The refurbished computer equipment market - France

1.2 Marché mondial et marché européen

Le marché mondial en plein essor

Si le marché mondial du matériel informatique reconditionné tend à se diversifier, offrant aux télévisions, montres connectées, casques audio, ou encore consoles de jeu de belles perspectives, ce sont les téléphones portables et les ordinateurs qui devraient porter la croissance [***].  

Taille du marché des PC et téléphones reconditionnés Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

En ****, le marché des téléphones reconditionnés était presque cinq fois supérieur en valeur à celui des PC reconditionnés, atteignant une valeur de **,* milliards $US contre **,* milliards $US. Par ailleurs, sa croissance devrait s'établir à **,*% sur les prochaines années [***]. 

Si on agrège ces données, on obtient un chiffre d'affaires total de **,* milliards $US en **** et de ***,* milliards $US en ****. Ce sont ces ordres de grandeur qu'il faut retenir pour se faire une idée de la taille du marché mondial du matériel informatique reconditionné, puisque les autres produits du secteur offrent des perspectives moins conséquentes. 

Cette croissance soutenue s'explique à la fois par la recherche d'un meilleur pouvoir d'achat par les consommateurs, par un changemet de mentalité en cours, favorisant la seconde-main et la réparation au ...

1.3 Marché national

Le marché du reconditionné en France est en plein boom, à tel point que la dynamique a donné une stature internationale aux entreprises de l'hexagone, dont le leader mondial du reconditionné, Back Market. Le secteur du matériel informatique reconditionné regroupe plusieurs segments : celui des téléphones, celui des ordinateurs, et enfin celui des appareils audio et des consoles de jeux. La majeur partie du marché est constituée des * premiers segments, les deux autres restant encore en marge. Avec près de *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires en ****, le segment des téléphones est particulièrement porteur pour le secteur. Il devrait correspondre à */* du marché de la téléphonie en **** [***] et croître à un TCAC de **,*% entre **** et ****. 

Marché des téléphones reconditionnés France, ****-****, millions € Source: ****

En France, les téléphones reconditionnés ont décollés à l'occasion du premier confinement. Le consommateur s'acculture progressivement à ce mode de consommation, notamment grâce à une visibilité croissante de ce type de produits en magasin. Les motivations principales sont celles du prix et des préoccupations environnementales.

Les smartphones représentent à eux seuls plus de la moitié du marché du matériel informatique reconditionné (***). En effet, selon ...

1.4 Un mode de consommation stimulé par la crise du Covid-19

Avec les confinements successifs, les Français ont eu massivement recours au télétravail. La demande de matériel informatique a rapidement augmenté. Le groupe Leboncoin constate ainsi un boom extraordinaire des recherches de produits "multimédia" : *** millions de requêtes sont enregistrées dans cette catégorie, soit un bon de +**% par rapport à ****.

Nombre de requêtes par produit dans la catégorie multimédia France, Janvier-Septembre ****, millions de recherches Source: ****

Pour des questions de pouvoir d'achat, les consommateurs se sont tournés de manière historique vers les appareils reconditionnés, entre ** et **% moins chers à l'achat.

Par ailleurs, dans le sillage de la crise sanitaire, l'industrie a connu une pénurie de semi-conducteurs, composante centrale de tous les produits électroniques. La chaine de production des téléphones, ordinateurs, et autres consoles de jeu s'est donc retrouvée à l'arrêt. Si certains experts pensent que la pénurie mettra des mois avant de se résorber, certains tablent sur un retour à la normale qui n'aviendrait pas avant ****. Les acteurs du reconditionné y ont vu une aubaine, puisque ce phénomène a naturellement orienté les consommateurs vers le reconditionné [***].

 Toutefois, l'engouement pour le reconditionné devrait poursuivre dans ...

2.1 Intérêt grandissant pour le matériel informatique reconditionné

Selon une étude menée par le Crédit Agricole sur les habitudes des Français en matière de recyclage et de seconde-main, **% des Français auraient acheté des produits ou des biens reconditionnés au cours de l'année ****. 

Les smartphones reconditionnés, piliers de la demande

Les smartphones reconditionnés constituent la branche la plus convoitée par la population avec **% des Français ayant déjà acheté un téléphone reconditionné en **** (***) [***]. 

Français de ** à ** ans ayant déjà acheté un téléphone reconditionné France, **** - ****, en % Source: ****

Cet intérêt grandissant pour les produits reconditionnés s'accompagne également d'un engouement pour la vente de produits à des fins de reconditionnement. En effet, selon la même étude, **% des Français entre ** et ** ans ont déjà vendu ou compte vendre un téléphone à des fins de reconditionnement ; un chiffre qui s'élève même à **% pour la génération Z (***). 

Par ailleurs, ce secteur enregistre un haut taux de satisfaction, de bonne augure pour sa croissance future. En effet environ * Français sur * ayant déjà acheté ou souhaitant acquérir un téléphone reconditionné ont également déjà vendu ou ...

2.2 Pourquoi privilégier le reconditionné au neuf ?

Plusieurs facteurs poussent les consommateurs à faire le choix du reconditionné. Le premier incitateur à l'achat est le prix suivi de la garantie associée puis des préoccupations environnementales [***]. 

Les motifs d'achat de matériel informatique reconditionné France, ****, en % Source: ****

Un prix attractif

L'essor du reconditionnement s'explique en premier lieu par l'attrait des prix cassés, pour l'obtention d'un produit "comme neuf". Cette décote explique la forte croissance des ventes de téléphones reconditionnés, jusqu'à +**% certaines années, alors que les ventes de téléphones neufs sont en train de chuter depuis plusieurs années. 

Évolution des ventes de téléphones neufs et reconditionnés France, ****-****, millions d'unités Source: ****

L'intérêt financier pour le consommateur est renforcé par le système de "bonus reprise", qui permet de dynamiser le marché. En ****, **% des achats de téléphones neufs bénéficiaient ainsi d'une décote grâce à la reprise de l'ancien téléphone par les opérateurs [***]. 

Les préoccupations environnementales de plus en plus marquées

L’écologie est souvent mise en avant comme motivation à se tourner vers le marché du reconditionnement. En effet, selon l'Ademe, l'achat d'un téléphone ...

2.3 Des freins à l'achat qui persistent

Malgré une démocratisation de plus en plus importante du reconditionné en France, quelques freins à l'achat persistent et rebutent les consommateurs potentiels. Parmi les différents bloquages évoqués on retrouve : 

Un manque de confiance général dans la qualité des produits revendus (***) et à la diversité des plateformes aujourd'hui disponibles. Par ailleurs, **% des potentiels acheteurs estiment que les ordinateurs reconditionnés auront une durée de vie de * ans ; et seulement **% une durée de vie supérieure.  Un manque d'occasion (***) malgré un intérêt pour le reconditionné. Le marché a donc encore de grandes opportunités de croissance. Avec plus d'incitations, cette tranche de la population serait très certainement convaincue de tenter l'expérience [***].

Mais ces freins sont surmontables et quelques points supplémentaires permettraient d'élargir la clientèle.

Surmonter les freins à l'achat de reconditionné France, ****, en % Source: ****

3.1 Le processus de reconditionnement

Une chaîne de valeur complexe

Le tableau présenter ci-dessous permet de se faire une idée globale des différentes étapes du reconditionnement :

Source: ****

L'approvisionnement en appareils électroniques est compliqué en France. En effet, trop peu de smartphones, ordinateurs, consoles et autres retournent sur le marché après avoir été utilisés. Ainsi les entreprises du secteur du reconditionnement se retrouvent face à une demande trop importante pour une offre réduite. Dans ce sens, de nombreuses entreprises doivent compter sur les Etats-Unis comme fournisseur afin de répondre à la demande française (***). Un changement de mentalité est encore nécessaire ; puisqu'on estime que les Français concervent entre * et * smartphones chez eux alors même qu'ils ne les utilise plus [***]. 

L'exemple de Largo

L'entreprise française Largo, basée à Nantes depuis ****, s'est lancée dans le reconditionnement d'appareils électroniques (***). Largo a mis en place un système de production et de distribution efficace, lui permettant ainsi de réaliser **,* millions d'euros de chiffre d'affaires en **** et plus de *** *** smartphones remis en état.

Production : Tout le processus de production de l'entreprise est en cours d'automatisation, pour assurer une meilleure productivité et une qualité supérieure. La capacité de production de ...

3.2 De plus en plus d'entreprises intéressées

Back Market, acteur phare du marché français

Grâce à une nouvelle levée de fonds d'une valeur de *** millions d'euros début ****, Back Market continue son expansion et sa valorisation grimpe à *,* milliards d'euros, plaçant la licorne française en tête du secteur national. L'entreprise propose tous types de produits et souhaite placer le secteur du reconditionné en tête des ventes du marché de l'électronique. Avec une base de clients de plus en plus large (***), le géant du reconditionné table de plus en plus sur l'argument écologique pour convaincre les potentiels consommateurs [***]. 

Base clients de Back Market France, **** - ****, en millions de personnes Source: ****

L'entreprise réunit aujourd'hui environ **** vendeurs et propose ses services dans ** pays [***]. 

Des entreprises spécialisées de plus en plus nombreuses

Depuis ****, le nombre d'établissements enregistrés sous le code ****Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques est en légère augmentation ; ce qui atteste de la croissance du secteur [***]. 

Etablissements enregistrés sous le code ****Z France, **** - ****, en unités Source: ****

Par ailleurs, le secteur de la téléphonie connaît lui aussi une croissance importante. On s'intéresse ici au code NAF ...

3.3 Un secteur qui rencontre quelques difficultés

Un approvisionnement compliqué

Alors que la filière du reconditionné se développe à vive allure, l'un des freins majeurs à son déploiement est la rareté des appareils et pièces à reconditionner.

Pour ce qui est des appareils, ils sont récupérés de différentes manières. Toutefois, une source majeure de téléphones à reconditionner reste les États-Unis, puisque les Américains, avec un système de leasing, change de téléphone professionnel tous les six ou douze mois. Dans un rapport publié en février **** par la DGCCRF, **% des reconditionneurs étaient capables de communiquer l'origine de leurs produits [***]

Lorsque l'appareil nécessite une réparation, se pose la question de l'approvisionnement en pièces de rechange. Tout l'enjeu, lorsque les pièces d'origine ne sont pas accessibles, est de trouver des pièces compatibles [***]. Si le réemploi de pièces compatibles provenant d'anciens téléphones permet de réduire l'empreinte écologique, il peut provoquer une baisse de la qualité d'usage ou une perte de fonctionnalité. Ainsi, **% des professionnels enquêtés par la DGCCRF n'étaient pas en mesure de prouver qu'ils réalisaient des contrôles de bon fonctionnement.

Cet approvisionnement difficile peut être ...

4.1 Des produits à prix réduits

L'achat d'un appareil électronique reconditionné permet d'acquérir un produit presque neuf à un prix réduit, entre -** et -**%, et jusqu'à -**% dans certains cas. Pour ce qui est des smartphones, l'iPhone est le produit qui est le plus demandé sur ce marché. On trouve également les modèles les plus récents, ainsi que ceux de certaines marques qui opèrent une percée, comme Samsung ou Huawei. Concernant les ordinateurs, les baisses de prix sont particulièrement intéressantes puisqu'elles correspondent souvent à une économie de plus de ***€. 

Pour avoir une idée des réductions, on peut regarder les différentes offres du site Back Market : 

4.2 Les différents services proposés

Les services de reconditionnement proposés par les plateformes

La réparation du matériel informatique comprend l'effacement des données, le diagnostic de l'état du téléphone à la récupération, la réparation des équipements avec changements de pièces si nécessaires, le contrôle de la qualité et du fonctionnement, le packaging et la commercialisation [***]. 

Source: ****

Si l'offre de services est relativement développée, elle est encore peu présente lorsqu'il s'agit du reconditionnement des ordinateurs. Ces appareils, bien que vendus sur de nombreuses plateformes, ne sont pas repris à des particuliers pour être reconditionnés. Les entreprises du secteur passe presque exclusivement par les distributeurs ou par des services aux entreprises. 

CircularX, une nouvelle économie

CircularX est une plateforme SaaS créée par Recommerce Group en ****. Cette plateforme opère de la façon suivante : elle récupère les objets obsolètes chez les particuliers, les distributeurs puis les diagnostique avant de les envoyer vers l'atelier de réparation adéquat. Une fois les appareils reconditionnés, ils sont mis à disposition des entreprises qui souhaitent les commercialiser.  

La plateforme se diversifie et ne s'intéresse pas seulement au marché du reconditionné. Elle s'adresse ...

4.3 Les moteurs et leviers de la croissance

Les smartphones, en tête des ventes

Le marché des smartphones reconditionnés est en plein essor et séduit de plus en plus de consommateurs. En ****, il représente **% du marché total des smartphones [***]. Au sein du secteur du reconditionné, les smartphones représentent **% des ventes, les plaçant largement en tête de file du secteur. 

Depuis * ans, la plateforme de reconditionnés Recommerce publie le top ** des smartphones les plus vendus sur son site. En ****, Apple domine toujours le classement, suivi de près par Samsung. Le géant chinois Huawei obtient la **ème place grâce à son P** *** Go [***]. 

Source: ****

Le pari de Smaaart pour les ordinateurs

Jusqu'en ****, Smaaart était une entreprise spécialisée dans le reconditionnement des smartphones en France. Partenaire de la grande distribution, l'entreprise proposait se produits dans plusieurs chaînes comme E.Leclerc ou Hyper Buro. Désormais, l'entreprise vise une nouvelle clientèle et de nouvelles opportunités. Elle a en effet décidé de se lancer sur le segment des ordinateurs reconditionnés, en embauchant ** nouveaux talents pour sa filière PC. Pour se lancer sur ce nouveau segment et se procurer les appareils à reconditionner, l'entreprise à signer avec le géant ...

5.1 Une règlementation très récente

Avec l'essor de l'économie circulaire et des tendances à la seconde main et à la réparation, c'est tout un pan du droit qui évolue, pour donner naissance à de nouvelles règlementations. La loi du ** février **** relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit un décret dont la visée sera de délimiter le droit à utiliser le terme "produit reconditionné." Celui-ci est publié au journal officiel le ** février ****. Désormais, un distributeur aura le droit de revendiquer l'appellation "reconditionné" pour ses produits s'ils remplissent deux conditions :

Ont été réalié des tests sur le produit ou la pièce détachée, afin de vérifier la bonne mise en oeuvre des fonctionnalités que le consommateur peut légitimement attendre du produit, dans le respect des obligations légales et sécuritaires ; Ont été réalisé des interventions sur le produit ou la pièce détachée, de manière à garantir une bonne mise en oeuvre de ses fonctionnalités, ainsi qu'à supprimer les données d'un précédent usage.

Il s'agit de légiférer sur les appellations présentes sur les produits, et qui influencent l'achat. De la même ...

6.1 Segmentation des acteurs

Le secteur du reconditionnement est émergent, les acteurs qui y sont présents évoluent donc selon un positionnement parfois flou. Les reconditionneurs à proprement parler sont les acteurs qui intègrent toutes les étapes de la remise en état du matériel informatique : collecte, contrôles, réparation, emballage, vente, service-après-vente. Nous proposons la typologie suivante :

Source: ****

• Apple
• Cdiscount (CNova)
• Recommerce
• Largo
• Save
• Evernex
• Keeep
• Okamac - Sens technologie
• ASWO
• Codeo
• Easy Cash
• Smaaart - Econocom Factory (Econocom Groupe)