries de pièces, des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs et de l'inflation générale.
Le marché est sur le point d'être libéralisé grâce à la loi sur le climat et la résilience du 22 août 2021, qui réduit la période de monopole du fabricant de 10 ans afin de stimuler la concurrence et les réductions de prix potentielles.
La loi anti-gaspillage favorise l'adoption d'une économie circulaire et soutient le marché de la pièce de rechange d'occasion
La balance commerciale française en matière de pièces de rechange est équilibrée (1,4 milliard d'euros d'exportations contre 1,3 milliard d'euros d'importations)
Acteurs du marché français de l'après-vente automobile
- IDLP distributeur de pièces multi marques
- Feu Vert et Norauto, Roady, Speedy et Midas réseau de centres auto
- GROUPAUTO et GEF'AUTO réseaux de réparation d'autimobiles
- OSCARO, Spareka sont des pionniers de la distribution de pièces détachées en ligne BTOC
- CORA AUTOMOBILE et LOGISTEO jouent un rôle essentiel en assurant une distribution des pièces dans tout le pays.
- ACR GROUP, PLATEFORME NATIONALE POIDS LOURDS et SPLA PNEUS s'adressent plus particulièrement au segment des poids lourds
- AUTODISTRIBUTION, c'est un géant de la distribution de pièces BTOB (business-to-business)
- RESEAU AD offre des services et un soutien aux entreprises de pièces détachées.
- LAURENT et NIORT FRERES, FARCY, DASIR, RAGUES, SACI, DHENIN, DURAND SERVICES et ETABLISSEMENTS JACQUES SCHMITT distributeurs régionaux
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et périmètre de l'étude
A partir du 1er janvier 2023, les fabricants de pièces d’origine de première monte pourront vendre les pièces d’optique, les pièces de carrosserie et les rétroviseurs. Cela fait suite à la loi Climat et Résilience libéralisant à partir de l'année prochaine le marché des pièces détachées automobiles dites "visibles". Une réforme attendue depuis de nombreuses années qui devrait booster le marché de la maintenance et de la réparation automobiles ainsi que le secteur de la vente de pièces détachées.
Une pièce de rechange, ou pièce détachée, est une pièce destinée à remplacer une pièce défectueuse ou dégradée d’un bien en exploitation. L'expression "pièce de rechange" est très employée dans l'automobile (on parle aussi beaucoup d'échange standard).
En France, de plus en plus de personnes adoptent les pièces auto d’occasion. Selon les récentes statistiques de l’association Sécurité et réparations automobiles (SRA), 3% des accessoires utilisés dans le cadre d’une réparation sont des pièces de réemploi.
D'autre part, la crise sanitaire a affecté le pouvoir d’achat des Français. Plusieurs foyers rencontrent des difficultés pour réparer leur voiture. Cette situation fait qu’ils se tournent vers des solutions bon marché qui leur permettront de réduire leur facture de réparation de véhicules. Cette crise a été couplée à la crise des semiconducteurs, produit à plus de 60% par Taiwan. De plus, beaucoup de personnes prennent conscience de la nécessité de protéger la planète. Ayant compris les besoins de leurs clients, un nombre grandissant d’assureurs promeuvent auprès de ceux-ci la réparation des pièces auto d’occasion. Un accessoire de rechange de réemploi coûte 40 à 70% moins cher que la même pièce en état neuf.
En 2024, avec la guerre en Ukraine et les retombées de la crise sanitaire, les difficultés d'approvisionnement au niveau mondial ont fait grimper les prix des pièces, renchérissant mécaniquement les coûts pour les garages. Selon le SRA, en 2023, le coût des pièces détachées a grimpé de 9,2%. Des alternatives émergent alors que les marques de distributeurs deviennent une option de plus en plus considérée et la proportion de pièces recyclées augmente pour atteindre 3,6% des pièces remplacées.
1.2 Le marché mondial des pièces détachées automobiles
Le marché mondial des pièces détachées automobiles, évalué à ***,* milliards USD en ****, montre une croissance constante atteignant ****,** milliards USD début ****. Cette expansion reflète probablement une demande accrue et des innovations technologiques.
La taille du marché mondial des pièces détachées automobiles Monde, ****-****, en milliards ...
1.3 La taille du marché français selon la nomenclature de l'INSEE
Pour calculer la taille du marché français, nous allons nous référer à l'analyse du code NAF **.**Z "Commerce de détail d'équipements automobiles".
Cette sous-classe comprend :
Le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles le commerce ...
1.5 Le commerce extérieur français selon les Douanes Françaises
Pour évaluer le commerce extérieur français, nous avons utilisé la base de données des douanes françaises. Ainsi, les graphiques ci-dessous proviennent de l'analyse du code suivant :
**** - Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= ** personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'activité des garages de réparation automobile en France
Après avoir rebondi de **,* % en ****, l'activité des garages de réparation automobile a débuté l'année **** par un recul de *,* % au cumul de janvier et février. [***]
Evolution de l'activité des garages de réparation automobile entre Mars **** et Février **** France, ****-****, % Source: ****
Selon l’Observatoire d’activité ...
2.2 Les véhicules d'occasion ont le vent en poupe
En ****, le marché automobile français a connu une année de tensions. Le marché des véhicules d'occasion (***) a été fortement impacté, avec une chute des transactions à *,** millions de voitures, un niveau équivalent à celui de ****.
Les principaux facteurs ayant bouleversé les habitudes de consommation incluent la forte progression des véhicules ...
2.3 Le tournant de la demande des pièces auto avec l'arrivée des voitures électriques
La motorisation électrique des véhicules est une tendance de fond qui devrait modifier en profondeur le paysage de l'industrie automobile sur le plan mondial comme national dans la prochaine décennie. Cependant, si on étudie les intentions des consommateurs, ils ne sont que près d'un tiers à avoir l’intention ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de l'industrie des pièces détachées en France
En France, il existe deux types principaux de fournisseurs de pièces-auto :
Les généralistes (***). Le montage et l'entretien du véhicule sont des activités secondaires. Très recherchés par la clientèle, leur chiffre d'affaires est très supérieur à celui des spécialistes. Les spécialistes (***). ...
3.2 Nombre d'établissements et effectif salarié en France
Le graphique ci-dessous nous montre une augmentation assez proportionnelle du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié au cours des années. Ainsi, le marché a davantage tendance à s'atomiser qu'à se concentrer. Il y a de plus en plus d'entreprises (***)
Evolution du nombre d'établissements et de l'effectif salarié selon la nomenclature ...
3.3 Production
Production française de pièces détachées pour automobiles selon le type de pièce France, ****/****/****, en milliards d'€ Source: ****
La production française de pièces détachées pour automobiles présente des variations significatives en valeur, avec les autres parties et accessoires en tête à *,*** milliards ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre : les acteurs de la pièce automobile en France
Source: ****
4.2 Analyse des prix du secteur
Selon les données du SRA, le prix des pièces détachées automobiles a augmenté de près de **% cette année. Cette hausse est attribuée à l'inflation, aux pénuries de composants, notamment les puces électroniques, et aux tensions géopolitiques. Les garagistes sont les premiers affectés, ...
4.3 L'évolution des tarifs pratiqués par les garagistes
D’après le baromètre **** de la réparation d’iDGarages.com, les écarts de prix entre garages continuent à se resserrer entre les régions de France métropolitaine. Une évolution poussée par les effets de la pandémie de covid-** qui a également entraîné une hausse du ...
5 Règlementation
5.1 La règlementation des pièces détachées selon le ministère de l'économie
Les obligations d’information sur la disponibilité des pièces détachées
Les obligations d’informations sur la disponibilité des pièces détachées sont précisées à l’article L. ***-* du Code de la consommation.
Les dispositions du nouvel article L. ***-* du Code de la consommation ...
5.2 Vers un nouveau départ pour le marché des pièces détachées en 2023
En ****, la France est encoer le seul pays d’Europe où les constructeurs ont le monopole sur le marché des pièces détachées auto. C'est-à-dire que pour faire changer une pièce de son véhicule, il est aujourd’hui obligatoire de la commander chez son constructeur. Une ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation: chiffre d'affaires réalisé en France
- Norauto
- Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
- Feu Vert
- Mondial Pare-Brise
- Glass Auto service
- Spareka
- Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
- AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
- TVH (D'Ieteren Groupe)
- Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
- Roady (ITM Intermarché)
- Kramp
- Vapormatic
- Espace Emeraude
- Promodis
- Global Auto Pieces
- Landa Parts
- Dubreuil groupe
- Kheoos
- A2Mac1
- Optym-Ha
- Impex
- Alliance Automotive Groupe
- Aniel Marketplace
- Opisto
- Caréco
- GPA 26
- IDLP
- Chollet
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché du code NAF 45.32Z "Commerce de détail d'équipements automobiles"
- La taille du marché mondial des pièces détachées automobiles
- Evolution de l'indice des prix à la consommation d'accessoires pour véhicules personnels entre 2023 et 2024
- Evolution de la santé financière du marché selon l'INSEE
- Principaux pays de destination des exportations françaises de pièces détachées pour automobiles
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
GPA veut devenir acteur de poids sur le marché des pièces auto de seconde main - 01/07/2024
- - Le marché des pièces de rechange en France utilise actuellement 3 % de pièces de l'occasion, contre 20 % aux États-Unis.
- - GPA, groupe de recyclage automobile basé à Livron dans la Drôme, vient d'acquérir Debrito, un homologue basé à Ecouflant dans le Maine-et-Loire.
- - Debrito emploie environ 40 personnes.
- - GPA vise à pousser l'activité de Debrito à environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 3 à 4 prochaines années.
- - Il y a environ 1.700 casses auto en France, d'une taille moyenne de huit salariés.
- - GPA a réalisé 63 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et commercialise environ 200.000 pièces auto d'occasion par an.
- - GPA vise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2027 avec 700.000 pièces vendues.
- - Avec 240 employés, GPA réalise 70 % de ses ventes auprès des professionnels et 30 % avec les particuliers via son site internet.
Debrito repris par le recycleur automobile GPA - 14/06/2024
- Démolisseur et distributeur de pièces automobiles de réemploi, le groupe GPA acquiert la société familiale Debrito, qui exerce la même activité à Ecouflant, près d'Angers
- Debrito démantelant 5.000 véhicules par an et dispose d'un stock de 90.000 pièces automobiles d'occasion
- GPA, 63 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023
- 250 salariés
- 28.000 véhicules démantelés chaque année, pour 150.000 pièces détachées auto et moto en stock.
En créant Carren, Dubreuil prend pied dans l'aménagement de véhicules utilitaires - 19/03/2024
- Chiffres clés Pôle automobile Groupe Dubreuil
- 2.526 collaborateurs
- 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires (attendus en 2023) soit 38 % du chiffre d'affaires global du groupe
- 22.500 véhicules neufs vendus en 2023
- 19.000 véhicules d'occasion vendus en 2023
- 61 concessions (Peugeot, Opel, Citroën, DS, Maserati)
Rapprochement aux achats entre Le Club-Les Briconautes (groupe Mr.Bricolage) et Espace Emeraude - 27/02/2024
- - Le Club-Les Briconautes compte 592 magasins affiliés.
- - Espace Emeraude compte 87 magasins.
- - En 2023 le chiffre d'affaires de Mr.Bricolage était de 2,4 milliards d'euros.
- - Espace Emeraude a un chiffre d'affaires d'environ 280 millions d'euros.
- - En 2022, Le Club et Les Briconautes ont respectivement réalisé des volumes d'affaires de 334 millions d'euros et 247 millions d'euros.
Un nouveau PDG pour Mobivia (Norauto, Auto 5...) - 08/02/2024
- - Mobivia rassemble 11 marques et une vingtaine de start-ups
- - Le chiffre d'affaires de Mobivia est de 3,6 milliards d'euros
- - Mobivia a 1985 ateliers et centres automobiles dans 17 pays en Europe
- - Plus de la moitié du chiffre d'affaires de Mobivia provient de l'international
- - Les métiers principaux de Mobivia sont: les services à l'automobiliste, la distribution de pièces et pneus et les nouvelles mobilités.
- - Parmi la vingtaine de start-ups de Mobivia, il y a Gaya, Trusk, Fifteen, leader européen des services publics de vélos partagés.
- - Norauto, Auto 5, ATU, Midas, Carter-Cash, Bythjul & Skruvat, Däckskiftarna, Synchro Diffusion, iWip et Black-Star sont quelques-unes des marques qui font partie de Mobivia.
Le groupe Dubreuil renforce son activité lubrifiant dans le nord de la France - 19/01/2024
- Lubexcel a fait l'acquisition de France Lubrifiants Service basé à Lieusaint, en Seine-et-Marne et dessert les Hauts-de-France, le Nord-Est et le Bassin parisien
- L'acquisition apporte à Lubexcel un chiffre d'affaires additionnel de 14 millions d'euros
- Lubexel voit également augmenter ses volumes de 20% en produits finis
- Lubexcel distribue 15.000 tonnes de lubrifiants par an
- Le chiffre d'affaires de Lubexcel s'élève à 47,78 millions d'euros
- Lubexcel possède des dépôts à Bellevigny (Vendée), Lorient (Morbihan) et Avignon (Vaucluse)
- Lubexcel compte un total de 54 employés
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché des pièces détachées | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chollet
- 18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise IDLP
- 14/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise GPA 26
- 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Caréco
- 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Opisto
- 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aniel Marketplace
- 16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alliance Automotive Groupe
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Impex
- 23/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optym-Ha
- 10/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise A2Mac1
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kheoos
- 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dubreuil groupe
- 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Landa
- 18/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Global Auto Pieces
- 02/08/2023 - Mise à jour des visuels
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Promodis
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Espace Emeraude
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vapormatic
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kramp
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roady
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TVH (D'Ieteren Groupe)
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oscaro.com (D'Ieteren Groupr)
- 05/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spareka
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Feu Vert
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondial Pare-Brise
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
